Природа и задачи экономической разведки
Природа и задачи экономической разведки
Определение экономической разведки
Дать законченное определение
очень важно, т.к. это стало бы
первым шагом в юридическом
В конечном итоге, не так важно, как этот вид деятельности назвать, важно, что под этим подразумевается. Что под этим подразумевает закон - непределено, на сегодняшний день, такого понятия в законе нет.
Экономическую разведку
можно определить, как сбор сведений
для деловых переговоров, выявление
ненадежного или
Также экономической разведке можно придать значение работы с открытыми источниками информации в правовом поле, не предполагающей никакой нелегальной работы. Это работа связана с появлением новых информационных технологий, когда благодаря доступу к современным профессиональным базам данных для предприятий малого бизнеса стало возможно то, что раньше было возможным только крупным фирмы и государственным структурам.
Экономическую разведку можно рассматривать как фактически частный случай общего цикла поддержки принятия решения, как анализ изменений условий бизнеса, ориентированный на превентивные действия, т.е. решение задачи прогнозирования ситуации на рынке. Служба экономической разведки, имея избыток информации, организованный в виде хранилища, должна в течение 10 минут выдавать информацию по достаточно сложному вопросу.
Экономическая разведка, деловая разведка, бизнес-разведка, конкурентная разведка, сбор деловой информации. Хотя эти понятия и имеют некоторые различия и свои особенности, можно считать их синонимами. Независимо от названия и нахождения, экономическая разведка должна работать по трем направлениям. Первое - сбор информации, наблюдение за конкурентами, что дает возможность своевременно раскрыть планы конкурентов по захвату лидерства или совершению других опасных для фирмы действий. Второе - поиск путей развития. Третье - разработка принципиально новых подходов к ведению бизнеса, которые открывают фирме пути к захвату лидерства в отрасли.
Деловая разведка - это особое искусство, искусство проведения глубоких исследований, терпеливого наблюдения и выдержки.
Под конкурентной разведкой понимают спланированные действия
по систематическому сбору и анализу информации
о таких процессах или событиях, происходящих
в окружающем мире, которые могут положительно
или отрицательно повлиять на работу предприятия
в целом.
Под термином система экономической разведки понимается организационная структура, занимающаяся вопросами сбора, проверки (верификации), обработки и анализа данных по различным аспектам внешнеэкономической деятельности предприятия с дальнейшим использованием полученной информации для решения конкретных задач его хозяйственной деятельности.
Важно понимать, что конкурентная
разведка работает строго в рамках
закона. Проанализированная информация
о бизнес-окружении компании, в
том числе об ее конкурентах, передается
руководству компании. Только руководство
компании вправе принимать решения. Однако
на основании предоставленных конкурентной
разведкой сведений руководство предприятия,
как правило, может принять более правильное
решение, нежели когда оно руководствуется
только интуицией.
Источники конкурентной разведки –
это открытые источники. Но это вовсе
не означает, что конкурентная разведка
занимается исключительно анализом
газет и Интернета. Открытые источники
– это «незакрытые» источники. Помимо
опубликованной информации, существует
и такая информация, которую можно спросить
у ее носителя (при этом она не является
коммерческой тайной, а просто нигде не
опубликована). Есть и такая информация,
которую можно увидеть, если прибыть непосредственно
на место, где находится объект – носитель
информации. Наконец, есть масса сведений в самых разных источниках
– таких, как общие с конкурентом поставщики
или покупатели, собственные сотрудники
компании и многие другие источники…
Конкурентная разведка - это поставщик
проанализированных сведений для стратегического
планирования, инвестиций, бенчмаркинга,
разработки новых технологий и любой другой
деятельности, где необходимо принимать
решения, а время на принятие решения ограничено,
и при этом цена ошибки недопустимо высока.
Отличие конкурентной разведки от промышленного
шпионажа - в методах работы.
Промышленный шпионаж – инструмент государственных
спецслужб. Он лежит за гранью закона,
в том числе уголовного, и может проводиться
исключительно государственными спецслужбами,
только по поручению и в интересах своей
страны против иностранных государств.
Конкурентная разведка использует
многие методы из арсенала государственных
разведок, но не все, а лишь те, в которые
не противоречат закону.
