Современное состояние страхового рынка России: проблемы, перспективы развития

Современное состояние страхового рынка России: проблемы, перспективы развития.

Страхование возникло и развивалось как осознанная объективная потребность человека и общества в защите от случайных опасностей. Потребность в страховой защите носит всеобщий характер, она охватывает все фазы общественного воспроизводства, все звенья социально-экономической системы общества, всех хозяйствующих субъектов и все население. Страховой рынок не только способствует развитию общественного воспроизводства, но и активно воздействует через страховой фонд на финансовые потоки в народном хозяйстве.

В узком смысле страховой рынок можно представить как экономическое пространство, или систему, управляемую соотношением спроса покупателей на страховые услуги и предложением продавцов страховой защиты. В широком смысле страховой рынок — это сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются спрос и предложение на нее.

Страховые организации — институциональная основа страхового рынка, экономически обособленное звено страхового рынка, что выражается в полной обособленности ее ресурсов и самостоятельности в осуществлении страховой и других видов деятельности. Страховые организации структурируются по принадлежности, характеру выполняемых страховых операций, зоне обслуживания.

Какие сегодня существуют проблемы?

Можно провести различие между двумя груп­пами проблем. Рассмотрим не объективные проблемы, так как они возникают вслед­ствие того, что Российская Федерация относится к стра­нам с развивающейся эконо­микой. Эти проблемы более чем хорошо известны: низкий объем ВВП на душу населения, относи­тельно низкий средний доход и уровень пенсии у основной части населения, слабое раз­витие мелкого и среднего бизнеса, а также среднего класса, зависимость экономи­ки от экспорта энергоносите­лей и проч.

Остано­вимся на некоторых главных проблемах собственно стра­хового рынка.

1. Потенциал российско­го страхового рынка

Российский рынок, своим потенциалом с момента его возникновения привлекал внимание иностранных стра­ховщиков и перестраховщи­ков. Более 140 миллионов жи­телей, более 22 миллионов автомобилей, многочисленные промышленные предпри­ятия должны порождать соот­ветствующий спрос на стра­ховые продукты. В последние годы этот процесс происхо­дил очень медленно.

Большое «оживление» наблюдаются сегодня только в обязательном страховании или, зачастую, где этого тре­бует иностранный и отечест­венный инвестор или креди­тор, где налаживаются связи с иностранными партнерами и т.д. Большое количество имущественных рисков не застраховано. Страхование строительно-монтажных рис­ков России все еще не соот­ветствует международным стандартам. На сегодняшний день единственным реально пользующимся спросом явля­ется страхование каско авто­мобилей.

По мнению некоторых по­литиков, решением может стать введение новых видов обязательного страхования. При этом проблемой здесь является то, что обязательные виды страхования, прежде всего в случае, когда тарифы устанавливает правительство, представляют собой вмеша­тельство государства в ры­ночную экономику. Поэтому необходимо с их введением быть очень осторожным и вводить их только лишь для тех видов страхования и рис­ков, для которых это необхо­димо: автострахование, атом­ные риски и т.д. Опыт Рос­сийской Федерации показы­вает, что обязательные виды страхования не всегда адек­ватны степени риска, часто заключаются формально и затрудняют быстрое реагирование на изменения или же препятствуют им.

Сегодня еще не раскрыты существующие большие по­тенциальные возможности. В первую очередь я имею в виду медицинское страхование, ко­торое, по данным последнего социологического опроса, хо­тели бы приобрести 50% взрослого населения России. Здесь необходимо как можно скорее и грамотно решить воп­рос специфики добровольного и обязательного страхования, их разграничения и взаимо­действия друг с другом. Это различные виды рисков и соот­ветственно различные виды страхования. Именно в России необходимо найти решение для страхования тяжелых и продолжительных болезней. Естественно, ведется много дискуссий, и предлагаются различные варианты решения данной проблемы, необходимо только выбрать соответствую­щее экономическое решение.

Следующий едва раскрытый потенциал в страхова­нии гражданской ответствен­ности. В этой сфере прежде всего должна быть создана и реализована правовая основа. Основным постулатом должно быть: тот, кто своими действи­ями причинил материальный вред третьему лицу, должен его возместить. Для подстра­ховки от подобной случайной ситуации он должен приобрес­ти соответствующий страховой полис.

Помимо ограниченного спроса существует также огра­ниченная национальная стра­ховая емкость.

2. Проблема недостаточ­ной капитализации российских страховщиков и пе­рестраховщиков.

