РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  –

   МСХА  имени К.А.ТИМИРЯЗЕВА

   (ФГОУ  ВПО РГАУ –  МСХА имени К.А.  Тимирязева) 
 
 
 

   Кафедра мирового сельского хозяйства и внешнеэкономических связей 
 
 

     Реферат: 

     Рынок картофеля в России 
 
 
 
 

     Москва  – 2011

     Содержание:

     Введение 3

     1. Анализ рынка картофеля в россии 6

     2. Ситуация на мировом рынке картофеля по состоянию на февраль 2011 года 16

     3. Развитие рынка картофеля в РФ 18

     Заключение 21

     Список использованных источников: 22 

     Введение

     Картофель в России является одним из самых  потребляемых продуктов растениеводства. Среднее потребление картофеля  на душу населения в России составляет 120–130 кг в год на человека, т. е. картофель  для россиян по-прежнему является «вторым хлебом». Россия занимает второе место в мире по производству картофеля (около 37 млн. тонн) после Китая и  входит в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства. Среди продуктов питания, составляющих основу продовольственного рынка России, картофель занимает особое место, оказывая существенное влияние, как на формирование структуры рынка, так и на обеспечение продовольственной  безопасности страны. Производство картофеля  в России в последние годы устойчиво  росло. При этом, хотя увеличение валовых  сборов отмечалось во всех категориях производителей, темпы роста в  группах фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий в целом были значительно  выше, чем в личных подсобных хозяйствах населения, что привело к некоторым  изменениям в структуре валового производства.

     Особенностью  российской картофельной отрасли является доминирование в валовом производстве личных подсобных хозяйств населения. Однако в последние годы все сильнее  проявляется тенденция к сокращению данной группы в структуре производства. Площади посадки под картофелем сокращаются во всех группах производителей, однако крупные производители демонстрируют  лучшую производственную динамику вследствие более высокой урожайности. Личные подсобные хозяйства населения  традиционно характеризуются низкой эффективностью производства. Здесь, как  правило, высокая доля ручного труда, удобрения применяются не в соответствии с научно-обоснованными нормами, часто используются некондиционные семена, во многих случаях картофель  высаживается на одном и том же месте несколько лет подряд.

     На  семена, в основном, идет часть картофеля, производимого внутри хозяйства. Складывающаяся ситуация приводит к тому, что изменения, происходящие в структуре посевных площадей, носят противоположный  характер по отношению к изменениям в структуре валовых сборов. На фоне общего сокращения посевных площадей под картофелем доля личных подсобных  хозяйств населения несколько возрастает. В последние годы урожайность  картофеля имела тенденцию к  увеличению во всех группах производителей, что позволило полностью компенсировать сокращение посевных площадей и достичь  увеличения валовых сборов. Происходящее в последние годы общее сокращение площадей посадки картофеля во всех группах производителей при одновременном  увеличении урожайности является объективным  процессом. Средняя урожайность  картофеля в России в разы ниже (150 ц/га в сельхозпредприятиях), чем  в развитых странах, где она составляет 300-400 ц/га. В последние годы на рынках сельскохозяйственного сырья существенно  усилилась конкуренция, кроме того, ускоренными темпами растут цены на производственные ресурсы (особенно топливо), традиционно тяжелой остается ситуация с техническим 

перевооружением отрасли. Все эти факторы ведут  к выдавливанию с рынка 

наиболее  слабых производителей и необходимости  постоянного повышения экономической  эффективности остальных.

       Текущая конъюнктура и перспективы развития российского рынка картофеля в значительной степени определяются рядом факторов, формирующих его национальную специфику в долгосрочном периоде:

     1) На протяжении десятилетий Россия является одним из мировых лидеров по валовому производству картофеля и его потреблению. В настоящее время на долю страны при численности населения 2,5% от населения мира, приходится 17% посевных площадей картофеля и 11% мирового валового сбора.

     2) В структуре производства картофеля значительную долю всегда занимал частный сектор (личные подсобные хозяйства, в т.ч. огороды, дачи и т.д.), отличающийся невысокой эффективностью производства. В частности, в настоящее время урожайность картофеля в частном секторе редко превышает 10 т/га.

     3) Коммерческий оборот картофеля всегда значительно уступал объемам его валового производства. Большая часть производимого населением картофеля (70-80%) шла на личное потребление. Вплоть до настоящего времени собственное производство картофеля на подсобном участке или даче является залогом продовольственной безопасности для многочисленных слоев малоимущего населения, позволяющим переживать трудные времена.

     4) Традиционно большая часть производимого картофеля потреблялась в необработанном виде. Промышленная переработка картофеля в России развита недостаточно.

