Концентрация производства на отраслевых рынках

     ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

     ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

     ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

     «КАЗАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

     ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ» 
 
 
 

Кафедра  микроэкономики 
 
 

     ПРОЕКТ 

по дисциплине  экономика отраслевых рынков    

Тема: Концентрация производства на отраслевых рынках 
 
 
 

Автор проекта        Григорьева Н. В.

Группа         321

Руководитель  работы       Сафиуллина К.Г. 
 
 
 
 

Казань 2009 

      Содержание

1. Экономическая сущность концентрации производства

   2. Современные тенденции в развитии процессов концентрации банковского капитала в России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение

     Одним из основных направлений в развитии экономики уже много лет является укрупнение ее субъектов. Предприятия объединяются уже не только в рамках отрасли или государства. Возникают транснациональные объединения.

     Концентрация  производства в общем смысле - это  объединение факторов производства вокруг одного центра.

     Важнейшим условием интенсивного развития отечественной  промышленности является эффективность использования конкурентных преимуществ, определяемых различным сочетанием внутренних и внешних факторов. Последние события на международных финансовых рынках и связанная с этим неопределенность мирового развития повышают актуальность процессов консолидации экономического потенциала отраслей на национальных рынках, мобилизации конкурентных преимуществ на создание условий стратегического развития через определение и активизацию полюсов роста федерального и регионального значения. Отдельного внимания в этой связи заслуживают вопросы анализа и оценки факторов, формирующих структуру и динамику отраслевых рынков, в современных условиях.

     Как показывает теоретический анализ работ, посвященных исследованию отраслевых рынков, выделяются три первичные характеристики рыночной структуры: концентрация, масштаб и дифференциация продукта. Помимо того, что каждая из них несет самостоятельную функциональную нагрузку, их различное сочетание оказывает комплексное воздействие на специфику отраслевой структуры. К примеру, дифференциация продукта и концентрация влияют на внутриотраслевую конкуренцию между существующими фирмами в ценах и маржах прибыли; экономия от масштаба, дифференциация продукта и связанная с ней приверженность устоявшимся торговым маркам определяют вероятность нового входа; а также возможности для поддержания более высоких цен, так чтобы не привлекать внешнюю конкуренцию. Все три элемента обеспечивают фирмам монополистические преимущества, образуя барьеры входа-выхода на рынок.  Тем самым структура может определять не только наивысшую цену, которую можно назначить без угрозы входа, но также вероятность того, что существующие фирмы 6yдут сотрудничать ради достижения этой максимальной цены, избегая ценовой конкуренции между собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая сущность концентрации производства

   Концентрация  производства является важнейшей формой общественной организации производства. Любое товарное производство носит общественный характер. Концентрация производства - закон развития общественного производства, хотя её проявление не столь прямолинейно в отдельные периоды времени и ряде отраслей, однако в длительной перспективе  это несомненно так.

   Концентрация  производства - это сосредоточение производства во все более крупных предприятиях. Из определения концентрации производства следует её экономическая сущность, которая представляет двусторонний процесс:

   1. Рост доли крупных предприятий  в общем объеме производства  отрасли. 

   2. Рост размеров самих крупных  предприятий. 

   Следовательно, не правы будут те, кто толкует концентрацию производства как односторонний процесс: либо увеличение доли крупных предприятий в производстве продукции, либо рост размеров предприятий. Это - и то, и другое   относительно конкретно отрасли или производства в целом.

   Процесс концентрации, по-разному проходящий в различных секторах экономики и в разных странах, не является, тем не менее бесконечным. Прежде всего, у него есть технический предел: в рамках того или иного данного рынка рациональное сочетание факторов производства предполагает наличие некоего оптимального размера предприятия, превышение которого влечет за собой снижение рентабельности в результате появления и нарастания негативных явлений (непроизводительное расходование ресурсов, несогласованность действий, усложнение управленческих структур). Кроме того, правительства могут быть вынуждены приостановить или ограничить процесс концентрации в той мере, в какой он, естественно, сопровождается тенденциями к монополизации. Погоня за максимальной прибылью, по сути заставляет предприятия извлекать всю возможную выгоду из рынка и в то же время на определенном этапе процесса концентрации подчинять его себе, уменьшая тем самым влияние конкуренции и даже полностью ее устраняя. Вот почему существует антимонопольное законодательство, применяемое, правда, с большей или меньшей степенью решимости и эффективности.

