Бизнес-планирование ЗАО «Монтажспецсервис»

 

 

 

Содержание

 

 

 

Введение

 

Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия.

 В современной  России  многие предприниматели и сейчас  считают [4,с.13] , что составление бизнес-плана  при развитии новых направлений  в бизнесе может быть заменено "глубокими познаниями глубин" отечественного бизнеса. К сожалению, такая позиция не может быть достаточной для получения инвестиций под конкретные бизнес - проекты и для квалификационной работы в бизнесе.   

 Бизнес-план является неотъемлемой составной частью комплекса работ по управлению деловыми проектами и представляет собой процесс длительных исследований и организационной работы, имеющих цель изучить конкретные направления деятельности предприятия (продукта или услуг) на определенном рынке в сложившихся экономических условиях.

Бизнес-план позволяет решить целый ряд задач:

ü определить конкретные направления деятельности предприятия, целевые рынки и место фирмы на них;

ü сформулировать долгосрочные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения. Определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;

ü выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены предприятием потенциальным потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их созданию и  реализации;

ü проанализировать финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей;

ü предусмотреть трудности, которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана.

Актуальность бизнес - планирования предопределила выбор темы моего  дипломного проекта: Разработка бизнес - плана развития и создания нового производства в рамках ЗАО «Монтажспецсервис».

Предмет исследования: бизнес-план.

Объект исследования: предприятие по производству современных строительных  металлопластиковых конструкций (ЗАО "Монтажспецсервис").

Цель исследования: разработать бизнес-план нового производства  по изготовлению современных строительных металлопластиковых конструкций.

 

Задачи исследования:

♦ изучить теоретические основы бизнес-плана;

♦ составить характеристику ЗАО «Монтажспецсервис» и провести анализ его деятельности;

♦ оценить возможности рынка и составить прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;

♦ дать экономическое обоснование показателям разрабатываемого бизнес-плана;

♦ построение финансовой  стратегии при расчетах с потенциальными инвесторами.

 

1. Разработка инвестиционной стратегии предприятия

1.1. Анализ среды

Рынок ПВХ-конструкций, как и любой другой рынок, развивается по общим правилам (внедрение, рост, насыщение, спад). Стадия, на которой сейчас находится рынок ПВХ-конструкций, можно охарактеризовать, как рост. Высокие темпы роста рынка на уровне 27% в год наблюдаются на протяжении нескольких лет. С одной стороны это внушает оптимизм участникам отрасли, с другой – заставляет задуматься над тем, что будет дальше.

Запоздалый сезон продаж ПВХ-конструкций в 2005 году, вызвал опасения среди участников рынка. Все помнят опыт европейских стран, в частности Германии, которая развивалась по схожему сценарию с Россией. Бурный рост на ПВХ-конструкции, вызванный энергетическим кризисом 1970-х годов, закончился спустя 25 лет в 1995 году. В результате чего, произошли банкротства многих немецких предприятий оконной индустрии. Повторения подобного сценария в России никто не хочет. Говорить о насыщении Тульского рынка ПВХ-конструкций пока еще слишком рано. Сезон продаж 2011 года начался раньше обычного, а темы роста еще больше увеличились по сравнению с прошлым годом. Рост рынка составил около 50%. Учитывая стремительное развитие рынка и потребность населения в энергосберегающих окнах, которые устанавливаются как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости.

По прогнозам экспертов к 2014 году объем рынка ПВХ-конструкций по сравнению с 2011 годом увеличится почти в три раза. Утроение объемов рынка произойдет за счет высоких темпов роста и увеличения объемов потребления ПВХ-конструкций в течение ближайших 4-ре года, но даже такое интенсивное развитие не приведет к насыщению рынка. Таким образом, при самых пессимистичных расчетах к 2013 году будет остеклено приблизительно 50% объектов недвижимости. Для того чтобы остеклить весь рынок Германии понадобилось около 25 лет, поэтому можно прогнозировать, что в России, а тем более в Туле этот период будет более длительным. У участников оконного бизнеса есть, как минимум 20 лет до 2025 года для удовлетворения спроса населения, а к этому времени придет черед замены окон  «первой волны», срок службы которых составляет приблизительно 40 лет.

