Исследование рынка добычи нефти

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Р. Ф.

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕСИТЕТ

Институт  нефти и газа 
 
 
 
 

Кафедра «МТЭК» 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине: «Маркетинг»

на тему: Исследование рынка добычи нефти 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил:

Студент гр. ЭП-02-3

Липатов А.Б.

                                                                Научный руководитель:

Малютина  Т.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Тюмень, 2005. 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

      Осуществление маркетинговой деятельности выступает  как объективная необходимость ориентации научно-технической, производственной и сбыточной деятельности фирмы (предприятия) на учет рыночного спроса, потребностей и требований потребителей. Здесь отражается и постоянно усиливается тенденция к планомерной организации производства в целях повышения эффективности функционирования фирмы в целом и ее хозяйственных подразделений.

      Маркетинг – это процесс создания концепций  идей, товаров и услуг, их ценообразования, продвижения и распределения  через взаимовыгодные обмены в соответствии с индивидуальными и корпоративными целями. Поскольку организация не обладает ресурсами для удовлетворения нужд всех потребителей, она выбирает себе целевой рынок – одну или несколько групп потенциальных потребителей, на которых она и ориентирует свою маркетинговую программу.

Маркетинговые исследования - залог успеха  любой  фирмы. Перед маркетинговыми исследованиями  предприятий стоит  задача выяснить не только, сочтут ли потребители товар  удовлетворительным, но и сможет ли фирма  убедить их с помощью  своего плана маркетинга покупать этот товар.

      Маркетинговые исследования – это процесс определения  маркетинговых проблем и возможностей, систематического сбора и анализа  информации и выдачи рекомендаций по совершенствованию маркетинговой  деятельности организации.

      Сегментация рынка – это процесс разбиения потенциальных покупателей на группы, объединяющие людей со схожими потребностями, одинаково реагирующих на определённые маркетинговые действия. Для сегментации потребительских рынков обычно используются такие переменные, как принадлежность к региону и другие географические параметры, а также возраст, уровень доходов, искомые выгоды и интенсивность потребления продукта.

       Анализ  возможностей нефтяной компании ОАО «ЛУКойл» предполагает оценку ее финансового положения, производственных мощностей и материально-технической базы, научно-технического потенциала, товарного ассортимента и конкурентоспособности предоставляемых услуг, издержек производства, системы сбыта и продвижения услуги на рынок, существующих стратегий, информационной инфраструктуры и т. д.

       В данной работе представлены итоги планирования и организации маркетинговых  исследований рынка добычи нефти. Такое исследование в настоящее время достаточно актуально из-за сложившейся ситуации на рынке: спрос на нефть превышает предложение. Отсюда вытекает актуальность исследования: нужно ли вводить в разработку новые месторождения, или же достаточно добываемой нефти, ведь для новых месторождений нужны большие капиталовложения?

       Таким образом, данная курсовая работа является разработчиком рекомендаций для реализации эффективной товарной политики. Для достижения этой цели перед курсовой работой стоит цель: исследования рынка добычи нефти. 

1. ПОСТАНОВКА  И ТЕХНОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ 

       1.1. Обоснование целей и задач маркетингового исследования 

     Интеграция  России с мировой экономикой, перспективы  вступления страны во Всемирную торговую организацию, либерализация рынка  ТЭК в Европе и перемены, происходящие на внешнем рынке, требуют пересмотра тактики российских энергетических компаний, в т.ч. ОАО «ЛУКойл». [20]

     Основная  причина бурного развития отрасли  – её высокая прибыльность. Отмечается быстрый рост спроса на нефтепродукты  со стороны многих отраслей экономики  и предприятий ВПК. Относительно низкие издержки на добычу и транспортировку нефти по сравнению с углем и сосредоточение крупнейших запасов нефти в развивающихся странах с низкой рабочей силой. Планируемые запасы нефти на планете оцениваются в 300 млрд. тонн. Из них достоверные запасы = 140 млрд. тонн. Основные запасы нефти приходятся на страны ближнего и среднего Востока и составляют > 65% от мировых запасов.  

