Инфляция в Казахстане

Экономика Казахстана

Основные показатели экономики  Республики Казахстан

По итогам первых 9 месяцев 2012 года Внутренний валовой продукт Республики Казахстан (далее – РК, ВВП) составил 20 378, 2 млрд. тенге и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 5,2%. Рост произошел: в производстве услуг – на 9,6%, Наибольшие темпы роста приходятся на торговлю (14,2%), профессиональную, научную и техническую деятельность (16,2%), деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания (12,2%), информацию и связь (10,8%). Производство товаров осталось на прежнем уровне – 99,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Исключением является ситуация в водоснабжении и сельском хозяйстве, где имеет место сокращение объемов на 7,2% и 8,2% соответственно.

Уровень ВВП 2012 года в реальном выражении выше уровня ВВП 1991 года почти  вдвое (95%), с января по ноябрь 2012 года ВВП увеличился в реальном выражении на 5%. По прогнозным оценкам, ВВП на душу населения в текущем году превысит 12 000 долларов, - по информации председателя Агентства по статистике РК Алихана Смаилова. 

Более десяти лет ВВП Казахстана ежегодно прирастает в среднем на 6-7%, и большинство экспертов прогнозирует сохранение этой тенденции несмотря на глобальный экономический кризис.

Инфляция в Казахстане в декабре 2012 года составила 6% с начала года, в том числе рост цен на продовольственные товары – 5,3%, непродовольственные товары – 3,5% и платные услуги – 9,3%.

Численность населения по состоянию на 01.12.2012г. составила 16,90 млн. чел., прирост с начала года – 221,5 тыс. человек. В то время как экономически активное население РК составило 8 976,8 тыс. человек, увеличившись с начала года на 52,5 тыс. человек. Уровень безработицы за вышеуказанный период составил 5,3%, понизившись с 01.01.2012г. – на 0,1%.

Рост в отраслях экономики  сопровождается улучшением благосостояния населения страны. Так номинальный денежный доход в РК по состоянию на 01.12.2012г. составил  507 186 тенге, что больше показателя за соответствующий период 2011 года на 7,1%. В то время как рост реального денежного дохода по состоянию на 01.11.12г – 8,9%. Среднемесячная заработная плата на 01.11.12г. в РК составила 99 118 тенге, увеличившись на 12 411 тенге или 14,3% по отношению к аналогичному периоду 2011 года, а рост реальной заработной платы составил 8,9%.

      Пресс служба Агентства РК по статистике сообщает, что в ноябре 2012 года самая высокая заработная плата отмечена в профессиональной, научной и технической деятельности – 193,2 тыс. тенге, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров 177,5 тыс. тенге, в финансовой и страховой деятельности – 175,3 тыс. тенге. Самая низкая заработная плата отмечена у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства – 52,8 тыс. тенге, что меньше показателя в среднем по стране на 47%.

Основные события экономики  Казахстана

В 2013 году ожидается  новая волна экономического кризиса  – прогнозы аналитиков.

В 2013 году мировую экономику  ожидает дальнейшее снижение темпов роста. Такие неутешительные прогнозы делают аналитики и экономисты, а  также международные организации, в том числе ОЭСР и МВФ. Спустя всего три года после кризиса мир стоит на пороге новой волны кризиса, прогнозируют аналитики Международного валютного фонда. Также они предупреждают, что с предстоящим экономическим спадом бороться будет гораздо сложнее, чем в 2009 году.  

В Казахстане, согласно прогнозам  экспертов Международного валютного  фонда, макроэкономический показатель возрастет на 5,7%. Между тем, согласно прогнозу социально-экономического развития на 2013-2017 годы, реальный прирост казахстанского ВВП в 2013 году составит 6%, в 2014 году – 6,1%, в 2015 году – 7,6%, в 2016 году – 6,6% и в 2017 году – 6,9%. Причем, основной источник роста ВВП в расширении внутреннего  спроса, который будет увеличиваться  в среднем на 6,5%– 6,8% в год. По прогнозам  МЭРТ, номинальный ВВП вырастет с 36,6 трлн тенге в 2013 году до 65,3 трлн тенге  в 2017 году. ВВП на душу населения  в 2013 году составит более 14 тыс долларов США и вырастет к 2017 году до 24 тыс, долларов. Уровень годовой инфляции в указанный период будет находиться в пределах 6-8%.

