Типовой аналитический доклад «О состоянии и  перспективах угольной отрасли и действиях  государственной  власти по оздоровлению социально-экономического положения организаций  отрасли».

После продолжительного периода динамичного  экономического роста, начавшегося  в первой половине десятилетия, угольная отрасль России осенью 2008 года столкнулась  с серьезнейшими экономическими вызовами.

Глобальный  экономический кризис привел в конце 2008-начале 2009 года к существенному  падению объемов добычи и переработки  угля (см. слайд № 1).

Однако  адекватные согласованные действия органов государственной власти и частного бизнеса, позволили не допустить рост социальной напряженности  в шахтерских городах и негативных изменений в деятельности отрасли, подготовили почву для постепенного повышения эффективности ее функционирования в период, когда начали давать результат  антикризисные меры Правительства  РФ, принятые ранее на макроэкономическом уровне.

                                 1.Показатели добычи  и поставки угля

По  данным ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году в России добыто угля 300,2 млн т (на 8% меньше, чем в 2008 г.), из них 107,4 млн т подземным способом (+2,4%) и 192,7 млн т – открытым (-14,0%). Добыча углей для коксования оценивается в 61,2 млн т (-11,7%), энергетических – 238,8 (-7,2%). По оперативным данным ГП «ЦДУ ТЭК» за 31.01.2010 года добыто угля 26398,1 тыс. тонн, из них подземным способом 8908,6 тыс. тонн( -8,0), открытым способом 17489,5 тыс. тонн (-570,8). Объем поставки российских углей в 2009 г. оценивается в 278 млн т (-8,1% к объему 2008 года). По данным Федеральной таможенной службы импорт казахстанских углей в Россию составил около 23 млн т, из России в страны Ближнего и Дальнего зарубежья экспортировано 103 млн т угля. Таким образом, внутреннее потребление угольной продукции составляет порядка 198 млн т (-15,5%).

Поставки  угля по основным направлениям использования  с сентября 2009 г. стабилизировались  на уровнях, близких к докризисным  показателям.В декабре потребителям направлено 27,2 млн т российских углей (темп к декабрю 2008 г. 101,1%) с начала года – 278-280 млн т (темп 93% ).

                                              2.Внутренний рынок

Всего за январь-декабрь 2009 г. суммарная поставка российских углей составила 278 989,5 тыс. тонн, что на 19 921,0 тыс. тонн (-6,7%) ниже уровня 2008 года.

На внутренний рынок отгружено 181 887,7 тыс. тонн (-10,6%) и на экспорт 97 101,8 тыс. тонн (+1,6%).

Импорт  угля в Россию к уровню декабря 2008 года увеличился на 506,3 тыс. тонн или  на 22,5%. В декабре уголь в Россию завозился из Казахстана (2 727,9 тыс. т) и Украины (24,0 тыс. т антрацитов).

С учетом импорта, на внутренний рынок Российской Федерации в декабре поставлено 22 042,6 тыс. тонн угля (+1 779,1 тыс. т, +8,8% к 2008 г.). Удельный вес импортного угля составил 12,5% (в 2008 г. – 11,1%), энергетического в  общем объеме отгрузки угля на электростанции 22,5% (декабре 2008 г. – 18,8%).

Всего на внутренний рынок с учетом импорта  за январь - декабрь 2009 г. поставлено 206 111,4 тыс. тонн (-23 037,9 тыс. т, -10,1% к уровню 2008 г.). Удельный вес импортного угля составил 11,8% (в 2008 г. – 11,3%).

Соотношение цен на уголь и  газ на российском топливном рынке.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на спрос в отношении энергетических углей является соотношение цен на конкурентные виды топлива – газ и уголь.

В соответствии с п.2 Постановления Правительства  Российской Федерации от 28 мая 2007 года № 333 с 1 января 2011 г. поставка добываемого  открытым акционерным обществом "Газпром" и его аффилированными лицами газа по договорам (в том числе долгосрочным) всем потребителям (кроме населения) осуществляется по оптовым ценам, определяемым по формуле цены газа.

