Исследование рынка кафе "Галка"

     1.Исследование  рынка

     1.1Покупатели:

         Существование компании возможно только в том случае, если ее продукцию (товары или услуги) кто-то потребляет. От того, как ведут себя потребители (активно, пассивно) зависит успешная деятельность фирмы. Чем больше потребителей, тем больше прибыль. Следовательно, задачей компании является привлечение как можно большего числа клиентов.

     Цель  компании  «Галка Лтд» -создать продукт высокого качества, обеспеченного и неизменного в течение длительного времени, служащего удовлетворению потребностей потребителей в питании, удовольствии и качестве, которому они могут доверять.

     В зависимости от вида продукции можно  выделить основных потребителей:

     1.2. Посредники

     Львовская кофейная фабрика является акционерным  обществом закрытого типа которое  в 1994 году создало общее предприятие «Галка Лтд.» с фирмой E.D.&F.Man Coffee Limited является одной из наибольших кофепроизводителей в Европе

     1.3 Поставщики, в том  числе ресурсы  для производства

     Украинский  рынок кофе стал объектом внимания практически всех ведущих мировых производителей.

       В качестве сырья используется кофе с плантации Сантос в Бразилии, бельгийские сливки, специально разработанные по заказу компании. Однако, На сегодняшний день основными поставщиками сырья для производства кофе являются:

     Индонезия

     Гватемала

     Эквадор

     Индия

     Кения

     Колумбия

     Мексика

     1.4 Конкуренты

     Основными операторами рынка кофе в Украине  остаются следующие компании:

     - ООО «Nestle -Украина» (ТМ Nestle). Корпорация  «Nestle» является одной из крупнейших  в сфере производства продуктов  питания и владеет более 500 фабриками и предприятиями в 86 странах. В Украине «Nestle» реализует продукцию под торговыми марками «Nescafe», «Nesquik», «Coffe-mate»;

     - ЗАО «Крафт Фудз Украина» предприятие,  входящее в группу компаний  «Крафт Фудз Инк». Группа является одной из крупнейших в мире по изготовлению продуктов питания и напитков. На украинском рынке ЗАО «Крафт Фудз Украина» имеет 4 завода различных направлений, продукция компании представлена такими торговыми марками как «Jacobs», «Maxwell House», «Carte Noire»;

     -В Украине компания Strauss (ранее Elite) работает с 1999 года. Первым продуктом на украинском рынке стал молотый кофе Elite Fort, который сразу приобрел популярность среди потребителей. За два года компания завоевала более 50% рынка молотого кофе и стала безусловным лидером продаж. Когда компания вышла на рынок растворимого кофе с продуктами Elite Fort в порошке и гранулах, за несколько месяцев она стала одним из лидеров также и в этом сегменте. Компания "Элит Украина" ("Штраус Украина"), представляет на украинском рынке концерн "Strauss" (кофе под ТМ "Elite Platinum", "Fort", "Roberto Totti" и "Lavazza"). "Strauss" - международная компания, образованная в результате слияния в 1997 году компаний "Strauss" и "Elite". Основной международный бизнес компании - кофе. Головной офис компании расположен в Израиле, продукция производится на 19 собственных заводах в 11 странах мира. Оборот компании за первые 9 месяцев 2007 года составил более $1,2 млрд., валовая прибыль за тот же период - свыше $460 млн. На рынке СНГ компания "Strauss" работает с 1992 года.

     -ЗАО «Фабрика «Золотые купола» основана в 1997 году (Россия, Московская область). Производственная деятельность Фабрики «Золотые купола» ведется в двух направлениях. Первое направление - производство натурального зернового и молотого кофе. Кофейный ряд продукции представляет собой гамму различных вкусов из лучших сортов Арабики, выращенных на плантациях Центральной и Южной Америки, Кении, Эфиопии, Индии. Техническая оснащенность фабрики, позволяет производить весь цикл обработки кофе. Это: обжарка зеленого кофе, очистка от примесей, помол, фасовка, автоматизированная укладка в гофрокороба, палетирование. Ряд позиций ассортимента выпускается с применением технологии вакуумной упаковки. Вторым направлением является переработка (обжарка, фасовка, дробление) орехов. Используемое сырье: арахис, фисташки, фундук, миндаль только свежего урожая, соответствующее по качеству международным стандартам. Продукция Фабрики ориентирована как на потребительский рынок, так и на различные пищевые производства. Цех полуфабрикатов выпускает дробленый орех в вакуумной упаковке, который в дальнейшем используется как ингредиент для производства кондитерских изделий мороженого, йогуртов и др.

