Мировые предложения и спрос на лесопромышленную продукцию

Содержание.

 

Введение………………………………………………………………………….3

1 Мировые предложение и спрос на лесопромышленную продукцию.

Международная торговля лесопромышленной продукцией………………….4

2 Лесная промышленность………………………………………………………

3 Взлеты и падения……………………………………………………………….

4 Структура отрасли  в России…………………………………………………...

5 Перспективы развития отрасли в России……………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

 

Мировой  рынок  подвержен  влиянию  различных  факторов.  ФАО   считает движущей силой – спрос  на  лесопромышленную  продукцию,  зависящий  главным образом  от  доходов.  Т.е.  спрос  определяется  на  основе   экономической активности (ВНП) и реальных цен.

    Другим лимитирующим  фактором наряду с объёмом   спроса  на  древесину  и продукты её переработки являются экологические требования.

    Помимо  экономического и экологического  факторов  на  развитие  мирового лесного  рынка  оказывает  значительное  влияние  –  демографический.   Так, например, прирост населения на 61% вызвал увеличение потребления  древесного топлива на 70% с 1964 по 1994 гг.

    При   краткосрочном  прогнозировании   наибольший  вес   имеют   сезонные колебания. Так в 2000 году конъюнктура мирового лесного рынка  во  втором  и третьем кварталах оставалась вялой, в связи с тем, что покупатели  опасались снижения к осени  и  предпочитали  закупать  сравнительно  небольшие  партии пиломатериалов  выборочной  спецификации  с  немедленной   поставкой.   Цены практически не менялись в течение первой половины года, однако  в  некоторых странах в последние недели отмечалось сезонное ослабление  цен  в  связи  со снижением активности в строительстве в период летних отпусков.

    Существует  ещё множество объективных и  субъективных  факторов  влияющих на развитие мирового лесного рынка. Поэтому его анализ не  является  простой задачей. Мировой лесной рынок весьма подвижная многогранная система.

 

 

 

 

 

1 Мировые предложение и спрос на лесопромышленную продукцию.

Международная торговля лесопромышленной продукцией.

 

 

  В  большинстве   стран  лесная  промышленность  нацелена  на   обеспечение отечественных рынков, т.е.  подавляющая  часть  продукции  используется  для удовлетворения внутренних  потребностей  страны.  Кроме  того,  значительная часть  экспорта  идет  в  соседние   страны.   Межконтинентальная   торговля лесопромышленной продукцией составляет лишь  малую  долю  в  общем  торговом обороте.

  Одна из  причин узости мировой торговли  заключается в том, что перевозка  лесопромышленных продуктов обходится  дорого из-за их крупных габаритов   и массы. Поэтому особенно  по  части  продукции  низкого  уровня  переработки, такой как стандартные пиломатериалы и  древесные  плиты,  а  также  газетная бумага, доля транспортных затрат в конечной цене продукта  легко  возрастает до внушительных размеров, делая продукты слишком  дорогими  по  сравнению  с подобными  отечественными.  Если  заниматься  экспортом,  то  дополнительным затратам должна быть найдена компенсация либо через низкую  цену  древесного сырья, либо через низкие производственные  затраты.  В  отношении  продукции глубокой переработки доля транспортных затрат не столь значительна.  Лишь  в отдельных странах производство продукции значительно  превышает  потребление на внутреннем рынке и они  экспортируют  основную  часть  продукции.  Такими странами являются, например, Канада, Финляндия и Швеция.

    Доля  экспорта в мировом выпуске  лесопромышленной продукции за  последние три десятилетия возросла. Лишь доля  экспорта  древесного  сырья  от  объема производства осталась относительно ровной. А доля  экспорта  пиломатериалов, древесных плит и бумаги увеличивалась  быстрее  роста  их  производства.  На сегодняшний день от общего объема их производства вывозится  примерно  26 – 28 %.

