История и развитие российских ТНК

1. Введение

Транснационализация – важнейшая составляющая и одновременно главный механизм общих процессов глобализации. Она представляется наиболее существенным элементом и одним из основных контуров-регуляторов, обеспечивающих единство функционирования мировой экономики. Через ТНК и связанные с ними транснациональные банки проходят финансовые и товарные потоки, определяющие развитие мирового хозяйства. Они являются ведущим фактором глобализации экономики, размещая отдельные части и стадии воспроизводственных процессов по территориям разных стран.

Экономически процессы транснационализации обусловлены преимущественно возможностью и необходимостью перелива капитала из стран с его относительным избытком в страны с его дефицитом, где, однако, в избытке имеются другие факторы производства (труд, земля, полезные ископаемые), которые не могут быть рационально использованы в воспроизводственных процессах из-за нехватки капитала. Кроме того, эти процессы стимулируются потребностью в уменьшении рисков путем размещения капитала в разных странах, а также стремлением приблизить производство к перспективным рынкам сбыта и рационализировать налогообложение и таможенные платежи для корпорации в целом. Объективно транснационализация ведет к выравниванию экономических условий в различных странах.

ТНК сегодня – это примерно 60 тыс. основных (материнских) компаний и более 500 тыс. их зарубежных филиалов и аффилированных (зависимых) фирм по всему миру. Они контролируют до половины мирового промышленного производства, более 60% внешней торговли, примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау.[1]

Занимая определённое место в современной мирохозяйственной системе, российские ТНК оказывают все большее влияние на международные отношения и мировую экономику в целом, ход которой во многом определяется особенностями их развития.

Цель реферата – рассмотреть  тенденции развития российских ТНК.

Для этого необходимо выделить следующие задачи:

1. выявить причины возникновения ТНК
2. разобрать особенности формирования российских ТНК
3. рассмотреть конкретный пример российской ТНК
4. выделить перспективы развития ТНК в России

   1. Становление ТНК в России

1.1 Причины возникновения  ТНК

Фирмы, обладающие признаками транснациональных корпораций, появились очень давно. Так, East India Company (британская ост-индская) компания образовалась в 1600 г., некоторые другие крупные фирмы также существуют уже не одно столетие. Однако в основном формирование транснациональных корпораций относится к 60-м годам ХХ века, когда ведущие компании западных стран начали осуществлять массированный вывоз капитала.

Наиболее общей причиной возникновения транснациональных  корпораций считается интернационализация  производства и капитала на основе развития производительных сил, перерастающих  национально государственные границы.

Ещё одна причина - близость к потребителям продукции иностранного филиала фирмы и возможность  получения информации о перспективах рынков и конкурентном потенциале фирм принимающей страны. Филиалы транснациональных корпораций получают важные преимущества перед фирмами принимающей страны в результате использования научно-технического и управленческого потенциала материнской фирмы и ее филиалов.

Возможность использовать в  своих интересах особенности  государственной, в частности, налоговой  политики в различных странах, разницу  в курсах валют также немаловажная причина становления ТНК.

К причинам появления ТНК  можно отнести и их стремление противостоять жесткой конкуренции, необходимость выстоять в конкурентной борьбе в международном масштабе.

Формирование ТНК связано  также и с тем, что оно дает большие преимущества в сфере  международной торговли, позволяя более  успешно преодолевать многочисленные торговые и политические барьеры. Взамен традиционного экспорта, который  наталкивается на многочисленные таможенно тарифные препятствия, ТНК используют дочерние зарубежные компании в качестве своего внешнего плацдарма внутри таможенной территории других стран, с которого они беспрепятственно проникают на их внутренние рынки. Однако здесь хотелось бы отметить, что в современных условиях эта движущая сила создания транснациональных корпораций имеет свои особенности. Зачастую ТНК, действующим внутри интеграционных группировок, созданных в виде зон свободной торговли, таможенных или экономических союзов, характеризующихся полной отменой таможенных барьеров, более выгоден экспорт товаров, чем создание дочерней компании за рубежом.

Фактором, повлиявшим на возникновение транснациональных корпораций, безусловно, считается их стремление к получению сверхприбыли.

