Анализ факторов, влияющих на динамику цен рынка мяса и мясной продукции

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РФ

         ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ТАМОЖЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КАФЕДРА  ТАМОЖЕННОГО  ДЕЛА

                          Доклад

на тему:

«Анализ факторов, влияющих на динамику цен рынка мяса и мясной продукции»

                                                               Выполнила:

                                                                студентка 4 курса

                          группы ТД-О-09/1

                                                               Уфаркина Мария Дмитриевна

Научный руководитель:

Капканщикова Светлана Викторовна

                                                 Ульяновск, 2013 г.

Введение

    Рынок мяса и мясной продукции является составной частью российского агропродовольственного рынка. Его развитие во многом зависит от концентрации усилий государства и сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе применении ресурсосберегающих технологий производства мяса и мясной продукции, создания кластерных формирований, повышения конкурентоспособности и осуществления импортозамещения, поскольку удельный вес импорта мяса и мясопродуктов в общем объеме их отечественных ресурсов составляет около 25%, что создает угрозу продовольственного обеспечения страны.

      На протяжении двадцати лет рыночных преобразований российский рынок мяса и мясной продукции функционирует преимущественно стихийно вследствие отсутствия развитой инфраструктуры, характеризуется наличием большого числа посреднических структур, неразвитыми экономическими отношениями между производителями мясного сырья, его переработчиками и торговлей, а также несовершенством государственной политики в области обеспечения населения страны мясом и мясной продукцией как важнейшей составляющей пищевого рациона человека. К тому же увеличение мяса и мясной продукции происходит неравномерно как и по подотраслям животноводства, так и по отдельным регионам страны, что создает дополнительные трудности в функционировании этого продуктового рынка.

      Актуальность решения проблемы развития отечественного рынка мяса и мясной продукции возрастает в связи с завершением реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, а также предстоящей реализацией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Однако изложенные в ней мероприятия направлены только на частичное решение проблемы  увеличения доли отечественных товаропроизводителей в формировании мясных ресурсов в условиях членства России в ВТО.

Мировой рынок  мяса: общая характеристика

      Рынок мяса и мясной продукции- один из самых крупных сегментов рынка продовольственных товаров как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников. Особая роль рынка мяса и мясных продуктов определяется не только значительными объемами производства и потребления этой группы продуктов, но и их значимостью как основного, наряду с рыбными и молочными продуктами, источника белков животного происхождения в рационе питания человека. Мясо и мясные продукты являются скоропортящейся продукцией, что требует создания больших холодильных емкостей. Российский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции и его состояние оказывает существенное влияние на состояние других видов продовольственных рынков. Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших. Показатели ее развития составляют предмет пристального внимания со стороны государства. Мясные продукты в виде тех или иных групп являются частью государственного стратегического запаса. Несмотря на дефицит мясных продуктов в течение ряда лет их значение для обычного потребительского рациона весьма велико.

       В последние 4 года в нашей стране наблюдается уверенный рост потребления мяса и мясопродуктов. Общий объем рынка мяса и мясопродуктов оценивается в 8 млн. тонн в год. Динамика доходов населения и потребления мясных продуктов свидетельствует о том, что российское население приближается по структуре потребления к западным стандартам. В Европе норма затрат на продукты питания составляет 10–15 %. Но, в России уровень потребления мяса на душу населения существенно ниже, чем в экономически развитых странах. Так, в США уровень потребления мяса на душу населения составляет около 124 кг, что в 2 раза больше, чем в России.

       Спрос на мясные продукты главным образом зависит от ценовых факторов, а на цены влияют следующие факторы:

       1) конъюнктура мирового рынка, так как мясной рынок наиболее импортозависимый;

       2) колебания курса рубля по отношению к доллару, так как в условиях недостатка предложения российских товаропроизводителей импортное мясо занимает устойчивые позиции на мясном рынке России (говядина в основном поступает из Украины и Германии, Бразилии, свинина – из Польши);

       3) стоимость концентрированных кормов;

       4) сезонность спроса и предложения мяса и продуктов его переработки.

