Аналыз ринку свытлопрозорих конструкцый

Зміст

Вступ

     Розділ  І. Стан ринку світлопрозорих конструкцій в Україні.

1. Чинники впливу на ринок.
2. Основні тенденції ринку СПК.

Розділ  ІІ. Аналіз ринку світлопроникних конструкцій.

      2.1. Аналіз ринку світлопроникних конструкцій м. Києва

           2.2. Виявлення оптимальних виробників профілів в розрізі ціна-якісь для співробітництва.

     Розділ  ІІІ. Проблематика та шляхи вдосконалення застосування світлопрозорих будівельних конструкцій.

Висновки

Список  використаної літератури 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ

     Актуальність  теми дослідження.

     Початок нового століття характеризується подальшим  розвитком

процесів  глобалізації у багатьох сферах суспільного  життя, вичерпанням традиційних та інтенсивним пошуком альтернативних джерел енергії, запровадженням енергоощадних технологій, загостренням конкуренції на багатьох ринкових сегментах, підвищенням стандартів якості життя людини та її добробуту.

     На  етапі прийняття рішення про  доцільність інвестицій у створення або розширення виробництва певного товару виникає необхідність у оцінці місткості ринку, співвідношення попиту і пропозиції та рівня конкуренції на ньому, можливості забезпечення виробництва якісними сировиною і матеріалами, досконалою технікою і кваліфікованим персоналом. Крім того, необхідно оцінити можливість залучення посередників і тенденцій у зміні

смаків  і уподобань потенційних споживачів товару та зрозуміти особливості  їх ринкової поведінки.

     Тільки  глибоке знання і розуміння усіх етапів бізнес-процесів, починаючи  від виробництва, маркетингу, позиціювання компанії на ринку вікон і до взаємин з кінцевим споживачем, дає змогу запропонувати сучасний, потрібний ринку товар і відповідну маркетингову підтримку.

     Зазначене визначило цілі статті: виявити закономірності і тенденції розвитку цього ринкового сегмента, окреслити перспективи його розвитку, а також визначити головні чинники, які впливають на учасників ринку.

     За  останні 5 років з розвитком інфраструктури а також переходом до євро стандартів в містах та регіонах, а також, з розширенням забудов,  в Україні склалися умови для стрімкого розвитку ринку світлопроникних конструкцій. На сьогоднішній день за опитуваннями експертів український віконний ринок нараховує більше 3000 компаній.

     Мета  дослідження: основною метою даного дослідження, є визначення цінової ситуації на українському ринку світлопрозорих конструкцій з висуванням гіпотез з найбільш представленими комплектуючими (профіль, фурнітура, скло) і прогнозів на подальший розвиток ситуації у віконному секторі.

     Об’єкт дослідження: формування цінової політики на ринку світлопрозорих конструкцій.

     Предмет дослідження: теоретичні та практичні аспекти формування цін на світлопрозорі конструкції.

     Методи  дослідження.

     Данна робота була виконана з використання таких методів:

• Спостереження:

• задуманності заздалегідь (спостереження проводиться для певного, чітко поставленого завдання);
• планомірності (виконується за планом, складеним відповідно до завдання спостереження);
• цілеспрямованості (спостерігаються лише певні сторони явища, що викликають інтерес при дослідженні);
• активності (спостерігач активно шукає потрібні об'єкти, риси, явища);
• систематичності (спостереження ведеться безперервно або за певною системою).

• Порівняння;
• Аналіз;
• Синтез.

     Інформаційну  базу дослідження становлять: складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань світлопрозорих конструкцій, дані бухгалтерської та фінансової звітності Будівельно-монтажної компанії №1 за попередні роки, рекламні блоки та статті в ЗМІ, Інтернет-каталоги і т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     I Розділ. Стан ринку світлопрозорих конструкцій в Україні

1. Чинники впливу на ринок.

