Мировой рынок алмазов. 2
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский
государственный горный университет
Кафедра
экономики, учета и аудита
РЕФЕРАТ
По дисциплине:
мировая экономика
(наименование
учебной дисциплины
согласно учебному
плану)
Тема: Мировой
рынок алмазов
Автор: студентка гр. ЭГР-08 ___________ /Жукова О. А./
Оценка: ________________
Дата: ___________________
Проверил:
Санкт-Петербург
2011 год
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Алмаз – редкий, но вместе с тем довольно широко распространённый минерал. Промышленные месторождения алмазов известны на всех континентах, кроме Антарктиды.
Мировая добыча алмазов в 2009 г. составила 124.8 млн карат стоимостью 8.64 млрд. долларов.
В 2009 г. ведущей страной-добытчиком алмазов была Россия, где было добыто 34.8 млн. карат сырья стоимостью 2.34 млрд. долларов. По разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов занимает первое место в мире, при этом 78% запасов сосредоточены в Якутии и 22 % - в Архангельской области. [6]
На сегодняшний день минерально-сырьевой комплекс алмазов, также как и минерально-сырьевой комплекс России в целом, несмотря на его огромный потенциал и более высокую устойчивость к выживанию по сравнению с другими отраслями экономики, в условиях проводимых в стране реформ оказался в критическом состоянии по причинам отсутствия долгосрочной государственной стратегии использования и изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы. Значительное сокращение в последнее десятилетие объемов геологоразведочных работ привело к тому, что сырьевая база по многим полезным ископаемым существенно истощилась, а о новых открытиях крупных месторождений мы слышим все реже и реже.
Цель данного реферата:
1. подробно рассмотреть мировой рынок алмазов, его историю, историю мировых компаний, таких как DeBeers, Алроса;
2.
дать общую характеристику
3.
рассмотреть современные
4.
подробно рассмотреть
4. проанализировать перспективы развития рынка алмазов в России.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛМАЗА
Алмаз – единственный драгоценный камень, состоящий из одного элемента. Алмаз – это кристаллический углерод. Углерод существует в нескольких твердых аллотропных модификациях, т.е. в различных формах, имеющих разные физические свойства. Алмаз – одна из аллотропных модификаций углерода и самое твердое из известных веществ (твердость 10 по шкале Мооса). Исключительно высокая твердость алмаза имеет большое и важное практическое значение. Он широко используется в промышленности как абразив, а также в режущих инструментах и в буровых коронках. [7]
Алмаз кристаллизуется в кубической (изометрической) сингонии и обычно встречается в виде октаэдров или кристаллов близкой формы. При обкалывании алмаза от материнской массы отщепляются обломки минерала. Это становится возможным благодаря совершенной спайности. Цвет разнообразный. Обычно алмазы бесцветные или желтоватые, но известны также голубые, зеленые, ярко-желтые, розово-лиловые, дымчато-вишневые, красные камни; встречаются и черные алмазы. Алмаз прозрачен, иногда просвечивает, бывает и непрозрачным. Черты алмаз не дает; порошок его белый или бесцветный.
Плотность алмаза – 3,5. Показатель преломления 2,42, самый высокий среди обычных драгоценных камней. Поскольку критический угол полного внутреннего отражения у этого минерала составляет всего 24,5°, фасеты ограненного алмаза отражают больше света, чем другие камни с аналогичной огранкой, но с меньшим показателем преломления. Алмаз обладает очень сильной оптической дисперсией (0,044), вследствие чего отраженный свет разлагается на спектральные цвета. Эти оптические свойства в сочетании с необыкновенной чистотой и прозрачностью минерала придают алмазу яркий блеск, сверкание и игру.