Это значит, что с 2011 года внутренняя цена на газ  должна сравняться с ценой на газ, реализуемый на внешнем рынке, которая  существенно выше внутренней, что  должно положительным образом отразиться на спросе на угольную продукцию, поскольку  ее станет использовать выгоднее, чем  газ.

Ситуация  замещения газа другими видами топлива  может возникнуть и раньше 2011 года, сейчас же цены на газ, уголь и мазут  примерно близки друг к другу, причем на рынке угля, как нами было указано, цена имеет тенденцию к росту.

Согласно  данным Росстата по средним ценам  производства энергоресурсов на сентябрь 2009 года цена каменного энергетического  угля составляла 643 руб. за тонну, а цена на природный газ 675 руб. за тыс.куб.м. Это не соответствует поставленной задаче, согласно которой с 2011 г. внутренняя цена на газ должна сравняться с ценой на газ, реализуемый на внешнем рынке и не отвечает интересам развития угольной отрасли.

                                                          3.Экспорт

Показатели  экспортных поставок российского угля за рубеж формировались под влиянием тенденций развития мирового угольного  рынка.

С марта 2009 г. стабильно высокие объемы экспорта (не менее 8,5-9 млн т в месяц по данным ФТС) поддерживали уровень добычи угля. Благодаря новым контрактам, заключенным рядом угольных компаний, общий объем экспорта угля в 2009 году превысил уровень прошлого года и составил 103 млн. т (рост к уровню 2008 г.) На долю Кузбасса в 2009 г. приходится 84% от всего объема российского экспорта угольной продукции. Увеличение экспортных поставок сопровождалось наращиваем отгрузки в страны дальнего зарубежья (прирост более 20%) при снижении ее в страны СНГ (более чем в два раза).

В 2009 г. отмечено увеличение объемов экспорта в азиатском направлении. Только в Китай по предварительным данным было экспортировано около 10 млн т российского угля. Экспортный поставки в Китай идут через дальневосточные порты и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия. В IV квартале поставки в Китай через погранпереходы были приостановлены.

В структуре  экспорта поставки для Дальнего зарубежья  составили 93,6% (в 2008 г. – 90,4%) и для  Ближнего зарубежья 6,4% (в 2008 г. – 9,6%). Доля коксующихся углей составила 8,7% (в 2008 г. – 8,3%) от общего объема поставок на экспорт.

Основным  поставщиком углей на экспорт  остается Западно-Сибирский экономический район – 85,5% от общей поставки российских углей на экспорт, в том числе Кузнецкий бассейн – 84,3%.

С целью  стимулирования экспорта угля в 2009 г. сохранены  понижающие коэффициенты к железнодорожным  тарифам на перевозку угля. При  перевозках угля и кокса в целом  сохранена существующая на протяжении последних нескольких лет система  исключительных тарифов:

- сохранен  коэффициент 0,909, обеспечивающий  выравнивание тарифов на перевозки  коксующихся углей для нужд  энергетики с энергетическими  углями;

- действует  система понижающих коэффициентов,  применяемых при перевозке углей  на экспорт через российские  порты (включая Архангельск, Кандалакша, Мурманск, Ванино, Посьет, Находка, Восточный)  и погранпереходы на расстояние свыше 3500 км.

                                               4.Цены на уголь

Средняя расчетная цена 1 тонны угля (стоимость  отгруженной продукции, приведенная  на 1 тонну) в III квартале 2009 г. снизилась  по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 39,8%.

В динамике 2009 г. средняя цена выросла по сравнению  с I кварталом на 5,9%. Прирост цены вызван ростом добычи и реализации каменных углей, в том числе углей  для коксования.

По данным Росстата соотношение средних цен  производителей угля для коксования и энергетического (каменного) угля с ценой на нефть в ноябре 2009 г. составило соответственно 17,0% и 11,0% (в 2008 г. – 43,0% и 18,0%).

Средние цены производства энергоресурсов

Динамика  спотовых цен на уголь

В течение  декабря 2009 г. – первой декады января 2010 г. на европейском рынке и в  основных портах отгрузки угля наблюдалась  следующая динамика спотовых цен на уголь для энергетики.

Мировые спотовые цены на уголь для энергетики, US$/т

(поданным  McCloskey Coal Report)

                                                    5.Экономика

Финансовые  результаты деятельности угольных компаний по итогам 2009 года оказались значительно хуже, чем в предыдущий год. Это обусловлено сокращением спроса на угольную продукцию и соответствующим уменьшением ее поставок, наряду со снижением цен на уголь. В итоге сальдированный финансовый результат в целом по отрасли уменьшился на 61,5 млрд рублей, или почти на 90 % (почти в 10 раз)

Инвестиции  в основной капитал угольных компаний в 2009 году сократились против уровня предыдущего года с 60 млрд руб. до 41млрд руб. или на более чем на 30% В Кузбассе инвестиции оценивается в 34 млрд против 56,4 млрд руб. в 2008 году. Недоступность заемных средств и падение поступлений от реализации угольной продукции вынудили руководство угольных компаний пересматривать свои инвестиционные программы в сторону их сокращения. В структуре инвестиций доля привлеченных средств сократилась до 18,5 процента.

Несмотря  на сокращение инвестиций в 2009 году в  эксплуатацию были введены три новых  шахты, разрез общая мощность, которых  составляет 7,5 млн. т угля в год  и две обогатительные фабрики  в Кемеровской области и обогатительная фабрика в Забайкальском крае общая мощность, которых составляет 9 млн. т угля в год. Ведется наращивание  мощностей (с 53,0 до 63,8 млн. тонн) угольных терминалов российских портов (Мурманск, Усть-Луга, Восточный, Ванино).

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической  деятельности (Внешэкономбанк)" открыла  финансирование проекта строительства  угольного терминала мощностью 12 млн тонн угля в год в бухте Мучка порта Ванино (Хабаровский край).

Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь» участвует в строительстве порта Усть-Луга (Ленинградская обл.).

Планами развития Мурманского транспортного  узла предусмотрена поэтапная реализация ряда крупных инвестиционных проектов, основными из которых являются:

- строительство  и эксплуатация угольного терминала  по перевалке угля с общим  грузооборотом до 18 млн. тонн в  год на Западном берегу Кольского  залива в районе р. Лавна;

- модернизация  угольного терминала на Восточном  берегу Кольского залива мощностью  9,6 млн. т в год. 

В 2009 году в рамках поддержки российских системообразующих организаций была оказана государственная поддержка ОАО «Мечел» и ОАО «Белон».

ОАО «Мечел» получило в российских банках 5 млрд. рублей для финансирования инфраструктуры Эльгинского месторождения. Государственные гарантии не оформлены.

ОАО «Белон» заключило кредитные соглашения с банком «ВТБ» на общую сумму 7,53 млрд. рублей. Половина кредитов была обеспечена залогом собственных активов, другая половина обеспечения была представлена Правительством Российской Федерации в виде государственных гарантий. После вхождения ОАО «Белон» в Группу ММК вся задолженность по указанным кредитам была погашена, что явилось основанием для прекращения действия государственных гарантий.

Также в 2009 году из федерального бюджета было получено 500,0 млн. рублей в части  затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями угольной промышленности в российских кредитных  организациях на осуществление инвестиционных проектов произведено возмещение процентных ставок ОАО «Белон» (75,34 млн. рублей), ООО «Южная угольная компания» (34,61 млн. рублей), ОАО «УК «Южный Кузбасс» (31,03 млн. рублей), ОАО «СУЭК - Кузбасс» (175,39 млн. рублей), ООО «УК «Промуглесбыт» (91,57 млн. рублей), ЗАО «ХК «Сибирский Деловой Союз» (6,95 млн. рублей), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (85,11 млн. рублей).

                                 6.Социальная обстановка в отрасли.

