Развитие отношений банков России и корпоративных клиентов 2008-2010 г

Министерство  образования РФ

Самарский государственный экономический  университет 
 
 
 

Кафедра «Финансы и кредит»

« Развитие отношений банков России и корпоративных  клиентов 2008-2010 гг.» 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент 5 курса ИНЭ

специальности «Финансы и кредит» Чурсин И.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 2011

  Введение.

       Одной из необходимых составляющих существования и дальнейшего развития корпоративного предпринимательства в России является доступность и действительная возможность получения кредитных ресурсов.

Развитый корпоративный бизнес - это ключ к экономическому процветанию и социальному благополучию страны. Это важнейший фактор, влияющий на повышение рождаемости, занятости и доходов населения. В зарубежных странах с успешной экономикой на этот сектор приходится основная доля налоговых отчислений и значительная часть внутреннего валового продукта - до 50 - 70 процентов.

Потребность корпоративоного  предпринимательства в заемных  средствах постоянно растет, например, в 2008 г. она оценивалась в 700 - 800 млрд. рублей. Реально же кредитов было выдано на сумму 250 млрд., что составляет 30 процентов от необходимого объема. По оценкам экспертов, объемы кредитования такого предпринимательства в России смогут догнать объемы кредитования в развитых странах не ранее чем через 15 лет. При этом заемные средства могут быть использованы на различные цели: пополнение оборотных средств, приобретение торгового, производственного или офисного оборудования, ремонт торговых и производственных площадей, приобретение автотранспорта или объектов недвижимости, расходы по капитальному и (или) текущему ремонту помещений, приобретение лицензионного программного обеспечения и др.

Финансовый кризис ухудшил ситуацию на этом сегменте. Государством основные усилия (1 трлн. рублей) направлены на оказание финансовой поддержки "флагманам" экономики. Тем временем эта сфера кредитования сокращается.

Обеспечение финансовыми  ресурсами посредством кредитования представляется возможным в большей  степени для лиц, имеющих финансовую устойчивость и занимающих стабильное положение на рынке товаров, работ, услуг. Российское предпринимательство существует чуть более двадцати лет, и устойчивых, действительно успешных корпоративных предпринимателей, имеющих сложившуюся репутацию и кредитную историю, не так уж и много. Предоставлению же кредита предшествует большая подготовительная работа, направленная на получение максимально полной информации о потенциальном клиенте - заемщике.  

            Развитие института кредитования  корпоративных клиентов - процесс  достаточно сложный, успех которого зависит от последовательной реализации действенных мер всестороннего характера и направленности. К мерам, направленным на развитие кредитования следует отнести: совершенствование системы оценки платежеспособности; создание новых кредитных программ; снижение процентных ставок; улучшение условий кредитования, в том числе внедрение стандартизированных процедур, позволяющих снизить себестоимость операций по кредитованию и сократить срок рассмотрения заявок; снижение кредитных рисков путем применения различных схем гарантирования и обеспечения кредитов; совершенствование нормативных требований Банка России (что позволит снизить процентные ставки по кредитам); расширение субсидирования процентной ставки по кредитам; осуществление мер, направленных на повышение прозрачности деятельности субъектов такого предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки.

    В условиях жесткой конкуренции банки приходят к пониманию, что важно не только увеличивать количество корпоративных клиентов, но и располагать информацией о них. В этом смысле проведение мониторинговых наблюдений следует рассматривать как необходимое условие обеспечения конкурентоспособности банка и как инструмент управления клиентскими отношениями. В проведении мониторинга корпоративных клиентов заинтересованы как коммерческие банки, так и Банк России.

Необходимость проведения мониторинга корпоративных  клиентов обусловлена, во-первых, той  особой ролью, которую банки играют в хозяйственной жизни общества. Выполнение банками функции посредника между хозяйствующими субъектами - предприятиями различных форм собственности оказывает влияние на объем и структуру денежной массы, тем самым активное воздействие оказывается на общую экономическую конъюнктуру. Между банками и их клиентами должны устанавливаться особые отношения, основанные на полном доверии к банковской системе, ибо только в этом случае можно обеспечить стабильное выполнение банковской системой функций по привлечению и перераспределению временно свободных средств в обществе. Только тогда коммерческие банки могут реализовать свои экономические интересы - получать в процессе своей деятельности необходимую прибыль.

