Наследование по завещанию в нотариальной практике

    Оглавление

Введение                                                                                                                   3

Глава 1 Наследование по завещанию в судебной практике                                5

Глава 2   Отмена (изменение) завещания                                                            20

Заключение                                                                                                             28

Список  литературы                                                                                                30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Введение

  Наверное, каждому из нас хоть раз в жизни  приходилось обращаться к нотариусу, ведь без него невозможно совершить  некоторые юридические действия. Большую часть рабочего времени любой нотариальной конторы составляют дела по наследственным вопросам, так как ежедневно в России умирает несколько тысяч человек, которые составляют завещания и столько же наследников вступают в права наследства. Ведь по закону завещание должно быть составлено и заверено нотариусом. Следовательно, хочет гражданин или нет, но обращаться в нотариальную контору для того, чтобы совершить завещание, либо вступить в наследство ему придется. Согласно п.2 ст.35 Конституции РФ «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами» и п.4 ст.35 «Право наследования гарантируется» каждому члену общества гарантировано право при жизни приобретать, владеть, пользоваться материальными и нематериальными благами  и согласно его воле завещать свое имущество или если воля будет не выражена, то согласно воле закона приобретенное им имущество после смерти переходит к близким людям.

  Приведенные выше правовые нормы призваны обеспечить интересы самого наследодателя, его близких родственников, а также третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.), для которых смерть наследодателя влечет те или иные правовые последствия.

  В нашей стране только после распада  СССР начинается развитие института собственности и появляется возможности не только владеть различным имуществом и обладать многочисленными и разнообразными имущественными правами, но и распоряжаться этим имуществом и правами по своему усмотрению, в том числе и на случай своей смерти путем совершения завещания. Воля собственника выраженная в завещании помогает решить судьбу собственности для того чтобы избавить родных от выяснения отношений, споров, которые могут возникнуть после смерти наследодателя в связи с разделом квартиры, машины, дачи и т.д. , но порой и завещание порождает судебные разбирательства.

  В настоящее время порядок наследования регулируется разделом 5 «Наследственное право» третьей части Гражданского Кодекса РФ, вступившей в законную силу с 1 марта 2002 года. Вслед за общими положениями на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором - наследование по закону. Это подчеркивает важность завещательного распоряжения, поскольку воля собственника имущества, передаваемого по наследству, должна стать основным и решающим фактором в дальнейшем переходе его прав. В научной литературе, вопросы наследования наиболее полно освещены в книгах таких авторов как Барщевский М.Ю. «Наследственное право», Оглоблина О.М. «Наследование по завещанию», Асиахова П. А. и многих других.  Нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права, достаточно обширна, однако даже с принятием третьей части ГК РФ не были устранены некоторые пробелы в законодательстве, более того появились новые нерешенные вопросы, которые чаще всего решаются в судебном порядке.

  Цель  курсовой работы состоит в том, чтобы на основе анализа нотариальной и судебной практики, анализа гражданского законодательства и специальной литературы исследовать вопросы наследования по завещанию. 
 
 
 
 
 

  Глава 1 Наследование по завещанию в судебной практике

  Согласно  п.1 ст. 1118 ГК РФ гражданин может распорядиться  имуществом на случай смерти только путем  совершения завещания с соблюдением  установленных законом требований. Завещание представляет собой одностороннюю  сделку, которая может быть совершена только лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Поэтому хотя возможность завещать свое имущество входит в содержание правоспособности гражданина (ст. 18ГК РФ), реализовать ее может только гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме. В случае совершения завещания гражданином, обладающим неполной или ограниченной дееспособностью, оно является недействительным.

  В нотариальной и судебной практике интерес  представляет вопрос: возможно ли удостоверение  завещания от имени гражданина, ограниченного судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами?  Благодаря норме, содержащейся в п. 2 ст. 1118 ГК РФ, данный вопрос наконец-то получил свое правильное разрешение. «Вместе с тем следует иметь в виду, что сам по себе факт того, что завещатель страдает хроническим алкоголизмом, не является основанием для признания сделки недействительной. Факт составления гражданином завещания в момент, когда он не был способен понимать значения своих действий и руководить ими, может быть доказан только в судебном порядке¹».

