Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Магазин кухонных гарнитуров «Mebelko»

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ЭПС

БИЗНЕС-ПЛАН

по дисциплине

«Бизнес-планирование»

Магазин кухонных гарнитуров «Mebelko»

Выполнил:

Ст.гр. 8ЭС501

Мубаракшина А.И.

Проверил:

Чугунова Ю.В.

Казань 2012

Оглавление

Резюме 4

Краткое описание бизнеса 4

1.Общая характеристика предприятия, отрасли, продукции 6

1.1Характеристика отрасли 6

1.2 Общая характеристика предприятия 8

1.3 Характеристика услуги 9

2. Анализ рынка и основных конкурентов 12

2.1 Определение спроса 12

2.2 Выбор целевого сегмента 14

2.3 Анализ конкурентов 16

2.4. Определение конкурентной позиции фирмы в выбранном сегменте рынка 20

3. Производственный план 23

3.1 Здание. Помещение 23

3.2 Активы 24

3.3 Сырьё и вспомогательные материалы 25

4. Организационный план 32

4.1 Деловое расписание 32

4.2 Организационная структура 33

4.3. Штатное расписание 33

5. План маркетинга 35

5.1 Методы ценообразования 35

5.2 Каналы распространения 41

5.3 Методы стимулирования сбыта 41

6. План по рискам 43

6.1.Методы учета проектных рисков 43

6.2 Определение ставки дисконта 45

6.3 Анализ чувствительности проекта 45

6.4 Мероприятия по снижению рисков 46

7.Финансовый план 48

7.1 Источники финансирования, объем необходимых средств 48

7.2 Финансовый анализ проекта 50

7.3.Анализ показателей коммерческой эффективности проекта 51

7.4 Анализ отчета о прибыли 53

7.5 Анализ балансового отчета 53

7.6 Анализ отчета о движении денежных средств 54

7.7 График безубыточности 54

7.8 Бюджетная, социальная, экологическая безопасность 56

Список использованной литературы:

Резюме

Целью данного инвестиционного проекта является:

- открытие магазина по продажи стильных и современных кухонь;

- обеспечение стабильности в получении прибыли;

-возврат вложенных в проект средств.

Цели разработки бизнес-плана:

- обоснование эффективности осуществления данного вида деятельности;

- привлечение банковского кредита;

- определение коммерческой эффективности проекта

Краткое описание бизнеса

Планируется открыть магазин «Mebelko» в Казани,в Вахитовском районе на территории «ЦДМ»(«Центрального дома мебели») по продаже кухонных гарнитуров. Предполагается применение следующего порядка действий:

Организация ООО «Mebelko»
Привлечение банковского кредита. В качестве источника финансирования проекта рассматриваются кредитные средства банка «Ак Барс»
Аренда помещения в ЦДМ.
Открытие магазина «Mebelko» .

Организацию бизнеса планируется осуществлять на протяжении 1-го года и 3 месяца, после чего предполагается прекращение существования ООО «Mebelko».

Основные виды продукции:

Кухонный гарнитур 299 ДФ
Кухонный гарнитур 300 ДФ
Кухонный гарнитур 301 ДФ

Предлагаемая продукция обладает следующими основными преимуществами:

Единство стиля;
Большой ассортимент продукции;
Индивидуальный дизайн для каждого клиента, соответствующий его требованиям (стиль, материалы, цвет, цена)
Доставка на дом;

Цена нашей продукции является конкурентоспособной и намного ниже средней цены, так как все фасады производятся на фабрике, а не закупается.

Планируемый объем выпуска продукции составляет 8шт. в месяц кухонного гарнитура 299 ДФ ,4 шт. кухонного гарнитура 300 ДФ ,4 шт. кухонного гарнитура 301 ДФ.

Стоимость реализации проекта составляет рублей. Его финансирование будет осуществляться за счет собственных и заемных средств. Собственные средства будут инвестироваться в размере 720000 рублей. Заемные средства представлены в виде кредита(1000000 руб.) в Ак Барс Банке под 19% по программе Ак Барс –Мобильный.