Как и прежде, масса рос­сийских страховщиков и пе­рестраховщиков недостаточ­но капитализирована. Даже крупные страховщики, которые сегодня лидируют на рынке, тем не менее, не име­ют достаточной емкости капи­тала, прежде всего тогда, когда необходимо застрахо­вать крупный риск или боль­шое количество рисков.

Сохраняет свое действие, в принципе, правильное законо­дательное требование о том, что самоудержание страхов­щика на один риск, то есть часть, которую он может оста­вить за собой, зависит от ве­личины его уставного капита­ла. В Российской федерации этот предел определен в раз­мере 10% от величины собственного капитала.

Это имеет ряд важных пос­ледствий.

       
Большинство российских страховых компаний вообще могут страховать, принимать в страхование только небольшие риски. Поэтому многие страховщики скорее могут называться брокерами.

       
Некоторые страховщики взяли слишком много рисков в страхование, это означает, что они приняли слишком много или слишком большие риски, превышающие их финансовые возможности. В настоящий момент, например, сооб­щество страховщиков обеспокоено тем, что неко­торые страховщики, оче­видно, недооценили требо­вания к величине капитала в сфере страхования обя­зательной ответственности автовладельцев. Возмож­ное банкротство крупного страховщика или большого числа страховщиков по ОСАГО, портфели которых не будут переданы другим страховщикам или же обя­зательства по ним не возь­мет на себя резервный фонд Российского союза автостраховщиков, может пошатнуть и без того сла­бое доверие страхователей к российским страховым компаниям.

• Некоторые страховщики пытаются помочь себе, по нашему мнению, чрезмерно широким участием в состраховании или с помощью образования пулов. Сострахование - это форма распределения рисков на уровне прямых страховщиков. Здесь нас беспокоит существующая на российском рынке опасность аккумуляции рисков. Это особенно опасно, когда при изменении риска все страховщики рынка окажутся в одинаковой ситуации негативного развития риска.

Что из этого следует?

• Российские прямые страховщики и перестраховщи­ки, как и прежде, ощущают потребность в увеличении капитала. Это осуществимо в случае, если будет увели­чена привлекательность российской страховой индустрии для российских и иностранных инвесторов.

       
Процесс концентрации будет и дальше продолжаться. Российский рынок перестанет быть питательной средой для мелких, плохо капитализированных и недиверсифицированных страховых компаний.

       
Придавать еще больше значения «правильному» перестрахованию (определение собственного удержания, выбор перестраховщика и прочее). Недопустимы ни в коей мере прямые или косвенные ограничения для перестрахования.

       
Все формы сострахования должны быть перепроверены (как минимум) на предмет их способности урегулировать убытки, а затем ограничены.

Сюда же относится идея, которая иногда отсутствует в Российской Федерации, - о том, что страхование является формой предупреждения рис­ка. Основной задачей являет­ся предупредительная мера. Страховщики могут оплатить лишь тот убыток, за который они получат или уже получили соответствующую страховую премию. Исходя из этого, трудно поддаются пониманию предложения, чтобы страхов­щики сейчас же застраховали птицефермы от птичьего грип­па. Горящий дом нельзя заст­раховать!

3. Ситуации риска.

Количество страховых слу­чаев при ответственности автовладельцев в течение ряда лет, по сравнению с междуна­родными показателями, оста­ется наихудшей. В последние годы она приносит все боль­ше рекордов по количеству несчастных случаев, случаев с тяжелыми последствиями, с человеческими жертвами и тяжелыми увечьями.

Внушает опасение ситуация с предупреждением риска в отдельных областях экономи­ки. В будущем нельзя исклю­чить крупные ущербы или ка­тастрофы техногенного свой­ства.

Очень важной функцией страхования является оказа­ние поддержки страхователю при предупреждении ситуа­ций риска. Она может и долж­на также оказывать экономи­ческое давление на страхова­теля для сокращения ситуа­ций его риска. До сих пор в Российской Федерации стра­ховщики имеют для этого по­ка еще слишком мало воз­можностей. Важнейшей при­чиной этого является незна­чительная плотность страхо­вания.

Можно назвать и другие факторы: восприятие страхо­вания как операции по обмену денежных средств, заключение страховых договоров без ори­ентированного на реальный риск андеррайтинга с соответ­ствующими ценами. Скидки по страховым премиям возможны лишь тогда, когда предприни­матель технически и организа­ционно предупрежден от нане­сения и распространения ущерба.

Со всеми данными пробле­мами страховщики самостоя­тельно могут справиться толь­ко по истечении долгого вре­мени, постепенно внося изме­нения. Насколько они будут поддерживаться российским государством и обществом, зависит от ответа на следую­щие вопросы:

       
Рассматривается ли государством страхование как потенциал для накопления капитала и отсюда - как независимый источник инвестиционного капитала для собственной экономики?