     В капиталистических странах процесс  концентрации принял международный размах и привел к образованию объединений, для которых не существует границ и которые сегодня обычно называют транснациональными корпорациями.

Анализ  исторических предпосылок и причин концентрации капитала России побуждает  вспомнить изречение известного австрийского экономиста И.Шумпетера (1883-1950): «Человечество не способно выбирать. Экономические и социальные процессы развиваются по собственной инерции и вынуждают людей вести себя определенным образом, хотят они того или не хотят, и сужают перечень возможностей». Объективный исторический процесс развивался так, что западные экономисты приводились в движение предпринимательством, а восточные – бюрократическими системами.

     При любом общественно-экономическом  строе процесс концентрации может  иметь две формы:

- горизонтальная  концентрация, при которой объединяются  предприятия, действующие на одной  и той же стадии данного процесса производства;

- вертикальная  концентрация, при которой объединяются  предприятия, включающиеся в дело  на различных стадиях процесса  производства или занимающиеся разными, но взаимодополняющими видами деятельности.

     Концентрацию  капиталов можно объяснить обострением конкурентной борьбы за мировые рынки. Крупные предприятия контролируют большую долю рынка, имеют доступ к источникам финансирования и более устойчивы при ухудшении мировой конъюнктуры. Концентрирую активы в своих руках, государство решает следующие задачи: расширяет контроль за определенными сегментами рынка, не позволяя захватить их зарубежным ТНК.

     Либерализация торговли и движения капиталов, начиная  со второй половины XX века, обострила соперничество между компаниями во многих отраслях мировой экономики. Большинство современных рынков можно отнести к категориям олигопольных. Например, 82% рынка спортивных товаров принадлежит крупнейшим производителям (38% «Nike», 34% «Reebok», 10% «Puma») и только 18% всем другим участникам. Отечественным предприятиям без концентрации производства крайне сложно противостоять давлению мощных иностранных конкурентов на внутренних и внешних рынках.

           Пространство хозяйственной  деятельности в современной России трансформируется в направлении создания и усиления крупных государственно-частных монополий. По данным журнала «Forbes», существенную часть российской экономики контролируют семь крупных групп влияния, среди которых: «Газпром», «Роснефть», «РЖД», ^«Базовый элемент», «Рособоронэкспорт». Они расширяют свое влияние и добиваются контроля над независимыми производителями.

     За последние три года доля государственных компаний в общей нефтедобыче увеличилась с 16,41 % до 40,72%. 3а последнее время «Газпром» приобрел контрольные пакеты «Sakhalin energy» (проект «Сахалин-2»), «Русиа Петролеум» (Ковыктинское месторождение),  «Нортгаз», «Саловатнефтеоргсинтез», «Мосэнерго»  и 20 % уставного капитала  крупнейшего независимого производителя газа в России – «Новатэк». ФГУП  «Рособоронэкспорт», которое реструктуризируется в государственную корпорацию ^«Российские технологии», стало собственником предприятий автомобилестроения («АвтоВаз»), крупнейшего производителя титана «ВСМПО-Ависма», производителей специальных сталей «Красный Октябрь» и «Ступинское металлургическое  объединение», композиционных материалов («Русские композиты»), производителей нефтегазового оборудования («Мотовилихинские заводы»).  Процессы консолидации активов государством активизируются в судостроение и авиастроении, банковском и других секторах экономики.

     Причины сосредоточения активов в руках  государства можно объяснить необходимостью решения следующих основных задач:

— обеспечение  финансовой независимости власти от частного сектора и населения;

— расширение контроля за экономикой (ценообразование, занятость и пр.);

— обеспечение  конкурентоспособности товаров  отечественных производителей на мировом рынке.

