Конъюнктура рынка

1.  Сущность конъюнктуры торговли

Само понятие конъюнктура было впервые использовано в 17 веке немецким экономистом Адольфом Вагнером. Наиболее важными факторами, влияющими на конъюнктуру, он назвал изменения в технологии производства, изменения количества  урожая в сельском хозяйстве, изменения в экономической политике и социальной структуре общества. 
  Основоположником конъюнктурных исследований стал У.Митчелл. Основной его идеей стало статистическое изучение системы экономических показателей, объясняющих действие различных факторов и экономическое моделирование процессов изменяющих конъюнктуру. Если говорить об экономической конъюнктуре, то она определяется отношением факторов и условий и выражаемая соотношением спроса, предложения и динамики цен, производство товаров и товарные запасы. Однако главной в механизме формирования рыночной конъюнктуры является цена, потому, что она обеспечивает взаимодействие всех остальных факторов и поддерживает динамику. Определение понятиям спрос и предложение можно дать и относительно цены. Спрос это количество данного товара, которое может быть приобретенным по определённой цене. Цена это один из основных факторов, влияющих на спрос и предложения, а, следовательно, и на конъюнктуру  рынка.     

Конъюнктура, как объект исследования, представляет собой конкретное соотношение процесса общественного воспроизводства  в определённое время, в различных рамках, например отраслевых.

Конъюнктура рынка – конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на данный момент или за ограниченный отрезок времени под воздействием комплекса сил и факторов.

 Конъюнктура торговли – состояние торговли в определенный период времени с учетом совокупности всех конкретных условий, в которых она находится.

В конъюнктуру торговли включается:

• соотношение спроса и предложения товаров;
• изменение в товарообороте и товарных запасов;
• динамику денежных доходов населения;
• изучение удовлетворенного и неудовлетворенного спроса;
• взаимоотношения торговли с промышленностью;
• организацию товародвижения, включающую товароснабжение розничной сети;
• конкуренцию в источниках поступления и реализации товаров;
• сезонность спроса и изменение в направлениях моды.

Конъюнктура торговли характеризует ее состояние за (на) определенный период времени с учетом совокупности всех конкретных условий, в которых происходит торговля.

Она изучается как в целом по отрасли, так и по отдельным товарам и регионам. Положение, складывающееся на рынке в конкретный момент, можно определить как конъюнктуру текущего момента или конъюнктурную ситуацию.

Конъюнктура торговли изучается за сравнительно короткие периоды времени.

Торговые организации и предприятия должны своевременно принимать необходимые меры по нормализации конъюнктуры торговли. Эта задача может быть успешно решена только при условии хорошо организованных конъюнктурных наблюдений.

Составной частью конъюнктуры рынка является конъюнктура торговли, которая отражает состояние торговли как отрасли в определенный момент времени. Показателями конъюнктуры торговли являются:

• скорость оборота товаров;
• обеспеченность предприятий товарными ресурсами;
• соотношение между динамикой цен на товары и динамикой спроса;
• тенденции изменения материально-технической базы сферы обращения;
• доходность торговых предприятий;
• степень коммерческого риска;
• динамика численности занятых в отрасли.

Изучение конъюнктуры базируется на анализе показателей, характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и структуру розничной продажи, товарных запасов на складах предприятия, в оптовой и розничной торговле. Поэтому главная цель информационного обеспечения исследований конъюнктуры рынка – создание системы показателей, позволяющих получить количественную и качественную характеристики основных закономерностей и особенностей развития спроса населения и товарного предложения, выявление факторов формирования рыночной конъюнктуры.

Изучение конъюнктуры производится в следующей последовательности. 
1. Анализ производства — исследование не только конкретного производства, но и исследование по конкретным видам товаров:

 определение удельного веса стран, фирм-производителей;

• определение мощностей;
• определение степени загрузки мощностей;
• выяснение перспективы ввода новых мощностей;
• выявление конъюнктурообразующих факторов.

2.Анализ спроса и потребления представляет собой: 
выяснение основных причин изменения емкости данного рынка;

• исследование новых отраслей на предмет потенциального потребления данного товара;
• изучение факторов, влияющих на объем потребления и спроса, появление и развитие новых отраслей;
• исследование динамики запасов данного товара у производителей, потребителей и дистрибьюторов.