Понятие "банковский мониторинг корпоративных клиентов" можно определить как систему  мероприятий по осуществлению постоянного  наблюдения за деятельностью корпоративных клиентов, сбору и систематизации данных об их финансовом состоянии для оценки текущего положения дел в реальном секторе экономики и, соответственно, банковской сфере, прогнозирования их развития на перспективу. Мониторинг корпоративных клиентов в широком смысле необходимо осуществлять для решения вопросов развития отношений банка с корпоративными клиентами.

Очевидно, что  в проведении мониторинга корпоративных  клиентов заинтересованы и коммерческие банки, и Центральный банк Российской Федерации. Безусловно, задачи, методы, инструменты, направления, а также структура организации и охват сегментов при этом с позиций той и другой стороны будут различными.

В основу классификации  клиентского мониторинга могут  быть положены следующие признаки:

- характер изучаемых  объектов;

- методы проведения  мониторинга;

- пространственные  масштабы проводимых мониторинговых  исследований:

а) мониторинг отдельно взятого корпоративного клиента:

- мониторинг  отдельно взятого потенциального  корпоративного клиента;

- мониторинг  отдельно взятого реального (обслуживаемого) корпоративного клиента;

б) мониторинг группы корпоративных клиентов (в зависимости  от выбранных критериев):

- мониторинг  потенциальной группы корпоративных  клиентов;

- мониторинг  реального (обслуживаемого) корпоративного клиента.

Мониторинг корпоративных  клиентов, проводимый коммерческими  банками, структурно может быть представлен, по нашему мнению, следующими основными  блоками:

1) наблюдение  и сбор информации о корпоративном  клиенте;

2) оценка текущего  состояния корпоративного клиента;

3) составление  прогноза состояния корпоративного  клиента;

4) оценка прогнозируемого  финансового состояния и перспектив  сотрудничества с клиентом;

5) принятие управленческих  решений по дальнейшему взаимодействию банка и клиента.

Мониторинг корпоративных  клиентов, проводимый коммерческими  банками, весьма специфичен, поскольку  должен проводиться по двум основным направлениям: исследование и изучение потенциальных и реальных (уже  обслуживаемых) корпоративных клиентов.

Проведение мониторинга  работающих клиентов преследует реализацию следующих целей:

- при наличии  у клиента счетов в других  коммерческих банках - выявление  структуры, периодичности и значимости  платежей (оборотов);

- при проведении  только расчетно-кассовых операций - анализ финансовой деятельности клиента;

- при пользовании  клиентом другими банковскими  услугами (например, кредитами) - выявление  наличия взаимоотношений с другими  коммерческими банками;

- потребности  в других банковских продуктах,  за исключением имеющихся в данном банке;

- изучение партнеров  - контрагентов корпоративного клиента;

- определение  "цены" клиента или группы  клиентов для последующей сегментации  при работе подразделений банка;

- оценка прибыльности  корпоративного клиента и доходности банка от предоставления ему конкретных банковских услуг.

Основной целью  проведения мониторинга потенциально интересных для банка корпоративных  клиентов является привлечение их на комплексное банковское обслуживание с предоставлением полного пакета банковских услуг, дальнейшего перевода всех денежных оборотов по счетам, вследствие чего при снижении затрат на производство банковских услуг происходит увеличение рентабельности конкретных банковских услуг и деятельности банка в целом.

Мониторинг корпоративных клиентов (и потенциальных, и реальных) подразделяется на ряд относительно самостоятельных этапов, каждый из которых имеет свои отличительные черты:

- предварительная  оценка, позволяющая сделать вывод  о корпоративном клиенте в  качестве потенциального партнера банка;

- собственно  изучение и анализ деятельности  корпоративного клиента;

- составление  заключения относительно наличия  различного рода проблем у  корпоративного клиента и необходимости  (потребности) предоставления ему  конкретных банковских услуг.