Главные
производители алмазов –
Алмазы ювелирного качества встречаются в ЮАР и в Республике Саха (Якутия, Россия) в кимберлитах – темных зернистых ультраосновных вулканических породах, сложенных преимущественно оливином и серпентином. Кимберлиты залегают в форме трубчатых тел («трубок взрыва») и обычно имеют брекчиевидное строение. Из нескольких тонн добытого кимберлита извлекают доли карата высококачественного алмаза. Алмазы добывают также из аллювиальных (речных) и прибрежно-морских галечных россыпей, куда они выносились в результате разрушения алмазосодержащей кимберлитовой вулканической брекчии. В таких условиях ювелирные камни обычно приобретают шероховатую поверхность. Часто они являются лучшими ограночными камнями, так как противостояли разрушительному действию ударов о камни при переносе водотоками или морскими волнами в зоне прибоя, и поэтому должны представлять прочную крепкую массу, относительно свободную от внутренних напряжений. Известны случаи, когда алмазы, добытые из кимберлитовых трубок, взрывались, что свидетельствует о колоссальном напряжении внутри камня. Это явление дает ключ к пониманию того, что кристаллизация алмазов должна была протекать в условиях громадных давлений. Большинство ограненных алмазов при исследовании в поляризованном свете обнаруживает наличие внутренних напряжений. Полагают, что алмазы образовались на больших глубинах в мантии Земли, а затем не менее чем 3 млрд. лет назад мощными взрывами были вынесены на поверхность. Алмазы обнаружены также в метеоритах.
В настоящее время алмазы используются по следующим направлениям:
1. ювелирная промышленность;
2. вращательное алмазное бурение;
3. механическая
обработка разнообразных
4. применение алмазных резцов и сверл при обработке цветных и черных металлов, твердых и сверхтвердых сплавов, стекла, каучука, пластмасс;
5. вытачиваение опорных рубиновых камней для точных механизмов;
6. восстановление
рабочей поверхности
7. изготовление тонкой проволоки с помощью алмазных фильер;
8. огранка и шлифовка драгоценных камней;
9. использование
в качестве детекторов
10. использование алмаза в полупроводниковых и оптических приборах. [8]
2. ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОГО РЫНКА АЛМАЗОВ
В истории развития рынка алмазов можно выделить несколько этапов:
1. "Индийский" период (до XVIII в.).
2. "Бразильский" период (XVIII-XIX в.).
3. "Южноафриканский" период (конец XIX в. - 30-е гг. XX в.).
4. Период монополии (30-е гг. XX в. - 80-е гг. XX в.).
5. Современный этап (80-е гг. XX в. - наст. вр.).
«Индийский» период
По предположению ряда ученых алмаз известен человеку около 5000 лет. С тех пор вплоть до 30-х годов XVIII в. основным, если не единственным производителем алмазов была Индия. Некоторые археологические находки свидетельствуют о возможном появлении индийских алмазов в Европе уже в V в. до н.э. Однако регулярный экспорт этих алмазов начался позже, а широкое признание в Европе алмаз получил, по-видимому, в XIII в.
Основные
россыпные месторождения в
Таким образом, первый этап развития рынка алмазов характеризовался невысоким уровнем добычи алмазов, практически полностью сосредоточенном в одной стране - Индии. Ввиду ограниченности и нерегулярности поступлений алмазов и достаточно узкого круга потенциальных покупателей мировой рынок не мог возникнуть в это время. Огранка алмазов не была широко распространена, обычно шлифовали только одну из граней.
«Бразильский» период
Во второй период, в начале XVIII в., наблюдалось стремительное развитие европейских гранильных центров - в Амстердаме и Антверпене. Повышение качества обработки алмазов способствовало увеличению спросу на сырье. В ситуации, когда предложение на сырые алмазы не успевало за ростом спроса на них, все силы были брошены на поиск новых месторождений, которые были найдены в 1725 г. в Бразилии.
Приблизительно на полтора столетия Бразилия стала монополистом в добыче алмазов. Как и в Индии, здесь разрабатывались россыпные месторождения на территории нынешнего штата Минас-Жерайс, а позже в штатах Баия и Мату-Гроса. С обнаружением новых россыпей алмазов росла и их добыча. Если в 1730-40 гг. в год добывалось около 20000 карат, то в последующие 30 лет - уже 52000. Пик экспорта алмазов пришелся на 1850-51 гг., когда вывозилось до 300000 карат по официальным данным и до 90000 карат контрабандой. Затем экспорт стабилизировался на уровне 200000 карат в год. Тем не менее и этого объема добычи (в 600 раз меньше современного) было недостаточно для формирования мирового рынка алмазов.
