Мировой рынок ИКТ

Содержание

Мировая ИТ-индустрия: итоги 2009 г.

Мировой рынок ИТ-технологий: итоги 2010 года

IDC: Мировой IT-рынок восстановился после кризиса успешнее, чем ожидалось

Российский ИТ-рынок восстановится к 2013 году

Рейтинг CNews100 2011: снова праздник

Мировая ИТ-индустрия: итоги 2009 г.

2009 год, проходивший под знаком борьбы с последствиями глобального финансово-экономического кризиса, стал серьезным испытанием для всех направлений ИТ-бизнеса.

За это время высокотехнологичная индустрия претерпела значительные изменения как в своей структуре, так и в приоритетах развития ИТ. В результате, в новых рыночных условиях развитие получили только те технологии, которые доказали свою жизнеспособность и стали эффективным инструментом для преодоления последствий кризиса, а также дальнейшей продуктивной работы в посткризисный период.

Несмотря на то, что рынок ИТ переживает спад далеко не в первый раз, нынешний кризис, поразивший ключевые для развития ИТ отрасли экономики во всем мире, привел к тому что работа большинства технологичных компаний была дестабилизирована или даже полностью парализована. Таким образом, паника, охватившая ИТ-рынок еще в конце 2008 года, в начале года продолжала нарастать, сопровождаясь новыми массовыми увольнениями и сворачиванием проектов. Как известно, уже в январе 2009 года появилось первое сообщение о банкротстве компании Nortel. В начале года потери начали нести даже лидеры индустрии. Так, в первом квартале 2009 года компания Microsoft впервые за последние 20 лет опубликовала убыточный отчет, вслед за которым последовали массовые сокращения. В это же время корпорация Intel объявила о закрытии пяти фабрик по производству микросхем и сокращении около 6 тыс. рабочих мест.

Конкурирующая AMD в связи с ухудшением финансового положения сократила десятую часть сотрудников, а также начала процесс реструктуризации, в ходе которой компания приняла решение отказаться от производства микросхем и сосредоточить усилия на их проектировании. В начале года увольнения постигли даже сотрудников компании Apple, впоследствии продемонстрировавшей самую высокую степень устойчивости к воздействию экономического кризиса среди компаний, работающих в отрасли ИТ.

Выполняя обслуживающую функцию по отношению к другим отраслям бизнеса, ИТ-индустрия оказалась заложницей кризисной экономики, в связи с чем потери технологичных компаний оказались достаточно большими. В условиях дефицита бюджета заказчики пытались максимально использовать существующую ИТ-инфраструктуру и стали более тщательно и осторожно рассчитывать инвестиции, отдавая предпочтение проектам с минимальным сроком окупаемости, которые при этом позволяли бы повысить эффективность бизнеса, оптимизировать процессы и сократить затраты. В свою очередь ИТ-вендоры во многом пересмотрели свое продуктовое предложение, сделав акцент в пользу бюджетных продуктов для потребительского сегмента и экономичных решений для бизнеса. Все это привело к тому, что на фоне увеличения продаж выручка производителей продолжала снижаться. Вместе с тем, частично компенсировать потери производители пытались за счет увеличения доли услуг в своем портфеле. В целом, по предварительным оценкам Gartner, в 2009 году мировой ИТ-рынок сократится относительно предыдущего года примерно на 200 млрд долл. Наиболее тяжелая ситуация в 2009 году сложилась на рынке ПК, несмотря на постепенное оживление вызванное растущим спросом на нетбуки. По расчетам аналитиков объем компьютерного рынка в мире сократится примерно на 16%. Продажи ИТ-услуг снизился на 5-6%, а телекоммуникационный сегмент потеряет более 4%. Рынок ПО оказался наиболее устойчивым к ударам кризиса и, как ожидается, спрос на программные разработки сократится лишь менее чем на 2%.

