Развитие операций с пластиковыми картами

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………………….……….6

1. Теоретические аспекты кредитного  карточного бизнеса в России………………………..….8

     1.1  Понятие карточного  продукта и банковской карты……………………………..….….....8

     1.2  Особенности и  конкурентные   преимущества   кредитных   карточных  продуктов 

по сравнению с классическими кредитными продуктами банков……………………….…….10

    1.3 Российский рынок карточных кредитных продуктов. Конкурентоспособность

и    продвижение  карточных  продуктов банков……………………………………………..….14

2. Анализ деятельности ОАО «МДМ  Банка» на рынке пластиковых карт.……………….…..25

     2.1 Анализ  динамики   выпуска и   применения  пластиковых карт  в России…………..25

      2.2  Характеристика  деятельности ОАО «МДМ Банк»…………………………………......32

      2.3  Анализ динамики  выпуска пластиковых карт ОАО «МДМ Банк»................................42

3.  Пути      совершенствования        деятельности    ОАО   «МДМ  Банка»      на      рынке

пластиковых карт……………………………………………………………………….…...….….46

     3.1  Динамика  кредитных  операций  с  использованием  пластиковых карт в России…...46

     3.2 Пути       повышения       конкурентоспособности         карточных        продуктов

ОАО «МДМ Банк»      на рынке пластиковых карт……………………………………………..52

     3.3  Оценка      экономической      целесообразности     предлагаемых мероприятий……..56

Заключение…………………………………………………………………………………………62

Список использованных источников……………………………………………………………..65

Приложение А. Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении на 01 января 2010 года……………...………...…………………………………………………………………..68

Приложение Б. Рейтинг банков по количеству выпущенных пластиковых карт. …..………..70

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. Локомотивом розничного банковского бизнеса в России выступает в основном карточный бизнес как наиболее инновационный и технологичный сегмент, интерес к которому со стороны потребителей растет. Развитие инфраструктуры карточного бизнеса банка имеет особенности, отличающие ее от остальных розничных операций банка.

 Первой особенностью является  многогранность - карточные продукты  совмещают в себе элементы  вкладного бизнеса (остатки на  картсчетах), кредитования (исторически  карты были кредитным продуктом), расчетов (оплата товаров и услуг), валютообменные функции (в любой  стране мира можно рассчитаться  картой и банк автоматически  конвертирует валюту оплаты в  валюту карты) и в некоторых  случаях перевозку денежных средств  (иногда дебетовые карты используются  и для таких целей).

 Вторая особенность заключается  в необязательности широкой инфраструктуры  классических офисов банка для развития карточного бизнеса. Уже сейчас многие российские банки осуществляют выдачу   карт своим клиентам путем отправки карты   и получения информации по пин-коду по телефону, избегая  необходимости   того,  чтобы   клиенты посещали офис банка. Погашение кредита и пополнение картсчета все чаще производится через банкоматы, оснащенные модулями Cash-In, или путем перечисления всей или части заработной платы на счет в банке. Выписки уже сейчас можно получить во всех банкоматах банка, эмитировавшего карту, и в большинстве случаев через Интернет. Более того, в Соединенных Штатах существуют банки, избравшие своим основным бизнесом платежные карты, которые вообще не имеют традиционных банковских офисов.

 Именно вторая особенность  требует от банка развития  специализированной карточной инфраструктуры: сети банкоматов и торгово-сервисных  предприятий, принимающих карты  к оплате.

Целью выпускной квалификационной работы является выявление путей совершенствования деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт.

Задачи выпускной квалификационной работы:

• изучение теоретических основ карточных продуктов;
• определение составляющих конкурентоспособности карточных продуктов;
• определение места и роли карточных продуктов на российском рынке банковских услуг;
• определение конкурентоспособности и путей продвижения карточных продуктов на российском рынке банковских услуг;
• анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт;
• описание путей совершенствования деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является рынок пластиковых карт.

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является деятельность коммерческого банка на рынке пластиковых карт.