       
Рассматривается ли страхование как разгрузка госбюджета?

       
Рассматривается ли страхование как часть государственных мер по предупреждению ситуаций риска?

       
Рассматривается ли страхование, в особенности перестрахование, как форма и предпосылка для «интеграции» с международными финансовыми рынками?

Если на эти вопросы дан твердый ответ «да», то нужно быть готовым создать необхо­димые для этого политичес­кие, правовые и финансовые условия. Ключевым моментом является, конечно же, законо­дательство. При этом, прежде всего, речь идет о законах, ко­торые регулируют страховую деятельность.

В первую очередь это отно­сится к налоговому законода­тельству: российские страхов­щики (и страхователи) крити­куют прежде всего отсутствие или недостаток налоговых уре­гулирований на случай частных предупреждений риска (воз­раст, здоровье, образование), которые разгружают государ­ство и его систему соцобеспечения. Предприятия должны только тогда получать государ­ственные, например, налого­вые компенсации за ущерб, если нет и, соответственно, не было возможности застрахо­ваться от этого.

Важно также создание за­конного основания для дея­тельности посредников не только в индустрии страхова­ния.

Потребность в изменении существует также в комплексе законодательства по валюте и финансам, которые российс­ким страховым компаниям, пенсионным фондам и прочим финансовым институтам до сих пор усложняют допуск к международным рынкам капи­тала.

О стабильности экономической системы общества можно судить по масштабу использования всех имеющихся возможностей для социальной защиты граждан. Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом развития экономики, социальной сферы, рационального использования материальных и финансовых ресурсов. Страховой рынок России доказал свою жизнеспособность как в период становления рыночных отношений, так и на современном этапе.

Становление страхового рынка России способствовало дальнейшему расширению его инфраструктуры, росту числа субъектов рынка (страховые пулы, страховые посредники, андеррайтеры, сюрвейеры), появлению новых субъектов, таких, как страховые актуарии, общества взаимного страхования, расширению взаимодействия российского страхового рынка с международным страховым сообществом.

По статистическим данным Всероссийского союза страховщиков, около 80% договоров по страхованию имущества заключено с физическими лицами, тогда как 80% взносов поступает от юридических лиц. Выплаты по страхованию имущества распределены примерно поровну между юридическими и физическими лицами.

Страховые организации продолжают активно совершенствовать свои страховые продукты. Об этом свидетельствуют их постоянные обращения в страховой надзор за получением новых лицензий и расширением перечней видов страхования. Вместе с тем потенциал российского страхового рынка используется не в полной мере. Уровень страховой защиты граждан от рисков, связанных с эксплуатацией жилья, а также различными техногенными рисками, остается крайне низким.

На рынке страхования в начале 2012 года наметились три тенденции, которые будут определяющими для страховщиков в обозримом будущем. Все они связаны с ужесточением государственного контроля над деятельностью страховщиков и, по сути, направлены на защиту клиентов.

Во-первых, страховщики обязаны увеличить уставной капитал. Во-вторых, контроль над ними передан Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), которая получает возможность штрафовать страховые организации и их должностных лиц, а в случае необходимости предупреждения банкротства вводить внешнее управление. И, в-третьих, существует инициатива по созданию гарантийных фондов, которые обеспечивают выплаты клиентам разорившихся компаний (аналогично банковской системе страхования вкладов).

Помогут ли новые правила регулирования страхового рынка его финансовому оздоровлению и будут ли они способствовать повышению надежности компаний, обсуждали участники круглого стола в рамках проекта «Медиа-Среда». Организаторами проекта выступают агентство по связям со СМИ Shadursky Promotion и Страховой информационно-аналитический центр (СИАЦ). В качестве экспертов в дискуссии принимали участие менеджеры известных в России страховых компаний, страховые посредники и консультанты, а также представители общественных организаций. Сколько компаний еще покинет рынок?

В 2011 году страховой рынок покинули такие известные компании, как «Ростра», «Росстрах», «Инногарант», «Русские страховые традиции» и «Контакт-Страхование». Все они имели объемный портфель услуг в сфере автострахования. Например, только у «Ростры» было 315 тысяч договоров ОСАГО и 42 тысячи договоров КАСКО. У «Росстраха» – 617 тысяч клиентов, застрахованных по ОСАГО и 14 тысяч – по АВТОКАСКО. Это достаточно крупные страховщики, с достаточным для выполнения требований законодательства уставным капиталом. Причиной их падения, скорее всего, стала ошибочная тарифная политика. Но кроме них с 2012 года рынок вынужденно покидает еще множество страховых организаций.

