Бизнес-план ОАО «Асбестцемент»

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..……. 3

    РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………… 5

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ……………………. 8
2. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ…………………………………………… 9
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА………………………………………………..… 17
4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………….. 19

5. ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА………………….………………..… 35

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………….. 37
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЕ………..……………………… 39
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН…………………………………………..…….. 45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 53

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….... 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Планирование деятельности предприятия в условиях рынка представляет собой довольно сложный процесс. План должен разрабатываться с учетом ряда предвиденных и непредвиденных факторов. В условиях экономического кризиса важнейшей особенностью плана является его постоянная корректировка в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. Нельзя ожидать, что план будет реализован в своем первоначальном виде.

Становление рыночных отношений предполагает развитие предпринимательской деятельности, которая невозможна без стратегического менеджмента и внутрифирменного планирования.

Основным документом, определяющим деятельность любого хозяйствующего субъекта, является внутрифирменный бизнес-план. Бизнес-план внутрифирменный документ, представляющий основные аспекты разрабатываемого коммерческого мероприятия, анализ возникающих проблем, возможные «препятствия» и методы их преодоления, показатели-индикаторы, по которым целесообразно слежение за текущим состоянием дел. Служит основанием для предоставления кредита. Является средством анализа коммерческого проекта на его реалистичность и эффективность. Разработка бизнес-плана осуществляется по принципу «первого руководителя» и личного участия руководителя фирмы или предпринимателя. В данной работе предстоит проанализировать структуру и жизнедеятельность ОАО «Асбестцемент» его положение на рынке, сильные и слабые стороны; разработать план маркетинга, включающего маркетинговую стратегию, каналы распространения и эффективные рыночные коммуникации, позволяющего занимать стабильное положение на рынке; рассмотреть производственно-хозяйственную и финансовую деятельность предприятия, показатели прибыли и рентабельности, наличие основных и оборотных средств, численность и текучесть персонала и некоторые другие экономические показатели; рассчитать план экономической эффективности производства асбестоцементных листов; сформулировать финансовый план, проверить его эффективность с помощью следующих экономических показателей: интегрального экономического эффекта, внутренней нормы доходности, индекса доходности и периода возврата капитальных вложений.

 

РЕЗЮМЕ

Цели проекта:

• Провести модернизацию технологической линии для  начала производства окрашенных асбестоцементных листов, с целью увеличения объема производства.
• Создание здоровой конкуренции на рынке асбоцементной промышленности в России.
• Использовать реализацию проекта в целях расширения бизнеса и увеличения прибыли ОАО «Асбестцемент».

Задачи проекта:

• Определение необходимого объема инвестиций.
• Планирование графика реализации проекта
• Организация последовательных работ, используя опыт квалифицированных работников
• Контроль за выполнением сроков, отслеживание возможных отклонений с целью минимизации рисков.

Стратегия реализации проекта:

Для реализации проекта в начале нужно определиться  с приобретением машины листоформовочной СМ942А, а затем наладить выпуск крашенных асбоцемнтных листов.

Способы достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей необходимо последовательное выполнение плана работ, учет факторов, которые могут повлиять на «движение» проекта, результатом будет являться функционирование модернизированной линии и освоение производства окрашенных асбестоцементных листов, способного конкурировать на рынке отрасли асбоцементной промышленности, удовлетворять потребности населения и приносить прибыль.

Участники проекта:

1. Разработчик проекта  – автор задания (проекта)

2. Менеджер проекта

3. Инвесторы

Потребность в инвестициях:

Размер займа составит 2 535 500 рублей, срок возврата инвестиций составляет 1 год.

Срок окупаемости (Тд) составляет 1,6 года, что меньше срока функционирования проекта (Тпроекта= 4 года).

Ввод в эксплуатацию такой линии не повлечет организационных и структурных изменений, так как она нормально вписывается в уже существующую структуру цехов предприятия.

Дополнительного персонала не требуется. Оборудование не потребует, также дополнительных производственных площадей.

Ввиду того, что в Российской Федерации заводов по производству окрашенных асбестоцементных листов мало, а ОАО «Асбесстоцемент» г.Коркино имеет положительный имидж и репутацию надежного партнера, поставляющего своим потребителям только высококачественную продукцию и, следовательно, мало кто сможет составить ему конкуренцию. Следует также отметить, что на рынке асбестоцементных изделий наблюдается стремительно растущий спрос на окрашенные асбестоцементные листы. Из вышеизложенного можно сделать следующее заключение: для более глубокого проникновения на рынок, т.е. завоевания еще большей его доли, предприятию вполне достаточно освоить выпуск своей продукции (окрашенных асбестоцементных листов).

