Бизнес-план АЗС "Татoil"

Описание  АЗС «TATOIL»

Содержание

1.Резюме

2.Описание  фирмы

3. Товары и  услуги

4. Помещение  и оборудование

5. Анализ рынка  и конкурентов

1. Резюме

Автомобильная заправочная станция «TATOIL» создалась с целью реализации качественного топлива таких видов, как бензин марок АИ-95, АИ-92, А-80, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа. Успех реализации данного проекта заключается в следующем (см.вложение "Обзорная карта"):

1. Расположение. АЗС размещена в Челябинской области в Еткульском районе. На автомобильной дороге Челябинск-Октяборьский район существующие АЗС "Татнефтепродукт" расположены в крайних точках на расстоянии 41 км друг от друга. Между ними расположено большое количество населенных пунктов (на вложении обведены пунктирными линиями), жителям которых приходится добираться до заправочных станций от 17 до 40 км в одну сторону. Выбранная точка расположения АЗС "TATOIL" на "Еткульском перекрестке" в середине данной автодороги без сомнения делает её более привлекательной в отношении конкурентов.

Кроме того, через место расположения АЗС круглогодично проезжают большое количество приезжающих на отдых как с г.Челябинска, так и с других городов области.

Были  оценены преимущества и недостатки месторасположения будущей АЗС  на нескольких участках автодороги. Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположением будет являться перекресток автомобильной дороги п. Октяборьский по направлению на сторону г.Челябинска.

2. Промышленная деятельность района.. В с.Еткуль расположена нефтебаза ОАО «УралТрансСиб» .Создание АЗС через договор франчайзинга с сетью АЗС ООО "Татнефть-АЗС-Центр" даст возможность заправлять большое количество технологического транспорта, обслуживающего нефтепромысловые объекты ОАО «УралТрансСиб». Ближайшая автозаправочная станция сети АЗС Татнефти расположена на расстоянии 60 км от с. Еткуль.

3. Стоимость топлива. Проведя анализ цен и видов реализуемого топлива на автозаправочных станциях данного района можно смело заявить, что реализация топлива по ценам АЗС ООО "Татнефть-АЗС-Центр" (г.Елабуга) будет является конкурентоспособной.

4. АЗС современного типа. Современное оборудование автозаправочной станции по сравнению с конкурентными АЗС «Татнефтепродукт» делает ее привлекательнее и удобнее для заправки. Возможность заправлять автомобиль на конкретную сумму, а не на литры в сознании человека является более удобным.

5. Реализация сжиженного газа. Ввиду высоких цен на бензин по сравнению со стоимостью газа делает перевод автомобилей на газовое оборудование все более актуальным. В округе 100 км от проектного места расположения АЗС газовые заправки отсутствуют. Начало продаж сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей в данном районе даст толчок массовому внедрению газового оборудования автомобилей, а отсутствие конкурентов по реализации сжиженного газа сделает АЗС еще более привлекательной. Кроме того, ввиду массового перевода автопарка транспортных предприятий, обслуживающих объекты ОАО «Татнефть», открытие АГЗС в данном районе будет выгодна и им, т.к. на сегодняшний день автомобили, закрепленные ОАО «УралТрансСиб», по причине отсутствия рядом газовых заправок эксплуатируются на бензине. А ввиду удаленности промысла приезжающий транспорт, переоборудованный под газ, нередко дозаправляется бензином, что влечет дополнительные затраты.

2. Описание  фирмы

АЗС «TATOIL» на правах собственности принадлежит ООО «TATOIL». Деятельность АЗС будет осуществляться по договору франчайзинга с сетью АЗС ОАО "ТАТНЕФТЬ".

Производственное объединение «Татнефть» создано в 1950 году в составе нескольких трестов. В 1994 году преобразовано в акционерное общество. «Татнефть» ведёт добычу на 77 нефтяных месторождениях, крупнейшее из которых – Ромашкинское, доказанные запасы углеводородов которого составляли 5,801 млрд.баррелей нефтяного эквивалента. В 2005 году компания в результате тендера получила концессию на разработку блока в районе Гадамас в Ливии. В 2006 году компания получила лицензию на разработку ещё трёх блоков в этой стране. Извлекаемые запасы на месторождениях оцениваются в 247 млн.тонн.