  Пример  из судебной практики: 13 марта  2008 года   в г. Инза районный суд Судья  Инзенского районного суда Ульяновской области   Дунина И.Ю. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Истца А.  к Ответчику Н. о признании завещания недействительным, признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования. 

  При жизни Завещатель злоупотреблял  спиртными напитками, находился  на учете у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм 2 стадии». Истец считает, что завещание Завещателем  было составлено либо в болезненном состоянии, под принуждением Ответчика,  либо вообще появилось после его смерти. Просит удовлетворить ее требования в полном объеме.

  В судебном заседании установлено, что  завещание Завещателем составлено в соответствии с требованиями закона, в письменной форме, нотариально  удостоверено, на завещании указано  место его составления и дата удостоверения. Завещателю разъяснено содержание норм ГК РФ, регулирующих наследственное право и ст.57 Основ законодательства о нотариате, ст.1149 ГК РФ.  Текст завещания Завещателем прочитан лично и подписан.  Доводы  Истицы и ее представителя о том, что в завещании не имеется краткой подписи  Завещателя, не может повлечь за собой недействительность завещания, поскольку в нем имеется полная подпись завещателя. 

  Согласно  ст. 1131 ч.3 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения  порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. В свете данного положения законодательства не может повлечь признание завещания недействительным неверное написание завещателем в одном из экземпляров завещания своего имени («Алексанр» вместо правильного «Александр»), а также неверный род завещателя в первом абзаце (указано «проживающая», вместо «проживающий»).

  Свидетели  в судебном заседании пояснили, что, несмотря на длительное злоупотребление спиртным, Завещатель в поведении бы адекватным, явных расстройств психики за ним никогда не наблюдалось, говорил он всегда «по делу».

  На  основании изложенного, руководствуясь ст.14,56,194-199 ГПК РФ, судья РЕШИЛА : Исковые требования Истицы в своих интересах   к Ответчику о признании недействительным завещания З. от 06.06.2006 года на квартиру --- в доме ***, удостоверенного нотариусом В., признании права общей долевой собственности (в равных долях) на квартиру оставить без удовлетворения.

  Непростой задачей при удостоверении завещания  для нотариуса является установление дееспособности завещателя. Дееспособность определяется нотариусом документально (путем проверки документов, удостоверяющих личность завещателя, в которых указан его возраст) и визуально (путем беседы с завещателем, собственной оценки адекватности его поведения и т.п.). Законодательством Российско Федерации указанный вопрос не регулируется, нотариус лишен возможности назначить психиатрическую экспертизу, поэтому впоследствии возникшие вопросы устанавливаются в суде, после смерти завещателя.

  В завещании может быть оформлена  воля только одного гражданина, составление  одного завещания двумя или более  граждан (например, супругами) не допускается. В то же время завещатель может  распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

  «В статье 1119 ГК РФ закреплен принцип свободы завещания, согласно которому завещатель вправе по своему усмотрению завещать любым лицам любое имущество, в том числе то, которое он может приобрести в будущем, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ, отменить или изменить совершенное завещание²».

  Завещатель  может совершить завещание в  отношении одного или нескольких лиц, как входящих так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может завещать конкретное имущество конкретному лицу либо завещать его нескольким лицам с указанием их доли или без указания долей, в последнем случае доли наследников считаются равными.

  Вместе  с тем свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в  наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследователя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы  наследователя имеют право на обязательную долю  - независимо от содержания завещания они наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст.1049 ГК РФ). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из той части наследственного имущества, которая осталась незавещанной, а при ее недостаточности – из части имущества, которая завещана.

  Пример  из судебной практики:

  5 февраля 2008 г.  Судебная коллегия  Московского Областного суда  во главе с Судьей Митрофановой Т.Н.  рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу Истца на решение Подольского городского суда Московской области от 15 ноября 2007 года по делу по иску Истца Р. к Ответчику Р.Ю. о признании права собственности, признании свидетельств недействительными, заслушав доклад судьи Катковой Н.Л., объяснения Истца и Ответчика.  

