Конъюнктура мирового рынка природного газа

ВВЕДЕНИЕ

     В середине 1990-х годов в России произошло  на первый взгляд неприметное, но очень  важное событие. Впервые потребление  природного газа для внутренних нужд превысило потребление нефти. За этим неприметным фактом кроется  очень важная тенденция. Впервые  в мире природный газ начал  использоваться в таких огромных масштабах и потеснил нефть, как основной энергоноситель – двигатель экономики и прогресса, как основу современной цивилизации.

     Мощное  внедрение в XX веке на энергетическом рынке природного газа можно объяснить  бурным развитием электроэнергетики, авиационного, автомобильного и морского транспорта, а также химической промышленности, для которых природный газ  оказался технически и экономически наиболее удобным энергоносителем  и прекрасным технологическим сырьем [1].

     Природный газ — это смесь газов, образовавшаяся в недрах земли при анаэробном разложении органических веществ.

     На сегодняшний день природный газ  является наиболее важным первичным  источником энергии. Экологическая чистота и высокая эффективность использования природного газа позволяют существенно изменить взгляд на его возможную роль в энергобалансе будущего мира и говорить о наступлении эпохи природного газа, которая уже сегодня наступила в России, так как природный газ в топливно-энергетическом балансе уже занимает долю более 50%.

     Доказанные  запасы газа в мире составляют около 173 триллионов кубических метров, если к ним прибавить ещё и не открытые запасы, которые по предварительным расчётам составляют около 120 триллионов кубических метров, в сумме получается около 300 триллионов кубических метров [1].

Рисунок 1. Ведущие страны по объемам подтвержденных запасов газа.

     Наибольшие запасы природного газа в мире сконцентрированы на территории Российской Федерации – по итогам 2012 года разведанные и подтвержденные запасы газа в стране составляют 48,7 трлн кубических метров, или 24,3% мировых запасов указанного полезного ископаемого. В 2012 году добыча газа в России составила 655 млрд кубометров. При этом на экспорт в прошлом году ушло 186 млрд кубометров природного газа.

     Вторые по величине запасы газа в мире находятся в Иране – 33,8 трлн кубометров (16,9% мировых запасов). Эта исламская республика также является третьей страной в мире по объемам нефти в своих недрах. На текущую дату экспорт газа Ираном оценивается в 35 млн кубометров в сутки. В мае текущего года глава Национальной иранской газовой компании Джавад Оджи заявлял, что страна к 2014 году хочет увеличить экспорт до 100 млн кубометров газа в сутки.

     Третье место в рейтинге самых богатых природным газом стран занимает Катар, в чьих недрах сконцентрировано 12,5% мировых запасов, или 25,1 трлн кубометров. В 2012 году добыча газа в Катаре составила 420 млн кубических метров. В целом, нефтегазовый сектор обеспечивает более 55% ВВП Катара и около 85% доходов от экспорта.

1. МИРОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО  ГАЗА

     Доля  природного газа в топливно-энергетическом балансе мира весьма скромная – 23%, что не отвечает его преимуществам по сравнению с другими энергоносителями. Соответственно темпы роста газовой промышленности в большинстве стран мира также невысокие. Исключение представляют такие страны, как Россия, Нидерланды, Норвегия и ряд других, в которых уже сегодня природный газ является основным энергоносителем и в которых, можно считать, на смену «эпохе нефти» пришла «эпоха природного газа» или «эпоха метана».

     Из десяти крупнейших газовых месторождений мира, начальные запасы которых на конец 2012 года составляли не менее 63 трлн.куб.м., половина находится в России. Самое крупное, однако, Южный Парс/ Северное находится в территориальных водах Катара и Ирана. Запасы этого месторождения оцениваются в 13,4 трлн.куб.м. газа. На втором месте в мире – Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение с общими геологическими запасами 16 трлн.куб.м. и остаточными запасами – 10,2 трлн.куб.м. Самое молодое месторождение первой десятки Хейнсвиль – открыто в США в 2008 г.