Эти средства необходимы для финансирования:

Затрат на приобретение постоянных активов- 631 тыс.руб.(плюс НДС к постоянным активам- 114 тыс.руб.);
Создание резерва денежных средств -205 тыс.руб.;
Свободные денежные средства-46 тыс.руб.
Итого- 996 тыс.руб..

Показатели коммерческой эффективности проекта:

- срок жизни проекта- 1,25 года;

- простой срок окупаемости проекта составляет – 0,7 лет;

- дисконтированный срок окупаемости – 0,8 лет;

- чистая текущая стоимость проекта NPV равна – 1799 тыс. руб.;

-внутренняя норма доходности: (расчетная − 11; реальная – 126%; номинальная – 135%);

-рентабельность инвестиций (PI);

Следовательно, проект является приемлемым для реализации, обладает достаточным запасом финансовой устойчивости.

Показатели финансовой эффективности проекта:

- выручка от реализации – 17002 тыс. руб.

- себестоимость – 13788 тыс. руб.

- чистая прибыль – 2607 тыс. руб.

Произведенные в бизнес-плане расчеты показателей, характеризующих экономическую, коммерческую и бюджетную эффективность инвестиционного проекта, свидетельствуют о том, что проект является высокоэффективным и привлекательным для финансирования.

1.Общая характеристика предприятия, отрасли, продукции

1.1Характеристика отрасли

Продажа кухонной мебели на сегодняшний момент является перспективным, доходным делом. Важное место занимает услуга продажи мебели на заказ, возникшая в России недавно. На сегодняшний день кухонная мебель составляет пятую часть от общего объема рынка домашней мебели. Ассортимент продукции постоянно пополняется новыми наименованиями, активно применяются современные технологии, происходит совершенствование производства, а кроме того, внедряются новые материалы. Как показывают маркетинговые исследования, на российском рынке кухонной мебели идет острая конкурентная борьба. Производители и продавцы постоянно придумывают новые способы привлечения клиентов и увеличения продаж.

В настоящее время на производстве кухонной мебели в РФ специализируются около 4 тысяч компаний, не считая мелких « гаражных» предприятий. В основном конкуренция заметна между отечественными производителями – за счет соотношения качества и цены, появления продукции в новом дизайне.

По данным исследования, покупатели, как правило, обращают внимание не только на ассортимент мебели для кухни, но и на сроки ее приобретения. Так, при выборе потребителем кухни на заказ до сих пор актуальна проблема доставки выбранного товара. В этом плане специализированные мебельные гипермаркеты имеют преимущества: на доставку мебельной продукции у них уходит гораздо меньше времени, чем у фирменных салонов-магазинов.

Наличие разветвленной торговой сети является конкурентным преимуществом для участников рынка кухонной мебели. Это способствует созданию образа узнаваемой потребителями торговой марки, а также обеспечивает обратную связь с покупателями.

87% респондентов в возрасте от 25 до 60 лет более предпочтительным назвали приобретение кухонной мебели в крупных торговых центрах. Среди мотивационных факторов преобладающими оказались такие, как возможность единовременного приобретения всех необходимых единиц мебели, повышенный уровень комфорта при выборе мебели в выставочных залах, гибкая ценовая политика крупных предприятий, а также наличие мебельной продукции как российских, так и иностранных производителей.

Большинство мебельных торговых центров предлагают комплексное решение дизайна помещения: они представляют вниманию клиента как кухонные гарнитуры, так и отделочные материалы и аксессуары для кухни. Очевидно, что потребителей привлекает такое положение дел, ведь раньше при оформлении кухни покупателю приходилось работать с несколькими подрядчиками.