Условия выдачи потребительских кредитов за последние годы банки упростили до минимума. Покупатели имеют возможность сделать покупку в тот момент, когда в этом есть необходимость, а, не дожидаясь зарплаты в следующем месяце. По данным Тульского управления ЦБ РФ сумма потребительских кредитов в 2015 году составила около 15-20% от всех совершаемых населением покупок. И это далеко не предел. Опыт развитых стран показывает, что эта цифра может достигнуть  70-80%.

На рынке ПВХ-конструкций г. Тулы, крупные компании тоже переняли практику кредитования клиентов и используют ее на протяжении нескольких лет. Начиная с прошлого года оконные компании, стали предлагать покупку окон в рассрочку без процентов.

Сегмент строящиеся объекты недвижимости не менее важен для развития рынка ПВХ-конструкций. Около 45% потребления ПВХ-конструкций устанавливается в новые объекты. Деятельность федеральных властей, которая предпринимается для решения квартирного вопроса, была вынесена президентом В. Путиным в самостоятельный национальный проект «Доступное жилье».

Появление на рынке новых игроков, таких, как Агентство по Ипотечному Кредитованию (АЖИК), уставный капитал, которого обеспечивает поддержка государства, повлияло на снижение ставок по ипотечным кредитам в среднем до 10,5% в валюте и до 11% в рублях, а также на  снижение сумм вступительных взносов в среднем до 10-20% (раньше 30%). Вступление в силу в 2005 году «Жилищного кодекса РФ» и закона  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» упростило процедуру реализации залога за квартиру и сняло часть рисков с банков, результат не заставил себя ждать. Так, в первом квартале 2014 года, по данным Тульского управления Центробанка, рост рынка ипотечного кредитования составил более чем 25%.

Цена пластиковых окон при заказе «под ключ» в 2014 году в среднем снизилась на 1,5% и составила 6 904 рублей за квадратный метр.

Снижение цен на пластиковые окна незначительно, но при детальном рассмотрении выявляется, что практически все крупные московские компании, повысившие цены на свою продукцию в июне, в июле их снизили. При этом по статистики самих компаний, объемы продаж в июле по сравнению с июнем увеличились.

На выбор пластиковых окон влияют архитектура здания, интерьер, размер окна. Обустройство оконных проемов начинается с проекта и расчета материала, затрачиваемого на пластиковые окна; расчет стоимости производится по следующему алгоритму: учитывается форма конструкции, тип стеклопакета (однокамерный или двухкамерный), способ открывания створок окна. В цену закладываются и монтажные работы. Замена окон – это важный этап, а специфика российских строений делает его еще и сложным: неправильные геометрические формы проемов, разная толщина стен увеличивают материальные и временные затраты.

Правильно установить пластиковые окна под силу лишь специалистам высокой квалификации. Даже в типовом панельном доме перед монтажом производится профессиональный замер оконных проемов. Доверить обустройство окон и балконов надежнее представительной компании, которая выполнит весь комплекс услуг: замер, изготовление, установку, обслуживание. Тогда работы, начиная с первого этапа, будут произведены ответственно и пластиковые окна или двери балконов дома прослужат не один десяток лет.

Отделом маркетинга регулярно проводятся исследования по ценам на светопрозрачные конструкции г. Тулы. Исследование проводится методом телефонных опросов. За основу взята стандартная двухкомнатная квартира с балконным блоком. Информация по среднерыночным ценам представляется за 6 месяцев и обновляется ежемесячно.

Таблица 2.1 - Среднерыночная цена за 1 кв.м.