     Известный немецкий экономист В. Ойкен (1891-1950) утверждал, что за всю история  хозяйственной деятельности человека существовали две основных формы экономического порядка: централизованно-управляемое хозяйство и рыночное хозяйство. В рыночной системе, где индивидуальные хозяйства самостоятельно разрабатывают планы и вступают в экономические отношения между собой, механизмы конкурентных цен координируют их деятельность. Кроме двух перечисленных форм создания и распределения национального богатства существует несколько десятков промежуточных форм конкуренции – от идеальной до двухсторонней монополии продавцов и покупателей.

     Современный этап концентрации капиталов через расширение государственного присутствия в бизнес-структурах решает несколько задач: во-первых, центральная власть концентрирует активы в своих руках для того чтобы умерить центробежные амбиции отраслевых и региональных элит. Основные жизненноважные ресурсы регионы будут получать от центра, чтобы у региональных элит не возникло соблазна создать свою независимую республику. Сосредотачивая хозяйственные активы в своих руках, государство стремится ограничить частную экономическую власть в стране, не дать возможность олигархам определять государственную политику в стране.

     Во-вторых, расставив надежных руководителей  в ключевых отраслях, власть планирует  управлять динамикой цен, занятостью, успешно реализовывать  приоритетные национальные проекты: «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», программу по развитию нанотехнологий.   
 
 

   Современные тенденции в развитии процессов  концентрации банковского капитала в России

  Имманентным свойством капиталистического накопления является процесс концентрации капитала. Под концентрацией капитала понимается увеличение размеров капитала в результате капитализации прибыли, накопления и присоединения к капиталу части прибавочной стоимости.

  Среди первых зарубежных исследователей, разрабатывающие  теорию капитала, и в частности, изучавших природу и источники формирования банковского капитала, необходимо назвать в первую очередь Р. Гильфердинга и его фундаментальный труд «Финансовый капитал». Уже тогда на основе проведенною анализа он смог сделать вывод: «Банку вообще свойственна тенденция увеличивать собственный капитал, потому что вследствие этого расширяется, во-первых, его кредит и, во-вторых, возрастает надежность», уловив проблему адекватности банковского капитала.

  Накопление банковского капитала определяется закономерностями расширенного воспроизводства всего общественного капитала в конкретно-исторических условиях. Инвестиции в банковский капитал подвержены существенным колебаниям, зависят от многих факторов: темпов роста совокупного дохода, инфляции, внутренней логики развития банковского бизнеса, а также могут диктоваться нормативными требованиями, изменениями законодательства, происходить под давлением банковских регуляторов. Основные факторы, воздействующие на процессы концентрации банковского капитала: финансовая глобализация, развитие информационных технологий и инноваций на финансовых рынках, дерегулирование в банковском секторе.

  Финансовая  глобализация характеризуется глобальным присутствием транснациональных корпораций и банков, усилением международной финансовой интеграции, а также постоянным возникновением и быстрым распространением финансовых инноваций.

  Активное  проникновение на национальные рынки  крупнейших транснациональных банков ведет к росту конкуренции и требует активизации усилий национального капитала по повышению степени его концентрации. Экспансии иностранных банков способствует дерегулирование банковской сферы и валютная либерализация, но одновременно они облегчают доступ на мировые рынки крупнейших российских банков, которые получают дополнительные конкурентные преимущества в результате привлечения дешевых и долгосрочных ресурсов, недоступных большинству российских кредитных организаций. Максимизация доходности ведущих российских банков при необходимости постоянно изыскивать резервы сокращения издержек в условиях растущей конкуренции способствует увеличению потоков прибылей, что обусловливает необходимость и возможность активизации процессов концентрации капитала.

  Технологические инновации в банковской деятельности направлены на совершенствование автоматизированной обработки банковской информации; подготовке и представлении требуемой банковской отчетности; внедрении технологий дистанционного банковского обслуживания (ДБО) клиентов. Применение информационных технологий способствует сокращению операционных издержек и числа занятых, дает возможность создания новых видов банковских продуктов и услуг, ведет к повышению доходности и эффективности в условиях обострения глобальной конкуренции в банковской деятельности. В свою очередь технологические изменения способствуют усилению конкуренции по мере распространения новых финансовых продуктов и технологий в условиях отсутствия на финансовых рынках патентной защиты нововведений, стимулируя процесс разработки очередных инноваций.