       Другими факторами уровня потребления мясной продукции, а также роста рынка являются также культурные особенности гастрономии и потребительские предпочтения граждан. Российская структура потребления значительно отличается от европейской и американской. Так, жители центральной Европы традиционно потребляют свинину в больших объемах, а блюда из нее являются традиционными для национальных кухонь стран данного региона, в США больше всего едят мясо птицы, чуть меньше говядины, и меньше всего свинины. В России едят свинину, говядину и птицу примерно в одинаковых пропорциях. Что касается мясоколбасной продукции (различные виды колбас, сосиски и сардельки, ветчины, мясные деликатесы, паштеты и другое), то совокупное потребление всех этих продуктов в расчете на одного жителя России составляет около 13–15 килограммов в год. По объемам среднедушевого потребления выделяются рынки Москвы и Санкт-Петербурга, в которых объемы потребления превышают как общероссийский уровень, так и другие крупные города. Для рынка столицы этот показатель составляет до 27–30 килограммов в год, что в полной мере объясняется более высоким уровнем доходов ее населения.

       Сегодня страна импортирует 1/3 потребляемого мяса, 2/3 мяса птицы. В условиях сложившейся избыточности ресурсов США и страны ЕС настойчиво предлагают России поставки мяса и прочей сельскохозяйственной продукции, в том числе и в качестве гуманитарной помощи, что сокращает излишки перепроизводства, повышает мировые цены, увеличивает доходы иностранных товаропроизводителей. Сегодня эти страны готовы торговать себе в убыток ради увеличения импорта мясной продукции и сохранения российского рынка сбыта. Основными странами – экспортерами мяса в Россию являются европейские государства и страны Южной Америки, в частности Бразилия и Аргентина. В последнее время полное прекращение поставок мяса из Аргентины, а также ограничение импорта из Бразилии и США повлекли за собой перебои в работе российских мясокомбинатов, в основном это затронуло мелкие предприятия.

       В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 732 «Об импорте говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2006–2009 годах» введена квота на ввоз мяса в Российскую Федерацию, которая в 2007 году составила для свежей и мороженой говядины – 468,3 тыс. т, свинины – 484,8 тыс.т. По сравнению с 2006 годом размер квоты на говядину увеличены на 5,5 тыс. т (1,2 %), свинину – на 8,7 тыс. т (1,8 процента).

       Основными поставщиками «красного мяса» на российский рынок являются Бразилия и страны ЕС.

       Доля собственного производства мяса в объеме потребления составляет около 70 %. Это говорит о том, что в России не обеспечивается продовольственная безопасность по мясным продуктам.

       В 22 областях России, являющихся лидерами по объемам производства, суммарно производится порядка 60 % от объема производства колбас в России. Однако число областей, в которых ощущается дефицит колбас местного производства, значительно превосходит число регионов-поставщиков. Наибольшими экспортными потенциалами располагают области Центрального и Северо-Западного федеральных округов, при этом внутри остальных округов России отмечается недостаток внутреннего производства. Для рынка мясоколбасной продукции характерна концентрация крупных мясокомбинатов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Крупные мясокомбинаты имеют значительное конкурентное преимущество перед региональными предприятиями в виде развитой системы маркетинга.

       В то же время региональные предприятия не полностью используют свои мощности и преимущества, такие как лояльность потребителя к местным производителям, возможность работать на собственном сырье, в результате чего вытесняются с региональных рынков крупными национальными производителями. Другой особенностью отечественной мясоперерабатывающей отрасли остается зависимость от импорта. Отечественное животноводство не может в полной мере обеспечить мясом российские мясоперерабатывающие предприятия: статистика свидетельствует, что в последние годы темпы роста производства мяса незначительны, а поголовье крупного рогатого скота и свиней сокращается в среднем примерно на 10 % в год. Поэтому основным ресурсом для производства колбас ведущими мясоперерабатывающими предприятиями продолжает оставаться импортное сырье.

       Наибольшее число вывозящих областей сосредоточено в Волго-Вятском, Центральном и Поволжском районах.

       Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий постепенно увеличивается, особенно в личных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях вызвано ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней.

       Сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельхозорганизациях замедляется, а в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах отмечается его рост.

       Ввоз мяса по импорту (без учета мяса птицы) увеличивается за счет существенного роста поставок говядины из Бразилии.

       В условиях складывающейся конъюнктуры на рынке полное прекращение импорта мяса невозможно, тем не менее, необходимо сокращать импортные поставки, а высвобождающиеся ресурсы направлять на импорт фуражного зерна для увеличения производства мяса в России. В нашей стране имеются необходимые мощности для производства мяса на зерновой основе, которые пока используются не полностью.