 

 

 

 

 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

 

1.1. Полное  наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Асбестоцемент»

 Сокращенное наименование: ОАО «Асбестоцемент»

1.2. Дата  регистрации предприятия: октябрь 2003 года.

1.3. Почтовый  и юридический адрес: 456541, Россия, Челябинская область, г.Коркино, пос.Первомайский, ул. Известковая 2.

1.4. Подчиненность предприятия: высшим органом управления предприятием является общее собрание акционеров.

1.5. Вид  деятельности: производство строительных  материалов.

1.6.Организационно-правовая  форма предприятия: Открытое акционерное общество.

1.7. Форма  собственности: частная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ

 

Характеристика продукции

 

Предприятие выпускает следующие ассортиментные группы продукции:

1. шифер волнистый, плоский (серый);
2. комплектующие к шиферу;
3. трубы асбестоцементные напорные и безнапорные в комплекте с муфтами;
4. трубы асбестоцементные для теплопроводов в комплекте с муфтами;
5. кровельная цветная мелкоразмерная прессованная плитка;
6. изделия из дерева (доска подоконная, окна, двери и погонажные изделия);
7. пенобетонные блоки.

В настоящее время существует множество материалов, применяемых для жилищного и промышленного строительства, а также для водопроводных и канализационных систем, но не один из них не обладает комбинацией технических и экономических преимуществ асбестоцемента.

Изделия из асбестоцемента не только сравнительно не дороги, они также имеют длительный срок службы, более 25 лет. Они прочны, надежны, морозостойки, водонепроницаемы, устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды. Дома, построенные с использованием асбестоцементных строительных конструкций, радиационно безопасны.

В производстве асбестоцементных изделий используется природное сырье. ОАО гарантирует экологическую чистоту своей продукции, отсутствие радиоактивных и токсичных веществ подтверждено сертификатами радиационного качества.

 

Описание отрасли и перспективы ее развития

 

Производство асбестоцементных листов в Российской Федерации организовано на 23 предприятиях, относящихся к категории крупных и средних. Кроме того, в подотрасли насчитывается около 50 малых предприятий, которые производят менее 1% товарной продукции и занимаются в основном посреднической деятельностью. Численность работающих в подотрасли составляет более 12 тысяч человек

В общем количестве изготовляемых асбестоцементных листов около 94% приходится на долю волнистых кровельных листов. Более 60% трубного производства составляют безнапорные трубы, причем до 70% напорных труб используется в безнапорных системах, что, естественно, удорожает строительные работы. Это свидетельствует о необходимости переналадки нескольких технологических линий на выпуск безнапорных труб.

Экспорт асбестоцементных листов составляет 5% объема производства, а импорт - 0,2% (в основном это малоразмерный шифер из Финляндии). В страны дальнего зарубежья шифер поставляют АООТ "ЛАТО", ОАО "БЕЛАЦИ", АООТ "Вольский ЗАЦИ", а в страны СНГ - ОАО "БелАЦИ", ОАО «Асбестоцемент" и ОАО "Себряковский КАЦИ». Наибольшее количество шифера отгружается в Азербайджан.

Важнейшая проблема асбестоцементной промышленности - это отсутствие в Российской Федерации заводов по производству технологического оборудования, а также красок для изготовления окрашенных асбестоцементных листов. Потребители заинтересованы в расширении выпуска окрашенных мелкоразмерных листов.

Всего во взаимосвязанном 41 производстве (3 асбестовых горнообогатительных и 24 асбестоцементных комбината, 9 асбестотехнических заводов, 2 асбокартонные фабрики и 3 технологических института) занято 38, 5 тыс. человек. Значительная часть комбинатов являются градообразующими предприятиями. С учетом этого фактора проблема асбеста затрагивает интересы 400 тыс. человек населения России.

Существенное снижение производства шифера обусловлено:

• уменьшением инвестиций в строительство;
• конкуренцией со стороны производителей металлической кровли, черепицы, новых полимерных и мягких материалов на органических вяжущих;
• резким сокращением экспорта асбестоцементных изделий в страны ближнего зарубежья, куда традиционно вывозилось до 10 % производимого в Российской Федерации шифера;
• антиасбестовой кампанией, периодически возобновляющейся в средствах массовой информации.