     - «Орими Трейд» - крупнейший производитель чайно-кофейной продукции в России, представлена на ураинском рынке компанией Орими Тржйд Украина. В ассортиментном ряду компании присутствуют кофе и чай. Ассортимент чая представлен торговыми марками: «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Принцесса Гита». Ассортимент кофе представлен кофе «Жокей, сырьё которого поставляется из Африки, Эфиопии, Гватемалы, Кении, Колумбии и Бразилии. Также, компания «Орими Трейд» представляет в Украине премиальную швейцарскую торговую марку кофе «Jardin». Tchibo GmbH- официальное название известного во всем мире производителя высококачественного кофе под торговой маркой Tchibo.

     - Tchibo GmbH: предприятие входит в состав Tchibo Holding AG и занимает пятое место  среди крупнейших компаний - производителей  кофе. С появлением Tchibo в кофейном бизнесе началось формирование сегмента дорогих сортов кофе. На украинском рынке компания Tchibo работает с 1996 года и представлена предприятием «Tchibo-Ukraine»;

     Кроме того, жареный, зерновой и молотый  кофе в Украине производят около 10 предприятий, такие как: «Панорама», ООО «Юникаф», СП «ООО «Виденська кава», ООО «Р.Э.Й.В.», «Gemini», «Roastmaster», «Краина кавы» и другие.

     1.5 Контактная аудитория

     Предприятие окружено контактными аудиториями  таких типов:

     Финансовые  круги.

     Компания «галка Лтд.» является обществом закрытого типа. Капитал компании сформирован за счет собственных средств своих вкладчиков, т.е акционеров. Ежегодно публикуется годовая отчетность, которая позволяет своим вкладчиком иметь всю необходимую информацию о деятельности компании.

     Контактные  аудитории средств  массовой информации.

     Компания  «Галка Лтд.» подписала контакт  с рекламным агентство 'Золоті Ідеї', которое обеспечивает  распространение новостей в журнал, газетах и непосредственно в наружной рекламе.

     Гражданские группы действий. Маркетинговые решения, могут вызвать вопросы со стороны общественных организаций потребителей, групп защитников окружающей среды, представителей национальных меньшинств. Отдел организации общественного мнения фирмы должен содействовать поддержанию постоянного контакта с этими группами.

     Местные контактные аудитории.

     За  счет официального сайта компании, руководство предприятия постоянно  пытается  иметь контакт со своими потребителями. На сайте компании каждый может проголосовать за любой вид продукции, тем самым поддержав определенный ассортимент продукции.

     1.6 Обобщение относительно  современного состояния  и перспектив развития  рынка данного  товара

     В декабре 2010 г. по отношению к ноябрю этого же года импорт натурального кофе на территорию Украины сократился на 16%. Темп сокращения импорта данного вида продукции по сравнению с декабрём 2009 г. составил 2%.

     Экспорт натурального кофе в декабре 2010 г. по отношению к предыдущему месяцу сократился на 33%. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. наблюдается прирост экспорта данного вида продукции, темп которого составил 44%.

     Объём производства натурального кофе в декабре 2010 г. по отношению к ноябрю сократился на 29%. В то же время по сравнению  с декабрем 2009 г. имеет место прирост данного показателя на 10%

     В дальнейшем ожидается продолжение  процесса перемещения спроса в сторону  более дешевых сортов кофе, что  вызвано сокращением реальных доходов  населения Украины.

     По  прогнозам ведущих мировых аналитиков, цены на какао-бобы вырастут в среднем на 10-12%. Причем стабилизации мирового рынка кофе в обозримом будущем ожидать не приходится – всему виной глобальное потепление. Исследования, проводимые Международной ассоциацией кофе (ICO), позволяют сделать вывод об изменении климата в странах, являющихся основными экспортерами кофе-бобов. За последнюю четверть века средняя температура в этих странах поднялась на полградуса Цельсия, что в пять раз превышает аналогичный показатель за предыдущие 25 лет. Более прохладные горные участки, пригодные для выращивания кофе, стремительно растут в цене, что в итоге отразится на стоимости конечного продукта.