Standard & Poor's определил прогноз  кредитных рейтингов Казахстана  как «стабильный». Рейтинги нашей  страны отражают высокие бюджетные  показатели и показатели внешнего  баланса, значительные запасы  природных ресурсов, а также высокий  и имеющий нециклический характер  притока прямых иностранных инвестиций. 
           Казахстанские эксперты отмечают, что глобальный экономический спад так или иначе отразится на нашей стране.

В глобальном рейтинге "Процветание-2012" независимого британского  исследовательского института Legatum Казахстан занял лучшую позицию среди стран СНГ – 46-е место из 144 стран.

В предыдущем рейтинге Казахстан занимал 50-е место среди 110 государств. Согласно данным института, Казахстан в рейтинге процветания уверенно обошел все страны СНГ: Россия заняла 66-е место, Украина – 71-е, Беларусь – 54-е, Узбекистан оказался на 64-й позиции, а Кыргызстан – на 88-й.

"Рейтинг процветания"  оценивает достижения каждого  государства по восьми категориям. Так, в категории "мощность экономики" Казахстан занял 54-е место, "деловой климат" – 59-е, "эффективность управления" – 95-е, "система образования" – 43-е, "уровень здравоохранения" – 60-е, "безопасность и верховенство закона" – 53-е, "личная свобода человека" – 43-е, "социальный капитал" – 37-е.

Первые три места в  рейтинге заняли Норвегия, Дания и Швеция. В пятерку лучших также вошли Австралия и Новая Зеландия. Далее следуют Канада, Финляндия, Нидерланды, Швейцария и Ирландия.

Доля золота в  золотовалютных активах Нацбанка Казахстана с начала года увеличилась на 30%, - об этом на пленарном заседании мажилиса парламента сообщил зам. председателя Национального банка Казахстана Бисенгали Таджияков.

С начала текущего года международные  резервы страны, включая активы Нацфонда в иностранной валюте, увеличились на 17,2% (до 80,5 млрд. долл. США). Из них золотовалютные резервы Нацбанка составили 30 млрд. долл. США, а активы национального фонда - 505 млрд. долл. США.

Присуждение Казахстану права провести «EXPO-2017» в 2017 году в Астане всемирной выставки EXPO - является важнейшим свидетельством экономического развития Казахстана.

В результате голосования  на 152-й Генеральной Ассамблее  Международного бюро выставок столица  Казахстана Астана, набрав большинство голосов, была объявлена местом проведения «ЭКСПО-2017».

Глава государства в своем  обращении отметил, что решение  о проведении «ЭКСПО-2017» в Астане является историческим событием. На выставках «ЭКСПО» все государства мира показывают свои лучшие технологические, научные, культурные достижения.

Банковский сектор

По состоянию на 01.12.2012г. банковский сектор Казахстана представлен 38 банками второго уровня (далее - БВУ). Совокупные активы БВУ составили 13 708,9 млрд. тенге, увеличившись за последние 3 месяца на 3%; основным источником роста является увеличение требований к клиентам на 314,4 млрд. тенге. Информация по доле и месту по объемам активов среди БВУ для десяти крупнейших банков приведена в нижеуказанной таблице.

Доля и место  БВУ по активам банковского сектора  РК

Доля 10 крупнейших БВУ уменьшилась с 01.09.2012г. до 01.12.2012г. на 0,1% до 81,3%, а доля 5 крупнейших банков – на 0,9% до 60,3%, что свидетельствует о снижении уровня концентрации активов банковского сектора РК. Наибольшее увеличение объема активов за вышеуказанный период времени наблюдается у АО «КАЗКОМ» (на 136,5 млрд. тенге) и АО «Народный Банк Казахстана» (на 97,0 млрд. тенге).

Ссудный портфель БВУ с 01.09.2012г. до 01.12.2012г. увеличился на 4,1% до

11 476,0 млрд. тенге. Важно отметить, что наибольший номинальный рост кредитного портфеля зафиксирован у АО «Народный Банк Казахстана» (на 88 млрд. тенге), АО «КАЗКОМ» (на 54 млрд. тенге) и АО «Цеснабанк» (на 48 млрд. тенге).