В части инструментов конкурентная
разведка пересекается с маркетингом,
однако многие инструменты и методы ранее
(до середины 1980-х, когда впервые появилась
конкурентная разведка) встречались только
в арсенале государственных спецслужб.
Ресурс SPY.kz созданн для людей
занимающихся управлением компаниями,
топ-менеджмента маркетинговых структур,
служб экономической безопасности предприятий
и других структур, связанных с анализом
сегментов рынка и конкурентной среды.
Экономическая разведка
Современный бизнес сейчас уже не
мыслим без использования
Руководитель, который хочет добиться успеха в своем деле, должен учитывать экономические, социально-политические, рыночные и др. угрозы. Поэтому все больше предпринимателей начинают использовать методы конкурентной разведки в своей деятельности.
Конкурентная разведка
приобретает все большее
Система экономической разведки.
Экономическая разведка - инструмент стратегического маркетинга
Инструмент прогнозирования
Целью этого прогнозирования
являются нормативы
Выполнение нормативов конкурентоспособности предприятия в целом, его товаров, работ (услуг), новшеств, технологий, методов организации производства и менеджмента достигается путем выявления его конкурентных преимуществ, т.е. превосходства в какой-либо области деятельности по сравнению с конкурентом и позволяет удерживать имеющиеся конкурентные преимущества, либо создавать новое преимущество. Мы рассмотрим, естественно, только стратегические факторы конкурентного преимущества, так как говорим о стратегическом, а не о тактическом маркетинге.
Существуют различные подходы к классификации конкурентных преимуществ, их можно насчитать до 100 и более. Однако проблема состоит в том, что в нашей стране более половины этих конкурентных "преимуществ" невозможно идентифицировать как безусловное преимущество, потому что отсутствует достоверная информация о конкурентах.
Статистика - "третья ложь"
Совершенно очевидно, что статистики в РФ сегодня нет, орган статистики (Госкомстат) есть, а статистики нет. И даже не потому, что огромная часть предприятий вообще не сдает туда отчетность. Кстати, когда этот прискорбный факт выявили, то был издан федеральный закон № 2761-1 от 13 мая 1992 г. "Об ответственности за нарушение порядка представления статистической отчетности", который установил административные наказания за нарушение порядка представления отчетности. Этот закон действителен до сих пор, только он не действует. Даже договоренность Госкомстата с Министерством по налогам и сборам РФ об обязательном наличии штампа органа статистики на балансах предприятий, сдаваемых в налоговые инспекции, не всегда соблюдается. Да и не в этом дело.
Дело в том, что отчетность, сдаваемая официальным органам власти, не имеет ничего общего с реальным положением дел на предприятиях. Думаю, эта сентенция не нуждается в дополнительных пояснениях.
Таким образом, у предприятий появилась проблема: как использовать метод сравнения при идентификации своих конкурентных преимуществ при отсутствии сколько-нибудь достоверной информации о конкурентах?
Выручает разведка
Из 30 видов конкурентных преимуществ (и 100 возможных преимуществ как таковых) более половины невозможно определить из-за отсутствия какой бы то ни было информации в открытом доступе. И тут помогает экономическая разведка.
Бизнес-среда, в которой нам приходится существовать, выживать и процветать, достаточно агрессивна, а потому требует постоянной информации о ней, ее профессиональной обработки и анализа.
Попытка экономить деньги на службе экономической разведки в условиях агрессивной внешней среды и отсутствия открытой качественной информации неизбежно приводит к конкурентному отставанию, часто такому, которое уже невозможно наверстать, а следовательно, к поглощению предприятия конкурентом либо к его гибели. Часто приходится расплачиваться если и не всем бизнесом, то снятием с производства перспективных товаров или отказом от тех услуг, которые уже освоены конкурентами быстрее (раньше), дешевле и качественнее, а вы, пребывая в неведении, уже потратили огромную сумму средств на НИОКР этого товара, маркетинговые исследования, организацию его производства и т.д. Совершенно не очевидно, что служба экономической разведки требует огромных или просто существенных затрат. Очень часто бывает вполне достаточно одного настоящего профессионала, который подбирает двух-трех молодых людей и обучает их специальным навыкам.
Известный специалист в области экономической разведки и контрразведки А. И. Доронин так формулирует 2 предпосылки осуществления разведывательной деятельности в экономике.
