Мировой рынок

Содержание:

1.Общая характеристика  цен мирового рынка.

1.1 Виды цен мирового  рынка.

1.2 Соотношение между  различными видами цен.

2.Понятие представительной  цены мирового рынка (мировой  цены).

3.Использование информации  о ценах мирового рынка во  внешнеторговой практике.

4. Источники информации  о ценах мирового рынка.

5.Заключение.

6.Список литературы.

Введение.

В ходе подготовки и заключения внешнеторгового контракта обоснование  цены осуществляется на основе учета  объективных факторов, определяющих уровни и пропорции цен в международной торговле. Для российских предприятий и организаций это означает, что работа по определению экспортных или импортных цен в сделках с иностранными партнерами должна проводиться с привлечением конкурентных материалов по ценам мирового рынка, которые отражают типичные, общепринятые для данного товарного рынка условия обмена. Для правильной организации этой работы необходима регулярная информация, а также ее систематизация и квалифицированная оценка с точки зрения актуальности, достоверности и представительности данных.

Правильная ориентация в ценах мирового рынка, знание закономерностей  их нормирования и изменения позволяет  не только аргументировано отстаивать свою позицию по ценам на переговорах  с иностранным партнером и, следовательно, избежать необоснованных потерь или переплат при внешнеторговых сделках. Это также дает возможность решать ряд принципиально важных вопросов, связанных с рациональной организацией производства и выработкой стратегии и тактики коммерческой работы на внешних рынках. Необходимо также иметь в виду, что квалифицированные действия российских экспортеров в области определения цен во внешнеторговых контрактах позволят избежать необоснованных обвинений в демпинге со стороны наших западных партнеров. Органам государственного контроля, в том числе и таможенного, знание системы цен мирового рынка и особенностей ее функционирования, методов и приемов определения цен позволяет квалифицированно проверять обоснованность цен внешнеторговых контрактов, их соответствие объективным стоимостным критериям обмена на мировом рынке, а также правильно формировать базу данных конъюнктурно -ценовой информации.

1.Общая характеристика  цен мирового рынка.

Формирование экспортных и импортных цен подчиняется объективным законам, отражающим общие закономерности рыночного ценообразования.

Одним из основополагающих принципов рыночного ценообразования  является ориентация участников ^обмена (предприятий, организаций, частных  лиц) на альтернативные конкурирующие условия продаж (при экспорте) и закупок (при импорте). Этот принцип, получивший в специальной литературе название принципа конкурентного ценообразования, характерен для преобладающего большинства товарных рынков. Даже на товарных рынках, характеризующихся монопольным или доминирующим положением продавца или покупателя, также существует ориентация участников международного обмена на конкурентные условия реализации, поскольку в данном случае цены формируются под воздействием межотраслевой конкуренции.

При конкурентной форме  ценообразования, получившей наибольшее распространение на основных мировых  товарных рынках, принципиальную важность для анализа конъюнктуры рынка  и определения экспортных и импортных  цен имеет правильный выбор наиболее представительных цен. Это далеко не простая операция, учитывая многообразие цен международной торговли и, соответственно, их неодинаковую информационную ценность для проработки внешнеторгового контракта. Объясняется это рядом обстоятельств. Во-первых, для международной торговли, прежде всего в силу исторических причин, различные виды цен отражают специфические для каждого товарного рынка формы и методы торговли. Во-вторых, условия ценообразования по различным товарам в значительной мере формируются под воздействием обычаев и традиций коммерческой практики. В-третьих, для каждого товарного и регионального рынка характерна своя схема информационного обеспечения, которая определяет условия и порядок использования конкурентных материалов.

Таким образом, по отдельным товарам применяются различные виды цен и представительность одного и того же вида цен для разных товаров , в разных странах и регионах, в разные периоды времени неодинакова. Фактически в каждый данный момент на мировом рынке, как правило, можно найти несколько видов цен и, соответственно, уровней цен на аналогичные товары, которые относятся к отдельным относительно самостоятельным секторам обмена и имеют разную представительность для конкретных участников международной торговли.

К примеру, на мировом  рынке сахара можно выделить различные сектора обмена, соответствующие "закрытому" и "свободному" типам рынка.В свою очередь внутри каждого из этих секторов существует несколько видов и уровней цен.