Компания  «Татнефть» является вертикально-интегрированной структурой по работе с нефтепродуктами от нефтепереработки до конечного потребителя, центральное место в которой занимает ООО «Татнефть-АЗС-Центр».

На  сегодняшний день ООО «Татнефть-АЗС-Центр» имеет 8 филиалов на территории 9 субъектов Российской Федерации: Казанский, Альметьевский, Бавлинский, Челнинский, Марийский, Самарский, Ульяновский и Чувашский филиалы. На АЗС ОАО «Татнефть», находящихся в зоне ответственности ООО «Татнефть-АЗС-Центр», реализуются нефтепродукты, выпускаемые следующими нефтеперерабатывающими заводами: комплексами заводов «ТАНЕКО», группа Уфимских НПЗ, НПЗ ОАО «ТАИФ-НК», ЕНПУ НГДУ «Елховнефть». Качество реализуемых нефтепродуктов подтверждается паспортами качества и сертификатами соответствия заводов-изготовителей.

Реализация  сжиженного газа для заправки автомобилей  в сети АЗС «Татнефть» началась еще  в 2002 году. На сегодняшний день на них  реализуется газопродукция, производимая Управлением «Татнефтегазпереработка» (Миннибаевский ГПЗ) ОАО «Татнефть». Мелкооптовая реализация сжиженного углеводородного газа осуществляется на условиях самовывоза с пункта налива автогазовозов, находящегося на территории Миннибаевского ГПЗ.

Используя бренд франчайзера компании ООО «Татнефть-АЗС-Центр», крупнейшего и известного не только в нашем регионе участника рынка по реализации нефтепродуктов, АЗС «TATOIL» усилит степень своего присутствия в области реализации топлива данного района.

3. Товары и  услуги

Автозаправочная станция предназначена для заправки транспортных средств нефтепродуктами и сжиженным газом. На АЗС осуществляются следующие технологические процессы: прием, хранение, отпуск, и учет количества нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа. АЗС будет эксплуатируется в соответствии с требованиями к средствам измерения, противопожарным мероприятиям, экологической и санитарной безопасности, охраны труда.

Отпуск  и заправка нефтепродуктами и сжиженным газом осуществляется по безналичному и наличному расчёту, а также по сервисным абонементам. На АЗС применяются топливные и дисконтные карты.

На  АЗС введется отпуск следующих видов топлива: А-80, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, сжиженный газ.

4. Помещение  и оборудование

На территории АЗС построено административное здание - одноэтажное, общей площадью 70 кв.м.. Фундамент здания выполнен из сборного железобетона, стены выполнены из газобетонных блоков, перегородки - железобетонные, крыша - совмещенная, полы - цементные, внутренняя отделка помещений - гипсокартон.

Здание оборудовано  металлическими решетками на окнах, запирающими устройствами на дверях, сигнализацией и связью. Место расположения АЗС обозначается дорожным знаком «АЗС». При въезде на территорию АЗС установлены дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» движения, «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено», предписывающие знаки «Обязательная высадка пассажиров».

На АЗС имеется четыре подземных двустенных резервуара, каждый объемом 35 куб.м. Резервуары предназначены для хранения топлива. Оборудование резервуара состоит из: сливного устройства, измерительного устройства, всасывающего и газоуравнительного устройства. По четырем трубопроводам от резервуаров топливо подается к сливным стендам - топливо-раздаточным колонкам (ТРК). ТРК предназначены для измерения объема и выдачи топлива при заправке транспортных средств. Также имеется один наземный одностенный резервуар для хранения и выдачи сжиженного углеводородного газа.

На АЗС для отпуска бензина установлена 1 топливно-раздаточная колонка серии Альфа 36.2 - портального типа с верхней подвеской шланга. Для дизельного топлива – ТРК серии Альфа 12.2. Корпус выполнен из листового металла, толщиной 1,5 мм и покрыт порошковой эмалью. Конструкция корпуса позволяет как боковое, так и фронтальное расположение раздаточных пистолетов, возможно встраивание ТРК в колонны навеса.

