Инвестиционное планирование. 2

1Резюме

 

Инвестиционное  предложение

 

Название  проекта: частное предприятие «Хамелеон»

Характеристика  намечаемой к выпуску продукции: краскораспылитель «Колорплюс»-1М реализуется на внутреннем рынке и является импортозамещающей продукцией. Обладает уникальными характеристиками, расширенными возможностями по окраске вертикальных и потолочных поверхностей, цена продажи ниже, чем у фирм-конкурентов.

Предполагаемая  форма участия инвестора в  проекте: кредитование проекта.

Стоимость инвестиционного проекта – 5 773 000 тыс. руб.

Суммарная потребность в инвестициях – 5773 000 тыс. руб.  

в т.ч. по источникам:

собственных средств: 4 730 000 тыс. руб. 

кредитов  банка: 5 300 000 тыс. руб.  

прямых  инвестиций:      –        руб.  

государственных:           –        руб.  

прочих  источников:       –        руб.  

Направления использования инвестиций: подготовка производства, закупка оборудования и технологий, лицензий, сертификация продукции, пополнение оборотных средств.

Показатели  эффективности проекта:

Ставка  дисконтирования – 15%

Динамический срок окупаемости проекта – 10 мес. 

Индекс  доходности – 1,53 

Внутренняя  норма доходности – 24,78%

Чистый  дисконтированный доход –  3 047 055 тыс. руб.

Дата  составления инвестиционного предложения       12.12.2012г. 

 

2 Паспорт инвестиционного проекта

Информация  о проекте

 

Название  предприятия: ЧП «Хамелеон»

Описание  и цель инвестиционного проекта: внедрение в производство нового вида продукции – краскораспылителя «Колорплюс»-1М.

Привлекательность проекта: дает уникальную возможность для художественного оформления стен и потолков помещений, стен зданий и любых других больших поверхностей и значительно сокращает затраты времени на такие работы.

Направление использования инвестиций: подготовка производства, закупка оборудования и технологий, лицензий, сертификация продукции, пополнение оборотных средств.

Место реализации проекта (адрес)   г. Минск, ул. Каменногорская, 80-59  

Дата  начала реализации проекта    01.04.2013г.  

Необходимость изменения организационно-правовой формы      – 

Продукция

Наименование  продукции: художественное оформление стен и потолков помещений, стен зданий и любых других больших поверхностей.

Назначение  и основные характеристики: простота в подготовке к работе, расширенные возможности по окраске поверхностей.

Характеристика  новизны: является глубокой модернизацией модели «Колор»-1 и основан на безвредных для окружающей среды компонентах

 

Необходимость:		имеется		требуется		не требуется
- патентной защиты						х
- лицензирования продукции				х
- лицензирования вида деятельности		х
- сертификации продукции				х
- внедрение международной системы  управления качеством		х

 

 

 

Маркетинговые исследования

1. Ожидаемая  доля рынка     75    %;

основные  потребители, их характеристика    продавцы и покупатели продукции в сфере оптовой торговли, строительства

характеристика  каналов сбыта  магазины

основные  конкуренты, их характеристика торговые организации, рынок

преимущества  перед конкурентами наличие автоматического прерывателя подачи краски с регулятором интервала прерывания, с использованием деталей из металлокерамики

2. Характеристика  экспортного рынка:

предполагаемый  объем экспорта продукции    –    евро

 

Степень проработки инвестиционного  проекта

Степень готовности проекта:

х	идея проекта		х	обоснование инвестиций
	научно-техническая документация		х	подготовка производства
х	проектно-сметная документация			серийное производство
	конструкторская документация		х	опытный образец

 

Степень готовности производства (наличие производственных площадей, отвода земель, другое):    есть 

Экспертиза проекта:		имеется		требуется		не требуется
экологическая						х
ведомственная (отраслевая)						х
на новое строительство						х
государственная комплексная						х
прочая (указать)

 

Необходимость импортных поставок:

	технологии	х	оборудования		комплектующих
х	сырья		материалов

 

 

Финансово-экономические показатели

Показатели  проекта:

стоимость инвестиционного проекта – 5 773 000 тыс. руб.

суммарная потребность в инвестициях – 5 773 000 тыс. руб.

динамический  срок окупаемости проекта – 10 мес.

чистый  дисконтированный доход – 3 047 055 тыс. руб.

внутренняя  норма доходности – 24,78%

индекс  доходности – 1,53 

Финансовое  обеспечение проекта:

собственные средства – 473000 тыс. руб.

государственное финансирование     –     руб.

заемные средства – 5 300 000 тыс. руб.

недостающие средства     –      руб.

 

Гарантии погашения кредитов, займов и риски

Обеспеченность  возврата кредитов, займов:

	государственные гарантии		банковские гарантии	х	залог активов
	страхование		передача прав		прочее (указать)

 

Имеется решение органов власти о поддержке  проекта нет

Возможные риски по проекту:   низкая доля сбыта продукции 

Наличие мер по предупреждению и уменьшению рисков (указать)   выход на экспортный  рынок

Дата  составления паспорта инвестиционного  проекта     13.02.2013г. 

 

Сведения  о разработчике бизнес-плана

 

Ответственный исполнитель по бизнес плану: Александрович В.Н., Агафонова Н.Н.

Основные  достижения организации (выполненные  проекты)    – 

Используемый  программный продукт    –  

Дополнительная  информация    –  

Телефон 788 56 88 Факс___________e-mail [email protected]

 

 

Паспорт предприятия

Отрасль: промышленное производство (оборудование и принадлежности для лакокрасочных работ).

Полное наименование организации частное предприятие «Хамелеон»

Сокращенное наименование организации ЧП «Хамелеон»

Основные  виды деятельности: покраска и художественное оформление стен и потолков в любых помещениях и вне них

Юридический адрес   г. Минск, ул. Каменногорская 80-59   

Форма собственности   частная   дата регистрации    27.04.1999г. 

Размер уставного  фонда  80 000 тыс. руб.

Учредители  предприятия    Александрович В.Н., Агафонова Н.Н., Скворцов А.В. 

Распределение уставного фонда в долях:

государства        –        %

субъектов хозяйствования

негосударственных форм собственности     –    %

иностранных участников      –     %

прочих участников       100     %

Среднесписочная численность 26 человек

Контактные  телефоны:

код города    8-017  

тел.    788 56 88  

 

3 Характеристика предприятия и стратегии ее развития

 

ЧП «Хамелеон», один из ведущих производителей оборудования и приспособлений для окраски в Республике Беларусь, прорабатывает возможность выхода на рынок с новой продукцией – краскораспылителем «Колорплюс»-1М, имеющим расширенные возможности по окраске стен и потолков.

Маркетинговые исследования показывают большие возможности  работы на рынке подобной продукции как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.

Высокие характеристики нового краскораспылителя  обусловлены комплексом мер по организации его производства, включающим новейшие технологии, соответствие сертификатам качества и высокие потребительские качества продукта.

Стратегия сбыта фирмы направлена на занятие  своей доли на рынке краскораспылителей. Тактика продаж будет основана на косвенном сбыте через торговые организации непосредственным потребителям по всей республике.

Первоначальный  этап реализации проекта будет проводиться через печатные и электронные СМИ как местного, так и республиканского значения.

Паспорт фирмы

Отрасль – промышленное производство (оборудование и принадлежности для лакокрасочных работ).

Наименование  фирмы – ЧП «Хамелеон»

Юридический адрес – 220053 г. Минск, ул. Каменногорская 80-59

Форма собственности  – частная

Дата  регистрации 27.04.1999г.

Учредители  фирмы: Александрович Виктор Николаевич, Агафонова Надежда Николаевна, Скворцов Анатолий Васильевич

Контактные  телефоны – (8017)788 56 88 

Дата  составления паспорта 27.04.1999г.

Главные цели и задачи

Основными целями ЧП «Хамелеон» являются:

• завоевать или удержать большую долю ближнего и зарубежного рынка;
• занять в отрасли лидирующее положение в области технологии;
• добиться максимального использования имеющихся сырьевых, людских и финансовых ресурсов;
• повысить прибыльность своих операций.

Задачами действующего предприятия являются:

• обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответствии с договорами и рыночным спросом;
• обеспечение персонала предприятия заработной платой, нормальными условиями труда и возможностью профессионального роста;
• создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия;
• охрана окружающей среды: земли, воздушного и водного бассейнов;
• недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого сокращения объемов производства и снижения рентабельности).

Важнейшая задача ЧП «Хамелеон» – получение дохода за счет реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). На основе полученного дохода удовлетворяются социальные и экономические запросы трудового коллектива и владельцев средств производства.

 

Актуальность  и новизна предлагаемого проекта

 

Актуальность  и новизна проекта определяются следующими характеристиками:

• использование современных технологий и маркетинговых услуг, применение высокопроизводительного оборудования;
• изучение спроса и предложения;
• снижение издержек производства при реализации инвестиционного проекта;
• импортозамещение.

Производство  продукции предприятия основано па применении высокопроизводительного оборудования, передовых технологий и контроля качества продукции на всех стадиях производственного процесса.

Целью стратегического  развития ЧП «Хамелеон» является внедрение в производство нового вида продукции – краскораспылителя «Колорплюс»-1 М, производство которого будет основано на новой технологии, базирующейся на применении современных материалов и безвредных для окружающей среды компонентов.

«Колорплюс»-1 М будет обладать уникальными характеристиками, делающими его привлекательным для потенциальных потребителей. Главным отличием нового краскораспылителя от прототипа «Колорплюс»-1 и других моделей подобного назначения является уникальная система подачи краски, которая позволяет присоединить его непосредственно к банке с краской и обеспечить полную герметичность соединения. Это дает возможность наклонять краскораспылитель под любым углом для покраски высоких степ и потолков, что невозможно в моделях с открытым резервуаром для краски. Монтаж банки с краской осуществляется быстро, нет необходимости ее открывать, что исключает возможность пролива краски и связанные с этим дополнительные неудобства. Кроме этого благодаря своей оригинальной конструкции, «Колорплюс»-1М предоставит пользователю намного более широкие возможности по художественному оформлению стен, потолков в любых помещениях и вне них по сравнению с другими моделями.

Сейчас  потребителям предлагается продукция  импортного производства. В случае реализации своих целей ЧП «Хомелион» станет единственным отечественным производителем данного вида продукции.

Перечень необходимого оборудования

1. Автоматизированная сборочная линия HRS-VII Mk;
2. Комплект оборудования по производству деталей из металлокерамики VP-2.
3. Производство - HUMBROL (Великобритания)

Обоснование выбора поставщиков  оборудования

Предполагаемое  к покупке и установке оборудования выбрано на основании анализа рынка данного оборудования (изучение каталогов, изучение образцов и технической документации специалистами фирмы на выставках в Великобритании, Германии, Чехии).

С потенциальным  поставщиком оборудования, английской компанией HUMBROL, заключен предконтрактный договор, где оговорены сроки поставки, установки, подключения, наладки, гарантия и прочие условия по договору.

Перечень  наиболее значимых для предприятия  поставщиков материалов и комплектующих представлен в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о поставщиках материалов и комплектующих в евро.

 

№ п/п	Наименование партнера и ресурсов	Мин. партия/срок поставки	Форма оплаты	Цена поставки	Сложившиеся цены
					Внутренний рынок	Ближнее зарубежье
1.	РУН «ЭТОН» - детали отделки корпуса	1000шт/48 ч	Предоплата по факту поставки	0,9-1,3 евро/шт	0,9-1,3	1,0-1,4
2.	ОАО «Гема-плюс» латунные заготовки	100 кг/48 ч	Предоплата по факту поставки	5,13 евро/кг	5,13	5,21
3.	ОАО «Металрус» - материалы для изготовления деталей из металлокерамики	10 кг / 24 ч	Предоплата по факту поставки	8,93 евро/кг	8,93	9,71

Экологическая оценка  проекта

Производство краскораспылителя «Колорплюс»-1М основано на новейших технологиях с применением современных материалов и безвредных для окружающей среды компонентов.

4 Описание продукции

 

Новый краскораспылитель  является глубокой модернизацией модели «Колорплюс»-1. Фактически это новая модель, имеющая с исходной линии, некоторые общие детали корпуса. Подача краски осуществляется принудительно под давлением сжатого воздуха, отбираемого из воздушного канала. Важным элементом в конструкции «Колорплюс»-1М является наличие автоматического прерывателя подачи краски с регулятором интервала прерывания, с использованием деталей из металлокерамики. Данное усовершенствование дает уникальную возможность использовать краскораспылитель для художественного оформления стен и потолков помещений, стен зданий и любых других больших поверхностей и значительно сокращает затраты времени на такие работы.

Наряду  со всеми своими уникальными свойствами, краскораспылитель «Колорплюс»-1М, обладает всеми характеристиками и преимуществами моделей-аналогов.

Высокие потребительские свойства товара определяются простотой в подготовке к работе и нанесения краски на поверхность, высоким качеством окрашенной поверхности.

Краскораспылитель «Колорплюс»-1М будет изготавливаться в контролируемых условиях, установленных Системой Международного Качества в соответствии с требованиями ISO и сертифицирован с выдачей соответствующего сертификата. Производство основано на применении новейших технологий и экологически чистых компонентов.

Краскораспылитель «Колорплюс»-1М будет выпускаться в удобной, практичной и красивой упаковке-чемодане, разработанной дизайнерами предприятия.

Существенным  преимуществом перед импортными аналогами является наличие подробной  инструкции на русском языке, что  является большой редкостью на импортных  аналогах.

 

Лицензирование  деятельности

 

Для выпуска данной продукции у предприятия ЧП «Хамелеон» имеется лицензии на срок 10 лет.

 

5 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

 

ЧП «Хамелеон» занимается производством широкого ассортимента принадлежностей и оборудования для окраски. На рынке предприятие работает более 15 лет.

За годы работы предприятие значительно нарастило объемы выпуска продукции, осуществило поставки клиентам в Республике Беларусь, вышло на рынки ближнего зарубежья.

Все это  стало возможным благодаря эффективному менеджменту, активному продвижению товаров на рынки, высокому качеству продукции, высокой трудовой дисциплине и грамотной политике по стимулированию персонала.

В результате обследования размера рынка выявлено, что он составляет порядка 85 – 90 тыс. краскораспылителей в год. Частично спрос удовлетворяет импортная продукция. Отечественных производителей такой продукции нет. В целом степень удовлетворения спроса составляет 10 – 15% и он не подвержен сезонным изменениям. Такое положение на рынке краскораспылителей с характеристиками «Колорплюс»-1М, позволяет говорить о гарантированном успехе фирмы в реализации своих целей.

Результаты  анализа рынка сбыта, представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 Результаты анализа рынка  сбыта

Преимущества товара	Факторы его обеспечивающие	Слабые стороны	Методы их преодоления
А) Оригинальная, удобная упаковка; Б) Соотношение «цена-качество»; В) Наличие авто прерывателя подачи краски, возможность присоединения краскораспылителя непосредственно к банке с краской.	Оригинальность конструкции, сертификация продукции. Ее выпуск на самом современном оборудовании на основе передовой экологически чистой технологии.	Возможность засыхания краски в отверстии краскораспылителя (канале подачи краски)	Снабжение краскораспылителя подробным описанием неисправности с методами их устранения на русском и белорусском языках

 

Тактика продаж будет основана на косвенном  сбыте через торговые организации – партнеры «Хамелеон», предлагающие краскораспылители непосредственным потребителям по всей республике.

Успешная реализация проекта предполагается на создании фирменных магазинов либо открытие фирменных отделов в магазинах-партнерах.

На начальном  этапе реализации проекта предполагается проведение рекламной компании через печатные и электронные СМИ как местного, так и республиканского значения.

Прогнозируемые  цены на краскораспылители «Колорплюс»-1М в сравнении с ценами конкурентов представлены в таблице 3.

Таблица 3 Прогнозируемые цены на продукцию, руб.

Цена реализации единицы новой  продукции	I год	II год	III год	Цена конкурентов на аналогичную продукцию
Краскораспылитель «Колорплюс»-1М	856 000	918 080	949 560	972 680

 

Кроме этого  предприятие располагает вспомогательным  производством по выпуску упаковки, которое не только полностью обеспечивает собственные потребности в коробках и пеналах, но и позволяет отгружать упаковку внешним потребителям. Ассортимент упаковочной продукции широк: от маленьких пластмассовых пеналов для аэрографов до больших коробок для упаковки компрессоров.

 

Расчет  и обоснование себестоимости  услуг

Таблица 4 Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате

 

Категория работающих	К-во работающих, чел.	I год		II год		III год
		Средняя з/пл млн.руб.	Расходы на оплату труда, млн.руб.	Средняя з/пл млн.руб.	Расходы на оплату труда, млн.руб.	Средняя з/пл млн.руб.	Расходы на оплату труда, млн.руб.
Рабочие основного производства	16	2,6	251,94	2,84	273,36	3,07	294,78
Рабочие вспомогательного производства	6	2,4	87,36	2,54	91,56	2,73	98,28
Руководители (администрация)	2	5,3	64,32	5,62	67,44	6,15	73,80
Маркетинговый персонал	2	1,9	23,76	2,11	2,532	2,28	27,36
Итого	26		427,38		457,68		494,22

 

 

Таблица 5 Расчет амортизационных отчислений, тыс.руб.

 

№ п/п	Наименование основных фондов	Норма амортизации, %	I год	II год	III год
1	Первонач. стоимость основных средств - всего В том числе: HRS-VII Mk1 VP-2		593000   363080 229920	593000   363080 229920	593000   363080 229920
2	Амортизационные отчисления - всего В том числе: HRS-VII Mk1 VP-2	8,8	26090   15654 10430	26090   15654 10436	26090   15654 10436
3	Накопленная амортизация		39135	65225	91315
4	Остаточная стоимость основных средств		553865	527775	501685

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 Полные издержки на реализуемую продукцию, тыс.руб.

№ п/ п	Виды и статьи затрат	I год	II год		III год
1	Переменные издержки - всего В том числе: Материалы, покупные комплектующие Вспомогательные материалы Запчасти Транспортные расходы Топливо и энергия на технологические  цели Заработная плата производственных рабочих Отчисления от средств на оплату труда	297363   209439 7335 2094 6283 36940 25194   10078	401239   289128 10120 2893 8680 51942 27336   10934		488214   354387 12425 3550 10650 65333 29478   11791
2	Постоянные издержки - всего В том числе: Общепроизводственные издержки ремонт и техобслуживание общезаводские накладные расходы зарплата вспомогательного персонала Общехозяйственные издержки административные накладные расходы топливо и энергия зарплата администрации Сбытовые издержки маркетинговые издержки зарплата маркетингового персонала Отчисления от средств на оплату труда Отчисления в инновационный  фонд	80728   5667   6703 8736 5027 14277   6432 23212   2376 7018 1280	94802   5894   6924 9156 6552 20228   6744 27089   2532 7373 2310		103485   6081   7118 9828 4825 23841   7380 31278   2736 7978 2420
3	Амортизация	26090		26090		26090
4	Полные издержки на реализуемую  продукцию - всего Из них: Переменные издержки Постоянные и вдержки	404181   297363 80728		548221   401239 94802		643879   488214 103485