"Закрытый" рынок  сахара - это 1) региональные цены "Общего рынка", не доступные поставщикам из других стран -не членов ЕС, 2) цены по межправительственным соглашениям отдельных промышленно развитых стран с развивающимися государствами, предусматривающим особые режимы закупки продукции. Среди них прежде всего следует выделить цены по поставкам сахара из развивающихся стран в США в рамках предусмотренных американским законодательством квот, цены закупок сахара Великобританией из ранее зависимых от нее стран Британского Содружества, а также цены закупок Франции у своих бывших колоний .

"Свободный" рынок  - это биржевая торговля сахаром  в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, поставки  товара на обычных коммерческих  условиях по разовым контрактам, долгосрочным соглашениям и т.д.

Цены "замкнутых" рынков существенно отличаются от цен "свободного" рынка.Так, внутри ЕС цены на сахар, как и на другие сельскохозяйственные товары, выше цен мирового рынка (в отдельные периоды размер этого превышения может достигать . 30-50 и более процентов). Цены межправительственных соглашений в торговле США., Великобритании, Франции с развивающимися странами имеют льготный (преференциальный) характер - они также выше цен мирового рынка, но ниже внутренних оптовых цен на сахар в странах-импортерах примерно на 10-20%.

Соответственно, в каждом конкретном случае возникает необходимость обработки всей информации о ценах, оценки возможностей ее использования на практике для определения уровня или диапазона цен на конкретный товар, выявления текущих длительных тенденций цен на соответствующем рынке. 

1.1. Виды цен  мирового рынка  

В международной торговле обычно выделяют следующие виды цен:

- справочные цены,

- цены прейскурантов, каталогов и рекламных проспектов,

- цены предложений,

- аукционные цены,

- цены торгов,

- биржевые котировки,

- расчетные цены,

- цены фактических сделок.

Указанные виды цен представляют собой  конкурентный материал для обоснования  цен по всем товарам, обращающимся на мировом рынке. Товаров, по которым  нет ни одного из перечисленных видов  цен, практически не существует. Это, однако, не означает, что по любому товару можно найти все перечисленные виды цен. Справочные, биржевые, аукционные цены распространяются преимущественно на топливно-сырьевые и сельскохозяйственные товары, многие виды химической продукции и полуфабрикатов. Цены каталогов, проспектов применяются по товарам более высокой степени обработки, главным образом машинам, оборудованию, химической продукции, товарам народного потребления и другим готовым промышленным изделиям. Цены прейскурантов могут использоваться как на рынках сырьевых товаров, так и готовых изделий. Цены предложений и цены фактических сделок (контрактов) применяются по всей номенклатуре товаров, обращающихся в, международной торговле. Существенные масштабы распространения могут иметь и расчетные цены, но следует учитывать, что их применение связано с решением вопроса о представительности получаемых в результате расчета данных.

С точки зрения доступности все  перечисленные виды цен можно  разделить на публикуемые и ограниченно  доступные. К публикуемым относятся  справочные цены, биржевые котировки, цены аукционов, большинство прейскурантных цен, а также цен каталогов и рекламных проспектов. К ограниченно доступным относятся цены предложений и торгов, прейскурантные цены и цены каталогов по мелкосерийной и единичной продукции.В эту же категорию входят и цены фактических сделок. Получение доступной информации о них сопряжено со значительными трудностями, так как такие сведения входят в категорию данных, представляющих коммерческую тайну.

Перечисленные виды цен имеют и  неодинаковую ценность с точки зрения возможностей оперативного применения информации для расчетов (обоснований) цен внешнеторговых контрактов. Большинство из них в той или иной степени отклоняются от реальных внешнеторговых цен. Объясняется это рядом обстоятельств. Во-первых, многие из перечисленных видов цен относятся к различным стадиям процесса ценообразования. Например, прейскурантные цены формируются с учетом, прежде всего, эффективности изготовления продукции и, следовательно, отражают позицию производителя товара. Цены фактических сделок являются результатом переговоров, поэтому они учитывают и позицию покупателя и, следовательно, учитывают эффективность потребления товара. Во-вторых, практически каждый вид цен обусловлен исторически сложившимися формами и методами торговли на конкретном товарном рынке. Например, биржевые котировки, являясь ценами фактических сделок, относятся к сделкам на товарных биржах, тогда как данный товар может продаваться и вне сферы биржевой торговли, что обязательно должно учитываться при проработке внешнеторгового контракта.