Провизии, сформированные по кредитному портфелю, увеличились за вышеуказанный период времени на 1,5% до 4 041,6 млрд. тенге, при этом провизии АО «БТА Банк» повысились на 24,3 млрд. тенге или 1,3%. Доля АО «БТА Банк» в провизиях, сформированных по совокупному ссудному портфелю БВУ РК по прежнему составляет 45%.

По состоянию на 01.12.2012г. наблюдается незначительное ухудшение качества совокупного ссудного портфеля БВУ: доля неработающих кредитов¹ от общего объема кредитного портфеля составила 37,4%, увеличившись на 0,1%. Наибольшее ухудшение качества ссудного портфеля у АО «БТА Банк», АО «Нурбанк», АО «ТЕМIРБАНК» доля неработающих кредитов в которых составила 86,7%, 50,7% и 47,7% соответственно.

По состоянию на 01.12.2012г. совокупные обязательства БВУ составили 13 215,5 млрд. тенге, увеличившись с 01.09.2012г. на 3%. Наибольшее изменение наблюдается по обязательствам перед клиентами и объемам выпущенных в обращение ценных бумаг на 8 583,6 млрд. тенге и 2 158,2 млрд. тенге соответственно.

Объем вкладов физических лиц на 1 декабря 2012 года составил 3 251,4 млрд. тенге, что выше показателя на 1 сентября 2012 года на 3,9%, что свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе. Наибольшее увеличение объема вкладов физических лиц за вышеуказанный период времени наблюдается у АО  «Народный Банк Казахстана» (на 32,9 млрд. тенге), АО «KASPI BANK» (22,2 млрд. тенге), АО «Цеснабанк» (15,5 млрд. тенге). Объем депозитов юридических лиц на 01.12.2012г. составил 5 253,2 млрд. тенге, увеличившись с 01.09.2012г. на 4,1%. Наибольший прирост у АО «КАЗКОМ» (112,5 млрд. тенге), АО  «Народный Банк Казахстана» (57,8 млрд. тенге) и АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" (42,5 млрд. тенге), в то же время наибольшее уменьшение депозитной базы юридических лиц у АО «АТФ Банк» (на 68,1 млрд. тенге) и ДБ АО «Сбербанк России» (на 36,1 млрд. тенге).

По состоянию на 1 декабря 2012 года совокупный собственный капитал БВУ составил 493,4 млрд. тенге, увеличившись с 01.09.2012г. на 8,6%. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением показателя уставного капитала на 12,1 млрд. тенге. Наибольшее уменьшение собственного капитала за данный период времени зафиксировано у АО «БТА Банк» (на 34,8 млрд. тенге) и АО «АТФ Банк» (на 2,0 млрд. тенге), в то время как у следующих банков увеличился данный показатель: АО  «Народный Банк Казахстана» (на 17,7 млрд. тенге) и АО «КАЗКОМ» (на 8,8 млрд. тенге).

Совокупные доходы БВУ РК по состоянию на 01.12.2012г. составили 3 777,3 млрд. тенге, что меньше показателя за аналогичный период 2011 года на 9%. В то время как совокупные расходы банковского сектора РК составили 4 621,5 млрд. тенге, превышая показатель за аналогичный период 2011 года на 8%.

Снижение доходов и увеличение расходов вследствие чего совокупный финансовый результат БВУ РК по состоянию на 01.12.2012г. уменьшился по отношению к аналогичному периоду 2011 года (на 01.12.2011г финансовый результат БВУ РК «-»76,8 млрд. тенге.) и составил «-»844,2 млрд. тенге. Снижение чистой прибыли БВУ РК обусловлено уменьшением финансового результата АО «БТА Банк» на 1 млрд. тенге. В то время как наибольшего роста чистой прибыли добились следующие банки: АО «Народный банк Казахстана» (на 19,5 млрд. тенге), АО «КАЗКОМ» (на 15,82 млрд. тенге) и ДБ АО «Сбербанк России» (на 13,9 млрд. тенге). 10 банков с лучшими показателями чистой прибыли на 01.12.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

Чистая прибыль, млрд. тенге

Показатель ROA по банковскому сектору РК по состоянию на 01.12.2012г. составил «-»6,4%, уменьшившись на 0,4% с 01.12.2011г. За последние 12 месяцев максимальное снижение ROA наблюдается у АО "БТА Банк" (на 57.6%), а наибольший прирост – у АО «Исламский Банк «Al Hilal» (3,7%), АО «AsiaCredit Bank» (2.5%). Лучшие 10 банков по показателю ROA на 01.12.2012г. приведены в нижеуказанной таблице:

ROA, %

Показатель ROE по состоянию на 01.12.2012г. составил «-»94,7%, уменьшившись на 88,8% за последние 12 месяцев. Однако, не смотря на отрицательное значение данного показателя по БВУ РК, значительно увеличился показатель ROE у следующих банков: АО «Цеснабанк» (на 15,6%), ДБ АО «Сбербанк России» (на 14,7%) и АО «KASPI BANK» (на 9,8%). Десять лучших БВУ РК по показателю ROE на 01.12.2012г. представлены в нижеуказанной таблице.

ROE, %

Основные события банковского  сектора Казахстана

Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг  Казахстана на одну ступень - с "BBB" до "BBB+" с прогнозом "стабильный". Таким образом, Казахстан по кредитоспособности с точки зрения Fitch опередил Россию, рейтинг которой находится на уровне "ВВВ".

Как отмечает Fitch, повышение рейтингов отражает укрепление государственного внешнего баланса Казахстана, низкий уровень госдолга и хорошие перспективы роста, а также определенные шаги по расчистке банковской системы. В прошлом году Казахстан обогнал Россию по надежности рейтинга и по версии другого ведущего рейтингового агентства Standard & Poor's.

За год и 8 месяцев  банки вложили 1 млрд. долларов в  экономику города Алматы. «Казахстанские банки более 80% своего капитала держат в г. Алматы», - об этом Председатель совета «Ассоциации финансистов Казахстана» Серик Аханов сказал в ходе подписания меморандума между акиматом города и представителями 9 банков.

Документ подписали АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана», АО «БТА банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Альянс Банк», ДБ АО «Сбербанк России», АО «Цеснабанк», АО «Kaspi bank», АО «Темирбанк».

В меморандумах предусмотрено  финансирование в рамках государственно-частного партнерства таких отраслей экономики, как строительство, инфраструктура, торговля, малый и средний бизнес, транспорт и культура.

Например, в августе 2011 года между акиматом Алматы и «Казкоммерцбанком» был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства. Благодаря этому реализуются проекты по строительству жилья, объектов инфраструктуры, развитию малого и среднего бизнеса на общую сумму финансирования 159 млрд. тенге, из них уже освоено 60 млрд. На сегодняшний день, благодаря реализации проектов в рамках меморандума, создано около 5 тыс. рабочих мест. Еще будет создано около 4,5 тыс.

Представители «Казкоммерцбанка»  отметили, что готовы подписать меморандум о сотрудничестве с акиматом на 2013-2014 годы, в рамках которого предусмотрены  мероприятия по развитию Алатауского  района, развитие Алматы и пригородной  зоны в восточном направлении, а  также в реализации городской  ипотечной программы «Ветхое  жилье».

Совет директоров АО «БТА Банк» принял решение о  создании дочерней организации, предназначенной  для приобретения сомнительных и  безнадёжных активов, находящихся  в ссудном портфеле Банка.

Решение о создании Дочерней организации принято в целях  усиления эффективности работы Банка  с проблемными активами, расположенными в иностранных юрисдикциях и  Казахстане и связанными с неправомерными действиями бывшего руководства  по выводу активов Банка.

Планируется, что фактическая  передача проблемных активов под  управление Дочерней организации состоится  после завершения реструктуризации Банка, получения соответствующего разрешения Национального Банка  РК и окончания всех юридических  процедур, связанных с её регистрацией.

Фонд национального  благосостояния "Самрук-Казына" обсуждает  слияние банков Альянс банка и Темирбанка ("Самрук-Казына" занимает 67% в структуре Альянса и 79,9% - у Темирбанка).

На 1 октября 2012 года кредиты  казахстанских банков, просроченные более чем на 90 дней, составили  в общем объеме 3,5 трлн тенге. Во главе  стоит БТА банк с суммой в 1,5 трлн тенге, - приводит данные Нацбанк.

Слияние с Темирбанком, который  сейчас имеет избыток капитала около 30 млрд тенге, приведет к тому, что  банк станет "розничным банком номер  один" с положительным капиталом, - считает генеральный директор Альянс банка Кабашев.