«Южноафриканский» период
Образование мирового рынка алмазов, видимо, следует связать с третьим этапом развития, особенностью которого стало обнаружение месторождений алмазов в Южной Африке в 1866 г. Это произошло на территории Капской колонии, которая находилась к югу от реки Оранжевая. Именно на этой реке и были найдены первые южноафриканские алмазы. Позже камни были найдены на реке Вааль, что в 1870 г. дало начало знаменитой "великой алмазной лихорадке". В это же время были открыты первые коренные месторождения алмазов — трубки "Ягерсфонтейн" и "Дютойтспен". Через некоторое время началась разработка трубок "Де Бирс", "Бюлтфонтейн" и знаменитой "Кимберли", в честь которой впоследствии назвали породу, к которой приурочен алмаз.
Сухое старательство при разработке коренных месторождений оказалось более трудоемким по сравнению с намыванием алмазов в реках. Масштабное освоение приисков требовало совершенствование технологии добычи. С 1875 г. стали использоваться промывочные машины, которые заменили ручную выборку алмазов из земли. При этом резко возросли объемы добычи мелких алмазов, которые раньше упускались. Затем стали использоваться паровые машины, которые позволили с одной стороны, еще более увеличить намывку земли, а с другой стороны, вытягивать значительно большее количество земли из приисков.
Открытие все новых месторождений, расширение производства алмазов, приток рабочей силы и развитие технологий добычи привели к росту объемов добываемого сырья, которое практически полностью отправлялось в европейские гранильные центры. Экспорт алмазов из Капской колонии в первые годы лихорадки рос в геометрической прогрессии с 16542 карат в 1869 г. до 1100000 карат в 1873 г. К 1882 г. паровые двигатели полностью заменили ручной труд, и вывоз алмазов из колонии составил 3090000 карат в 1881 г. и 2660000 карат в 1882 г.
Наряду с ростом производительности труда прослеживалась еще одна важная тенденция: создание и укрупнение алмазодобывающих компаний. В 80-х годах XIX века шла активная скупка отводов и заброшенных месторождений, в которой особенно преуспели Сесиль Джон Роде и Барнет Исаак Барнато. В 1888 г. Роде, которого поддерживали Ротшильды, объединил крупных промышленников, приобрел компанию Барнато "Кимберли сентрал майнинг компани" и образовал монополию "Де Бирс консолидейтид майнз лтд." (De Beers Consolidated Mines Ltd.)[5].
В условиях мирового экономического кризиса и перепроизводства алмазов в начале 90-х гг. XIX в. Родсом и его партнерами был организован Лондонский алмазный синдикат для совместного сбыта южноафриканских алмазов. До начала 20-х гг. XX в. Синдикат в целом справлялся со своей главной задачей — поддержанием постоянных цен через регулирование объемов добычи и продаж в соответствие со спросом. Тем не менее, рынок несколько раз был близок к обвалу. Сначала в 1907 г. были обнаружены алмазы в Заире (сейчас ДРК), а в 1908 г. в Юго-Западной Африке (нынешней Намибии). Несмотря на кризисные явления на рынке в эти годы, производители, не входившие в Синдикат, наращивали производство. Так только в ЮЗА в период с 1908 по 1913 гг. было добыто 4,6 млн. карат алмазов. Из-за этого "Де Бирс" была вынуждена значительно сокращать добычу своих алмазов и временно закрывать рудники.
Период монополии
Следующим испытанием для рынка алмазов и бриллиантов стала I Мировая война. В 1915 году "Де Бирс" в очередной раз закрывает свои рудники, и мировая добыча алмазов падает с 5-6 млн. карат до 1 млн. карат. В этом же году Южно-Африканский Союз оккупировал ЮЗА, чем воспользовался Э. Оппенгеймер, в ту пору бывший бургомистром Кимберли и директором прииска "Ягерсфонтейн", создав на базе алмазных приисков в ЮЗА компанию Consolidated Diamond Mines of South-West Africa, в которой становится членом наблюдательного совета.
В 1926 г. Оппенгеймер вошел в совет директоров "Де Бирс", а еще через три года стал председателем совета директоров "Де Бирс". Тогда же он озвучил и главный принцип работы "Де Бирс": "Если бы на свете было бы только четыре человека, то надо было бы продавать столько алмазов, чтобы хватило лишь на двоих".
