Nехнико-экономическая оценка реконструкции АТП с разработкой зоны текущего ремонта АТС

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

 

Кафедра: «Экономика и производственный менеджмент»

 

 

УДК: 629.113  Курсовой проект защищен с оценкой___________

Руководитель

проекта                                                     Т.В. Плотникова

                                         (подпись)                   

                                                       «      »                             2012 г.

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА

 РЕКОНСТРУКЦИИ АТП  С РАЗРАБОТКОЙ ЗОНЫ

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА  АТС

 

Пояснительная записка к курсовому проекту

по дисциплине «Бизнес-планирование на

автомобильном транспорте»

КП 190601. 03. 000 ПЗ

 

 

 

 

 

 

 

Студент группы ААХ – 81                                                             Ботченко А.Г.

 

Руководитель

проекта:                                                                                            Т.В.Плотникова

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРНАУЛ 2012

Содержание

1 Маркетинговое  исследование реконструкции участка 4

1.1 Анализ рынка  услуг 4

1.2 Описание услуги  участка 5

1.3 Классификация и анализ конкурентов 6

1.4 Управление ценами 7

2 Реконструкция участка   9

2.1 Анализ состояния  9

2.2 Расчет единовременных  затрат на реконструкцию  11

3 Расчет показателей экономической эффективности

реконструкции АТП    15

3.1 Экономическая эффективность от реконструкции участка 15

3.2 Расчетный коэффициент сравнительной экономической эффективности дополнительных капитальных вложений 16

3.3 Срок окупаемости…………………………………………………………………………………………………………….16

3.4 Оценка эффективности  инвестиционного проекта……………………………………..17

Заключение  19

Литература  20

Приложение А  21

Приложение Б  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Контроль технического состояния  автомобиля (КТС) населения проводится при государственном техническом  осмотре и помогает предотвращать  аварии вследствие неудовлетворительного  технического состояния автомобиля. Но даже при регулярной диагностике  автомобилей невозможно полностью  исключить ДТП по причине неисправностей.

 Использование инструментального  контроля позволяет предупредить  в 2,5 - 3 раза дольше опасных поломок, чем визуальный осмотр транспортного средства на площадке перед зданием МРЗО. Идея о необходимости проведения техосмотра с использованием средств технического диагностирования, т.е о прохождении автотранспортом инструментального контроля, высказывалась еще в 1970-х гг., но денег на строительство станций по всей стране не оказалось. Постановление Правительства РФ 1998 г поэтапно вводило обязательный инструментальный контроль. К 1 июля 2005 г весь автотранспорт должен был осматриваться с использованием средств технического диагностирования. Благодаря инструментальному контролю в России с введением диагностирования в 1999 г. на 6 - 15 % ежегодно сокращается число аварий из-за неудовлетворительного технического состояния автомобилей и пострадавших в них людей.

Диагностирование при КТС применяется  более 40 лет. По мнению экспертов ГИБДД, если Россия откажется от инструментального контроля, то уже сегодня начнутся проблемы у отечественных международных перевозчиков, а через несколько лет для зарегистрированных у нас автомобилей вообще закроют въезд в единую Европу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Маркетинговое исследование  реконструкции участка

 

С переходом работы в рыночные условия  возникло много новых вопросов и  проблем, которые необходимо решать с позиций маркетинга. Сейчас в  деятельности многих АТП не находят  должного изучения, анализа и отражения  следующие вопросы

• спрос, его изучение, формирование и управление им;
• диверсификация деятельности;
• конкуренция, ее изучение, формы и методы противодействия;
• тарифная и инновационная политика.

Игнорирование изучения решения этих вопросов снижает эффективность  коммерческой деятельности АТП, его  доходы и конкурентоспособность.

 

1. Анализ рынка услуг участка

 

Необходимо провести анализ рынка  услуг «участка». Маркетинговые  исследования основаны на определении  круга данных, необходимых для  оценки рынка этих услуг, их сборе, анализе  собранной информации и отчете о  полученных результатах.

В результате анализа рынка услуг  участка была получена следующая  информация

1.    В качестве потребителей услуг участка будут выступать владельцы личных легковых автомобилей, которые проживают или работают относительно недалеко от СТО. А также различные организации, имеющие в своем парке легковые автомобили.
2.    Потребительский интерес определяется необходимостью получения талона о пройденном государственном техническом осмотре. Привлечь и удержать потребителей можно повышением качества предоставляемых услуг, уменьшением времени на их выполнение, а также предоставлением дополнительных услуг, в том числе бесплатных.
3.    В Алтайском крае стоимость проведения государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования установлена в размере 350 руб. (без НДС) (решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.01.2011г. №31.
4.    Перспективы реализации услуг «участка» через месяц, квартал, год высоки, т.к. с течением времени количество машин только увеличивается и всем им необходимо периодически проходить технический осмотр.
5.   Доля рынка приходящаяся на данный вид услуг равна 8-10%. И в ближайшей перспективе она существенно не изменится.
6.    Данный рынок относится к числу конкурентных.
7.    Добиться расширения границ рынка предлагаемых услуг можно путем оказания дополнительных диагностических работ, регулировочных работ, услуг мелкосрочного ремонта.

Результаты проведенных маркетинговых  исследований отражены в таблице 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1 - Результаты проведенных  маркетинговых исследований

Показатели	Ед. изм	Оценка
Емкость отдельных сегментов  рынка предлагаемых услуг	%	8-10
Цена услуг участка  по различным сегментам рынка	руб	350
динамика объема УУ к  определенной базе с начала года к предыдущему году	% %	2 6
Цикл «участковой» активности (сезонность)	—	Весной и осенью выше активность
Устойчивость потребительского спроса		да
Потребители-заказчики  УУ, предпочитающие предложенные услуги аналогичным услугам других СТО	—	Проживающие или работающие относительно недалеко от СТО
Чем можно привлечь внимание новых потребителей и как удержать спрос существующих	—	Повышение качества услуг, скидки, предварительная запись, оказание дополнительных услуг

 

2. Описание услуги участка

 

Инструментальный контроль - проверка соответствия технического состояния  и оборудования транспортных средств требованиям нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также технических нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

При проверке технического состояния транспортных средств применяются средства технического диагностирования, внесенные в Государственный реестр типа средств измерений, имеющие сертификаты соответствия, сертификаты об утверждении типа

средств измерения, установленные документы о поверке и обеспечивающие проведение проверки технического состояния методами и с точностью, установленными соответствующими стандартами и техническими нормами

По результатам проверки технического состояния оформляется диагностическая карта транспортного средство в трех экземплярах.

Первый экземпляр диагностической карты выдается собственнику (представителю собственника), второй - хранится в подразделении Государственной инспекции по месту проведения осмотра транспортного средства, третий - хранится на станции государственного технического осмотра или в пункте технического осмотра.

 

Пункт технического осмотра должен содержать три группы оборудования

- диагностическое оборудование для проверки различных систем автомобиля (рулевого у продления, тормозной системы, двигателя и т.д.);

       - компьютеры и сетевое оборудование для передачи данных, предназначенные для получения, хранения и передачи полученных результатов, а также для управления процессом проверки автомобиля;

       - гаражное оборудование, которое выполняет вспомогательные функции и обеспечивает необходимые условия труда. К гаражному оборудованию относятся подъемники, компрессоры, устройства удаления выхлопных газов, осветительные приборы и т.п.

В основной состав диагностического оборудования входит тормозной стенд, газоанализатор, дымомер, прибор поверки внешних световых приборов, измеритель люфта в рулевом управлении и некоторые другие приборы.

Отличительной особенностью диагностического оборудования, применяемого при техническом  осмотре, является возможность передачи данных на компьютер для формирования отчетных данных в электронном виде с последующей передачей их в  единую автоматизированную информационную систему. Кроме того, во многих существующих пунктах технического осмотра применяется  система видеофиксации, которая позволяет создать фотографию транспортного средства при прохождении тестирования автомобиля, с последующей передачей и хранением данного фото с результатами проверки АТС. При получении диагностической карты фотография транспортного средства помещается в правом верхнем углу.

Основными требованиями к компьютерному  оборудованию и оборудованию для  передачи данных - это возможность  обеспечивать необходимое быстродействие и возможность хранения результатов  технического осмотра в течение  трех лет.