     Рис.1.1 Распределение мировых запасов  нефти 

     Первое  место в мире по запасам нефти  принадлежит Саудовской Аравии. На Аравийском полуострове и шельфе Персидского залива сосредоточена половина нефтяных запасов планеты. Отрасль является высокомонополизированной и контролируется крупнейшими ТНК. [22]

     40% добываемой нефти приходится  на страны ОПЕК, которые включают 12 стран: Алжир, Венесуэлу, Габон,  Индонезию, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Ливию, Нигерию, ОАЭ, Саудовскую Аравию. В азиатском регионе крупнейшим экспортерами нефти являются: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, ОАЭ, Кувейт. Стремительно растет добыча нефти и в других азиатских странах: Индии, Индонезии, Китае, которые занимают 5-6-е место в мире. Открытие месторождений нефти в Норвежском и Английском секторах Северного моря позволяет увеличить долю стран Западной Европы мировой добычи нефти. На современный период развития на долю Великобритании и Норвегии приходится соответственно 4 и 5% мировой добычи нефти, причем значительная часть нефти идет на экспорт. Разведку месторождений на шельфе осуществляют Германия, Дания и Нидерланды. Увеличивается доля добычи нефти на шельфах океанов и морей (это побережье Персидского залива, Мексиканский залив, Северное побережье Аляски и Калифорнии, Западное побережье Африки, острова Ю-В Азии, побережье Северного моря, Баренцева и Охотского морей, и.т.д. В некоторых странах в шельфовой зоне морей сосредоточена основная часть запасов нефти. В США – более 1/2, на Брунее и Китае – 2/3, Анголе и Австралии – 4/5, в Бахрейне – 9/10, в Норвегии и Великобритании – 100%. В России шельфовой разработкой занимается только компания ОАО «ЛУКойл» (Каспийское море). [11]

      Рост  потребления нефти в мире обусловлен, прежде всего, спросом в странах Азии и оживлением экономики США. Общемировой спрос на нефть на 2006 даже консерваторами прогнозируется на уровне не ниже 80,6 млн. бар./с. Основные потребители - США, Китай, Япония, на которых приходится более трети потребляемой нефти. Если раньше только ситуация в США определяла спрос на нефть, то в настоящее время появился новый регион с огромными и стремительно растущими потребностями в нефти - Азия. Ожидаемый рост потребления: Китай +15%, Индия +10%, США + 6%, Япония +5%. Прирост потребления нефти обеспечен более чем на три четверти именно ростом нефтяных потребностей азиатских стран. В нынешнем году НПЗ Китая переработали на 17,2 процента нефти больше, чем за аналогичный период 2003 года, говорится в сообщении Государственного статистического бюро КНР. Импорт сырой нефти против 2004 года вырос на 40 процентов. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp. Ltd. объявила, что импорт «черного золота» в 2006/2007 году вырастет на 11 процентов при росте спроса почти на четыре процента. В США, которые потребляют почти четверть всей нефти в мире, спрос в текущем году увеличился на 3,4 процента. [5]

      Таким образом, под боком у России быстро развиваются емкие рынки нефти, причем, именно в тех странах, торговля с которыми в рамках развиваемой в последнее время политики России, зафиксированной недавним азиатским турне президента В. Путина, может быть поддержана на государственном уровне. Пока же нефть из России поступает в основном в Европу, страны ближнего зарубежья и страны СНГ. 

      ОАО "ЛУКойл" - ведущая вертикально-интегрированная  нефтяная компания России. Основные виды деятельности Компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов.[11]

      В условиях сложившейся благоприятной конъюнктуры российского рынка нефти, руководство ОАО "ЛУКойл"  считает возможным провести разведку новых месторождений для увеличения производственной мощности.

      Однако  принятие такого решения требует  проведения маркетингового исследования российского рынка нефти, для сбора, отображения и анализа данных для снижения уровня неопределенности.

      Подобное  маркетинговое исследование ставит перед собой следующую цель: изучение перспективы развития российского  рынка добычи нефти.

      Выбор цели означает выбор того типа информации, который потребуется в дальнейшем менеджерам для принятия решения.

      Цель  исследования включает в себя определенные задачи:

1. Прогноз роста производства и потребления нефти
2. Исследование участников рынка нефти
3. Перспективы развития рынка нефти и его привлекательность.