1.2 Процесс формирования и развития российских ТНК

Отечественные международные  фирмы существовали уже в советские  времена, примером российской ТНК с  «советским  прошлым» может служить  «Ингосстрах», в эту корпорацию объединились 27 страховых компаний из России и  ещё 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Суммарные активы участников составляют более 600 млн. долл., компании обладают разветвлённой сетью из 131 филиала и представительства.

Большинство же российских ТНК сформировалось в 1330-е годы, после  распада СССР. Приватизация в России сопровождалась возникновением достаточно мощных организационно-хозяйственных  структур нового типа (государственных, смешанных и частных корпораций, концернов, финансово-промышленных групп), способных успешно действовать  на внутреннем и внешних рынках.

Подавляющее большинство  отечественных ТНК относятся  к сырьевым отраслям, особенно к нефтяной и нефтегазовой. Есть и международные российские корпорации, не связанные с экспортом сырья, — «АвтоВАЗ», «Микрохирургия глаза» и др.

  Формирование   и развитие  российских  международных  корпораций    осуществляется

двумя путями:

1)  образование  мощных  национальных  корпораций,  чисто  российских фирм и ФПГ,

с последующей их экспансией на мировом рынке;

2)  создание  транснациональных   фирм  и ФПГ  с участием финансово-экономических

ресурсов партнеров из стран СНГ.

Процесс  формирования  крупных  хозяйствующих субъектов в России можно разделить на  несколько  основных  этапов  в  зависимости  от экономических и политических факторов, определивших результаты того или иного этапа (табл. 1).

Таблица 1 - Формирование российских транснациональных корпораций

Подобно тому, как на Западе развитию ТНК предшествовали международные  картели, таки в постсоветской России главной формой концентрации производства и экономической власти стали  финансово-промышленные группы (ФПГ) – объединения ряда фирм под единым контролем (обычно —  из крупного  банковского центра).

Финансово-промышленные группы представляют собой совокупность юридических  лиц, действующих как основное и  дочерние сообщества, полностью или  частично объединившие свои материальные активы. В российском законодательстве ФПГ определяются как ассоциативная  структура, созданная на основе договорных отношений с целью интеграции промышленного и банковского  капитала. Их формирование происходило  в основном на базе бывших советских  главков или министерств. Такого рода «постсоветский» характер многих российских ФПГ показывает не только стремление к консервации старых структур, но и экономическую целесообразность сохранения этих структурных блоков в переходной экономике России.

На начальном этапе  создания и функционирования ФПГ  определённое предпочтение отдавалось второму подходу. Это объясняется  нехваткой собственных средств  и возможностей и тем, что создание таких компаний способствует поддержанию  исторически сложившейся кооперации промышленного производства хозяйствующих  субъектов стран Содружества, восстановлению и  развитию интеграционных процессов  между странами СНГ.

Межгосударственный экономический  комитет стран СНГ разработал Конвенцию о транснациональных  корпорациях в странах СНГ. Общим базовым нормативно-правовым документом считается «Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных объединений»  (1994).

В развитии его положений  Россия заключила двусторонние соглашения с Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном. Отдельными решениями российского правительства  одобрено создание транснациональных  ФПГ, например, «Российский авиационный   консорциум»,   «Международные   авиадвигатели», в которые входят предприятия оборонных комплексов Украины и России. В качестве транснациональной  группы зарегистрирована ФПГ «Нижегородские автомобили» с участием 8 предприятий  из пяти государств СНГ и Латвии.

2. Транснациональная  корпорация «Газпром»

2.1 Становление «Газпром» и взаимоотношения с государством

Одни из первых месторождений  природного газа были открыты в Советском  Союзе еще в 1942 году. Тогда же был  построен первый газопровод «Бугуруслан  — Куйбышев». Разведка и освоение газовых источников непрерывно продолжались, строились все новые магистрали и трубопроводы. Тем не менее, этого не всегда хватало на то, чтобы в достаточной мере удовлетворять потребности всего советского населения. Все изменил период с 1970 по1980 годы. Для СССР он был ознаменован открытием новых газовых месторождений в области Поволжья, Сибири и на Урале. Добыча газа в Советском Союзе выросла почти в пять раз, и уже в 1984 году он занял лидирующую позицию на мировом рынке газового сырья.