Перспективность и доходность продажи качественной и стильной кухонной мебели объясняется большим количеством потенциальных покупателей из-за увеличения строительства жилых домов и квартир в Казани и по всей республики.
            Подавляющее большинство мелких отечественных производителей работают в нижнем ценовом сегменте, предлагая готовые решения с минимальными индивидуальными доработками. Мебель эконом-класса является, в основном, модульной — производители предлагают набрать комплект из стандартных элементов. Выбор вариантов фасадов, столешниц, фурнитуры, внутреннего оснащения у данных производителей ограничен.
            Около 30% рынка принадлежит иностранным производителям, их доля с каждым годом снижается, что связано с развитием внутреннего производства мебели, не отличающейся по дизайну и исполнению от импортных аналогов. Иностранные производители работают, в основном, в премиум и, заметно реже, в среднеценовом сегменте.
           Усиление конкуренции на рынке кухонной мебели приводит к активизации работы крупных производителей над созданием собственных розничных торговых сетей и широкой дистрибьюторской сети.
Большую роль начинают приобретать также неценовые маркетинговые механизмы: удобные каталоги и сервисы с возможностью самостоятельной комплектации заказа, бесплатные выезды дизайнеров и замерщиков, сроки изготовления мебели и условия доставки, возможность гибко реагировать на индивидуальные требования (замена фурнитуры, изменение типа или цвета вставок, возможность выбора столешницы и др.).

Рынок кухонной мебели можно условно разделить на три сегмента: мебель премиум-класса, среднего класса, и эконом-класса. Все рассмотренные производители мебели для кухонь работают во всех трех сегментах. Стоит также отметить, что в России сравнительно слабо развит сегмент мини-кухонь, весьма популярный на зарубежном рынке.

Объем производства кухонной мебели в России вырос более чем на 25% в стоимостном выражении.

Лидер по производству кухонной мебели в России - Приволжский Федеральный Округ, в котором производится более трети всей кухонной мебели. Здесь расположены такие компании как: ОАО «Мебельная фабрика Мария» (Занимает 1 место в общероссийском рейтинге производителей кухонь), ООО «Трио» (7 место в общероссийском рейтинге), ЗАО «Энгельсская Мебельная Фабрика», также ПК «ЕМК» (филиал ОАО «МК "Шатура"»).

Объем импорта кухонной мебели в натуральном выражении в 2012 году значительно увеличился (+44,5%). Однако в стоимостном выражении (в долларах) отмечены незначительные изменения, что говорит о том, что в Россию в 2012 году ввозили мебель по более низким ценам, чем в 2011 году. Средняя цена ввозимой кухонной мебели уменьшилась почти треть по сравнению с ценой 2011 года. Благодаря значительному росту производства мебели для кухонь в 2012 году, доля импортной продукции на российском рынке кухонной мебели в России в стоимостном выражении уменьшилась.

В 2012 году объем экспорта кухонной мебели из России снизился: если в 2011году экспортировалось около 6 тысяч тонн, то в 2012 году объем экспорта сократился более чем в половину. Цена тонны экспортируемой кухонной мебели в 2012 году увеличилась более чем на 10%.

В 2015 г., по оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка кухонной мебели в стоимостном выражении увеличится на 18,5% по отношению к 2011 г.

1.2 Общая характеристика предприятия

1. Полное и сокращенное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Mebelko» и ООО «Mebelko»

2.Дата государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства: действует на основании Свидетельства о государственной регистрации № 31411 от 01.12.2012 г. за основным государственным регистрационным номером 304167304200046.

3. Почтовый адрес: 422579, РТ, Казань, Вахитовский район.

4. Вид деятельности (основной): код по ОКВЭД: 51.15 (Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью).

5. Организационно правовая форма: Общество с Ограниченной Ответственностью.

6. Данные о постановке на налоговой учет: ИНН: 165800928101ОГРН 1258958487387

Для осуществления бизнеса требуется наличие площади для продажи, поэтому изначально предприятием оформляется договор об аренде с торговым центром ЦДМ г. Казани. Бизнес реализуется на протяжении двух лет, после чего предполагается сокращение деятельности предприятия с отторжением договора.

Минимальный размер уставного капитала: 720000 рублей

Размер вкладов учредителей в Уставной фонд организации на момент учреждения составляет:

Таблица 1

Размеры вклады учредителей

№	Ф.И.О	Размер вклада
№	Ф.И.О	в рублях	в %	в долях
1	Мубаракшина А.И.	360000	50	2
2	Лазарев В.И.	180000	25	1
3	Галеева Л.Г.	180000	25	1

7.Сведения об учредителях и руководящем составе:

Директор ООО «Mebelko»-Мубаракшина А.И.