  Однако  внедрение новых технологий, разработка новых продуктов требуют существенных инвестиций. По данным опроса менеджеров четырех крупнейших инвестиционных банков США, расходы на инновацию составляли в начале 1990-х гг. от 50тыс. до 5 млн. долл. Важнейшее преимущество, которое получает банк, внедривший инновационный продукт или технологию, - большая по сравнению с подражателями доля принадлежащего ему рынка. Являясь важным фактором повышения конкурентоспособности, инновации доступны преимущественно крупным банкам.

  Таким образом, объективные потребности эффективного веления банковской деятельности ведут к необходимости постоянного увеличения банковского капитала на основе процессов его концентрации.

  Реализация  основных функций российской банковской системы невозможна без адекватного уровня ее капитализации, обеспечивающего устойчивость и надежность системы, возможность формировать необходимый объем привлеченных средств и осуществлять инвестиционные и кредитные вложения в реальный сектор экономики. Значение роста капитала банковского сектора как фактора ее функциональной адекватности усугубляется присущими национальной экономической системе диспропорциями, в частности наличием высококонцентрированного реального сектора экономики с большим количеством системообразующих и градообразующих компаний и предприятие при одновременном превалировании мелких и средних банков, особенно в регионах.

  Анализ  источников роста банковского капитала свидетельствует о том, что он увеличивается за счет как внутренних, так и внешних факторов, иными словами, на основе процессов концентрации и централизации капитала. Однако первичность процессов концентрации по отношению к централизации определила необходимость подробного изучения концентрации капитала в банковском секторе России.

  Исследование  процессов концентрации необходимо производить на основе таки: показателей, как размер капитала и активов банков, приходящихся на одну кредитную организацию, доли 1, 5, 200 кредитных организаций в капитале, активах банковского сектора, а также на отдельных рынках банковских продуктов и услуг. Большое значение имеет характер распределения кредитных организаций по группам, в зависимости от размера капитала и активов, а также динамика соответствующих показателей. Кроме того, МВФ рекомендовал использовать в качестве индикатора степени концентрации в банковских системах индекс Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ). Указанный индекс рассчитывается как сумма квадратов удельных весов анализируемого показателя (активов, кредитов, депозитов, капитала) по кредитным организациям в общем объеме соответствующего показателя по банковскому сектору.

  Сопоставление динамики абсолютных показателей развития банковской системы России за период 2000 - 2007 гг. свидетельствует о постепенном увеличении концентрации капитала и активов, поскольку количество действующих кредитных организаций неуклонно сокращается, а совокупные капитал и активы банковского сектора, напротив, растут.

  Если  на 01.01.1999 в стране было 1476 кредитных организаций, то к 01.01.2008 их количество сократилось до 1 136, или на 340 ед., тогда как капитал за тот же период вырос с 76,8 млрд. руб. до 2671,5 млрд. руб., активы - с 1 046,6 млрд. до 20 241, млрд. руб. (табл. 1).

  Таблица 1

  Макроэкономические  показатели банковского сектора  России

  Таким образом, в среднем на одну кредитную организацию на начало периода приходилось 0,052 млрд. руб. капитала и 0,709 млрд.  руб. активов, а на конец - 2,351 млрд. руб. и 17,817 млрд. руб., соответственно. В расчете на одну кредитную организацию капитал российской банковской системы увеличился в 45 раз, а активы — в 25 раз.

  Однако  более адекватно характеризуют  процессы концентрации данные по кредитным  организациям, сгруппированным по размеру  их уставного капитала.

  Таблица 2

  Действующие кредитные организации, сгруппированные  по величине зарегистрированного уставного капитала.