Воздействие мирового финансово-экономического кризиса  на российскую угольную отрасль имело  свою специфику, связанную с более  «тяжелой» структурой себестоимости, в которой весьма существенными  являются затраты на содержание персонала (доля оплаты труда составляет более 18,8 %) и финансирование социальных гарантий шахтеров.

Среднесписочная численность работников, занятых  в угольном производстве по данным ГП «ЦДУ ТЭК» составила на январь -декабрь 164 840 человек ( -19 628 человек к 2008 году).

В начальный  период кризиса Правительством РФ, администрациями субъектов федерации  и угольными компаниями были разработаны  антикризисные программы. Среди мер предусматривалось совершенствование социальной защищенности работников угольной промышленности. Однако увеличения количества безработных избежать не удалось (таблица 1).

Прирост количества безработных  в 2009 году

Таблица 1

Количество  безработных в 2009 году увеличилось  целом по Российской Федерации и  в большинстве угледобывающих регионов, кроме Магаданской и Сахалинской  областей. Наибольшее количество безработных наблюдается в Свердловской, Ростовской, Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Новосибирской областях и в Приморском крае.

Хотя  общий вклад угольной промышленности в рост безработицы кажется небольшим, но целый ряд угольных компаний имеет  шахты и разрезы, которые расположены  в городах и поселках, выросших вокруг этих предприятий. Многие из них  по существу являются моногородами. В случае увольнения в связи с сокращением штата, что характерно для периода кризиса, найти другую работу в таких городах и поселках практически невозможно.

Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции 23.12.2009 утвержден список моногородов, в которых в 2010 году будут действовать программы господдержки. В списке 27 российских моногородов - 3 угольных: Гуково (Ростовская область), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область).

Главная цель комплексных инвестиционных планов развития гг. Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск - диверсификация экономики и снижение доли доминирующего вида деятельности за счет создания новых производств. Это будет происходить на основе частно-государственного партнерства. При этом средства из федерального бюджета будут направляться в основном на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

             7. Основные факторы, влияющие на развитие угольной                                             промышленности.

7.1 Металлургия и  риски, препятствующие  росту угольного  рынка. 

Существует  риск того, что повышение цен на уголь встретит сопротивление, поскольку  увеличит издержки в металлургической отрасли (преимущественно у тех компаний, которые не имеют своих угольных дивизионов).

К этому  добавляются еще более значительные риски, связанные с неясными перспективами  развития всей металлургии.

Прежде  всего, это относится к произошедшему  в ноябре снижению цен на сталь  на мировых рынках. Тонна листа  в основных экспортных портах СНГ  сейчас стоит на 10-15 % ниже, чем в  начале осени 2009 г.

С учетом укрепления рубля снижение экспортных цен на металл выглядит еще более  серьезным. Фактически рублевые цены на металлопродукцию на экспортных рынках сейчас лишь на несколько процентов  превышают уровни начала года. При  этом коксующийся уголь на российском рынке по сравнению с уровнями начала года подорожал на 60-80 %, ЖРС  – на 30-40 %, металлолом – на 40-45 %.

В этих условиях существует большой риск дальнейшего  снижения загрузки мощностей отечественных  металлургических предприятий (в октябре 2009 г. среднесуточный выпуск проката  уже был более чем на 3 % ниже сентябрьского уровня), что может  оказать давление на компании металлургического  сектора.

В ноябре 2009 года уже можно уверенно сказать, что на внутреннем рынке стальной продукции происходит ослабление, которое  связано с более фундаментальными факторами, нежели простая сезонность.

17 ноября 2009 г. агентство Металл-Курьер  со ссылкой на официальные  источники в компаниях сообщило  о планируемом снижении Северсталью  декабрьских внутренних цен плоского  проката на 3-6%. Также ММК планирует  сокращение выпуска проката с  покрытием на 20-25% в ноябре из-за  слабого внутреннего спроса.

Вышеуказанные тенденции способны негативным образом  повлиять на наметившийся рост угольного  рынка уже в ближайшей перспективе. А это значит, что с большой  долей вероятности отечественные  угледобывающие компании еще больше сконцентрируются на экспортном сегменте, где все будет зависеть от отсутствия проблем с дальнейшим ростом китайской  экономики.

