Перспективы развития черной металлургии

      ВВЕДЕНИЕ 

      Отечественная металлургия в процессе производственной деятельности способствует решению  многих важных народнохозяйственных задач. Металлургию традиционно определяют как базисную отрасль промышленности, обеспечивающую конструкционными материалами народное хозяйство.

     Развитие  металлургии стало главным фактором промышленного освоения огромных территорий, основой экономического роста России. Структурообразующая роль металлургии  заключается в градообразующем  характере металлургических предприятий, непосредственной зависимости систем жизнеобеспечения многих районов от состояния металлургического производства. Металлургические предприятия являются крупными экспортерами, обеспечивая вхождение России в мировой рынок.

     Данные  функции металлургии – результат  экономической политики государства  по формированию национальной экономики, реализуемой в течение длительного  исторического периода. Условия, создаваемые  государством для выполнения отраслью (производственных и непроизводственных) функций, являются одним из основных факторов становления металлургического комплекса, его производственной структуры. В свою очередь развитие отечественной металлургии – это следствие более общих факторов, обусловивших экономическое развитие России.

     Металлургия – одна из структурообразующих отраслей российской экономики. Такое положение  отрасли обусловлено ее масштабами, количеством занятого в отрасли  трудоспособного населения, долей  в ВВП, экспорте, объеме налоговых  поступлений.

      Отрасль является одним из основных поставщиков  продукции для предприятий ВПК, ТЭК, машиностроения, строительства  и т.п. 
 

     1 ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКТОРА 

     1.1 ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РОССИИ

     В РФ металлургия является одной из базовых отраслей, имеющих важнейшее  экономическое и социальное значение. Ее доля в структуре промышленного  производства составляет около 9%, а  численность занятых составляет свыше 550 тыс. человек.

     Металлургическая  промышленность является одной из отраслей специализации России в современном  международном разделении труда. На сегодняшний день Россия занимает 3-е место в мире по производству стали и стальных труб (уступая Китаю и Японии), а также 3-е место в мире по экспорту металлопродукции. Экспорт проката черных металлов из РФ в 2008 году составил около 26,8 млн. т, из Китая – 47,9 млн. т, из Японии – 33,5 млн. т.

     Природно-ресурсный  потенциал России составляет около 20% мировых запасов минерального сырья, в том числе 28% железа.

     На  экспорт основной объем продукции  черной металлургии направляется в  виде сырья (железная руда, окатыши  и металлолом) и металлопродукции низкой степени готовности (чугун, полуфабрикаты  из железа и нелегированной стали), составляющих в сумме около 80% общего объема экспорта металлов в натуральном  выражении. Доля продуктов их переработки (метизов, труб, изделий дальнейшего  передела) в экспорте составляет не более 20%.

     Что касается импорта, то какой либо существенной зависимости от него не наблюдается. Во внутреннем потреблении в 2008 году импортные поставки играли существенную роль только на рынке листа и жести  с покрытиями, достигая 31,6%. Кроме  того, по ряду ферросплавов существует зависимость от Украины и Казахстана, что объясняется исторически  сложившимися кооперационными связями [1]. 

     Металлургическая  промышленность, являясь базовой  отраслью, вносит существенный вклад  в экономику России. Успехи в развитии отрасли  в период 2000-2007 гг. были обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой вплоть до 2008 г. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургической промышленности в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.

      В составе металлургической промышленности комплекс  предприятий по добыче и обогащению руд черных и цветных  металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции, по переработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и проектные организации.

     Доля  металлургической промышленности в  ВВП страны составляет около 5 %,  промышленном производстве порядка 18%, экспорте – 14 %. Доля металлургической промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет более 5% [2].  

     1.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ  И РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

     Система взаимодействия металлургии с сопряженными отраслями является одним из значимых факторов формирования структуры и  пропорций в отечественной экономике. Ценовая политика отечественных  компаний существенно влияет на сопряженные отрасли и на процесс оборота металла в экономике [1].

     Как потребитель продукции и услуг  субъектов естественных монополий  металлургия использует от общепромышленного уровня   28,0 % электроэнергии, 5,4 % природного газа от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках –   23 % [2].