     1. Анализ рынка картофеля в россии

     Мировым лидером по производству картофеля  является Китай. По данным FOASTAT в 2007 году производство картофеля в этой стране приближалось к 73 млн. тонн. Сразу после  Китая следуют Россия (36 млн. тонн), Индия (27 млн. тонн), США (20 млн. тонн). Замыкает пятерку стран – лидеров по производству этого корнеплода Украина, где производится чуть более 19 млн. тонн картофеля. Всего же в 2007 году было произведено более 325 млн. тонн картофеля. Рассмотрим рынок картофеля в России в настоящее время.

     Проанализируем  изменение валового сбора в динамике (2000-2009 гг.) Динамика сбора картофеля в Российской Федерации также непостоянна, хотя в последние годы наметилась положительная тенденция (рис.1)

     Рис. 1 Валовой сбор картофеля в РФ, тыс. тонн

     В периоды с 2000-2002 гг. идет снижение валового сбора и в 2002 г. Достигается самый  низкий сбор – 27000 тыс. тонн, с 2002-2003 идет увеличение валового сбора и в 2003 г. он составил 29500 тыс. тонн. С 2004-2007 гг. находится примерно на одном уровне – около 28500 тыс. тонн. И начиная  с 2007 г. резко увеличивается и  составил 31139,77 тыс. тонн. Из них 3971,14 тыс. тонн приходится на сельскохозяйственные организации, 1826,88 тыс. тонн на крестьянские (фермерские) хозяйства и у индивидуальных предпринимателей, 25311,75 тыс. тонн на хозяйства  населения. Такие результаты достигнуты при урожайности в 142,3 центнеров с 1 га, которая в 2009 году выросла на 3,8% по сравнению с 2008 годом.

     В 2007 г. валовой сбор картофеля в  хозяйствах всех категорий составил 36,6 млн. т, или 94,9% к 2006 г. (Табл. 1). Посевная площадь под картофелем сократилась  на 112 тыс. га и составила 2862 тыс. га, или 96,2% к 2006 г. Урожайность снизилась  на 1,4%, составив 128,4 ц/га с убранной площади. Посевные площади сократились под картофелем на 3,8%.

Таблица 1. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий Российской Федерации в 2007 г. (по предварительным данным Росстата) 

     Уменьшение  валового сбора картофеля произошло  из-за ухудшения производственных показателей  в хозяйствах населения, доля которых  в общем производстве картофеля  составила 90%. Урожайность в них  была ниже на 1,4%,а  посевные площади  сократились на 4,7%. В результате валовой бор составил 32649 тыс. т, что  на 2098 тыс. меньше, чем в предыдущем году.

     В крестьянских (фермерских) хозяйствах урожай картофеля уменьшилась на 1,6%по сравнению с 2006 г., в сельхозорганизациях  – на 4%. В 2007 г. На 9,5% увеличились  посевные площади в крестьянских (фермерских) хозяйствах и на 4,4% в  сельхозорганизациях.

     В России в 2009 году по данным ФСГС картофелем было засеяно 2192,8 тыс. га, что на 4,2% больше чем в 2008 году. Из них большую часть составляют хозяйства населения (рис.2).

     Рис.2 Посевные площади картофеля в РФ по категориям хозяйств, %

     Проанализировав данные таблицы 1, отметим снижение показателей урожайности по хозяйствам всех категорий в 2007 г. по сравнению с 2006 г. (Рис. 1). Валовой сбор и урожайность возросли в сельхозорганизациях и фермерских (крестьянских) хозяйствах, в то время как в хозяйствах населения по этим показателям наблюдается спад в 2007 г. по сравнению с 2006 г.

Рис. 3 Изменение валового сбора, урожайности и посевной площади в 2007 г. по сравнению с 2006 г. по хозяйствам всех категорий, %

     Несмотря  на увеличение производства картофеля, фермерскими хозяйствами их доля составляет всего 3% и существенного  влияния на объем производства они  не оказывают. 

     Рис. 4 Динамика валового сбора картофеля в хозяйствах всех категорий, 
в том числе хозяйствах населения в 1976-2007 гг., млн. т

     Отметим увеличение доли собранного картофеля  в хозяйствах населения в 1991-1995 гг. по сравнению с 1986-1990 гг. почти на 42% (Рис. 2). В следующие годы кривые идут практически параллельно друг другу. Это означает, что доля хозяйств населения остается постоянной и  составляет в среднем 90% от валового сбора картофеля в целом по стране.

     Во  всех федеральных округах продолжилось сокращение посевных площадей под картофелем (Табл. 2).

     Табл. 2. Производство картофеля в федеральных округах Российской Федерации в 2007 г.