  установила:  

  Истец обратился в суд с иском к Ответчику  и просил признать за ним право собственности на 1/2 долю квартиры N ..., 1/2 долю гаражного бокса N ..., как наследство после смерти своей матери, умершей 25.09.2006 года. Также просил признать недействительными свидетельства о праве на наследство по завещанию на указанную квартиру и гаражный бокс, выданных на имя Ответчика. В обоснование заявленных требований пояснил, что он, как пенсионер, имеет право на обязательную долю наследственного имущества после смерти матери.  Суд постановил решение, которым в удовлетворении исковых требований Истца отказал.

  В кассационной жалобе он просит об отмене указанного решения, ссылаясь на нарушение  судом норм материального и процессуального  права.

  Разрешая  спор, суд установил, что Завещателю на праве собственности принадлежала квартира, расположенная по адресу: г. Подольск, *** и при жизни ею было составлено завещание, в котором все свое имущество она завещала Ответчику.  Доводы истца о том, что он является пенсионером и имеет право на обязательную долю наследственного имущества после смерти матери, обоснованно признаны судом несостоятельными, поскольку пенсия ему была назначена за выслугу лет, как военнослужащему, и на момент смерти матери он не относился к тем лицам, которые в силу п. 1 ст. 1149 ГК РФ имеют право на обязательную долю в наследстве.

  Поэтому руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия, определила: решение Подольского городского суда Московской области от 15 ноября 2007 года оставить без изменения, кассационную жалобу Истца - без удовлетворения.

  В нотариальной практике иногда приходится встречать завещания, в которых  завещателю не разъяснено право необходимых  наследников на обязательную долю в  наследстве. Несмотря на то, что при удостоверении завещания нотариусом нарушены требования п. 6 ст. 1125 ГК РФ, в соответствии с которым он обязан был разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись, ничтожности завещания такое нарушение повлечь не может. В крайнем случае можно сделать предположение лишь об оспоримости завещания в зависимости от остальных его условий. Следует иметь в виду, что правила, установленные ст. 1149 ГК РФ, объективно существуют и не зависят от воли завещателя. Если незнание им указанных правил не отразилось на существе его волеизъявления в отношении принадлежащего ему имущества, признать такое завещание недействительным нет оснований.

  Гражданин может включить в завещание специальные  завещательные распоряжения, к которым  относятся подназначение (субституция), завещательный отказ и завещательное возложение. «Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если наследник по завещанию или по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Не исключена возможность субституции и в отношении подназначенного наследника.  Завещатель в праве подназначить также отказополучателя³».

  Завещательный отказ (легат) – это возложение на одного или нескольких наследников  по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности  имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (ст. 1137-1138 ГК РФ).

  Завещательный отказ может быть единственным завещательным  распоряжением (в этом случае обязанность исполнять его возлагается на наследников по закону) либо включаться в завещание наряду с другими завещательными распоряжениями.

  Предметом завещательного отказа могут быть любые  обязанности имущественного характера (например, передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (чаще всего жилого помещения или его части); передача отказополучателю входящего в состав наследства  имущественного права; приобретение  для отказополучателя и передача ему иного имущества; выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей).  Право пользования имуществом наследодателя на основании завещательного отказа относится к вещным правам, и при последующем переходе права собственности на такое имущество к другому лицу право пользования сохраняет силу.

  В отличие от наследников, к которым  одновременно переходят и права, и обязанности наследодателя, отказополучатель наделяется только правом. Право на получение завещательного отказа действует в течение 3 лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам; в случае смерти отказополучателя, его отказа от права, истечения трехлетнего срока это право прекращается, за исключением случаев, когда ему предназначен другой отказополучатель. Между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), возникают обязательные отношения, к которым правила об обязательствах применяются с учетом специальных норм наследственного права.  В частности, наследник-должник обязан исполнить завещательный отказ в пределах стоимости перешедшего к нему наследства  за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если он имеет право на обязательную долю в наследстве, то его обязанность исполнить отказ ограничивается лишь стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер обязательной доли. При возложении завещательного отказа на нескольких наследников отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

  Пример: «Наиболее распространенным вариантом завещательного отказа является возложение на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу⁴».