Колонка состоит из следующих  основных узлов: клапана, фильтра, насоса с электроприводом, газоотделителя, поплавковой камеры, счетного устройства, индикатора и раздаточного крана  с рукавом.

Приемный клапан предназначен для забора топлива из резервуара. Фильтр предназначен для очистки топлива от механических примесей. Насос центробежного типа предназначен для подачи топлива под давлением к раздаточному крану.

Газоотделитель предназначен для отделения воздуха и паров от топлива.

Счетное устройство служит для изменения объема жидкости, передачи показаний на счетчик и регулировки  количества отпускаемого топлива. Состоит  из измерителя объема жидкости поршневого типа, счетного устройства роликового или червячного типа и регулирующего устройства.

Счетчик предназначен для  снятия показания отпущенного топлива, имеет два указателя отпуска  нефтепродуктов - разового и суммарного с начала установки топливно-раздаточной  колонки.

ТРК «Альфа 36.2» поддерживают три вида топлива. Имеют шесть раздаточных пистолетов, двухстороннее роликовое счетное устройство и двухстороннее электронное счетное устройство. Номинальный расход - 40 л/мин, минимальная доза выдачи - 2 литра. Стоимость одной колонки 424 000 руб.

ТРК «Альфа 12.2» поддерживают один вид топлива. Имеет два раздаточных пистолета, двухстороннее роликовое счетное устройство и двухстороннее электронное счетное устройство. Номинальный расход - 40 л/мин, минимальная доза выдачи - 2 литра. Стоимость одной колонки 192 500 руб.

Газораздаточная колонка УЗСГ-1 (однорукавная) предназначена для заправки баллонов автомобилей сжиженным газом и обеспечивает измерение количества сжиженного газа при его выдаче. Диапазон выдаваемых доз от 5 до 999 л. Погрешность ±1,5%. Управление колонкой может производиться с компьютерно-кассовой системы, с контрольно-кассовой машины или с пульта управления при автономной работе. Стоимость одной колонки 66 000 руб.

На АЗС имеется также пульт управления ТРК, который представляет собой электронный блок, к которому подсоединяются все ТРК. В комплект поставки может входить программное обеспечение для управления работой АЗС.

На АЗС имеются погружные  насосы.

Принцип работы. Погружные насосы устанавливаются непосредственно в резервуары хранения таким образом, чтобы точка забора продукта располагалась в нескольких сантиметрах от дна резервуара. Для одного вида топлива на АЗС необходим только один погружной насос.

Стоимость. Насос погружной Fe Petro 75C VL2 (0,75 лс) с установочным комплектом: 62 500 руб. (в установочный комплект входит: установочный патрубок для насоса, гибкое соединение, взрывобезопасное соединение для кабеля).

На АЗС  применяется система измерения уровня топлива в резервуарах Veeder-Root, которая включает в себя приемное устройство TLS 2, и подключаемые к нему измерительные зонды Mag plus.

TLS 2 - это система комплексного контроля топливных запасов с простым управлением с использованием сенсорного экрана.

Система TLS 2 контролирует до шести магнитострикционных зондов Mag plus. Для каждого контролируемого резервуара необходим отдельный зонд. Магнитострикционные зонды являются высокоточными и надежными устройствами, совместимыми со многими видами топлива. Рабочая температура 0 - 40°C. Стоимость: 64 500 руб.

Зонды Mag plus - это магнитострикционные зонды для контроля топливных запасов. Конструкция - штанга из нержавеющей стали или алюминия, алюминиевый бачок со встроенной электроникой. Принцип действия - технология магнитострикционного измерения. Совместимость с топливом – нефтяной спирт, дизельное топливо, легкая нефть, тяжелая нефть, спирт и спиртовые смеси, сжиженный нефтяной газ. Стоимость: 48 000 руб.

На  АЗС имеется система определения предельных уровней. Преобразователи магнитные поплавковые «ПМП» предназначены для измерения уровня жидкостей, уровня раздела сред, контроля предельных уровней в емкостях хранения, транспортировки и смешивания жидкостей в нефтяной, газовой, химической, фармацевтической, кораблестроительной и пищевой промышленностях. ПМП применяются в противоаварийных системах обеспечения пожарной и экологической безопасности, в водоочистных сооружениях. Ряд ПМП имеют встроенные датчики температуры, что позволяет одновременно контролировать уровень и температуру жидкости.