Помимо отмеченных особенностей каждый вид цен имеет определенную специфику  в механизме формирования (полный или ограниченный учет ценообразующих факторов), способах получения (путем  анализа публикаций, направления запросов фирмам-поставщикам или их торговым агентам, установления личных контактов и т.д.), сроках действия (близость или удаленность от текущего периода) и др. Это требует при их практическом использовании внесения определенных коррективов в исходную ценовую информацию, отобранную для расчета цен.  

1.2. Соотношения между  различными видами цен

В ценах фактических сделок при  прочих равных условиях учитывается  полный набор ценообразующих факторов, поэтому они близки к реальному  уровню рыночных цен на момент заключения предполагаемой сделки. При одних и тех же качественных характеристиках товара и коммерческих условиях сделки наиболее близки к реальным рыночным ценам и биржевые котировки, которые формируются в условиях свободного соотношения между спросом и предложением. Это является одной из причин, обусловливающих широкое использование биржевых котировок при заключении контрактов по внебиржевым поставкам продукции .

Однако, все эти виды цен подвержены действию фактора "старения", то есть удаленности во времени от момента использования информации. "Старение" указанных видов цен предопределяется разными причинами. В частности, информация по ценам контрактов устаревает в связи с трудностями ее сбора, обработки и публикации. С этой точки зрения информация о биржевых котировках поступает наиболее быстро и регулярно, что практически не создает условий для "старения" данного вида цен при отлаженном доступе к биржевой информации. "Старение" информации по ценам аукционов связано с сезонным характером производства и реализации аукционных товаров (шерсть, хлопок, овощи, фрукты и т.д.)/ а по ценам торгов - с нерегулярностью их проведения и конфиденциальным характером сделок.Таким образом, соотношения между рассмотренными видами цен и реальной рыночной ценой в целом характеризуется следующим. Менее всего отличаются от реальных рыночных цен текущие биржевые котировки и цены фактических сделок. Относительно более удалены от текущих рыночных цен цены аукционов, торгов, фактических сделок, относящихся к прошлому периоду, и отдельные виды расчетных и справочных цен, не требующие значительной дополнительной проверки. Еще более удалены от реальных рыночных цен цены предложений, прейскурантов и каталогов. Самый большой отрыв характерен при прочих равных условиях для справочных цен, получаемых путем опросов, анкетирования и/или нуждающихся в серьезной проверке и корректировке.

Расчетные среднестатистические цены по сильно агрегированным товарным позициям, справочные цены с неизвестной методикой  сбора и обработки информации чаще всего оказываются несопоставимыми с реальными рыночными ценами и другими видами цен в силу существенных различий в качественных характеристиках товаров и коммерческих условиях сделок, которые не представляется возможным устранить путем внесения тех или иных поправок.  

2. Понятие представительной  цены мирового рынка (мировой  цены).

Учитывая существование различных  видов цен, обслуживающих отдельные  относительно самостоятельные сферы  товарооборота, несовпадение интересов  продавца и покупателя при нахождении представительных цен мирового рынка и оценке тенденций их изменения, при определении экспортных и импортных цен (и, соответственно, при их проверке) необходимо исходить из общепринятых критериев репрезентативности той или иной цены для международной торговли вне зависимости от воли и желания одной из сторон сделки. Другими словами, речь идет об определении понятия представительной цены мирового рынка и признаков, которым должна соответствовать такая цена.

Прежде, чем характеризовать понятие  мировой цены необходимо сделать некоторые замечания, имеющие важное значение для понимания сути этой категории и возможностей ее практического использования.

1) Мировая цена - это понятие до известной степени абстракт ное, нужное для более или менее однозначного определения по установленным признакам представительной цены мирового рынка. При про ведении внешнеторговых операций в каждом конкретном случае это понятие является предметом обсуждения и согласования между сторонами сделки. При этом сложность заключается в том, что партнеры, определяя мировую цену, если и ориентируются на общепринятые в международной торговле критерии, то через призму своих собственных интересов. В связи с этим на практике контрагенты зачастую по-разному трактуют мировые цены и, соответственно, неоднозначно определяют их уровень. Причем, позиция одной и той же фирмы относительно того, какую цену считать мировой, может меняться в прямо противоположную сторону в зависимости от того, является она экспортером или импортером.