Окончательные данные по итогам 2011 года в секторе страхования будут подведены в ближайшее время, тогда станет ясно, сколько точно компаний покинули рынок.

В начале нового года страховщики традиционно подводят итоги года ушедшего. Как ни странно, но даже в ожидании второй волны экономического кризиса, все компании отлично справились с поставленными задачами. Страховой рынок за 12 месяцев 2011 года вырос на 16,5% и достиг отметки в 650 млрд. руб., что является рекордным показателем для данного сегмента. Такому успеху способствовал целый ряд факторов.

Во-первых, с рынка ушли некоторые слабые игроки. Они либо покинули его навсегда, либо влились в состав более сильных компаний. Вторая причина – рост инвестиционной привлекательности крупнейших страховых компаний. И третья – заинтересованность государства в развитии этого высокодоходного бизнеса в России. Такой интерес выражается в корректировке в сторону увеличения коэффициентов ОСАГО, кардинальной реформе системы сельхозстрахования и принятии закона ОС ОПО – «О страховании ответственности владельцев опасных производственных объектов».

За 2011 год компании сумели развить свою филиальную сеть, наладить отношения с корпоративным бизнесом, привлечь крупных клиентов и иностранных партнеров.

В связи с активацией залогового кредитования, многие страховщики установили тесные связи с банками и отлично заработали на таком сотрудничестве.

В ожидании второй волны кризиса, сокращения кредитных программ и роста инфляции, страховщики все равно дают положительный прогноз на 2012 год. Но в долгосрочной перспективе, по их словам, мало хорошего. Только кардинальная смена всей модели страхового бизнеса способна вывести данный рынок в число лидеров в экономике. Пока в страховании доминируют обязательные, а не добровольные виды, пока страховщики не ориентированы на привлечение клиентов – физических лиц, рост рынка не возможен. Незначительные сдвиги к лучшему, которые все наблюдали в 2011 и начале 2012, могут быть уже через год нивелированы кризисными явлениями.

Cамой главной составляющей для успешного развития рынка страховых услуг в России является появление доверия у потребителей к страховым компаниям. Хотя этому может отлично поспособствовать новый законопроект, устанавливающий минимальный размер уставного капитала для страховых компаний в 4 раза выше действующего на данный момент. Таким образом, больше половины страховщиков рискуют уйти с рыка. Останутся только надежные и проверенные организации.

Прогноз развития российского страхового рынка на 2012 год: РОСТ В ЗАКОНЕ.

Удержать темп: по прогнозам «Эксперт РА», при условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов в 2012 году сохранятся на уровне 2011 года (16%). При этом объем рынка достигнет 750 млрд. рублей. В случае реализации негативного сценария, темпы прироста взносов будут равны 3-5%, объем рынка составит 670 млрд. рублей.

Относительно стабильный рост (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию автокаско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке.

Рост за свой счет: ужесточение условий банковского кредитования, начавшееся со 2-ой половины 2011 года, скажется на замедлении темпов роста сегмента банкострахования в 2012 году. Уже в 3-ем квартале 2011 года произошло заметное падение темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). В 2012 году даже при условии благоприятного развития событий темпы прироста взносов по страхованию автокаско (15%) будут меньше уровня 2011 года (18%).

Рост взносов по страхованию клиентов банков в 2011 году во многом был связан с увеличением комиссии банкам как посредникам. В условиях снижения процентной маржи банков эта тенденция сохранится.

Обязательный бонус: законодательные изменения не дадут упасть страховому рынку даже в случае реализации негативного сценария. Без учета нормативных новаций прогнозные темпы прироста взносов на 2012 год составили бы 0% (пессимистичный сценарий) и 12% (оптимистичный сценарий). Суммарный эффект от всех законодательных изменений в 2012 году достигнет порядка 25 млрд. рублей. Наиболее существенное влияние окажут:

        Введение ОС ОПО и связанные с ним кросс-продажи (страхование имущества и ответственности). При этом снизится спрос на корпоративное страхование от НС, так как этот риск будет включен в покрытие в рамках ОС ОПО.

        Изменение поправочных коэффициентов в ОСАГО.

        Реформа системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в федеральном бюджете.

Реформа системы ОМС окажет двоякое воздействие на динамику взносов по ДМС. С одной стороны, произойдет снижение стоимости корпоративных программ ДМС, так как компании, страхующие одновременно ОМС и ДМС, будут иметь больше возможностей списывать часть расходов на ОМС. С другой стороны ожидается рост взносов в розничном сегменте, так как многие компании станут продавать ДМС и ОМС физическим лицам одним пакетом.