     Как видно из таблицы 2 валовой сбор и урожайность картофеля снизились во всех федеральных округах кроме Центрального и Дальневосточного, в которых производство возросло на 1,6% и 5,2%, а урожайность - на 2,2% и 4,5% соответственно. Наибольшее ухудшение данных показателей произошло в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Валовые сборы в них уменьшились на 10,8% и 19,1%, посевные площади – на 6,2% и 6,9%, урожайность – на 4,9% и 14% соответственно.

     Если  проследить тенденцию изменения  урожайности с 2003 г., то данный показатель в сельхозорганизациях намного  выше, чем в хозяйствах населения  и эта тенденция сохраняется  до настоящего времени (Рис. 4).

     Ухудшение производственных показателей в  хозяйствах населения, вероятно, связано  с тем, что посадки картофеля  из-за отсутствия сортообновления и  при бессменном возделывании практически  полностью поражаются болезнями, которые  приводят к вырождению сортов, снижая урожайность и ухудшая качество клубней.

     На  начало 2009 г. основные посевные площади  картофеля расположены в Центральном  федеральном округе и занимают 643,3 тыс. га. Далее следует Приволжский  федеральный округ (588 тыс. га), Сибирский  федеральный округ (372,5 тыс. га), Южный  федеральный округ (235,9 тыс. га), Уральский  федеральный округ (155,4 тыс. га).

     Рис. 5 Экспорт картофеля  по регионам РФ, кг

1- Самарская область           3-Оренбургская область      5-прочие 
2-Челябинская область      4-республика Дагестан 

     Всего в 2009 году из России было экспортировано около 77 тыс. тонн картофеля, что составляет незначительную долю в 0,25% от общего сбора. При этом в I квартале 2010 года по сравнению  с аналогичным периодом 2009 года объемы экспортируемого картофеля увеличились  более чем в 4 раза. Российский картофель  предназначен для Казахстана (в 2009 году более 45 тыс. тонн), Азербайджана (более 25 тыс. тонн), Узбекистана (более 2 тыс. тонн). Также экспортированный картофель  из России можно встретить на рынках в Грузии, Японии, Китая, Норвегии, Украины. Основные экспортеры картофеля –  ООО "Скорпион", ООО "Сафия", ООО "Рус-Азия", ЗАО "Самара-Солана".

     Рис.6 Импорт картофеля  в РФ по регионам, кг

1-Санкт-Петербург         3-Республика Дагестан           5-Московская область 
2-Москва                            4-Краснодарский край          6-прочие

     Несмотря  на то, что импорт картофеля существенно  превосходит его экспорт, доля импортного картофеля от валового сбора составляет всего 1,2%. Общий объем ввезенного в Россию картофеля составил более 370 тыс. тонн. В I квартале 2010 года по сравнению  с I кварталом 2009 года импорт корнеплода вырос в 1,5 раза. Большая часть картофеля ввозится из Нидерландов, Азербайджана, Египта, Китая, такими компаниями как «Qsp-Quality Service Performance East Europe GMBH», «Dalteks», «Norland Holdings», «Salero Holdings Limited».

     Розничная торговля картофелем в России имеет  положительную динамику. Резкое увеличение товарооборота произошло в 2008 году: 49 млн. руб. против 34 млн. руб. в 2007 году. Это связано с резким удорожанием  картофеля. Так, в среднем в 2008 году стоимость 1 кг картофеля выросла  на 4 руб. 85 коп. (18 руб. 45 коп.), в 2007 году – на 61 коп. (13 руб. 60 коп.), в 2009 году уменьшилась  на 88 коп. (17 руб. 57 коп.).

     Рис. 7  Регионы-лидеры в розничной торговле картофелем в РФ в 2008 году, %

     В 2007 г. реализация картофеля возросла на 18,3% по сравнению с 2006 г. за счет увеличения его отгрузки во 2-м полугодии, в основном в IV квартале на 11,0% (Рис.8).

     Рис.8 Отгрузка картофеля  сельхозорганизациями, тыс. т

     С 1995 г. по 2007 г. происходит постепенное  увеличение реализации картофеля (Рис. 9).

     Рис. 9 Реализация картофеля сельскохозяйственными организациями, млн. т

     *) перерабатывающим организациям, организациям оптовой торговли, общественного питания, на рынке, через собственную торговую сеть, в порядке оплаты труда и др.

     В первом полугодии 2007 г. наблюдается  более низкий уровень цен на картофель, чем в этот же период 2006 г. Это  связано с тем, что в первом полугодии 2007 г. объем предложения  картофеля был более высокий, чем в 2006 г. в этот же период. В  итоге за январь-июнь средняя цена реализации составила 6269 руб./т против 6757 руб./т за первое полугодие 2006 г. (92,8%). В целом, за 2007 г. средняя цена производителя  выросла на 14% относительно 2006 г.