В работе использованы методы системного анализа, стратегического анализа, количественный метод сбора данных – опрос руководителей и качественный – наблюдение, изучение периодических  изданий.

Текст работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной работы, определены цель и задачи работы, объект и предмет исследования.

Первая глава работы посвящена  изучению основных теоретических аспектов темы. Основными источниками, используемыми  при написании главы, являются: учебные  пособия по менеджменту и банковскому  менеджменту таких авторов, как Лаврушин О.И, Нестерова Т.Н., Маренков Н.П., Балабанов А.И. и другие; периодические издания «Банковское дело», «Банковское дело в Москве», «Деньги», «Эксперт» и другие.

В рамках второй главы проводится анализ деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт. Приводится анализ динамики выпуска и применения пластиковых карт в России; дается характеристика ОАО «МДМ Банк»; приводится анализ динамики выпуска пластиковых карт ОАО «МДМ Банк».

В рамках третьей главы проводится анализ путей совершенствования деятельности ОАО «МДМ Банк» на рынке пластиковых карт; приводятся мероприятия по продвижению карточных продуктов, оценивается их экономическая целесообразность.

В заключении изложены основные результаты и выводы выпускной квалификационной работы.

            1 Теоретические аспекты кредитного карточного бизнеса в  России

              1.1 Понятие карточного продукта и банковской карты

Карты появились в России совсем недавно - чуть более десяти лет назад. За это время был пройден   долгий эволюционный путь.  Во-первых,  рынок массового потребителя розничных товаров и услуг, перестал воспринимать платежные   карты как инновацию. Карта постепенно превращается в платежный инструмент ежедневного использования. Классический порог - 15-процентный   охват массового рынка товаром/услугой, за которым следует взрывной рост спроса, - почти  достигнут. Карты и   связанные  с ними платежные услуги на отечественном рынке никогда не теряли положительного имиджа и привлекательности, даже в тяжелое время после кризиса 1998 года. В торговых предприятиях восприятие эквайринговых услуг также стабильно улучшается.

 Единственный стратегический  минус связан с инфраструктурой  приема: маленькие размеры и недостаточная  степень надежности при проведении  операции вследствие технологических  и иных причин. Особенностью отечественного  рынка также является очень  сильная географическая концентрация в Москве и Санкт-Петербурге, что налагает на планы серьезный отпечаток.

 За прошедшее десятилетие  отечественные банки научились  стабильному и уверенному ведению  операций и достигли неплохих  показателей в стандартах обслуживания  клиентов. При этом они пока  не выработали инфраструктуры, поддерживающей  информацию о кредитных историях  клиентов. На национальном (государственном)  уровне также наблюдается пробел в этой области [10, c. 85-86].

В настоящее время банки предоставляют  примерно 200-250 видов банковских продуктов  и услуг, но это значительно меньше спектра инновационной деятельности зарубежных банков [15, c. 99].

Банковская карта – это обобщающий термин, которым обозначают платежные инструменты, выпускаемые определенными организациями и различающиеся по своему назначению и набору оказываемых с их помощью услуг, таких как осуществление расчетов между юридическими и физическими лицами в торговых организациях, реализация системы банковского обслуживания  клиентов  на  дому и  на рабочем месте, а также обеспечение обналичивания имеющихся на текущих и ссудных счетах средств через сеть банкоматов.

В процессе формирования системы электронных  денежных расчетов была создана организация  ISO (International Standardization Organization – Международная организация по стандартизации), которая разработала определенные стандарты на внешний вид банковских карт, порядок нумерации (образования счетов), форматы магнитных полос и сообщения, посылаемого владельцу карты о его операциях. Членами ISO являются такие крупные эмитенты карт, как Visa, Master Card, American Express.

Пластиковая карта представляет собой  пластину стандартных размеров (85,6*53,9*0,76 мм), изготовленную из специальной, устойчивой к механическим и термическим воздействиям пластмассы [15, c. 104].