Ассортимент производимой продукции крайне узок. В структуре производимых листовых изделий 77% приходится на долю кровельных волнистых листов, 15%-конструктивных волнистых листов, 8 % - различных видов плоских листов. Только отдельные предприятия: ОАО «Волна» (г. Красноярск), ОАО «Савинский ЗАЦИ», ОАО «Белгородский КАЦИ» производят высококачественные волнистые листы европейского и отечественного профиля.

Затраты, связанные с реконструкцией одной технологической линии при переходе на выпуск окрашенных листов, составляет около 2,5 млрд.руб. Для изготовления новой технологической линии требуется примерно 16,5 млрд.руб.

В общей структуре, применяемых в строительстве кровельных материалов, на асбестоцементные (шифер) приходится 31 %. Ведутся работы по наращиванию выпуска окрашенного и мелкоразмерного шифера, соответствующего мировым стандартам. Организовано производство асбестоцементных труб для теплотрасс. Практика показывает, что использование в строительстве шифера и асбестоцементных труб является экономически и технически обоснованным; на все виды изделий имеются гигиенические сертификаты. Все виды продукции (асбест, шифер, асбестоцементные трубы и асботехнические изделия) являются рентабельными.

Однако предприятиями отрасли недостаточно целенаправленно проводятся работы по расширению ассортимента продукции, использованию свободных производственных площадей для организации производства других строительных материалов, пользующихся спросом в строительстве; по снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет экономии основного сырья (асбеста и цемента) и энергоресурсов. На ряде предприятий не проводятся работы по безотходной и малоотходной технологии и сохранности продукции при складировании и транспортировке ее потребителем.

Таким образом, анализ рынка асбестоцементных изделий показал, что важнейшими проблемами на данном этапе являются:

1. Отсутствие в Российской  Федерации заводов по производству  технологического оборудования, а  также красок для изготовления  окрашенных асбестоцементных листов;

2. Преодоление кризиса  в производстве асбестоцементных  труб.

Повышение потребительского спроса на асбестоцементные трубы может быть достигнуто за счет расширения областей их применения, в частности в сетях водоснабжения и водоотведения.

Потребители заинтересованы в расширении выпуска окрашенных асбестоцементных листов и окрашенных мелкоразмерных листов следовательно освоение выпуска этих видов продукции является эффективным и позволит асбестоцементным предприятиям укрепить конкурентные позиции на рынке кровельных материалов, составив достойную конкуренцию производителям металлочерепицы.

 

Характеристика рынков

 

Основным рынком для ЗАО является рынок строительных материалов.

Выделим следующие сегменты: кровельные материалы, асбестоцементные трубы; внутренний и внешний рынок. Рассчитаем емкость рынка асбестоцементных листов:

С=Р-Е+1

где: Р - объем продукции, произведенный всеми предприятиями отрасли за год;

 Е - экспорт;

 I – импорт.

С=1750-87,5-3,5=1666 млн.усл.пл.

Предприятие придерживается стратегии единых цен или установления единой цены для всех потребителей, что укрепляет доверие потребителя.

Конкуренция

Анализ конкуренции

 

Четверка наиболее крупных асбестоцементных комбинатов, производит в сумме более 50% АЦЛ. В 2011 году (производила 55,6% АЦЛ ) она была следующей: ОАО «Себряковский Каци», ОАО «Белаци», ОАО «Вольский Заци», ОАО «Сухоложск АЦ» В 2012 году первые два лидера не изменились, а дальше на позиции вышли: ОАО «Лато», ЗАО «Красный строитель», - произвели 59,6% АЦЛ от общего объема. В результате цена листа шифера выросла в 2 раза, но комбинат увеличил объемы сбыта за счет вытеснения на региональном рынке новых кровельных материалов, стоимость которых из-за затрат на транспортировку выше, чем в центральной части России

 

Таблица 2.1.

Кто наши конкуренты?	1. ОАО Себряковский КАЦИ 2. ОАО Сухоложскасбоцемент 3. ОАО Волна 4.         ОАО «БЕЛАЦИ»
Каковы их сильные и слабые стороны?	Сильные стороны: 1. Гибкая ценовая политика. 2. Высококвалифицированные  маркетологи. 3. Новое оборудование. Слабые стороны: 1. Узкий ассортимент выпускаемой  продукции. 2. Низкий процент использования  производственных мощностей. 3. Нестабильное финансовое  состояние.
Какие стратегии маркетинга используют конкуренты, и в каких пределах?	Конкуренты в основном используют стратегию удержания имеющейся доли рынка, и лишь незначительное их число стремятся к ее увеличению.
Какие новые конкуренты могут появиться (товары близкого назначения, многофункциональные изделия и т.д.)?	Существует возможность появления новых видов асбестоцементных изделий, активным поиском которых занимается как ЗАО так и его конкуренты.

 

Таблица 2.2.

Собственные позиции на рынке

	Наши успехи в прошлом	Наши неудачи
1. Установка технологической линии по производству ЛКМ для окраски шифера. 2. Установка технологической линии по производству мелкоразмерной плитки.		1. Не вполне тщательно  изучается конъюнктура рынка.

Выделим сильные и слабые стороны предприятия и проведем SWOТ-анализ.

Таблица 2.3.

Сильные и слабые стороны ОАО

Аспект среды	Сильные стороны	Слабые стороны
1	2	3
Производство	1) Высокое качество выпускаемой  продукции. 2) Контроль качества сырья  и готовой продукции. 3) Высока производственная  мощность. 4) Широкий ассортимент  выпускаемой продукции	1) Высокая степень износа ОФ (76%) 2) Технологические линии, требующие больших производственных  площадей.
Кадры	1) Хорошая динамика структуры  и опыт персонала. 2) Квалифицированный персонал.	1) Определенная пассивность  в деятельности по улучшению  результатов работы организации
Маркетинг	1) Налаженные каналы сбыта. 2) Участие в выставках, конференциях и т. п.	Плохо изучена конъюнктура рынка. Отсутствуют программы по продвижению товаров. Отсутствие собственных каналов продвижения продукции до конечного потребителя.
Организация	1) Простота организационной  структуры. 2) Четкие отношения подчинения. 3) Разделение труда.	Осложнены горизонтальные связи. Отсутствует отдел маркетинга. Большой объем информации у руководителей.
Финансы	1) Устойчивое финансовое  состояние. 2) Регулярно получаемая прибыль направляется на расширенное воспроизводство и выплату дивидендов.	1) Неликвидный баланс. 2) Неспособность рассчитаться  с текущими обязательствами максимально  быстро.

 

Данная таблица наглядно показывает, что наиболее сильными сторонами предприятия являются производство, кадры и финансы, хотя в областях производства и финансов есть некоторые проблемы.

SW0Т- анализ.

Итогом анализа среды предприятия является сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с угрозами и возможностями (таблица 2.4.)

Таблица 2.4.

Угрозы и возможности, сильные и слабые стороны предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
Квалифицированный персонал. Высокое качество продукции. Относительно низкая себестоимость продукции. Возможность увеличение объемов выпуска за счет имеющихся мощностей. Наличие близких подъездных путей (в том числе ЖД) и источника поставки цемента. Финансовая устойчивость. Широкий ассортимент продукции. 8. Положительный имидж	Высокая степень износа ОФ (76%). Зависимость от поставщика цемента. Отсутствие результативной политики продвижения новых товаров на рынок. Отсутствие своих каналов сбыта. Преобладание в объеме производства старых ассортиментных групп. Неэффективность организационной структуры по отношению к управлению проектами.
Возможности	Угрозы
1) Расширение ассортимента  выпускаемой продукции. 2) Сложившийся круг поставщиков. 3) Выход на новые рынки  сбыта.  Ориентация на выпуск  других видов продукции из  асбеста. Частичное перепрофилирование производства на выпуск смесей с цементом.   .	1) Активные поиски конкурентами  новых видов продукции. 2) Нестабильная экономическая  ситуация в стране. 3)Появление асбестовых  материалов с высокими потребительскими  свойствами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Стратегия маркетинга

1. Маркетинг направлен  на рынок кровельных материалов, с целью увеличения доли рынка  за счет продажи асбестоцементных  листов.

2. Добиваться следует  увеличения объема упомянутого  выше продукта.

3. Необходимо заметно увеличить объемы выпуска а/ц листов.

4. Все должно быть проведено  в кратчайшие сроки.

 

Стратегия проникновения на рынок

 

Данная стратегия предполагает увеличение объема продаж уже имеющегося у предприятия товара, на рынке, где предприятие уже имеет определенную долю.

Проникновение на рынок Вероятность успеха, % Риски, % 80; 20	Развитие рынка Вероятность успеха, % Риски, % 40; 60
Разработка товара Вероятность успеха, % Риски, % 60; 40	Диверсификация Вероятность успеха, % Риски, % 20; 80

 

Данная стратегия имеет следующее соотношение рисков и выгод:

• вероятность успеха - 80%
• риски - 20%

В то время как остальные:

• развитие рынка (риски 60%; успех 40%)
• разработка товара (риски 40%; успех 60%)
• диверсификация (риски 80%; успех 20%)

Таким образом, можно сделать вывод, что с учетом нынешнего состояния предприятия, его возможностей, а также учитывая позиции и возможности основных конкурентов наиболее эффективной и безопасной стратегией для ЗАО является стратегия проникновения на рынок.

 

Стратегия роста

 

Эта стратегия является логическим следствием выбранной стратегии проникновения. Рост будет иметь интенсивный характер, т.е. за счет применения более совершенных технологий и факторов производства.

За счет выбранной стратегии предполагается увеличение ряда количественных параметров предприятия.

 

4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ организационно-технического уровня

ОАО «Асбестцемент» имеет сложную производственную структуру:

1. Основное производство:

• шиферный завод №1, оснащенный тремя технологическими линиями по производству волновых листов СВ-8 и плоских непрессованных листов;

• шиферный завод №2, оснащенный четырьмя технологическими линиями по производству листов СВ-7 и СВ-8, включая две технологические линии по окраске асбестоцементных изделий;
• трубный завод, имеющий четыре технологических линии, среди которых одна линия по производству листов СВ-8.

2. Вспомогательное производство:

• парокотельный цех;
• компрессорный цех;
• электроремонтный цех;
• электроподстанция;
• цех погрузки;
• автогараж;
• водонасосная;
• деревообрабатывающий цех;
• ремонтно-строительный комплекс;
• очистные сооружения;
• участок изготовления краски;
• участок покраски шифера.

Основное технологическое оборудование, установленное на предприятии:

• бегуны СМ-139, СМ-87;
• гидропушители;
• турбосмесители;
• ковшовые мешалки СМ-889;
• листоформовочные машины СМ-943;
• гильотинные ножницы раскроя;
• автоматические весовые дозаторы;
• мешалки обрезков;
• увлажнители СМ-1021;
• переборщики СМ-1020;
• укладчики СМ-109;
• конвейеры предварительного твердения СМ-109-04;
• съемник-столы СМ-109-05;
• муфто-фрезерные станки РТ-363;
• заточные станки;
• волнировщики.

Производство механизировано полностью и практически полностью автоматизировано.

Это приводит к сокращению потерь на всех стадиях производственного процесса, повышению производительности труда, улучшению качественных показателей сырья и, в целом, готовой продукции.

На предприятии существует ОТК, который ведет контроль, за технологическим режимом: входящий контроль сырья, промежуточный, контроль готовой продукции.

Для соблюдения экологических норм на ЗАО установлено множество очистных сооружений.

Ремонтный цех контролирует эффективную, слаженную работу оборудования, что сокращает время ремонтов, простои по техническим причинам.

Все цеха во взаимодействии представляют собой бесперебойный процесс производства продукции.

Для оценки степени механизации и автоматизации рассчитаем следующий показатель.

Фондовооруженность.

Таблица 4.1

Вспомогательная таблица для расчета фондовооруженности

Показатели	2011год	2012год
Чппп	1333	1340
ОПФср.год	115942,5	143145,5
Фв (стр.2/стр.1)	86,98	106,83

 

Анализ производственного плана

Выполнение производственной программы предприятия

Для начала введем основные понятия.

Под производственной программой предприятия понимается научно обоснованное плановое задание по объему, номенклатуре, ассортименту и качеству выпускаемой продукции разработанное на основе заключенных договоров и утвержденное на предприятии соответствующим органом.

Производственная мощность это максимально возможная годовая выработка продукции в натуральном выражении при максимальном использовании оборудования, рабочего времени. Производственная мощность определяется по оборудованию, участку, цеху, предприятию.

Вспомогательная таблица для определения степени выполнения

производственной программы.

Таблица 4.2.

Показатели	2011год	2012год
План	281590	322508
Фактически	292572	337021
% выполнения плана	103,9	104,5

 

 

Таблица 4.3.

Вспомогательная таблица для анализа производственной мощности предприятия.

Виды продукции	Ед.измер.	Производственная мощность		Выпуск продукции		Использование мощности, %
		2011 год	2012год	2011 год	2012год	2011 год	2012год
Листы асбестоцементные	млн.усл. пл.	349,3	349,7	292,572	337,021	83,8	96,4
Трубы асбестоцементные	усл.км.	5669	5600	3079	3421	54,3	61,8