7.2. Меры по снижению издержек в угольной отрасли.

В условиях, когда еще нельзя рассчитывать на быстрое завершение кризисной ситуации в угольной отрасли, Министерство энергетики полагает целесообразным и необходимым, чтобы каждое предприятие отрасли  разрабатывало систему мер по снижению издержек осуществляемой деятельности.

И мы видим, что такие меры постоянно реализуются  на практике.

Очевидно, что в определенной затруднительной  ситуации руководство может эффективно использовать те возможности, которые  дает им действующее трудовое законодательство Российской Федерации. Так, на наш взгляд, для этой цели могут быть использованы такие правовые институты, как:

- временная  занятость; 

- временные  ограничения по заработной плате; 

- временный  перевод работника с его согласия  на другую работу в рамках  предприятия. 

Однако, еще раз подчеркиваю, что при этом, в полной мере должны соблюдаться трудовые и социальные права шахтеров и иного персонала отрасли.

Также хотелось бы кратко остановиться на вопросе  «Сухая консервация шахты».

Вы все  знаете, что нельзя «законсервировать», то есть сохранить угольную шахту, постоянно, круглосуточно не поддерживая ее живучесть. Чтобы в рабочем состоянии  находились горные выработки, откачивалась вода, проветривались подземные горизонты.

«Сухая  консервация шахты» - это когда  устойчиво, константно функционируют  подъемы, вентиляторы, водоотливы, транспорт, бани, ламповые и другие участки  предприятия.

Министерство  подчеркивает, что в такой ситуации руководство предприятия должно иметь в исправном состоянии  стационарное оборудование, другую инфраструктуру с обслуживающим персоналом. Это  обеспечит сохранение инфраструктуры предприятия и поддержание в  рабочем состоянии горных выработок, оборудования для возможного возобновления  добычи после кризиса.

При этом совершенно ясно, что такие меры потребуют финансовых средств, и  поэтому Министерство готово открыто  работать в этом направлении.

8. Меры государственной  поддержки угольной  отрасли.

Министерством энергетики РФ разработана и реализуется  антикризисная программа по стабилизации положения в угольной отрасли.

Основной  целью программы является разработка комплекса взаимоувязанных мероприятий, позволяющих стабилизировать функционирование отрасли в кризисный период и  обеспечить ее эффективное посткризисное развитие.

В соответствии с поставленными в программе  целями подготовлены предложения по включению в перечень системообразующих крупных управляющих компаний, имеющих угольные активы, среди них: Мечел, Евразхолдинг, Северстальресурс, Белон, Этим компаниям предоставляются государственные гарантии под привлекаемые кредиты, осуществляется реструктуризация краткосрочных долгов, оказывается содействие в привлечении новых кредитов. В настоящее время указанная поддержка предоставлена, во-первых, ОАО «Белон» в форме государственных гарантий по кредитам в объеме 3,7 млрд. рублей. Гарантии в размере 2,985 млрд. рублей предоставлены группе «Белон» под кредит ВТБ, срок действия гарантии - октябрь 2014 года. Также госгарантии в размере 780 млн. рублей предоставлены входящей в группу ЗАО «ОФ Листвяжная».

Во-вторых, 21 августа 2009 г. на совещании в Республике Саха (Якутия) премьер-министр Владимир Путин предложил масштабную государственную  помощь для поддержания проектов "Мечела". В рамках масштабной государственной помощи для поддержания проекта строительства железной дороги к Эльгинскому месторождению компании «Мечел» возможно будут установлены 10-летние каникулы по налогу на добычу полезных ископаемых, выплата которого должна была начаться в тот момент, когда подразделение «Мечела» — «Эльгауголь» — приступит к добыче угля на Эльгинском месторождении. Следующий элемент поддержки — покупка государственными банками облигаций компании на 10 миллиардов рублей, а также предоставление дополнительных госгарантий по обязательствам «Мечела» на 900 миллионов долларов.