В банках, как правило, наиболее распространены карты двух видов – магнитные, чиповые (микропроцессорные) карты.

На лицевой стороне карточки с магнитной полосой обычно указываются: логотип банка-эмитента, логотип  платежной системы, номер карты, срок действия карты, имя и фамилия  держателя карты; на оборотной стороне  – магнитная полоса, место для  подписи, контактная информация банка-эмитента.

 На лицевой стороне чиповой  карточки обычно указываются:  логотип банка-эмитента, логотип  платежной системы, чип; на  оборотной стороне – место  для подписи, контактная информация  банка-эмитента, серийный номер карты.

Карты можно классифицировать по нескольким признакам. Классификация банковских карт представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Классификация банковских карт

В табл. 1.2. представлено деление карт на группы по функциональному признаку.

Таблица 1.2 – Деление карт на группы по функциональному признаку

Важным этапом в развитии новой  технологии явилось сотрудничество ведущих мировых платежных систем в области разработки общей платежной  стратегии и стандартов как на сами микропроцессорные карточки, так  и на используемое оборудование и  программное обеспечение тремя  крупнейшими международными платежными системами: Visa International, MasterCard и Europay International. С этой целью указанные компании создали ассоциацию Integrated Circuit Card, которая приступила к выработке единых стандартов и требований [15, с. 106-107].

1.2 Особенности и конкурентные преимущества кредитных карточных продуктов по сравнению с классическими кредитными продуктами банков

Кредитные карточные продукты – один из самых перспективных  кредитных продуктов   для   физических    лиц, постепенно заменяющий   потребительские кредиты и     кредиты   на   неотложные нужды. Главным    преимуществом   кредитных    карт перед кредитами является возможность   использования  кредита,   не   отчитываясь  перед  банком о  его   целевом  использовании,  и возможность постоянного возобновления     кредитной   линии     после     погашения.   Существует   несколько  видов   карточных   кредитов.   Наиболее   распространенные овердрафтные и револьверные карты.  Овердрафтные карты предполагают возможность перерасхода средств в оговоренных рамках. При этом клиент обязан погасить задолженность в определенный срок, после которого на ссудную задолженность будут начислены штрафные проценты. Револьверные карты, напротив, предполагают   длинные  кредитные  линии,  которые гасятся  равными  частями,   а по мере погашения кредитная линия возобновляется.

Рассмотрим подробно наиболее распространенный и удобный вид карточных кредитов - револьверные кредитные карты [10, c. 54].

Типы кредитов, выдаваемых на кредитные  карты:

- импульсивный кредит от $100 до $2000. Для этой группы главный критерий  выбора кредитора - скорость и  простота оформления;

-  вынужденный, обусловленный  объективной необходимостью кредит  от $600 долл. до $3000. Основной критерий  выбора банка - величина первого  взноса, процентная ставка, размер  ежемесячных выплат и срок  погашения. Именно эта группа  потребителей представляет собой  целевую аудиторию для продвижения  кредитных карт;

- запланированный кредит на  долгосрочную перспективу и крупные  покупки от $3000 до $10 000 [35, c. 34].