Дата рождения 02.06.1991г.;паспорт :серия 92 11 №256963;выдан 31.08.2011 г.Отделом УФМС России по РТ в Приволжском районе г.Казани. Адрес: Россия, РТ, г.Казань, ул.Парина д.15 кв.96.

Образование: КГАСУ, специальность- экономика и управление на предприятии в строительстве.

Учредитель-Лазарев В.И.

Дата рождения 03.10.1989 г.; паспорт: серия 92 09 №655428 выдан 31.08.2009 г.Отделом УФМС России по РТ в Приволжском районе г.Казани. Адрес: Россия, РТ, г.Казань, ул. Мавлютова д.26 кв.32.

Образование: ТИСБИ, специальность-менеджмент организации, опыт работы -2 года.

Бухгалтер ООО «Mebelko»- Галеева Л.Г.

Дата рождения 23.06.1989 г.; паспорт: серия 92 09 №655678 выдан 31.08.2009 г.Отделом УФМС России по РТ в Вахитовском районе г.Казани. Адрес: Россия, РТ, г.Казань, ул.Бутлерова д.12 кв.45.

Образование: ТИСБИ, специальность -Бухгалтерский учет и аудит, опыт работы -4 года.

8.Основной банковский реквизит: р/счет №5846425588458854553 в Ак Барс банке.

1.3 Характеристика услуги

Компания «MEBELKO» представляет своим покупателям огромный выбор стилей кухонных гарнитуров, а именно:

Классический стиль кухонных гарнитуров(кухонный гарнитур 301ДФ)

Классический стиль кухонь интересен тем, что он никогда не выходит из моды. Кухонные гарнитуры данного стиля всегда изготавливаются из натуральных пород дерева: дуб, орех, бук. Отличительная особенность — богатство и величественность изделий, а также блеск.

Для классической кухни характерны свои особенности и черты: резные балюстрады, верхние полки с витражами, рисунки филенки у фасада.

Современная кухня в классическом стиле отвечает также многим практическим требованиям, например, вместительности бытовой техники и компактности. Данному стилю характерны сдержанный декор, геометрические формы и качественный, дорогой материал.

Стиль модерн - и фото уникальных стилей кухонных гарнитуров(кухонный гарнитур 299 ДФ)

Модерн относительно кухонных интерьеров берет свое начало приблизительно в 20 веке в Германии. В большей степени этот стиль отражает культуру скандинавских стран. Цель данного стиля – простота во всем, даже в деталях. В связи с этим в кухонных гарнитурах стиля модерн невозможно встретить каких-либо стандартных форм. Главной идеей модерна является создание прекрасного, а цель — преобразовать жизнь эстетической красотой.

Что касается фасадов кухонных гарнитуров, то они выбираются из качественного материала, который легко содержать в чистоте, он не выгорает под лучами солнца и достаточно крепок. Это могут быть крашеные, рамочные плиты МДФ, покрытия из пластмасс или ПВХ. Из всех вариантов наиболее эстетически красивым является крашено-лакированый МДФ, который по ценовому диапазону схож с фасадами из натуральных пород дерева. Модерн сочетает в себе также стекло, камень и металл.

В кухне стиля модерн часто можно встретить как классические прямые линии фасадов, так и скругленные, изогнутые формы.

Техностиль и хай-тек кухонных гарнитуров(кухонный гарнитур 300 ДФ)

Данные два стиля отражают технический прогресс человечества, грамотное соотношение и применение его в бытовых целях. Именно поэтому, среди материалов часто фигурируют камень, стекло и металл. Цифровым элементам бытовых приборов уделяется особое внимание.

Хай-тек практически полностью отрицает использование натуральных материалов. Однако именно материал (в отличие от стиля техно) здесь выходит на первый план. Расположение владельца кухни в нереальной, фантастической среде, исходит благодаря неординарному сочетанию материалов и их цветовой гаммы.

Для усиления впечатления используются контрастные цвета. Особое внимание уделяется освещению. Этот стиль кухонного гарнитура сочетает в себе не только направленные источники света, но и скрытую подсветку как дополнительное освещение.