  Завещательное возложение – это возложение на одного или нескольких наследников  по завещанию или по закону обязанности  совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ).

  Отличие завещательного возложения от завещательного отказа состоит в том, что наследник  совершает определенные действия не в интересах конкретного лица, а для осуществления общеполезной цели. Поэтому требовать исполнения завещательного возложения могут заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников, если завещанием не предусмотрено иное. Кроме того, обязанность, возлагаемая на наследника, может быть  не только имущественной, но и неимущественной. Если обязанность носит имущественный характер, то ее исполнение осуществляется по правилам, установленным для завещательного отказа. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

  Пример: Наследодатель завещает все имущество дочери, однако выделяет в его составе библиотеку и поручает душеприказчику организовать доступ к книгам студентов университета (то же возможно и без душеприказчика, тогда исполнять возложение будет дочь). Становится очевидной проблема, не решенная законом: каковы временные рамки исполнения возложения? Обязана ли дочь вечно терпеть студентов, читающих, портящих ценные книги? Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо дифференцировать возложение по критерию характера действий, его составляющих: возложение имущественное и неимущественное.  «В первом случае (когда предметом возложения являются действия, имеющие имущественный характер) в соответствии с п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлено, что применяются правила о завещательном отказе. Однако и этим снимаются не все проблемы. Очевидно, что, если предметом возложения будут действия в пользу одного лица, смерть этого лица прекратит обязательство возложения. Проблемы остаются, если одного конкретного лица нет (например, завещатель возложил на наследников обязанность ремонтировать детский дом либо покупать детям игрушки). Но и тут можно вспомнить, что исполнение и отказа, и возложения осуществляется из стоимости перешедшего по наследству имущества: т.е. покупать игрушки наследнику придется на всю стоимость полученного актива имущества, после чего обязанность прекратится⁵».

    В приведенном выше примере речь шла  о неимущественном возложении, прекращение  которого законом не предусматривается  вообще. В связи с этим целесообразно  установить конкретный срок, которым  бы ограничивалась обязанность исполнять  возложение неимущественного характера (имущественное возложение можно ограничить как по срокам, так и по стоимости).

  Рассмотрим  пример, приведенный на сайте Пензенской нотариальной палаты, где говорится, что «согласно статье 1137 ГК РФ любой  наследодатель вправе наложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязательства, которые те должны выполнять за счет доли в наследстве. Это и называется завещательным отказом. Например, у человека, некогда преподававшего в вузе, занимавшегося наукой, остается огромная, очень ценная библиотека. Он завещает ее своей дочери, но с условием, что студенты, допустим, исторического факультета ППГУ смогут раз в неделю пользоваться этой библиотекой»

  Завещательный отказ и завещательное возложение обременяют долю наследника, на которого наследодатель возложил соответствующую обязанность, поэтому при переходе доли к другим наследникам они обязаны исполнить такой отказ или такое возложение, если из завещания или закона не следует иное.

  Форма завещания. ГК РФ детально регламентирует форму завещания, ее несоблюдение влечет недействительность завещания. По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Оно может быть составлено с использованием технических средств (ЭВМ, пишущей машинки и др.).

  Завещание должно быть собственноручно подписано  завещателем. Если собственноручное подписание невозможно в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности завещателя, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса с указанием причины, по которой завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилии, имени, отчества и места жительства рукоприкладчика.

  Пример  из судебной практики: 28 октября 1996 Чайковский городской суд Пермской области рассмотрел гражданское дело по иску Истца Ш. к Ответчику Б. о признании завещания недействительным. Истец мотивировал свои требования тем, что Завещатель был тяжело болен, не мог совершать какие-либо действия руками, следовательно, не мог сам подписать завещание.