 Исторически первые платежные  карты Diners Club были кредитными  и предполагали  возможность расплачиваться в кредит в ресторанах,  при этом счет клиент   оплачивал   после    окончания   расчетного  периода.  В России  эволюция   карт   пошла    обратным   путем. Основным  видом  карт,    эмитируемых   российскими банками до недавнего времени, были дебетовые и предполагали возможность расплачиваться  только  в пределах   денежных    средств, внесенных   клиентами  на   счет. Основной   объем эмиссии приходился и  приходится в  настоящее  время   на карты, эмитируемые в рамках «зарплатных» проектов, когда карта выступает в качестве инструмента   для выплаты    заработной платы сотрудникам организаций корпоративных клиентов банка. Розничные карты в карточных портфелях основной массы банков составляют   значительно  меньшую  часть, хотя  они не менее интересны банкам за счет их большей ориентированности на использование в торгово-сервисных предприятиях. Торговые операции дают возможность дополнительного заработка за счет получаемых комиссий от этих операций, но размер данных комиссий всегда был  ограничен размером личных средств  клиента, внесенных на счет карты, так как эти карты по сути тоже были дебетовыми. Проводя разделение карт на дебетовые и кредитные, будем оперировать классификациями Банка России и сложившейся российской деловой практикой. С точки зрения   возможностей  функциональности и терминологии платежных систем карточки класса выше Visa Electron или Maestro по своей сути предполагают возможность получения кредита без желания банка предоставлять этот кредит. Это происходит за счет проведения неавторизованных операций (операций, по которым торгово-сервисное предприятие не запрашивает у банка авторизации проведенной операции), и в случае недостаточности средств возникает задолженность, называемая банками "неразрешенный" или "технический"   вердрафт. Поэтому,  по сути,   потенциально все такие карты являются кредитными, и банки выдают их с учетом некоторых  ограничений,    разработанных   с   учетом политики   регулирования  рисков банка.   В   основном карты   выдаются клиентам, имеющим   постоянную  регистрацию  в  регионе работы  банка или филиала  банка  и   постоянный  источник   дохода. Отметим, что развитие конкуренции на карточном рынке и рынке потребительского кредитования   привело к распространению уже полноценных кредитных карт, использование которых предполагает использование заемных банковских средств, а не сбережений клиента.

 Эмиссия   кредитных  карт позволяет  банкам    выйти    на новый уровень развития, при небольших уровнях операционных затрат привлекая новые клиентские группы:

• выдав один раз карту, банку нет необходимости иметь разветвленную сеть классических учреждений, так как получение кредита клиентом предполагает использование  ее в торгово-сервисном предприятии или получение наличности в банкомате;
• пополнение карты и соответственно погашение кредита также могут происходить через банкоматы или другие терминалы самообслуживания, оборудованные модулем приема наличных денежных средств, а также перечислением части заработной платы на банковский счет;
• обработка карточных операций более автоматизирована, чем классические кредиты, что также облегчает для банка проведение этих операций, а значит, удешевляет.

 Карточному банку нет необходимости  строить сеть отделений и филиалов, что значительно удешевляет обслуживание  клиентов и позволяет привлечь  те клиентские группы, которые  раньше невозможно было обслуживать  из-за их удаленности. На этом  пути также существует опасность  неверно отобрать клиентский  сегмент, к которому банк формулирует предложение [10, c. 61-62].

Необходимо отметить, что карточные  кредиты - более доходный продукт  по сравнению с классическими  кредитами за счет всевозможных дополнительных операционных комиссий, возникающих  в процессе обслуживания карты (плата  за годовое обслуживание, выдачу наличных, предоставление выписок и копий  чеков и т.п.). Эти комиссии незаметны  и не раздражают клиентов, тем более  есть выбор, например, не снимать наличные, а оплатить покупку картой, но при достаточном объеме эмиссии представляют довольно значительную статью доходов банка.

 Для клиентов карты тоже  более удобны по сравнению  со многими другими услугами, в том числе потребительскими  кредитами:

• кредит можно получить 24 часа в сутки 365 дней в году из любой точки мира без представления дополнительных документов и очередей в банке;
• клиентам нет необходимости носить с собой крупные суммы денег, сбережения могут лежать на депозите и приносить доход, а любая покупка совершается по карте. Тем более в России аналогично с западными странами наблюдается тенденция к предоставлению Грейс-периода при использовании карты;
• клиент может получать ежемесячные выписки и контролировать свои расходы, что позволяет формировать сбалансированный семейный бюджет;
• разделение карт по классам (электронные, классические, золотые, платиновые и т.д.) позволяет подчеркнуть социальный статус и имидж клиента;
• карточные программы часто предполагают дополнительные услуги и преимущества: программы поощрения постоянных клиентов, страховки, ко-брэндинговые и аффинити   программы, выдача наличных   и замена   карты   в  чрезвычайной   ситуации [10, c. 62];
• возможность оплаты кредита, пополнения банковского счета, не заходя в банк;
• возможность осуществления некоторых коммунальных платежей по карте, возможность   расчетов  в    торгово-сервисных     предприятиях   с    использованием карты.