     При этом отрасль потребляет сырье и  продукты, не имеющие значительного  применения в других видах экономической  деятельности: товарную руду, концентрат, агломерат, окатыши, кокс, ферросплавы, чугун, стальные заготовки, горячекатаный  прокат. Все перечисленное числится в товарной номенклатуре сектора. Именно поэтому в структуре материальных затрат для производства металла  ведущую роль играют поставки продукции  внутриотраслевого назначения (55,4%). На долю топливно-энергетических ресурсов (уголь, природный газ, электроэнергия) приходится 27,6% материальных затрат.

     Инвестиционные  потребности (продукция машиностроения, строительства и промышленности строительных материалов) формируют 6,6% материальных затрат. На долю транспорта, сферы финансов и торговли приходится около 2% межотраслевых затрат черной металлургии.

     Металлургический  сектор является одним из наиболее ресурсоемких секторов экономики. Только для ремонта и поддержания  производственных мощностей в металлургии  в 1990-е годы требовалось примерно 15 долл. на тонну (около 1 млрд. долл. в  год), в 2004-2005 гг. инвестиции возросли до 3 млрд. долл. в год, а по инвестиционным программам 2007-2008 гг. – около 5 млрд. долл. в год.  

     1.3 ОСОБЕННОСТИ СЕКТОРА 

     В рамках действующей в России модели черной металлургии, этот сектор, выполняя функции ресурсного обеспечения  экономики, ориентируется на длительный период эксплуатации вводимых мощностей, прежде всего ГОКов (40-60 лет). Это объективное следствие организации крупномасштабного производства на основе разработки месторождений полезных ископаемых.

     Другой  особенностью сектора в России является высокая, по сравнению с мировой  практикой, социальная нагрузка из-за того, что более 70% крупных предприятий  отрасли являются градообразующими и на их балансе остается сфера  ЖКХ, объекты образования, здравоохранения, спортивные и культурно-досуговые учреждения городов-сателлитов.

     Еще одной специфической чертой российской металлургии являются сильные региональные диспропорции в производстве и потреблении  металлопродукции.

     Динамичное  развитие черной металлургии напрямую зависит от развития металлопотребляющих отраслей. На внутреннем рынке крупнейшими потребителями продукции черной металлургии являются она сама, машиностроительная (32,7%) и строительная отрасли (20,4%). Основным конечным потребителем выпускаемой из металла продукции (машины, оборудование, строительные объекты) являются предприятия топливно-энергетического комплекса, что с учетом затрат металла на ремонтно-эксплуатационные нужды обеспечивает им ведущую роль в системе металлопотребления в РФ.

     Наиболее  зависимы от черной металлургии отрасли, имеющие наибольший уровень затрат на продукцию черной металлургии  по отношению к объему выпуска.

     В настоящее время производственный потенциал черной металлургии используется отечественной экономикой не в полной мере. Развитие отрасли происходит при значительной ориентации на мировой  рынок. На экспорт основной объем продукции черной металлургии направляется в виде: сырья (железная руда, окатыши и металлолом); металлопродукции низкой степени готовности (чугун, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали) - составляющих в сумме около 80% общего объема экспорта металлов в натуральном выражении, а также в виде продуктов их переработки (метизов, труб, изделий дальнейшего передела), составляющих около 20% экспорта.

     В зависимости от вариантов будущего развития российской экономики уровень  внутреннего спроса на продукцию  черной металлургии будет различным.

     Доля  горнорудной и металлургической продукции в общем объеме ВВП  мира относительно невелика (около 1%), однако металлургия является ключевым элементом оборота металла в  экономике. Действительно, мировой  экспорт черных металлов и изделий  из них составил 4,7% и 4,6% соответственно от объема мировой торговли товарами.

     При этом отмечается опережающий рост в  системе оборота металла в  мире сырья и полуфабрикатов по сравнению  с изделиями дальнейшего передела. Это объясняется ростом потребностей в металле новых индустриальных стран, усилением протекционистских  действий промышленно развитых стран  в отношении конечной металлопродукции.

     Следует отметить, что черная металлургия  испытывает в последние десятилетия  нарастающую конкуренцию со стороны  цветной металлургии, поставляющей материалы на основе сплавов легких металлов, со стороны химической промышленности, выпускающей конструкционные пластмассы, а также со стороны ряда новых  производств, создающих материалы  на основе керамики и разного рода композиционные материалы. Тем не менее, в обозримой перспективе говорить о масштабном замещении продукции  черной металлургии другими конструкционными материалами нет оснований [1].