Условность данного  понятия обусловлена также тем, что оно призвано охарактеризовать наиболее типичные и часто встречающиеся  условия обмена, которые на практике весьма разнообразны и не всегда могут  быть систематизированы и приведены к общему знаменателю. При этом любая цена как категория рынка не может быть определена только путем вычислений на базе опыта прошлых сделок (пусть даже расчеты будут выполнены по общепринятой методологии с необходимыми прогнозными оценками и привлечением наиболее представительных конкурентных материалов). Окончательный уровень цены устанавливается в каждом отдельном случае по результатам коммерческих переговоров с конкретным партнером, в ходе которых достигается баланс интересов обоих сторон сделки.

2) Мировая цена, несмотря на определенную условность, в основной массе случаев поддается количественной оценке и характризуется вполне определенным уровнем или, что бывает чаще, диапазоном цен.

По отдельным товарам  возможно также установление общепринятой формулы расчета цен (в частности, по нефти и нефтепродуктам). Более или менее ясные стоимостные параметры имеет прежде всего продукция серийного и массового производства, реализуемая в организованных формах торговли.

3) Мировая цена - это не застывшая, а динамично развивающаяся категория. Цены, которые сегодня признаются мировыми, вчера таковыми могли не являться, а завтра могут ими не быть в силу многих причин (например, изменения значимости отдельных территориальных рынков в структуре мирового рынка, роли и места на них отдельных продавцов и покупателей, форм, методов торговли и т.д.)

4) Учитывая договорный характер процесса ценообразования во внешнеэкономической сфере, мировая цена нуждается в обосновании и документальном подтверждении. Все рассуждения о мировой цене и признаках, которыми она должна обладать, останутся пустым звуком, если обсуждаемые на переговорах цены невозможно защитить или опровергнуть конкурентными материалами. 

3. Использование информации  о ценах мирового рынка во внешнеторговой практике.

Проверка обоснованности цен в экспортных и импортных  контрактах состоит из следующих  основных этапов:

- подбор и анализ  конкурентной документации по  ценам и другим условиям купли-продажи  на мировом рынке,

- приведение цен мирового рынка и проверяемого контракта в сопоставимый вид (по коммерческим условиям сделки, качеству и технико-экономическим параметрам товаров),

-          подведение результатов контрольного расчета.

Вторым этапом проверки экспортных и импортных цен является внесение необходимых корректив в конкурентные материалы (контрактные, справочные, прейскурантные и другие цены), отобранные для контрольного расчета. Внесение поправок должно производиться путем последовательного приведения конкурентных материалов (по условиям купли-продажи товаров и их техническим характеристикам) к единой базе, принятой за эталон.

В качестве эталона, к  которому приравниваются все сравниваемые товары (по коммерческим и техническим  параметрам), выбирается та продукция (отечественная или зарубежная), по которой имеется наиболее детальная и достоверная информация.

Поправки в цены вносятся в следующей последовательности:

1) на коммерческие  условия сделки;

2) на технико-экономические  параметры продукции. 

Проверка обоснованности цен в экспортных и импортных сделках является, по существу, не просто экспертизой цен, а проведением расчетов (обоснований) цен контрактов в соответствии с общепринятой коммерческой практикой. Только после тщательного приведения в сопоставимый вид цен конкурентных материалов, привлеченных к контрольному расчету, и цен намечаемого или заключенного контракта (по всем важнейшим коммерческим и техническим параметрам) можно судить о степени соответствия и размерах отклонений цен проверяемой сделки от цен мирового рынка. Выполнение такой работы может проводиться только специалистами по рынкам и ценам соответствующих товаров.

Результатом экспертизы может быть акт экспертизы, в котором  содержится вывод о степени отклонения цены проверяемого контракта от представительных цен мирового рынка на данный товар и обоснованности такого отклонения с учетом вносимых поправок на коммерческие условия сделки, качество и технико-экономические параметры товаров.  

4. Источники  информации о ценах мирового  рынка .