В процессе организации  мониторинговых наблюдений за существующей клиентурой важное место должно быть отведено:

- разработке  методологических основ их проведения;

- формированию  информационной базы по обслуживаемым  клиентам, включая создание необходимого  программного обеспечения;

- созданию специализированных  служб, наделенных соответствующими  полномочиями в отношении корпоративных  клиентов, с определением принципов  их взаимодействия с другими  подразделениями банка;

- подготовке  квалифицированных специалистов для работы с корпоративными клиентами;

- определению  порядка оценки работы и мотивации  сотрудников клиентской службы.

Организация мониторинга  потенциальных клиентов включает такие  направления деятельности, как:

1) создание адекватной  банковской инфраструктуры;

2) определение  порядка поиска потенциальных  корпоративных клиентов, выделение  приоритетных групп и сегментов  в зависимости от выбираемых  признаков;

3) разработка  методики сбора, систематизации  и анализа информации о деятельности  корпоративных клиентов;

4) разработка  предложений по активизации бизнес-коммуникаций (реклама, рассылка материалов, интернет-технологии) для поиска перспективных корпоративных  клиентов.

Благодаря проводимым мониторинговым наблюдениям каждый сотрудник среднего и высшего  звена в банке участвует в формировании информационно-аналитической базы по клиенту. Ее составляющими могут быть: маркетинговая информационная система банка; информация, накапливаемая в процессе взаимодействия с потенциальным и корпоративным клиентом; результаты маркетинговых исследований и т.д. Для создания такой информационно-аналитической базы каждым банком должна разрабатываться индивидуальная система количественных и качественных показателей. Используется также информация свободного формата. Информационно-аналитическую базу по корпоративным клиентам целесообразно структурировать, на наш взгляд, по трем блокам:

1) собственно  информационная база данных, включающая  общие справочные, статистические  и правовые данные о корпоративных  клиентах;

2) аналитическая  база, сформированная на основе имеющейся информационной базы данных и дополняющей ее оперативно обновляемой;

3) результаты  и перспективы - здесь идет  речь о результатах встреч  менеджеров (в частности, кредитных или персональных) с корпоративным клиентом, а также о перспективах сотрудничества банка и корпоративного клиента с определением намерений и предложений.

Содержание и  структура данных информационно-аналитической  базы реальных корпоративных клиентов будут существенно отличаться от информации и информационно-аналитической базы потенциальных клиентов, что обусловлено сложностями получения банком данных по тем клиентам, которые не обслуживаются в данном банке, поскольку единой базы данных о клиентах пока не существует.

     Общая картина кредитных отношений банков с корпоративными лицами  

            В 2009 году происходит  Стагнация кредитного рынка РФ. С марта этого года в общем банковском портфеле кредитов экономике РФ (корпоративные кредиты + кредиты физическим лицам и индивидуальным предпринимателям) наблюдается продолжающаяся стагнация. Портфель выданных экономике РФ кредитов сокращается в среднем на 1% ежемесячно. При этом в иностранных банках с марта этого года портфель кредитов экономике РФ сокращается ежемесячно в среднем на 3%, в частных российских банках портфель кредитов ежемесячно сокращается на 1%, а в государственных банках в портфеле кредитов отсутствуют существенные изменения. Однако, с учётом растущей просрочки кредитный портфель государственных банков всё таки также сокращается ежемесячно в среднем на 0,3%. В настоящее время на долю иностранных банков приходится 12% или 65 миллиардов долларов из общего кредитного портфеля экономике. Ещё 31% или 169 миллиардов долларов кредитов приходится на частные российские банки. Оставшиеся 57% или 318 миллиардов долларов кредитов приходится на государственные банки.

Рост просрочки  по кредитам экономике РФ: На фоне сокращения кредитного портфеля наблюдается устойчивый ежемесячный рост просрочки по выданным экономике РФ кредитам по всей банковской системе в целом в среднем на 10%. В настоящее время общая просрочка по всем банкам составляет почти 32 миллиарда долларов. При этом, наблюдается равный ежемесячный рост просрочки на 10% как в иностранных банках, так и в частных и государственных банках. В настоящее время на долю иностранных банков приходится 14,5% или 4,6 миллиардов долларов из общей просрочки. Ещё 45,5% или 14,4 миллиардов долларов просрочки приходится на частные российские банки. Оставшиеся 40% или 12,6 миллиардов долларов приходятся на государственные банки. Нужно отметить, что в октябре в госбанках общая просрочка по кредитам сократилась на 7%, что позволило говорить об остановке роста просрочки в банковской системе в целом. По итогам октября, за счёт отсутствия роста просрочки у госбанков, общебанковская просрочка уменьшилась на 1%, хотя, как уже было отмечено ранее, для иностранных и частных российских банков уменьшение просрочки не наблюдается. На начало октября этого года у иностранных банков в просрочке находится чуть больше 7% от их общего кредитного портфеля, в то время как в начале года уровень просрочки был почти в три раза меньше (2,6%). У частных российских банков в просрочке находится почти 9% от их кредитного портфеля, а в начале года он был в два раза меньше (4%). У государственных банков также наблюдается двойной рост просрочки. Если в начале года в просрочке у госбанков находилось лишь 2% от общего кредитного портфеля, то на начало октября в просрочке уже находится 4% от общего кредитного портфеля. Как результат, общая просрочка по всей банковской системе выросла в два раза по сравнению с началом года, и в настоящее время уровень просрочки составляет 6% от всех выданных экономике РФ кредитов.

Однако, необходимо отметить, что в сентябре этого года государственным банкам удалось остановить рост просрочки, а в октябре этого года госбанкам даже удалось добиться снижения уровня просроченных кредитов почти на 8% в сравнении с сентябрём. Этого удалось добиться за счёт реструктуризации ряда долгов корпоративных клиентов. В связи с этим, проанализируем подробнее причины, лежащие в основе негативной ситуации на кредитном рынке РФ.

Стагнация на рынке  кредитования корпоративных клиентов: С марта прошлого года наблюдается  устойчиво сокращение объёмов кредитования корпоративных клиентов. В среднем объём портфеля кредитов юридическим лицам сокращается на 1% каждый месяц. В марте на корпоративных клиентов приходилось 11,3 триллиона рублей кредитов, а в октябре общая задолженность по корпоративным кредитам уменьшилась на 6%, и составляла 10,6 триллиона рублей. Однако, за счёт курсовой разницы в долларовом выражении портфель кредитов несколько подрос с 331 миллиарда долларов в марте этого года до 355 миллиардов долларов в октябре этого года. У иностранных банков объём портфеля корпоративным клиентам сокращался с марта месяца в среднем на 4% ежемесячно. Частные российские банки сокращали свой корпоративный портфель кредитов в среднем на 2% каждый месяц, а у государственных банков объём портфеля практически не изменился.

Рост просрочки  по кредитам корпоративным клиентам: Рекордный рост просрочки в объёме выданных корпоративным клиентам кредитов показали иностранные банки. За год  объём просрочки в выданных этими  банками кредитах корпоративным  клиентам вырос в 10 раз с 0,8% в октябре прошлого года до 8% в октябре этого года. В семь раз выросла просрочка в частных российских банках. В октябре прошлого года просрочка в общем объёме корпоративных клиентов составляла 1,4%, а в октябре этого года просрочка в объёме корпоративных кредитов этих банков составляет уже 10,3%. В государственных банках уровень просрочки вырос практически в 4 раза. Так, если в октябре прошлого года объём просрочки в выданных госбанками корпоративных кредитах составлял 1,3%, то в октябре на просроченные корпоративные кредиты в госбанках уже приходится 5%. Как результат, общая просрочка по корпоративным кредитам по всей банковской системе РФ выросла в 5 раз. В октябре прошлого года на долю просроченных кредитов в общем объёме корпоративных клиентов в РФ приходилось 1,3%, а в настоящее время на них приходится уже 6,8%.