     Итак, можно сказать, что главной целью  развития металлургической промышленности России является  обеспечение растущего спроса на металлопродукцию в необходимых номенклатуре, качестве и объемах  поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок (с учетом перспектив их развития), на рынок стран СНГ и мировой рынок на основе ускоренного инновационного обновления отрасли,  повышения ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения, конкурентоспособности продукции, импортозамещения и сырьевого обеспечения [2].  

     1.4 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

      Российская  металлургия конкурентоспособна на мировых рынках. Конкурентоспособность  обеспечена наличием собственного сырья (как в масштабах страны и ее металлургического комплекса, так  и внутри большинства холдинговых  структур), наличием энергетических ресурсов, квалифицированных кадров. Поскольку  рынок железной руды носит олигопольный характер – три ведущих компании, BHP Billiton, CVRD, Rio Tinto, производят около 35% руды в мире, – наличие собственного сырья позволяет российским компаниям не зависеть от роста цен на металлургическое сырье под давлением производителей руды.

      Российская  металлургия производит стали в  два раза больше, чем требует внутренний рынок. Это обуславливает необходимость активных действий по освоению новых и удержанию существующих внешних рынков. Российская сталь конкурентоспособна на мировых рынках, особенно на таких привлекательных с точки зрения цены, как рынки Европы и США [3].

      Ведущий Эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что российским металлургам со вступлением в ВТО будет проще работать на тех зарубежных рынках, где они уже работают, отстаивать там свои права. «Будет легче выходить на новые для себя рынки и работать там. Кроме того, вступление в ВТО поднимет инвестиционную привлекательность всей страны, а значит и отдельных отраслей. И металлургам будет дешевле привлекать инвестиции, занимать средства у иностранных банков, – говорит он. – Вступление в ВТО может снять ограничения на передачу нашим компаниям различной интеллектуальной собственности, ноу-хау, технологий и опыта. Явных же минусов назвать нельзя, за исключением уровня конкуренции в отрасли, который может серьёзно вырасти, и по отдельным видам продукции наши металлурги могут уступить свои лидирующие позиции на отечественном рынке иностранным компаниям».

      Сейчас  экспортный потенциал российской металлургии  во многом сдерживается системой квот, то есть зарубежные страны ограничивают максимальный объем поставок наших  металлургов на их внутренний рынок, напоминает начальник отдела управления инвестициями и аналитической поддержки  ИФК «Солид» Михаил Королюк. «Вступление в ВТО снимет с наших металлургических предприятий эти квотные ограничения, т.к. внутри ВТО квоты запрещены. Квотные ограничения особенно охотно накладывались на изделия металлургов с высокой добавленной стоимостью, — говорит он. — Снятие этого ограничения позволит нашим металлургам развивать производство с высокой добавленной стоимостью. В качестве минуса можно отметить то, что защиты лишается наш внутренний рынок, т.е. теперь металлургам предстоит конкурировать с внешними производителями на внутреннем рынке» [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2 ОСНОВНЫЕ РАЗВИЛКИ И АЛЬТЕРНАТИВЫ  РАЗВИТИЯ СЕКТОРА 

     Анализ  ситуации, сложившейся в мировой  и российской черной металлургии, а  также анализ условий и прогнозов  развития отрасли в сочетании  с макроэкономическим прогнозом  на долгосрочную перспективу позволяет  выделить 7 важнейших «развилок» (стратегических альтернатив) экономического развития сектора, различные возможные сочетания  которых представляют поле вариантов  моделей развития.

     Таблица 2.1

Возможные стратегические альтернативы развития черной металлургии

     Развилка 1. Сохранение (как доминирующей) ориентации на глобальную интеграцию или усиление акцента на развитие внутреннего рынка и ограничение вывоза капитала

     Основной  двигатель процесса – увеличение доходности бизнеса за счет единой ценовой политики, повышения отпускных  цен и более эффективного для  металлургов раздела маржи с  майнинговой и автомобилестроительной отраслями в технологической цепочке "руда-сталь-авто".

     Укрупнение  стальных компаний неизбежно ведет  к более рациональной ценовой  политике объединяющихся активов, увеличению отпускных цен и росту при  прочих равных доходности стального  бизнеса. Эффект кратко- и среднесрочный (от двух до десяти лет).

