Анализ российского ювелирнного рынка

Введение

Состояние и развитие ювелирного рынка является одним из индикаторов степени  благосостояния населения. В свою очередь, развитие ювелирной отрасли  имеет  большое значение для народного  хозяйства России, так как способствует достижению его социальных и экономических  целей, обеспечивая создание рабочих  мест, использование природного сырья, наполнение бюджетов различных уровней  управления.

Потребители ювелирных изделий составляют не более 8–10% населения Земли, или около  полумиллиарда человек. Относительная  слабость российской экономики и  затяжной кризис привели к тому, что данный рынок в нашей стране был значительно подорван. Однако рынок динамично развивается: с 1994 г. его объем увеличился в 10 раз, и  в настоящее время продолжает расти высокими темпами.

1. Классификация  и ассортимент ювелирных товаров

Ювелирные изделия – это украшения, выполненные  из драгоценных металлов и ювелирных  камней с использованием техники  ювелирного дела.

Все ювелирные  товары могут быть разделены на нательные  украшения и украшения для  одежды. Нательные в свою очередь могут подразделяться на украшения для головы (серьги, клипсы, диадемы), шеи и груди (бусы, колье, цепочки, кулоны, медальоны), рук и ног (кольца, браслеты, цепочки). К украшениям для одежды относятся броши, булавки и запонки для манжет.

Серьги - парные ювелирные украшения для  головы. В серьгах выделяется основная (лицевая) часть и замок. Лицевая  часть состоит из основания (верхушка серьги), каста, ранта под оправу, накладок или вставок и иногда подвесок. В настоящее время большую  популярность приобрели модульные  серьги, которые состоят из нескольких самостоятельных компонентов.

Клипсы  – серьги для непроколотых ушей с замком в виде защелки.

Диадема – женское украшение в форме  открытой короны с плоским основанием, ободка или полуободка.

Цепочки – ювелирные изделия, состоящие  из переплетенных звеньев. По назначению различают шейные, бортовые (для  прикрепления карманных часов к  одежде), поясные и браслетные (для  украшения запястья рук) цепочки. Могут  использоваться как самостоятельное  украшение или быть вспомогательным  изделием, предназначенным для крепления  подвесок и медальонов. Бывают разъемные (состоят из звеньев и замка) и неразъемные (состоят из звеньев и надеваются через голову).

Бусы  – женское шейное украшение, состоящее  из бусин, промежуточных звеньев, замка  с предохранителем и нити. Бусины изготавливают различных размеров, формы, из разных материалов. Название бус идет от материала бусин. Чаще всего бусины имеют сквозные отверстия  для их нанизывания на нить. Нити могут изготавливаться из проволоки, полиамидных нитей (леска) и натурального или синтетического шелка. Бусины могут не иметь отверстий и закрепляться не с помощью нитей, тогда сверху бусин делают металлический каркас, который крепится к бусинам. Бусы бывают разъемные (с замком) и неразъемные.

Колье –  шейное женское украшение, по конструкции  напоминающее бусы, но отличающееся более  сложной композицией центральной  части и шарнирным соединением  отдельных элементов. Это металлическая  пластина с крупной дорогой центральной  вставкой, которая обрамляется другими  вставками. Называется колье по центральной  вставке. В современной конструкции  не всегда присутствует такая четкость в исполнении, но должна быть ярко выраженная центральная часть. Обычно колье  имеет длину 40-50 см. Застегивается  замком, который выполняет роль декоративного элемента. Из замков чаще всего используются коробчатые замки с предохранителем.

Ожерелье  похоже на колье, но на нем нет ярко выраженной центральной части. Декорирование  по всему изделию примерно одинаковое.

Мониста – ожерелье, выполненное из монет.

Подвеска  носится на цепочке, шнуре или  ленте. Это самостоятельное изделие. Может продаваться отдельно от цепочки, должно иметь пробирное клеймо. Изготавливают  различной формы, из разных материалов, с разным декорированием и разными  техниками ювелирного производства. Подвеска имеет кольцо, с помощью  которого она крепится.

Кулон –  шейное украшение в виде подвески, предназначенной для ношения  на цепочке, при этом цепочка имеет  специальное переходное кольцо (звено), на которое и крепится подвеска. Кулон не может считаться самостоятельным  изделием, всегда продается с цепочкой. Современные изделия редко имеют  кольцо на цепочке, но снять кулон  нельзя. На кулоне может не быть пробирного клейма.