 
3. При анализе мировой торговли исследуется: 

• динамика мирового экспорта и импорта как в целом в мире, так и по отдельно взятым странам;
• изменение удельного веса ведущих стран-импортеров и экспортеров;
• роль корпораций на рынке;
• роль государства;
• каналы распределения;
• политика и роль посредников.

4. Анализ цен позволяет выявить основные тенденции в движении цен и определить основные факторы, послужившие причиной изменения цен (рост или сокращение издержек, роль корпораций, государства, политические факторы и т. Д.). 

Методика изучения конъюнктуры - последовательность действий и совокупность конкретных методов и приемов исследования, которые помогают дать анализ сложившемуся положению на рынках и выработать прогноз ближайших перспектив развития товарного рынка. 
 Основные показатели изучения конъюнктуры мировых товарных рынков. 
1. Показатели сферы материального производства — данные об объеме добычи полезных ископаемых, урожаях сельскохозяйственных культур и объеме промышленного  производства. 
Существуют абсолютные и относительные показатели; прямые и косвенные (занятость, фонд заработной платы, продолжительность рабочей недели). 
2. Показатели внутреннего товарооборота характеризуют положение на национальных рынках:

• данные о платежеспособном спросе населения (номинальные и реальные ставки заработной платы, вели чина потребительского кредита, индекс стоимости жизни);
• движение товарных запасов (они отстают от динамики объема производства, достигают максимума в начале кризиса и сокращаются до минимума при переходе в фазу депрессии; существует прямая связь 
  между объемом производства и запасами сырья и обратная связь между объемом производства и запаса ми готовой продукции);
• данные о внутренних перевозках грузов (растут при 
  увеличении объема производства).

3.  Показатели внешней торговли — географическая и товарная структура внешней торговли (экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт), экспортная и импортная квоты (существует некоторое отставание динамики объемов внешней торговли от динамики объемов производства). 
 
4.  Показатели финансово-кредитной сферы важны для исследования общехозяйственной конъюнктуры — курс акций, величина учетного процента, число банкротств, слияний, поглощений, банковские депозиты, реструктуриза

ция компаний. 
Если, например, курс акций большинства компаний или индекс Доу-Джонса растут, то это говорит об улучшении конъюнктуры рынка. 
Если растет учетный процент, то это свидетельствует об увеличении спроса на ссудный капитал, что ведет за собой рост инвестиционной деятельности и рост объемов промышленного производства. 
Банкротства в настоящее время носят, как правило, скрытый характер в форме слияний (консолидирующие, субсидирующие, абсорбирующие), поглощений (аквизиции, борьба за доверенности, приватизация, национализация, программы акционирования работников (ESOP), реструктуризация).

5. Данные об объеме капиталовложений. Если объем капиталовложений растет, то конъюнктура улучшается.

6.Данные о заказах. Существует два варианта:

• данные о портфеле заказов - объем заказов, имеющихся у данной фирмы или всей отрасли на определенную дату, что позволяет судить о загрузке конкретного предприятия или отрасли в целом;
• данные о поступлении заказов - объем заказов, полученных фирмой или отраслью за определенный период времени (год, квартал, месяц). Эти показатели включают особенности спроса на товар и важны для оценки конъюнктуры. Если поступление заказов растет быстрее, чем объем продаж, то конъюнктура улучшается, если объем загрузки мощностей больше поступления заказов, то конъюнктура ухудшается.

7.Цены - самый важный показатель в оценке конъюнктуры, аккумулирующий все предыдущие показатели. При исследовании рынков надо учитывать 
всеобщую взаимосвязь явлений современной мировой экономики. 

На товарном рынке нельзя проводить исследование на одном рынке и не учитывать общехозяйственную конъюнктуру и конъюнктуру смежных  рынков;

• тенденции на одних товарных рынках нельзя механически переносить на другие (даже смежные);
• необходимость постоянного наблюдения за конкретным товарным рынком. Работа над изучением конъюнктуры должна носить постоянный характер, должны учитываться как социальные, так и политические 
  факторы.

Этапы изучения конъюнктуры:

1. Предварительный – исследование основных черт и 
   особенностей конкретного товарного рынка;
2. Сбор и накопление конъюнктурной информации;
3. Экономический прогноз конъюнктуры. 

Следует выявлять тенденции в движении экономических показателей, определять причины происходящих на рынке изменений, то есть определять факторы и степень их влияния на конъюнктуру конкретного товарного рынка.