      Постановка  целей и задач маркетингового исследования в дальнейшем определит выбор методов сбора информации. 

       1.2. Выбор методов сбора и технологии  обработки информации 

          Для выбора методов  сбора данных необходимо четко знать, какая информация необходима для исследования. Маркетинговая информация полученная разными путями, бывает двух типов:

• вторичные данные;
• первичные данные.

    Под вторичной информацией понимаются данные, применяемые при проведении так называемых кабинетных маркетинговых исследований, собранные ранее из внешних и внутренних источников для целей, отличных от целей маркетингового исследования. Другими словами, вторичные данные не является результатом проведения специальных маркетинговых исследований. [9]

    Различают (по отношению к фирме) внешние  и внутренние источники для вторичных  исследований.

    Основными источниками внешней вторичной  информации являются:

• отчеты и издания отраслевых фирм и совместных предприятий;
• книги, сообщения в журналах и газетах;
• публикации учебных, научно-исследовательских, проектных институтов и общественно-научных  организаций, конгрессов, конференций, симпозиумов;
• прайс-листы, проспекты, каталоги и другие фирменные публикации;
• публикации национальных и международных официальных организаций;
• публикации государственных органов, министерств, муниципальных комитетов и организаций;
• публикации торгово-промышленных палат и объединений;
• ежегодные сборники статистической информации;
• материалы консалтинговых организаций. [27]

   При написании данного курсового проекта в качестве источников внешней информации были выбраны первые четыре их вида.                           В качестве внутренних источников информации могут быть:

• маркетинговая статистика (характеристика товарооборота, объем сбыта, объем распродаж, импорт, экспорт, рекламации);
• данные о маркетинговых затратах (по продукту, рекламе, продвижению, о каналах сбыта, коммуникациям),
• прочие данные (бюджетные отчеты, сообщения торгового персонала самой организации, данные о производительности оборудования, характеристика системы складирования, карты потребителей, планы производства и др.).

    Внешнюю информацию можно подразделить на официально опубликованную, доступную для всех, и так называемую синдикативную  информацию, недоступную для широкой публики и издаваемую отдельными организациями.

    Сбор  вторичной информации обычно предшествует сбору первичной информации.

    Первичная информация – это данные, полученные специально для решения конкретной маркетинговой проблемы путем проведения так называемых полевых маркетинговых исследований; их сбор осуществляется путем наблюдений, обследований, экспериментальных исследований, выполняемой над частью общей совокупности исследуемых – выборкой.[7]

    Основными методами получения первичных данных являются опрос, интервью - как разновидность опроса, наблюдение и эксперимент. Каждый из методов может использоваться в сочетании с другими, полевые исследования всегда дороже кабинетных. Поэтому они применяются в случаях, когда:

   - в результате вторичного исследования не достигнут требуемый результат и не возможно проведение соответствующего маркетингового мероприятия;

   -   высокие затраты на полевые  исследования могут быть компенсированы  значением и необходимостью решения  соответствующей задачи.

    Первой  задачей выбора методов проведения маркетинговых исследований является ознакомление с отдельными методами, которые могут использоваться при сборе и анализе маркетинговой информации. Затем с учетом ресурсных возможностей выбирается наиболее подходящий набор этих методов. [4]

    Прежде  всего, дадим общую характеристику методам проведения маркетинговых  исследований.

    Наиболее  широко используемыми методами проведения маркетинговых исследований являются:

• обзорные методы (все виды опросов с помощью анкетирования, интервью, и прочего);
• экспертные оценки специалистов-профессионалов («Дельфи», «Мозговой атаки», и пр., обычно основываются на наблюдении);
• экспериментальные методы, в основе которых лежит сравнение в контролируемых условиях, а затем выбор оптимального варианта;
• экономико-математические методы (теория игр, кластерный анализ, линейное и нелинейное программирование, корреляционные методы и т.д.);
• Сравнительно новым, развивающимся методом сбора информации являются исследования посредством Internet.

