Связь и телекоммуникации

Введение

Глобализация экономической  жизни и растущая роль технологических  инноваций серьезно повысили роль информации как одного из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности в современной экономике.   Телекоммуникации стали интегральной частью бизнеса и обеспечивают внутренние и международные потоки информации в процессе принятия деловых решений.  Объем информации, передаваемой через информационно-телекоммуникационную инфраструктуру,  удваивается в мире каждые 2-3 года, что усиливает значение телекоммуникаций как на уровне компании, так и в целом в экономике мира, что в свою очередь усиливает процессы глобализации.  

В процессе экономического развития активное использование телекоммуникационных технологий обеспечивает переход к так называемому информационному обществу,  когда информация становится важнейшим экономическим ресурсом.  Поэтому активное развитие телекоммуникаций сегодня является необходимым условием экономического прогресса и движения к постиндустриальному обществу в странах с переходной экономикой.   Сегодня в большинстве стран телекоммуникации

развиваются опережающими темпами  относительно экономики в целом,  отчасти сглаживая колебания ВВП и обгоняя стадии общего развития многих стран.

Телекоммуникации в России стремительно развиваются в пореформенный  период 1990-2008 гг. Российский рынок телекоммуникационных услуг является одним из самых динамичных в мире,  в свою очередь,  телекоммуникации являются одними из лидеров в России по темпам роста,  опережая такие отрасли как нефтегазовая и металлургическая. 

По вкладу телекоммуникаций в ВВП Россия приближается к показателям  развитых стран. 

В настоящее время Россия вышла из глубокого трансформационного кризиса.  В 2007  году ВВП страны достиг предкризисного уровня 1989  года.   В ближайшее время ожидается вступление России в ВТО.   Сейчас большинство стратегий и программ развития российской экономики сходятся в том, что для устойчивого развития, отхода от сырьевого экстенсивного характера развития требуется мобилизация инновационного потенциала России.   Телекоммуникации являются системообразующей отраслью для

инновационной экономики, призванной обеспечить потоки информации.  Соответственно, опережающее развитие телекоммуникаций является фундаментом формирования новой инновационной экономики России.

Сегодня,  в условиях решения  проблемы доступа к основным телекоммуникационным услугам,  встает вопрос дальнейшего развития отрасли.  Россия, являясь уникальной среди развивающихся стран по уровню образования населения, имеет шанс осуществить качественный прорыв в области ИКТ.  После вступления в ВТО Россия должна перейти к более глубокому развитию ИКТ.   Если ранее развитие происходило, главным образом, за счет увеличения охвата потребителей новыми услугами,  то сегодня основным фактором развития должна стать интенсификация использования ИКТ

Основными особенностями  телекоммуникаций является их стремительное развитие и постоянные изменения технологий,  которые каждые несколько лет корректируют ранее сделанные прогнозы.   Поэтому анализ современного состояния и перспектив развития такой динамичной отрасли как телекоммуникации, для определения приоритетов развития, необходимо осуществлять каждые 2-3 года.

Предметом исследования являются развитие телекоммуникационного рынка  в России и в мире в условиях глобализации на современном этапе.

Целью работы является исследование мирового и российского рынка телекоммуникационных услуг и услуг связи.

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и  решены следующие задачи:

1. Определение основных тенденций роста телекоммуникационного рынка в контексте роста мировой экономики.

2. Анализ российского телекоммуникационного рынка,  в том числе,  стратегии развития и характера регулирования.

3. Исследование перспектив российского рынка телекоммуникационных услуг.

1. Связь и телекоммуникации в мировой экономике

Рассмотрение современных телекоммуникаций следует начать с рассмотрения их многогранной роли в мировой экономике.

С одной стороны, услуги, оказываемые современными телекоммуникационными  сетями, можно рассматривать как  массовый, стандартизированный товар, имеющий свою цену. Такой подход позволяет оценить конкретную долю отрасли телекоммуникаций в валовом  внутреннем продукте (ВВП). С другой стороны, телекоммуникации являются составной  частью практически всех общественных процессов, и в таком качестве можно лишь косвенно оценить их роль в мировой экономике.