Герконовые  датчики предельных уровней ПМП 052.

Принцип действия основан на применении герконов (магниточувствительных  герметичных контактов), изменяющих свое состояние (замкнут/разомкнут) под  воздействием магнитного поля кольцевого магнита поплавка, перемещающегося  по направляющей - трубе 18 мм, внутри которой находятся герконы. Точность контроля уровня достигает ± 2 мм. Они имеют увеличенное число контрольных уровней и позволяют определять относительное заполнение емкости. На каждый резервуар устанавливается один датчик. Стоимость. Датчик предельных уровней: 9 000 руб. Контроллер: 6 500 руб.

На АЗС имеется шкаф управления ТРК, который представляет собой металлический/пластиковый контейнер для монтажа на поверхность стен внутри операторской. В нем размещаются автоматы защиты электродвигателей ТРК (в том числе - защита от отключения одной из фаз), контакторы, блоки управления датчиками предельных уровней в резервуарах (если входит в комплект поставки) и коммутаторы нагрузок (при использовании погружных насосов).

Шкаф управления поставляется в комплекте с кабельными соединениями, необходимыми для подключения ТРК. Стоимость: 85 000 руб.

На  АЗС имеется коммутатор нагрузок - программно-аппаратурный комплекс, предназначенный для коммутации (включения и выключения) сильно точных нагрузок постоянного и переменного тока. Стоимость: 5 700 руб.

На АЗС  имеется электроника для стелы - она устанавливается в центральное ценовое табло (стелу) и предназначена для представления информации о текущих ценах на различные виды топлива. Табло отличаются высокой четкостью и широким цветовым рядом отображаемых символов, что дает возможность органично вписать их в общую архитектуру АЗС не нарушая фирменного стиля. Электроника адаптирована под российские погодные условия и работает при температуре от -40 до +50 градусов по Цельсию.

На АЗС  имеются электронные часы-термометр. Стоимость: уличные часы повышенной яркости - модель Р-500е-t - 38 000 руб. 

Персональный  компьютер IRBIS I350 на базе процессора Intel® Pentium G840 с 22” ЖК монитором LG E2242TC-BN. Принтер МФУ HP LaserJet Pro M1132. Стоимость комплекта 27 000 руб.

Кассовый аппарат АМС-110К (с денежным ящиком). Контрольно-кассовая машина АМС-110К - наиболее популярная в России пассивная системная ККМ с высокой надёжностью, большим функционалом и простотой в эксплуатации. Основные характеристики: скорость печати 6 строк в секунду; ширина чековой ленты 57,5 мм; количество символов в строке 17. Стоимость 16 500 руб.

На АЗС  применяется программа «Альфа - АЗС 2.0» предназначена для управления автозаправочным комплексом посредством центрального персонального компьютера. Программа предоставляет оператору максимально возможный набор функций. В любой момент времени оператору АЗС и удаленному офису доступна информация об объемах и стоимости отпущенного, принятого топлива. В конце смены автоматически составляется сменный отчет, содержащий все итоговые данные. Система управления программой Альфа предназначена для дистанционного управления топливораздаточными колонками серий Альфа с автоматическим отключением после отпуска заданного количества топлива. Система управления позволяет отпускать топливо по заданному количеству, по заданной сумме, до полного бака и автоматически осуществляет снижение расхода топлива в конце отпуска дозы. Стоимость системы управления АЗК (ПО "Альфа-АЗС 2.0" + концентратор): 58 000 руб.

5. Анализ рынка  и конкурентов

В районе расположения АЗС «TATOIL» имеются 3 автозаправочные станции – две АЗС «Лукойл» и одна – «Саланг»

АЗС «Лукойл» и АЗС «Саланг» в первую очередь ориентированы на автоводителей, двигающихся по направлениям Челябинск – Октябьский район, т.к. находятся на середине их пути.

АЗС «TATOIL», находясь в середине автодороги Челябинск – Октябрьский район ориентирована как на большое количество населенных пунктов между двумя АЗС «Татнефтепродукт», так и на транзитный транспорт, движущийся по направлению Октябрьский район, а в силу современного оснащения АЗС «TATOIL», являющейся более заманчивой для автозаправки.