До этого времени, с 1948 года, в СССР действовало Главное  управление по добыче природного газа. В 1956 году оно терпит ряд преобразований, в результате чего становится уже «Главгазом» (Главное управление газовой промышленности при совете министров СССР). В 1963 году создается Государственный производственный комитет по газовой промышленности СССР, который берет на себя функции своего предшественника. В 1965 году происходит формирование Министерства газовой промышленности. Из него впоследствии выделяются организации двух направлений: газовой и нефтяной. Именно данное Министерство и стало платформой для будущего компании. В 1989 году создается Государственный газовый концерн «Газпром«, который, в свою очередь, становится платформой для РАО «Газпром» (Российское Акционерное Общество). Он был образован в 1993 году, а в 1998 году был переименован уже в нынешний ОАО «Газпром» (Открытое Акционерное Общество).

С 1989 по 1992 года  «Газпром» возглавляет В.С.Черномырдин, которого назначил на этот пост Б.Н.Ельцин. На тот момент концерн полностью контролировал поиски газовых месторождений на территории всего СССР, осуществлял его распределение и продажу. В 1991 году происходит развал Советского Союза, что сказывается не самым лучшим образом. Страны, которые раньше входили в состав СССР, получают независимость, а вместе с ней и права на все газовые источники, находящиеся на их территории, равно как права собственности на соответствующие магистрали. Потери  на тот момент составили 25% от общего количества компрессорных станций, а также свыше 30% трубопроводов. Контроль над всеми транзитными газопроводами, которые проходили из России в Европу, всецело перешел странам СНГ и Балтии. Тогда же российское правительство пришло к выводу, что с целью улучшения функционирования концерна, следует создать независимые компании, которые могли бы также производить добычу данного ресурса. Инициатором этого проекта стал министр топлива и энергетики В.Лопухин. На этой же почве у него и возник конфликт с хозяином «Газпрома» В.Черномырдиным, который придерживался противоположного мнения и не собирался делить концерн ни с кем.

Следующий год стал более  успешным. Интенсивность его экономического влияния резко увеличивается. Происходит это из-за того, что в 1992 года на пост премьер-министра назначается Виктор Степанович и, естественно, что его  «детище» получает целый ряд налоговых  льгот. В этом же году Черномырдин  передает свои полномочия по руководству  своему первому заместителю Рему Вяхиреву, а президент подписывает  несколько Указов, из которых следует, что газовые ресурсы всей страны передаются в ведение концерна.

Приватизация компании. Попытки  реформирования.

В 1993 году Министерство финансов одобрило проект по приватизации «Газпрома». Если в начале 1992 года он полностью  принадлежал государству, то в 1993 году начинается распределение газпромовских  акций. Согласно схеме распределения, 40% оставалось в собственности государства, 28,7% продавалось за ваучеры, 15% принадлежало руководителям концерна, 10% предназначалось  для продажи зарубежным компаниям, 5,2% находилось в собственности ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ), 1,1% переходил в пользование организации  «Росгазификация».

Рыночное положение акций  было весьма противоречивым и отпугивало иностранных покупателей из-за своей неликвидности. Причиной этому являлись исключительные правила концерна, в соответствии с которыми компания  осуществляла контроль вторичного рынка своих акций. Продажа могла осуществиться только с его позволения. Требовалось обязательно ставить в известность его руководство и предлагать покупку сначала, непосредственно, концерну. Только в случае его отказа можно было продавать их другим организациям.

Поскольку процесс приватизации проходил под чутким контролем Виктора  Степановича, интересы холдинга никоим образом не пострадали. В 1994 году между  Р.Вяхиревым и правительством был подписан трастовый договор, согласно которому 35% государственных акций переходило в ведение монополиста. В этом же году агентом по размещению  акций за границей стал инвестиционный банк Kleinwort Benson. Но поскольку на тот момент они не пользовались популярностью, на предложение продажи спроса не оказалось.