Разрабатываемые нормативы продолжительности  работ при прохождении технического осмотра транспортных средств являются ориентирами для расчета пропускной способности пунктов технического осмотра и в конечном итоге - оценки себестоимости работ при проверке. Естественно, что чем выше производительность применяемого оборудования, тем ниже себестоимость работ, а следовательно, и выше преимущества по сравнению с конкурентами. Высокопроизводительное оборудование, автоматизация, современные применяемые технологии (например, конвейерная организация проверки) позволяют сократить время проверки транспортного средства

Таким образом, временные нормативы  и плата за проведение технического осмотра - это ориентир при выборе оборудования и технологического процесса проверки АТС.

Фактическое время проверки конкретного  автомобиля зависит от многих факторов и может не совпадать с разработанными нормативами. К таким факторам можно  отнести количество проверяемых  осей автомобиля, полноприводный или не полноприводный автомобиль, конструктивные особенности транспортного средства, квалификация технического эксперта, осуществляющего проверку и многое другое.

Основываясь на вышеизложенном, можно определить основные мероприятия стратегии развития предприятия •

1. применение нового высокопроизводительного оборудования
2. повышение квалификации персонала
3. оптимизация организации работ по проверке транспортного средства и

            выдачи результатов

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Классификация и анализ конкурентов

 

Данная услуга - ОАО «Автотестер», ул. Северо-Западная, 15

1. - ООО «Автоинфо». ул. Балтийская, 66а
2. - Автоцентр АНТ, ул. Павловский тракт, 251д
3. - Автоцентр «Юго-Западный», ул. Власихинская, 146e
4. - ООО «Техосмотр», ул. Автотранспортная, 49

 

Анализ конкурентов  приведен в таблице 1.2.

 

Таблица 1.2— Анализ конкуренции

Факторы конкурентоспособности	Невзвешенные факторы					Взвешенные факторы
	Данная услуга	Конкуренты				Вес	Данная услуга	Конкуренты
		1	2	3	4			1	2	3	4
1 Расположение	10	8	9	7	9	0,3	2,3	1,84	2,07	1,61	2.07
2. Время исполнения  заказа	9	10	9	9	9	0,2	1,8	2	1,8	1,8	1,8
3. Привлечение  клиентуры с  помощью рекламы	7	10	6	8	5	0,05	0,35	0,5	0,3	0,4	0,25
4. Предварительная  запись	0	1	0	0	0	0,15	0	0,15	0	0	0
5. Рабата в  выходные  (Суб.)	0	1	1	0	1	0,15	0	0,15	0,15	0	0,15
6. Предоставление  информации  в интернете	8	10	3	8	0	0,1	0,8	1	0,3	0,8	0
7. Возможность к быстрому переходу на новый вид  УУ	10	7	10	10	4	0,,05	0,5	0,35	0,5	0,5	0,2
Сумма	44	47	38	35	28	1	5,75	5,99	5,12	5,11	4,47
Место	2	1	3	4	5		2	1	3	4	5

 

4. Управление ценами

 

Предельный размер платы за проведение ТО устанавливается высшими исполнительными  органами государственной власти субъектов  Российской Федерации.

В Алтайском крае стоимость проведения государственного технического осмотра  транспортных средств с использованием средств технического диагностирования установлена в размере 350 руб. (без  НДС) (решение управления Алтайского края по государственному регулированию  цен и тарифов от 26.01.2011г. № 3).

Предельный размер платы за проведение ТО должен обеспечивать возмещение экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов на проведение технического осмотра и получение прибыли, необходимой для развития и финансирования расходов на проведение технического осмотра

 

 

Определение состава расходов, применяемых  для расчета предельного размера  платы за проведение ТО, и оценка их обоснованности производятся с учетом стоимости отдельных технологических  операций, бланков талонов технического осмотра или (в случае выдачи) бланков  международных сертификатов технического осмотра.

За счет организации проверки автомобилей  поточным методом. Возможно снижение цены на услугу на 50 -100руб. по сравнению с  конкурентами.

для предотвращения переманивания  клиентуры конкурентами возможно применение скидок постоянным клиентам, которые  могут быть установлены на уровне - 5-10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реконструкция участка.