       Спрос на мясо и мясопродукты в результате роста реальных доходов населения увеличивается, что стимулирует мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их выработки.

       В настоящее время на рынке мясной гастрономии представлено большое количество разнообразной продукции. Наиболее широкий ассортимент представлен в торговых точках столицы, он составлял более 5 тысяч наименований. В таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Екатеринбург, количество представленных разновидностей примерно 2–2,5 тысячи наименований. В других региональных центрах, в основном имеющих свое производство, ассортимент рынка мясной гастрономии насчитывает 1,2–1,3 тысячи разновидностей, а в отдельных городах, например в Перми, Саратове и Астрахани, количество разновидностей данной группы продукции не превышает 600–900 наименований.

       В настоящее время мясное животноводство должно развиваться как самостоятельная отрасль в зависимости от конкретных природно-климатических и экономических условий. Сегодня это нужное и перспективное направление в животноводстве. Для восстановления численности животных необходимо создать племенную базу по разведению высокопродуктивных пород скота.

       Не менее важным резервом насыщения рынка мяса и мясопродуктов является оптимизация территориального и отраслевого размещения предприятий по переработке мяса, укрепление кормовой базы, совершенствование генетического потенциала стада.

       Мясная промышленность тесно связана с другими отраслями народного хозяйства, она вырабатывает широкий ассортимент продукции, сырья: шкуры, щетина, клей, желатин и т. д.

       Инфраструктура отрасли включает мясокомбинаты, мясокомбинаты, птицекомбинаты, мясоконсервные комбинаты, убойные пункты, колбасные фабрики и заводы, мясоперерабатывающие заводы и прочие предприятия. По мощности предприятия мясной промышленности России характеризуются большим разнообразием от 1 до 500 т в смену при производстве мяса и от до 200 т в смену при производстве колбасных изделий.

       Основной тип предприятия – мясокомбинат, в составе которого имеются различные производства, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия для убоя скота, комплексной переработки мяса и сопутствующих продуктов (крови, костей, шкур, субпродуктов, кишечного сырья), с выпуском продукции пищевого, медицинского и технического назначения (схема 10.1).

Схема 10.1. Отраслевая схема рынка мяса и мясопродуктов

       Анализ мирового баланса мясной продукции позволяет сделать вывод об относительной стабильности этого рынка и равновесии объемов мировою производства и потребления. Производство продукции соответствующей отрасли в странах с развитой рыночной экономикой быстро и устойчиво растет, несмотря на то, что оно уже превышает спрос. В США и странах ЕС самообеспеченность продовольствием превышает уровень потребления и причиной низкой конъюнктуры рынка является неэластичность спроса на мясную продукцию: рыночные механизмы не в состоянии сбалансировать конъюнктуру за счет сдерживания роста предложения или его сокращения.

       Объем экспорта из стран ЕС составляет примерно 7-14 тыс. т. Однако, страны ЕС заинтересованы в продаже России около 150 тыс. т говядины в год.

       Поэтому в условиях сложившейся избыточности ресурсов США и страны ЕС настойчиво предлагают России поставки мяса и прочей сельскохозяйственной продукции, что сокращает излишки перепроизводства, повышает мировые цены, увеличивает доходы иностранных товаропроизводителей. Сегодня эти страны готовы торговать себе в убыток ради увеличения импорта мясной продукции и сохранения российского рынка сбыта.

       В соответствии с прогнозом импорт говядины в Россию возрастет. Традиционно он состоит в основном из низкосортной мороженой говядины, предназначенной для дальнейшей переработки, в частности производства колбасных изделий. В России не обеспечивается продовольственная безопасность по мясным продуктам.

       В результате животноводство как отрасль сельского хозяйства перестает реагировать на рыночные изменения. Государство утрачивает рычаги управления отраслью, так как ее размеры настолько уменьшаются, что она оказывается в состоянии обслуживать лишь внутренние потребности хозяйствующих субъектов.

       Для оценки состояния рынка важен анализ регионов – потенциальных покупателей мяса и мясопродуктов. В процессе этого анализа оценивают потребление мяса по регионам и возможности обеспечения потребления за счет производства собственными предприятиями области или региона. Наибольшее число вывозящих областей сосредоточено в Волго-Вятском, Центральном и Поволжском районах.