Этот тезис лег в основу дальнейшей деятельности "Де Бирс", которая к этому времени стала ведущим игроком на мировом рынке алмазов. Хотя Алмазный синдикат развалился в 1924 г., ему на смену пришел образованный Э. Оппенгеймером Diamond Corporation, а в 1933 г. появилась Diamond Producers Association, объединившая
южноафриканских производителей, правительство ЮАС и Diamond Corporation.
Положение компании на протяжении пятидесяти лет было весьма устойчивым. Лишь Великая депрессия вынудила Оппенгеймера сократить алмазодобычу в Южной Африке с 2,24 млн. кар. до 14 тыс. кар. Но и в этот период "Де Бирс" активно скупала алмазы, поступавшие из Анголы и Бельгийского Конго, чтобы предотвратить крах рынка.
К концу 30-х гг. добыча алмазов достигла уже 13 млн. карат. Рос и спрос на алмазы, причем не только на ювелирные, но и на технические, что было обусловлено милитаризацией европейских экономик. Во время Второй Мировой войны "Де Бирс" не закрывала рудники, а к 1950-м гг. контролировала уже 95% всего рынка алмазов.
В послевоенные годы спрос на алмазы продолжал расти. С одной стороны, это свидетельствовало о росте благосостояния жителей западноевропейских стран и США, а с другой, увеличившейся потребности в техническом сырье. В 50-х годах на рынок поступили первые синтезированные алмазы. Вместе с тем в разных странах шел интенсивный поиск алмазных месторождений.
Большое значение для развития мирового рынка алмазов имело открытие месторождений в Якутии. Уже к концу 50-х годов стало очевидно, что отечественная промышленность не в состоянии переработать все добываемое в стране сырье. Поэтому часть алмазов было решено экспортировать. В 1959 г. был заключен первый контракт с "Де Бирс". С тех пор контракты регулярно продлевались вплоть до настоящего времени.
В период с 1960 по 1980 г. значительного роста добычи алмазов за рубежом не было. Ежегодно за пределами СССР добывалось 28-35 млн. карат. Для добычи того времени была характерна низкая, хотя и растущая доля ювелирных алмазов. В начале 60-х годов XX века на них приходилось 17-22% всех алмазов в весовом выражении, в конце 70-х - 25-29%. Главными производителями оставались африканские страны. Неафриканские алмазодобытчики за исключением СССР (КНР, Бразилия, Венесуэла и т.д.) играли второстепенные роли.
3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АЛМАЗОВ
Современный период развития алмазного рынка (с начала 80-х гг. XX века по настоящее время) характеризуется значительным ростом добычи алмазов, увеличением объема ювелирных алмазов, поступающих на рынок, и как следствие, более жестким регулированием рынка со стороны "Де Бирс". С другой стороны, именно в этот период стали проявляться новые тенденции развития рынка, которые стали плохо согласовываться с одноканальной системой сбыта, и в конечном итоге привели к существенным изменениям на рынке алмазов в конце XX в. — начале XXI в.
В 1983 г. с началом разработки аллювиальных месторождений в Австралии в Восточном Кимберли мировое зарубежное производство выросло в 1,5 раза до 45 млн. карат в год. В 1986 г. началась разработка австралийской лампроитовой трубки "Арджайл" (Argyle), которая в год стала давать до 42 млн. карат алмазов (в 1994 г.). Таким образом, Австралия стала мировым лидером в добыче алмазов, однако получаемое здесь сырье на 55% состоит из технических алмазов, 40% из околоювелирных ("индийского товара) и только 5% - из ювелирных алмазов.40 Вследствие этого по стоимости добываемых алмазов Австралия находится лишь на 8 месте.
Невзирая на выход в 1990-ые годы на мировой рынок алмазов России и Анголы, южноафриканская компания “Де Бирс” как и раньше играет главную роль в контролировании мировых цен и производстве алмазов.
Так 30 марта 1992 года президент республики Саха Михаил Николаев подписал с компанией De Beers Centenary AG соглашение о предоставлении ей монопольного права на продажу якутских алмазов, которое будет действовать в рамках аналогичного договора между компанией и Россией. В это время на долю Якутии приходится 99,8% всех алмазов, добываемых в Российской Федерации, что составляет более 12% в общемировом производстве.
В 1994 году в России начался переход от преобладающего экспорта необработанных алмазов к их глубокой переработке и розничной торговле готовыми изделиями и устройствами.