     Под обзорными исследованиями понимается сбор информации путем установления контактов с объектами исследования. В ходе опроса происходит систематический сбор информации от опрашиваемых лиц посредством контактов с ними лично, по телефону или по почте. Он может дать данные об отношениях, прошлых покупках и характеристиках потребностей. Однако на его точность влияют неправильные или искаженные ответы. Для фиксации ответов используется анкета (вопросник). Любая анкета требует тщательной разработки, опробования и отработки. К тому же, форма вопроса может повлиять на ответы респондента, поэтому при разработке вопросов необходимо учитывать ряд требований, которые обуславливают особенности человеческой психики. [12]

    Опросы  практически не имеют альтернативы в тех случаях, когда фирма нуждается в информации о знаниях, убеждениях, предпочтениях потребителей, о степени их удовлетворенности, об имидже фирмы и т.д. 

    Особое  место в методическом арсенале маркетинга занимают методы экспертных оценок. Они позволяют достаточно быстро получить ответ о возможных процессах развития того или иного события на рынке, выявить сильные и слабые стороны предприятия, получить оценку эффективности тех или иных маркетинговых мероприятий.

    Используются  методы “Дельфи”, “Мозговой атаки”, “Адвоката дьявола”, “ метод  комиссии” и др.

    Правильное  проведение экспертизы предполагает решение ряда вопросов, связанных с формированием экспертной группы, проведение процедуры экспертизы, выбором методов обработки результатов экспертных оценок. Основными требованиями к экспертам являются их компетентность, профессионализм, авторитетность, беспристрастность.[8]

    Экспериментальные исследования могут применяться при тестировании новых продуктов, изменении методов торговли, продвижения. По результатам эксперимента выбирается оптимальный вариант действий. Существует несколько подходов или методик проведения экспериментальных исследований: при подходе “До и после” сравниваются результаты до изменений и после их проведения. При применении “Разницы” предлагаются, например, одновременно три типа продукта, один из которых обладает испытуемыми свойствами, т.е. респондент должен почувствовать это отличие.

    Можно выделить несколько групп экономико-математических методов, используемых при проведении маркетинговых исследований:

    1) Статистические методы обработки информации (определение средних оценок, величин ошибок, степени согласованности мнений респондентов и т.д.)

    2) Многомерные методы (в первую  очередь факторный и кластерный  анализы). Они используются для  обоснования маркетинговых решений.  В их основе лежит анализ многочисленных взаимосвязанных переменных. Например, определение объема продаж нового продукта в зависимости от его технического уровня, цены, конкурентоспособности, затрат на рекламу и др.

    3) Регрессионные и корреляционные  методы. Они используются для установления взаимосвязей между группами переменных, статистически описывающих маркетинговую деятельность.

    4) Методы статистической теории  принятия решений (теория игр,  теория массового обслуживания, стохастическое программирование) используются для стохастического описания реакции потребителей на изменение рыночной ситуации.

    5) Детерминированные методы исследования  операций (в первую очередь линейное  и нелинейное программирование). Эти методы применяются тогда,  когда имеется много взаимосвязанных переменных и надо найти оптимальное решение, например вариант доставки продукта потребителю, обеспечивающий максимальную прибыль, по одному из возможных каналов товародвижения. [27]

Эти пять групп методов, безусловно, не исчерпывают всего их разнообразия.

    World Wide Web или “всемирная паутина”, как  её ещё называют, действительно “захватывает” в свои сети все больше предпринимателей в России. Они всё больше рассматривают её, как общедоступный информационный и коммуникационный ресурс. Сегодня для многих из них вошло в норму указание на своей визитной карточке адреса электронной почты и даже сервера фирмы в Интернет. В действительности же Интернет открывает перед службой маркетинга новые возможности в изучение рынка и, главное, в общении в реальном времени со своими Потребителями в компьютерной гиперсреде.

    Использование Интернет даёт возможность исследовать  новые возможности рынка для  своей продукции, выделять и изучать  различные сегменты рынка. Отслеживание информации в сети повышает достоверность  прогнозов и позволяет осуществлять диверсификацию видов своей деятельности гораздо быстрее, чем конкурентам, игнорирующим его.

    Интернет  даёт шанс выйти на рынок практически  всем желающим, в некоторой степени, нивелируя шансы крупных предприятий  и представителей малого бизнеса. Если предприятие имеет свой сервер, оно может использовать возможности Интернет в целях более глубокого изучения рынка и продвижения продукции на него.