- Политическая, экономическая и социальная обстановки в нашей стране меняются так резко, что неформальных средств наблюдения за окружающей средой становится недостаточно. Поэтому для адекватного реагирования на влияние окружающей среды и обеспечения успеха в конкурентной борьбе предприятию необходима стройная и эффективная система экономической разведки.
- Для качественного информационного обеспечения руководства предприятия система экономической разведки должна быть ориентирована на конкретных лиц, принимающих управленческие решения.
- Система экономической разведки не просто решает вопросы накопления данных и выдачи отчетов, главная ее задача - обеспечение лиц, принимающих управленческие решения, такой информацией, которая помогала бы выбрать наиболее оптимальный вариант решения стоящей перед предприятием проблемы.
- Целенаправленный сбор общедоступной информации из различных открытых источников, многие из которых, на первый взгляд, могут показаться бесполезными с последующим сравнением и анализом, очень часто позволяет принимать важные, незаметные при поверхностном подходе, решения.
- Система экономической разведки должна работать легитимно, т.е. без обращения к незаконным и неэтичным методам сбора информации.
- Всегда следует исходить из предположения, что конкуренты также могут иметь разведорганы и при необходимости прибегнуть к незаконным способам получения интересующей их информации, поэтому "также необходима система экономической контрразведки предприятия".
Сбор, анализ и обработка информации в бизнес-разведке
ИБД
На основе собираемой и анализируемой информации обязательно рекомендуется создавать интегрированную базу данных (ИБД). Для чего? Как известно, целью всех предприятий (кроме общественных и благотворительных) является получение прибыли. Для роста прибыли существует всего три пути: рост доходов, снижение издержек, сокращение рисков. Вся работа службы экономической разведки сосредоточена на первом и третьем "путях" - увеличении доходов за счет эффективного формирования конкурентных преимуществ, правильной их идентификации и сокращении рисков.
Риски А. И. Доронин определяет следующим образом:
"На сформированной таким
образом информационной базе
решается широкий спектр задач
в интересах различных
- выявление среди партнеров, а также разовых посетителей предприятия лиц и организаций, имеющих признаки связи с вероятными источниками угроз (конкурентами, мошенниками, фирмами-банкротами, криминальными структурами, предъявителями фальшивых документов, участниками иных чрезвычайных происшествий и событий в окружении предприятия);
- оценка кандидатов при приеме на работу (места прежней работы, репутация кандидата и фирм, где он работал; возможные связи с конкурентами, партнерами по рынку, криминальными и мошенническими структурами; причастность к всевозможным ЧП, характер и объекты собственных коммерческих интересов и др.);
- анализ инвестиционных предложений предприятию (учредительские, акционерные, иные связи инвестора (агента на фондовом рынке), его зависимость от крупнейших стратегических инвесторов, партнерские связи и опыт деятельности на фондовом рынке, пересечение связей с другими акционерами предприятия, цели и стратегия инвестора, чьи интересы он выражает, оценка рентабельности инвестиционного проекта для предприятия и риска его внешней зависимости);
- первичная оценка и текущий контроль экономического состояния крупных партнеров и контрагентов предприятия (оценка платежеспособности, контроль исполнения договоров, участие в поиске цепочек погашения задолженностей);
- оценка надежности и устойчивости банков и иных категорий партнеров предприятия;
- поиск условий и обстоятельств, конкретных участников совершения произошедших фактов нанесения ущерба предприятию. Изучение связей участников (выход на источники угроз предприятию, аналогичные факты в прошлом, конфликты интересов внутри предприятия); поиск признаков подготовки и нанесения ущерба персоналу, руководству, объектам предприятия;
- поиск каналов и источников изучения конкурентов предприятия через их учредительные, акционерные, партнерские, территориальные связи;
- отслеживание макроэкономических изменений и конкретных событий, свидетельствующих о новых факторах конкурентной борьбы, взаимоотношениях с государством, правовых условиях хозяйствования;
- поиск данных о совершенных и планируемых переговорах, командировках, выставках, публикациях, иных внешних контактах функциональных подразделений предприятия, относящихся к данным проблемам, объектам, регионам (в интересах постановки службой безопасности задач по экономической разведке и контрразведке, поиска источников дополнительной информации о внешней среде предприятия);
- поиск всех прямых и опосредованных связей заданного объекта (проблемы, документы, лица) в инфраструктуре предприятия, а также данных о защите соответствующих каналов административными, организационными и оперативными мероприятиями.
