Инвестор, располагая денежными средствами в объеме 1 млн. руб., решает 40% общей суммы потратить на приобретение 400 акций АО «Альфа», а оставшиеся 60% вложить в облигации АО «Бета» номиналом 10000 руб. Облигации продавались с дисконтом 10%, с купоном 10% годовых. (Решение → 24430)

Заказ №38907

Инвестор, располагая денежными средствами в объеме 1 млн. руб., решает 40% общей суммы потратить на приобретение 400 акций АО «Альфа», а оставшиеся 60% вложить в облигации АО «Бета» номиналом 10000 руб. Облигации продавались с дисконтом 10%, с купоном 10% годовых. Курс акций вырос за год на 14%, дивиденд выплачивался раз в квартал в размере 120 руб. Определите годовую доходность инвестиционной операции. Налогообложение не учитывать.

Решение:

Номинал акций АО «Альфа» = доля расходов на акции АО «Альфа» * общая величина инвестиций / количество акций АО «Альфа» = 0,4*1000000/400 = 1000 руб./шт. Количество облигаций АО «Бета» = доля расходов на облигации АО «Бета»*общая величина инвестиций / номинал облигаций АО «Бета» * = 0,6*1000000/10000 = 60 шт. Годовой доход = купонная ставка по облигации * номинал облигации * количество облигаций + доля расходов на облигации АО «Бета»*общая величина инвестиций * дисконт по облигации + рост курса акций * доля расходов на акции АО «Альфа» * общая величина инвестиций + дивиденд на