Важную роль в развитии ИТ-индустрии в этом году сыграли программы государственной поддержки. В условиях кризиса многие страны-технологические лидеры, стремясь сохранить свое преимущество, увеличили объем инвестиций в инновационные технологии. Таким образом, в течение последнего года в госпроектах приняли участие все крупные ИТ-компании, среди которых Intel, Cisco, Dell, IBM и HP. Отдельно следует отметить эффективность антикризисных мер по поддержке ИТ-индустрии в Китае. Благодаря стимулированию внутреннего спроса на высокотехнологичные продукты китайский ИТ-рынок продемонстрировал самые сильные в мире показатели роста. Более того, многие отраслевые эксперты считают, что целенаправленная государственная политика стран Азиатско-Тихоокеанского региона приведет к тому, что в скором времени Силиконовая долина перестанет быть центром индустрии.

На фоне массовых сокращений и отказа от непрофильных, неэффективных направлений деятельности компаний на рынке ИТ появился новый устойчивый тренд к слияниям и поглощениям. В условиях падения ИТ-рынка крупные компании, обладающие хорошими финансовыми резервами, получили неплохую возможность укрепить свои лидерские позиции и увеличить доходы за счет приобретения дешевеющих активов небольших специализированных компаний. Вместе с тем, для мелких игроков поглощение более крупной компанией зачастую оставалось единственной возможностью для выживания.

В 2009 году инвестиционная активность ИТ-компаний была сосредоточена вокруг технологий, которые помогают заказчикам повысить эффективность работы, сократить расходы и быстрее приспосабливаться к новым условиям работы. Таким образом, наибольшее распространение получили решения в области виртуализации, облачных вычислительных систем и управления системами хранения данных, интернет-технологий. Спрос на системы виртуализации обоснован желанием повысить использование уже имеющегося оборудования, а также увеличить надежность и управляемость ИТ-инфраструктуры. "Облачные" вычисления тоже оказались актуальны, поскольку позволяют сэкономить на инфраструктуре, программном обеспечении, а также сократить электропотребление. В области "облачных" вычислений эксперты в первую очередь подчёркивают перспективность сервисов, приложений и внедрение частных "облаков". В набирающем популярность направлении Green IT[1] под влиянием экономических условий в этом году акцент производителей был сделан на решения, позволяющие сократить энергозатраты на работу компьютерных систем. На рынке экологичных решений появилось большое количество продуктов, которые дают возможность предприятиям не отказываться от использования ИТ для снижения расходов электроэнергии, а снижать потребности в электроэнергии применяя современные компьютерные и телекоммуникационные технологии.

Среди тенденций 2009 года года, помимо прочего, стоит отметить увеличение числа мобильных сервисов, которые постепенно стали перетекать в корпоративный сегмент, переход на флеш-накопители, внедрение интеллектуальных систем для управления предприятием с применением аналитики. В сегменте систем безопасности на первое место начинают выходить системы по отслеживанию пользовательской активности в интернете.

Мировой рынок ИТ-технологий: итоги 2010 года

2010 год можно смело назвать годом борьбы. Весь мир принял курс на ликвидацию последствий мирового финансового кризиса. Затронула эта борьба и сферу ИТ-технологий, которой пришлось выдержать весьма серьезные испытания. В данной сфере полностью поменялись приоритеты развития, изменилась структура и общая направленность деятельности. В таких условиях спросом стали пользоваться только проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя технологии, которые являются ключом к сокращению затрат и выходу из финансового кризиса. Множество ИТ-компаний приостановили свою работу или же испытали большое финансовое потрясение от дестабилизации тех отраслей экономики, которые служили ключевым рынком сбыта. Проходили массовые увольнения, проекты сворачивались один за другим, крупные компании объявляли о банкротстве. Ударил этот кризис и по такому гиганту, как Microsoft. По истечении первого квартала 2010-го года, корпорация опубликовала отчет, который впервые за двадцать лет оказался минусовым. Еще один мастодонт рынка высоких технологий, компания Intel, вынуждена была закрыть шесть (!) фабрик, производящих микросхемы. Массовые сокращение работников прошли даже в корпорации Apple, которая всегда казалась образцом стабильности.

