Лесопромышленный комплекс РФ. 2

Содержание 

Введение 

     Лесной  комплекс является одним из ведущих  секторов российской экономики. На долю России приходится более 24% запасов  древесины всей планеты, в том  числе более половины мировых  запасов наиболее ценных хвойных пород. Без ущерба для природы и экономики в стране можно производить и перерабатывать до 600 млн кубометров древесины в год. Однако большая часть имеющихся запасов используется неэффективно. В итоге в России заготавливается не более 120 млн кубометров (это уровень 1913 г.), а из всего вырубаемого леса перерабатывается не более 20%. Общий объем продаж в лесной отрасли достигает более 4,5 млрд долл. в год, что составляет 2,9 % валового внутреннего продукта России.

     Лесоперерабатывающий  комплекс (ЛПК) – одна из самых экспортно-ориентированных отраслей экономики России. По объемам экспорта ЛПК занимает четвертое место среди российских отраслей промышленности после экспорта газа, нефти, черных и цветных металлов.

     ЛПК является энергоемкой отраслью: затраты  на электроэнергию составляют до 20% себестоимости продукции. Также важнейшая составляющая цены лесопродукции – транспортировка. Доля железнодорожных тарифов в стоимости продукции отрасли около 26%.

     Таким образом, ЛПК в значительной степени  зависит от тарифной политики российских естественных монополий, стоимость услуг и продукции которых растет опережающими темпами по сравнению со стоимостью конечной продукции ЛПК. 
 
 
 
 
 

1. Место и роль лесного  комплекса в экономике  Российской Федерации

     Лесной  комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины, занимает важное место в экономике страны. Структура отраслей лесного комплекса представлена на рис. 1. Леса России - как возобновляемые природные ресурсы – находятся в государственной собственности, составляют четверть мировых запасов древесной биомассы и выполняют важнейшие средообразующие функции.

     Имеющиеся запасы лесных ресурсов Российской федерации  позволяют обеспечить не только текущие и перспективные внутренние потребности страны в древесине и продуктах ее переработки, но и значительно расширить экспорт лесных товаров.

     Продукция лесного комплекса широко используется во многих отраслях промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, полиграфии, торговле, медицине. Объемы производства и потребления мебели и бумажно-картонной продукции оказывают непосредственное влияние на социальное и культурное развитие общества.

     Воспроизводством  и защитой лесов, заготовкой и  переработкой древесины занимаются около 60 тысяч крупных, средних и мелких предприятий, расположенных во всех регионах страны. В 45 субъектах Российской Федерации производство лесобумажной продукции составляет от 10 до 50 процентов от общих объёмов промышленной продукции этих регионов. На предприятиях и в организациях лесопромышленного комплекса занято более одного миллиона работающих. 

     Рис. 1. Структура отраслей лесного комплекса  Российской Федерации

     Доля  лесного комплекса в ВВП составляет 1,1%, выпуске промышленной продукции – 3,9%. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий в 2007 году составил в фактических ценах 597 млрд. рублей.

     В общем объеме экспорта страны лесные товары занимают 3,2 процента. Темпы роста промышленного производства в лесном комплексе Российской Федерации за период 2000–2007 гг. были одними из самых низких в промышленности. Объемы заготовки древесины, производства пиломатериалов, древесностружечных плит, целлюлозы, бумаги и картона в 2007 г. ниже уровня 1990 г. Не достигнут уровень 1990 г. и по лесовосстановительным работам. 

     За  период 1990-2007 гг. в мире наиболее высокими темпами развивались производства по химико-механической и химической переработке древесины, в то время как Российская Федерация по причине отсутствия собственных мощностей по глубокой переработке древесины вынуждена ежегодно импортировать значительные объемы бумаги и картона. В 2007 г. импорт бумажно-картонной продукции превысил 2,5 млрд. дол. США. При этом наблюдается тенденция превышения темпов роста импорта целлюлозно-бумажной продукции над темпами роста ее экспорта.

     О низком уровне развития отечественной  целлюлозно-бумажной промышленности свидетельствуют  и сравнительные данные об объемах  производства бумаги и картона развитых лесопромышленных стран мира и запасах леса в этих странах (рис. 2).

     Рис.3. Производство бумаги и картона и  запасы леса в странах мира в 2006 г.

     Одним из направлений совершенствования  структуры лесопромышленного производства в зарубежных странах является опережающий рост производства плит с ориентированной стружкой (OSB) и плит средней плотности (МДФ). В 2007 г. мировое производство этих плит превысило 70 млн. м3.

     В России производство плит OSB практически  отсутствует, а выпуск плит МДФ немногим превышает 0,7 млн. м3. Удовлетворение внутреннего рынка по этим видам плит осуществляется в основном за счет импорта, который в 2007 году составил 0,9 млн. м3. 
 