     Глобальная  интеграция нацелена в первую очередь  на горизонтальные слияния, тем не менее, при возможности она будет  охватывать и вертикальные сегменты. При достаточно сильной горизонтальной и частично вертикальной интеграции (по оценкам экспертов, при совокупном производстве стали от 200 млн. тонн) и географической диверсифицированности активов (их представленности на всех основных рынках сбыта и регионах с минимальной себестоимостью производства) возможно серьезное снижение издержек за счет глобальной оптимизации бизнес-процессов, логистики, производственно-сбытовых связей, собственно производства, номенклатуры товаров, управления и т.п. процессов. Для таких компаний возникает и дополнительный эффект в виде возможностей по устранению межстрановых, межрегиональных перекосов в производстве, торговле и нивелированию протекционистских мер по защите отдельными государствами своих внутренних рынков.

     Этот  эффект средне- и долгосрочный (десять-двадцать лет) из-за очевидных организационных  сложностей управления такими компаниями и фактическим отсутствием мирового опыта (существующие транснациональные  компании вроде Pepsi, McDonald's, нефтяных мейджоров не имеют такого потенциала снижения издержек за счет локальности производственных процессов).

     "Картелирование" рынков и глобальная оптимизация  позволит таким компаниям концентрировать  весьма большие средства для  инвестирования в технологическое  развитие. Это означает, что примерно  через 15-20 лет такие компании  смогут финансировать научно-исследовательские  разработки новых технологий, особенно  по линии массового производства  стали. В диапазоне 20-30 лет, таким образом, у них появится возможность перейти на принципиальной новые технологии, прорывные по какому-то одному или по всем сразу основным показателям эффективности (себестоимости, экологичности производства).

     Несмотря  на то, что участие в глобальной интеграционной игре имеет множество  серьезных плюсов, для России она  имеет и значимые минусы.

Глобальная  интеграция означает массовый вывоз  капитала. Сделки слияний-поглощений потребуют  многих десятков миллиардов долларов, которые уйдут из России продавцам  активов и, тем самым, задержат развитие производств внутри страны. Впрочем, в перспективе 10-15 лет значимость этого фактора должна сойти на нет, поскольку вывоз капитала перевесит  фактор роста капитализации глобальной корпорации и возможности по привлечению  финансирования на открытых рынках.

     В долгосрочной перспективе (20-30 лет) отказ  от участия в глобальной интеграции стальных активов может привести к серьезным сложностям в технологическом  обновлении производства. Глобальные стальные мейджоры, финансируя разработку инновационных технологических решений, могут отказаться от свободной их продажи на открытом рынке, по крайней мере, по доступным ценам.

     Также в долгосрочной перспективе 20-30 лет  возможно появление принципиально  новых игроков на этом рынке. 

     Развилка 2. Ориентация в основном на импорт металлургического оборудования или на развитие национальных производителей металлургического оборудования

     У российского металлургического  машиностроения были и до сих пор  остаются конкурентные заделы. Позиции  национальных производителей (в основном, "Уралмаша" и ОРМЕТО-ЮУМЗ) все еще сильны в сегментах оборудования для обогащения руды, листовых МНЛЗ, оборудования для холоднокатаного проката. Однако еще с советских времен последней волны модернизации (80-е годы) было отдано предпочтение поставкам импортного оборудования. Последняя волна российской модернизации тоже основывается на импорте.

     Ставка  на импорт металлургического  оборудования. В этом случае возможно полное решение вопросов технологического обновления по западным стандартам, поставок на внутренний рынок металлопродукции самого лучшего качества.

     Развитие  национального металлургического  машиностроения. Такая стратегия означает не только минимизацию расходов на технологическое обновление отрасли. Это означает еще, что у сектора появится возможность полноценного самостоятельного развития.

     Ядром российского металлургического  машиностроения раньше были два завода – "Уралмаш" и "Южуралмаш" (ныне ОРМЕТО-ЮУМЗ). Однако собственниками последних было фактически принято решение о ставке на производство оборудования для нужд нефтегазового сектора (буровые установки, буровые платформы), иных сегментах акцент сделан лишь на производство экскаваторов. Металлургическое направление осталось на вторых ролях, за исключением разве что производства валков для прокатных станов. Поэтому представляется перспективным возможное выделение профильного металлургического бизнеса из этих предприятий и создание на их основе специализированной компании.