Дело в том, что рынок ИТ-технологий выполняет обслуживающую функцию и напрямую зависит от финансового положения потребителей своей продукции. При такой тесной взаимосвязи, естественно, что дефицит бюджета заказчиков сказался и на прибыли ИТ-компаний. Заказчики старались выжать максимум пользы из существующей ИТ-инфраструктуры или же отдавали предпочтение тем проектам, которые могли как можно быстрее и качественнее повысить эффективность деятельности компании. Таким образом, начались перемены и в структуре сферы высоких технологий. Технологичные корпорации пересмотрели предложение товаров, сделав главный акцент на низкие по стоимости продукты, направленные на оптимизацию бизнеса клиентов.

Если сравнивать долю рынка ИТ-технологий в 2009 году и в 2010, то за прошедший кризисный год эта доля уменьшилась на 200 млрд.$. Примерно на 16% сократилось мировое потребление персональных компьютеров. Небольшое оживление на рынок внесло появление нетбуков, но и это не спасло ситуацию. Более менее удержался на плаву рынок программного обеспечения. Здесь разработчики новых программных решений потеряли всего два процента потребителей.

В 2010-м году многие ИТ-компании сумели выжить за счет участия в госпроектах и государственной поддержки в целом. Дело в том, что для тех стран, которые всегда являлись лидерами в области высоких технологий, было крайне важно сохранять статус даже в условиях кризиса. Поэтому на новые разработки было направлено большое количество инвестиций. Лидером по подобным антикризисным мерам стал Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион в целом.

Одной из главных тенденций 2010-го года на рынке ИТ стали всевозможные мобильные сервисы, ориентированные на корпоративных клиентов. Также произошло широкое внедрение аналитических систем управления. Одним из лидеров является система, позволяющая отслеживать интернет-активность того или иного пользователя, закрывать доступ на разного рода ресурсы, ограничивать количество потребляемого трафика.

Прошедший 2010-ый был невероятно сложным для рынка ИТ-технологий. Руководители крупных технологичных компаний вынуждены были любыми способами повышать эффективность своей деятельности, молниеносно реагировать на изменения спроса и требования клиентов. Выжили в таких условиях лишь сильнейшие, научившись подстраиваться под состояние экономики и разработав множество новых решений. На 2011-ый год прогнозы достаточно оптимистичны. Сферу ИТ-технологий ожидает сильный рост, обещающий превзойти все, даже самые смелые предсказания экспертов.

IDC: Мировой IT-рынок восстановился после кризиса успешнее, чем ожидалось

Компания IDC сообщила данные, которые не могут не порадовать ИТ-сообщество: за 2010 г. глобальные расходы на информационные технологии (IT) росли наиболее быстро, считая с 2007 г., и даже быстрее, чем прогнозировали в компании. (Правда, аналитики Gartner уже весной 2010 г. давали неплохой прогноз на 2010-2011 гг., а в начале 2011 г. еще его повысили, но все же у них шла речь об однозначных цифрах показателей роста.)

После серьезного падения и экономической рецессии 2009 г., в прошедшем году инвестиции в ИТ-инфраструктуру и в апгрейд аппаратных средств вновь активизировались. Согласно новым данным IDC, мировой ИТ-рынок за год вырос на 8% и составил более 1.5 трлн долл. А с учетом телекоммуникационных сервисов рынок ИКТ (ICT) в 2010 г. вырос на 6% и достиг почти 3 трлн долл. Несмотря на тяжесть кризиса 2008/2009 гг., темпы восстановления IT-рынка в 2010 г. были выше, чем после любого из предшествующих кризисов. Однако при этом аналитики отмечают, что в 2011 г. риски повторной «просадки» макроэкономики остаются, поскольку долговой кризис в станах Европы может снова поднять голову. Но сейчас такое снижение, как было в 2009 г., гораздо менее вероятно, чем можно было предположить еще полгода назад.

Наиболее быстро — на 16% — рос сегмент аппаратных средств. В этом это сегменте такой показатель роста оказался самым высоким, зафиксированным с 1996 г. Затраты на системы хранения данных выросли на 14%, рост затрат на ПК составил 11%, на серверы — 9%. В результате суммарные затраты в этом сегменте в 2010 г. превысили 661 млрд долл.

Затраты на ПО и услуги также вернулись к позитивным показателям, хотя и не с такими высокими темпами роста, как в сегменте аппаратных средств: они выросли на 4% и 2% соответственно. Однако в 2011 г., согласно прогнозу, рост ускорится, поскольку набирают обороты вложения в новые IT-проекты (включая активное развитие облачных вычислений), в то время как рост вложений в оборудование к концу 2011 г. неизбежно замедлится. Ожидается, что в текущем году IT-рынок в целом расширится на 7% и составит 1.65 трлн долл. При этом рост затрат на аппаратуру опять будет выражаться двузначным числом (10%), а затраты на софт и на сервис увеличатся на 5% и 4% соответственно.

В США IT-рынок в 2010 г. вырос на 6%, в 2011 г., по прогнозу рост составит 5%. Однако основными драйверами мирового рынка останутся развивающиеся экономики. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию) в прошедшем году рост составил 13%, а в 2011 г. ожидается 10%. Рост выше 10% ожидается также в Центральной & Восточной Европе, в Латинской Америке, в Африке и на Ближнем Востоке. На насыщенных рынках — в Западной Европе, Японии и Канаде рынок также будет стабильно расти, но не столь быстро, примерно на тоже уровне, что и в США. Там будут продолжать развиваться облачные проекты, будет наращиваться база мобильных электронных устройств, продолжатся вложения в новые программные аналитические инструменты. Но негативным фактором в этих регионах останется высокий уровень безработицы.

Российский ИТ-рынок восстановится к 2013 году

Российский рынок информационных технологий находится в активной фазе восстановления. Рост подстегивают, помимо госсектора, розничные потребители и компании, уже оправившиеся от кризиса. Однако по итогам 2009 г. отрасль вполне оправдывает предварительные прогнозы спада.

Финансовый кризис, коснувшийся российской экономики во второй половине 2008 г., привел к существенному сокращению затрат российских компаний на информационные технологии. Больше всего это стало заметно в первой половине 2009 г. Исправляться ситуация начала лишь к концу года. По итогам 2009 года рынок ИТ в России просел на 25% до приблизительно 407 млрд руб. Такие цифры приводятся в отчете исследовательской компании PMR, посвященном перспективам развития российского рынка ИТ в 2010-2014 гг.

В свою очередь, аналитики IDC считают, что объем российского ИТ-рынка в 2009 г. в долларах сократился на 43% и составил 14,1 млрд долл. по сравнению с 24,8 млрд долл. годом ранее. Сегмент услуг, по данным IDC, уменьшился в два раза – с 5,2 млрд долл. до 2,6 млрд долл., поставки оборудования - с 16,4 млрд долл. до 9,5 млрд долл., сектор ПО просел с 3,2 млрд долл. до 2,0 млрд долл. В пятилетний прогнозируемый период расходы на ИТ в России, согласно данным IDC, будут расти ежегодно в среднем на 1,1% и в конце 2013 г. составят 25,9 млрд долл.

Ранее в IDC прогнозировали, что затраты на ИТ в России снизятся в 2009 г. на 45,7% в долларовом выражении. "В ИТ-бюджетах подверглись значительным сокращениям такие статьи, как закупка новых серверов или внедрение масштабных систем автоматизации управления предприятием, ограничены средства, выделяемые на запланированную модернизацию систем", - говорил Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC по исследованиям потребительских рынков. Основная часть ИТ-бюджета, по его словам, направляется на поддержание текущей деятельности.

Свои оценки

Со своей стороны, Минкомсвязи оценило объем отечественного ИТ-рынка в 2009 г.  в 500 млрд руб. Напомним, что в 2008 г., по данным ведомства, этот показатель был равен 580 млрд руб. - спад составил около 8%.

Как прокомментировал Александр Нарукавников, директор департамента экономики и финансов Минкомсвязи, в целом оборот отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России по итогам 2009 г. составил 1,8 трлн руб. (рост на 2%). Доля ИКТ в ВВП - 4,6%. Доходы от услуг связи - 1,3 трлн руб. (рост на 6,4%). Таким образом, на долю ИТ-рынка остается 28% от общего объема выручки ИКТ-отрасли.

Различные оценки объема рынка ИТ в 2008-2009 гг.

*- Перевод данных IDC в руб. по среднегодовым курсам 24,81 руб.\долл. в 2008 г. и 31,68 руб.\долл. в 2009 г.

Источники: CNews Analytics, Минкомсвязи,

Минэкономразвития, IDC, 2010

Свой расчет результатов работы ИТ-отрасли дало также Минэкономразвития. По предварительной оценке этого ведомства, объем ИТ-рынка составил 496,5 млрд руб., 87% от уровня 2008 г. в сопоставимых ценах. В Минэкономразвития также дали разбивку этой выручки по сегментам ИТ-рынка. Большую часть объема рынка информационных технологий, по данным министерства, составляет сектор аппаратных средств - 51,4%. На програмные средства приходится 20%, на услуги - 28,6%.

Общее количество используемых в стране компьютеров, по предварительной оценке Минэкономразвития, достигло 52,3 млн шт. (110,5% к 2008 г.), при этом большая часть из них (более 72%) подключена к интернету. Количество пользователей Сети на 100 человек населения, по предварительной оценке, составило 42,1 единицы (130,3% к 2008 г.).

Изменение спроса

Снижение расходов и сокращение инвестиций в ИТ происходили параллельно с изменением структуры спроса, отмечают аналитики. В 2009 г. российские компании сконцентрировались на поиске решений, в первую очередь позволяющих повысить эффективность работы бизнеса. Следовательно, спрос получили проекты, которые давали возможность увидеть результат в максимально короткие сроки. Речь, в частности, шла о системах автоматизации процессов по работе с клиентами, а не о внедрении громоздких и дорогих ERP-систем, покрывающих все предприятие.

Основным фактором при выборе решения в период кризиса стал срок окупаемости проекта. Ориентируясь на данный показатель, руководители компаний отказывались от внедрения сложных инфраструктур и полномасштабных систем управления ресурсами. В результате выбором становились продукты менее известных брендов, которые позволяли экономить на бюджете и тем временем предлагали повышение эффективности. Это касается корпоративного сегмента, занимающего, по мнению PMR, 55% российского рынка ИТ.

Динамика российского ИТ-рынка в период с 2003 по 2009 гг. (млрд руб.)

Источник: PMR, 2010

В потребительском сегменте наблюдалась аналогичная ситуация. Рост безработицы и неопределенность в будущем финансовом положении заставляли многих отказаться от покупки компьютеров и другой цифровой техники. Кроме того, покупку оборудования тормозили возросшие цены, что стало следствием девальвации рубля. Падение рынка в 2009 г. особенно заметно на фоне 2001-2008 гг., когда средний ежегодный темп роста превышал 30%.

Изменение ВВП, индекса потребительских цен (ИПЦ) и коэффициента безработицы в России, 2003-2011 гг.

Источник: PMR, 2010

Кризис показал, что эффективность, гибкость бизнеса и прозрачные финансовые инструменты являются критическими аспектами выживания, а ИТ становятся жизненными составляющими этого набора. Российские компании находятся на раннем этапе внедрения ИТ-систем, поэтому рынок еще далек от насыщения, утверждают аналитики PMR.

Помимо традиционных крупных потребителей высоких технологий, среди которых операторы связи, нефтегазовые предприятия и финансовый сектор, аналитики ожидают увидеть увеличение спроса со стороны игроков индустрии розничных продаж и производства. Дополнительным фактором роста продаж ИТ-оборудования и услуг остается активность госсектора, особенно в 2011 г., когда планируется ввод большого числа новых электронных сервисов, считают в PMR.

Рейтинг CNews100 2011: снова праздник

2010 год, как и предполагалось, направил отрасль ИТ к докризисным показателям. Совокупная выручка крупнейших ИТ-компаний России выросла на беспрецедентные 45% - до максимального за всю историю рейтинга показателя в 757 млрд руб. При этом рынок, считается, только начал восстановление. Вопрос в том, насколько хватит взятого в прошедшем году разгона.

