Россия на Мировом рынке зерна

Экспорт зерна из России. Динамика в период 2007-2010гг.

     Несмотря на значительное сокращение и медленный рост производства зерна в кризисный период, Россия остается одной из крупнейших зернопроизводящих стран мира. В Российской Федерации сосредоточено 6% мировых посевов зерновых культур, а производство зерна в стране составляет около 3,3% мирового. Такое несоответствие структурных показателей связано с традиционно низкой урожайностью зерновых культур в Российской Федерации, которая приблизительно в 1,5 раза ниже среднемирового уровня, в 3,6 раза ниже, чем в США, в 4 раза - чем во Франции, в 1,6 раза - чем в Канаде. Выравнивание урожайности на уровне мировых достижений - большой резерв российских хлеборобов.

     В настоящее время более 60% мирового производства зерна приходится на 10 стран мира, включая Российскую Федерацию. Основными производителями зерна являются: Китай, США и Индия. Эти три страны производят около 1 млрд. т зерна, или более 48% его мирового производства. На долю России приходится 6олее 5% (бывший СССР имел 10 - 11%). В первую десятку зерновых держав входят также Франция, Индонезия, Канада, Аргентина, Бразилия и Германия.

     По данным федеральной таможенной службы, экспорт зерна из России в январе 2010 года составил 1,54 млн. т, что на 0,46 млн.. т больше, чем за январь прошлого года, а с учетом сезонных колебаний, это рекордный объем отгрузки в январе через российские порты за последние 7 лет. В то же время экспорт российского зерна в зерновом сезоне 2009/10 гг. практически повторяет тренд рекордного сезона 2008/09 гг.

      На рисунках 1 и 2 представлены объемы экспорта зерна из России (нарастающим итогом) за три последние сезона (в абсолютном и стоимостном выражении). Обзор рынка зерна 2010 – анализ рынка зерна… 

Динамика объемов экспорта зерна из России в 2007-2010 гг. 
 
 

Рисунок 1 – Экспорт зерна из России (нарастающим итогом) в абсолютном выражении

Рисунок 2 – Экспорт зерна из России (нарастающим итогом) в стоимостном выражении 

     В текущем зерновом сезоне за 9 месяцев экспортировано 16225,06 тыс. т зерна (на 31 марта 2010 г.), что на 3,46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость экспортированного зерна составила 2606,01 млн. USD, что на 27,52% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.  За I квартал 2010 г. из России было экспортировано 4666,16 тыс. т зерна (что на 0,18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе в январе – 1538,66 тыс. т (в январе 2009 г. – 1078,35 тыс. т), в феврале – 1087,93 тыс. т (в феврале 2009 г. – 1372,5 тыс. т), в марте – 2039,57 тыс. т (в марте 2009 г. – 2223,82 тыс. т).

     «Увеличение экспорта российского зерна возможно в случае существенного развития зерновой логистической инфраструктуры. Введение новых экспортоориентированных мощностей, таких как новый зерновой терминал порта Туапсе (перспективная мощность 2,5 млн. т) и ряда других, как в черноморском, так и в дальневосточном регионе позволит не только более успешно конкурировать на экспортном рынке, но и создаст предпосылки диверсификации логистических узлов и нивелирует возникающие риски их затоваривания, например в случае неблагоприятной погодной обстановки», – говорится в сообщении Русагротранса.

     Министр сельского хозяйства Елена Скрынник констатировала на первом съезде Национального союза зернопроизводителей, что за последние пять лет экспорт зерна Российской Федерацией вырос почти в 2 раза и в настоящее время составляет практически 23 млн. тонн. «На мировом рынке мы занимаем четвертое место после США, Евросоюза и Канады, объем поставок оценивается почти в $4 млрд.», – уточнила министр. 

Экспортная цена на пшеницу в США 

     По данным отчета аналитического центра ЗАО «Русагротранс» (по состоянию на 26 марта 2010 г.) на мировом рынке наблюдается снижение цен на американскую пшеницу после падения котировок на кукурузу, а также в свете поступления информации о закупке французского и российского зерна странами Латинской Америки. Американская пшеница опустилась до 193,3 USD/т FOB (v1 USD/т), французская пшеница осталась на прежнем уровне 164,6 USD/т FOB, российская опустилась до 160-168 USD/т FOB (v1,2 USD/т). Предпосылок для роста цен не наблюдается, есть вероятность их дальнейшего снижения в ближайший месяц. Так, уже к 12 апреля американская пшеница подешевела до 184 USD/т (рис. 3).

Рисунок 3 –Динамика экспортной цены на пшеницу SRW в США

     Объем российской пшеницы, проданной на официальных тендерах на апрель 2010 г.– 360 тыс. т. против 660 тыс. т в марте, на май – 500 тыс. т.

     Доходность экспорта остается низкой по всем направлениям, кроме Западной Сибири.

     Бангладеш закупил 100 тыс. тонн причерноморской пшеницы (предположительно российского происхождения) по цене 233,33 USD/т C&F с поставкой в мае 2010 г.

     Саудовская Аравия объявила цену на ячмень нового урожая на уровне 165-169 USD/т CIF (июль-август 2010 г.). Цена в российских портах составит 120-122 USD/т. 

     Динамика  мировых и российских цен на пшеницу 

     В отчете также приводится динамика мировых и российских цен на продовольственную пшеницу в сезоне 2009\2010 гг. (рис. 4).

Рисунок 4 – Динамика мировых и российских цен на продовольственную пшеницу в сезоне 2009/10 гг.