В 2002 году был создан Всемирный алмазный совет, призванный объединить усилия двух ведущих участников мирового алмазно-бриллиантового рынка – Всемирной федерации алмазных бирж и Международной ассоциации производителей бриллиантов для совместной работы в рамках Кимберлийского процесса. Как следствие, в 2003 году около 70 стран, в том числе и Россия, договорились ввести глобальную систему контроля за торговлей алмазами.
В последнее время наблюдалась тенденция к сокращению мирового рынка алмазов. Так, в 2009 году мировое падение рынка бриллиантов было в денежном выражении около 50% по сравнению с предыдущими годами, а российский рынок сократился примерно на 70%. В 2010 году крупнейший продуцент алмазов - компания «Де Бирс» - вовсе свернула объем добычи алмазов на 49%. Со своей стороны, АЛРОСА в первой половине 2010 года ушла с мирового рынка, прекратив на нем там продажу алмазов.
Согласно опубликованным данным организации Кимберлийского процесса, начавшийся с глубокого финансового кризиса 2009 год был нетипичным для мировой алмазной индустрии – в начале года на рынке наблюдалась депрессия, сменившаяся оживлением и быстрым ростом цен в конце года.
Согласно данным КП, мировая добыча алмазов в 2009 г. составила 124.8 млн. карат стоимостью 8.64 млрд. долларов (удельная стоимость 69.2 долларов за карат). Из-за последствий мирового финансового кризиса ее объем по сравнению с 2008 годом упал на 23.4%, а стоимость добытых алмазов снизилась на 32.2%. Удельная стоимость сырья упала в 2009 году на 11.5%.
В 2009 г. ведущей страной-добытчиком алмазов была Россия, где было добыто 34.8 млн. карат сырья стоимостью 2.34 млрд. долларов и удельной стоимостью 67.34 доллара за карат. На долю российских алмазов приходится 28% мировой добычи по объему и 27% по стоимости. Российская добыча была заметно ниже показателей 2008 г. (36.9 млн.карат, 3.27 млрд. долларов), несмотря на то, что государственный монополист, компания АЛРОСА в ноябре 2008 г. заявила, что не будет останавливать добычу, а предпочтет накапливать запасы сырья.
На втором месте по объему добытого сырья в 2009 г. – Демократическая республика Конго, где добыто 21.3 млн. карат стоимостью лишь 225.8 млн. долларов, т.е. удельной стоимостью 10.6 долларов за карат.
По суммарной стоимости добытого сырья на втором месте среди алмазодобывающих государств по итогам 2009 года находилась Канада, где этот показатель составил 1.48 млрд. долларов при объеме добытого сырья в 10.95 млн. карат ($134.75/ct).
Ботсвана, ранее являвшаяся лидером, теперь заняла третье место и по объему и по стоимости добычи – 17.73 млн. карат стоимостью 1.44 млрд. долларов ($81/ct).
На
вторичном рынке ведущим
В 2011 году АЛРОСА является одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Она контролирует 25 процентов мирового рынка алмазного сырья. Предприятия компании добывают 97 процентов всех российских алмазов.
В настоящее время основными странами-потребителями алмазов является США, Китай, Индия, ЮАР. Основными импортерами российских алмазов являются Евросоюз, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, страны Юго-Восточной Азии. [6,8]
4. АЛМАЗООБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
4.1. ДОБЫЧА АЛМАЗОВ
По объему прогнозных ресурсов и разведанных запасов Россия занимает первое место в мире; они составляют, по разным оценкам, 35-50% мировых. Однако ресурсы, служащие ближайшим резервом для прироста запасов, не превышают 16% суммарных. Основная часть прогнозных ресурсов страны (около 65%) приходится на приполярные районы Западной Якутии с неразвитой инфраструктурой; из них на районы действующих алмазодобывающих предприятий – не более 10%. Около 20% ресурсов располагается в Архангельской области и только 10% - в промышленно развитых районах европейской части России (приложение 1).
Запасы алмазов, которые могут быть вовлечены в эксплуатацию без крупных капиталовложений (участки для открытой отработки, новые месторождения вблизи действующих горно-обогатительных комбинатов – ГОКов, россыпи), составляют около 30% российских запасов.