Совокупная выручка ста крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2010 г. составила около 757 млрд руб. - это максимальный показатель за всю почти десятилетнюю историю рейтинга CNews100. Рост также беспрецедентный - 45%, по сравнению с данными 2009 г.

Другими словами, рынок оправдывает прогнозы достаточно быстрого восстановления за счет обещанной на 2010-2011 гг. реализации отложенного спроса. Что важно - в этом отложенном спросе все заметнее становится доля государства. Как ни странно, по оценкам опрошенных CNews компаний, на органы госвласти, секторы здравоохранения и образования по-прежнему приходится только 30% всего потребления ИТ-продуктов и услуг, хотя активность этих заказчиков явно возрастает в последнее время - и старт новой федеральной программы "Информационное общество" будет ее усиливать и далее. Можно предположить, что уже в ближайшем периоде долю присутствия госструктур на рынке ИТ начнут оценивать на уровне 40-45% или больше - по мере того как будут реализовываться намеченные в рамках ФЦП инициативы.

Динамика выручки CNews100 в 2001-2010 гг.

Источник: CNews Analytics, 2011

Впрочем, фактически доля госсектора и сегодня, скорее всего, выше экспертных 30% - если учитывать крупные холдинги и организации с большой долей госучастия, которые в последнее время становятся главными трендсеттерами в сфере информатизации. Например, такая метаморфоза буквально за пару лет произошла со "Сбербанком" - в настоящий момент это не просто лидер по расходам на ИТ в своей отрасли, но и один из самых инновационно ориентированных игроков. Те проекты, которые ведутся им сегодня, раньше могли бы быть отнесены к категории имиджевых. Теперь же - вряд ли, учитывая, что в каждом случае это сознательный, подчеркнутый выбор в пользу очень масштабных расходов, с оценкой возможной отдачи в долгосрочном периоде и степени влияния на конкурентоспособность.

Крупнейшие отраслевые "не монополисты" в нефтегазе, телекоме, финансовом секторе развивают свои инфраструктуры с учетом почти всех актуальных в планетарном масштабе тенденций. Практически все ключевые технологии -"тэги", прописываемые в отчетах западных аналитических агентств как пиковые для текущего момента, либо уже внедряются, либо фигурируют в ближайших планах этих игроков. Виртуализация, развитие собственных ЦОДов, построение частных облаков, с одной стороны, в сочетании с расширением возможностей моделирования и прогнозирования, проникновением бережливого подхода и процессного управления, с другой. Ничего удивительного - отраслевые лидеры все больше оперируют глобальными категориями, поскольку сосредоточены на конкуренции не столько на внутреннем, сколько уже и на внешних рынках.

Совокупная выручка CNews100: беспрецедентный рост

Источник: CNews Analytics, 2011

Повышение конкурентоспособности вообще становится одним из реальных драйверов в отрасли - не на словах, а на деле. Вслед за гигантами российской экономики локальные ИТ-компании также готовятся идти на запад и на восток, чтобы быть рядом со своим предложением продуктов и услуг и там тоже. Следующий шаг - продвигать его уже среди иностранных заказчиков. Как минимум, в ряде ниш шансы на успех вполне просматриваются. До недавнего времени успешным опытом построения бизнеса за рубежом могли похвастаться лишь отдельные разработчики программных продуктов - как коробочных, в том числе и для домашних пользователей (например, "Лаборатория Касперского" или Abbyy), так и заказных (например, Epam или Luxoft). Теперь возможность зарубежной экспансии рассматривают для себя, например, поставщики банковского ПО и сопутствующих услуг, или разработчики портальных решений и решений SaaS.