Перечисленные виды цен  составляют информационный массив данных по ценам мирового рынка. По возможности получения эти данные можно разделить на две категории:

публикуемые и распространяемые по другим доступным каналам цены, к которым относятся прежде всего  справочные, биржевые, аукционные, цены каталогов, проспектов. Иногда публикуются цены прейскурантов и торгов;

цены, получаемые по специальным  каналам - путем особых запросов или  подсчетов. Такими являются цены предложений  и расчетные цены. В ряде случаев  таким образом можно получить и цены прейскурантов. 

Особое место занимают цены фактических сделок. В отдельных  относительно редких случаях они  публикуются. Например, в немецком бюллетене "Preise" (Fachserie 17, Reihe 8), издаваемом Федеральным  статистическим ведомством ФРГ, ежемесячно приводятся средние импортные цены ФРГ по установленной номенклатуре товаров, в основном продовольственных и сырьевых (при этом охват товаров постепенно сокращается: в 1988 г. было 8 6 позиций, в 1989-1990 гг.- 56, а с 1991г. - 51 позиция). В основном же сведения о контрактных ценах получают по особым каналам информации.

Публикация цен мирового рынка осуществляется как национальными  организациями различного профиля, так и международными организациями. При этом цены на основные виды топлива  и сырья, сельскохозяйственных и лесных товаров публикуются более или менее регулярно во многих источниках информации, а на машины, оборудование и другие готовые изделия - гораздо реже, что обусловлено трудностями сбора и анализа информации вследствие существенной качественной разнородности этих изделий.

Для практического использования  информации большое значение имеют  оперативные данные о ценах на товары, играющих ключевую роль в международной  торговле. Такие сведения публикуются  во многих национальных периодических  изданиях. К ним относятся прежде всего наиболее солидные деловые газеты промышленно развитых стран: США, Великобритании, ФРГ, Японии и др. Публикуемые в них цены в наибольшей степени актуализированы; данные собираются в основном через информационные каналы бирж, аукционов и других организованных форм торговли. При этом ценовая информация в ведущих газетах в какой-то части совпадает, например, по 20-30 важнейшим товарам международной торговли (таким, как нефть, нефтепродукты, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, цветные, драгоценные металлы), котируемым на 15-20 крупнейших биржах мира, главным образом американских и английских (перечень бирж, цены которых регулярно публикуются в ведущих бизнес-газетах, приведен в Приложении N 1) . В то же время информация по ценам в разных национальных изданиях имеет те или иные отличия, касающиеся числа наблюдаемых товаров, охвата основных центров международной торговли и т.д.

Наряду с перечисленными выше источниками сведения о ценах  мирового рынка публикуются также  в разнообразных отраслевых изданиях, где информация обычно представлена по одной или нескольким товарным группам, но гораздо более полнее и детальнее. Важнейшими отраслевыми источниками информации по ценам мирового рынка являются следующие:

 1.Нефть.

2. Нефтепродукты.

3. Природный  газ и сжиженные нефтяные газы.

4. Каменный  уголь.

5.  Прокат черных металлов.

6. Цветные металлы.

7. Химические  товары.

8. Медикаменты.

9. Зерновые  и т.д

Приложение 1

Основные мировые центры биржевой торговли, цены которых регулярно публикуются в деловой прессе 

нал. - наличный товар  фьюч. - фьючерсные сделки 

Обозначения: 

ВСР - Bourse de Commerce de Paris

СВТ - Chicago Board of Trade

CME - Chicago Mercantile Exchange

COMEX - Commodity Exchange of New York

CRCE - Chicago Rice and Cotton Exchange

CSCE - Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, New York

IMM - International Monetary Market, Chicago

IPE - International Petroleum Exchange, London

KCBT - Kansas City Board of Trade

LCE - London Commodity Exchange

LFC - Lumber Futures of Chicago

LME - London Metal Exchange

LUTSM - London United Terminal Sugar Market

MACE - MidAmerica Commodity Exchange, Chicago

MGE - Minneapolis Grain Exchange

NOCE - New Orlean Commodity Exchange

NYCE - New York Cotton Exchange

NYMEX - New York Mercantile Exchange

WCE - Winnipeg Commodity Exchange 

Содержание  

Приложение 2

Текст исключен 

Приложение 3

Основные технико-экономические  параметры, влияющие на цены отдельных  сырьевых товаров