Предприятие	Под ключ, руб.
Август 2015	6947
Июль 2015	6904
Июнь 2015	7010
Май 2015	6957
Апрель 2015	6872
Март 2015	7120
В среднем по Туле	Под ключ, руб.
Август 2015	6357
Июль 2015	6366
Июнь 2015	6480
Май 2015	6451
Апрель 2015	6472
Март 2015	6672

Цена за изделие складывается из цены на раму, створку, стеклопакет, фурнитуру и подставочный профиль.

Цена за заказ «под ключ» = изделие + комплектующие + включая все дополнительные работы и услуги.

В прошлом году ситуация с ценами в январе была иная. Несмотря на рекламные заявления оконных компаний о баснословных скидках, в январе 2015 года стоимость ПВХ-конструкций возросла на 8% за изделие и на 2% «под ключ».

 

1.2. Определение миссии и целей организации

Настоящий бизнес – план представляет предприятие ЗАО «Монтажспецсервис» возможным инвесторам с целью привлечения капитала для создания нового производства, что позволит наладить выпуск перспективных металлопластиковых строительных конструкций и реализации готовой продукции на региональном рынке.

Субъект реализации бизнес - плана:

Закрытое акционерное общество предприятие «Монтажспецсервис»

Юридический адрес: Россия, 310000, г. Тула, ул. Шефская, 12       

Генеральный директор: Блинов Олег Александрович

Уставной капитал – 550 тыс. руб. (на 01.01.2015 г.)

Учредители ЗАО «Монтажспецсервис» и размеры внесенных ими частей уставного капитала приведены в таблице 1.

Задачами предприятия в инвестиционный период являются:

è расширение сферы деятельности предприятия, освоение новых видов продукции;

è ввод в строй и эксплуатация комплексного автоматизированного оборудования с целью обеспечения сквозного технологического процесса : закупка сырья (комплектующих и расходных материалов);

è производство, сборка и монтаж готовой продукции;

è реализация конечной продукции потребителю;

è внедрение одной из самых прогрессивных на региональном рынке технологий производства металлопластиковых ограждающих конструкций;

è закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта металлопластиковых изделий.

Инициатором данного бизнес - проекта является Закрытое акционерное общество «Монтажспецсервис», которое было создано в сентябре 2002 года и зарегистрировано Постановлением Регистрационной палаты г. Тулы  № 05799 от 08.09.02 г. Учредители общества – концерн «SCHUCO International» (Германия), а также два физических лица (жители г. Тулы).

Уставный капитал предприятия сформирован в размере 550.000 рублей и состоит из 3 (трех) долей, что составляет 100 %Уставного капитала.

   Таблица 1

Учредители и размеры частей уставного капитала предприятия

Учредители ЗАО «Монтажспецсервис»	Размер вклада, (руб.)	Процентное соотношение
Œ Орлов Владимир Андреевич,  г.Тула	250 000	46 %
 Блинов Олег Александрович, г.Тула	150 000	27 %
ŽКонцерн «SCHUCO International», (Германия)	150 000	27 %

         

Основными видами деятельности предприятия являются производственная и строительная деятельность. ЗАО «Монтажспецсервис»  предлагает вниманию потребителей и реализует все виды современных металлопластиковых конструкций:

è оконные и дверные рамы;

è витражи и ограждения лоджий;

è легкие офисные перегородки;

è прочие изделия по индивидуальным заказам.

Предприятие ЗАО «Монтажспецсервис» оказывает следующие услуги:

è предоставление всего спектра консультационных услуг клиентам предприятия;

è техническая проработка проектов с помощью трехмерной программы Hueck Tec 3D;

è производство металлопластиковых конструкций;

è реализация готовой продукции;

è монтаж конструкций из металлопластика;

è гарантийное и постгарантийное обслуживание конструкций из металлопластика;

è установка подоконных досок и наружных отливов;

è внутренняя отделка оконных откосов.

Этапы реализации бизнес - плана:

è Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию;

è Заключение договоров на поставку импортного и отечественного оборудования;

è Реконструкция производственных корпусов предприятия;

è Закупка, монтаж и наладка оборудования;

è Отладка технологии производства;

è Вывод производства на полную мощность в мае 2013 г.