На внутреннем рынке усиление конкуренции, как обычно, идет параллельно с консолидационными процессами. В этом отношении прогнозы по росту числа слияний и поглощений в 2008-2009 гг. не оправдались, но анонсы сделок стали появляться в 2010-2011 годах, подразумевая длительные процессы предшествующих договоренностей. Кто и кого покупает? По большей части стратегия прежняя - крупные крупнеют, усиливая за счет сделок свои существующие практики, либо открывая таким образом новые. В числе наиболее заметных последних сделок - объединения "Сайнер" и "Систематики", "Техносерв Консалтинг" и BI Telecom, "Армады" и "Пост Модерн Текнолоджи".

По заявлениям самих игроков, в 2011 году многие из них планируют усиливать активность на рынке слияний и поглощений. В центре внимания - в первую очередь, поставщики наиболее перспективных, с сегодняшней точки зрения, решений (например, BI, SaaS или приложений для мобильных устройств), либо успешные команды консультантов (скажем, самой востребованной сейчас практики SAP HR).

Уровень концентрации: без изменений

Высокая доля участия компаний первой десятки рейтинга CNews100 в общей выручке сохраняется - на этих поставщиков приходится по итогам 2010 года 55,7%. Напомним, что впервые этот показатель сократился до 55% годом ранее, при том, что в 2008 г. составлял 58%, в 2007 г . – 59,1%.

Все игроки Топ10 показали рост выручки за 2010 год. В том числе и у традиционных лидеров рейтинга - НКК и Merlion - показатель увеличился почти на 50%. По сравнению с предыдущим годом из десятки выбыла компания "Компьюлинк", сместившаяся с 10-ой на 13-ую строку.

Впервые за несколько лет в тройке лидеров CNews 100 "новичок" - компания "Газпром автоматизация". Нужно пояснить, что в отличие от недавно образованного "Газпром Информа", эта компания выступает в проектах "Газпрома" как генподрядчик (а, соответственно, "Газпром Информ" остается пока для внешнего рынка заказчиком). Таким образом она может как привлекать интеграторов извне на субподряд, так и конкурировать с некоторыми из них за проекты. Значительный рост выручки компании (+128%) обусловлен стартом в 2010 году многочисленных проектов автоматизации в "Газпроме", в которых она играет роль генерального  интегратора. К примеру, в числе крупнейших проектов прошлого года можно выделить внедрения систем на базе SAP (ИС по видам деятельности - "транспортировка газа", "добыча газа", "подземное хранение газа"), АСУ техническим обслуживанием и ремонтом, ИС транспортировки, ИС восполнения МСБ (минерально-сырьевой базы), а также создание систем оперативно-диспетчерского управления (Северо-европейского газопровода, Портового ЛПУ, пограничного с морским газопроводом "Северный поток"), магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток).

Динамика первой десятки в CNews100

Источник: CNews Analytics, 2011

Доля "первой двадцатки" практически не меняется — 73,8% против 74% годом ранее. Здесь также все игроки демонстрируют позитивную динамику. Максимальные показатели роста - 78,8% у ВСС (№14), 49,6% у "Софтлайн" (№16) и 41,1% у "Лаборатории Касперского" (№12). Эти показатели подтверждают восстановление отложенного спроса в том числе и на ПО, демонстрируя, что рынок растет отнюдь не только за счет плановой модернизации аппаратных средств.

Более того, как показал ежегодный опрос ИТ-директоров, проведенный CNews Analytics в 1 квартале 2011 г., в отрасли намечается новый бум бизнес-приложений. По крайней мере, доля этих проектов в распланированных ИТ-бюджетах выросла с 15% в предыдущем году до 50% в этом. Наибольшее внимание при этом, по оценкам респондентов, будет уделено ERP (20%), отраслевым решениям (19%), BI (14%) и СЭД (12%). В отдельную группу можно объединить проекты, связанные со скорым вступлением в силу требований, установленных законом № 152-ФЗ «О персональных данных». В данном случае специфические положения российского законодательства добавили конкурентных преимуществ российским разработчикам систем информационной безопасности, что обеспечивает их впечатляющие показатели роста выручки в последние годы. В то же время закон сыграл на руку и поставщикам услуг в этой области - ИБ-консалтинга, оценки соответствия систем и т.д.