На протяжении времени  президентства Б.Ельцина, концерн не раз приходил ему на выручку. Так, например, в 1996 году, газовый монополист берет на внешних рынках займ в размере 40 трлн рублей, который в свою очередь расходуется на уплату долгов пенсионерам. После этого Б.Ельцину снова удается победить на выборах.

С приходом С.Кириенко ровные отношения с правительством были нарушены.

Новый председатель требовал разорвать трастовый договор, заключенный  с концерном в 1994 году, и обвинял  его в злостной неуплате налогов. В это же время в руководстве  монополиста выделяется заместитель  Рема Вяхирева — Вячеслав Шеремет. На время отсутствия Вяхирева он стойко отстаивает интересы. В дальнейшем Вяхирев скажет, что желает видеть в качестве своего приемника именно Шеремета.

В 1998 году Ельцин снимает  Черномырдина с поста премьер-министра. Это же время совпадает с началом  кризиса. Правительство предъявляет  «Газпрому» претензии по неуплате налогов и оказывает на него сильное воздействие, в результате чего концерну все же приходится их уплатить. Председателем правления остается Черномырдин.

После Виктора Степановича  его место занял Евгений Примаков. Его политика в отношении компании была более лояльна. Тем не менее, в 1999 году развернулась ожесточенная борьба между крупнейшим российским газовым монополистом и правительством. К тому времени концерн имел довольно сильное влияние на канал НТВ, на котором вовсю критиковалась политика Кремля в отношении компании. «Газпром» заявил, что его убытки в 1998 году составили около 2 млрд долларов, а, следовательно, никакие дивиденды акционерам он платить не собирается. Естественно, что акционеры в свою очередь требовали привлечь концерн к ответственности. В конце года на пост премьер-министра был назначен В.Путин, после чего В.Черномырдину был предъявлен целый список обвинений в адрес руководства, а в частности Вяхирева.

Подводя итоги 1990-х годов, можно сказать, что несмотря на действительно существующие нарушения со стороны концерна, тем не менее, он продолжал оставаться «тихой гаванью». Во время нестабильной политической обстановки в стране его поддерживал государственный бюджет, проводил достаточно лояльную ценовую политику в отношении газового обеспечения, параллельно с этим осуществлял ряд политических и социальных функций.

В 2000 году пост председателя совета директоров  занял Дмитрий  Медведев. А в 2001 году место Рема Вяхирева было отдано А.Миллеру. После этого началось массовое перераспределение мест. Большинство людей, работавших под руководством Вяхирева были смещены со своих постов или ушли по собственной инициативе. Время разногласий с Кремлем стало историей. Несмотря на относительную неизвестность Миллера, цены акций концерна на Лондонской бирже подскочили почти на 7%. Хоть многие утверждали, что он не сможет держать под контролем деятельность газового гиганта, практика показала, что Миллер не только отлично справляется со своими обязанностями, но и делает существенные сдвиги по улучшению работы компании, борется с коррупцией, случаи которой участились в конце 90-х. К тому же впервые за последнее время политика концерна стала полностью совпадать с интересами государства.

За последнее десятилетие  наблюдался активный рост компании. «Газпром»  заключает все новые контракты  на поставку газа в европейские страны, налаживает отношения со странами Азии. В результате интенсивного развития оборот концерна в 2009 году только составил около 150 млрд долларов. Одним из основных направлений миллеровской политики стало возвращение активов, которые при Вяхиреве не контролировались должным образом. Так, в 2002 году был восстановлен утраченный ранее контроль над «Запсибгазпромом», «Пургазом», «Востокгазпромом». Помимо этого в собственность концерна перешел «Севернефтегазпром» (концерн его купил). Нельзя не упомянуть про компанию «Итера», которая считалась вторым газовым гигантом. Постепенно ей пришлось вернуть концерну добывающие газовые активы, которые были получены еще при Вяхиреве, после чего ей не осталось ничего другого, как согласиться с лидером  и перейти в его фактическое подчинение. Аналогичная участь постигла и «Нортгаз», который занимался разработкой Северо-Уренгойского месторождения. Как только добыча начала набирать приличные объемы, монополист обратил не него внимание и заявил о своих правах. После недолгого сопротивления «Нортгаз» сдался и заключил с компанией соглашение. В настоящее время концерн по праву считается единственной газовой монополией в России.