Обзор мирового рынка мяса и мясных продуктов

       Мировые рынки мяса сталкиваются с проблемой высоких цен на корма, стагнацией потребления и падением прибыльности, а также с замедлением роста в общем объеме производства до двух процентов, по данным отчета ФАО за ноябрь 2012 года. С международными ценами, близкими к рекордно высокому уровню, рост мировой торговли также замедляется.

     Борясь с высокими ценами на корма и падением потребления, мировое производство мяса в 2012 году, по прогнозам, вырасло менее чем на два процента до 302 миллионов тонн. Так как падение рентабельности отрасли привело к довольно скромным результатам производства в развитых странах, большая доля роста производства мясной продукции, вероятно, будет иметь место в развивающихся странах, на долю которых в настоящее время уже приходится около 60 процентов мирового производства мяса. В 2013 году рост мясного производства, вытекающий из зависимости от стоимости кормов, будет опираться на рост производительности в птицеводстве и свиноводстве, так как доходы производителей в секторе крупного рогатого скота и овец, как ожидается, будут скромными, что вряд ли будет способствовать расширению производства.

       Опасения по поводу рентабельности мясного сектора усугубляются ослаблением роста экспортных рынков, где объемы торговли, как ожидается, сократятся от двух до восьми процентов по сравнению с 2011 годом. Мировой экспорт мяса вырастет примерно на 600 000 тонн до 29,4 млн. тонн за счет увеличения поставок птицы и свинины в развивающихся странах, в частности Бразилии и Индии.

        Рост цен на корма и замедление роста производства мяса подтолкнули вверх мировые цены на мясо в конце 2012 года, до уровней, приближающихся максимуму, достигнутому в 2011 году. Соответственно, Индекс цен на мясо ФАО, который подскочил на пять процентов с июля 2012 года, в среднем, составил 174 пункта в период с января по октябрь, по сравнению с 176 пунктами за тот же период прошлого года. Большинство из последних увеличений индекса цен на мясо отражают рост цен на мясо птицы и свинины, которые с июля выросли на 9 процентов и 12 процентов, соответственно.

       Восстановление поголовья скота после эпидемий болезней в Азии, и повышение забоя скота во многих развитых странах, как ожидается, переведут к 2-процентному росту мирового производства мяса свиней, до 110,8 млн. тонн в 2012 году. Это, наряду с накоплением запасов свиного мяса в некоторых странах, оказывает краткосрочное нисходящее давление на цены на некоторых местных рынках. Воздействие, однако, скорее всего, будет недолгим, поскольку цены на свинину на международных рынках уже показывают тенденцию к стабилизации.

       Ликвидация свиного стада продолжается в Соединенных Штатах, как и в Канаде, хотя уже не такими высокими темпами, как несколько месяцев назад. В ЕС реструктуризация свиноводческого сектора для соответствия строгим правилам благосостояния животных и защиты окружающей среды привела к снижению производства. В России дальнейшее распространение африканской чумы свиней, как ожидается, замедлит рост производства на два процента в 2012 году.

      Почти 90 % объема производства будут сосредоточены в развивающихся странах, особенно в Азии. Китай, крупнейший в мире производитель свинины, будет оказывать главную поддержку расширению сектора. Сильное повышение производства ожидается в Республике Корея, в то время как в Японии, уровень производства постепенно возвращается к уровням, характерным для сектора до разрушительного цунами.

       Сокращение потребления свинины на традиционных экспортных рынках, например, в Канаде, ЕС и Соединенных Штатах, привели к формированию большого излишка в поставках, который, наряду с ростом спроса на импорт, как ожидается, повысит глобальную торговлю мясом свиней на три процента до 7,4 миллиона тонн в этом году. Импорт свинины в Китай, который выросла в 2010 и 2011 годах в результате распространения заболеваний среди скота в регионе, продолжает расти, несмотря на первые признаки адекватного внутреннего снабжения и падения внутренних цен, и может, в конечном итоге, увеличиться на шесть процентов к концу года . Россия, Украина и Мексика также, как ожидается, увеличат свои закупки. Импорт свинины в Японию, как ожидается, покажет лишь небольшое увеличение, так как местный свиноводческий сектор оправился от последствий цунами 2011 года. Закупки свинины со стороны Аргентины также, по прогнозам, вырастут, поскольку Аргентина наконец решила свои торговые споры с Бразилией, что приведет к увеличению поставок свиного мяса из этой страны.

Заключение