Банки выступили инициаторами внедрения  кредитных и других карточных  продуктов, рассчитывая получить следующие  выгоды:

1. увеличение потребительских ссуд;
2. расширение сферы деятельности банка на отдаленные районы;
3. «перекрестная» продажа дополнительных продуктов и услуг владельцам карточек;
4. получение дополнительного дохода в форме комиссионного вознаграждения и процентных поступлений [22, c. 41].

 Начиная программу по эмиссии  револьверных кредитных карт, банку  важно определить свою клиентскую  базу и сегментировать ее для  формирования разных предложений  соответствующим клиентским группам [10, c. 67].

Кредитная карта - это инструмент:

• "привязки" персонала к работодателю;
• поощрения персонала работодателем;
• наработки кредитной истории сотрудником;
• наработки кредитной истории организацией.

 Возможность получения денег  за счет овердрафта уменьшает  чувствительность персонала к  регулярности выплаты заработной  платы организацией. То есть возможна  своего рода «подкредитовка»  для покрытия краткосрочного  дефицита оборотных средств. Возможность для организации краткосрочного кредитования сотрудника, не уменьшая собственных оборотных средств [10, c. 47].

Расширение клиентуры позволяет  банку более интенсивно предлагать дополнительные продукты и услуги. Такая «перекрестная» продажа (cross selling) – широко распространенный прием в практике банков [22, c. 42].

В России практика кредитования через  кредитные карты сформировалась совсем недавно. Однако сейчас уже можно  сказать, что в России складывается сегмент рынка пластикового кредитования.

Еще несколько лет тому назад занять деньги в банке при помощи пластиковой карты могли лишь VIP – клиенты и сотрудники крупных предприятий, а сегодня они становятся доступны практически любому потребителю. Причем, по стоимости обслуживания  кредит, полученный через кредитные карты, не дороже потребительского [22, c. 110].

1.3 Российский рынок карточных кредитных продуктов. Конкурентоспособность и продвижение карточных продуктов банков

Карточный рынок - крупный, но не единственный межбанковский финансовый рынок страны. Прочие рынки (межбанковские платежи, денежные переводы, фондовый рынок, межбанковское кредитование и т.д.) успешно работают без участия международных организаций, по национальным правилам, процедурам и технологиям и без дополнительных выплат комиссий иностранным организациям, без депонирования средств в зарубежных банках в обеспечение гарантий взаиморасчетов.

 Участники карточного рынка  накопили  сегодня достаточный опыт разработки карточных продуктов, внедрения самых современных технологий для построения платежных   систем. Решения могут приниматься более  обоснованно, чем это делалось на начальной стадии развития рынка. В качестве приоритетных сегодня ставятся вопросы экономической эффективности, прозрачности, предсказуемости и более полного соответствия запросам участников рынка, национальным интересам и национальному законодательству.

 В настоящее время все  операции на внутреннем карточном  рынке вполне могут и должны  обслуживаться в соответствии  с правилами, процедурами и  тарифами, определяемыми национальными  организациями в полном соответствии  с действующим государственным  законодательством и с учетом интересов национальных участников рынка.

 Сегодня все участники рынка  в целом осознают эти задачи, естественно, по-разному их понимая  и по-разному расставляя  приоритеты, и предлагают свои решения и подходы [37, c. 22].

Согласно результатам опросов  среди новосибирцев 18-60 лет обладателями кредитной карты являются 12%. Чаще всего респонденты отмечали, что  банком-эмитентом их кредитки являются Альфа-Банк, Инвестиционный городской банк, Банк Москвы, МДМ банк или Ситибанк.

 Три четверти кредитных карт  относятся к системам Visa и MasterCard. Примерно треть владельцев кредитных  карт приобрели их в 2005 году  и чуть менее половины - за последние  год-два.

 Среди владельцев кредитных  карт выше среднего доля мужчин, почти две трети из них относятся  к возрастной группе 24-40 лет, столько  же имеют высшее образование,  более 90% работают. Примерно две  трети относят себя к среднему  классу, указав, что имеют общесемейный  доход 50 000 руб. (при среднем по  выборке 36 000 руб.). Около двух третей  владельцев кредиток имеют автомобиль, более 80% - домашний компьютер.  Около 60% из них покупают продукты  в ближайшем супермаркете.

 Потенциальные потребители  кредитных карт отличаются несколько  большей долей респондентов в  возрасте 24-40 лет (более 70%), владельцев  домашнего компьютера (около 90%), но меньшим общесемейным доходом  (в среднем около 27 000 руб.). Среди  потенциальных потребителей вдвое  ниже, чем среди реальных пользователей,  доля респондентов 41-50 лет (15 и 30% соответственно) [35, c. 33].

Пока наш рынок кредитных  карточных продуктов выглядит несколько  хаотично. Жесткие требования к пакету документов компенсируются низкими  оплатой за обслуживание и кредитными ставками, и наоборот. Трудно предсказать, злую или добрую шутку сыграет  размытость критериев, предъявляемых  банками, с очередным претендентом на кредитку. Однако постепенно рынок  выстраивается в направлении, указываемом  финансовыми аналитиками. В перспективе стоит ожидать формирования двух наиболее развитых сегментов рынка кредитных карт:

• сегмент с высокой стоимостью пользования картами и низким уровнем требований к клиентам;
• сегмент с низкой стоимостью кредитных карт и высоким уровнем требований к клиентам.

 В целом банки нацелены  на снижения требований к претендентам (меньше бумаг - больше клиентов).

Однако пока первостепенное значение имеет грамотно налаженная работа с  потенциальными потребителями. Эффективность  коммуникации с клиентами - залог  успешного продвижения кредитных  карт как нового товара. Исследования показывают, что около 35% новосибирцев имеют претензии к  качеству текущего  обслуживания в банках [35, c. 34].

 Основные группы претензий:

1. очереди, плохая работа персонала (24%),
2. неудобные часы работы (24%),
3. сложно дозвониться в офис (22%),
4. сложность тарифных сеток банка и рекламно-информационных материалов (16%).

 Из них 36% уже сегодня готовы  сменить банк, а еще 19% сделают  это, если банки не изменят  качество обслуживания в ближайшее время. [35, c. 35]

В общей сложности к настоящему времени в России выпущено более 60 млн. пластиковых карт. Однако кредитных  карт среди них  14 млн. 12 млн. карт выданы в течение или после выплаты потребительского кредита, 2 млн. выданы через банковские каналы.

Специалисты прогнозировали, что к  концу 2008 года количество кредитных  карт в России может достигнуть отметки  в 25 млн. Таким образом, каждая четвертая  выпущенная карта будет кредитной.

Изначально данный прогноз был  основан на расчетах, которые учитывают  темпы эмиссии и опыт наблюдения за рынком.

70% кредитных карт по-прежнему  будут выданы в течение и  после погашения потребительского  кредита. В настоящий момент  до 30% выданных таким образом карт  являются пока неактивными. Со  временем данная цифра заметно  изменится. Конечно, это вселяет надежду [37, c. 32].

Наибольшее количество в карточном  портфеле банка составляют карты  начального уровня, развивающие банковские отношения (Visa Electron, MasterCard Maestro). Положительное сотрудничество приводит к относительно прочным отношениям (следующий сегмент), позволяющим банку иметь значительные доходы от обслуживания этой группы клиентов (Visa Classic, MasterCard Standart). И последнее, продукты - это «золотой запас» кредитной организации (Visa Gold, MasterCard Gold). Самые богатые и, соответственно, доходные клиенты.