Основные методы изучения конъюнктуры рынка:

1. анализ торгово-экономической информации;
2. специально организованные наблюдения;
3. опрос населения;
4. анализ информации, полученной от торговых предприятий;
5. непосредственное изучение конъюнктуры на розничных торговых предприятиях.

Критерием нормальной конъюнктуры рынка является сбалансированное состояние спроса и предложения, при котором спрос удовлетворяется при нормальном уровне товарных запасов.

Цель изучения конъюнктуры рынка - прогноз ситуации на рынке на ближайшие месяцы в целях оперативного регулирования спроса и предложе-

ния и принятия конкретных мер по маневрированию товарными ресурсами.

Так как конъюнктура торговли является составной частью конъюнктуры рынка, то в практике анализа конъюнктуры торговли широко используются следующие типы сегментации рынка:

• Психографическая сегментация,

• Сегментация по выгодам,

• Поведенческая сегментация,

• Социально-демографическая сегментация.

Все конъюнктурообразующие факторы, стимулирующие развитие рынка или сдерживающие его, классифицируются на: 
- постоянные; 
- временные; 
- циклические; 
- нециклические.  
К постоянно действующим факторам  относится государственное регулиро-

вание экономики, научно-технический прогресс, инфляция, сезонность в производстве и потреблении товаров. 
  Факторы, воздействующие на конъюнктуру периодически называются вре-

менными. Это, например, стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайная обстановка. 
  В развитии рынков может появляться определенная повторяемость, циклич-

ность, вызванная сезонным изменением спроса и предложения, жизненными циклами товаров (выведение товаров на рынок, рост, зрелость, упадок), сдвиги в воспроизводственной структуре, колебаниями инвестиционной активности, сменой экономической политики. 
  Факторы нециклического характера определяют специфику производства и реализацию конкретных товаров. Воздействие различных факторов на процесс производства и обращения любого товара позволяет выявить связи между происходящими событиями и вызвавшими их причинами. Именно воздействие различных факторов на процесс производства и обращения товара отражается в движении конъюнктуры рынков.

   В данном разделе исследовано понятие конъюнктуры, установлено различие между конъюнктурной рынка и конъюнктуры торговли. Также рассмотрены методы и этапы изучения конъюнктуры.