Медальон  – особой формы подвеска, где  корпус выполнен из двух крышек и представляет собой плоский футлярчик чаще всего овальной формы  Полый корпус служит для вставки в него фотоминиатюр или каких-либо сувениров. Различают медальоны открывающиеся и неоткрывающиеся (с религиозным содержанием). В бесшарнирных медальонах половинки соединяются плотно подогнанными ободками. Иногда крышки медальона спаяны между собой.

Кольцо  – украшение, предназначенное для  ношения на пальце руки. Может быть оформлено в виде декоративного  ободка, со вставками и без них. Кольцо со вставкой называют перстнем, кольцо с металлической площадкой  – печаткой. 

Изготавливают кольца из сплавов золота 375, 585, 750 и 958 проб и серебра 875 и 925 проб. Для  колец с бриллиантовой вставкой используют платиновые сплавы или сплав  «белое золото» на основе палладия. Встречаются изделия, изготовленные  из двух и более различных сплавов.

По конструкции  различают кольца гладкие (в частности, обручальные) и со вставками. Кольцо со вставкой состоит из следующих  деталей: ободка (шинки), каста –  все металлические детали, которые  держат камень, ранта под оправу, накладки – чтобы скрыть каст, вставки.

Шинка кольца в сечении может быть различной  формы: круглая, полукруглая, выпуклая, полуовальная, прямоугольная, треугольная, трапециевидная, фасонная. С наружной стороны кольца шинка может быть как гладкой, так и с гравированным или чеканным рисунком, надписью, отделкой финифтью, филигранью или гризантом. С внутренней стороны шинка обычно гладкая, однако в некоторых случаях может быть выгравирован рисунок (обручальные кольца с надписями). Конструкция шинки может быть любой, чаще всего это ободок разного сечения, но бывают и сложные шинки.

Края  шинки могут украшать филигранной  проволокой, орнаментом в виде цветов и листьев и др. Шинки любой  формы сечения могут быть широкими и узкими.

Накладки  могут быть гладкими, чеканными, гравированными, филигранными, с элементами чернения. Вставки могут выполняться из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, кости, рога, перламутра, стекла, пластмасс, дерева и фарфора. Форма и количество вставок ограничиваются только фантазией дизайнера и мастерством ювелира.

Могут встречаться  кольца, которые носятся сразу  на нескольких пальцах (имеют несколько  шинок). Кольцо со вставкой называется перстнем. Также представляют интерес  кольца-комплекты, состоящие из нескольких отдельных колец, каждое из которых  можно носить как самостоятельное  украшение, так и все вместе в  различных сочетаниях. Кольца могут  входить в наборы ювелирных украшений. Классический ювелирный набор «парюр»: кольцо, браслет и серьги, выполненные в едином стиле.

Браслеты  используются для украшения запястья и предплечья рук, а также для  закрепления на руке часов. Изготавливают  их из золота, серебра и платины, разнообразных камней, кости, рога, дерева и др. (титановые, циркониевые).

Браслеты  делят на:

1) жесткие: 

а) замкнутые  – в виде жесткого кольца из металла, он должен иметь определенные размеры, позволяющие проходить через  запястье руки;

б) незамкнутая  полоска металла (незамкнутый обруч);

в) пружинистые  – виток из металлической проволоки;

г) шарнирные  – состоят из 2 жестких половинок, соединенных шарниром или из нескольких отдельных элементов – звеньев; звено браслета может быть различной  формы и размера, с разнообразными вставками, отделанное чеканкой, гравировкой, филигранью или с эмалевым покрытием;

2) мягкие:

а) глидерные – состоят из отдельных звеньев (глидеров), соединенных между собой особым образом, чаще всего с помощью шарниров (вместо глидеров может использоваться вставка в той или иной оправе), чаще всего для часов;

б) цепные – состоят из колец разнообразной  формы, переплетенных между собой  способами, применяемыми для цепочек, в зависимости от формы звена  и характера переплетения имеют  свои особые названия (как цепочки);

в) плетеные – разнообразны по форме отдельных  звеньев и по материалу, по способу  соединения звеньев, могут выходить из моды.

Броши –  женское украшение, которое прикалывают  к платью, блузке, жакету, скалывают  воротники, шарфы, платки и т. д.

Булавки служат в качестве украшения галстука, лацкана пиджака или для украшения  головного убора. Состоят из металлического заостренного стержня длиной несколько  сантиметров, головки и предохранителя.

Запонки для манжет – это мужское украшение-застежка, вдеваемое в петли манжет рубашки.

2. Сырьевая  база России

По запасам  золота Россия третья в мире после  ЮАР и США. До 75% разведанных запасов  находится в месторождениях Сибири и Дальнего Востока. В коренных собственно золоторудных месторождениях сосредоточено 53,8%, в комплексных - 28%, в россыпных - 18,2%.

Будучи  шестой в мире по производству золота (примерно 8% от производимого в мире) - ни самим этим количеством, ни его  периодическими изменениями, Россия существенного  влияния на мировой рынок золота не оказывает. А вот российские ресурсы  и запасы драгоценного металла привлекают внимание многих золотодобывающих компаний, в том числе самых крупных. Особенностью минерально-сырьевой базы (МСБ) золота России, благоприятно отражающейся на конъюнктуре российского золотого рынка, является значительное количество недостаточно изученных ресурсов в  виде перспективных площадей, рудных полей и месторождений. По этому  показателю с ней могут сравниться только Китай, Монголия и страны Латинской  Америки, тогда как ведущие золотодобывающие страны (США, Канада, Австралия) такими ресурсами не обладают. При сохранении позитивной динамики цены на золото мировая  золотодобывающая отрасль будет  стремиться охватывать все новые  территории. Два наиболее привлекательных  с этой точки зрения региона сейчас - это Россия (вместе с рядом стран  СНГ) и Китай.

По данным Пробирной палаты общее количество опробованных и заклейменных изделий  из золота увеличилось и объем экспорта юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ювелирных украшений из золота постоянно растет. При росте экспорта заметна и устойчивая тенденция к росту ювелирного импорта. Большую часть импорта составляет продукция из Таиланда и Турции – 12% и 11% соответственно. Причем, основную опасность для российских ювелиров сегодня представляют именно азиаты: даже после уплаты всех налогов и пошлин их продукция остается более доступной по цене, чем отечественные аналоги.

Доля  российской добычи и производства серебра  в общемировом объеме невелика. Например, по данным за 2005 год, в мире было добыто более 20 тыс. тонн. металла. В России в это время производилось около 1,3 тыс. тонн, что составляло примерно 6,6% от общего объема производства металла на всем рынке. По данным Пробирной Палаты, за первое полугодие 2006 года в ювелирной отрасли было переработано 76,4 тонн серебра.

По данным CPM Group, за последнее время в мире произошло снижение промышленного спроса на серебро из-за роста цен. Снижение потребления произошло в производстве ювелирных и других изделий из серебра.

Ювелирные изделия из платины и палладия становятся все более популярными  в мире, но объемы апробирования  и клеймения платиновой и палладиевой  продукции в России как и прежде невелики: 22,6 тыс. изделий из платины, 6,5 тыс. из палладия.

Количество  компаний, производящих изделия из платины и палладия, очень ограничено. Большинство предприятий России не могут выпускать изделия из платиноидов, так как производства, ориентированные на выпуск изделий  из золота и серебра не имеют необходимого плавильного и литейного оборудования. Еще одним важным фактором, сдерживающим развитие производства, являются высокие  цены на металлы и, как следствие, на ювелирные изделия из них.

Несмотря  на то, что Россия является крупнейшим в мире производителем платины и  палладия, главными производителями  украшений из платины являются Япония и США, на долю ГМК "Норильский никель" приходится более 50% мирового производства палладия и 14% - платины.

3. Российский  рынок ювелирных товаров

Ювелирная промышленность России в последние  годы, наряду с тенденцией роста  промышленного производства, проявляет  устойчивую тенденцию по интегрированию в международный ювелирный рынок  драгметаллов и драгоценных камней. Все более увеличивается часть  продукции, выпускаемая по кооперационным схемам с зарубежными ювелирными производителями. Существует устойчивая тенденция ввоза российскими  производителями полуфабрикатов ювелирных  изделий (цепи, замки, карабины и т.п.), используемых в качестве комплектующих  или основы для изготовления ювелирной  продукции.

Однако, несмотря на стабильную динамику, в отрасли  имеется много нерешенных проблем. И основные трудности, прежде всего, специалистами связываются с  вступлением России в ВТО. Как  полагают многие эксперты, отечественный  производитель не может на равных конкурировать с западными коллегами, наплыв изделий которых увеличится. 

Другая проблема связана с тем фактом, что Россия не производит технологического оборудования для ювелирной отрасли. Наконец, отсутствуют школы дизайна ювелирных изделий.

Таблица 1.

Производство  ювелирных товаров

По данным Росстата, объём  производства ювелирных изделий в России за 2011 г. составил 48,2 млрд. руб. в стоимостном выражении, что превышает показатели по прошлому году на 26% – 38,3 млрд. руб.

В натуральном выражении рост производства также присутствует, но более скромный. Так, например, производство ювелирных изделий без камня выросло в 2011 на 8,5% в натуральном выражении и составило 10,3 млн.шт. Производство ювелирных изделий с бриллиантами увеличилось на 13,8%. Объем выпуска ювелирных изделий с полудрагоценными камнями был ниже показателя за 2010 г. на 1,3%. Производство золотых изделий в РФ в сравнении с 2010 г. несколько снизилось по массе, но увеличилось по стоимости в связи с ростом цен на золото и снижением розничных продаж, что заставило ювелирные предприятия следить за своими запасами.

Лидером по производству ювелирных  изделий в России является Центральный  федеральный округ, на долю которого приходится 79% от общего объёма производства. В Сибирском ФО производится 8% ювелирных  изделий, в Северо-Западном ФО – 5%, в  Дальневосточном ФО – 4%, в Уральском  ФО – 2%, в Приволжском ФО, Южном ФО и Северокавказском ФО – по 1%.

В целом по России, крупнейшим регионом в производстве ювелирных изделий является Костромская область - 49% от общероссийского производства. На втором и третьем местах, со значительным отставанием находятся Москва (7 млрд. рублей и 14,6%) и Красноярский край (3,15 млрд. рублей и 6,5%).

Одним из важнейших факторов, сдерживающих рост отечественного производства ювелирных изделий, является конкуренция со стороны дешевой импортной продукции из азиатских стран.

Россия  является чистым импортером ювелирных  изделий, то есть в страну больше ввозят ювелирных изделий, чем вывозят  за границу. В 2007-2011 гг. импорт превышал экспорт в среднем в 7 раз. По данным Российской Государственной Пробирной Палаты за 2011 г., доля импорта золотых изделий в общей массе заклейменных изделий из золота повысилась на 2% и составила около 8%. Доля импортных серебряных изделий в общей массе заклейменных изделий из серебра возросла на 2,3% до 30,6%.

Впрочем, проблема наплыва импортной продукции  уже давно обсуждается в ювелирных  кругах. Как отмечают специалисты, отечественные  ювелиры сегодня даже при существующих показателях роста проигрывают  импорту, объем которого в последнее  время увеличился в два-три раза. В Северо-Западном округе, например, доля иностранной продукции от общей  массы изделий уже составляет порядка 30 процентов. А вступление России в ВТО может еще более резко увеличить объемы импорта ювелирных изделий, что вызывает опасения у российских производителей, поскольку это может серьезно ослабить внутренний ювелирный рынок.

Согласно расчётам аналитиков объём российского ювелирного рынка  в 2011 г. составил 71,9 млрд. руб. в розничных  ценах, что на 20% превышает показатели по прошлому году. Увеличение стоимостного объема ювелирного рынка было обеспечено, главным образом, постоянным ростом цен на золотое сырье.

Ювелирные компании в полной мере ощущают на себе события, происходящие на мировом рынке золота. Из-за постоянного  роста цен на золото они вынуждены  неоднократно повышать цены на ювелирную  продукцию. Выход из кризисной ситуации они видят во внедрении новых  технологий производства и продаж, в улучшении дизайна выпускаемых  изделий, более частом обновлении ювелирных  коллекций, что зависит от самих  производителей, формирующих розницу.

Диаграмма 1.

Количество действующих магазинов  розничных ювелирных сетей

По статистике в России расположено около 850 специализированных ювелирных салонов. В пятерке  лидеров по количеству торговых точек  остаются "Адамас", "Алмаз-Холдинг", "МЮЗ",  "Ювелирная сеть "585", "Яшма Золото". Наибольшую устойчивость на рынке продолжают  демонстрировать операторы, развивающие ювелирную розницу "от производителя" ("Алмаз-Холдинг", "Адамас", "МЮЗ").

Крупные розничные ювелирные сети федерального уровня продолжают укреплять свои позиции  на наиболее перспективных с точки  зрения сбыта рынках Центрального ФО, Приволжского ФО, Южного ФО. Сдерживающими  факторами развития  федерального ритейла в Уральском ФО, Сибирском ФО и Дальневосточном ФО остается насыщенность местного ювелирного рынка локальными операторами, выход на  рынок производственных предприятий с собственной розницей и усиление ценовой конкуренции.

По итогам 2011 г., согласно данным Росстата, прирост  совокупного объема розничных продаж ювелирных изделий в российских регионах составил немногим более 16% по сравнению с 2010 г. Наибольший вклад  в совокупную выручку от ювелирной  торговли внесли: Центральный ФО (более 30%), Уральский ФО (около 12%), Сибирский  ФО (более 11%), Приволжский ФО (11%), Южный  ФО (11%). Следует отметить, что в  показателях официальной статистики не учитываются данные по индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, которых довольно много во всех регионах РФ.

Диаграмма 2.

Наиболее популярные ювелирные изделия, %

где 1 - золотые украшения с бриллиантами;

      2 - золотые украшения без камней;

      3 - золотые украшения с другими драгоценными камнями. 

Что касается потребительского спроса, то можно  с уверенностью сказать, что сохраняется  спрос на золотые изделия с  бриллиантами.  Их популярность выросла  с 34,6% в 2010 году до 48,4% в 2011 году. Золотые  украшения в целом по-прежнему остаются наиболее востребованным вариантом ювелирных изделий.

Основными потребителями ювелирной продукции  являются женщины и большая доля ассортимента приходится на дамские украшения. Доля ювелирной продукции, рассчитанной на мужчин, на сегодняшний день составляет 10–30% от продаж розничных точек, в зависимости от формата. Единственной компанией, имеющей четкую специализацию на ювелирных изделиях для детей, является небольшое питерское производство «Садко». По количеству продаваемых позиций на российском рынке традиционно лидируют кольца и цепочки. Однако из-за относительно низкой стоимости этих изделий сегментация по объему продаж на легальном рынке выглядит следующим образом:

- на  кольца без камней и с полудрагоценными  камнями приходится около 15% всего  объема продаж;

- на  цепи, ожерелья и браслеты аналогичного  качества приходится около 40%;

- на  прочие изделия (серьги, часы, художественные  изделия) приходится 10–15%.

По оценкам  представителей розничного сегмента, 90% объема продаж приходится на низкий и средний низкий ценовые сегменты. К сожалению, на этот счет не существует точной статистики, но эксперты рынка  утверждают, что по объему продаж эти  два сегмента примерно равны между  собой, а по количеству продаж пока перевешивает низкий ценовой сегмент, на который приходится около 60% всех проданных позиций (прежде всего, за счет теневого рынка). В оставшихся 10% наиболее динамично растет доля продаж в средневысоком ценовом сегменте.

Заключение

Развивающийся ювелирный рынок России, имея за плечами богатый сырьевой потенциал, на сегодняшний день является одной из немногих свободных мировых зон для успешной деятельности ювелирного бизнеса.

Россия  обладает мощной сырьевой базой драгоценных  металлов и драгоценных камней. У  нас добывается алмазов почти  на 2 миллиарда долларов ежегодно - 25 % мировой добычи, 70 % платины и около 15 % золота.

По оценке Комитета по драгоценным металлам и  драгоценным камням Торгово-промышленной палаты, Россия сегодня занимает 3-е место по добыче золота в мире и является фактическим монополистом по запасам платины и палладия.

Россия  занимает 1 место в мире по разведанным  запасам алмазов, а Российская АК «АЛРОСА» находится на 2-м месте  по добыче алмазов в стоимостном  выражении. Среди 20 стран мира, занимающихся огранкой, России принадлежит 5 позиция.

Для ювелирного рынка России характерен высокий  уровень конкуренции отечественной  продукции и импортной продукции  из Китая и Турции, которая отличается довольно низкой ценой. Наибольшее число  производимых в России ювелирных  изделий приходится на изделия без  камня. Рынок ювелирных изделий  в России представлен такими отечественными производителями: Группа «Адамас», ОАО «ПО «Кристалл», «Алмаз-Холдинг», ОАО «Московский ювелирный завод». Спрос на рынке ювелирных изделий один из самых эластичных: снижение платежеспособности населения приводит к падению продаж практически сразу.

Список  использованной литературы

1. Золотова  С.В. Справочник по товароведению  непродовольственных товаров Т.З/ С.В. Золотова – М.: Изд-во Academia, 2010.

2. Плешев А.М. Классификация и ассортимент ювелирных изделий. Кооперативная торговля ювелирных изделий. - М.: 2005.

3. Товароведение  и экспертиза ювелирных товаров:  Учебник / Под общ. ред. В.И. Самарина. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2006.  

4. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики

4. www.probpalata.ru – сайт Пробирной палаты России