Предпосылки реализации бизнес – плана:

ü возрастающая потребность в современных строительных конструкциях в связи с увеличением темпов жилищного, промышленного и пр. строительства в г.Тула и области;

ü высокие эксплутационные характеристики этих конструкций,  твердые гарантии качества за счет использования комплектующих производства Германии;

 ü меньшая материалоемкость, следовательно и меньшие затраты, а значит возможность реализации конструкций по относительно низкой цене и сохранение своих позиций на рынке;

ü освоение нового производства на свободных площадях предприятия с готовой инфраструктурой, а значит с наименьшими затратами времени и средств;

ü наличие опытного высококвалифицированного персонала.

Технико – экономическая характеристика субъекта, осуществляющего бизнес – план:

ü Площадь производственных и служебных зданий – 210 кв.м.

Здание цеха - кирпичное с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

ü Количество работников и занятых на предприятии – 32 человека.

 

Главными задачами данного бизнес-плана являются:

è Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству металлопластиковых ограждающих строительных конструкций на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке;

è Определение экономической эффективности и  целесообразности организации дополнительных рабочих мест в результате запуска производства;

è Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;

è Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с потенциальными инвесторами.

Сформулируем цели предприятия ЗАО «Монтажспецсервис»:

Главная стратегическая цель: создание серьезной и мощной компании по производству  металлопластиковых строительных конструкций, ориентированной на дальнейший рост и развитие, услуги которой будут пользоваться большим спросом у широкого круга населения города Тулы и  области в силу высокого качества и приемлемой стоимости.

Основные общие цели:

Создание объективных предпосылок для дальнейшего развития компании в таких направлениях как:

• предоставление полного комплекса услуг по производству, установке, послепродажному обслуживанию и гарантийному ремонту всех видов металлопластиковых строительных конструкций;
• непрерывное увеличение объема продаж готовой продукции всех видов широкому кругу потребителей;
• расширение ассортимента выпускаемой продукции;
• действия по снижению общей себестоимости предоставляемых услуг;
• расширение географии предоставления услуг (область)
• удовлетворение потребностей населения в фирменном качественном  обслуживании. Завоевание авторитета и признания среди клиентов, т.е. обеспечение стабильного положения фирмы на рынке;
• обеспечение окупаемости вложенных средств и собственного капитала.

Задачи:

- достижение намеченных целей  в течение 12-18 месяцев от начала  реализации проекта;

- вхождение в число крупнейших строительных фирм г. Тулы, занимающихся проектированием,  производством и реализацией строительных металлопластиковых конструкций;

- занятие на региональном рынке  сегмента не менее 10 %. 

Отрасль. В настоящее время г. Тула, как и другие крупные российские города (Москва, Санкт – Петербург, Новосибирск, Тюмень и пр.) переживает настоящий строительный бум. Ежегодный рост объемов сдачи в эксплуатацию жилья в Туле составляет порядка 20%. И хотя возведение многоквартирных зданий должно идет высокими темпами, спрос на жилье в Туле остается традиционно высоким. 

Объекты инвестиций и источники финансовых средств. Для размещения цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ЗАО "Монтажспецсервис" располагает арендуемыми производственными площадями на территории производственной базы  (в пределах черты города). Здание кирпичное, площадью 210 м кв., с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

Технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых ограждающих конструкций, полностью поставляется из московского  представительства немецкой фирмы «SCHUCO International», г. Москва, пр. Вернадского, 29 офис 1107 . С приобретением дополнительного оборудования линии по производству стеклопакетов, работа цеха будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек (15-20%) и существенно повысит рентабельность производства. Комплектация цеха оборудованием приведена в таблице 2 и на рисунке 1.