Для анализа использованы различные статистические источники: прежде всего, материалы ООН, её специализированных организаций (включая МСЭ) и Всемирного банка. Для корректного сравнения указаны даты определения конкретных статистических показателей.

Основной экономический  параметр — валовой внутренний продукт (ВВП — Gross Domestic Product G.D.P.). Он представляет собой сумму стоимости, добавленной  всеми производителями-резидентами  в экономике, плюс любые налоги на продукты и минус любые субсидии, не включенные в стоимость продуктов. Для подсчета ВВП различными организациями  и различными странами используются различные методики. В данной работе будут использоваться расчеты Всемирного банка. Мировой ВВП в 2004 году приблизительно можно оценить в 40 триллионов долларов США. В ноябре 2005 года МСЭ оценил доходы телекоммуникационной отрасли 2003 года как 1,126 триллиона долларов США. Официальная статистика 2004 года пока не опубликована, но вклад телекоммуникационных технологий (без продаж оборудования) в мировой ВВП можно оценить цифрой более 1 триллиона долларов США. Экспертные оценки вклада информационных технологий составляют около 1 триллиона долларов США. Таким образом, их суммарная доля составляет примерно 5% мирового ВВП в 2004 году. Эта цифра различна для разных стран мира, причем наблюдается следующая тенденция: чем выше уровень ВВП страны, тем выше доля телекоммуникаций. Интересно, что показатели рынка телекоммуникаций выше, например, чем показатели автомобильной промышленности или нефтедобывающей отрасли. Действительно, сегодня в мире ежедневно добывается 72,5 миллиона баррелей нефти. При цене за один баррель 70 долларов США вклад мировой нефтяной добывающей промышленности во всемирный ВВП составит всего 1,9 трл. долларов.

Отрасль телекоммуникаций стала  играть непосредственную роль в формировании национальных ВВП развитых стран  с начала 80-х годов прошлого века и к 1990 году уже составляла 2,1% ВВП. В течение 90-х годов доходы телекоммуникационных компаний выросли до 2,9% ВВП. В начале XXI века произошел кризис мирового телекоммуникационного сектора. Его причиной стала переоценка потенциального спроса потребителей и избыточные инвестиции в отрасль. Только за 1999 — 2002 гг. они составили свыше 1 триллиона долларов, а уровень долгосрочной задолженности за этот период вырос с 300 до 700 миллиардов долларов. В настоящее время мировые телекоммуникации практически вышли из кризиса и продолжают свое динамичное развитие. Они ещё не стали доминирующим сектором мировой экономики, но заняли стратегически важные позиции не только в экономике, но также в политике и социальной жизни.

Для косвенной оценки роли телекоммуникаций в экономике воспользуемся  некоторыми экспертными мнениями. Так, в странах Европейского Союза  один евро инвестиций в электросвязь дает полтора евро прироста ВВП, а  в США один доллар инвестиций в  телекоммуникации позволяет получить 2 — 6 долларов прироста ВВП.

Назовем некоторые другие аспекты воздействия телекоммуникаций на экономику. Одно рабочее место в телекоммуникационной отрасли «порождает» 4 — 5 рабочих мест в других отраслях. По экспертным оценкам, в телекоммуникациях сегодня занято примерно 16 млн. специалистов, что эквивалентно 65 — 70 млн. рабочих мест.

Некоторые ученые утверждают о появлении в обществе новой  группы работников, ориентированной  на «информациональный» труд. Для таких людей конкретная специализация менее важна, чем способность к адаптации. Они заключают контракт на осуществление того или иного конкретного проекта и с удовольствием переходят от одного проекта к другому. Такие традиционные ценности, как, например, корпоративные интересы, постепенно выходят из употребления. Но автор глубоко убежден, что такие «информациональные» работники способны эффективно решать только прикладные задачи (будь то внедрение новой технологии или организация продаж), но не обладают стратегическим видением деятельности компании.

По мнению Всемирного банка, развитие информационно- коммуникационной инфраструктуры расширяет возможности  снижения тендерного неравенства, т.е. выравнивает шансы женщин по сравнению  с мужчинами на получение образования  и работы. 