     До последнего времени поиски газа носили ограниченный характер. В настоящее время произведены поиски лишь около 1/4 перспективных на газ территорий. Свыше 2/3 всех поисково-разведочных скважин на газ пробурено в США и Канаде, которые представляют лишь 1/7 всех перспективных на газ территорий. По сравнению с США остальные регионы слабо изучены, и в ряде районов можно ожидать открытие крупных запасов газа [1].

     В США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2010 году такой газ составлял уже более 50% от производства газа в США. Более того, быстрорастущая добыча окупает инвестиции за месяцы, а быстрая окупаемость инвестиций позволяет бурить все больше и больше скважин [5].

     В Европе запасы нетрадиционного газа достаточно велики и, вероятно, даже превышают  запасы обычного газа.

Таблица 1. Ведущие страны по добыче природного газа, млрд.куб.м.3

2. МИРОВОЙ  СПРОС НА  ГАЗ

     За  последние 20 лет доля природного газа в мировом энергетическом балансе выросла с 19% до 24%. По прогнозам ряда экспертов, она будет и далее постепенно возрастать до 26–28% к 2020 году и 30% к 2050 году.

Масштабы  и структура  потребления энергетических ресурсов в мировой экономике  со временем претерпевают значительные изменения  под влиянием спроса и  предложения.

     За  период 2009–2012 гг. мировое потребление природного газа выросло на 33%. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. прирост составил 2,5%. Экологичность, экономичность и технологичность этого энергоресурса и сырья обуславливают высокие темпы роста спроса на него и в будущем. По различным оценкам темпы увеличения его потребления в целом по миру и далее составят 2,5–3% в год.

     Среди факторов спроса на природный газ  определяющими являются темпы развития мировой экономики и ее энергоемких  отраслей – электроэнергетики, химической промышленности, металлургической промышленности и некоторых других. Также на спрос  влияет потребление сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств. В этих сегментах экономики  наблюдается разнонаправленное  воздействие многих факторов. С одной  стороны, новые энергосберегающие  технологии и товары, появляющиеся на рынке, понижают спрос на природный  газ, а с другой стороны, увеличение энерговооруженности сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств ведет к его росту.

     Структурные сдвиги в потреблении энергоресурсов в направлении увеличения доли природного газа также связаны и с изменениями в предложении энергоресурсов. Наряду с традиционными энергоносителями (нефть, газ, уголь) в последние годы на рынке появился широкий спектр нетрадиционных видов энергии типа горючего газа, извлекаемых угольных пластов, малопроницаемых песков, сланцев [7]. 2010 год был для мировой газовой отрасли непростым и прошел под знаком постепенного преодоления последствий финансового кризиса, начавшегося в 2008 году.

     В Северной Америке и Европе потребление  газа вплотную приблизилось к рекордным  уровням прошлых лет. Конечно, во многих случаях производителям газа помогло похолодание, однако главной  причиной роста всё-таки является восстановление экономики и востребованность газа как топлива в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Рынок Азии лидирует в процессе восстановления потребления газа после финансового кризиса [8].

     Основными потребителями газа являются промышленно  развитые страны Европы, Америки и  Азии: примерно 70% приходится на эти  регионы. Прогнозы показывают, что наибольший рост потребления газа ожидается  на рынке АТР и Ближнего Востока - 3-4% в год. Напротив, прогноз роста  рынка в Северной Америке и  Европе будет наименьшим и составит примерно 0,4-0,8% в год.

     Для России газ является основным топливом: его доля в потреблении первичной  энергии составляет 55,2%. По мировым  меркам это очень много. Среди  развитых стран такой высокой  доли газа в топливном балансе  не имеет ни одна. Это относится  даже к тем державам, что газом  не обделены: в Великобритании его  доля 40%, в Нидерландах — 38%, в Канаде — 27%, в США — 26%, а в Норвегии с её преобладанием гидроэнергетики  — всего лишь 9%. Однако на фоне таких  стран, как Иран, где газ тоже даёт 55% всей первичной энергии, или Алжир, где его доля равна 60%, Россия смотрится  вполне органично. А если сравнивать с ОАЭ, Катаром, Туркменией, Азербайджаном, Узбекистаном или Белоруссией, то говорить, что в России всё топится газом, вообще нельзя.

     Тем не менее, потребление газа в России гигантское. Достаточно сказать, что оно равно потреблению Германии, Франции, Италии, Японии, Китая и Индии вместе взятых. Россия ежегодно сжигает и перерабатывает 420 млрд.куб.метров газа, уступая по этому показателю только США.

Таблица 2. Крупнейшие страны-потребители  природного газа, млрд. куб.м.5

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ГАЗОМ

    Рынок природного газа, по сути дела, состоит из двух рынков: рынка трубопроводного газа и рынка сжиженного природного газа (СПГ). Основными экспортерами газа являются пять регионов, а главными импортерами газа – шесть-семь стран. Основным и самым крупным экспортёром трубопроводного газа в настоящее время является Россия, которая обеспечивает более 36% мирового экспорта. Пять стран (Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия и Алжир) поставляют на мировой рынок более 94% природного газа. С другой стороны, пять других стран (США, Бельгия, Франция, Германия и Италия) импортируют около 72% поставляемого на мировой рынок газа.

     На  рынке СПГ основными экспортерами являются Алжир, Индонезия и Малайзия, обеспечивающие 71% мирового экспорта. В то же время только две страны – Япония и Южная Корея – импортируют 71% поставляемого на рынок СПГ. В целом мировой рынок СПГ на 75% является рынком стран АТР. Прежде всего, следует отметить, что в отличие от рынка нефти, который с полным правом можно назвать мировым, газовые рынки имеют достаточно четкий региональный характер. Можно с уверенностью говорить об американском, европейском и азиатском международных рынках, о внутреннем рынке России и стран СНГ [9].

Таблица 3. Мировая торговля природным газом, млрд.куб.м.

4. ДИНАМИКА  МИРОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ

     Мировые цены на природный газ варьируются в зависимости от региональных особенностей и обстоятельств, но общепринятая цена на газ, которая используется как ссылка при заключении финансовых контрактов - цена, которая используется на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Его официальное название - Henry Hub Natural Gas. Цена на этот контракт базируется на поставках из газохранилища Хенри Хаб в штате Луизиана.

     Стоит так же отметить, что единый мировой рынок природного газа как таковой еще не сформировался. Основные препятствия на пути создания глобальной газовой системы связаны с большими расстояниями поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в экономических показателях природного газа. Так, в стоимости природного газа, поставляемого в Западную Европу из Норвегии, на долю магистральных и распределительных сетей приходится до 70% всех затрат. При сопоставимых мощностях перевозки транспортная часть стоимости газа в силу меньшей плотности потока оказывается почти в два раза выше, чем нефти. Из-за этой особенности и цена в разных регионах неодинакова [10].

     Мировые цены на природный газ растут из-за увеличивающегося спроса со стороны  Японии после того, как землетрясение  в стране привело к приостановке работы 11 атомных реакторов.

     В Британии газовые контракты с  поставкой газа подорожали на 7,4% - до 74 пенсов за терм. Такого резкого скачка не было с ноября 2009 года. В Нью-Йорке апрельские контракты на газ подорожали на 3,8% - до $4,037 за млн. БТЕ.

     После землетрясения и цунами в Японии вырос спрос на энергоносители, что  повлекло повышение спотовых цен на газ. Япония является крупнейшим мировым потребителем СПГ. На страну пришлось почти 35% от общего объема импорта газа в 2009 году [6].

     Россия  продает газ почти исключительно  по долгосрочным контрактам (на срок до 30 и более лет, с жестко оговоренными объемами). И довольно долго этому  механизму – по крайней мере в Европе – альтернативы не было. Однако сейчас Европа все большие объемы приобретает на спотовом рынке (рынок с немедленной поставкой товара и фактически без ограничений объемов). Торговля через спотовый рынок не позволяет производителю планировать объемы добычи и размеры прибыли. Особенно опасна такая ситуация сегодня, когда газодобытчики занялись освоением Восточной Сибири и океанических шельфов. Стоимость добычи дорожает, и прежде чем вкладывать средства в новые месторождения, производитель должен быть уверен, что ему будет гарантирован сбыт на определенные объемы в течение долгого времени. Понятно, что спотовый рынок, в отличие от рынка долгосрочных контрактов, таких гарантий дать не может. Следствием этого становится снижение работ на труднодоступных газоносных территориях. Увлечение спотовым рынком может нанести ущерб энергетической безопасности Европы.

С другой стороны, потребителей тоже можно  понять. В прошлом  году цены по долгосрочным контрактам были выше спотовых на 100-200$. Существует и еще один фактор роста интереса потребителей к спотовому рынку – это развитие рынка сжиженного газа и снижение накладных расходов при его производстве. В этих условиях российским газовщикам придется признать конкурентный рынок СПГ как маркер для цен на газ. В скором времени 15% Российского газа будет поставляться по ценам, привязанным к спотовому рынку [11].

5. ПРОГНОЗ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ГАЗА

     Рассуждая о перспективах газа в мировом  энергобалансе, можно отметить, что  газ сегодня отвоевывает свои позиции и будет оставаться на них еще несколько десятилетий. Предстоит переход от нефтяного  баланса к газовому.

     При этом, практически все эксперты отмечают, что рынок газа в ближайшее время претерпит очень серьезные изменения. Большую роль на нем станут играть сжиженный и сланцевый газ.

   Анализируя  патентные заявки, поданные в последнее время, можно прийти к следующему выводу: «Если через 15 лет патенты превратятся в технологии, то потребление энергии традиционного сектора вырастет на 9%, альтернативной энергии – на 12%, а сжиженного природного газа (СПГ) – на 30%» (за точку отсчета принят 2008 год).

     Масштабные  инвестиции, сделанные в период высоких  цен на газ, позволили вывести  на мировой рынок дополнительные объемы СПГ: рост предложения в 2010 г. составил 16%. По прогнозам BP, производство СПГ может практически удвоиться к 2020году, достигнув 476 млрд.куб.

     По  оценкам CERA (Cambridge Energy Research Associates), доля СПГ на европейском рынке может вырасти с 11% в 2009 году до 36% к 2035 году [5].

     Приход  в мировой баланс сланцевого газа серьезно скажется на российских газовщиках. Проекты по строительству мощностей  по сжижению газа на Ямале и Штокмановском  месторождении предусматривают поставку до 80% сжиженного газа в США. Но теперь прогнозы по импорту газа в Америку претерпели существенную коррекцию, газ Ямала и Штокмана может оказаться невостребованным, либо его цена будет ниже прогнозных значений.

     Следует заметить, что ряд экспертов сомневаются  в том, что сланцевый газ будет  играть столь уж заметную роль на мировых  рынках углеводородов. В частности, для формирования месторождений  сланцевого газа требуется редкое сочетание  природных условий. А значит, в  мире этих месторождений может быть не так уж много. А те, что есть, достаточно «недолговечны». Уже за первый год объем добычи на скважине падает на 70%, а через 10-12 лет скважина перестает действовать. Сланцевый газ будет присутствовать на рынке в значительных объемах недолго. А значит, индустрию сжиженного газа в России развивать надо [11].

     Мировой спрос природного газа к 2035 году вырастет на 62% к уровню 2009 года, на газ придется более 25% глобального спроса на энергоносители. Об этом сообщает BFM.ru со ссылкой на исследование Международного энергетического агентства (МЭА).

     К 2035 году спрос на газ составит 5,132 трлн.куб.м. против 3,1 трлн.куб.м. на 2008 год. Более 80% этого роста придется на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития. К 2035 году спрос на природный газ сравняется с показателем Евросоюза. Сопоставимый с китайским спрос появится в странах Ближнего Востока.

     По оценкам МЭА, Россия к 2035 году станет самым крупным производителем природного газа (881 млрд.куб.м. по сравнению с 662 млрд.куб.м. в 2010 году). Потребление газа в РФ составит 528 млрд.кубо.м. к 2035 году (453 млрд. в 2010-м). В 2035 году более 90% газа в России будет добываться из традиционных источников. В мировом масштабе около 40% спроса к 2035 году будет удовлетворяться поставками газа из нетрадиционных источников, считают в МЭА.