     Еще один очень важное последствие ставки на национальное металлургическое машиностроение – появление структур, способных  отзываться на будущие технологические  изменения в отрасли и на предъявляемый спрос.

     Ускоренное  развитие мини- и микро металлургии. В этом случае для удовлетворения динамичного и видоизменяющегося спроса со стороны рыночноориентированных потребителей металла в России будет привлекаться отечественный капитал. Тем самым, будет снята угроза появления на российском рынке западных компании с технологиями литья тонкой полосы и микро-заводами по переработке лома. В свою очередь, это означает, что очень важный сегмент внутреннего рынка с продукцией с высокой добавленной стоимостью, для наших игроков будет сохранен. Тенденция носит ярко выраженный кратко- и среднесрочный характер (5-10 лет).

     Национальные  игроки в этой области будут стимулировать  спрос на продукцию российских предприятий  металлургического машиностроения, что крайне благоприятно скажется на развитии последних. Тенденция средне- и долгосрочная (10-30 лет). Развитие и  мини-металлургии и национального  металлургического машиностроения позволит инициировать разработки в  области наиболее актуальной современной  технологии для малой металлургии  – литья тонкой полосы, коммерциализация которых может существенным образом  изменить облик как мировой, так и российской металлургии.

     Продолжение ставки на обслуживание массового спроса. Консервирование сложившейся структуры сектора с преобладанием производства на крупнейших комбинатах полного цикла означает приоритетный доступ последних к финансовым ресурсам рынка и государства, большие возможности по их развитию и, тем самым, большие возможности по сохранению конкурентных преимуществ на мировых рынках стальной продукции с невысокой добавленной стоимостью. Кроме того, гарантировано отсутствие напряженности в моногородах, обслуживающих интересы крупных комбинатов.   

     Развилка 4. Ускоренное развитие металлосервиса и металлообработки, в том числе в технологической кооперации с мировыми лидерами, или эволюционное развитие

     Ключевым  мостиком между сектором черной металлургии  и машиностроением, а так же другими  крупными секторами – потребителями  металла, нацеленными на выпуск конечной потребительской продукции, является металлосервис и металлообработка, включая формообразование.

Принципиальность  этого сегмента экономики определяется вовсе не его размерами, а важностью  для будущего технологического и  инновационного развития в ключевых отраслях, таких как машиностроение.

     Именно  здесь пролегает главная разграничительная  линия между двумя принципиальными  состояниями сектора. Если этот сегмент  бизнеса в перспективе будет  полностью или почти полностью  занят иностранным компаниям, то это значит, что российская бизнес-активность будет сосредоточена только в  секторе, обслуживающим производство основного конструкционного материала. Все, что касается производства конечной продукции, особенно высокотехнологичной, и компонентов для ее производства, будет отдано либо импорту, либо будет  локализовано в России иностранными игроками.

     Разумной  альтернативной этому является постепенная  технологическая интеграция с западными  производителями, на начальном этапе  подразумевающая интеграцию по линии  производства компонентов. Обеспечением вклада в решение этой задачи для  черной металлургии будет являться развитие металлосервиса и металлообработки.

     Активное  проникновение в  сектор иностранного капитала. Это самый быстрый способ создать в России целый кластер высокотехнологичных производств, призванный заместить импорт. Однако несуверенное импортозамещение в отдельных областях делает такое развитие почти невозможным, поскольку инновационный контур тут будет выведен за пределы России (как правило, он функционирует в странах происхождения тех иностранных компаний, которые ведут импортозамещающий процесс в России).

     Развитие  национального металлосервиса и металлобработки в технологической кооперации с мировыми лидерами. Это обеспечит задел к переходу на развитие высокотехнологичных производств и на инновационный путь развития. Наличие рыночной среды в сфере металлосервиса и металлообработки и наличие тут национальных игроков существенно упростит ряд задача, выполняемых оборонно-промышленным комплексом. Потенциальная интеграция с игроками на сталелитейном рынке позволит сформировать более устойчивый бизнес, увеличить его доходность, более адекватно реагировать на конечный спрос, подготовит среду для перехода от вертикальной к горизонтальной организационной структуре в отрасли.  

     Развилка 5. Акцент на снижение экологической нагрузки сектора или вопросы экологии имеют второстепенное значение