  В период с 01.01.1999 до 01.01.2008 наблюдалась устойчивая тенденция к снижению количества кредитных организаций суставным капиталом до 3 млн. руб. (с 352 до 37) и от 3 млн. до 60 млн. руб. (с 1002 до 342), при этом увеличивалось число банков с уставным капиталом от 60 млн. до 300 млн. руб. (с 93 до 455).

  Количество  банков с капиталом от 300 млн. руб. и выше возросло с 29 до 302, их удельный вес в общем количестве банков — с 2,0 до 26,6%. Таким образом, происходит заметное увеличение группы банков с наибольшими размерами уставного капитала, что свидетельствует об увеличении его концентрации.

  Тем не менее особенности становления  и институционального развития российской банковской системы обусловили наличие большого числа мелких кредитных организаций, что определило изначально низкий уровень концентрации капитала и активов. В то же время даже самые крупные из российских банков несопоставимы по размеру абсолютных показателей с ведущими мировыми банками.

  В рейтинге журнала «Forbes» Сбербанк занимал в 2007 г. 165-е место (в 2006 - 214-е место) с суммой активов в 131, 70 млрд. долл. США, ВТБ - 506-е место с суммой активов-52,31 млрд. долл., Банк Москвы - 1555-е место (активы - 14,52 млрд. долл.), а Росбанк- 1891-е место (активы- 11,16 млрд. долл.). Для сравнения: активы крупнейшего французского банка BNP Paribas составляли 2 494,4 млрд. долл., английского банка Вагс1ауs - 2 432,3 млрд. долл., Bank of America- 1 715,8 млрд. долл. США. В целом, в 2007г. совокупные активы банковской системы России - 819, 9 млрд. долл. США - были в 3 раза меньше активов банка BNP Paribas.

  В списке 500 крупнейших компаний мира по показателю рыночной капитализации, ежегодно составляемом газетой Financial Times, FТ500, в 2007 г. Сбербанк занял 103-е место, поднявшись за год на 129 позиций (в 2006 году - 232), а в списке крупнейших банков — 24-е место.

  Таблица 3

  Финансовые  показатели банков, включенные в 2007 г. в число 2000 крупнейших компаний по версии журнала «Forbes».

  В рамках рассматриваемого периода (с  01 01.1999 до 01.01.2008) в контексте анализа процессов концентрации капитала можно выделить два этапа: 1999 - 2003 гг. и 2004 -2008гг. Если на первом этапе динамика показателей концентрации была неустойчивой, что говорит о неполном преодолении последствий кризиса 1998 г., то второй этап показывает четко выраженную тенденцию к росту концентрации капитал в банковском секторе.

  В 2000 и 2001 гг. происходили процессы реструктуризации банковской системы, направленные на преодоление последствий кризиса 1998г. на начало 2000 г. 30 банков еще имели отрицательный капитал, часть из них находилась под управлением Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Количество действующих кредитных организаций в 2001 и 2002 гг. несколько увеличилось (на 8 и 10 ед., соответственно)

  В 2002 г. на фоне роста капитализации  банковского сектора сохранялся достигнутый уровень концентрации капитала в крупных банках. Удельный вес банков с капиталом свыше 5 млн. евро в совокупном капитале действующих кредитных организаций с положительным капиталом на 01.01.2003 составлял 93,1 %. В 2003 г. свою капитализацию увеличили 1114 банков (83,8% их общего числа). Совокупный капитал банковской системы увеличился на 40,1 % и составил 815,6 млрд. руб. Столь значительный рост объясняется ликвидацией АКБ «СБС-Агро», имевшего значительный отрицательный капитал, и исключением его из показателей банковской системы. Без учета этого факта рост банковского капитала составил 27,8%.

  Однако  относительные показатели концентрации свидетельствуют о некотором снижении степени концентрации капитала и активов в банковской системе в 2003 г. Так, если на 01.01.2003 доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора составляла 88,5 %, а в капитале — 83,8 %. то на начало 2004г. эти показатели составили 88,0 и 82,7 %, соответственно (табл. 4).

  Таблица 4

  Показатели  концентрации банковского сектора  России, %