Рис.1. Количество пользователей телекоммуникационных услуг в странах ОЭСР

В современном мире телекоммуникации имеют особое значение, так как  телекоммуникационная инфраструктура является фундаментом новой экономики. В рейтинге 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний в 2010 г. «FT-500»  на телекоммуникационный сектор (стационарная и мобильная связь) приходится 33 компании с совокупной капитализацией в 1,5 трлн. долл. США. Это ставит данный сектор на 3-е место (по числу компаний и капитализации) после банковской и нефтегазовой отраслей. Только в  странах ОЭСР в 2006 г. количество абонентов мобильной связи превысило 1 млрд. человек (см. рис. 1), а доход телекоммуникационных компаний - 1 трлн. долл. США. 

Таблица 1. Крупнейшие компании мира в  области мобильных телекоммуникаций

При том, что в общем рейтинге «FT-500» лидируют компании из развитых стран, в том числе из США (163 компании), среди крупнейших в области мобильной телефонии нет ни одной американской компании. Количество же компаний из развивающихся стран и стран с переходной экономикой уже превышает количество компаний из развитых стран (9 и 8). На первом месте находится «Чайна Мобайл», в списке также присутствует еще одна китайская компания, по одной компании из Мексики, ЮАР, Индии, Кувейта, Марокко, и две российских компании - «МТС» и «Вымпелком», - на 15 и 17 местах, соответственно (см. табл. 1). Примечательно, что 6 компаний из 17 - представители стран БРИКС. 

Усиливающееся присутствие компаний из развивающихся экономик в высокотехнологичном  секторе телекоммуникационных услуг  не случайно. Одна из причин этого высокоразвитая инфраструктура предыдущего поколения  в ведущих промышленно развитых странах мира, в данном случае фиксированная связь. В этой группе стран доходы от фиксированной связи до сих пор существенно превышают доходы от мобильной связи. Пожалуй, характерное исключение здесь составляет Япония, в которой на мобильную связь приходится 70% телекоммуникационных доходов. 

Стремление компаний фиксированной  связи «отбить» затраты на созданную  инфраструктуру приводит к удлинению  жизненного цикла товара и в определенной степени препятствует продвижению  альтернативных технологий, даже если они в технологическом плане  более продвинуты. Напротив, фактическое  отсутствие фиксированной связи  в Африке способствовало бурному  развитию мобильных телекоммуникаций на континенте.                        

Схожая ситуация наблюдается и  по мере дальнейшего развития мобильной  связи, в частности, построения сетей  третьего поколения (3G). Только в 2000 г. телекоммуникационные компании развитых стран потратили  более 90 млрд. долл. США на приобретение лицензий третьего поколения, частично переоценив перспективы данного  поколения сетей. Если в Великобритании и Германии мобильные операторы  платили за 3G-лицензию по 100 долл. США  в расчете на каждого жителя страны, то в Восточной Европе данный показатель составил всего 10 долл. США на человека.

В определенной степени именно высокая  долговая нагрузка по 3G-сетям способствовала международному успеху российской компании Yota, которая одной из первых в  мире обратила внимание на перспективный  формат технологии связи четвертого поколения - LTE (Long Term Evolution). Помимо современной  технологии, прорыв Yota стал возможен благодаря  инновационной маркетинговой стратегии. Компания зарабатывает исключительно  на доступе в Интернет. Она отказалась от предоставления традиционных услуг  голосовой связи. Начав работу в  июне 2009 г. на российском рынке, за первый год Yota увеличила число клиентов с нуля до 600 тыс. человек, а в 2010 г. предприняла экспансию на зарубежные рынки в Перу, Никарагуа, Белоруссии. 

Становлению телекоммуникационных компаний развивающихся стран способствует и тот факт, что крупные развивающиеся  экономики ограничивают участие  иностранного капитала в ведущих  телекоммуникационных компаниях, работающих на их территории, в том числе  через процедуры выдачи лицензий. Телекоммуникационная инфраструктура традиционно считается стратегически  важной отраслью для национальной безопасности страны. Аналогичные ограничения  имеются и в России. Они связаны  как с производством телекоммуникационного  оборудования, так и с оказанием  услуг связи. Зачастую за решением о  выдаче лицензии мобильному оператору  стоит политическая воля властей  принимающей страны. Не случайно первыми  зарубежными рынками для российской Yota стали страны с наиболее лояльными  к Москве режимами. Представляется, что после серии революций  в странах Ближнего Востока «стратегический  характер» телекоммуникационного  бизнеса и услуг по доступу  в Интернет лишь усилится.