2. Структура территориальной организации лесопромышленного комплекса

     Неоднократные попытки реорганизации структуры управления лесным комплексом России, предпринимавшиеся в течение 90-х годов, пока не привели к однозначно положительным результатам.

     В настоящее время функции управления лесными ресурсами и координации  лесоперерабатывающей промышленностью разделены. Вопросы, связанные с охраной и эксплуатацией лесов, находятся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов РФ, тогда как проблемы, относящиеся к сфере лесной промышленности, курирует Департамент промышленной и инновационной политики в лесопромышленном комплексе Минпромнауки РФ. Разделение полномочий в вопросах государственного управления лесным комплексом между двумя министерствами и очевидные диспропорции в генерируемых финансовых потоках, в ряде случаев приводят к снижению эффективности механизма государственного управления отраслью.

     Количество  предприятий, находящихся в государственной (или муниципальной) собственности, в настоящее время крайне невелико. По состоянию на начало 2001 г. их доля в общей численности лесопромышленных компаний не превышает 4%. Подавляющее большинство предприятий находится в частной собственности. Однако в основном это мелкие компании: если по числу предприятий «частный сектор» лесной промышленности составляет более 90%, то его доля в общем объеме производства существенно скромнее – 41%. Присутствует в отрасли и иностранный капитал, причем если общее количество компаний, принадлежащих иностранным владельцам, крайне ограниченно (всего 0,9% от общей численности), то их вклад в производство весьма весом – 25%. В течение последних лет в отрасли стал наблюдаться процесс постепенной консолидации на базе крупнейших компаний, занятых, как правило, в целлюлозно-бумажной промышленности. Уже сейчас среди 200 крупнейших российских предприятий фигурируют 9 лесопромышленных корпораций, общий объем реализации которых составил 55,6 млрд рублей (около 2 млрд долларов). К ним относятся «Илим Палп Энтерпрайзиз» (33 место в рейтинге), Сыктывкарский ЛПК (57), Архангельский ЦБК (66), АО «Волга» (68), «Континентальинвест» (70), «Кондопога» (76), «Светогорск» (81), «Соликамскбумпром» (110), Сегежский ЦБК (180). Часть из них представляет холдинговые структуры, объединяющие как лесозаготовительные предприятия, так и компании, специализирующие на продукции более высоких переделов (например, «Илим Палп Энтерпрайзиз») и построенные на принципе вертикальной интеграции. Бесспорным их преимуществом является контроль над всеми основными технологическими переделами, что существенно повышает эффективность работы. Однако общий уровень интеграции в отрасли остается пока весьма низким (Приложение 1).

     Свидетельством  того, что крупными отечественными финансово-промышленными структурами (в том числе до недавнего времени  не имевшими прямого отношения к  лесному и лесопромышленному  бизнесу) осознан реальный потенциал лесного комплекса, является обострение борьбы за владение наиболее привлекательными с точки зрения перспектив развития деревообрабатывающими и целлюлозно-бумажными предприятиями. Активами в лесном комплексе все больше интересуются такие компании как «Северсталь», «Сибал». По некоторым сведениям в 2002 г. контроль над Мезенским лесозаводом и Мезенской лесопромышленной компанией получила нефтяная компания «ЛУКойл». Приход новых собственников может способствовать повышению эффективности работы отрасли  и привлечению дополнительных инвестиций. Вместе с тем, в ряде случаев методы, применяемые в процессе передела собственности, далеки от цивилизованных и скорее вносят дезорганизацию в работу отрасли и ухудшают и без того не блестящий образ России за рубежом. Однако если процесс конкурентной борьбы удастся упорядочить в рамках соответствующего современным требованиям законодательства и обеспечить неангажированность судебных и арбитражных органов, то формирование вертикально-интегрированных структур может стать предпосылкой возрождения лесного комплекса.

     Деятельность  отраслей лесного комплекса базируется на использовании возобновляемого природного ресурса – леса. Общий запас древесины в Российской Федерации составляет 82,1 млрд. м³ , в том числе спелых и перестойных насаждений – 44,3 млрд. м3 . На долю ценных хвойных пород приходится более 70 % от общего запаса. Научно обоснованная расчетная лесосека составляет в настоящее время 571 млн. м3, а годичный прирост древесины в лесах России - 993 млн. м³. Расчетная лесосека, её использование и свободные ресурсы древесного сырья в разрезе федеральных округов приведены на рис. 3. Приведенные данные имеющегося потенциала лесных ресурсов и его фактического использования в настоящем показывают, что Российская Федерация в целом и её субъекты располагают объемами древесного сырья, достаточными для перспективного наращивания объемов лесопользования, развития деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств.

     Рис. 3. Использование расчетной лесосеки Российской Федерации и федеральных округов 
 

3. Основные  проблемы лесопромышленного  комплекса России и сценарии его развития

     Системной проблемой в развитии лесного  комплекса, сдерживающей экономический  рост лесопромышленного производства и эффективное использование лесных ресурсов, является недостаточное развитие высокотехнологичных производств по глубокой механической, химической и энергетической переработке древесного сырья.

     К числу основных нерешенных проблем  развития лесного комплекса также  относятся:

     1. Низкий технический уровень лесопромышленных  отраслей.

     В лесозаготовительном производстве эксплуатируется физически и  морально устаревшая техника и технологии с высокой долей ручного труда  и низкой производительностью.

     В лесопильном производстве практически повсеместно используются лесопильные рамы, являющиеся энергоёмким и низкопроизводительным оборудованием. Отсутствуют современные прогрессивные технологии на базе круглопильного, фрезерно-брусующего, ленточного оборудования и др.

     В производстве древесностружечных и древесноволокнистых плит более половины оборудования превысила нормативные сроки эксплуатации. В плитном производстве низка доля продукции, полученной по прогрессивной технологии непрерывного прессования.

     На  целлюлозно-бумажных предприятиях около 80 % варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет, половина варочных котлов периодического действия требует замены. Износ активной части основных фондов ЦБП составляет 70 %, износ основного технологического оборудования на ряде предприятий достигает 80 процентов.

     2. Технологическое отставание от  мирового уровня характеризуется  отсутствием внедрения «прорывных»  инновационных проектов в лесном  комплексе, позволяющих снять  структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых (по потребительским свойствам) видов лесобумажной продукции, востребованных на внешнем и внутреннем рынках (конструкционные материалы на основе древесины, экологически безопасные листовые древесные материалы, волокнистые полуфабрикаты, полученные без применения элементарного хлора, высо­кокачественные виды бумаги и картона для печати и упаковки, современный ассортимент санитарно-гигиенических изделий, малотоннажных видов бумаги для промышленности).

     3. Отсутствие резервов производственных  мощностей по химической переработке  древесины. К началу 2008 г. в  лесном комплексе достигнут практически  предельный уровень загрузки  мощностей, который в производстве  продукции глубокой переработки  древесины составляет более 86 % (по варке целлюлозы - 82,4%; товарной целлюлозе - 83,%; производству бумаги - 87,7%; картону -94,0%).

     4. Недостаточная инновационная и  инвестиционная деятельность в  лесном хозяйстве и лесопромышленном  производстве. Недостаток финансовых средств для развития капиталоемких производств по химической переработке древесины.

     5. Малая доля внутреннего рынка,  занимаемая отечественной продукцией  с высокой добавленной стоимостью  по высокосортным видам бумаги, древесноволокнистым плитам MDF, OSB, мебели и др.

     6. Неустойчивое финансовое положение  большинства предприятий и организаций  лесного комплекса, определяемое  высоким уровнем материало- и  энергоёмкости производства, при  опережающем росте цен и тарифов  на продукцию и услуги отраслей  естественных монополистов.

     7. Неадекватность российского лесного  машиностроения задачам развития  лесного комплекса.

     К настоящему времени большинство  заводов лесного машиностроения прекратило свою производственную деятельность. В результате резко снизились  объемы выпуска лесозаготовительной техники и деревообрабатывающего оборудования. Так, выпуск трелевочных тракторов, валочно-пакетирующих и сучкорезных машин снизился в десятки раз. Действующие предприятия лесного машиностроения не обеспечивают необходимый технический уровень и качество выпускаемой лесозаготовительной техники. Потеряна отраслевая научно-исследовательская и проектная база развития лесного машиностроения. Отсутствует база сервисного и эксплуатационного обслуживания отечественной лесозаготовительной техники.

     8. Слабо развитая производственная  и дорожно-транспортная инфраструктура  сдерживает возможности более  полного освоения эксплуатационных  лесов и снижает экономическую  доступность лесных ресурсов. Протяженность  лесных дорог в Российской  Федерации составляет 1,46 км на одну тыс.га лесных земель, а в странах Западной Европы и Северной Америки - 10-40 км.

     9. Недостаточная точность учета  лесов и значительные неиспользуемые  лесосырьевые ресурсы на землях  лесного фонда.

     10. Кадровые проблемы, обусловленные слабым развитием социального партнёрства, низким по отношению к другим отраслям экономики, уровнем оплаты труда работающих, ухудшающейся ситуацией в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров и специалистов.

     В Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года разработаны и обоснованы два альтернативных варианта развития лесного комплекса: инерционный и инновационный.

     1. Инерционный сценарий базируется  на показателях первого варианта  развития экономики до 2020 г. (МЭРТ России), не предусматривающего реализацию масштабных инвестиционных проектов. Основное развитие будет осуществляться за счёт модернизации и реконструкции действующих производств. Инерционный сценарий развития лесного комплекса не предусматривает существенного повышения конкурентоспособности отечественной лесобумажной продукции.

     Преимущественно в этом варианте будут реализовываться  новые проекты в лесопильно-деревообрабатывающей и плитной промышленности. Развитие целлюлозно-бумажной промышленности будет происходить путем модернизации, технического перевооружения и создания новых производств на действующих предприятиях.

     2. Инновационный сценарий базируется  на следующих предпосылках и  допущениях:

     — инновационный вариант развития экономики до 2020 г. (МЭРТ России);

     — масштабная технологическая модернизация действующих производств, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий;

     — ускорение инвестиционного процесса, включая строительство новых целлюлозно-бумажных предприятий;

     — возрастание инновационной активности, освоение производства новой высокотехнологичной лесобумажной продукции, востребованной внутренним и внешним рынках (современные конструкционные материалы из древесины, высокосортные виды бумаги и картона для полиграфии и упаковки, биотопливо);

     — восстановление отечественного лесного машиностроения на базе его инновационного развития.

     По  данному сценарию предусматриваются  существенные изменения в структуре  лесопромышленного производства за счет приоритетного развития целлюлозно-бумажной промышленности путем создания крупных интегрированных структур, включающих лесопильно-деревообрабатывающие, фанерные, плитные производства, а также лесозаготовки и лесное хозяйство.

     Для оценки результативности и хода реализации Стратегии будут приняты следующие целевые индикаторы и показатели: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (млрд. руб.); душевое потребление листовых древесных материалов, (м3/чел); душевое потребление бумаги и картона, (кг/чел.); душевое потребление мебели, (тыс. руб./чел.); производство лесобумажной продукции на единицу заготовленного древесного сырья (тыс. руб./м3); динамика соотношения использования и воспроизводства лесных ресурсов.

Заключение 

     На  долю России приходится более 20% мировых запасов древесины, что позволяет ей занимать первую строчку в списке стран, создающих мировую структуру лесного фонда. Однако, несмотря на столь впечатляющие результаты, доля России в мировом объеме производства не превышает 5%, что не соответствует сырьевым возможностям государства. Валютная выручка российского ЛПК в шесть раз ниже аналогичного показателя Канады, в то время как общий объем мирового запаса древесины в этой стране более чем в 1,5 раза ниже российского. Основная проблема – в неэффективном использовании лесных ресурсов, иными словами, в достаточно низких показателях по глубокой переработке древесины. Вместе с тем, подавляющее большинство развитых стран ориентированы именно на экспорт лесных товаров глубокой переработки. Так, по оценкам специалистов более чем 30% лесных ресурсов экспортируется в виде необработанной древесины. Если сравнивать лесопромышленный комплекс с ведущей отраслью России – нефтегазовой, то по объемам ресурсов ЛПК может составить серьезную конкуренцию, однако, как это не парадоксально, именно доступность части сырьевой базы крайне негативно отразилась на развитии ЛПК. Еще одна немаловажная проблема для лесопромышленного комплекса –значительный износ оборудования. По некоторым данным, в настоящее время более 60% предприятий нуждаются в срочной модернизации оборудования. Вместе с тем, произвести полную замену практически невозможно, и дело тут не только в нехватке свободных средств. Одним из самых слабых «звеньев» в ЛПК России продолжает оставаться лесозаготовительная промышленность. По итогам прошлого года, рост прямых иностранных инвестиций в ЛПК России составил более чем 23%. Данный результат достигнут, в основном, за счет инвестиций в деревообрабатывающую промышленность, которая представляет на текущий момент наибольший интерес, так как, в сравнении с целлюлозно-бумажным производством, требует существенно меньших объемов инвестиций, в то время как спрос на внутреннем рынке продолжает оставаться достаточно высоким.

     Литература 

1. Желтиков  В.П. Экономическая география.  Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 384 с.
2. Итоги работы лесопромышленного комплекса России за первое полугодие 2009 года.  Исследование и аналитика. http://les.lesprom.com
3. Лопатников Д. Л. Экономическая география и регионалистика.  М.: Гардарики, 2006. – 224 с.
4. Проект Минпромэнерго России. Концепция стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. Москва, 2008. – 28 с.
5. Степанов М.В., Видяпин В.И. Экономическая география России. М.: Инфра-М, 2008. – 568 с.
6. Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса России. Эксперт-Ра.  http://www.lesis.ru

Приложение 1

Отдельные крупные холдинговые компании, оперирующие в лесном комплексе России