Риски при любом раскладе: по прогнозам «Эксперт РА», в 2012 году российский страховой рынок покинут 150 компаний. В случае реализации позитивного сценария развития событий наиболее значимыми рисками станут риск недостатка капитала и операционные риски, связанные со сменой масштабов бизнеса страховщиков. В случае реализации негативного сценария возрастут кредитные и валютные риски. Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.

Методика

Прогноз динамики взносов на российском страховом рынке на 2011 год был скорректирован с учетом данных ФСФР за 9 месяцев 2011 года.

Прогноз динамики взносов на 2012 год был дан на основе 2-х сценариев – позитивного и негативного. Позитивный сценарий исключает серьезные макроэкономические колебания в 2012 году. Негативный сценарий предполагает банковский кризис либо рецессию экономики.
Прогноз динамики страховых взносов основывался на следующих показателях:

        Прогноз развития экономики на 2012 год, опубликованный на сайте Минфина.

        Прогноз «Эксперт РА» развития банковской системы.

        Анализ изменений в законодательстве.

        Анализ исторических данных.

Все прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Объясняющие переменные: новые виды против стагнации

Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 году будут определять следующие факторы:

        Замедление темпов восстановления экономики.

        Ужесточение условий банковского кредитования.

        Изменения в законодательстве.

Фактор №1. Замедление темпов восстановления экономики

Нестабильность на мировых финансовых рынках в 2011 году отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8% против 108,2% в 2010 году), оборота розничной торговли (105,3% против 106,3%), а также реальных располагаемых доходов (101,5% против 104,2%).

Умеренно-оптимистичный прогноз на 2012 году предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 году до 103,7% в 2012 году).

Снижение темпов восстановления экономики с лагом в полгода – девять месяцев должно сказаться и на темпах роста российского страхового рынка.

Таблица. Прогноз динамики макроэкономических показателей (умеренно-оптимистичный прогноз)

Источник: Прогноз Минфина на 3.11.2011

Фактор №2. Ужесточение условий банковского кредитования

По данным обзора ЦБ РФ, начиная с 3-его квартала 2011 года, отмечается снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. Основными причинами ужесточения условий банковского кредитования были перебои с ликвидностью и ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования.

В результате уже в 3-ем квартале 2011 года отмечается замедление темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). Снизились также темпы прироста взносов в страховании жизни (соответственно 46,6 и 65,5%).

По мнению «Эксперт РА», в 2012 году возможны два варианта развития событий на российском банковском рынке. Так как динамика российского страхового рынка напрямую зависит от состояния банковского сектора, прогноз роста страховых взносов также необходимо разделить на два сценария.

Таблица. Сценарии развития российского банковского сектора

Источник: «Эксперт РА»

Таблица. Некоторые прогнозы «Эксперт РА» по динамике портфеля банковских кредитов (оптимистичный сценарий)

Источник: «Эксперт РА»

Фактор №3. Изменения в законодательстве

Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на динамику страхового рынка, являются законодательные изменения. В отличие от двух предыдущих факторов, законодательные новации однозначно скажутся на ускорении темпов прироста взносов в 2012 году.

Некоторые изменения начали действовать уже в 2011 году. Так, корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 18-го июля 2011 года отразились на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования до 9,4% за 3-ий квартал 2011 года против 3,7% за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года. Рост взносов в 3-ем квартале 2011 года в связи с поправками в Кодекс торгового мореплавания отмечен и в страховании ответственности владельцев водного транспорта (соответственно 26,1 и 0,3%).

По оценкам «Эксперт РА», прирост взносов за счет изменений в законодательстве в 2012 году составит порядка 25 млрд. рублей.

Таблица. Некоторые изменения в нормативной базе, влияющие на динамику страховых взносов

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз: год без рекордов

По прогнозам «Эксперт РА», объем взносов в 2012 году составит 670-750 млрд. рублей. В случае реализации пессимистичного сценария развития ситуации на банковском рынке, прирост страховых взносов составит 4%. Если ситуация пойдет по оптимистичному сценарию, темпы прироста взносов сохранятся на уровне 2011 года – 16%.

Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)

Источник: «Эксперт РА»

При этом изменения в законодательстве в 2012 году напрямую дадут плюс 4 п.п. к общим темпам прироста взносов. Долгосрочный эффект от этих изменений будет гораздо существеннее.

Прогноз динамики взносов на 2012 год

Источник: «Эксперт РА»

Таблица. Прогноз динамики взносов на 2011 и 2012 годы, млрд. рублей