Мировое потребление услуг связи и телекоммуникационных услуг продолжает расти. Невозможно переоценить значение данных услуг в современном мире. Особенно все большее влияние приобретают услуги сотовой и мобильной связи. Растет также роль российских компаний на мировых рынках телекоммуникационных услуг.

Основными тенденциями развития отрасли на протяжении последних 20  лет стали стремительные технические изменения.   В результате наибольшее развитие получили мобильная связь и Интернет,  которые в настоящее время доминируют в доходах отрасли.

2. Телекоммуникационные системы России

Российская Федерация унаследовала от СССР относительно неразвитую телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе слабый уровень проникновения фиксированной  связи. Это способствовало формированию емкого рынка мобильной телефонии, лидирующих позиций на котором достигли «Мобильные Телесистемы» и «Вымпелком», впоследствии к ним присоединился  «Мегафон». Все операторы «Большой тройки» создавались при участии  стратегических инвесторов из Европы. В МТС с момента основания  компании в 1993 г. до 2005 г. сначала 40%, а  затем 25% акций принадлежали немецкой Deutsche Telecom. В «Вымпелкоме» (основанном в 1992 г.) значительным пакетом акций  до сих пор владеет норвежская корпорация Telenor. В «Мегафоне» (компания основана в 2002 г.) такую же позицию  занимает шведско-финская Telia Sonera. 

По мере развития российская телекоммуникационная отрасль стала переходить от импорта  капитала к его экспорту. В определенной степени именно такой характер развития отрасли описывает «парадигма летящих  гусей». На новом этапе развития российским телекоммуникационным операторам зарубежные стратегические инвесторы  стали, скорее, препятствием на пути успешной международной экспансии. МТС удалось  выкупить долю Deutsche Telekom, в то время  как «Вымпелком» и «Мегафон»  вынуждены согласовывать свои планы  зарубежной экспансии с европейскими стратегическими инвесторами. Так, например, «Вымпелком» регулярно  вступает в корпоративные споры  с Telenor по вопросам международной экспансии (на Украине и в Африке). 

На Украине «Вымпелкому» даже пришлось в 2005 г. дополнительно выкупать телекоммуникационную компанию «Украинские радиосистемы»  и фактически «с нуля» создавать  там бренд «Билайн», чтобы обойти запрет Telenor на расширение украинского  бизнеса. Дело в том, что Telenor напрямую владела 57% акций крупнейшего оператора  «Киевстар», в то время как 43% принадлежало «Вымпелкому». Норвежцы не были заинтересованы в уступке своего пакета акций и создании сильных конкурентов своему успешному бизнесу на Украине, поэтому они неоднократно блокировали данное решение «изнутри», посредством участия в органах корпоративного управления «Вымпелкома». 

Как только рост сотового рынка России начал затихать, отечественные операторы заметно активизировались на международных направлениях. В 2004 г. они потратили на зарубежные приобретения более полумиллиарда долларов. В 2005 г. суммарные затраты на экспансию российских инвесторов составили $2,33 млрд. Для анализа мотиваций зарубежной экспансии российских телекоммуникационных операторов в наибольшей степени подходит теоретическая модель И. Ансоффа, позволяющая анализировать стратегии управления компанией на различных этапах развития рынка и продукта. 

В настоящее время «Большая тройка» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон») по мере насыщения  рынка переходят от стратегии  проникновения на рынок к стратегиям развития рынка (выход в развивающиеся  страны) и к стратегиям развития товара (неголосовые услуги мобильной  связи). Примечательно, что в процессе международной экспансии российские телекоммуникационных компании, как, впрочем, и компании из других секторов экономики, активно используют оффшорные зоны. По некоторым данным, от 70 до 90% крупных  частных российских компаний юридически принадлежат компаниям, инкорпорированным  в этих юрисдикциях. Так, в 2009 г. «Альфой-групп» и ее дочерней структурой Altimo (Alfa Telecom Ltd.) было создано два совместных предприятия с норвежской Telenor и  шведско-финской TeliaSonera. В одно из совместных предприятий с Telenor, зарегистрированное на Бермудах, с управляющей компанией, зарегистрированной в Амстердаме, были переданы активы российской и норвежской компании в «Вымпелкоме» и «Киевстаре». 

Международная экспансия российских телекомов позволит повысить пока еще  низкий показатель индекса транснационализации  российских ТНК по сравнению с ТНК из других стран. Отечественные ТНК пока не являются действительно глобальными по географии деятельности, основная их деятельность сосредоточена, прежде всего, в России и странах СНГ. В 2008 г. значение индекса транснационализации для 20 наиболее крупных российских ТНК составляло всего 34%, тогда как для ведущих ТНК мира он намного превышает 50%. 

Региональные кластеры российского телекома. Как правило, реализуя международные экспансию, телекоммуникационные ТНК пытаются сформировать региональные кластеры, чтобы снизить расходы на логистику и управление, а также создать зоны сплошного покрытия, охватывающие несколько стран. Какие регионы являются приоритетными для российских телекомов? По нашему мнению, в порядке очередности, это: 1) СНГ; 2)Азия (Юго-Восточная и Южная); 3) Африка; 4) Латинская Америка; 5) развитые страны. Страны СНГ выступают в роли естественного «плацдарма» для развития международной экспансии российских телекомов, так как здесь присутствуют элементы «эффекта соседства» при размещении прямых иностранных инвестиций - знание специфики ведения бизнеса в трансформирующихся экономиках, унаследованные с советских времен деловые контакты, отсутствие языковых барьеров. 

Российские телекоммуникационные компании начали интернационализацию  своего бизнеса с соседних стран  и сразу смогли там успешно  конкурировать с куда более опытными в международной деятельности мощными  западными ТНК. Обретя опыт работы на рынках государств ближнего зарубежья, увеличив абонентскую базу и укрепив  финансовые показатели, российские ТНК  перешли к наступлению в странах  дальнего зарубежья. Для «МТС» и  «Вымпелкома» активное покорение постсоветского экономического пространства происходило  в первой половине 2000-х гг., начавшись  с выхода на рынок Украины, а со второй половины 2000-х гг. они перешли  к экспансии в странах Азии и Африки. «Мегафон» идет к тому же с определенным лагом: в настоящее  время он только фиксирует присутствие в СНГ, выйдя на рынки Таджикистана и Абхазии (см. табл. 2). 

Таблица 2. Количество абонентов «Большой тройки» в России и странах СНГ

В 2005 г. «Вымпелком» создает компанию Altimo, основная цель которой покупка  зарубежных телекоммуникационных активов. Первый этап зарубежной экспансии формирование кластера в СНГ: компания выходит  на рынки Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Грузии и Киргизии. Через несколько лет «Вымпелком»  также приступает к формированию регионального кластера в Юго-Восточной  Азии. В 2008 г. компания приобрела оператора  связи «Sotelco LTD» (Камбоджа) и создала  совместное предприятие «Gtel Mobile» (Вьетнам). В июне 2009 г. во Вьетнаме состоялся  коммерческий запуска сети Gtel Mobile. В  сентябре 2009 г. «Вымпелком» подписала  соглашение о приобретении 78% доли в  компании Millicom Lao Co, операторе сотовой  связи в Лаосе. Но подлинный рывок  в международной экспансии компания совершила в конце 2010 - начале 2011 г., когда провела крупнейшую зарубежную сделку в истории российского  бизнеса (более 6 млрд. долл. США) по приобретению компании Wind Telecom. Российский оператор стал 100% собственником третьего сотового и второго по величине фиксированного оператора Италии Wind, канадской компании Globalive Wireless (развитые рынки); получил  контроль над Orascom Telecom Holdings (операторы  в Алжире, Тунисе, Зимбабве, Бурунди, ЦАР и Намибии - Африка; а также  в Бангладеш и Пакистане - Южная  Азия). В результате покупки ОАО  «Вымпелком» стал шестым оператором в мире по числу абонентов. 

Выход компании Yota на рынки Перу и  Никарагуа, а также набирающая силу экспансия компании Qiwi, уже присутствующей на рынках Аргентины, Колумбии, Панамы и планирующей в 2011 г. выход на рынок Бразилии, позволяют сделать  вывод: Латинская Америка с большой  вероятностью будет следующим регионом для экспансии российских телекоммуникационных ТНК. 