     Еще одним поводом для беспокойства кофеманов может стать снижение уровня производства кофе в Латинской  Америке в первые три месяца нынешнего года. Основная причина – неурожаи в Колумбии и Бразилии, засуха в Мексике. Азиатские экспортеры также не могут похвастаться выдающимися показателями: статистика неумолимо свидетельствует о снижении производства кофе в этом регионе. Несмотря на легкий спад биржевых котировок на основные сорта кофе, в настоящий момент очень велика вероятность того, что арабика (наиболее популярный сорт высококачественного кофе) станет фаворитом сырьевого рынка в 2011 году.

Анкета  для исследования покупателей

     1) Кофе каких марок Вы предпочитаете:

     а) Nescafe;

     б) Tchibo;

     в) Jacobs.

     2) Какие сорта зерен  кофе Вы предпочитаете:

     а) арабика;

     б) робуста;

     в) затрудняюсь ответить.

     3) Как Вы узнаете  о новых марках  кофе:

     а) из рекламы;

     б) от друзей, знакомых;

     в) с прилавков магазинов.

     4) Что для Вас является главным качеством кофе:

     а) вкус и аромат;

     б) содержание кофеина;

     в) доступная цена.

     5) Пробовали ли Вы  кофе Nescafe Classic:

     а) да, но предпочитаю другую марку;

     б) да, много раз;

     в) да, предпочитаю эту марку;

     г) нет.

     6) Пьете ли вы кофе в летний период:

     а) да, регулярно;

     б) крайне редко;

     в) нет, предпочитаю прохладительные  напитки.

     7) Каким видам кофе  Nescafe Вы отдаете предпочтение:

     а) Классик;

     б) Голд;

     в) Альта-Рика;

     г) Эспрессо.

     8) Вы предпочитаете  кофе, который:

     а) готовите сами;

     б) продается в автоматах;

     в) подают в кофейнях;

     г) не имеет значения.

     9) Как Вы относитесь  к кофейным автоматам:

     а) положительно, поскольку это очень  удобно;

     б) нейтрально;

     в) негативно.

     10) Участвовали ли  Вы в акциях, кот.  проводит компания  Nestle:

     а) да, однократно;

     б) участвую всегда;

     в) нет, это не для меня.

     11) Как Вы оцениваете  ассортимент кофе  Nescafe:

     а) достаточно широкий;

     б) мало новинок;

     в) недостаточный ассортимент. 

     2. Товарная политика

     2.1 Какие проблемы  для покупателя  решает товар?

     При употреблении кофе улучшается умственная и физическая работоспособность, помогает также при спазмах сосудов, сердечнососудистой недостаточности и т.д. При чрезмерном же употреблении вещества кофе  могут раздражать слизистую желудка и кишечника, нарушать нормальный сон.

     В зернах сырого кофе содержится:

     Воды  – 9-12%

     Белковых  веществ 9-18%

     Сахара  – 8-12%

     Кофеина 0,7-3%

     Минеральных веществ 3-5%

     Экстрактивных веществ 36%.

     Химический  состав кофе свидетельствует о том, что он не только вкусовой продукт, но благодаря содержанию жира, сахара и белковых веществ он обладает и хорошими пищевыми достоинствами. Важное место в химическом составе кофе имеет алкалоид кофеин, который оказывает возбуждающее и стимулирующее действие на организм человека.

     2.2 Какие требования  к товару предъявляют покупатели? 
Основным моментом здесь следует учитывать материальную обеспеченность населения, т.е на какой сегмент потребителя он рассчитан. В зависимости от сегмента, тот или иной потребитель может иметь определенный предпочтения при выборе продукции. Для некоторых потребителей основным может выступать вкусовые качества кофе, а для других ценовая политика продукции.

     Главным признаком, по которому судят о данном продукте, является марка, а точнее, такие ее характеристики, как известность, страна-производитель, поддержка в СМИ. При выборе кофе потребитель, как правило, ориентируется на те впечатления, которые у него сложились относительно той или иной марки. Параметры же, которые относятся к самому продукту: внешний вид, размер зерна (если речь идет о кофе в зернах), упаковка, не являются основными. Связано это не с тем, что данные характеристики не отражают качество продукта, а с тем, что только настоящий эксперт способен по внешнему виду и прочим показателям определить качество напитка, который может быть приготовлен из данного сырья. Обычный потребитель привык ориентироваться на косвенные показатели качества, прежде всего относящихся к имиджу продукта и его производителя.

     2.3 Качественные характеристики  товара

     Качество  кофейной продукции оценивают по органолептическим показателям, поэтому при оценке качества сырого кофе обращают внимание на внешний вид зерна, упаковку, наличие посторонних и метало-примесей и недоброкачественных зерен. Для жареного кофе, кроме того, определяют еще вкус, цвет и аромат настоя, содержание экстрактивных веществ и золы, а также степень помола.

     Согласно  ГОСТ  в жареном кофе определяют в % влажность: при выпуске – не более 4%, а в конце гарантийного срока хранения не более -7%, количество экстрактивных веществ в кофе без добавлений – от 20 до 30, с добавлением цикория (или винной ягоды) – от 30-40. Содержание кофеина в кофе не менее 0,6%, нормируется также зольность, степень помола, наличие металлопримесей  и других посторонних веществ.

     Качество  растворимого кофе оценивают согласно ГОСТа. Растворимый кофе имеет вид мелкозернистого или гранулированного порошка со своеобразными, свойственными натуральному кофе вкусом и ароматом.

     Влажность растворимого кофе при выпуске должна быть не более 4%, в течении гарантийного срока хранения – до 6%, растворимость в воде – полная. Зольность должна быть не менее 6%, содержание кофеина не менее 2,8%, рН напитка – не менее 3,7%, металлопримесей – не более 2 мг/кг, объемная масса порошка – 200 – 240 г\л.

     Качество  кофейных напитков оценивают органолептические (внешний вид, вкус, аромат, консистенция) и по физико-химическим показателям согласно требованиям ГОСТа. По внешнему виду – это порошкообразный продукт с включением светлых оболочек кофейных зерен и других компонентов. Цвет – коричневый разной степени интенсивности, обусловленный видом сырья, вкус и аромат – свойственный правильно обжаренному сырью данного напитка, без посторонних  привкусов и запахов.

     Для определения качества кофе отбирают образцы из разных мест партии до 5% ящиков, не менее 2 мест, при расфасовке до 250 г от каждого ящика выделяют по 1 единице расфасовки, при крупной упаковке из разных слоев ящиков – по 400 – 500 г, а из бумажных пакетов до 4 кг – 3 пакета. Из отобранных единиц расфасовки после тщательного перемешивания их выделяют по методу диагоналей образец для исследования весом 250-500г. Для дегустации 10г кофе натурального молотого добавляют 200мл кипящей воды, кипятят 3 мин, настой из стакана сливают в фаянсовую чашку, определяют вкус и аромат.

       Кофе высшего и 1 сорта в зернах имеет равномерно обжаренные зерна коричневого цвета с матовой или блестящей поверхностью, остатки золотистой оболочки. В высшем сорте светлая бороздка посередине. Во 2 сорте – неравномерно обжаренные зерна от светло до темного коричневого цвета, остатки золотистой оболочки, грубый и резкий вкус и слабо выраженный аромат.

     Кофе  молотый имеет коричневый цвет с  включениями светлой серебристой  оболочки кофейных зерен. Вкус кофе высшего  сорта без добавлений ярко выраженный, приятный с кисловатым, горько-вяжущим винным оттенком и тонкий аромат, характерный для нормально обжаренных кофейных зерен высших сортов. Вкус и аромат кофе натурального 1 сорта без добавлений хорошо выражен. Кофе натуральный с добавлениями должен иметь характерные для сорта вкус и аромат, но с привкусом жареных цикория и винных ягод.

     Качество продукции оценено по достоинству разными международными организациями, в частности независимой Шустеровской лабораторией (штат Массачусетс, США)

     2.4 Ассортимент

     Кофе  натуральне растворимое гранулированное

     Кофе  жаренный в зернах

     Кофе  жаренный меленный

     Кофе  натуральний растворимый

     Кофе  сублимированное "Freeze-Dried"

     Кофейное  драже

     Капуччино

     Кофе  натуральний растворимый со сливками и сахаром «Латте»

     Кофе  натуральный «3 в 1»

     Напитки растворимые с особенными качествами

     Детские растворимые напитки

     Цикорий растворимый

     100% лесной натуральный чай

     Фиточай натуральный

     2.5 Упаковка товара

     Упаковывают жареный кофе в тару потребительскую (пачки, пакеты и банки из различных  материалов), массой нетто от 30 до 300 г и транспортную тару массой нетто до 20-30 кг. Лучшей является упаковка в газонепроницаемую тару под вакуумом или в атмосфере инертного газа.

     Что касается оформления, то на данный момент на рынке предлагается товар в  самой удачной упаковке. Преобладает фольгированная вакуумная упаковка объемом 100 и 250 грамм.

     2.6 Фасовка товару

     Фасованный  в потребительскую тару и весовой  кофе упаковывают в транспортную тару:

     - ящики фанерные, дощатые из гофрированного  картона и ящики инвентарные, 

     - мешки бумажные, многослойные, вложенные или без вложения в джутовые и тканевые мешки,

      -мешки для сахара и другие мешки, разрешенные Минздравом Украины, а кофе, жаренный в зернах упаковывают в мешки льняные продуктовые и барабаны фанерные.

     Допускается упаковывать фасованный кофе в тару – оборудование и контейнеры.

     Вся тара должна быть прочной, чистой, сухой, без посторонних запахов. В упаковочной  единице с жареным кофе в зернах должны содержаться зерна 1 наименования.

     Ящики дощатые, фанерные и инвентарные  должны быть выстланы одним слоем оберточной бумаги, а предназначенные для кофе весового – 2-мя слоями бумаги: первый оберточная, второй – парафиновая, пергаментная или полиэтиленовая.

     Точно также упаковывают и кофейные напитки. А растворимый кофе упаковывают  в потребительскую тару из разных материалов: в пакеты массой нетто от 2,5 до 25 г, в банки массой нетто до 100г, в мешки – вкладыши пленочные массой нетто до 10 кг. Потребительская тара должна быть герметична, так как растворимый кофе быстро увлажняется, слипается в сплошную массу, теряет аромат.

     Упакованный в разную потребительскую тару растворимый  кофе укладывают в транспортную тару (ящики фанерные, дощатые картонные) массой нетто до 20-30 кг, мешки бумажные четырехслойные массой нетто до 20 кг.

     2.7 Маркировка товара

     Маркировка  кофейной продукции наносится на каждую единицу фасовки (коробку, пачку, пакет, банку и др.) непосредственно  на потребительскую тару или на приклеенную  к ней этикетку. Мелкая тара снаружи  оклеивается художественно оформленными этикетками, отпечатанными на бумаге. Если этикетка отпечатана непосредственно на жестяной банке или бумажной коробке, то их крышки заклеиваются бандеролью. Текст и рисунок этикетки должны быть четкими и яркими. Бумажные пакеты с кофе  обвязываются тесемкой, или заклеиваются бандеролью, или прошиваются проволочными скреплениями.

     На  каждой упаковочной единице мелкого  и крупного развеса обозначаются:

1. наименование организации в систему, которой входит предприятие и наименование предприятия.
2. наименование продукта
3. сорт кофе
4. дата выработки
5. вес нетто
6. номер настоящего стандарта
7. способ употребления (для мелкого развеса)
8. рецептура (для кофейных напитков и кофе с добавлениями)
9. срок хранения и надпись «Хранить тару в сухом и прохладном месте».

     На  каждой единице транспортной тары, кроме того, указывают количество вложенных единиц расфасовки (пачек, пакетов) и вид кофе, а также наносится манипуляционный знак «Боится сырости».

     Сертифицированная продукция должна маркироваться  знаком соответствия по ГОСТу  на основании лицензии, выданной органом по сертификации.

     Знак  соответствия – это защищенный в  установленном порядке знак, применяемый  или выданный в соответствии с  правилами системы сертификации, указывающий, что обеспечиваются необходимая  уверенность в том, что данная продукция соответствует конкретному стандарту или другому нормативному акту. Знаком соответствия маркируется каждая единица продукции, под знаком проставляется буквенно-цифровой код обязательной сертификации: 2 буквы и 2 цифры. Буквенные индексы кода  отражают начальные буквы наименований сертифицируемого объекта.

     2.8 Необходимость сертификации  товара

     За  последние годы произошло насыщение  внутреннего рынка страны разнообразными товарами отечественно и зарубежного  производства, что привело к спаду  напряженности потребительского спроса. В этих условиях резко возросли требования к качеству продукции ее безвредности и безопасности для потребителя и окружающей среды.