Оценка экономической эффективности разработки Штокмановского газоконденсатного месторождения (ШГКМ)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

     В последние 30  лет наблюдается  рост производства СПГ в ряде стран,  располагающих значительными запасами природного газа.  Рост связан со стремлением увеличить рентабельность ресурсов, которые ранее не использовались. Однако доля России в производстве СПГ крайне низка и составляет всего чуть более двух процентов [14]. Из имеющихся российских проектов СПГ перспективным является Штокмановский проект. Проект разработки Штокмановского месторождения предусматривает ежегодный объём добычи около 70 млрд куб. м природного газа. Штокмановское газоконденсатное месторождение (ШГКМ) находится в Баренцевом море, на расстоянии более 500 км от берега. Его площадь составляет около 1400 км2, а глубина моря в месте его дислокации превышает отметку в 300 м. Запасы по категории А+В+С1 составляют около 3 трлн. м3, по категории С2 – более 700 млрд. м3. В инженерно-геологическом отношении Штокман является сверхтяжелым для разработки, и требует специальных условий при освоении: строительство ледостойких стационарных платформ на арктическом шельфе, прокладка и эксплуатация трубопроводов и других сооружений [5].

     Важность Штокмановского проекта определяется несколькими факторами. Проект создаст основу для дальнейшей разработки арктического шельфа. Штокман на длительный срок укрепит энергетическую безопасность на региональном, европейском и глобальном рынках, поставляя газ, необходимый для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы. Разработка стратегии и тактики освоения нефтяных и газовых ресурсов континентального шельфа, прогнозирование и планирование развития этих работ требуют решения комплекса сложных производственно-технических, организационных, экономических и социальных проблем научного и прикладного характера, которые не могут быть решены без оценки экономической эффективности.

     Целью данной работы является проведение расчета экономических показателей эффективности инвестиций, а также их экономический анализ [10].

     Для достижения поставленной цели будут выполнены следующие задачи:

• анализ экономических, геологических, технологических и других факторов при реализации проекта;
• рассмотрение методики оценки эффективности проекта;
• проведение финансово-экономических расчетов;
• оценка экономической эффективности проекта разработки ШГКМ.

     Объектом исследования являются инвестиционные проекты строительства газодобывающих предприятий.

     Предмет исследования – проект освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.

     В работе использованы методы экономического анализа, моделирования, обобщения результатов и прогнозирования.

     Источниками информации являются труды отечественных и зарубежных исследователей в области оценки экономической эффективности, справочные и нормативные материалы по исследуемой проблеме. Исходными данными для работы послужили литературные и патентные материалы по разработке ШГКМ.

     Работа  состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Содержание глав представлено следующим образом:

• Глава 1 Анализ состояния и перспектив реализации проекта освоения ШГКМ;
• Глава 2 Методы определения экономической эффективности инновационных проектов;
• Глава 3 Оценка экономической эффективности проекта освоения ШГКМ. 
  

     ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  И ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ ШГКМ

1. Характеристика проекта

     Штокмановское газоконденсатное месторождение открыто в 1988 году. Оно расположено в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря, на северо-востоке от Мурманска на расстоянии около 600 км. Глубина моря в этом районе колеблется от 320 до 340 м.

     Запасы месторождения по категории С1 составляют 3,9 трлн куб. м газа и 56 млн тонн газового конденсата, из которых в границах лицензионного участка «Газпрома» расположены 3,8 трлн куб. м газа и 53,3 млн тонн газового конденсата.

     Проект разработки Штокмановского месторождения предусматривает ежегодный объём добычи около 70 млрд куб. м природного газа. Это сопоставимо с годовой добычей газа одного из крупнейших поставщиков в Европу — Норвегии.

     Добыча на месторождении будет организована с помощью подводных добычных комплексов и специальных технологических судов. Добытое сырье будет транспортироваться по морским трубопроводам на берег Териберской бухты, где будут расположены: завод по производству СПГ, портовый транспортно-технологический комплекс, установка комплексной подготовки газа и другие производственные объекты. Для транспортировки газа в Единую систему газоснабжения России предполагается строительство газопровода «Мурманск — Волхов».

     Первая фаза освоения месторождения предусматривает добычу 23,7 млрд куб. м. природного газа в год. Окончательное инвестиционное решение о производстве трубопроводного газа планируется принять в декабре 2011 года, решение о производстве СПГ — на втором этапе — до конца 2011 года. Данный подход позволит начать добычу газа для поставки по трубопроводу в 2016 году и обеспечить производство СПГ в 2017 году.

     Лицензией на поиск, геологическое изучение и добычу газа и газового конденсата на Штокмановском месторождении владеет ООО «Газпром нефть шельф» (прежнее название — «Севморнефтегаз»), 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром».