Сектор фиксированной  связи. Еще не так давно сети с коммутацией каналов, то есть традиционные телефонные, и IP-сети существовали независимо друг от друга. Телефонные сети использовались только для передачи голоса, т.е., аналоговых сигналов, а IP-сети - для передачи цифровых компьютерных данных. Сегодня телефонные и IP-сети работают совместно, позволяя существенно экономить на междугородных и, особенно, международных звонках. Операторы связи широко этим пользуются. Все мы время от времени говорим по IP-сетям, даже не подозревая об этом.

После вступления в силу закона "О связи" и утверждения  правительством РФ в 2005 г. "Правил присоединения  сетей электросвязи и их взаимодействия" ситуация на рынке телефонии изменилась. IP-операторов поставили в один ряд с традиционными, распространив на всех одинаковые правила лицензирования деятельности.

Некоторые компании получили лицензии на услуги дальней связи ("Ростелеком", "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), Golden Telecom, "Транстелеком", "Арктел" и ряд других). Местные операторы  должны подключаться к каналам этих операторов для передачи междугородного и международного трафика. Качество предоставляемых услуг связи  от этого выиграло, но привлекательность IP-телефонного бизнеса снизилась. Раньше дешевизна IP лицензии привлекала на рынок много мелких операторов. Сейчас новых игроков не наблюдается. Сыграло роль также усиление конкуренции  со стороны мобильных операторов и появление инструментов для  непосредственного голосового общения  через интернет (один из примеров - Skype).

На рынке дальней связи  монополистом является "Ростелеком". Его денежная доля оценивается от чуть выше 50% до 55,3%. Лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи имеют около 30 операторов, но только у "Ростелекома" тарифы на межгород регулируются государством. Федеральная антимонопольная служба обещает добиться отмены госрегулирования тарифов на этом рынке связи, когда доля "Ростелекома" сократится до 50%.

С фиксированной связью в  России дела обстоят хуже, чем с  мобильной: проникновение фиксированных  линий не превышает 64% (в Западной Европе в среднем 90%). Тем не менее, именно для фиксированной связи следующий год обещает быть удачным: выручка отрасли вырастет, судя по консенсус-прогнозу аналитиков для журнала Smart Money, на 16,9% (в 2011 г. - 13,6%).

В странах Западной Европы доля минут разговора по стационарным телефонам опустилась ниже 40%, в России она пока превышает 50%. Кто же будет  пользоваться стационарным телефоном, когда звонить по мобильному дешевле? С введением 3G голосовые услуги мобильных операторов вновь могут подешеветь. И тогда операторам фиксированной связи придется искать новые источники доходов.

В настоящее время международную  экспансию осуществляют достаточно молодые компании российского телекоммуникационного  рынка. Компания «Лаборатория сотовых  систем» (LCS), образованная в 1994 г., в 2005 г. начала экспорт услуг в страны с высоким уровнем мобильной  связи (Великобританию, Швецию, Германию) либо с большим распространением русского языка (Литву, Эстонию). Она выступает в роли системного интегратора и комплексного поставщика решений для телекоммуникационного бизнеса. 

В 2007 г. российский рынок  широкополосного интернет-доступа  впервые обогнал по темпам роста  сотовых операторов. В дальнейшем прогнозируется спад темпов роста данного рынка. Увеличивается прирост российских инвестиций в отрасль связи Доходы от мобильного Интернета за 2011 год составили 657 млн.долл., что на 65% выше аналогичного показателя за прошлый год

Количество абонентов  телекоммуникационных услуг растет. В связи с этим операторы фиксированной  связи продолжают терпеть убытки, несмотря на предоставление ими относительно новой услуги – стационарного  интернета. Ответом мобильных компаний на это стала 3G сеть. Количество пользователей мобильного Интернета в России выросло. Операторы фиксированной связи могут заработать на введении новой системы тарифов на местные звонки, которое привело к повышению средней выручки с абонента. Впрочем, эффект от этого нововведения скоро исчерпается, так как мобильные компании предлагают потребителям все более удобные тарифы связи.