Государственным балансом учтено 49 месторождений алмазов, 16 из них – с забалансовыми запасами. Все месторождения сосредоточены в трех алмазоносных провинциях: Якутии – Малоботуобинский, Далдыно-Алакитский, Средне-Мархинский, Анабарский, Приленский, Муно-Тюнгинский районы; Пермской области – Вишерский район; Архангельской области – Приморский район (приложение 2). Наиболее крупными месторождениями алмазов в России являются месторождения Якутии (81,6% балансовых запасов категории В + С1) – трубка «Удачная» (22,9% российских запасов) и трубка «Юбилейная» (20,3%). В трубках Накынского поля – «Нюрбинская» и «Ботуобинская» заключено около 10,6% запасов, в глубоких горизонтах трубок «Мир» и «Интернациональная» – соответственно 9,9% и 5,4%, в трубке «Зарница» - 3,9%. Содержание и качество алмазов выше всего в трубках «Интернациональная» и «Мир», далее (по убыванию этих показателей) следуют трубки Накынского поля, «Удачная» (с наивысшим на сегодня уровнем добычи алмазов) и «Юбилейная», где низкие содержания и качество алмазов компенсируются их значительными запасами .
Вторым по размеру запасов алмазоносным районом России является Архангельская область, на ее территории расположены пять месторождений – «им. М.В.Ломоносова», «им. Гриба», «Карпинского», «Пионерское», «Поморское». На долю первых двух приходится, соответственно, 16,8% и 4,4% запасов страны. Содержание алмазов в них ниже, чем в месторождения Республики Саха (Якутия), а качество алмазов соответствует среднему качеству якутских или несколько ниже. Месторождение «им. М.В.Ломоносова» разведано уже более 15 лет назад, однако сложные условия его разработки и невысокое содержания алмазов делали его освоение не актуальным. Правами на разработку месторождения владеет совместное предприятие ОАО «Севералмаз», в котором компания «АЛРОСА» имеет более 72% акций (с августа 2003г.- более 92%). Месторождение «им. Гриба» характеризуется более высоким содержанием алмазов. Лицензией на него владеет компания «Архангельскгеолдобыча (приложение 3).
Лицензия на разработку всех промышленных россыпей в Пермской области принадлежит НП «Прииск Уралалмаз».
Обеспеченность действующих рудников разведанными запасами в целом по стране при современном уровне добычи составляет 34 года, но запасов для открытой отработки меньше: на руднике «Удачный» их хватит на 7 лет, на втором крупнейшем руднике – «Мир» – они закончились, добыча остановлена. На длительную перспективу запасами для открытой отработки обеспечен только Айхальский ГОК с трубки «Юбилейная». Обеспеченность запасами эксплуатируемых россыпей составляет 16 лет.
Алмазодобывающий комплекс России формируется деятельностью 20 компаний (по основному виду деятельности – « добыча алмазов»). Из них 6 относятся к различным видам иностранной собственности. Кроме того, добычей алмазов могут заниматься 84 компании (по второстепенному виду деятельности – «добыча алмазов»). Однако реально практически все производство природных алмазов осуществляется тремя структурами: акционерное общество работников (народного предприятия) прииска «Уралалмаз»; открытое акционерное общество (ОАО) «Севералмаз»; АК «АЛРОСА».
Прииск
«Уралмаз» разрабатывает
АК «АЛРОСА» добывает алмазы в Якутии. Ее деятельность представлена работой пяти ГОКов: Мирнинский, Айхальский, Удачнинский, Анабарский и Нюрбинский. Компания «АЛРОСА», кроме того, имеет контрольный пакет акций в ОАО «Севералмаз» (более 90%) и АК «АЛРОСА - Нюрба». На долю компании в настоящее время приходится более 99% добываемых в России алмазов (20% которых – ювелирные).
- Мировой рынок апельсинов
- Мировой рынок вина
- Мировой рынок вооружений
- Мировой рынок вооружений: особенности, состояние и тенденции
- Мировой рынок генномодифицированной продукции
- Мировой рынок говядины до 2020 года
- Мировой рынок золота
- Мировой опыт создания и функционирования химических кластеров
- Мировой опыт функционирования стабилизационных фондов
- Мировой политический процесс
- Мировой рынок
- Мировой рынок
- Мировой рынок алмазов
- Мировой рынок алмазов