  Ответчица показала, что по просьбе наследодателя  обращалась в нотариальную контору, оформила вызов нотариуса на дом для удостоверения завещания. С ее слов нотариус заполнила "шапку" бланка. Вечером к ним домой пришла женщина из нотариальной конторы, которая в ее присутствии зачитала текст завещания Завещателю. Поскольку он не мог поставить подпись, Ответчица помогла ему - вложила авторучку в его руку, водила его рукой, выполняя подпись.

  Суд нашел иск Истца подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Установлено, что после полученной травмы позвоночника Завещатель был неподвижен, движения рук были ограничены, являлся инвалидом I группы. В соответствии со ст. 542 ГК РСФСР, действовавшего на момент удостоверения завещания, если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.

  В судебном заседании с достоверностью установлено, что в силу своего физического  состояния завещатель не мог собственноручно подписать завещание и его подпись на документе была выполнена при активном участии другого человека - Ответчицы Б., чего она не отрицала в судебном заседании и что было подтверждено свидетельскими показаниями.

  Согласно  заключению эксперта подпись в завещании не могла была быть выполнена Завещателем. Подпись была выполнена только при поддержке его руки в момент выполнения подписи, указанная подпись выполнена лицом, оказывающим активную помощь в процессе письма. На основании изложенного суд пришел к выводу, что подпись на завещании выполнена другим лицом. В соответствии со ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате удостоверение завещаний через представителей не допускается. Судом установлено, что нотариус лично с Завещателем не встречалась, волю его не выясняла, подпись в завещании выполнена в отсутствие нотариуса. Нотариус была привлечена в качестве свидетеля и показала, что в контору обращалась Ответчица для вызова нотариуса на дом и проект завещания был составлен с ее слов. На дом к Завещателю был направлен стажер нотариуса, который показал, что, поскольку Завещатель не мог самостоятельно подписать завещание, он пригласил Ответчицу, которая помогла ему выполнить подпись в документе, придерживая руку.

  Суд указал, что в соответствии со ст. 78 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, действующего на тот момент, гражданин, в пользу которого завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также присутствовать при его составлении, за исключением случаев, когда об этом имеется просьба самого завещателя. О наличии такой просьбы делается отметка на обоих экземплярах завещания, подтверждается подписями Завещателя (лица, подписавшего завещание по его поручению), нотариуса и оттиском печати.  Судом с достоверностью установлено, что при составлении завещания присутствовала Ответчица - лицо, в пользу которого завещано имущество, отметки о том, что об этом имелась просьба завещателя, в завещании не содержится.

  В связи с имевшими место нарушениями норм гражданского законодательства, Основ законодательства РФ о нотариате, Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению. Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя, более того, это лицо не должно присутствовать при удостоверении завещания, дабы не оказать даже косвенного влияния на формирование волеизъявления завещателя⁶.

  При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель, в этом случае на завещании ставится подпись свидетеля, указываются его фамилия, имя, отчество и место жительства.

  Местом  нотариального удостоверения завещания  может быть любая государственная нотариальная контора, любой нотариус, занимающийся частной практикой, а также должностные лица любого органа местного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальных контор) или консульские учреждения. Место жительства завещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. Особенностью является только удостоверение завещания с выездом нотариуса за пределы его нотариального округа. Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в, нотариальном округе в это время нотариуса

  Завещание составляется, подписывается завещателем  и удостоверяется нотариусом в двух экземплярах, один выдается завещателю, другой хранится в делах нотариуса.

  Завещатель  вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе  нотариусу, возможности ознакомится  с его содержимым (закрытое завещание). В таких случаях оно должно быть собственноручно написано и  подписано завещателем, использование технических средств и подписи рукоприкладчика не допускается; несоблюдение этих требований влечет недействительность закрытого завещания.

  Закрытое  завещание предается нотариусу  в запечатанном конверте в присутствии  двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом  в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе; месте и дате его принятия; фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. Присутствие свидетелей является обязательным, несоблюдение данного требования влечет недействительность завещания.