Одним    странам    относительно    выгоднее     выпускать лесопромышленные   продукты,   чем   другим.   Такое   преимущество    может образоваться за счет, например, крупных  сырьевых  ресурсов,  дешевой  и/или профессионально    подготовленной    рабочей    силы     или     отлаженного производственного механизма. Наряду  с  ростом экспортного производства  в странах, специализирующихся на  лесной  промышленности,  экспорт  облегчился благодаря расширению свободы  мировой  торговли  и  повышению  эффективности транспортных систем и маршрутов.

    Продукты  механической и химической  лесной  промышленности  сопоставимы лишь в денежном выражении, так как первые измеряются в кубометрах, а  вторые – в тоннах. Доля  продуктов  химической  переработки  древесины  в  экспорте лесопромышленной  продукции  составляет  57  %,  а  продуктов   механической обработки – 34 %. Доля древесного  сырья составляет  всего 9  %  и это в основном поступающее в промышленность сырье в  виде  круглой  древесины  или щепы.

    Международная торговля лесопромышленной  продукцией,  как  в  отношении экспорта,  так и импорта,  контролируется  главным   образом   промышленно развитыми странами. Тем не менее, доля развивающихся стран в международной торговле увеличивается. Если в 1965 году доля развивающихся стран в мировом экспорте и импорте была на уровне 10 %, то в 1994 году она возросла  до  20%. Крупнейшим странам международной торговли  лесопромышленной  продукцией принадлежит примерно 70 %  мирового  объема торговли.

 

 

 

 

 

 

 

2 Лесная промышленность.

 

Лесной комплекс является одним из ведущих секторов российской экономики. На долю России приходится более 24% запасов древесины всей планеты, в том числе более половины мировых запасов наиболее ценных хвойных пород. Без ущерба для природы и экономики в стране можно производить и перерабатывать до 600 млн. куб. м. древесины в год. Однако большая часть имеющихся запасов используется неэффективно.

В итоге в  России заготавливается не более 120 млн. куб. м. (это уровень 1913 г.), а из всего вырубаемого леса перерабатывается не более 20%. Общий объем продаж в лесной отрасли достигает более 4,5 млрд. долл. в год, что составляет 2,9% валового внутреннего продукта России.

Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) – одна из самых экспортоориентированных отраслей экономики России. По объемам экспорта ЛПК занимает 4-е место среди российских отраслей промышленности после экспорта газа, нефти, черных и цветных металлов.

ЛПК является энергоемкой  отраслью: затраты на электроэнергию составляют до 20% себестоимости продукции. Также важнейшая составляющая цены лесопродукци – транспортировка. Доля железнодорожных тарифов в стоимости продукции отрасли – около 26%.

Таким образом, ЛПК в значительной степени зависит  от тарифной политики российских естественных монополий, стоимость услуг и  продукции которых растет опережающими темпами по сравнению со стоимостью конечной продукции ЛПК. В свою очередь постоянное повышение железнодорожных тарифов делает невыгодным транспортировку леса из Сибири, что вынуждает лесопромышленные предприятия осуществлять лесозаготовку только на Европейской части России.

В настоящее  время основные проблемы ЛПК связаны, прежде всего, с необходимостью реконструкции и полного технического перевооружения предприятий отрасли. По статистике средний возраст оборудования в промышленности – 25 лет. При этом лишь 10% основных производственных фондов можно считать современными. Проблема усугубляется, с одной стороны, отсутствием в России современного лесозаготовительного и целлюлозно-бумажного машиностроения, способного производить технику, соответствующую мировым стандартам, с другой – значительные импортные пошлины на лесные машины и оборудование в совокупности с высокими ценами на них не позволяют российским лесопромышленным предприятиям конкурировать с развитыми странами. Производительность труда в ЛПК России почти в 10 раз ниже, чем в Финляндии.

Отсутствие  нового современного оборудования крайне негативно отражается на конкурентоспособности  российской лесопродукции. При самом  высоком в мире качестве сырьевой базы (особенно ценными являются леса Урала и Сибири) из-за низкого  качества обработки цены на продукцию отечественных производителей на 30-40% ниже среднемировых. Кроме того, за годы рыночных преобразований в России практически полностью утрачен научно-технический потенциал отрасли, что также снижает конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. А это прежде всего влияет на поступления экспортных доходов в бюджет страны. По оценкам экспертов, российская казна теряет более 1 млрд. долл. в год.

Помимо этого, остро стоит проблема нелегальных  вырубок и заготовок леса. Незаконные рубки деревьев (особенно ценных пород) составляют сегодня более 30% от общего объема заготовок. Нередко заготовка леса таким способом ведется без разрешений и лицензий, причиняя значительный экологический ущерб.

Множество злоупотреблений  и нарушений в лесопромышленном комплексе вызвано, прежде всего тем, что в стране существует большое количество избыточных налогов, которые вынуждены платить предприятия отрасли. Так, лесозаготовительные предприятия платят налог на воспроизводство, охрану и защиту лесов и прочие лесные подати, по сути, являющиеся для них издержками производства. Также предприятия обложены сбором на строительство и содержание дорог, которые они строят сами за счет собственной прибыли. Непонятным остается налог на владельцев автотранспортных средств, а ведь они являются для лесозаготовительных предприятий технологическим оборудованием. «Лесные» специалисты считают, что из-за больших налогов заготовка леса становится нерентабельной, и по этой причине лесозаготовители уходят в теневой и криминальный бизнес.

В сложившихся условиях возникает  другая важная проблема лесопромышленного комплекса – недостаток инвестиций. За 10 лет финансирование отрасли сократилось почти в 15 раз. Лесная отрасль малопривлекательна для инвестиций в силу большого числа некоммерческих рисков, связанных с политической нестабильностью России, несовершенством лесного законодательства страны и отсутствием четкой государственной политики в отношении ЛПК. Проблема осложняется неустойчивыми показателями финансово-экономической деятельности предприятий лесной промышленности, около половины которых являются убыточными и находятся на грани разорения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Взлеты и падения.

 

За последние 10 лет  объем производства в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности сократился на 54%. Это привело к  снижению удельного веса ЛПК в  общем объеме промышленной продукции  России. В условиях крайне малой  емкости внутреннего рынка производство почти полностью было переориентировано на экспорт. После финансово-экономического кризиса 1998г. произошел рост промышленного производства в целом по России и в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли в частности. Уход с рынка западных компаний и рост внутреннего платежеспособного спроса позволили российским предприятиям погасить задолженность перед правительством и другими инвесторами, увеличить загрузку производственных мощностей и наладить выпуск основных видов продукции ЛПК. В итоге объем заготовки древесины начал расти, рентабельность отрасли в этот период возросла и составила по целлюлозно-бумажной продукции 36%, снизились затраты, выросла среднемесячная зарплата, увеличилось число рабочих мест.

Положительная тенденция  экономического роста отраслей ЛПК сохранилась вплоть до конца 2000г., однако потом рост замедлился. Это замедление было обусловлено не только «эффектом базы», т.е. высокими темпами роста отрасли в предыдущие периоды, но также постепенным снижением действия факторов, связанных с девальвацией рубля. Кроме того, на замедление темпов роста производства сказался рост цен на топливо и энергию. Еще одной негативной тенденцией российского лесного экспорта является его ярко выраженная сырьевая структура. Россия в основном вывозит необработанный круглый лес, цена на который в 3 раза ниже цены обыкновенной доски.

В конце 80-х годов Россия была на 2-м месте в мире после  США по вывозу древесины, пиломатериалов, бумаги и картона. В настоящее  время по всем этим позициям Россия занимает лишь незначительную долю мирового рынка. Только по экспорту круглого леса Россия сохранила второе место.

Основными потребителями  российской лесопродукции являются Китай, Япония и Финляндия, скупающие  круглый лес и организующие его  переработку на своей территории. Так, например, в 2001г. половину китайского экспорта древесины составило сырье из России. Фактически, за 10 лет рыночных преобразований Россия превратилась в сырьевой придаток для вышеперечисленных стран.

С одной стороны, интересным является тот факт, что норма рентабельности экспорта необработанной древесины крайне низкая и в 2 – 4 раза меньше, чем норма на ее переработку. Так, рентабельность экспорта круглого леса составляет всего 1 – 5%, при этом рентабельность производства фанеры равна 24%. Однако большую часть российских поставок за рубеж все же составляет круглый лес, экспорт которого отличается быстрым оборотом денежных средств, высокой прибыльностью и ликвидностью.

С другой стороны, большую  роль играет тот факт, что на сегодняшний день экспорт круглого леса в России практически не облагается экспортными пошлинами, а экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью (например, целлюлоза и бумага), наоборот, облагается по достаточно высоким таможенным ставкам. Вследствие этого российские производители готовой продукции высокого передела не в состоянии равноценно конкурировать на мировом рынке.

 

 

 

 

 

 

 

4 Структура отрасли  в России.

 

Сегодня лесопромышленной деятельностью занимаются более 22 тыс. предприятий, на которых работает около 1,4 млн. человек. На долю частных предприятий приходится почти половина всей выпускаемой продукции.

Первичной заготовкой леса в России занимаются множество небольших  леспромхозов и лесозаготовительных  участков. Обороты этих лесных хозяйств достаточно малы и составляют не более 300 – 400 тыс. долл. в год. Более половины лесхозов убыточны и мало отличаются от российских колхозов со всеми вытекающими проблемами. Для типичных лесхозов характерны недостаток денежных средств, морально устаревшее и изношенное оборудование, а также низкий уровень менеджмента предприятия.

В сфере неглубокой переработки  леса функционируют лесдревзаводы  и деревообрабатывающие комбинаты, среди которых крупные предприятия  отсутствуют, а их объединение малоэффективно и требует больших инвестиций. Реальным шансом выжить для большинства предприятий российской лесной промышленности является консолидация и укрупнение с целью формирования вокруг них крупных лесоперерабатывающих комплексов или целлюлозно-бумажных комбинатов. За счет интеграции крупнейшие ЦБК и ЛПК в состоянии дотировать убыточные леспромхозы и поднимать общий уровень эксплуатации лесосеки.

Крупнейшим холдингом  такого типа в России является группа Ilim Pulp Enterprise (IPE), созданная в 1992г. в  Санкт-Петербурге. На сегодняшний день холдинг входит в десятку крупнейших компаний в мире по производству целлюлозы, уровню собственных запасов и лесозаготовки. Ilim Pulp Enterprise объединяет предприятия по заготовке и переработке леса, макулатуры, целлюлозные комбинаты, бумажные и полиграфические фабрики, трейдинговую компанию. В конце 2001г. было принято решение об объединении с другим крупнейшим лесоперерабатывающим холдингом – группой «Титан».

Также крупными российскими  лесоперерабатывающими компаниями являются: Санкт-Петербургский холдинг Alcem UK, объединение «Папирус», Северо-Западная лесопромышленная компания, группа «Фокс».

В последнее время  значительную активность в консолидации предприятий лесной промышленности стали проявлять крупнейшие российские финансово-промышленные группы – «Базовый элемент» (бывшая ИПГ «Сибал»), «Альфа-групп» и «Северсталь». Также на российский рынок лесного комплекса вышли крупнейшие иностранные инвесторы. Так, комбинат «Светогорск» в 1998г. вошел в состав мирового целлюлозо-бумажного концерна International Paper, а Сыктывкарский ЛПК в начале 2002г. приобрел крупнейший концерн Anglo-American.

Наряду с  вышеперечисленными компаниями в России успешно функционируют крупные  лесопромышленные предприятия, контролируемые собственным менеджментом. Такими предприятиями являются «Кондопога2, «Соликамскбумпром», Калининградский ЦБК «Цепрусс», Соломбальский и Сегежский ЦБК (табл. 1).

 

Таблица 1. –  Структура предприятий отрасли  по формам собственности.

 

Форма собственности  предприятий	Удельный вес от общего числа предприятий, %
Государственная	2,1
Муниципальная	1,1
Общественная	0,4
Смешанная без участия  иностранного капитала	4,3
Частная	91
Смешанная с участием иностранного капитала	1,1
Всего	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Перспективы развития отрасли в России.