Помимо своей непосредственной деятельности газовый гигант занимается научно-исследовательскими разработками и принимает активное участие  в социальной жизни страны. Уже  давно он является меценатом всевозможных спортивных мероприятий, покровительствует  нескольким отечественным футбольным клубам, а также занимается благотворительной  деятельностью. Только в 2010 году на благотворительность  концерном было потрачено свыше 12 млрд рублей. Даже несмотря на кризис 2008-2009 годов, Концерн так и остался оплотом стабильности для страны.

2.2 «Газпром» в 2012-2013 года

В наши дни «Газпром» по-прежнему остаётся единоличным лидером на рынке газовой промышленности. Однако не всё в наше время так гладко в деятельности корпорации, как можно подумать. 

По результатам работы в 2011г. Газпром выплатил своим акционерам по 8,97 руб. на акцию, решение об этом было одобрено акционерами концерна. Всего на выплату дивидендов было направлено 212 млрд 351 млн руб., или 25% от чистой прибыли по РСБУ (с учетом корректировки).

В частности, по акциям, принадлежащим  государству (38,373%), выплаты составили 81 млрд 486 млн руб.; по акциям, принадлежащим подконтрольным государству юридическим лицам: ОАО "Роснефтегаз" (10,740%) - 22 млрд 806 млн руб., ОАО "Росгазификация" (0,889%) - 1 млрд 887 млн руб. Таким образом, всего государство, как основной акционер Газпрома, получил от него 196 млрд 179 млн руб. дивидендов.[2]

В 2013 году ситуация сложилась  иначе. Газпром разочаровал инвесторов резким сокращением прогнозных дивидендов. Сначала вместо 12 рублей они прогнозировали 7-8 рублей и вот теперь дают лишь 5,99 рублей, что значительно (на 33%) ниже, чем в прошлом году (8,97 рублей), в связи с чем акции дешевле на 45 рублей, чем в апреле 2012 года. См. График 1. Вероятно, это связано и с тем, что в январе-феврале 2013 года экспорт газа из России в страны дальнего зарубежья снизился на 9,6% и составил 23 млрд куб. м, в то время как экспорт газа в страны СНГ сократился на 15,2%, до 11,5 млрд куб. м. В первом случае главной причиной сокращения экспортных поставок голубого топлива является сложная экономическая ситуация в регионе. В уменьшение экспорта в страны СНГ ощутимый вклад внесло сокращение потребления со стороны Украины. Страна не может позволить себе дорогой российский газ и даже прибегает к закупкам того же газпромовского газа у европейских компаний, цена для которых на 13-15% дешевле.

Сотрудничество с другими  странами.

В 2013 году «Газпром» предложил Литве 20-процентную скидку на газ в обмен на продление долгосрочного договора о поставках топлива до 2020 года и гарантии надежного транзита в Калининград. [3] Соглашение предусматривает, что стороны в случае заключения договоренностей приостановят все существующие взаимные судебные споры как минимум до октября 2014 года. Кроме того, концерн обещает платить Вильнюсу за транзит столько же, сколько и другим государствам за аналогичные услуги. Взамен российская компания просит относиться к ней так же, как и другим поставщикам топлива.

В 2013 году «Газпром» сообщил, что намерен сотрудничать с Египтом в области поставок сжиженного природного газа /СПГ/ на международные рынки.

После растянувшихся на нескольких лет обсуждений судьба акций 72 газораспределительных  организаций (ГРО), в обмен на которые  государство намеревалось получить формальный контроль над "Газпромом", решена – газовый концерн выкупил  их у госкорпорации "Роснефтегаз". Соответствующий договор купли-продажи подписан в марте 2013. Сумма сделки превысила 25,8 млрд руб. [4]

2.3 «Газпром» в будущем. Перспективы компании

Известно, что ОАО "Газпром" рассчитывает по итогам 2013г. выйти по экспорту газа на показатели 2011г. По словам Алексея Миллера, в настоящее время на рынке сложилась более чем благоприятная конъюнктура, при сохранении которой компания сможет достичь целевых показателей.