     Щоб забути про неприємності, принесених кризою, українцям вистачило три роки. Уже в 2011 р. співвітчизники знову витрачають заощадження, а кому не вистачає коштів - займають у банків.

     Основною  метою даного дослідження, є визначення цінової ситуації на українському ринку  світлопрозорих конструкцій з висуванням гіпотез з найбільш представленими комплектуючими (профіль, фурнітура, скло) і прогнозів на подальший розвиток ситуації у віконному секторі.

     У сфері світлопрозорих конструкцій  можна виділити три основні групи  компаній. До першої групи належать компанії, які займаються постачанням  і виробництвом профілю для світлопрозорих конструкцій. До другої - компанії, які  пропонують склопакети імпортного та вітчизняного виробництва. До третьої - компанії, які займаються тільки монтажем.

     На  український ринок світлопрозорих конструкцій (СПК) впливають безліч чинників. Серед них: стан будівельної  галузі, інвестиції, розвиток сегмента будматеріалів. За словами Миколи АЗАРОВА, прем'єр-міністра України, зростання  в будівельному секторі в січні-березні 2011 року склав 11,6% (сюди включають легалізований  самобуд, який складає приблизно 6%.). Добре це чи погано? У порівнянні з 2007 роком спад у галузі був в 2-2,5 рази. Щоб вийти на колишній рівень, нашій країні знадобиться кілька років за умови куди більш стрімких темпів зростання.

     У великих містах на ринок впливає  земельне питання, який гальмує дуже багато будівництв. У перспективі  в Києві очікується будівництво  багатоповерхівок, яке сприятиме  зростанню ринку СПК. Площа скління  поступово збільшиться, тому що доведеться зменшувати навантаження на фундамент.

2. Основні тенденції ринку СПК

     У загальній частці вітчизняного ринку  світлопрозорих конструкцій металопластикові вікна займають 75-77%. Сектору дерев'яних конструкцій належать 15% продажу, частка алюмінієвих вікон - 5%.

     Український ринок СПК переживає період змін, які були викликані кризою. Сегменту притаманні такі тенденції:

• збільшення частки вітчизняних виробників ПВХ-профілів як закономірний етап розвитку віконного ринку та (опосередковано) як результат кризи;
• перерозподіл ринку за рахунок зменшення частки більш дрібних виробників СПК;
• укрупнення виробників віконних конструкцій.

       У 2011 році ринок СПК характеризується  стабілізацією у порівнянні з  2009-м і зниженням зростання  по відношенню до 2010 року. Співвідношення  вітчизняної та імпортної продукції  (ПВХ-профілів) зберігається.

     Сьогодні  в сегменті СПК переважають металопластикові вікна, бо саме ПВХ-профілі оптимально відповідають цілому ряду споживчих  запитів.

     Ринок ПВХ-конструкцій непогано структурований. Приблизно 5-7 національних компаній присутні у всіх областях України, 20-25 - мультирегіональні  і близько 70 - регіональні. Найбільше  дрібних компаній, що виробляють 5-10 конструкцій на добу (в сезон) і  реалізують продукцію через свої точки продажів.

     Часто в регіонах можна зіткнутися з  відвертим демпінгом місцевих компаній. Демпінг не може не відбиватися на якості продукції. Виробники економлять на армуванні, використовують профіль  економ-класу з тонкої зовнішньої стінкою, ставлять дешеву фурнітуру, в  якій відсутній ряд опцій і знижений клас протизломності Зростання цін в 2011 році в порівнянні з 2010-м склало ± 5%, залежно від моделі і виробника вікна.