2.Виды конъюнктурной информации и их характеристика

Сбор информации – важнейший этап изучения конъюнктуры. Не существует единого источника информации о конъюнктуре, который содержал бы все сведения об изучаемых процессах. При исследовании используются различные виды информации, полученные из различных источников. Различают информацию: общую, коммерческую, специальную.    
Общая информация включает данные, характеризующие рыночную ситуацию в целом, в увязке с развитием отрасли или данного производства. Источниками ее получения являются данные государственной и отраслевой статистики, официальные формы учета и отчетности. 
Коммерческая информация – это данные, извлекаемые из деловой документации предприятия, по вопросам сбыта вырабатываемой продукции и получаемые от партнеров в порядке информационного обмена. К ним относятся:  
-       заявки и заказы торговых организаций; 
-       материалы служб изучения рынка предприятий, организаций и учреждений торговли (материалы о движении товаров в оптовых и розничных организациях, конъюнктурные обзоры, предложения по текущей замене ассортимента и т.п.). 
Специальная информация представляет данные, полученные в результате специальных мероприятий по изучению рынка (опросов населения, покупателей, специалистов торговли и промышленности, экспертов, выставок-продаж, конъюнктурных совещаний), а также материалы научно-исследовательских организаций. 
Специальная информация имеет особую ценность, поскольку содержит сведения, которые нельзя получить другим путем. Поэтому при изучении конъюнктуры рынка особое внимание надо уделять получению обширной специальной информации.  
Таким образом, в целях изучения рыночной конъюнктуры наряду с использованием государственной и внутрифирменной отчетности широко применяются методы опроса (интервьюирования и анкетирования) как специалистов, так и потенциальных покупателей. Для конъюнктурных оценок, особенно в случаях, когда невозможно получить непосредственную информацию о каком-либо процессе или явлении, целесообразно использовать методы экспертных оценок. В практике конъюнктурного анализа применяют Дельфи-метод, метод «мозгового штурма» (brainstorming), метод синектики и некоторые другие.  
Сущность Дельфи-метода (от античного города Дельфы, известного своим оракулом) заключается в следующем. Исходной предпосылкой этого метода является гипотеза, что соответствующим образом обработанное коллективное мнение экспертов, обобщающее их индивидуальные оценки, обладает необходимой степенью надежности и достоверности. Надежность полученных оценок в значительной степени зависит от правильного выбора экспертов, от их квалификации, эрудиции, информированности в изучаемых вопросах. Их знания предмета и их аналитические способности проверяются путем тестирования. Точность результата зависит от статистической обработки результатов исследования. 
Метод «мозгового штурма» считается более оперативным и достаточно надежным для конъюнктурных оценок. В данном случае также отбирается группа квалифицированных специалистов, но оценки и выводы делаются в ходе заседания. Все присутствующие разделяются на две группы: первая концентрирует или генерирует идеи и оценки; вторая – их анализирует. Поощряется свободный обмен мнениями, при этом запрещается высказывать любые критические замечания относительно ценности идеи или характеристики. Руководитель должен быть беспристрастным и направлять дискуссию в нужное русло. Чем больше вариантов, тем выше вероятность появления действительно ценной идеи или надежной характеристики и прогноза, с которой согласится большинство участников. 
Иногда практикуется метод синектики (соединения различных и заведомо не соответствующих друг другу элементов). Собираются специалисты из разных сфер деятельности. Каждый из участников воспринимает совещание как состязание и вносит задуманную заранее идею или характеристику. Принимается наиболее реальная идея, получившая поддержку большинства. В оперативном анализе рыночной ситуации практикуются конъюнктурные совещания, представляющие собой упрощенный вариант «мозгового штурма». Участники конъюнктурного совещания под руководством главы предприятия (или главы маркетинговой службы) вырабатывают согласованные оценки состояния и развития рынка. 
Конъюнктурная информация может быть выделена особо. В нее входят оценки, осуществляемые с помощью конъюнктурных индикаторов, то есть показателей, характеризующих основные параметры рынка, их состояние и изменения (такие, как объем продаж, цены, товарные запасы, степень сбалансированности спроса и предложения). Часто для получения такой непрерывной информации организуется мониторинг. 
При изучении конъюнктуры рынка ставится задача не только определения состояния рынка на тот или иной момент, но и предсказания вероятного характера дальнейшего его развития, по крайней мере, на один – два квартала, но не более чем на полтора года, то есть прогнозирование.

Существует много различных видов конъюнктурной информации, но самыми основными являются следующие:

• экспресс-информация

содержит отдельные цифровые материалы и факты, характеризующие конъюнктуру торговли текущего дня

• конъюнктурные справки

освещают состояние торговли по отдельным группам товаров или ограниченному кругу товаров вопросов торговли (ход реализации товара или изменении цен)

• конъюнктурные обзоры

отражают все основные условия торговой деятельности организации и особенности развития рынка отдельных групп и видов товаров

• оперативная (сигнальная) конъюнктурная информация

это документ, содержащий оперативную информацию, которая как бы сигнализирует об отдельных процессах, происходящих в конъюнктуре рынка. Основными источниками оперативной информации являются данные торговых корреспондентов, опросов населения, экспертные оценки специалистов.

• сводный обзор (доклад)

это основной документ с обобщающими показателями рынка, товаров народного потребления. В нем анализируются динамика общеэкономических и отраслевых показателей, особые условия конъюнктуры, проводится ретроспектива и дается прогноз показателей конъюнктуры, освещаются наиболее характерные тенденции и выявляются взаимосвязи конъюнктуры отдельных товарных рынков.

• тематический (проблемный или товарный) обзор

документы, отражающие специфику конкретной ситуации или отдельного товарного рынка. В нем выявляются наиболее актуальные проблемы, типичные для ряда товаров, либо проблемы конкретного товарного рынка.

Рассмотрены виды конъюнктурной информации и даны их характеристики.

3. Конъюнктурный обзор  (на примере соковой продукции)

При изучении конъюнктуры рынка ведутся систематические наблюдения за всеми экономическими показателями, изменение которых показывает сдвиги в соотношении спроса и предложения, а также позволяет анализировать причины этих изменений. После переработки информации составляется аналитический документ, который называется конъюнктурный обзор.

В России очень много предприятий, производящих продовольственные товары, выпускают соковую продукцию. Для анализа (табл.1) выбраны только 5 основных предприятий, которые являются основными производителями данного вида продукта.

Что касается анализа основными вопросами, которые решаются при конъюнктурном обзоре являются следующие:

• поставщики
• производители
• источники поступления
• цены
• соотношение спроса и предложения

Так поэтапно необходимо проанализировать каждый из вопросов.

1. В данном случае основными поставщиками являются:

• «Мултон»

• «ОРС»
• «Лебедянский»
• «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»

По объемам поставок все эти поставщики одинаковы (минимальная партия поставки 10 тонн).

Все эти соки являются 100% натуральными.

2. Основными производителями являются:

• ООО «Мултон», г. Санкт-Петербург, ул.Софийская, 14

• ОАО «Лебедянский», Липецкая обл., г. Лебедянь, ул.Матросова,7.
3. Источники поступления – иногородние, отечественные.
4. Розничная цена соков именуется Росстатом потребительской ценой. Потребительская цена определяется путем выборочных наблюдений за ценами розничной торговли. Росстат не определяет среднюю цену для всей товарной группы, а лишь проводит мониторинг наиболее распространенных товаров. Так:
• сок «Добрый» стоит в среднем 36 рублей за литр;
• сок  «Любимый» - 40 рублей/литр;
• сок «Сады Придонья» - 47 рублей/литр;
• сок «Я» - 51 рубль/литр;
• сок «Rich» - 81 рубль/литр.

5. Сейчас очень модно быть здоровыми, поэтому востребованы натуральные соки. Многие производители предлагают большой выбор натуральных соков среди которых достойное место занимают овощные соки, содержание в которых витаминов и минеральных веществ очень высокое, а калорийность минимальная, что делает их очень интересными для потребителей. Так как спрос на соковую продукцию высок, то и производители предлагают большой ассортимент товаров хорошего качества по различным ценам.

Табл.1

Анализ коммерческих предложений о поставке соковой продукции

В таблице было проанализировано 5 поставщиков соков. Анализ показал, что самый дешевый по цене сок можно купить у производителя соков «Добрый» по цене 36 рублей за литр, а самый дорогой по цене сок – у производителя соков «Rich».

В данном разделе представлен конъюнктурный обзор на примере продаж соковой продукции. Также выявлены основные факторы, влияющие на конъюнктуру торговли соковой продукцией.

Также стоит отметить большой потенциал сегмента сокосодержащих напитков: по прогнозам, этот сегмент рынка может стать лидирующим к 2015 году. Однако, по вопросу, какой же сегмент будет лидировать к 2015 году – натуральные соки или сокосодержащие напитки – мнения экспертов расходятся.  
В будущем специалисты прогнозируют рост себестоимости производства соков – в первую очередь, в связи с увеличением цен на соковые концентраты, в особенности на апельсиновый. 
Без сомнения, среди факторов влияния на российский рынок соков особое место занимает вхождение России в ВТО. Присоединение поможет России выйти из «дискриминационного статуса», обеспечит доступ на экспортные рынки высокотехнологичных товаров, изменит баланс экономики в сторону уменьшения зависимости от экспорта одних только энергоносителей и т. д. Однако мнение экспертов о возможном влиянии этих изменений на отдельные отрасли экономики РФ разняться. Ряд экспертов даже говорят о том, что подешевевший импорт просто раздавит отдельные сектора нашей промышленности, например, сельское хозяйство или автомобильный сектор. 
 

4.Прогноз торговой конъюнктуры

Анализ конъюнктуры является фундаментом, на котором строится прогноз. Прогноз - наиболее важная часть конъюнктурного исследования. Прогнозы конъюнктуры должны давать ответы на вопросы: где, когда и сколько, на какой рынок, в какое время и с каким размером поставок выходить на интересующий фирму рынок.

При прогнозировании дается оценка конъюнктуры конкретного мирового рынка, рынка отдельных стран, импортирующих или экспортирующих данный товар; оценка анализа конъюнктуры стран, имеющих наибольшее значение для рынка этого товара, а также оценка степени нестабильности конъюнктуры изучаемого рынка.

При прогнозировании развития конъюнктуры товарных рынков используется обширный статистический материал, содержащий огромное количество различных показателей, о которых подробно говорилось во втором разделе данной главы.

При составлении прогноза следует учитывать, что он является относительно точной оценкой эффекта и его не следует учитывать в качества директивы. Слепое следование рекомендациям прогноза может значительно снизить эффективность работы.