 

                  1                                               3                                               5

 

                   2                                               4                            12

         

                                                                                                                                6

 

                   11                                10                                          7

                                                                                                                                                  12 

                   13                    13               12          9

                                                                                                 12                         8

 

 

 

Рис.1. Схема размещения оборудования в цехе

 

1. Стеллаж для ПВХ профиля 

2. Стеллаж для армирующего профиля 

3. Отрезной станок с ручной  подачей режущего инструмента MECAL SW 400

4. Пила для резки армирующего  профиля Imet Ideal 250

5. Копировально-фрезерный станок Mecal FR801

6. Фрезерный станок для импоста Mecal FR701

7. Стол (крепление армирующего профиля)

8. Одноголовочный сварочный автомат Lisi A1 TR

9. Стол (зачистка углов от сварочного  наплыва)

10. Двойной стол (установка импоста, фурнитуры и протяжка уплотнения)

11. Двойной стол (нарезка штапика и установка стеклопакетов)

12. Промежуточные стеллажи 

13. Стеллажи для готовых изделий

 

 

 

Таблица 2. Линия и технологическое оборудование

Наименование	Потребляе-мая мощ-ность, кВт	Расход воздуха на цикл, л	Стои-мость, руб.
1. Дисковый отрезной станок с ручной подачей режущего инструмента MEKAL SW 400	2,2	5	159424,8
- набор вертикальных прижимов  для SW 400	-	-	8074,0
- Выходной конвейер для SW 400 M/MACC TA400 с упором и линейкой	-	-	34534,7
2. Дисковый отрезной станок IMET IDEAL 250	0,8	-	35232,0
3. Ручная пневматическая машинка DWS-125/WS	2,2	250	15450,7
4. Фрезерный станок с ручной  подачей режущего инструмента MEKAL FR 701	1,5	15	85694,5
5. Копировально-фрезерный станок MEKAL FR 801	0,5	8	81180,4
6. Сварочный аппарат LISI A1 TR	1,2	40	246917,6
7. Ручная пневматическая машинка ZIERKE 7402	1,2	40	64848,9
8. Ручная пневматическая фрезерная  машинка ABAC/DN	-	250	1724,9
9. Ручная пневматическая фрезерная  машинка DWS-125/SA	2,2	250	15634,2
10. Дисковый отрезной станок для нарезки штапика с ручной подачей режущего инструмента GL 519	1,65	-	38168,0
Итого производственная линия			768884,7
11. Компрессор			41067,3
12. Ручной инструмент			25690,0
13. Стеллажи			36700,0
Всего затраты на оборудование			872342,0

 

Из таблицы 2 мы получаем представление о том, что производственная линия по изготовлению металлопластиковых конструкций  состоит: из  трех дисковых отрезных станков, фрезерного и копировально-фрезерного станка, сварочного аппарата и пневматических машинок на общую сумму 768,9 тыс.руб., дополнительного оборудования и стеллажей на сумму 103,5 тыс.руб. Итого затраты на производственную линию составят 872,3 тыс.руб.

Инвестиции в офис и отдел продаж приведены в таблице 3.

Для реализации инвестиционной программы ЗАО "Монтажспецсервис" в связи с настоящим проектом потребуются дополнительные денежные средства в 2015 г. в объеме 2,15 млн. рублей, что при достигнутом уровне доходности фирмы в базовый 2015 год потребует дополнительные кредитные ресурсы в объеме не менее 1,56 млн. руб. (см. таблицу 4).

 

 

 

 

 

Таблица 3

Оборудование для офиса

Наименование	Цена за ед, тыс.руб.	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.
1. Комплект мебели	36,7	1	36,7
2. Компьютер	25,7	2	51,4
3. Телефон	0,7	2	1,4
4. Факс	7,3	2	14,6
5. Принтер	7,4	2	14,8
6. Канцтовары	-	-	7,4
Всего			126,3

 

 Из таблицы 3 мы видим, что вложения в офис предприятия  ЗАО «Монтажспецсервис» и отдел  продаж составляют 126,3 тыс.руб. на  приобретение стандартного набора  для офиса: мебели производства  Белоруссии,  оргтехники, канцтоваров  и расходных материалов, необходимых для начала работы предприятия.                                 

 Таблица 4

Объекты и направления инвестиций, тыс. руб.