     У країнах, подібніх до нашої за кліматічнімі Умова, суперечки "пластик-дерево" давно згасли. Цифри з рекламних матеріалів ПВХ-віробніків, які переконують нас, що «55% вікон у Німеччіні – Пластикові», дещо, так би мовити, хитрують. Справді, 55% німецькіх вікон - Пластикові, але 70% вікон житлових пріміщень у Німеччіні зроблені з дерева. У своєму нинішньому вигляді дерев'яне євровікно з'явилося трохи більше 10 років тому. Ринок німецького вікна щороку додає 4% дереву, "відщіпуючи" стількі ж у пластика. А в холодних Норвегії и Фінляндії 70% усіх вікон - з дерева, а у Швеції - 76%! У країнах, бідних на ліс и з меншими перепадами температур Частка дерев'яних вікон падає: Франція - 55%, Іспанія - 50%, Італія - ​​42% (враховуються Тільки Житлові приміщення). У Португалії Чомусь віддають Переваги алюмінію - 90% (Чому, не Знає Ніхто, навіть Самі португальці) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ  ІІ. Аналіз ринку світлопроникних конструкцій

2.1. Аналіз ринку світлопроникних конструкцій м. Києва

       На сьогоднішній день за опитуваннями  експертів український віконний  ринок нараховує більше 3000 компаній. Для отримання об'єктивної інформації  про український ринок мною були відібрані приблизно 100 компаній м. Києва для аналізу. Заручившись підтримкою незалежних експертів, з відкритих джерел сформовано (рекламні блоки та статті в ЗМІ, Інтернет-каталоги і т.д.) вибірку віконних компаній, яка на сьогоднішній день налічує 200 великих і дрібних фірм .

     Ціновий аналіз проводився на основі розрахунку трьох найбільш популярних конструкцій  з типовими розмірами, які дозволяють склити стандартну двокімнатну квартиру.

     Особливий акцент ми зробили на склінні конструкцій  у зв'язку прийняттям ДБН В. 2.6.-31-2006 «Теплова ізоляція будов», який передбачає з січня 2008 р. підвищення коефіцієнта  опору теплопередачі (Rq min, m2 * К / Вт) для першої кліматичної зони до 0,6 Rq min, чого зі звичайним склом досягти вельми проблематично. Тому у проведеному дослідженні брали участь лише ті компанії, в асортименті яких були склопакети з низькоемісійним склом.

  Підбиваючи проміжний підсумок, був проведений ціновий зріз за трьома типовими віконними конструкціями (рис. 1), в ціну яких входила підвіконна планка, монтаж / демонтаж, доставка і не враховувалася вартість підвіконь, відливів і відкосів.

     Рис.1. Типи та габаритні розміри конструкцій, використаних у дослідженні.

     Методом «таємничого покупця» ми дізнатися шляхом опитування вартість трьох конструкцій з обов'язковою умовою - склопакет 1-камерний з низькоемісійним склом. Також в процесі розмови необхідно було з'ясувати:  

• профільну систему;
• марку фурнітури;
• виробника скла;
• гарантію на конструкцію в цілому;
• термін виготовлення;
• суму передоплати;
• надання кредиту на купівлю виробів;
• ціну на три типових конструкції.

       На другому етапі оцінюємо саму компанію за наступними параметрами:

       Критерії оцінки компаній, що беруть участь в рейтингу:

     Додзвін. Оцінюється не просто спроба додзвонитися в компанію, а можливість додзвонитися до продавця-консультанта. У розрахунок приймається кількість спроб, в результаті яких вдалося встановити з ним контакт. Цей критерій показує оснащеність компанії телефонними лініями і зацікавленість у спілкуванні з клієнтами, які не будуть передзвонювати по кілька разів. Якщо лінії будуть зайняті, то клієнти, швидше за все, подзвонять в іншу компанію. Тому важливо, щоб клієнт, набравши номер телефону, зміг безперешкодно поспілкуватися з менеджером, а не витрачав свій час на численні дозвону.

     Уміння  спілкуватися. У консультанта навички  спілкування повинні бути розвинені  на високому професійному рівні. Тон  розмови менеджера не повинен  залежати від його настрою, погоди, особистих проблем або ще яких - або обставин. Може здатися, що даний  пункт рейтингу більшою мірою  оцінює роботу безпосередньо менеджера, а не організації, але завдання компанії полягає в тому, щоб створити або  навчити професійну команду менеджерів, які володіють собою за будь-яких обставин незалежно від особистих  настроїв. Менеджер - це свого роду актор, а продаж - гра, і грати треба  професійно. Щомісяця оцінюючи продавців-консультантів  у різних офісах продажів, ми отримуємо  загальне уявлення про рівень професіоналізму  працюючих в тій чи іншій компанії людей, то є й про всю організації  в цілому.

     Виявлення потреб. Також справедливості заради варто відзначити, що дані по представленості  профільних систем виробників фурнітури  в регіональному розрізі можуть показати лише загальну динаміку і  тенденції, оскільки вибірка 30 компаній може мати велику частку статистичної похибки. 

     Для отримання більш достовірних даних за параметрами представленості в роздрібній мережі профільних систем, фурнітури і скла, ми об'єднали дві наші вибірки по столиці з вирахуванням повторюваних компаній.

     Таким чином, наша вибірка по вище зазначеним трьом показникам склала 105 компаній, що за опитуваннями експертів складає близько 21% всіх працюючих на ринку м. Києва віконних компаній. 

     Таблиця 1. Співвідношення торгових марок профільних систем за параметром представленості в роздрібній мережі м. Києва

     У ході аналізу було виявлено 14 торгових марок, представлених на ринку столиці.

     Впевнено  займають лідируючі позиції три  профільні системи: KBE, Rehau, Salamander. До другого ешелону торгових марок увійшли чотири бренду: AlмРlast, Veka, Trocal, Kommerling.

     Варто також відзначити, що марки KBE, Trocal, Kommerling входять в один концерн Profine, який за нашими даними з великим відривом займає лідируючі позиції на ринку  м. Києва.

     І замикає ешелон сім торгових марок - Deceuninck, Gealan, Master, Plustec, Winbau зі значно нижчими позиціями.

     Фурнітура

     Діаграма 1. Співвідношення торгових марок фурнітури по параметру представленості в роздрібній мережі м. Києва

     У ході дослідження представленості  систем фурнітури в роздрібній мережі віконних компаній нами, як і минулого аналізі, були виявлені сім торгових марок фурнітури - Maco, Siegenia-Aubi KG, Roto, WinkHaus, GU, Schuco, Romb.

     Основным  отличием (после увеличения выборки) двух исследований стало сокращение разрыва и выравнивание двух фурнитурных  систем — Maco (Австрия) и Siegenia Aubi (Германия), которые занимают практически одинаковую долю по параметру представленности в розничной сети на рынке г. Киева.

     У сукупності продукцію цих двох фірм використовує більше половини опитаних компаній.

     Також ще однією відмінністю стало збільшення присутності на даному ринку фурнітури Roto (Німеччина), яка збільшила на три пункти свій розрив від торгової марки WinkHaus (Німеччина). У сукупності продукція цих двох компаній представлена ​​в третині опитаних віконних фірм. І замикають наш рейтинг дві німецькі компанії - GU, Schuco, і одна польська – Romb. Їхню фурнітуру використовує менш, ніж 10% опитаних компаній.

     Скло

     Діаграма  2. Співвідношення торгових марок скла по параметру представленості в роздрібній мережі м. Києва

     Як  було сказано, парадоксальна ситуація складається щоразу при аналізі ринку виробників низькоемісійного скла. Як уже зазначалося на початку аналізу, єдиним комплектуючим, на якому наполягав наш «таємничий покупець», був склопакет з енергозберігаючим склом.

     Дана  діаграма і отримані дані скоріше характеризують рівень компетентності опитуваних продавців, так як не Лисичанський склозавод Пролетарій, не Борський скляний завод, не Гомельскло не виробляють низькоемісійне скло, а спеціалізуються на флоат-склі. Виходячи з отриманих даних, можна констатувати, що близько 65% опитаних фірм мають продавців низької кваліфікації, що неминуче позначилося на підсумковому рейтингу компаній м. Києва.

     В ході проведення дослідження ми спробували традиційно з'ясувати ще ряд параметрів, які можуть бути цікавими для проведення порівняльної характеристики. Можна  констатувати, що близько 65% опитаних фірм мають продавців низької кваліфікації, що неминуче позначилося на підсумковому рейтингу компаній м. Києва.

     Термін  гарантійного обслуговування конструкції.

       На жаль, багато київських компаній пішли по шляху так званої «прихованої гарантії», де гарантійний термін обслуговування конструкцій розбивається на комплектуючі (наприклад: профіль - 10 років, фурнітура - 1 рік, склопакет - 5 років). У цьому випадку ми враховували найменший параметр в цьому ланцюжку. На сьогоднішній день істотних змін за цим параметром не відбулося. 

     Строки  виготовлення

     Діаграма 4. Орієнтовні терміни виготовлення конструкцій київськими компаніями.

     Тут враховувався максимальний строк виготовлення конструкції.

     Всі також трохи менше половини віконників обіцяють виготовити конструкції протягом одного - двох тижнів. Трохи збільшилася кількість компаній (близько 25%), які гарантували виготовлення вікон за менш, ніж тиждень, і якщо раніше це були в більшості випадків дрібні компанії, то до грудня місяця до них приєднався і ряд середніх і великих фірм.

     Сума  передплати.

     Так більшість опитаних віконників (близько 57%) вважають за краще брати передоплату  на рівні 70%. Це пов'язано з тим, що норма рентабельності в більшості компаній закладена на рівні 30-40% і максимум чим компанії ризикують при невиконанні своїх зобов'язань клієнтом - втратою прибутку і виконанням замовлення з нульовою рентабельністю.

     Надання можливості покупки виробів в кредит являє собою спеціалізовані програми віконних компаній та спеціалізованих фінансових установ (банків, кредитних спілок тощо), які дозволяють максимально спростити процедуру видачі кредиту, наприклад, оформлення всіх необхідних документів безпосередньо в офісі віконної компанії і т.д. Також в цю категорію потрапляють віконні фірми, які готові самостійно надати клієнту кредит, тим самим, взявши всі кредитні ризики на себе. 
 
 
 
 
 
 

     2.2.  Виявлення оптимальних виробників профілів в розрізі ціна-якісь для співробітництва.

     За  даними діаграми можна зробити висновок, що всі представлені 23 профільних системи  умовно поділяються на три цінові сегменти.  

     Діаграма 3. Середня вартість скління двокімнатної квартири в розрізі профільних систем 

     Економ-серія: Proline, WDS, Pimapen, Venta, Taurus, Master.

     Середній  сегмент: Veka, RheinPlast, Thyssen, Foris, Open Teck, KBE, WinBau, Rehau, Aluplast, Brugmann, Gealan, Salamander.

       Преміум-сегмент: Kommerling, Trocal, Schuco.

       У таблицю не потрапили профілю  PlusTec, WinHouse, Internova, Garatek, так як їх  дані знаходяться на рівні  статистичної похибки. 

       Економ-серія представлена, в основному  турецькими та вітчизняними профілями,  середній сегмент захопили бюджетні  серії німецько профілів і  ряд турецький та українських  брендів і нарешті преміумсегмент  представлений елітними серіями  німецьких профілів.

     Як  ми можемо спостерігати основні лідери профіль Rehau і KBE зуміли зберегти своє лідерство, як у столиці, так і в цілому по Україні. Найбільш сильно дані профілю  окрім столиці представлені в  Донецьку, Львові, Одесі. Третє місце  за Україну зайняв Український профіль AlmPlast, він лідирував у місті Харкові та Дніпропетровську. На четвертому місці виявився вельми популярний в столиці, але несильно поширений в регіонах профіль Salamander, якому вдалося закріпиться на четвертій сходинці за рахунок столичних компаній. Відкрив недавно свій завод в Україні торгова марка Veka хоч і не зайняла не в одному регіоні лідируючих позицій, але і в теж час практично у всіх аналізованих містах займала середні позиції. Варто відзначити український профіль WinBau, який за короткий проміжок час присутності на ринку встиг просочитися майже в кожен регіон, а в рідному Харкові увійти до трійки лідерів. Також ряд профілів які в цілому по Україні мають недостатньо хороші показники займають лідируючі позиції в одному або кілька проаналізованих регіонів. Так, наприклад словацький профіль Inernova входить до трійки лідерів в Дніпропетровську, профілі Thyssen і Foris мають хороші показнику в Львові, профіль Kommerling займає третю позицію в Донецьку, а Gealan аналогічну позицію в Одесі.

       Підводячи підсумок можна сказати,  що не один з представлених на тереторії України профільних брендів, не може похвалитися абсолютним лідерство в цілому по Україні. 
 
 
 
 
 

     Розділ 3. Проблематика та шляхи вдосконалення застосування світлопрозорих будівельних конструкцій.

     В Україні на даний момент відбувається остаточне впровадження європейських стандартів на склопакети, вікна, фасадне скління. Без реальної підтримки професійних виробників вирішити ці питання не є можливим. Сьогодні дуже актуально говорити про справжній якості світлопрозорих конструкцій. На жаль, декларації та самореклама ще багатьох виробників далеко не співпадає з реальним використанням їхньої продукції в будівництві. У наявності, побудовані об'єкти, які не тільки не відповідають нормативам теплоопору, умовам тендера, але й становлять реальну експлуатаційну небезпеку, не вписуються в архітектурний вигляд міст, сумнівна і їхня довговічність.

     Ринок світлопрозорих конструкцій відрізняється  специфічними проблемами. Одна з них - сформувалася демпінгова практика окремих  компаній-виробників. Як стверджують  експерти компанії «Століття України», ПВХ-вікно перетворилося на викидний продукт, втративши при цьому багато якісних показників. Споживачеві сьогодні дуже складно орієнтуватися серед ринкових пропозицій. Більшість клієнтів купують вікна, керуючись низькою ціною, тому часто набувають низькоякісні і часом свідомо браковані вироби. Але навіть у випадку ідеально виготовлених вікон ніхто не застрахований від неякісного монтажу та обслуговування.

     Закон не забороняє виготовляти дешеві вікна, але він забороняє вводити  при цьому споживачів в оману. Час диктує необхідність отримання  клієнтом чіткої інформації: На яку  послугу він може розраховувати, скільки за це необхідно заплатити. Добровільна сертифікація в незалежних лабораторіях найближчим часом послужить  стимулом для відновлення довіри споживачів до компаній, для яких ціль заробляння грошей і створення якісної  продукції - нерозривно зв'язані.

     Скло  займає близько 80% всієї площі вікна, тому теплоізоляція світлопрозорих конструкцій в першу чергу  залежить від параметрів склопакета.

     Сучасний  склопакет складається з двох і більше флоат, або спеціальних стекол. При виробництві енергозберігаючих склопакетів компанія «Меркурій пласт» використовує низькоемісійне скло Euroglas SILVERSTAR ENplus, на яке нанесена структура тонких шарів, що пропускає сонячне світло, а енергію, що йде від джерел системи опалення, затримує і відображає назад в приміщення. Таке скло стає перепоною для довгохвильового випромінювання системи опалення. Тепло залишається в приміщенні, енерговитрати знижуються. Для оптимізації теплоізоляції склопакет можна наповнювати інертним газом. Таким чином, рівень теплоізоляції конструкції підвищується вдвічі в порівнянні зі звичайним склопакетом.