Проанализировав цены и виды реализуемого топлива на конкурирующих автозаправках можно с уверенностью сказать, что предлагаемый широкий ассортимент марок топлива по ценам АЗС сети ООО «Татнефть-АЗС-Центр» делает АЗС «TATOIL» конкурентно способной и более привлекательной для потенциальных клиентов.

Реализация  сжиженного углеводородного газа с  АЗС в данном районе вообще не имеет конкурентов. В перспективе с целью увеличения прибыли планируется открыть сервис по монтажу и обслуживанию автомобильного газового оборудования.

Факторы конкурентоспособности (относительно района деятельности АЗС «TATOIL»):

Ввиду вышеперечисленного АЗС «TATOIL» будет являться не только конкурентоспособной, но и в силу широкого ассортимента предлагаемого топлива – уникальной.

6. Стратегия  проникновения на рынок и ценовая  политика

Главной целью проектируемого предприятия  является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению качественного топлива по конкурентоспособным ценам. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, гибкости системы скидок, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа АЗС.

В связи с «уникальностью» расположения АЗС «TATOIL» в специально направленной развернутой рекламной компании нет необходимости. Еще при начале строительства АЗС потенциальные покупатели имеют всю информацию о строящемся объекте из информационных щитов и, каждый раз проезжая мимо и визуально отслеживал этапы строительства.

Исходя из ценовых факторов конкурентов, расположения будущей АЗС «TATOIL» и экономических расчетов рентабельности предприятия предлагается реализация топлива по следующим ценам: АИ-95 – 29,70 руб, АИ-92 – 27,00 руб, А-80 – 26,00 руб, ДТ – 31,40 руб, газ – 12,90 руб.

7. План производства

Производственный  процесс обслуживания клиента (заправки автомобиля) состоит из следующих  действий (операций):

- прием заказа;

- оформление заказа;

- заправка автомобиля.

Заправка  автомобиля занимает от 5 до 15 минут  в зависимости от количества выбранного и заказанного бензина.

В таблице представлено оборудование:

Определение окончательной цены на каждый конкретный вид топлива будет производиться с учетом цен конкурентов.

Расчет  цены:

Учитывая  темпы инфляции, цены на продукцию  будут меняться. На момент составления анализа они составили: АИ-95 – 29,70 руб, АИ-92 – 27,00 руб, А-80 – 26,00 руб, ДТ – 31,40 руб, газ – 12,90 руб.

Доставка  нефтепродуктов будет осуществляться силами компании ООО «Татнефть-АЗС-Центр», стоимость которых включена в ренту по договору франчайзинга.

Рассмотрим  предполагаемые суточные объемы продажи продукции:

Данные  об объемах продаж были определенны путём построения трёх сценариев: рост рынка по максимальному варианту рассчитывался исходя из неизменности численности населения и увеличения доли покупателей топлива на АЗС «TATOIL». Минимальный вариант предусматривает сохранение всех пропорций (числа клиентов АЗС и долю покупателей общей численности населения) и снижения покупательской способности населения. Таким образом, прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических и прочих факторов.

8. Организационный  план

Организационная структура АЗС «TATOIL» выглядит следующим образом.

Директор:

- организует всю работу предприятия

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива

-  представляет предприятие во всех учреждениях и организациях

- распоряжается имуществом предприятия

- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством

- принимает и увольняет работников

- применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия.

Технолог, несет ответственность за:

- внедрение в производство новой техники и технологий

- механизации и автоматизации производственных процессов

- соблюдение установленной технологии

- осуществление оперативного контроля за рабочими процессами

- устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства

- организует контроль за качеством поступающего на хранение и реализацию нефте- и газопродуктов.

Бухгалтер (заместитель директора по экономическим вопросам):

- руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии

- проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия

- осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами

- устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

- производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками.

Штатное расписание АЗС «TATOIL»:

Зарплата сотрудников напрямую зависит от прибыли. При увеличении прибыли выдаются премии. Средний возраст работников состав составляет 33 года.

Квалификационные  требования к работникам: