Развитие и современное состояние страхового рынка в США

Страховой традиции в США  уже полторы сотни лет и, кажется, что страхуется все. Как свидетельствует  американский Институт страховой информации (Insurance Information Institute), лидером на рынке страхования США является страхование автомобилей физическими лицами, по объемам страховых премий почти в 4 раза опе­режающее страхование домовладельцев.

Общий объем страховой  премии, собранной в 2010 г. на территории США, составил около $5 трлн. По доле страхования жизни США несколько уступают Японии (29,7 и 31,4% мирового рынка соответственно), по иным видам страхования, прежде всего имущества и ответственности, занимает 1-е место в мире (46% мирового рынка).

Страхование в США разделено  на две отрасли: страхование жизни и иные виды страхования. Самым крупным страховщиком в США является компания State Farm Group, занимающая своими подразделениями 18% рынка страхования автомобилей и 23% страхования жизни, а в целом по рынку - 12%. Всего в США действует более 5 тыс. страховых компаний.

По данным американских страховщиков, большинство видов страхования  приносят устойчивую прибыль. Однако в  целом по рынку ситуация не столь  хороша, хотя в последние годы измени­лась  для страховщиков в лучшую сторону. Судя по последним дан­ным, сравнительно успешным оказался 2002 г. По его итогам чис­тый доход всех страховых  компаний США (после уплаты налогов) составил $2,9 млрд, тогда как годом ранее страховщики потеряли $7 млрд. Хотя и эти $2,9 млрд - очень немного для американского рынка, ведь в 1998 г. страховые компании заработали свыше $30 млрд.

Происходят на американском рынке и качественные изменения, связанные, естественно, с развитием  прогресса. Страховые поли­сы раньше продавались почти исключительно агентами - кэптивными, т.е. представляющими одну страховую компанию или независимыми, т.е. представляющими несколько компаний. Но уже с конца 90-х гг. прошлого века страховщики все более активно ис­пользуют и прочие коммуникационные каналы продаж: Интернет, «страховые молы», прямые продажи в профессиональных органи­зациях и на рабочих местах. Однако продажи через Интернет со­ставляют очень малую часть всех реализованных полисов.

Что касается популярности различных видов страхования, то ситуация в США кардинально отличается от российской. В орга­низации независимых страховых агентов и брокеров Америки {The Independent Insurance Agents&Brokers of America) говорят, что в 2000 г. страховые полисы от несчастных случаев приносило агентствам 53% доходов. Коммерческое страхование (имущества компаний и прочих рисков для юридических лиц) обеспечивало 39% доходов, страхование жизни и здоровья - приблизительно 5 и страхование от потери работы - около 3%.

Характерно, что на американском рынке растет концентрация страховщиков, хотя, конечно, далеко еще не только до появления монополий, но даже сколько-нибудь заметной олигополии. Как сви­детельствуют данные «Insurance Services Office Inc.», показатель концентрации рынка (по методике "Herfindahl") увеличился с 229 в 1980 г. до 312 в 2002 г. Министерство юстиции США классифи­цирует любой рынок с показателем меньше 1000 как неконцентри­рованный. Уровень монополии достигается на отметке 10000.

Государственная система  социальной безопасности в США вклю­чает две формы социальное страхование (за счет налога на социаль­ное страхование) и государственное вспомоществование (за счет бюд­жета). Социальное страхование проводится за счет взносов работ­ников и работодателей и включает пенсионное страхование и страхование от безработицы. Пенсионное страхование предусмат­ривает пенсионные выплаты по достижении пенсионного возра­ста (к 2002 г. намечалось его повышение с 65 до 67 лет), выплаты по утрате кормильца (если умерший имел право на государствен­ную пенсию), пособия по нетрудоспособности лицам до 65 лет. В систему социального страхования включены и лица, неработаю­щие по найму (врачи, адвокаты и т.п.), уплачивающие совокупные взносы как работники и как работодатели.

Страхование от безработицы  регулируется законодательствами штатов и финансируется за счет налога на работодателей в опреде­ленном проценте от заработка работника.

США имеет широко развитую систему имущественного и личного  страхования. Частный сектор экономики  и высокий уровень жизни американских граждан обуславливают традиционно  высокий спрос на все виды страховых  услуг в этой стране. Страхование  автотранспортной ответственности стало необходимостью для граждан, поскольку автомобиль наиболее распространенное (иногда единственное) средство передвижения.

Устойчивое функционирование страховой отрасли обеспечивается системой ее регулирования и является вопросом спокойствия нации и ее защищенности перед различными факторами риска.

Страхование — наиболее влиятельный финансовый институт США  — затрагивает практически все  аспекты повседневной жизни американского  общества и поэтому занимает уникальное место в хозяйственной системе  страны. В отличие от других финансовых институтов в области страхования  США отказались от форсирования федеральной  системы регулирования, закрепив соответствующие  полномочия за отдельными штатами. Такая  модель регулирования сохраняется  без изменения с 60-х годов.

На уровне штатов сформировалось значительная инфраструктура регулирования  страховой отраслью, которая на протяжении всей своей истории (около 150 лет) доказала свою жизнеспособность и эффективность.

Страхование — важная часть  хозяйственной системы любой  промышленно развитой страны, поэтому  обеспечение нормальных условий  функционирования рынка относится  к важным национальным приоритетам. Масштабы рынка частного страхования  зависит от того, в какой мере государство осуществляет социальную защиту своих граждан. В США частный страховой сектор предоставляет виды услуг, заменяющие государственные социальные программы или дополняющие их.

Рынок страховых услуг  в США представляет собой два  рынка — страхование жизни  и иных видов страхования. Иные виды — это страхование имущества, ответственности, от несчастных случаев  и т.д. Такое деление обусловлено  экономическими особенностями различных  видов страховой деятельности. Соответственно различаются и предъявляемые  регулированием требования к ликвидации ресурсов, направлениям инвестирования и т.д.

США лидер по объемам страхования  имущества и ответственности  — 46% мирового рынка. Финансовые активы американских страховых компаний по имущественному и иным видам страхования  составили в 1993 году 637 млрд. долларов США.

Американский страховой  рынок высоко конкурентный - в стране функционируют около 4 тысяч компаний по страхованию жизни и 4,5 тысячи по страхованию имущества и ответственности. В основном это мелкие страховые  компании, зарегистрированные только в одном штате. Но даже крупные  страховые компании, зарегистрированные в большинстве штатов и оперирующие  на национальном уровне, имеют только несколько процентов рынка по каждому из видов страхования  и не могут влиять на цены.

Конкуренция на американском страховом рынке в значительной степени объясняется подходом государства  к регулированию этой отрасли. Американское государство рассматривает конкуренцию  в качестве важнейшего механизма, позволяющего обеспечить высокий уровень предложения  и качество страховых услуг. Критерием  доступа на страховой рынок в  большинстве штатов являются требования к капиталу. Конкуренция связана  также с растущим проникновением на американский страховой рынок  иностранных страховщиков.

Страховая отрасль — рынок  страхования жизни испытывает конкурентное давление со стороны финансовых институтов — банков и других финансовых учреждений, предлагающих инвестиционные решения, конкурирующие с некоторыми видами страховых услуг. Конкуренция может  усилиться, если на страховой рынок  будут допущены банки. Американское законодательство ограничивает проведение банками смежных операций.

Рынок имущественного страхования  также испытывает значительное конкурентное давление. Высокие процентные ставки, характерные для 80-х гг. сделали  краткосрочные инвестиции очень  прибыльными и привлекли в  эту отрасль много новых компаний, что привело к ценовой войне. Все компании были вынуждены снизить  цены, чтобы остаться на страховом  рынке. Через несколько лет, когда  страховым компаниям пришлось осуществлять выплаты по заключенным договорам, доход от инвестиций не смог перекрыть  недополученные премии, и на этом рынке  страховые услуги существенно подорожали. Из-за того, что потребители не смогли приобретать требуемое страховое покрытие по доступной цене значительное развитие получили альтернативные способы финансирования этих видов рисков, например, самострахование, т.е. отказываются от приобретения страхового полиса. Другие значительно повышают размеры удержания в целях снижения уплачиваемых премий. Еще одним механизмом стало создание дочерних страховых компаний, занимающиеся страхованием рисков или нескольких материнских компаний. Регулирование страховой отрасли направлено на защиту потребителей и отрасли от неплатёжеспособности страховых компаний и на обеспечение доступности страхования всем, кому требуются страховые услуги и иметь возможность получения их по разумным ценам, на справедливых условиях вне зависимости от места жительства, национальности и других факторов.

В государственном регулировании  можно выделить следующие два  направления: регулирование платежеспособности страховщиков и регулирование рынка. Регулирование платежеспособности включает в себя требования к капиталу, резервным фондам, инвестициям, а  также предоставления финансовой отчетности и меры против неплатежеспособного  страховщика. Государство основное внимание уделяет установлению цен, учреждению форм страховых полюсов, заключению договоров страхования  и рассмотрению претензий. Финансовые и нефинансовые аспекты регулирования  тесно взаимосвязаны: регулирование  деятельности страховщиков неизбежно  отражается на их финансовом состоянии (положении) и воздействует на цены и услуги, предлагаемые страховыми компаниями. Для оптимального режима регулирования со стороны государства  координация действий в обоих  направлениях, что предоставляет  значительные трудности — цели регулирования могут противоречить друг другу. Чем более жестким будет регулирование платежеспособности, тем больше оно будет воздействовать на объемы предложения и цены: страховщики вынуждены будут сокращать предоставляемые страховые услуги и повышать страховые взносы.

Многие потребители в  такой ситуации не смогут получить доступа к страхованию по приемлемой цене. Высокие цены — это не гарантия платежеспособности страховщика, но и  низкие или более привлекательные  условия могут предлагаться страховыми компаниями, которые осуществляют более  рискованные операции. В этом случае риск неплатежеспособности для них  будет выше, чем для других страховых  компании, устанавливающих более  высокие цены и предпочитающих более  консервативную инвестиционную стратегию.

Принятие решений, какие  цели регулирования наиболее важны  для обеспечения общественных интересов, чрезвычайно актуально для регулирования  страховой отрасли. Значительное внимание регулирующих органов общественности получили вопросы дискриминационной  практики со стороны страховщи-М1ц  в отношении людей с низким уровнем дохода, которые оказались  в черном списке страховых компаний. Жители 14 крупнейших городов США  и целые городские кварталы были лишены застраховать свое имущество  или вынуждены приобретать полисы на менее выгодных условиях по сравнению  с другими райскими условиями. Таким  образом, в США цели регулирования страховой отрасли развиты и могут существенно изменяться в зависимости от социальных и экономических приоритетов. Увязать приоритеты регулирования и интересы страховщиков — сложная задача, поиск компромиссов стоящая перед государством. Страховая отрасль, осуществляя страхование рисков и инвестируя значительные средства, заметно влияет на развитие целых регионов и отражает страны, и поэтому является активной силой американского общества.

Американское государство, как отмечалось выше, не имеет федеральной  системы регулирования страховой  отрасли. Именно штаты в этой сфере  осуществляли регулирующие деятельность в этой сфере. Их полномочия оговорены  Законом Маккарена-Фергюсона (1945 г.). Конгресс США играет роль наблюдателя. Каждый штат осуществляет контроль на своей территории, а федеральное антитрестовское законодательство относится к страхованию в той мере, в которой этот вид деятельности не охвачен штатным регулированием. Законодательство штатов возлагает полномочия по регулированию страховой деятельности на специальные органы. В большинстве штатов они напрямую подчиняются губернатору и фактически являются министерствами, возглавляемые назначаемым на этот пост комиссаром. Только в некоторых штатах эти подразделения возглавляет выборное лицо, и они не подчиняются губернатору.

Страховые органы штатов имеют  в своей структуре отделы по лицензированию страховых агентов, лицензированию и проверке страховых компаний, полисам  страхования жизни, полисам имущества  и страховым ставкам, юридическим  вопросам и т.д. Страховой комиссар обладает широкими полномочиями по всем вопросам регулирования страхового бизнеса, но должен следовать административным нормам, принятым в данном штате. Поскольку  в XIX в. Многие страховые компании проводили операции одновременно в разных штатах, появилась необходимость координации регулирующей деятельности. В 1871 г. для этих целей учредили Национальную ассоциацию страховых комиссаров (далее Ассоциация), в которую вошли главы страховых органов штатов.

Ассоциация как координатор  регулирующей деятельности выполняет  функции надштатного органа. Ассоциация разрабатывает единые стандарты регулирования и типовые законы. После принятия этих законов на национальном собрании Ассоциации они должны быть включены в штатное законодательство (как правило, в двухлетний срок). Эти решения носят рекомендательный характер, но авторитет Ассоциации позволяет проводить эти решения в жизнь.

Ассоциация как коллективный орган обеспечивает представительство  отдельных штатов и максимальный учет их интересов при осуществлении  тех или иных направлении регулирования  страхового бизнеса. При этом Ассоциация успешно решает задачу разработки и  претворения в жизнь единых стандартов, обеспечивая целостность регулирования.

В тех случаях, когда регулирование  на уровне штатов не может своевременно решать актуальные вопросы развития страховой отрасли, последняя становится объектом федерального вмешательства.

Примером служит федеральный  Закон об удержании риска (1981 г., с  поправками 1986 г.). Закон разрешил образование  в любом штате групп удержания  риска — одной из разновидностей страхового права ведения или  страховой деятельности в любом  штате без получения лицензии или выполнения каких-либо регулирующих требований

Группы удержания риска  стали альтернативой традиционному  страхованию в разгар кризиса  на рынке страхования ответственности  в середине 80-х г.г. Страховые компании отказывались предоставлять покрытие по определенным видам рисков или значительно повышали цены на свои услуги. Закон об удержании риска разрешил приобретать страховые полюсы группам покупателей. Оптовая покупка позволила существенно снизить размер уплачиваемых премий, что ранее было запрещено законами 22 штатов.

Страхование в США может  быть зарегистрировано как компания по страхованию имущества или  по страхованию жизни и должна вести страховые операции согласно профилю.

Компания должна получить лицензию в том штате, где она  планирует осуществлять страховые  операции. Но по линии избыточность страхования страховщик может работать и в тех штатах, где он не имеет  лицензии. Избыточное страхование —  это страхование видов риска, которые не могут быть размещены  на рынке и для которых требуется  дополнительное покрытие. Если риск не может быть застрахован перед  компанией, имеющие лицензии, но для  расширения могут привлекаться и  другие страховщики.

Объектом регулирования  являются также формы страховых  полисов. Перед введением их в  оборот они должны быть представлены для утверждения в страховой  орган штата. Основанием для отказа могу быть нарушения в полисе штатного страхового законодательства, наличие  противоречивых по смыслу статей, наличие  исключений или условий, вводящих в  заблуждение относительно страхуемого  риска и т.д. Утверждению подлежат и прилагаемые к полису дополнения.

Штатное и контрактное  законодательство предъявляет требования к стандартизации используемых в  стране форм страховых полисов, особенно в области имущественного страхования - страхования домовладения, автотранспортных средств и т.д. Полисы, используемы  для страхования рисков промышленности, допускают больше свободы, чем полисы страхования жизни, но в целом  в США страховщики имеют меньше возможности составлять полисы под  конкретного потребителя. Защита интересов  страхователей — объект внимания со стороны государства — осуществляется посредством лицензирования страховых  агентов и брокеров, и путем  борьбы с недобросовестной конкуренцией. Законы штатов требуют, чтобы претендент на получение лицензии был компетентным специалистом в этой области и сдал специальный экзамен. Законодательство по борьбе с недобросовестной конкуренцией подробно оговаривает, какие действия в области рекламы, заключения договоров и рассмотрения претензий запрещены или являются дискриминационными.

Страховые комиссары в  случае нарушения страховщиками  страхового законодательства могут  отозвать лицензию или приостановить  ее действие после административного  уведомления и проведения слушаний. На практике отзыв лицензии происходит по иным причинам, чем испытываемые компанией финансовые трудности. Страховой  комиссар может падать штрафы на страховщиков и их страховых агентов для  пресечения практики недобросовестной конкуренции.

Финансовое регулирование  деятельности американских страховщиков складывается из установления финансовых стандартов, правил финансовой отчетности и проверки страховых компаний, а  также действий в отношении неплатежеспособных страховщиков.

Финансовые стандарты  — это требования, которым страховая  копания должна соответствовать  при учреждении или, если она уже  где-либо зарегистрирована, при обращении  за лицензией. В США используются следующие формы: требования к депозитам, требования к собственному капиталу и требования к резервному капиталу. Размер депозита, который страховые  компании должны при своей регистрации  внести на счет казначейства штата, относительно невелик. Требования к капиталу предназначены для обеспечения наличия у фирмы ресурсов в случае неожиданного увеличения обязательств по выплатам или падения стоимости активов. В среднем минимальный собственный капитал должен составлять 2 млн. долларов США. Во многих штатах резервный капитал приравнивается к величине собственного капитала.

В 1990 г. Национальная ассоциация страховых комиссаров предложила заменить фиксированные размеры минимальных  капитальных требований стандартами  риск / капитал (СРК), которые позволяют  увязать требования к собственному и резервному капиталу компании с  особенностями страхуемых рисков. СРК  является едиными для всех штатов, и предоставляют регулирующим органам  осуществлять меры по отношению к  страховщикам, чей капитал падает ниже установленного стандарта.

Финансовый мониторинг проводится страховыми органами с целью проверки соответствия компанией установленным  стандартам и включает предоставление страховщиками годовых и квартальных  финансовых отчетов, проверку правильности ведения отчетности, предоставление по требованию страховых органов  дополнительной информации для оценки финансового состояния.

Страховые органы при проверке финансового положения отдают приоритеты тем компаниям, которые функционируют  в данном штате. Для выявления  компаний, требующих первоочередного  внимания, используются финансовые рейтинги и другие инструменты, а также  информационная система страхового регулирования. В последнем случае при оценке финансового состояния страховщиков используется 11 рейтингов для компаний, занимающихся имущественным страхованием (рейтинги разбиты по 4 категориям: рентабельность, ликвидность, резервы и общее финансовое состояние) и 12 — для компаний по страхованию жизни (рентабельность, инвестиции, изменения воперациях, общее финансовое состояние).

Центральным звеном мониторинга  финансовой устойчивости является проведение регулирующими органами проверок деятельности страховых компаний. Они ставят цели: как можно более раннее выявление  страховщиков, неблагополучных в  финансовом отношении и ведущих  противозаконную деятельность, а  также сбор информации для принятия страховыми органами адекватных мер.

При полномасштабной проверке изучению подлежат управление и контроль, план операции, делопроизводство, счета, финансовые ведомости, данные о потерях, резервы, качество активов, перестрахование  и т.д.

Цель проверки — подтверждение  соответствия представляемой компанией  финансовой отчетности реальному ее состоянию.