 

В настоящее время  лесная отрасль России, важнейшая  составляющая экономики страны, находится  в неблагоприятном состоянии, что  подтверждают результаты исследования средних показателей финансово-хозяйственной  деятельности предприятий отрасли. Прежде всего в сложившейся ситуации необходимы усиление государственного регулирования в области «лесной» сферы и разработка четкой законодательной базы. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – Правительством РФ рассмотрены и одобрены предложения по «Основным направлениям развития лесной промышленности». Предложенная концепция развития должна повысить конкурентоспособность отечественной лесопродукции на российском и мировом рынках, а также увеличить инвестиционную привлекательность отрасли. Основной целью правительства является увеличение объемов производства лесной отрасли за последующие 10 лет.

Для этого государству, прежде всего, необходимо выработать эффективную таможенную политику, способствующую снижению привлекательности сырьевого экспорта и увеличению переработки древесины внутри страны. Для решения проблемы технического перевооружения и обновления основных производственных мощностей предприятий ЛПК целесообразными будут снижение импортных пошлин на ввоз технологического оборудования и разработка программы господдержки приобретения оборудования для переработки леса.

Согласно концепции  развития лесной отрасли планируется  увеличить срок аренды лесов с 5 до 49 лет. Существующие ранее ограничения  срока аренды до 5 лет ставило  арендаторов и собственников  в невыгодные условия, что препятствовало привлечению в отрасль долгосрочных инвесторов. В целях повышения эффективности управления лесной сферой все полномочия по управлению лесным фондом планируется делегировать региональным властям. При этом леса по-прежнему останутся в федеральной собственности, а регионы лишь возьмут ее в управление и будут финансировать лесовосстановительные работы.

По оценкам лесопромышленников, эти меры позволят увеличить экспортные доходы от продажи лесопродукции  до 10 млрд. долл., главным образом за счет переработки лесного сырья. Более того, страны – потребители российского круглого леса начнут инвестировать средства в российские производства, что сразу увеличит загрузку производственных мощностей на 30-40%.

Все перечисленные выше меры должны способствовать наведению порядка в лесной отрасли и отстранению криминала от денежных потоков. Это в свою очередь в несколько раз увеличит экспортные доходы России от поставок лесопродукции и увеличит приток инвестиций в лесопромышленный комплекс. Предполагается, что вышеперечисленные меры позволят в 2 – 3 раза увеличить производство и доходы от продажи лесной продукции.

 

Таблица 2.- Результаты исследований продаж лесной продукции.

 

Показатель	В среднем по отрасли
	за 6 мес. 2001 г.	за 6 мес. 2002 г.
Рентабельность чистых активов	0,18	0,17
Рентабельность активов	0,13	0,12
Рентабельность собственного капитала	0,17	0,18
Рентабельность предприятия (по балансовой прибыли)	0,15	0,13
Рентабельность продаж (по прибы-ли от основной деятельности)	0,19	0,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,14
Коэффициент ликвидности	0,86	0,89
Коэффициент текущей  ликвидности	1,55	1,57
Оборачиваемость чистых активов, дни	298,47	253,21
Оборачиваемость активов, дни	386,11	347,52
Оборачиваемость оборотных  активов, дни	178,50	123,46
Оборачиваемость запасов, дни	79,64	55,76
Оборачиваемость дебиторской  задолженности покупателей и  поставщиков, дни	78,21	62,13
Оборачиваемость кредиторской задолженности покупателей и  поставщиков, дни	34,06	32,51
Финансовый рычаг	1,47	1,27
Средняя валюта баланса, тыс. руб.	793 214,16	875 747,36
Средний оборот (за минусом  НДС и других обязательных платежей), тыс. руб.	760 789,01	719 304,25
Средняя чистая прибыль, тыс. руб.	112 126,43	78 277,96
Средние чистые активы, тыс. руб.	763 100,33	685 792,16