По словам продавцов кухонной мебели, вкусы и требования покупателей сегодня приблизились к общеевропейским не только в дизайне, но и в области технологий, эргономики кухонного пространства. Как правило, покупатели приходят в магазин уже со своим представлением о том, какой должна быть их будущая кухня. И задача продавца-консультанта заключается в том, чтобы из имеющегося ассортимента подобрать вариант нужного стиля и приемлемой стоимости. Наши менеджеры по продажам помогут найти тот единственный вариант, который удовлетворит запросы и возможности покупателя.

В настоящее время рынок кухонной мебели широк и разнообразен, а уровень ее производства достаточно высок. Десятки фабрик предлагают сегодня качественную кухонную мебель по доступным ценам. Поэтому конкуренция среди отечественных мебельщиков происходит уже не в области цен, и даже не в соотношении цена-качество, а скорее, в области дополнительных сервисных услуг. Поэтому магазин «Mebelko» предоставляет вниманию следующие услуги, а именно: бесплатный выезд к заказчику, замер помещения и консультации дизайнера, доставка, сборка, кредитование покупки.

2. Анализ рынка и основных конкурентов

2.1 Определение спроса

Потребительский спрос представляет собой запланированные совокупные расходы населения, домашних хозяйств, на покупку предметов потребления и потребительских услуг, то есть таких товаров и услуг, которые удовлетворяют личные потребности человека.

Потенциальная емкость рынка - это объем сбыта, которого можно было бы достичь, если бы каждый потенциальный потребитель товара был реальным потребителем, использовал товар при каждой возможности его применения и при каждом применении - в оптимальном объеме

Диаграмма № 1. Объем продаж кухонной мебели
в г. Казани 2011–2012 г. г.

Для анализа спроса необходимо также знать уровень доходов потребителей. Так по данным Росстата среднедушевой доход в 2012 г. составил в Казани 23376,2 руб. На 2013 г. планировалось увеличение среднедушевого дохода до 28000руб. В Казани проживает около 1161308 человек, 45,1% составляет трудоспособное население (исключаем пенсионеров и детей до 18 лет).

В Казани примерное количество магазинов продажи кухонных гарнитуров составляет 95-100 шт.В среднем ежемесячная продажа кухонь составляет 10-15 штук, а в год 150-180 шт.Учитывая количество магазинов, среднее предложение на рынке Казани кухонь составляет 16000 шт.Объем продаж на прогнозный период увеличиться на 23%, по оценкам businesstat, и составит 20140 шт.

Уровень доходов трудоспособного населения дифференцируется следующим образом:

Диаграмма № 2. Дифференциация доходов потребителей
в г. Казани 2012 г.

Цена на кухонный гарнитур колеблется от 15000-300000 рублей. К 2013 году темп инфляции составит 6,4 %,поэтому можно предположить, что цены увеличатся до 16000-320000 рублей. Условно для расчета примем среднюю цену 60500 рублей кухонь, исходя из большего объема продаж по диаграмме 1.А на 2013 год цена вырастет до 64311,5 рублей с учетом инфляции 6,3 %

Реальная емкость рынка- это реальный( прогнозный) объем продаж анализируемого товара.

Определим его с помощью метода уровня потребления, который заключается в расчете эластичности спроса по доходу и расчете эластичности по цене.

Эластичность спроса по доходу- это степень изменения спроса в зависимости от изменения дохода. Рассчитаем коэффициент эластичности спроса по доходу:

=1,26

Так как ,то увеличение дохода на душу населения влечет за собой увеличение спроса на нашу продукцию.

Эластичность спроса по цене –это отношение относительных колебаний объема спроса к относительным колебаниям цен. Рассчитаем коэффициент эластичности спроса по цене:

E==3,75

Таким образом, увеличение цены не привело к уменьшению спроса.

2.2 Выбор целевого сегмента

Сегментирование – это процесс разбития потребителей на группы на основе различий в нуждах, характеристиках и поведении.