     Что касается сотрудничества в рамках проекта, то известно следующее: 13 июля 2007 года «Газпром» и Total подписали Рамочное Соглашение по Основным Условиям сотрудничества при разработке первой фазы Штокмановского газоконденсатного месторождения. 25 октября 2007 года аналогичное Соглашение «Газпром» подписал со StatoilHydro (ныне — Statoil). На базе соглашений о сотрудничестве с «Газпромом», подписанных в ноябре 2005 года, активное содействие реализации проекта окажут Администрация Мурманской области и структуры Военно-морского флота России. В октябре 2006 года успешно завершены проходившие в течение года общественные обсуждения проекта в Мурманской, Ленинградской областях и Республике Карелия.

     21 февраля 2008 года «Газпром», Total и StatoilHydro (ныне — Statoil) подписали Соглашение акционеров о создании Компании специального назначения Shtokman Development AG. В капитале компании «Газпрому» принадлежит 51%, Total — 25%, Statoil — 24%. Компания будет являться собственником инфраструктуры первой фазы Штокмановского газоконденсатного месторождения на протяжении 25 лет с момента ввода месторождения в эксплуатацию. Взаимоотношения Компании специального назначения и ООО «Газпром нефть шельф» будут строиться на основании контракта, в соответствии с которым Shtokman Development AG будет нести все финансовые, геологические и технические риски при добыче газа и конденсата и производстве СПГ. 100% акций ООО «Газпром нефть шельф» и все права на маркетинг продукции ОАО «Газпром» сохраняет за собой [20].

     Сырьевая  база проекта комплексного освоения Штокмановского ГКМ расположена в центральной части Баренцева моря, в 650 км к северо-востоку от Мурманска, в 920 км к северо-востоку от Архангельска и в 290 км к западу от о. Новая Земля.

     Целевой рынок сжиженного природного газа (СПГ) со Штокмановского ГКМ - потребители США и Европы. Поставки природного газа также предусмотрены в единую систему газопроводов РФ - потребителям Северо-Западного региона.

     Учитывая  высокую ценовую конъюнктуру  в мире, уже сейчас ведется строительство  и проектирование более 40 новых СПГ - проектов, включая заводы по сжижению и приемные терминалы. Задача российских производителей - выход на рынок СПГ в 2013-2014 гг., что дает возможность российскому сжиженному природному газу в перспективе занять на мировом рынке место, эквивалентное занимаемому сейчас трубопроводным газом [12].

2. Характеристика района производства

     Штокмановское газоконденсатное месторождение расположено  в центральной части российского  сектора Баренцева моря, в 280 км к  западу от побережья островов архипелага Новая Земля и в 650 км от города-порта Мурманск, административного центра Мурманской области. Проектируемый комплекс объектов морской газодобычи находится в пределах акватории Баренцева моря, ограниченной с севера параллелью 74°, а с запада и востока - 32° и 45°.

     Это самое крупное по разведанным запасам газа из известных в мире морских месторождений, его площадь составляет 1400 км². Месторождение состоит из 4-х пластов. Основные запасы сосредоточены в пластах Ю0 и Ю1. Общие геологические запасы газа по категориям C1+C2 (предполагаемые запасы) составляют 3,2 трлн. куб.м. Геологические запасы конденсата по категориям C1+C2 составляют 31 млн.т. Глубина продуктивных пластов составляет 1813-2479 м, что создает существенные трудности при освоении месторождения в условиях наличия ледовых нагрузок. Этаж газоносности – 518 м.

     Присутствие на территории действия проекта Кольского  научного центра РАН и большой  объем уже выполненных научно-технологических  разработок, имеющих непосредственное отношение к экологически безопасному  освоению территории и природных ресурсов, но требующих адаптации к условиям реализации проекта, в том числе: 

     - большой объем достоверной геологической  информации по региону. Полный  анализ минерально-сырьевой базы  региона по строительному щебню  и песчано-гравийным смесям; 

     - технологические разработки по  бетонам различного функционального  назначения на основе природных  и техногенных источников региона,  в том числе и утяжеляющие  добавки для подводных трубопроводов  из местного минерального сырья;  

     - технологические разработки по сорбентам для иммобилизации тяжелых металлов и сбора нефтепродуктов, органических и токсичных жидкостей; 

     - технологические разработки по  керамическим материалам, в том  числе строительным и высокотемпературным  теплоизоляционным, из местного сырья;  

     - разработанная концепция ветропарков  с мощностью по производимой  электроэнергии до 50-100 МВт с подключением  к общей энергосистеме региона  для обеспечения электроэнергией проекта;   

     - наличие начальной инфраструктуры в местах предполагаемого строительства объектов проекта и наличие опыта строительства в регионе особо крупных и сложных сооружений (АЭС, портовые сооружения, горно-обогатительные комплексы); 

     - Полная поддержка проекта Правительством  региона и Центра.

     Климатические условия. 

     Климат  в районе расположения ШГКМ субарктический с избыточным увлажнением за счет активной циклонической деятельности и частой смены воздушных масс, различных по месту своего формирования, температуре и влажности. Отчетливо выражен годовой ход средней скорости ветра и повторяемости штормовых условий с зимним максимумом. При описании климатических сезонов выделяется продолжительный зимний период, который длится с ноября по апрель, весенний - май-июнь, летний – июль и август, осенний – сентябрь и октябрь.

     Гидрологические условия. 

     Баренцево море является одним из самых штормовых  морей России. Среднее число штормов  в течение зимнего периода  достигает 16-18 при их средней продолжительности 7-8 часов.

     Ледовые условия.

     Большую опасность при строительстве  и эксплуатации сооружений могут представлять экстремальные скорости смещения кромки льда и внезапные вторжения морского льда в район Штокмановского ГКМ. В районе месторождения возможно появление айсбергов массой до миллиона тонн.

     Сейсмические  условия района пос. Териберка.

     В сейсмологическом отношении наиболее характерной чертой Баренцрегиона  является его положение между  активными рифтовыми зонами океанических хребтов: Мона и Книповича – на западе, Гаккеля – на севере, которое  определяет крайне неравномерное распределение  сейсмичности в регионе и тяготение проявления сейсмической активности к окраинным районам шельфа.

     Геомагнитные возмущения в Заполярье.

     Одним из проявлений Солнечной активности является возбуждение геоиндуктированных (ГИТ) или теллурических токов. Эффекты, связанные с этим явлением, могут оказаться весьма существенными по воздействию на работу технологических систем на поверхности Земли.

     Для трубопроводов, имеющих контакт  с землей в двух точках, влияние  ГИТ может проявиться в развитии сильных токов, усиливающих коррозию. Устройства катодной защиты трубопроводов могут выводиться из режима стабильной работы. Возможны сбои в работе любых систем автоматики, контроля или связи, запитанных протяженными кабелями [4].

     1.3 Общая характеристика «Штокман Девелопмент АГ»

     «Штокман  Девелопмент АГ» (ШДАГ) — совместная российско-французско-норвежская компания (ОАО «Газпром» (51%), Total S.A. (25%) и Statoil ASA (24%)), созданная для реализации Фазы 1 Штокмановского газоконденсатного месторождения. Компания будет являться собственником и оператором инфраструктуры первой фазы Штокмановского проекта на протяжении 25 лет с момента ввода месторождения в эксплуатацию. Маркетингом газа, добытого в рамках проекта, будет заниматься ОАО «Газпром».

     Штаб-квартира компании расположена в г. Цуг, Швейцария.

     Офисы компании открыты в Париже, Москве, Мурманске и с. п. Териберка Мурманской области.

     Ввод Штокмановского месторождения в эксплуатацию намечен на 2016 г., ввод в эксплуатацию завода СПГ — на 2017 г.

     Краткая история создания «Штокман Девелопмент АГ»

     Компания  «Штокман Девелопмент АГ» была образована 21 февраля 2008 года для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов Фазы 1 Штокмановского газоконденсатного месторождения.

     Как компания-оператор Штокмановского проекта «Штокман Девелопмент АГ» несет все финансовые и технологические риски, связанные с добычей природного газа, а также с производством СПГ.

     Отрасль: нефть и газ.

     Выпускаемые товары: газовый конденсат и сжиженный природный газ.

     Производственная  структура:

1. Морской добычной комплекс. Газ будет добываться по уникальной технологии с самоходного технологического судна (Floating Production Unit — FPU).

2. Береговые объекты:

• Объекты приема продукции
• Установка предварительной подготовки газа, отгружаемого в магистральный трубопровод
• Завод СПГ производительностью 7,5 млн т/год
• Резервуары для хранения СПГ
• Морской порт для отгрузки конденсата и СПГ
• Вспомогательные объекты: электростанция, жилой поселок, вспомогательные и буксировочные суда, вертолетная площадка и т. д.

     По объему капитальных вложений морской промысел занимает доминирующее положение — на его долю приходится 49% от общих вложений в освоение Штокмановского месторождения. Массогабаритные и другие характеристики этой системы оказывают большое влияние на уровни проектной добычи газа из месторождения.

     В качестве основного технологического элемента для организации добычи газа Штокмановского месторождения выбрана ледостойкая полупогружная платформа, рассчитанная на одновременное бурение и эксплуатацию скважин с обустройством устьев на платформе. На каждой из платформ предполагается установка всего комплекса бурового оборудования, технологического оборудования по промысловой подготовке газа, необходимой для однофазного транспорта газа по магистральному трубопроводу и т.п. 