Крупнейший по величине активов банк Италии UniCredit Group ведет переговоры с казахстанскими инвесторами о продаже контрольного пакета акций АТФ-банка.

В 2007 году UniCredit Group приобрел 91,8 процента акций АО "АТФБанк" за $2,117 миллиарда, на сегодняшний день UniCredit Group принадлежит 99,7 процентов акций банка. UniCredit, пострадавший от долгового кризиса еврозоны, имеет масштабное присутствие в Центральной и Восточной Европе, после сокращения рабочих мест, закрытия филиалов и продажи активов пытается восстановить прибыльность.

В Казахстане увеличивается  количество кредитов корпоративного бизнеса.

В сегменте корпоративного кредитования в третьем квартале 2012 года больше половины банков отмечают увеличение спроса на кредитные ресурсы  со стороны нефинансовых организаций, - сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

В частности, наиболее востребованными остаются краткосрочные  займы на пополнение оборотных средств. Ввиду ограниченности долгосрочного  кредитования и неопределенности на внешних рынках финансирование приобретения основных средств осуществляется преимущественно  за счет собственных ресурсов предприятий.

В четвертом  квартале 2012 года половина банков прогнозирует дальнейший рост спроса со стороны  бизнеса на кредиты, усиление конкуренции  и, как следствие, смягчение условий  кредитования банками корпоративного сектора по срокам, суммам и процентным ставкам. Также банки продолжат  работу по повышению качества обслуживания клиентов за счет сокращения сроков рассмотрения заявок и улучшения системы управления рисками. Кроме того, некоторые банки  продолжат проведение различных  акций, внедрение новых методик  и технологий для наращивания  кредитного портфеля в секторе малого и среднего бизнеса.

           Ввод в эксплуатацию жилых  зданий на 01.12.2012г. составил 5 709 тыс. кв.м., что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Основной ввод в эксплуатацию жилых зданий за 11 месяцев 2012 года осуществлен в г. Астана  (1 190 тыс. кв.м.), г. Алматы (730 тыс. кв.м.), Алматинской обл. (741 тыс. кв.м.) и Мангистауской обл. (477 тыс. кв.м.).

          Цены на рынке недвижимости

          За 11 месяцев 2012 года цены на рынке недвижимости имеют динамику умеренного роста.

          В декабре 2012 года в среднем по Республике цена 1 кв.м. нового жилья составила 172,8 тыс. тенге, прирост с начала года – 12% и прирост к соответствующему месяцу 2011 года – 12%. В городах Алматы, Астана и Атырау цена 1 кв.м. нового жилья составила соответственно 244,4 тыс. тенге, 217,4 тыс. тенге, 199,3 тыс. тенге, в остальных крупных городах Казахстана данный показатель ниже среднереспубликанского значения. В то время как наибольший прирост цен нового жилья по сравнению с соответствующим месяцем 2011 года наблюдался в г. Актобе (36%), г. Талдыкорган (33%), г. Семей (27%).

Цена перепродажи  благоустроенного жилья на 01.12.2012г. составила 129,1 тыс. тенге за 1 кв. метр, увеличившись с декабря предыдущего года – на 17%. Наиболее высокая цена на вторичном рынке недвижимости отмечена в г. Астана (224,7 тыс. тенге за 1 кв.м.), г. Алматы (207,9 тыс. тенге за 1 кв.м.), г. Актау (197,5 тыс. тенге за 1 кв.м.) и г. Петропавловск (140,7 тыс. тенге за кв.м.), а наибольший рост вышеуказанных цен по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года – в г. Шымкент (52%), г. Семей (40%) и г. Астана (39%).

                                    Цены на рынке жилья, тыс. тенге за 1 кв. метр

Цена аренды благоустроенного жилья на 01.12.2012 года составила 964 тенге за 1 кв.м., прирост с начала года – 14%, а прирост к соответствующему месяцу 2011 года – 14%. Наиболее высокая цена аренды зафиксирована в г. Алматы (2 048 тенге за 1 кв.м.), г. Астана (1 978 тенге за 1 кв.м.), г. Актау (1 796 тенге за 1 кв.м.), г. Атырау (1 304 тенге за 1 кв.м.) в остальных крупных городах Казахстана данный показатель ниже среднего значения по РК. А наибольший рост цен аренды жилья по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года приходится на г. Актау (114%) и г. Актобе (32%).