    Наряду  с созданием новых разделов на собственном сервере предприятия, организуется “горячая линия” для оперативного общения в реальном времени с Потребителями или их технической поддержки по сложным видам продукции. [7]

    Если  же на сервере разместить бланк-заказа на получение дополнительной информации или самой продукции, можно уже  формировать банк данных потенциальных Потребителей. Это сегодня практикуется большинством предприятий имеющих сервера в Интернет.

    Итак, используя Интернет, предприятие  может самостоятельно проводить  исследования рынка, включая:

• изучение предприятий конкурентов и поставщиков, включая анализ их стратегий ценообразования, сбыта, организации товародвижения и рекламы;
• сбор и изучение различных информационных материалов, начиная от аналитических материалов, касающихся общемировых экономических тенденций и последних постановлений и нормативных актов, до самых свежих информационных материалов о новых видах продукции и тенденциях в той или иной отрасли;
• изучение  и общение с потенциальными Потребителями, не взирая на регион их проживания;
• изучение существующих стратегий, средств и методов использования Интернет, при анализе различных подходов к разработке новых видов продукции;
• изучение конъюнктуры региональных рынков и поиск новых рынков.

    Именно  наличие обратной связи в Интернет даёт предприятию возможность быстро и оперативно обратиться к основным категориям Потребителей и выяснить у них, что именно, с точки зрения основных свойств продукции, ожидают они от неё, какое место в сфере их предпочтений занимает продукция конкурентов, выявить сектор неудовлетворенного спроса.

    С помощью интерактивной анкеты можно  провести опрос Потребителей с целью  как выявления их отношения к  конкретному свойству новой продукции  и его привлекательности для  него в сравнении с аналогичными свойствами продукции представленной другими производителями, так и в случае, если производится программный продукт, даже провести его тестовые испытания одной из рабочих версий. Проще говоря, к таким Потребителям, по аналогии с лицами владеющими основами компьютерной грамотности, можно смело применить эпитет – “продвинутый Потребитель”.

    Порой оценки и мнения именно такой категории  Пользователей наиболее важны предприятию  при оценке сложных видов продукции, а выявить их традиционными методами очень сложно. Интерактивная анкета в сети пользуются большой популярностью и можно быть твердо уверенными, что если она грамотно сделана, то обязательно вызовет отклик у Потребителей, прописанных в сети. Помимо этого у вас появляется возможность польстить самолюбию продвинутого Потребителя, уже самим способом обращения к нему через гиперсреду, что положительно отразится на формировании положительного имиджа предприятия.

    Помимо  интерактивной анкеты в этих же целях  можно использовать тематические телеконференции, которые пользуются большой популярностью  среди специалистов и аналитиков.

      Сегодня, руководителям предприятий,  должно быть совершенно очевидно, что игнорирование или умаление  значения Интернет, может обернуться  для них, в самом недалёком  будущем, большими потерями.

    Рассмотрев  все многообразие методов сбора  и обработки маркетинговой информации, необходимо определиться с их выбором. [15]

    Принимая  во внимание поставленные цели и задачи, которые необходимо решить в процессе маркетингового исследования, можно сделать вывод, что для данного курсового проекта наиболее оптимально подойдут такие методы, как наблюдение за процессами, происходящими на выбранном целевом рынке, а также сбор информации с помощью всемирной сети Internet. [9] 

     2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

     2.1. Обработка первичной маркетинговой информации 

     Обработка первичной маркетинговой информации, полученной в результате использования  такого метода  как наблюдение, в  сочетании с исследованиями с  помощью Internet  будет проводиться с помощью следующих критериев, содержащих показатели, дающие возможность детального анализа:

     Таблица 2.1.

     Критерии  обработки первичной информации

     Критерий 1. Анализ рынка.

     1) Конкуренты.

     Добычу  нефти в стране осуществляют около 200 предприятий - недропользователей, которыми в 2004 г. добыто порядка 323,2 млн. т, что на 17,9 млн. т превышает показатели предыдущего года. Основным фактором роста добычи нефти явилось улучшение конъюнктуры мировых цен на нефть, что позволило увеличить капитальные вложения в бурение и ремонт, а также ввести в эксплуатацию новые нефтяные месторождения. [10]