Мебель для кухни является вторым по величине сегментом рынка мебели для дома, уступая только мягкой мебели и занимая ~ 18-20% рынка.
          Объем рынка кухонной мебели достиг по РФ в 2012 году ~ 5 млрд долл (с учетом «серого» рынка). Рост относительно уровня 2012 года составил всего около 12% в денежном эквиваленте. Важно отметить, что в натуральном выражении темпы роста превысили ~ 25%, т.е. можно говорить об изменении структуры спроса: сокращение доходов привело к росту продаж кухонной мебели экономичного класса.
          На рынке мебели можно выделить 3 крупные сегмента: мебель эконом-класса, среднего класса и премиум-сегмент. В сегменте кухонной мебели особенно интенсивно в настоящее время и в докризисный период развиваются сегменты дешевой и дорогой мебели, что соответствует общеевропейской тенденции. Можно предположить, что потребность в кухонной мебели среднего ценового диапазона удовлетворяется за счет региональных производителей заказной и встроенной мебели.
         На «белом» рынке кухонной мебели 70% продаж приходится на продукцию отечественных производителей.

По данным социологических исследований, более 80% россиян считают кухню местом, определяющим уют всей квартиры. Как правило, из двух кухонь, предложенных потребителю по приемлемым ценам, выбирается не та, что дешевле, а та, которая больше понравится. Почти 80% всех покупок кухонной мебели осуществляется новоселами, и лишь 20% приходится на тех, кто приобретает новую кухню с целью замены старой.

Около 70% российских мебельных производителей убеждены в том, что могут делать кухонную мебель серийно или под заказ. Объем выпускаемой ими кухонной мебели можно условно разделить по стоимости на четыре ценовых сегмента:

• нижний (со стоимостью погонного метра $300–600);

• средний ($600–1000);

• выше среднего и высокий ($1000–2500);

• элитный (до $10000).

Каждый диапазон характеризуется использованием определенных материалов, фурнитуры и технологий. В каждом из них – свои группы производителей и свои лидеры.

Сегодня подавляющее большинство мелких отечественных производителей работает в среднем ценовом сегменте. Около 30% – в выше среднего. Приблизительно два десятка фабрик достойны высокого сегмента, т. к. производят высококачественные кухни из экологически безопасных материалов, используя современные технологии. Есть немногие, которые утверждают, что могут производить даже элитные кухни.

Доля импортных кухонь на российском рынке составляет более 50%. Больше половины всей импортной кухонной мебели ввозят бывшие соцстраны, конкурирующие с российскими производителями в средней ценовой категории (например, Словения, Польша). Платежеспособные потребители явно предпочитают импорт, в высоком ценовом диапазоне соревнуются между собой два основных игрока – Италия и Германия.

Объем производства различных видов мебели в России :

* Корпусная (наборы, гарнитуры, прихожие) – 22%

* Мягкая – 15%

* Кухонная – 20%

* Офисная – 21%

* Спальни – 12%

* Прочая (детская, дачная, специализированная) – 10%

Целевая аудитория потребителей (данные приведены на основе опроса продавцов):

Г – 25-30 лет - 30%

Д – 30-40 лет - 35%

Е – 40-50 лет - 20%

Ж – 50-60 лет - 10%

З – 60- более - 5%

Доходы потребителей:

А- менее 15000 руб.

Б- 15000-25000 руб.

В- 25000-35000 руб.

Г- выше 35000 руб.

	Г	Д	Е	Ж	З
А
Б
В
Г

Таким образом, целевой сегмент рынка – физические лица со средним уровнем дохода в 25000-35000 рублей, предпочтительно от 25 до 40 лет.

2.3 Анализ конкурентов

В Казани достаточно неплохо развит рынок продажи кухонных гарнитуров. Мы рассмотрим три магазина, которые аналогичны нашему магазину по предоставлению услуг, и похожего дизайна кухонных гарнитуров :

Информация о магазине «Трио»:

За одиннадцать лет производства кухонных гарнитуров магазин «Трио» доверие даже самых требовательных покупателей. Кухни «Трио» соответствуют строгим европейским стандартам и являются доступными в ценовом отношении.

Магазин «Трио» готов предложить:

около 1,5 тысяч кухонных модулей различных стилей;
7 типов фасадов;
большое разнообразие цветов, материалов, комплектующих и других составляющих кухонных гарнитуров.

Магазин кухонных гарнитуров «Mebelko» 📙 Курсовая → 🆔 118160