 

1. Анализ состояния основных фондов участка

 

Перечень и стоимость, имеющегося в цехе (участке) оборудования (таблице 2.1)

 

Таблица 2.1 - Перечень оборудования участка до реорганизации

Наименование  оборудования	Количество	Стоимость, руб	Коэффициент загрузки
Газоанализатор инфракар М-1	2	46000	0,3
Измеритель люфта рулевого управления ИСЛ-М	1	21900	0,3
Прибор для проверки света фар ИПФ-01	1	39500	О,4
Дымомер МЕТА-01МП 0.1 ЛТК	1	20900	0,2
Измеритель светопропускания стекла «Тоник»	1	16200	0,3
Стенд контроля тормозной  системы СТМ- 3500 Н	1	390000	0,5
Измеритель эффективности  тормозных систем автомобиля «Зффект»	1	32000	0,5
Шумомер testo 816	1	25000	0,3
Ключ моментный шкальный КМШ-%0	1	360	0,2
Штангенциркуль 150мм электронный	1	530	0,2
Программное обеспечение  и аппаратные средства линии "Диагностический  контроль"	1	12000	0,9
Принтер лазерный	1	7500	0,3
Итого	13	657890	X

 

1. Коэффициент загрузки оборудования определяется как отношение фактического времени работы оборудования к номинальному времени:

 

Кзаг = Фф / Фд                                                                            (2.1)

 

где Фф - фактическое время работы оборудования в течение года, ч_:

Фд - действительный годовой фонд времени оборудования (при односменном режиме работы цеха (участка) принимается равным 1820 ч) ч

 

 

Для дополнительной характеристики состояния основных фондов цеха (участка) используются следующие показатели

 

2. Фондовооруженность

 

Фв = Сосн / Рсп.в                                                                          (2.2)

 

где Сосн - среднегодовая стоимость основных производственных фондов цеха (участка), руб.;

Рсп.в - среднесписочное количество ремонтных рабочих в цехе (участке), чел.

,

После подстановки числовых значений получаем

 

 Фв = 657890/4 =164472,5

 

3. Удельный вес физически изношенного оборудования, %

 

Кфиз = 100 * Сфиз / Собор                                                                  (2.3)

 

где Сфиз - балансовая стоимость (количество) физически изношенного оборудования, руб. или шт.,

Собор - балансовая стоимость (количество) всего оборудования цеха (участка), руб. или шт.,

 

После подстановки числовых значений получаем:

 

Кфиз =100*0/13 = 0%

 

4. Удельный вес морально устаревшего оборудования, %

 

Кмор = 100 * Смор / Собор                                                                  (2.4)

 

где Смор - балансовая стоимость (количество) морально устаревшего оборудования, руб. или шт.,

 

После подстановки числовых значений получаем^:

 

Кмор = 100 *0/13 = 0%

 

2.1.5 Удельный вес оборудования  цеха (участка), отвечающего современному  уровню научно-технического прогресса, % :

 

Кнтп = 100 * Снтп / Собор                                                                  (2.5)

 

где Снтп - балансовая стоимость (количество) оборудования, отвечающего современному уровню научно-технического прогресса, руб. или шт.

 

После подстановки числовых значений получаем

 

Кнтп = 100 *3/13 = 23%

 

 

 

2. Расчет единовременных затрат на реконструкцию

 

В ходе реорганизации участка предполагается организовать проведение контроля поточным методом Для этого необходимо разобрать стену (стена не несущая! между участком и соседним помещением и поставить еще одни ворота. Это стало возможным, в результате объединения участков по ремонту карбюраторов и инжекторных систем питания. Также планируется проведение косметического ремонта.

Для соответствия действующим нормам по наличию обязательных средств  технического диагностирования необходимо приобрести течеискатель для проверки герметичности газовой системы питания автотранспортных средств. Это позволит владельцам автомобилей, оснащенных газовым оборудованием, проходить осмотр в нашем пункте

Эти меры позволят увеличить пропускную способность участка.

 

2.2.1. Расчет затрат на переоборудование  участка включает в себя определение  расходов на приобретение оборудования  и инвентаря.