В долларовом выражении  просрочка на начало октября этого  года достигла 24 миллиардов долларов. В настоящее время на иностранные  банки приходится 12% от этой суммы, или 3 миллиарда долларов. В октябре прошлого года на иностранные банки приходилось лишь 8% от общей просрочки, что составляло 0,4 миллиарда долларов.. На частные российские банки приходится 42% от этой суммы, или 10 миллиардов долларов. В то время, как в октябре прошлого года на частные российские банки приходилось 38% от общего объёма просроченной корпоративными клиентами задолженности или 1,9 миллиарда долларов. На государственные банки приходится 46% от общего объёма просроченной задолженности, или 11 миллиардов долларов. В тоже время, в октябре прошлого года на госбанки приходилось 54% от общей просрочки по корпоративным клиентам, или 2,7 миллиарда долларов.

В сентябре этого  года ряду корпоративных клиентов удалось  реструктурировать задолженность  перед несколькими государственными банками. Как результат, на начало октября этого года просроченная задолженность  перед государственными банками сократилась на полмиллиарда долларов. В результате, доля просроченной задолженности, приходящаяся на государственные банки, сократилась с 49% на начало сентября этого года до 46% на начало октября этого года.

Вывод: Таким образом, с октября прошлого по октябрь этого года доля просроченных кредитов в общем объёме корпоративных клиентов в РФ выросла в 5 раз, а доля просроченных кредитов в общем объёме кредитов, выданных физическим лицам, выросла в 2 раза. При этом, с октября прошлого года объём кредитов корпоративным клиентам в долларовом выражении сократился на 8%, на объём кредитов физическим лицам в долларовом выражении сократился 23%. Сокращение объёмов кредитных портфелей на фоне роста просрочки формируют существенные риски банковской системы в целом. 
 
 

Рассматривая 2 последних года, можно отметить увеличение объемов кредитования в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Несмотря на кризис мировой банковской системы, в течение 2008-2009 года на российском рынке кредитования отмечались высокие показатели темпов роста. Так, если в 2007 году банковскими учреждениями РФ было выдано ссуд на сумму 9218,2 млрд. руб., то уже в 2008 – 13923,8 миллиарда (что на 51% выше), а в 2009 году – 19362,5 млрд. рублей. При этом стоит отметить, что объемы кредитования физических лиц и организаций в 2010 году по сравнению с 2009 годом практически не изменились, оставшись на уровне 19000- 20000 млрд. рублей.

.

Наибольшая доля кредитования традиционно приходится на выдачу ссуд именно юридическим  лицам. В данный сектор направляется более 66% от общего объема выдаваемых российскими банками ссуд. Порядка 20%, при этом, в 2007-2010 гг. приходилось на кредиты, выдаваемые физическим лицам (населению), и около 12% – на кредитование банковского сектора. На рисунке ниже приведена структура выданных суд за 2010 год.

Структура выданных кредитов, 2010 год 
 
 
 
 

Что касается валютной структуры выдаваемых кредитов, то 70% – это кредиты в рублях, и только 30 – в долларах или евро. Причем данное положение на рынке кредитование является довольно стабильным, так как за четыре предыдущих года колебание валютной структуры не превысило 4-х процентных пунктов.

.

При этом, если проводить  более детальный анализ объемов кредитования в России за 2007-2010 гг., то стоит отметить, что в отношении физических лиц и межбанковских кредитов валютная структура несколько отличается от общей ситуации. В 2010 году 89% ссуд населению было выдано в рублях, и только 11% – в долларах и евро. При этом распределение МБК вообще противоречило общей ситуации: наиболее остро кредитные организации нуждались в иностранных финансах, из-за чего распределение составило 30 на 70%.

Заключение.

  В заключении стоит отметить, что на данный момент работа с корпоративными клиентами банка является одной из наиболее актуальных и прибыльных. Заручаясь поддержкой крупных компаний, любой банк повышает свой имидж, чем привлекает новых клиентов, в том числе и крупных.

  В условиях финансово-экономического кризиса это является особенно актуальным, где потеря даже одного корпоративного клиента может значительно повлиять на дальнейшее развитие компании.

  Корпоративные клиенты выделяются в отдельный  блок клиентов банка, зачастую обслуживаются  персональными менеджерами, так как экономия времени и качество обслуживания для подобных клиентов стоит одним из главных мест.