По итогам 2012г. произошло  снижение поставок в Европу, но доля Газпрома на европейском рынке не изменилась - российский газовый концерн  поставляет 55% всего импортируемого Евросоюз газа.

Заметен и тот факт, что на европейском рынке газа наблюдаются противоречивые тенденции. С одной стороны, происходит снижение потребления из-за продолжающегося кризиса, с другой - собственная добыча газа в Европе снижается, что требует увеличения объемов импорта. Всё это обеспечивает Газпрому возможное благоприятное положение.

Однако в мае 2012г. эксперты МЭА сообщили, что к 2035г. Россия утратит положение лидера по добыче газа, уступив его США. Согласно прогнозу МЭА, в РФ в 2035г. будет добыто 784 млрд куб. м газа, а в США - 821 млрд куб. м. Третьим по значимости производителем газа станет Китай, где добыча голубого топлива в ближайшую четверть века вырастет почти в пять раз.

Существенно нарастят объемы добычи Австралия, Индия, Индонезия, а  также страны Африки и Ближнего Востока. А вот в странах Евросоюза  объемы добычи газа снизятся. И это  притом что потребность в газе в Европе будет только расти, составив к 2035г. почти 700 млрд куб. м в год.

Однако это не поможет  России удержать положение важнейшего поставщика газа. МЭА прогнозирует снижение доли России и стран Ближнего Востока в мировой газовой  торговле с 45% в 2010г. до 35% в 2035г. Крупными экспортерами сжиженного газа, согласно прогнозам МЭА, станут США и Канада. Вшестеро - с 20 млрд куб. м в 2010г. до 120 млрд куб. м в 2035г. - нарастит объемы газового экспорта Австралия. Резко увеличат поставки газа страны Африки.

Заключение

Транснациональные корпорации в конце XX в. во многом определяют структуру  мирового рынка и уровень конкурентоспособности  на нем товаров и услуг, а также  международного движения капиталов  и передачи технологии.

В большинстве ТНК представляют собой крупные фирмы олигопольного или монопольного типа с диверсифицированной интеграцией производства и сбыта товаров и услуг на мировом рынке. Все элементы их многонациональной структуры функционируют как единый согласованный механизм в соответствии со стратегией головной компании. Они рассматривают мир как единый рынок и принимают решение о выходе на него с новой продукцией или услугами вне зависимости от государственных границ.

Основными источниками эффективной  деятельности российских ТНК являются использование преимуществ владения природными ресурсами (или доступа к ним), капиталом; возможность оптимального расположения своих предприятий в разных странах с учетом объема их внутреннего рынка, темпов экономического роста, цен и квалификации рабочей силы, стоимости и доступности остальных экономических ресурсов, развитости инфраструктуры, а также политико-правовых факторов, среди которых важнейшим является политическая стабильность; возможность аккумулирования капитала в рамках всей сети ТНК; использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира; постоянная информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынков в разных странах; рациональная организационная структура ТНК.

Основным мотивом прямых иностранных инвестиций ТНК в  России и других странах с переходной экономикой выступает расширение рынков сбыта. Свою деятельность в России иностранные ТНК пока сосредоточивают в регионах с высокоразвитой инфраструктурой - Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях, а также в регионах с преобладанием добывающей промышленности - в Тюменской и Магаданской областях, Приморском крае. Производства и предоставление услуг в России развернули главным образом иностранные ТНК, специализирующиеся на топливно-энергетическом комплексе, торговле, пищевой промышленности, общественном питании, сфере различных услуг, в меньшей степени - в обрабатывающей промышленности, включая автомобилестроение.

Базой для создания российских ТНК становятся финансово-промышленные группы, образованные путем объединения  банков с промышленными предприятиями, интегрированными по вертикальному  технологическому принципу.

Список используемой литературы

1.      Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ИВЦ "Маркетинг", 1999 - 264 с.

2.      Арсеньев М. С. Транснациональные корпорации // Российский экономический журнал. – 2001. - № 12. – 35с.