 

В стоимость затрат на оборудование необходимо включить транспортно- заготовительные расходы. Тогда единовременные затраты на приобретение оборудования и инвентаря составят

 

Зобор = Зоб * Ктз                                                                           (2.6)

 

где Зоб - затраты на приобретение оборудования и инвентаря, руб.,

Ктз - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы

(Ктз=108-1,12).

 

После подстановки числовых значений получаем

 

Зобор = 8400*1,1 = 9240 руб.

 

Таблица 2.2 - Затраты на приобретение оборудования и инвентаря участка

Наименование  оборудования (инвентаря)	Количество	Стоимость, руб.
		Единицы	Общая
Течеискатель для проверки герметичности газовой системы питания автотранспортных средств ТМ-МЕТА	1	8400	8400
Итого:	1	X	8400

 

2.2.2 Расчет затрат на строительные  материалы

 

В ходе реконструкции участка необходимо демонтировать 5 м куб. стены, выложить

3,5 м куб. стены, оштукатурить 100 м кв. стены и потолка, окрасить 90 м кв. стен. Также необходима установка промышленных секционных ворот, т.к. они экономят пространство и время на открытие.

 

Наименование количество и стоимость  строительных материалов приведены  в таблицы 2.3.

 

 

 

Таблица 2.3 - Стоимость строительных материалов

Наименование строительных материалов	Количество	Стоимость, руб.
		Единицы	Общая
Кирпич обыкновенный 250X120X65, шт.	1400	6	8400
Цемент, кг.	300	5	1500
Песок, м крб.	0,2	50	10
Известь, кг.	17	7.5	127,5
Гж строительный, кг.	10	5	50
Сетка проволочная, м кв.	3	107	321
Олифа, кг.	14 4	46	662,4
Белила цинковые тертые, кг.	13,5	88	1188
Краски тертые, кг.	2,25	434	976,5
Мел строительный, кг.	25,2	3	75.6
Ворота секционные промышленные '	1	35000	35000
		И т о г о:	48311

* Стоимость секционных борот приведена с учетом доставки и монтажа

 

3. Расчет затрат на оплату труда строителей

 

В переоборудовании участка участвуют  каменщики, штукатуры, маляры. Трудоемкость строительных работ может быть установлена  по нормативам

 

Результаты расчета по заработной плате строителей сведены в таблице 2.4.

 

Таблица 2.4 - Смета затрат на оплату труда работников, занятых переоборудованием участка

 

Наименование работ	Трудоемкость работ, чел.-ч	Стоимость одного часа труда, руб	Фонд оплаты труда ,руб
Демонтаж стены	8	100	800
Монтаж стены	16	120	1920
Подготовка кирпичной  стены под оштукатуривание	12	110	1320
Оштукатуривание кирпичной  стены	25	120	3000
Подготовка поверхности  стены и потолка к окраске	54	110	5940
Окраска стен и потолков при помощи ручной машины	21.6	110	2376
И т о г о'	136,6	X	15356

 

 

 

В себестоимость строительных работ  входит и фонд оплаты труда других категорий работников строительства (обеспечивающих производств, инженерно- технические работники и т.д.). Расходы по оплате их труда могут  быть приняты в размере (10-30)% и  рассчитаны по формуле:

 

Fпр = (0,10- 0,30) * Fобщ                                                                 (2 7)

 

После подстановки числовых значений получаем:

 

Fnp = 0,15 * 15356 = 2303,4 руб.

 

4. В общую стоимость затрат на переоборудование участка включаются и другие сопутствующие, ранее не учтенные расходы (накладные, подготовительные, уборочные, моечные и т.д.)

 

Зпр = ( Зобор + Зет + Fобщ + Fnp ) * Кпр                                                 (2.8)

 

где Зет - стоимость строительных материалов, руб,

Кпр - коэффициент, учитывающий прочие расходы на строительство (Кпр= 0,4 - 0,8)

 

После подстановки числовых значений получаем:

 

Зпр = (9240 * 48311 + 15356 * 2303,4 ) * 0,6 = 45126,24 руб

 

5. Общие единовременные расходы на реорганизацию цеха (участка) АТП составят, руб.