Анализ мебельной отрасли и инвестиционной деятельности в мебельной отрасли на федеральном уровне

Содержание

Введение...............................................................................................................4

1 Анализ мебельной отрасли  и инвестиционной деятельности  в мебельной отрасли на федеральном  уровне

2 Анализ мебельной отрасли  и инвестиционной деятельности  в мебельной отрасли на региональном  уровне 

Заключение........................................................................................................37

Список использованных источников..............................................................38

Введение

Инвестиционная деятельность является ключевым фактором развития предприятия. Именно благодаря рациональному  инвестированию организация осваивает  новые рынки, переходит на новые  уровни качества, диверсифицирует производство. Стабильное и рентабельное предприятие  не сможет развиваться также как  и финансово нестабильное при  отсутствии продуманной инвестиционной политики руководства организации.

В условиях обостряющейся  конкуренции на мебельном рынке, вступлении в ВТО и развитию таможенных отношений между Россией и  Белоруссией необходимо предпринимать  действия для сохранений существующих позиций.

Предметом исследования является мебельная отрасль на различных уровнях хозяйствования.

Объёктом исследования является инвестиционная деятельность в рамках мебельной отрасли.

Целью данной курсовой работы было изучение внешней среды организаций мебельной отрасли, анализ тенденций развития мебельной отрасли, выявление экономических перспектив развития отрасли.

Были поставлены следующие  задачи:

- проанализировать общемировые  показатели и тенденции мебельной  отрасли,

- изучить российскую мебельную  отрасль и сделать выводы по  её дальнейшему развитию,

- изучить орловский мебельный  рынок, 

- определить теоретическую  базу для дальнейшего практического  использования в планировании  деятельности объекта исследования.

Для написания курсовой работы использовались специализированные периодические  издания, экспертные оценки отечественных  экономистов, данные CSIL – официальной организации, занимающейся статистикой в мебельной сфере, официальные сайты России, Вьетнама, Германии, отечественные электронные ресурсы.

Материал представлен  в форме таблиц и рисунков для  удобства восприятия аналитического материала.

Рассмотрены источники информации 2008-2013 годов. Такой хронологический  ряд позволяет оценить исследуемую  отрасль как в перспективном  плане, так и в историческом, что  позволит сделать независимые выводы.

1 Анализ мебельной отрасли и инвестиционной деятельности в мебельной отрасли на федеральном уровне

Мебельная промышленность –  это отрасль промышленности, производящая мебель для жилых и общественных помещений (согласно большая советская энциклопедия). Конечным продуктом производства отрасли является готовое мебельное изделие. Качество продукции сертифицировано, существуют принятые технические условия, однако это не создаёт жёстких рамок или регламентов по созданию продукта. Среда мебельных организаций характеризуется жёсткой ценовой и дизайнерской конкуренцией как на внутреннем, так и на мировом уровне.

Мебельная промышленность —  одна из мощнейших отраслей деревообрабатывающей промышленности. В ней работают 50% занятых в деревообрабатывающей промышленности. Мебельная промышленность занимается производством мебели для  оформления жилых домов. Изделия  делятся на разные группы: 
- Мебель бытового назначения, которые используются в повседневной жизни; 
- Офисная мебель, потребителями которых являются частные и государственные организации, предприятия, а также люди, занимающие государственные и другие высокие должности; 
- Корпусная мебель, а в частности школьная мебель, которая должна обеспечивать учебные заведения  мебельным оборудованием; 
- Мягкая мебель, в нее входят мягкие диваны и кресла, уголки и т.п.; 
- Мебель из натурального дерева, которая имеет классический дизайн и функционируют в жилых зданиях, офисах; 
- Мебель из стекла.

Мебельная отрасль объединяет в себе множество смежных отраслей, которые в значительной степени  обуславливают направление развития мебельного бизнеса (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сферы, влияющие на деятельность мебельной отрасли 

За последние 10 лет произошли значительные изменения качественного характера: смыкание национальных рынков, интернационализация мебельного производства. Эти факторы во многом определяют изменения в динамике и структуре международной торговли мебелью. За это десятилетие мебельный рынок вырос более чем в 2 раза. Рост в настоящее время обусловлен переносом мебельного производства в развивающиеся страны с активным ростом экспорта у целой группы стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.

Емкость мирового рынка мебели росла  со среднегодовым темпом роста в 13% с 56 млрд долларов США в 2002 году до 118 млрд долларов США в 2008 году. Вследствие негативного влияния мирового финансового кризиса в 2008–2010 годах, торговля мебелью снизилась до показателя в 95 млрд долларов в 2009 году. К счастью, негативное влияние было нивелировано, и сектор продемонстрировал дальнейший рост в 7% – до уровня в 117 млрд долларов в 2012 году.

В прошлом году мировой рынок  мебели практически восстановил  докризисные показатели и начал  активно развиваться. Увеличился объем  производства мебели, повысился качественный уровень, разрабатывается новый  дизайн. Наибольшие темпы роста торговли мебелью наблюдаются в Китае, наименьшие – в Италии и Германии. Для последнего времени характерен процесс перемещения производства из развитых стран в страны с более низкими затратами, в первую очередь в страны Азии, которые уже являются ведущими экспортерами мебели. Также происходит постепенное замещение местных производителей в странах, которые ранее были лидерами по объемам мебельного производства.

В период с 2002  по 2012 годы по экспертным оценкам стоимостные объёмы международной  торговлей мебелью выросли более  чем в 2 раза (рисунок 2). Рост объёмов  международной торговли мебелью  в настоящее время обусловлен процессами глобализации в результате сдвигов в размещении мебельного производства и устойчиво высокими темпами роста объёмов экспорта у целой группы стран Юго-Восточной  Азии, Латинской Америки и Восточной  Европы.

Рисунок 2 – Международная торговля мебелью в 2002-2012 годах, в млрд. долл. [14]

Следует отметить, что совокупный статистический анализ динамики международной  торговли и морового производства в  целом затруднён ввиду специфики  мебели как товара, что создаёт  определённые сложности при прогнозировании  тенденций мирового рынка. Данное обстоятельство предопределяет высокую значимость экспертных оценок. В качестве наиболее представительных оценок по мировому рынку мебели традиционно рассматриваются  оценки экспертов Миланского института  мебельной промышленности CSIL, которые обобщают статистическую информацию, взятую из официальной статистики шестидесяти стран – производителей и экспортеров мебели в мире. В ряде случаев при оценке динамики ведущих мировых показателей также оправданным считается использование оценок экспертов ведущих профессиональных ассоциаций стран – производителей мебели, в частности оценки VDM – ассоциации мебельной промышленности Германии.

Крупнейшим экспортёром мебельной  продукции является Китай, Италия, Германия, Польша. Однако, в настоящее время приоритетным направлением промышленных инвестиций, направляемых в мебельное производство, уже является не столько Китай, сколько Вьетнам и Бангладеш. Если в начале 2000-х годов Вьетнам даже не рассматривался как значимый участник мирового мебельного рынка, то через 10 лет, в 2010 году он уже входит в первую десятку мировых производителей мебели, занимая 9-е место в мире по объёмам её экспорта (рисунок 3). По некоторым расчётным данным (оценки MFPC, www/mfpc.com) по объёмам экспорта мебели в более узких сегментах рынка Вьетнам в 2010 году находится уже не на 9-м, а на 5-м месте, уступая только Китаю, Италии, Германии и Польше. Более 80% мебели, произведённой во Вьетнаме, поставляется на экспорт, поскольку внутреннее потребление ещё недостаточно развито. При этом потребность в древесных материалах, необходимых для производства мебели, на 80% удовлетворяется за счёт импорта. [15] В 2010 году Вьетнам экспортировал мебель в 26 стран мира.

Что касается Бангладеш, то здесь также  начинает зарождаться мебельное  производство на основании иностранных  инвестиций. Плюсом развития этой отрасли  в Бангладеш является дешёвая  рабочая сила, минусы – отсутствие инфраструктуры, налаженных каналов  сбыта, низкая квалификация рабочих. Однако, 15 лет назад Китай начинал развивать своё мебельное производство в таких же условиях.

Рисунок 3 – Страны-экспортёры мебели в 2011 году

Агрессивный рост Китая, увеличившего экспорт за 10 лет с 2000 года с 7 до 50 млрд. долл., зарождение мебельных отраслей в развивающихся странах, изменение  стран-лидеров по производству мебели обуславливает политику протекционизма, «торговые войны», банкротства, появлению  демпинга. Многие страны вводят таможенные пошлины на ввозимую импортную мебель в целях защиты собственных производителей. Так, США вынуждены были ввести антидемпинговые пошлины на ввозимую Китайскую продукцию, российские парламентарии под влиянием требований отечественны производителей также ввели заградительные пошлины на ввозимую мебель. В рамках таможенного союза на Белорусскую мебель таможенные пошлины установить нельзя согласно подписанным договорам, доля белорусской продукции на отечественном бюджетном рынке растёт.

Следует отметить, что помимо жёсткой конкуренцией между странами за мебельный рынок, между производителями  за покупателя, существует конкуренция  между самими продуктами-субститутами .

Мебельная промышленность —  отрасль лесной промышленности, которую  в России представляет огромное количество предприятий. В самом истоке XXI века в России функционировало более  трех с половиной тысяч крупных, средних и мелких мебельных фабрик и студий. Удельный вес средних  и мелких предприятий на российском мебельном рынке составляет около 50%.

Темпы развития секций мебельной  промышленности России разные. Активнее всего идет производство и продажи  офисной мебели. Корпусная мебель и мебель из ДСП для бизнеса  действительно приносит каждый год  этому сегменту мебельного рынка  увеличение прибыли на 20-25%. Производство специализированной — например, медицинской  — мебели, а также мягкой мебели и домашней корпусной, пока развиваются  не так быстро. Тем не менее, спрос  на мягкую мебель в последние пять лет возрос. Как замечают специалисты  отрасли, многие семьи Центрального федерального округа сейчас позволяют  себе менять «мягкую обстановку»  квартиры раз в 3-4 года, и полностью  меняют мебель на кухне каждые 2-3 года. На Центральный федеральный округ приходится и львиная доля производимой мебельной отраслью России продукции.

Ассортиментный ряд продукции  российских мебельных предприятий  укладывается в классические представления:

- Мягкая мебель (диваны, кресла, кресла-кровати);

- Корпусная мебель для офиса;

- Корпусная мебель для дома (детские, кухни, спальни, прихожие, гостиные);

- Специализированная мебель (мебель для медучреждений, аэропортов, библиотек);

Большинство крупных российских мебельных предприятий находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

По запасам леса Российская Федерация  занимает первое место в мире (на ее территории расположено 25% мировых  запасов леса), но ее доля в мировом  производстве мебели составляет менее 0,5%. Россия никогда не экспортировала мебель, более того, за годы постсоветских  преобразований объем производства в мебельной отрасли сократился в 3 раза, а импорт достиг 40-45%. Импортная  мебель на российском рынке оказывает  конкуренцию 70% отечественной мебели эконом-класса, то есть работает в той  ценовой нише, где продается доминирующая часть отечественной мебели. Лишь 20-25% отечественной мебельной продукции  конкурируют с импортом в секторе  дорогой мебели, цена которой выше средней цены импортной мебели на 10-15%.

Отечественная мебельная отрасль  восстановилась после образования  России, однако многим предприятиям приходилось  начинать свой бизнес, не имея практической базы. Колебания конъюнктуры мебельного производства влияют не только От решения проблемы возрождения мебельной промышленности во многом зависит формирование приоритетов развития и повышение конкурентоспособности не только отраслей российского лесопромышленного комплекса, но и других смежных отраслей, связанных с производством мебели (производство оборудования для мебельной промышленности и смежных отраслей, стекла, металлических изделий, фурнитуры и т.д.).

Необходимость долгосрочного и  устойчивого развития требует ответа на вопросы о факторах конкурентоспособности, их взаимосвязи, источниках инвестиционных и инновационных преобразований. Большое значение приобретает исследование возможностей использования, как внутреннего  потенциала предприятий мебельной  промышленности, так и внешних  факторов экономического роста.

В условиях жесткой конкуренции  перед российскими мебельными предприятиями  возникает целый ряд сложных  стратегических проблем средне - и долгосрочного развития.

В настоящее время часто можно  встретить предприятия, развитие которых  носит хаотичный, неуправляемый  характер, связанный с желанием получить сверхприбыль в минимальные сроки. Такие предприятия применяют  стратегию «снятия сливок» со свободных рынков сбыта. Предприниматели  не задумываются о дальнейшем развитии, об обществе и потому не могут надолго  встроиться в социально-экономическую  систему. Это объясняет тот факт, что рано или поздно они уступают в конкурентной борьбе другим предприятиям, деятельность которых приносит максимальное удовлетворение потребностей всем участникам рынка. В силу ужесточающейся конкурентной борьбы предприниматели вынуждены  пересматривать свое отношение к  процессу планирования деятельности. В современных условиях устойчивый характер может иметь только управляемое, корректируемое развитие. Его целью является непрерывное совершенствование всей системы управления в соответствии с постоянно.

На рисунке 4 показан темп роста  и снижения физического объёма реализации мебельной продукции. Кризис 2008-2009 года отчётливо виден на графике. В  настоящий момент мебельный рынок  восстанавливается, появляется спрос  на нестандартную мебель.

С 2008 года заметна тенденция к  снижению доли продаж мебели в общем  объёме покупок, однако доля продаж мебельной  продукции в общем объёме торгового  оборота практически не изменяется (рисунок 5). Таким образом, можно  сделать вывод о зависимости  торгового оборота в мебельной  отрасли от общего состояния рынка.

Рисунок 4 – Индекс физического  объёма реализации мебели в России в 2000-2012 годах

Рисунок 5 – Доля мебели в  товарной структуре товарооборота  России в 2000-2012 годах, %

Основные проблемы мебельной  отрасли России сгруппированы в  таблице по направлениям бизнеса (таблица 1)

Таблица 1 – Проблемы мебельной  отрасли России

Основными особенностями  деятельности в мебельной отрасли  России являются:

- высокая динамика развития;

- высокая конкуренция;

- насыщенность рынка;

- сезонность продаж, неравномерное  распределение прибыли;

- короткий жизненный цикл  товара по сравнению с другими  отраслями;

- снижающийся темп роста  рынка.

Ситуация на мебельном  российском рынке, сложившаяся в 2011 году, позволяет строить более  чем оптимистические прогнозы и  говорить о выходе на докризисный  уровень.

Аналитики утверждают, что  основной объём мебельного производства пришлось на Центральный федеральный  округ – более 39%. На второй и третьей  строчке соответственно Приволжье (26%) и Северо-Западный федеральный  округ (11%).

Конкуренцию отечественной  мебель составляет китайская и американская мебель, а после того, как был  создан Таможенный союз и мебель белорусского производства. По статистике, в 2010 году импорт превысил $2 млрд., но в ценовом  сегменте отечественный производитель  выигрывает. Если импортёры ввозят, как правило, мебель премиум-класса, то российские мебельные фабрики  поставляют кухонные гарнитуры, спальни, мебель для ванных и гостиных значительно  дешевле.

Тем не менее, за мебельный  рынок России ведут активную борьбу производители Китая. Поставки мебели из Поднебесной в 2011 году превысили  показатели докризисного уровня на треть. Особенно активно китайские мебельщики осваивают регионы Сибири и Дальнего Востока.

По мнению экспертов, конкуренция  растёт в первую очередь в среднем  и низком ценовом сегментах, а  жестокая борьба за покупателей закончится падением цен.

Основными дизайнерскими  идеями сезона-2011 стали совмещения роскоши, яркости, изысканности и функциональности. Эта тенденция актуальна и в настоящий момент, что находит отражение в последних моделях известных компаний.

С 2005 года в мебельной  отрасли компания VIRS впервые для отечественного мебельного рынка начала использовать технологии франчайзинга. В настоящий момент к известным мебельным компаниям, принявшим решение развиваться с использованием франчайзи можно отнести ОАО «Шатура» (бренд Шатура) и ООО Феликс (бренд Феликс). Отличительной чертой каждой компании является дизайн продукции, специфические решения. Однако, тенденция крупных городов заключается в желании людей экономить время и покупать готовую типовую мебель, вопреки индивидуальному подходу частных мебельщиков. В таких условиях эффективнее будет продаваться известная «брендовая» мебель. В Орловской области организаций, которые реализуют корпусную мебель из ЛДСП и работают по франчайзи нет.

На настоящий момент отрасль  по производству мебели составляет 10 процентов  от всей продукции лесной промышленности. На рынке свою деятельность ведут 2,8 тысяч производственных предприятий. В это число входят больше пятисот  крупных и средних. Количество работающих, составляет более 116 тысяч человек, из них 20 процентов это специалисты, а 80 процентов - рабочие.

Количество рынка мебельной  продукции в 2012 году составила более 1,2 миллиарда долларов. Предприятия  отрасли произвели продукции  почти на 840 миллионов долларов, из которой 14 процентов было направлено на экспорт. На сегодня по разным оценкам  годовая емкость рынка мебели составляет от 2,5 до 2,9 миллиардов долларов.

В сфере бытовой мебели первое место занимают корпусная  и мягкая мебель, приносящие около 60 процентов торговой выручки отрасли. 30 процентов занимает кухонная мебель и спальни. Спрос на эти виды продукции  тесно повязан с развитием  строительства жилья. Мебели для  прихожих отведено 3-4 процента рынка  и ее понемногу вытесняют шкафы  купе. Наметилось также увеличение мебельной продукции для детей  и молодежи, а также мебели для  ванных.

Товарная структура во многом зависит от цены товара. К  примеру, детская мебель и мебель для спальни по существу отсутствует  в самой низкой ценовой категории. А мебель для ванных практически вся находится в самой высокой ценовой группе.

Стоит отметить увеличение спроса на встроенную мебель, при этом уменьшается часть традиционных «стенок» и шкафов. Это заставляет производителей снижать стоимость  этой продукции и переориентировать  производство. «Стенки» стают более  демократичными и разнообразными.

В последнее время высокими темпами развивается рынок специальной  и офисной мебели. Доля этой продукции  в общем объеме производства мебели в России постоянно растет. И если в начале 90-х годов она составляла 12-15 процентов рынка, то на данные момент уже 30-25 процентов. Нужно отметить, что  если ниша недорогой офисной мебели и мебели среднего уровня занята внутренним производителем, то ниша дорогой мебели для высшего звена руководства  испытывает серьезную конкуренцию  со стороны зарубежных компаний.

В 2013 году в России замечен серьезный рост рынка мебели и мебельного производства. Этому способствуют два главных обстоятельства – увеличение объемов новостроек, введенных в эксплуатацию, и, конечно, повышение доходов граждан страны. Особое влияние оказали индивидуальные заказы, т.е. заказы на изготовление мебели по авторским оригинальным эскизам.

Таким образом, перспективы  дальнейшего развития мебельного производства в России связаны со следующими факторами:

1) темпами жилищного строительства; 

2) увеличением доходов  населения; 

3) развитием отечественного  производства древесностружечных  плит – основного конструкционного  материала в мебельном производстве, улучшением потребительских характеристик  плит;

их ассортимента и объема производства;

4) развитием отечественного  производства комплектующих и  прочих материалов;

5) борьбой с «теневым»  мебельным рынком;

6) эффективным управлением  мебельным предприятием и комплексной  реструктуризацией производственного  механизма, обеспечивающей удовлетворение  потребностей покупателя;

7) эффективной таможенно-тарифной  политикой государства;

8) разработкой и освоением  стратегий проникновения на  зарубежные  рынки;

9)  производством инновационной  «интеллектуальной» мебели, внедрением  продуктовых и процессных инноваций

2 Анализ мебельной отрасли  и инвестиционной деятельности  в мебельной отрасли на региональном  уровне

Мебельная отрасль Орловской  области имеет ряд отличительных  черт от федеральных показателей  и ближайших территориальных  соседей. В первую очередь, Орловская  область является экономически отсталым регионом с низким средним заработком населения, что обуславливает большое  количество некачественной продукции, пользующейся спросом.

Как видно из графика, население  Орловской области на покупку  мебели тратит меньшую часть денежных средств в относительном отношении, чем среднестатистический российский гражданин.

Рисунок 6 – Сравнение  товарной структуры оборота розничной  торговли в России и в Орловской  области

Орловская область представлена широким спектром фирм, занятых в  мебельной отрасли. К ним относятся  как поставщики материалов, так и  частные мебельщики, занятые выполнением  частных заказов. В Орловской  области есть представители крупных  фирм, являющиеся официальными дилерами. Рассмотрим основных конкурентов ЗАО  «Агростройзаказчик2».

База строительных товаров  Лесоторговая поставляет широкий ассортимент  ламинированного материала, а также  оказывает услуги по распилу ЛДСП. Это серьёзный конкурент, однако не основной. Многие положительные  стороны этого поставщика нивелируются отрицательными (таблица 2). Тем не менее, именно из-за этого конкурента 15-30% потенциальных  покупателей не выбирают ЗАО «Агростройзаказчик2».

Таблица 2 – Положительные  и отрицательные стороны деятельности базы Лесоторговая с точки зрения покупателя

На рынке Орла продажей ЛДСП и сопутствующих материалов занимается Кредо. Ассортиментная программа представлена материалами фирм Egger и Kronoshpan. Из менее известных Alternative (ООО «Невский ламинат»), Lamarty (Сывтывкарский фанерный завод). Кредо наиболее сильный конкурент на рынке Орла и Орловской области. Сравнительная характеристика положительных и отрицательных сторон приведена в таблице 3.

В отличии от базы строительных товаров Лесоторговая, отрицательные  стороны Кредо-М не уравновешивают отрицательные. Производители мебели чаще обращают внимание в первую очередь  на цвет, а во вторую – на качество материала. Широта ассортимента позволяет  удовлетворить практически любые  запросы покупателей, а в сфере, тесно связанной с дизайном и  модой это является важным аспектом. Отсутствие возможности купить часть  листа ЛДСП также не является существенной для деятельности бизнеса в целом. Количество заказчиков, испытывающих потребность в «некратном» заказе порядка 3-5% в объёме выручки организации. Проще для производственных цехов  отдавать материал целиком, чем складировать отходы.

Таблица 3 – Положительные  и отрицательные стороны деятельности Кредо-М с точки зрения покупателя.