     Проектный уровень добычи достигается с помощью установки трех платформ в разных частях месторождения. К каждой платформе подсоединяются по три системы с кустами скважин подводного закачивания, что позволяет более равномерно расположить скважины по площади месторождения.

     Каждая платформа связана с береговыми сооружениями одним подводным магистральным газопроводом. Кроме того, для обеспечения надежности и отказоусточивости всей системы в целом все платформы связаны между собой соединительными газопроводами.

     Лицензия на поиск, геологическое изучение и разработку ШГКМ принадлежит ООО «Севморнефтегаз», 100% дочерней компании ОАО «Газпром» [21].

     Разработка первой фазы проекта будет осуществляться в две стадии:

     Первая стадия заключается в завершении проектирования морской части проекта и дальнейшей разработке системы подготовки газа и конденсата для экспорта по трубопроводу Териберка – Волхов;

     Вторая стадия предусматривает отдельную оптимизацию и последующую разработку установок производства СПГ и соответствующих инженерных сетей.

     Вследствие этого окончательное инвестиционное решение  (ОИР) разделяется в настоящее время на 2 ОИР:

• ОИР-1,  относящееся к первой стадии  (строительство экспортного трубопровода и установки подготовки газа).  Принятие ОИР-1  запланировано на декабрь 2011  года при обеспечении экспорта первого газа в 2016 году;
• ОИР-2,  относящееся ко второй стадии  (установка СПГ,  включая инженерные сети);  его принятие запланировано на конец 2011  года при обеспечении экспорта СПГ в начале 2017 года.

     Подобные изменения являются в большей степени корректировками по срокам, нежели изменениями, связанными с принципами разработки первой фазы ШГКМ.

• Схема морского проекта остаётся неизменной.
• Установка комплексной подготовки газа  (УКПГ)  в рамках проекта первой стадии будет эксплуатироваться как независимая система  (т.е.  не будучи подсоединённой к каким-либо сетями завода СПГ), и находиться в районе,  фактически не затронутом работами по строительству объектов СПГ в рамках второй стадии.

     Газ первой стадии будет экспортироваться по отдельному трубопроводу в Волхов  (в районе между Выборгом и С.Петербургом)  с последующей доставкой потребителям через трубопровод  «Северный поток». Экспорт конденсата предусматривается из портовых сооружений губы Корабельная [17]. 

     Финансовые ресурсы «Штокман Девелопмент АГ» (выручка, капитальные вложения, чистая прибыль), а также технические ресурсы (объем выпускаемой продукции в денежном и количественном выражении) представлены в таблице Б.1 (см. Приложение Б).

     Миссия  и цели. Проект создаст основу для дальнейшей разработки арктического шельфа. Штокман на длительный срок укрепит энергетическую безопасность на региональном, европейском и глобальном рынках, поставляя газ, необходимый для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы. Диверсификация экспортных продуктов (трубный газ и СПГ), а также маршрутов их вывода на глобальный рынок сбыта сделает поставки газа более гибкими и потому — надежными.

     Кроме того, Штокмановский проект создаст  базу для переноса в Россию современных технологий управления, проектирования и производства промышленной продукции для освоения морских месторождений углеводородов и, что немаловажно, обеспечит загрузку производственных мощностей российских промышленных предприятий в условиях глобального экономического кризиса.

     Газ, добытый в рамках Штокмановского проекта, определен в качестве ресурсной базы для поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в страны Западной Европы, а также для производства российского СПГ, который впоследствии будет реализован на международных рынках [20].

     Человеческие  ресурсы, требующиеся для реализации проекта освоения ШГКМ, зависят от объекта, на котором они будут применяться, и стадии реализации проекта (таблица 1). Соотношение потребности в персонале на этапе строительства между ШДАГ и подрядчиками представлено на рисунке 1.

Таблица 1 - Прогнозные количественные потребности в персонале – Фаза 1, чел.

    Рисунок 1 - Соотношение потребности в  персонале на этапе строительства

    Детальные потребности в персонале будут определены после принятия инвестиционного решения и определения пообъектовой структуры проекта.

    Источники привлечения персонала схематично изображены на рисунке 2.

     Рисунок 2 – Источники привлечения персонала

     Принципы  сотрудничества по подготовке персонала:

• Приоритет подготовки технических специальностей;
• Передача международного опыта, русификация;
• Разумный баланс теории и практики в программах обучения;
• Отработка навыков на рабочем месте;
• Инвестиции в человеческие ресурсы;
• Возможности развития для регионов;
• Реализация Фазы 1 освоения Штокмановского  месторождения - первый шаг по подготовке персонала для шельфовых проектов [19].

     В «Штокман Девелопмент АГ» разработаны План и Программа устойчивого социального развития, План по работе с коренными малочисленными народами Севера, План по работе с заинтересованными сторонами, Процедура работы с жалобами и предложениями и другие документы, призванные обеспечить развитие социальной сферы и соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности.