Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора в 2012 году и на период 2013 и 2014 годов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

“Санкт-Петербургский государственный  электротехнический университет “ЛЭТИ”

им. В.И.Ульянова (Ленина)” (СПбГЭТУ)

 

 

Факультет Экономики и  менеджмента

 

Кафедра Прикладной экономики

 

 

 

 

Мероприятия Банка России по совершенствованию

банковской системы и  банковского надзора в 2012 году

и на период 2013 и 2014 годов

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Набокова Е. Е.

Группа: 9603

Факультет: ЭМ

Преподаватель: Житенева М.И..

Подпись__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2012

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

ВВЕДЕНИЕ. Резюме…... ………………………………………………………………….……3

Глава 1. Будущее банковского  сектора. Анализ…………………………………………........5

1.1 SWOT-анализ…………………………………….……………………………………....5

1.2 Стратегии банков………………………………………………………………….....…16

 

Глава 2. Выписка из «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

НА 2012 ГОД И ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ»………………. …………………...……...18

 

Глава 3. Расчетно-аналитическая  часть……………………………………………………….24

 

Заключение……………………………………………………………………………………...34

Список использованной литературы………………………………………….........................35

 

 

ВВЕДЕНИЕ. Резюме

2011 год показал, что  возможности экстенсивного роста  банковского сектора не исчерпаны.  Даже без активной государственной  поддержки банковский сектор  в ближайшие 2-3 года сохранит  темпы прироста активов на  уровне 15-20%, а отношение активов  к ВВП достигнет 90% к 2014 году.

Дальнейший рост рынка  должен сочетаться с повышением его  качества за счет диверсификации структуры  активов и доходов. Частным банкам следует активно развивать высокодоходные сегменты (кредиты наличными, кредитные  карты, микрокредиты малому бизнесу), темпы роста которых будут превышать 30%. Диверсифицировать структуру доходов позволят инструменты торгового финансирования и развитие ДБО. Госбанки и крупнейшие частные игроки для диверсификации бизнеса могут использовать нестабильность на европейских рынках для покупки банковских активов. Перспективные сегменты для небольших банков: ипотека с рефинансированием, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.

В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску: динамика банковских активов и кредитов предприятиям превышает 20%, а темпы розничного кредитования уже близки к докризисным показателям (42% на 01.05.2012). При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста: банковский сектор остается интересным для инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых проектов в сфере розничного кредитования. Помешать устойчивому росту может целый ряд системных ограничений (высокая концентрация рисков, дефицит капитала у крупных банков) и угроз (нестабильность на финансовых рынках, рост стоимости фондирования, ужесточение банковского регулирования и надзора).

Без устранения слабых сторон банковский сектор сохранит повышенную чувствительность к внешним угрозам. Ключевая задача банков – повышать качество роста за счет диверсификации активов и финансового результата. Крупным частным банкам следует  сосредоточиться на высокомаржинальных сегментах: кредиты наличными, кредитные карты, «кредитные фабрики» для МСБ. Диверсифицировать структуру доходов и повысить долю комиссий до уровня в 40-45% позволят инструменты торгового финансирования (в том числе международного) и развитие ДБО. Небольшие банки для защиты своих позиций должны развивать синдицированное кредитование крупных клиентов, ипотеку, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.

Крупнейшие российские банки  должны использовать нестабильность на финансовых рынках для развития международного бизнеса. Сегодня на международный  бизнес приходится не более 5% доходов  российских банков. Продажа части  активов в рамках оптимизации  бизнеса европейских банков –  шанс для отечественных игроков  выйти на западные рынки. Ключевое направление  – рынки Восточной Европы. Международная  стратегия на первом этапе может  включать покупку небольшого банка  «под клиента» для обслуживания экспортно-импортных  операций крупных компаний в приоритетных для них странах. Приобретение банковского  бизнеса за рубежом может выступать  и в качестве альтернативы модернизации бизнеса собственными силами.

Роль государства –  обеспечить равные условия конкуренции, активно вовлекать частные банки  в реализацию крупных инвестиционных проектов и устранять «белые пятна» в банковском законодательстве. Следует  ориентировать госбанки на развитие новых рыночных ниш с высоким  потенциалом спроса и слабым интересом  со стороны частных банков (кредитование стартапов, образовательная ипотека). Принятие целого ряда законов (о потребительском и синдицированном кредитовании, о безотзывных вкладах, о секьюритизации) не только обеспечит поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов. Реализация данных мероприятий, по оценкам «Эксперта РА», к 2015 году добавит порядка 15 п. п. к соотношению «активы/ВВП».

В отсутствие экономических  потрясений в ближайшие 2-3 года банковский сектор продолжит расти умеренными темпами даже без активной государственной  поддержки.

В 2012–2013 годах мы ожидаем  темпы роста активов и кредитного портфеля порядка 20 и 25%, соответственно. В результате доля активов в ВВП  к началу 2014 году превысит 90%. Розничное  кредитование будет расти на 40-45% в год, в 1,5 раза превышая результаты кредитования крупного бизнеса и  МСБ (в пределах 25%). В структуре  розничного кредитования опережающими темпами будет расти сегмент  беззалоговых кредитов наличными и на банковские карты (45-55%), динамика POS-кредитов будет более сдержанной (порядка 35%). Заметно опережать динамику активов будет и торговое финансирование.

Прогноз развития банковского  сектора в 2012–2013 годах предполагает стабильность основных макроэкономических показателей и приведен без учета  инфляции (то есть в номинальном  выражении).

 

Глава 1. Будущее  банковского сектора. Анализ

 

1. SWOT-анализ: от угроз к возможностям

В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску. Уже к середине прошлого года банки в своем большинстве сместили акценты с вложений в ценные бумаги на кредитование реального сектора и населения. По итогам прошлого года кредиты нефинансовым организациям прибавили 26% (против 12,1% в 2010-м), а «розница» выросла на 36% (против 14,3%). В 2010–2011 годах наметился ряд не менее значимых позитивных изменений: повышение технологичности бизнеса (в том числе за счет развития систем интернет-банкинга), оптимизация региональной сети.

При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста: масштабы современной банковской системы  по-прежнему не адекватны потребностям национальной экономики (на 01.01.2012 соотношение  «активы/ВВП» составило только 76%). Банковский сектор остается интересным для инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых  проектов в сфере розничного кредитования. В соответствии со стратегией развития банковского сектора, к 2015 году совокупные активы банков должны превысить уровень  в 90% ВВП. По оценкам «Эксперта РА», для активного включения банков в процесс модернизации экономики  масштабы сектора должны возрасти куда более существенно – как минимум  до 110% ВВП в 2015 году, что потребует  ежегодного прироста активов не менее  чем на 25% (см. график 1).

График 1. Оптимистичный  сценарий развития предполагает рост соотношения «активы банковского  сектора / ВВП» до 110% к 2015 году

Однако при сохранении текущей ситуации в банковском секторе  обеспечить подобные темпы развития вряд ли удастся. Ведь необходимые условия  для реализации оптимистичного сценария – минимальные потери сектора  в периоды спада, вовлечение банков различного масштаба в крупные инвестиционные проекты, а также обеспечение  условий для роста доли частного капитала в секторе. А для современной  банковской системы характерны значительные внутренние диспропорции, негативное влияние которых в значительной степени усугубляется за счет появления внутренних и внешних угроз. Это может помешать российским банкам воспользоваться открывающимися перед ними возможностями по наращиванию объемов бизнеса.

Чтобы оценить перспективы  развития российского банковского  рынка, «Эксперт РА» провел SWOT-анализ сектора, выявив его слабые и сильные  стороны, а также возможности  и угрозы (см. таблицу 1).

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа банковского сектора  России (по состоянию на середину 2012 года)

Strengths (сильные стороны): Отработанная система рефинансирования банков; Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение качества риск-менеджмента); Наличие институтов развития с отработанными инструментами поддержки рынка (МСП Банк, АИЖК); Высокий запас мгновенной и текущей ликвидности; Низкая зависимость от внешнего фондирования

Weaknesses (слабые стороны): Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе на связанных сторонах); Высокая концентрация активов и пассивов на банках с государственным участием; Низкий запас достаточности капитала у крупнейших банков; Недостаточно высокая эффективность банковского надзора в сфере контроля системных рисков; Низкая доля долгосрочных пассивов; Несоответствие используемых систем риск-менеджмента мировым стандартам; Низкая доля комиссионных доходов

Opportunities (возможности): Невысокий уровень проникновения банковских услуг в регионах; Проблемы европейских банков, снижение стоимости покупки бизнеса за рубежом; Внедрение многоуровневого банковского надзора и регулирования; Высокий потенциал развития дистанционного банковского обслуживания; Устранение «белых пятен» в законодательстве; Вступление в ВТО, создание агентства по страхованию экспортных рисков (ЭКСАР)

Threats (угрозы): Нестабильность на мировых финансовых рынках; Рост стоимости фондирования, снижение процентной маржи; Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными рисками

Источник: «Эксперт РА»

Strengths (сильные стороны)

Отработанная  система рефинансирования банков

Действующая система рефинансирования была опробована в 2008–2009 годах и  в значительной степени отработана в период локальных кризисов ликвидности 2010–2012 годов. На текущий мо- мент у Банка России в распоряжении имеется весь необходимый арсенал инструментов по под- держанию ликвидности банковского сектора, который может быть «активирован» в любой момент. Регулятор уже расширил объем операций РЕПО (за счет включения в Ломбардный список новых бумаг), проведен процесс по перезаключению генеральных соглашений о предоставлении безза- логовых кредитов, увеличено число предприятий, кредитные требования к которым и векселя могут служить обеспечением по кредитам ЦБ РФ.

Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение качества риск-менеджмента)

Банковский сектор образца 2011 года – это более высокая  ступень развития, по сравнению с  ситуацией 2007 года. Банки в значительной степени ужесточили требования к  заемщикам и выдаваемым кредитам, адаптировали используемые ими модели оценки рисков. В период 2010–2011 годов  кредитный портфель банков обновлялся преимущественно за счет выдачи качественных кредитов, а рост просроченной задолженности  отчасти был обеспечен выходом  на просрочку кредитов, пролонгированных в кризис.

Высокий запас  мгновенной и текущей ликвидности

Несмотря на бурный рост кредитования, сегодня показатели ликвидности (Н2 и Н3) превышают докризисный уровень (см. график 2). После кризиса 2008–2009 годов многие банки пересмотрели «комфортный» для себя запас ликвидных средств, более того, текущая ситуация в мировой экономике существенно отличается от конъюнктуры 2006–2007 годов. Банки понимают, что в случае неблагоприятного развития событий на глобальном рынке капитала «избыточная» ликвидность придется весьма кстати. А при активизации внутреннего спроса на кредиты имеющаяся ликвидность «рассосется» в короткие сроки.

График 2. Показатели ликвидности по-прежнему выше докризисного уровня

Низкая зависимость  от внешнего фондирования

В кризис 2008–2009 годов российские банки заметно снизили объемы заимствований за рубежом (в том  числе из-за временного закрытия рынка  капиталов). К началу 2012 года объемы привлеченных средств нерезидентов достигли докризисного уровня, однако в общем объеме пассивов их доля остается в пределах 10-11% (против 16-18% в 2007–2008 годах).

График 3. После  кризиса доля средств нерезидентов в пассивах банка заметно снизилась

Weaknesses (слабые стороны)

Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе  на связанных сторонах)

Для российских банков характерна высокая концентрация крупных кредитных  рисков. По данным Банка России, отношение  крупных кредитных рисков к активам  банковского сектора устойчиво  растет: на 01.04.2012 показатель составил 28,8% (против 23,1% на 01.01.2010). Ситуация осложняется  тем, что у многих крупнейших банков (из топ-30 по активам) данное соотношение превышает среднерыночные показатели (см. график 4), а у мелких и средних банков может доходить до 60-80%.

График 4. У многих крупных банков отношение крупных  кредитных рисков к активам превышает  среднерыночные показатели

Высокая концентрация активов и пассивов на банках с  государственным участием

Доля госбанков на внутреннем рынке устойчиво растет третий год  подряд (см. график 5), при этом на 01.01.2012 на них впервые пришлась половина всего банковского рынка. Подобный рост происходит, прежде всего, за счет сокращения доли рынка крупных частных  банков. При этом именно госбанки остаются наиболее рентабельными участниками  рынка (см. график 6): их показатели в 1,5 раза опережают результаты крупных  частных банков и более чем  в 2 раза – результаты региональных банков. Помимо ухудшения позиций  частных банков и искажения конкуренции, значительный рост доли госбанков приводит к концентрации на них системных  рисков, что особенно опасно в текущих  нестабильных экономических условиях.

График 5. По итогам 2011 года доля госбанков на рынке  впервые достигла 50%

График 6. Госбанки остаются самыми рентабельными участниками  банковского рынка

Низкий запас  достаточности капитала у крупнейших банков

Бурный рост кредитного портфеля, начавшийся во 2 полугодии 2011 года, сопровождался  устойчивым снижением достаточности  капитала. По итогам 2011 года норматив Н1 опустился с достаточно высоких 18,1% до предкризисных 14,7%. Более того, если бы не трехкратное увеличение капитала Банка Москвы в декабре 2011 года, средний по системе норматив Н1, по оценкам «Эксперта РА», не превысил бы 14,3-14,4%. Особые опасения вызывает тот факт, что по состоянию на 01.04.2012 у 12 банков из топ-30 норматив Н1 был меньше 12% (см. график 7).

График 7. У части  крупнейших банков достаточность капитала ниже 12%

Несоответствие  используемых систем риск-менеджмента мировым стандартам

Несмотря на заметные успехи в совершенствовании внутрибанковских систем риск-менеджмента, они остаются далеки от мировых стандартов. Анализ систем управления рисками в банках, имеющих рейтинг «Эксперта РА», выявил следующие наиболее распространенные недостатки:

• отсутствие практики страхования залогов по кредитам;
• невключение в договоры залога по кредитам условия о внесудебном порядке истребования;
• малый опыт ведения баз данных по операционным убыткам, отсутствие накопленной статистики для применения количественных методов анализа;
• отсутствие практики страхования операционных рисков банков (риск утраты имущества, финансовые риски, ответственность банков);
• формальный подход к формированию резервов на возможные потери по ссудам, создание минимального уровня резервов (см. график 8).

График 8. Российские банки создают резервы, близкие  к минимально допустимым значениям

Низкая доля комиссионных доходов

Структура доходов банковского  сектора не претерпела существенных изменений после кризиса (см. график 9): подавляющий объем доходов российские банки получают за счет процентов по кредитам и вложениям в долговые ценные бумаги. Соотношение чистых процентных и чистых комиссионных доходов поддерживается на уровне 70:30 на протяжении последних 5 лет. Процентные доходы, будучи более подверженными рыночной конъюнктуре, способны негативно отражаться на финансовом результате банков в условиях нестабильности на финансовых рынках.

График 9. Доля чистых комиссионных доходов пока сохраняется  на уровне 30%

Opportunities (возможности)

Проблемы европейских  банков, снижение стоимости покупки  бизнеса за рубежом

Долговой кризис в еврозоне привел многие европейские банки  к необходимости оптимизации  своего бизнеса и «расчистки»  балансов. Помимо списания проблемных долгов, подобная реструктуризация касается и продажи отдельных направлений  бизнеса (в том числе непрофильных) по очень привлекательным ценам. Для российских банков это открывает  возможности для приобретения «готового» банковского бизнеса за рубежом  со сформированной базой клиентов и  брендом.

Внедрение многоуровневого  банковского надзора и регулирования С 2008 года Банк России начал переход к многоуровневой системе банковского надзора, в рамках которой повышенное внимание уделяется банкам, несущим повышенные риски для системы. В 2008 году регулятор объявил о создании второго «контура» надзора, выделив 200 системно значимых банков. С 2012 года Банк России начинает вводить своих уполномоченных представителей в банки из топ-100 по активам/вкладам населения, а также в крупные региональные банки.

Целесообразным мы считаем  формирование трехуровневой системы  надзора с введением дополнительного  третьего контура: 
I уровень – банки первого контура, входящие в ССВ и несущие повышенные системные риски; 
II уровень – банки второго контура, входящие в ССВ; 
III уровень – банки, не входящие в ССВ, и небанковские кредитные организации.

При этом указанные уровни должны различаться не только по степени  надзора, но и по регулятивным требованиям. В частности, требования Базеля II следует  распространять в полном объеме только на банки I уровня (как с точки  зрения системных рисков, так и  с точки зрения технической подготовленности данной группы). На банки II уровня можно  распространять лишь отдельные требования. В рамках системы дифференцированного  надзора крайне важно учитывать  не только масштабы бизнеса (так, обязательное выполнение всех требований Базеля II сделает  бизнес небольших банков просто нерентабельным), но и различия в уровне развития регионов России.

Высокий потенциал  развития дистанционного банковского  обслуживания (интернет- и мобайл-банкинг)

Рост функциональности систем интернет-банкинга и маркетинговые  усилия банков позволили им за 2010–2011 годы в 3 раза (с 8 до 26%) нарастить долю удаленных транзакций (см. график 10). Таким образом, банки перевели в Интернет множество небольших платежей, разгрузив свои операционные офисы. Но это только одна из задач, которую способна решать хорошая система интернет-банкинга. Вторая задача – рост комиссионных доходов за счет увеличения объемов операций – пока не решена, о чем говорит слабый рост доли интернет-банкинга в объемах платежей. По итогам 2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через Интернет, при этом за последние 4 года данный показатель практически не изменился.

График 10. Число  транзакций через Интернет растет быстрее, чем их объемы

Устранение «белых пятен» в законодательстве

По оценкам «Эксперта  РА», в ближайшие 2 года высока вероятность  принятия целого ряда значимых для  банковского сектора законов:

• закон о потребительском кредитовании;
• закон о безотзывных вкладах;
• закон о синдицированном кредитовании;
• закон о секьюритизации.

Принятие соответствующих  законопроектов (часть из них обсуждается  еще с 2005 года) не только обеспечит  поддержку уже существующим сегментам  рынка, но и откроет новые возможности  в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов (законы о синдицированным  кредитовании и секьюритизации).

Вступление в  ВТО, создание агентства по страхованию  экспортных рисков (ЭКСАР)

Вступление России в ВТО (полноправным членом ВТО Россия может  стать в августе 2012 года) открывает  перспективы для развития операций международного торгового финансирования. Дополнительную поддержку рынку  способна оказать и работа экспортно-импортного агентства на базе Внешэкономбанка, нацеленного на страхование рисков отечественных экспортеров. Привлекательность  сегмента растет на фоне продолжающегося снижения процентной маржи в банковском секторе: с целью диверсификации бизнеса многие банки выбирают документарные операции, позволяющие получать стабильный комиссионный доход.

Threats (угрозы)

Нестабильность  на мировых финансовых рынках

Нестабильность на мировых  финансовых рынках, наблюдаемая со второй половины 2011 года, уже приводила  к локальным перебоям с ликвидностью в национальном банковском секторе. Дальнейшее ухудшение ситуации в  европейских странах (дефолт отдельных  стран ЕС, распад еврозоны) выразится  в мощном оттоке капитала из страны, замедлении темпов роста (либо снижении) ВВП, падении деловой активности и, как следствие, стагнации кредитования и ухудшении качества обслуживания долга существующими заемщиками. Даже если удастся избежать кризиса  ликвидности, российские банки столкнутся со снижением рентабельности и ростом доли проблемных активов. Ситуация осложняется  отмеченными выше слабыми сторонами: низким запасом капитала у крупнейших банков и созданием банками минимальных  резервов на возможные потери.

«Банковская система сегодня  в большей степени готова к  кризису, чем в 2008 году, – полагает Павел Неумывакин. – К тому же есть поддержка со стороны ЦБ, что  очень важно. Но, на мой взгляд, у  каждого банка должен быть готов  антикризисный сценарий действий в  случае серьезных ухудшений на Западе».

Рост стоимости  фондирования, снижение процентной маржи

Продолжающаяся волатильность международных рынков капитала вынуждает банки вновь прибегать к более дорогому внутреннему фондированию. С октября-ноября 2011 года наблюдается рост процентных ставок по депозитам населения сроком до 1 года. Вместе с тем пойти на соответствующее повышение кредитных ставок многие банки не могут не только из-за довольно жесткой конкуренции за заемщиков, но и вследствие наличия большого числа кредитных договоров, заключенных в начале-середине 2011 года по достаточно низким ставкам. В результате по итогам 2011 года процентная маржа сохранилась на прошлогоднем уровне (4,9%, см. график 11).

Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными рисками (в том числе операциями со связанными сторонами)

Предпринимаемые регулятором  шаги по переходу к принципам Базеля II способны оказать заметное влияние  на деятельность небольших кредитных  организаций. В частности, учет при  расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков (изменения в 110-И): средние компании, как правило, не имеют рейтингов, но часто используют рискованные, с точки зрения ЦБ, схемы финансирования. А именно малый и средний бизнес составляет основу деятельности небольших региональных банков.

Дальнейший переход на Базель II может быть сопряжен с ростом стоимости ведения бизнеса, что  особенно опасно в случае небольшой  клиентской базы банка и невозможности  получения экономии от масштаба. Это  способно привести к снижению инвестиционной привлекательности российских банков.

График 11. Процентная маржа в 2011 году практически не изменилась

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа банковского  сектора России: ключевые выводы

	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Как воспользоваться возможностями? Покупка зарубежных активов позволит диверсифицировать бизнес, повысит качество риск-менеджмента и уровень банковских технологий в крупных банках; Развитие интернет-банкинга приведет к оптимизации издержек, росту доли комиссионных доходов и модернизации ИТ-обеспечения; Принятие закона о синдицированном кредитовании позволит небольшим банкам конкурировать с госбанками при финансировании крупных проектов; Вступление в ВТО и создание ЭКСАР дают стимул для операций международного торгового финансирования, которые позволяют повысить долю комиссионных доходов и получить дополнительный процентный доход	За счет чего можно снизить  угрозы? Внедрение дифференцированного надзора и ужесточение требований к системно значимым банкам позволят повысить доступность финансовых услуг в регионах; Ограничение доли госбанков на внутреннем рынке в пользу развития международного бизнеса снизит давление на конкурентную среду и стимулирует рост частных банков; Вовлечение частных банков в реализацию крупных (в том числе инфраструктурных) проектов Внешэкономбанка позволит диверсифицировать их бизнес и повысить устойчивость финансового результата
Слабые стороны	Что может помешать воспользоваться  возможностями? Низкий запас достаточности капитала может препятствовать дальнейшему расширению бизнеса крупных банков, в том числе за счет покупки активов за рубежом; Низкая доля долгосрочных активов и высокая подверженность крупных банков «панике вкладчиков» будет тормозить реализацию синдицированных проектов; Недостатки в системах риск-менеджмента способны привести к резким колебаниям доли проблемной задолженности в периоды нестабильности	Самые большие опасности В случае второй волны кризиса сочетание высокой концентрации рисков, низкого Н1 и минимальных резервов способно привести к потере платежеспособности даже крупных банков и необходимости их срочной докапитализации; Ужесточение требований банковского регулирования может привести к уходу с рынка малых банков и снижению доступности банковских услуг в регионах

 

2. Стратегии банков

Новая модель банковского  бизнеса должна строиться на сочетании  экстенсивного (рост масштабов) и интенсивного подходов (повышение качества этого  роста). В ее основе – постепенная  диверсификация структуры активов  и финансового результата, выражающаяся в снижении концентрации кредитных  рисков и расширении объемов продуктов, приносящих комиссионные доходы. «Эксперт РА» выделяет следующие ключевые точки роста российских банков в  ближайшие 2-3 года.

В таблице 3 представлены стратегические приоритеты банков, сгруппированные  по типам банков.

Таблица 3. Перспективные стратегии российских банков

Группа банков	Стратегия развития
Банки с государственным  участием в капитале	Внутренний рынок: ориентация на развитие нишевых сегментов с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков;  Внешний рынок: покупка зарубежных банковских активов (ориентация на банки, работающие с розницей и МСБ, а также на рынке международного финансирования)
Крупные частные банки	Внутренний рынок: ориентация на высокомаржинальные сегменты, максимально использующие потенциал скоринговых систем и поточного кредитования (беззалоговое кредитование, кредитные фабрики для МСБ);  Внешний рынок: покупка небольших зарубежных банков в странах, в которых осуществляют деятельность крупные российские клиенты, развитие на их основе операций торгового финансирования
Малые и средние региональные банки	Банковское обслуживание состоятельных клиентов;  Создание синдикаций в рамках банков одного региона для финансирования крупных региональных инвестиционных проектов;  Присоединение к мультибанковским платежным системам;  Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса на комплексное обслуживание, включая предоставление консультационных услуг (структурирование бизнеса, поиск партнеров, налоговый и управленческий консалтинг, разработка бизнес-планов);  Ипотечное кредитование

Источник: «Эксперт РА»

Другим направлением стратегического  развития банков является оптимизация  текущей бизнесмодели с точки зрения снижения расходов на обеспечение деятельности. Мы выделяем следующие ключевые моменты:

• централизация всех бизнес-процессов;
• сокращение числа филиалов, рост числа дополнительных и операционных офисов;
• повышение квалификации персонала (прежде всего, в сфере управления рисками);
• внедрение стандартов корпоративного управления, повышение роли и ответственности риск-менеджеров;
• страхование операционных рисков (утеря собственного имущества, финансовые риски, ответственность).