Задачи, решаемые на интегрированной информационной базе, не затрагивают процессов принятия управленческих решений руководителями подразделений предприятия, но позволяют по запросу получить в виде досье структуру прямых и опосредованных связей изучаемого объекта и очертить среди них проблемные точки (выходы на источники угроз или объекты интереса предприятия), по некоторым необходимо вести детальный анализ с подключением всех информационных ресурсов предприятия.
Использование собственной ИБД позволяет максимально ограничить число и содержание заказываемых у внешних источников запросов с соответствующей экономией средств на оплату информационных услуг и исключение вероятности утечки информации к объекту оперативного интереса".
Система экономической контрразведки промышленного предприятия
Под термином система экономической разведки понимается организационная структура, занимающаяся вопросами сбора, проверки (верификации), обработки и анализа данных по различным аспектам внешнеэкономической деятельности предприятия с дальнейшим использованием полученной информации для решения конкретных задач его хозяйственной деятельности.
В условиях рыночной экономики предприятие не может эффективно работать без глубокого понимания ее движущих сил и не располагая новейшей информацией о том, что же происходит в занимаемом им сегменте рынка. При этом, в обязательном порядке надо учитывать, что имеющиеся у предприятия возможности, диктуемые окружающей средой и определяемые балансом интересов различных сообществ, группировок и отдельных личностей, зачастую вытекают не из логики событий, а из эмоций, личных симпатий и антипатий.
Подразделение экономической разведки предприятия - структурное подразделение предприятия, на которое возложены задачи единого, в рамках хозяйствующего субъекта, информационного центра с задачами обработки и анализа информации, обеспечивающей принятие высшим руководством обоснованных решений по важнейшим для интересов предприятия вопросам. Кратко постараюсь сформулировать основные предпосылки необходимости создания системы экономической разведки на современном российском предприятии:
- Политическая, экономическая и социальная обстановки в нашей стране меняются так резко, что неформальных средств наблюдения за окружающей средой становится недостаточно. Поэтому для адекватного реагирования предприятия на влияние окружающей среды и обеспечения успеха в конкурентной борьбе предприятию необходима стройная и эффективная система экономической разведки.
- Для качественного информационного обеспечения руководства предприятия система экономической разведки должна быть ориентирована на конкретных лиц, принимающих управленческие решения.
- Система экономической разведки должна не просто решать вопросы накопления данных и выдачи отчетов, главная ее задача Ч обеспечение лиц, принимающих управленческие решения, такой информацией, которая помогала бы выбрать наиболее оптимальный вариант решения стоящей перед предприятием проблемы.
- Целенаправленный сбор общедоступной информации из различных открытых источников, многие из которых, на первый взгляд, могут показаться бесполезными, с последующим сравнением и анализом, очень часто позволяет принимать важные, незаметные при поверхностном подходе, решения.
- Система экономической разведки должна работать легитимно, т.е. без обращения к незаконным и неэтичным методам сбора информации.
- Всегда следует исходить из предположения, что конкуренты также могут иметь разведорганы и, при необходимости, могут прибегнуть к незаконным способам получения интересующей их информации, поэтому в следующей главе будет рассмотрена система экономической контрразведки предприятия.
При рассмотрении возможной модели реализации системы экономической разведки на предприятии следует учитывать, что масштабы и количество привлекаемых на ее создание и эксплуатацию средств во многом определяется возможностями самого предприятия и рамками стоящих перед ним задач.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Три основных принципа планирования разведывательной деятельности в экономике:
- Определение цели проведения разведдеятельности.
- Определение потребности субъекта экономической деятельности в информации для достижения этих целей.
- Определение источников получения необходимой информации.
Для продуктивного ведения хозяйств
Управление любой организацией включает как минимум два уровня: управление текущей деятельностью предприятия и управление его стратегическим развитием. Результаты принятых решений по данным вопросам проявляются по-разному: текущие в самое ближайшее время, стратегические в будущем. Необходимо отметить, что характер информации для каждого уровня принимаемых решений будет значительно различаться. В связи с этим работу подразделения экономической разведки предприятия целесообразно разделить на две составляющие.
Стратегическая (макроэкономическая) составляющая экономической разведки сбор и анализ стратегической информации о глобальных процессах в экономике, политике, технологии и т.д., которые могут оказать какое-либо влияние (положительное или негативное) на развитие предприятия. Цель стратегического уровня принятия решения (открытие нового производства, внедрение на рынок нового товара или услуги и т.п.) заключается в определении направления дальнейшего развития предприятия. Эти решения определяют потребность сориентироваться на рынке и проанализировать перспективы его развития, т.е. разглядеть еще не заполненные конкурентами рыночные ниши.
К сожалению, в нашей стране руководители предприятий стратегическому управлению уделяют незаслуженно мало времени. Более того, по данным агентства "Пентарекс" на работу против активизированных рисков (преодоление внезапных сбоев дела, утряску различных неувязок и неожиданных осложнений) ежедневно затрачивается до 96% рабочего времени.
Однако серьезный бизнес рассчитан на долгие годы, и то, к чему предприятие подойдет в своем развитии через пять - десять лет, необходимо не только планировать, но и скрупулезно просчитывать заранее. Какие политические объединения поддерживать, а какие не стоит, в каких ЧгромкихЧ делах участвовать, а от каких желательно держаться подальше, несмотря на всю их внешнюю привлекательность, Ч информацию к размышлению для ответов на эти важные вопросы, стоящие перед руководством предприятия, и должна дать стратегическая составляющая экономической разведки. Оперативно-тактическая (микроэкономическая) составляющая экономической разведки Ч сбор и анализ оперативно-тактической информации для принятия руководством обоснованных решений по текущим проблемам предприятия.
Цель оперативно-тактического уровня принятия решения (строительство или приобретение здания под новый цех, обучение персонала для выпуска новой продукции или оказания новой услуги), зная направление дальнейшего развития, - выбрать оптимальный путь его достижения и минимизировать затраты движения по этому пути.
Цели разведывательной деятельности жестко структурированы. Каждая цель предопределяется целью высшего порядка, оставаясь при этом автономной по характеру своих потребностей и источников информации. Так, после стратегической цели Ч определение направления Ч следует оперативно-тактическая цель: выбор наилучшего пути развития и продвижение по нему вперед.
Предварительное планирование разведдеятельности необходимо еще и потому, чтобы в будущем не захлебнуться в потоках накапливаемой информации. Каждое предприятие имеет собственную специфику, и та информация, которая для одного предприятия является жизненно необходимой, для другого - бесполезный информационный шум. Целесообразность сбора информации надо рассматривать в разрезе ее необходимости для воздействия на окружающую среду с целью получения конкретным предприятием максимальной прибыли.
Однако и необходимая информация может поступать в значительном количестве. Поэтому для эффективного доступа к имеющейся разведывательной информации необходимо создание компьютерных банков данных для хранения и обработки накапливаемых информационных массивов (данный вопрос будет рассмотрен в дальнейшем в отдельной главе).
Создание системы "электронной почты", связывающей различные подразделения предприятия, решит проблему своевременного распространения открытых (несекретных) информационных документов.
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ
Основной принцип работы предприятия в условиях рыночной экономики - стремление к получению большей прибыли. Его ограничивает только возможность понести убытки. Риск является неустранимым элементом управленческого решения любого уровня. Отклонения в оценке информации могут быть как позитивными, так и негативными. В первом случае речь идет о возможности получения прибыли, во втором - убытков.
Основное предназначение системы экономической разведки видится в обеспечении руководства достоверной, объективной и полной информацией о намерениях партнеров, смежников, клиентов и контрагентов, о сильных и слабых сторонах конкурентов; сборе данных, позволяющих оказывать влияние на позицию оппонентов в ходе деловых переговоров; оповещении о возможном возникновении кризисных ситуаций; мониторинге и контроле хода реализации заключенных договоров и достигнутых ранее договоренностей,
Исходя из вышеизложенного, кратко сформулирую цели разведдеятельности в экономике:
- Своевременное обеспечение руководства надежной и всесторонней информацией об окружающей предприятие среде. Выявление факторов риска, которые могут затронуть экономические интересы предприятия и помешать его нормальному функционированию.
- Организация максимально эффективной информационной работы, исключающей дублирование структурными подразделениями предприятия функций друг друга.
- Выработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов влияния окружающей среды на хозяйственную деятельность предприятия. Разработка рекомендаций по локализации и нейтрализации активизирующих факторов риска.
- Усиление благоприятных и локализация неблагоприятных факторов влияния окружающей среды на хозяйственную деятельность предприятия (управление рисками).
ПОТРЕБНОСТИ В
Очень часто подразделение
Лучше это сделать с помощью
специально разработанной анкеты, где
руководство высшего и среднего
звена выскажет свои замечания по
поводу того, какой информацией оно
располагает, как и где эти
данные накапливаются, какая информация
по их сведениям имеется в других подразделениях
предприятия, а также какая информация,
циркулирующая вне предприятия и в его
структурных подразделениях, необходима
им для повседневной работы. На основе
такого анкетирования разрабатывается
рубрикатор, по которому будет происходить
накопление и систематизация информационных
массивов.
Любое предприятие постоянно развивается,
появляются новые цели, изменяется сам
рынок и окружающая предприятие среда.
Поэтому рубрикатор должен периодически
пересматриваться с возможностью его
изменения на основе повторного анализа
целей и информационных потребностей
предприятия. Воплощение разведывательных
технологий на практике обычно сопряжено
со специфическим психологическим противодействием,
более известным как информационный монополизм.
Еще до начала внедрения системы экономической
разведки на конкретном предприятии, там
уже имеется сложившийся баланс интересов,
основанный на том, что каждый сотрудник,
владеющий определенным объемом информации
по направлению своей деятельности, старается
как можно меньше делиться ею с окружающими.
Это обусловлено тем, что статус сотрудника,
его необходимость для предприятия и соответственно
получаемые им материальные блага определяются
степенью доступа к этой информации. Поэтому
перед началом реализации программы по
созданию системы экономической разведки
необходимо глубокое осмысление имеющейся
ситуации, изучение интересов всех участников
событий и их возможного баланса и только
затем создание благоприятных условий
для проведения соответствующих работ.
Служба безопасности
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вопрос о месте системы
Положение системы экономической разведки на конкретном предприятии определяется рядом факторов: позицией, которую занимают владельцы и руководство предприятия, их компетентностью и практическим управленческим опытом, личными и деловыми интересами, деловыми качествами личного состава подразделения экономической разведки.
По оценке Ю.И.Титова, российская действительность дает возможность говорить о том, что важнейшим фактором, определяющим состояние системы управления хозяйствующим субъектом (одним из важнейших компонентов которого является экономическая разведка) является личная позиция его первого лица. Основными факторами, формирующими личную позицию, являются: внешние факторы (состояние рынка, политика государства, действия конкурентов и т.д.), личная позиция (состояние здоровья, уровень агрессивности внешней среды по отношению к нему лично, имеющие возможности по смене сферы деятельности и др.), принятая личная стратегия (как долго находится на этом посту, развивать ли данную организацию в целом, по отдельным направлениям или вообще готовить к банкротству, в какие сферы вкладывать свою энергию и т.п.), психологическая готовность и деловые способности первого лица по организации эффективного оперативного функционирования и стратегического развития предприятия.
Совсем необязательно
комплектовать подразделение
Сегодня экономическая разведка - это не только опыт работы по сбору информации, но и знание экономики, аудита, современных информационных технологий и многое другое. Надо сразу оговориться, что в данном подразделении нет места людям, не имеющим потребности в усвоении новых знаний, не умеющих устанавливать контакты, склонным к конфликтному поведению. Работа по добыванию информации, несмотря на услуги глобальных компьютерных сетей, прессы и электронных средств массовой информации, - это, в первую очередь, работа с людьми, а как говорят китайцы человеку со злым лицом нельзя открывать собственную лавку, и работать в разведке - добавим мы.

- Природа и закономерности международных отношений
- Природа издержек: Бухгалтерские, альтернативные, явные и неявные экономические
- Природа и значение розничной торговли
- Природа и классификация стрессов
- Природа и классификация управленческих рисков
- Природа и культура
- Природа и культура
- Природа государства
- Природа заблуждений. Критерии истины
- Природа заблуждения и истины
- Природа землетрясений
- Природа зла в философии
- Природа и виды мышления
- Природа идеального