     Уровень цен производителей с января по август увеличивался, но темпы роста были значительно ниже уровня 2006 г. (Рис. 10).

     Рис. 10 Индексы цен производителей на картофель в2006-2007гг., 
в % к декабрю предыдущего года

     В IV квартале 2007 г. темпы роста цен  производителей значительно превысили  темпы роста в этом же периоде 2006 г. В январе-мае 2007 г. уровень потребительской цены не превышал данный показатель в соответствующем периоде 2006 г. Это произошло в связи с увеличением объемов предложения (Рис. 11).

     Рис. 11 Потребительские цены на картофель, руб./кг 

     Уже в июне-июле 2007 г. наблюдался значительный рост цен, которые превышали показатели соответствующего периода 2006 г. Это  связано с поступлением на рынок  ранних сортов картофеля. Сезонное снижение потребительских цен на картофель  во втором полугодии 2007 г. выражено менее  интенсивно, чем в соответствующем  периоде предыдущего года. Повышение  спроса со стороны населения и достаточное предложение со стороны торгующих организаций удерживало цены от резких колебаний.

     Повышение потребительских цен в III квартале на картофель связано с повышением спроса в этот период и уменьшением запасов у населения. Наибольшая цена была в июле 2007 г. – 19,72 руб./кг, в 2006 г. – 16,60 руб./кг Наименьшая цена в 2007 г. – 12,39 руб./кг, в 2006 г. – 10,15 руб./кг.

     Что же касается потребления картофеля, то оно наметило тенденцию к снижению. В развивающихся странах, наоборот, потребление картофеля увеличивается, и при этом еще не составило  четверти этого показателя в развитых странах. По данным FOASTAT в 2006 году на первом месте по количеству потребленных тонн был Китай. За ним расположились  Российская Федерация, Индия, США, Украина. А вот по килограммам на душу населения лидирует Беларусь. Потребление в этой стране равно в среднем 181 кг на душу населения. По данным ФСГС в России среднедушевое потребление картофеля равно 73,1 кг на душу населения (рис 12).

     Рис. 12Динамика потребления картофеля в РФ, кг на душу населения

     Наибольшее  потребление картофеля отмечается в 2003 г. и 2004 г. – 85 кг/на душу населения, наименьшее в 2008 г. – 69 кг/на душу населения.

     2. Ситуация на мировом рынке картофеля по состоянию на февраль 2011 года

     Согласно  информации Potato Council (Великобритания), совокупное производство картофеля  в Бельгии, Германии, Франции, Нидерландах  и Великобритании в сезоне-2010/11 составит почти 24 млн. тонн, что на 4,8% меньше результата прошлого сезона.

     Бельгия

Урожай  картофеля в сезоне-2010/11 вырастет на 8,3% - до 3,5 млн. тонн. Тем не менее, по состоянию на февраль 2011 г. в хранилища  страны было заложено на 100 тыс. тонн меньше продукции, чем в аналогичный  период прошлого года. В то же время, особого влияния на цены данная ситуация не оказала, отмечают аналитики. На данный момент переработчики готовы закупать картофель по 200-220 евро/т. Тем не менее, операторы рынка уверены, что в ближайшее время цены на сырье вырастут. 
Закупки картофеля для свежего рынка ведутся в пределах 200-250 евро/т из хозяйств. Экспорт продукции из Бельгии в Россию в середине февраля был затруднен из-за проблем с погодой. Балтийские порты частично замерзли, поэтому русские импортеры сотрудничали с Пакистаном и Германией. На данный момент поставки в Россию возобновлены. Торговые операции осуществляются также с Испанией, Португалией и Румынией.

              Нидерланды 
Производство картофеля в Нидерландах в сезоне-2010/11 составит почти 3,5 млн. тонн, что на 6,5% меньше урожая сезона-2009/10. 
В хранилищах страны находилось на 10% меньше продукции, чем в аналогичный период 2010 г. До сих пор с полей не собрано около 3% урожая сезона -2010/11. Цены на промышленный картофель падают. Экспортные цены составляют 240-280 евро/т, а на отсортированный и упакованный картофель в порту — 360-370 евро/т.      

               Германия     
Урожай картофеля в Германии составит 7,1 млн. тонн, что почти на 10% меньше, чем в сезоне-2009/10. Цены на свежий картофель остаются стабильными - 250-255 евро/т. Соотношение спроса и предложения находится на одном уровне. Цены на сырье для переработки варьируются в пределах 210-255 евро/т. Экспорт картофеля из Германии в Россию (включая через Нидерланды) в декабре 2010 г. составил 120 тыс. тонн, что на целых 55% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В продаже появился ранний картофель из Египта. Его цена для ритейлеров составляет 780 евро/т.

     Ирландия 
Ирландия впервые экспортировала картофель в Россию. Объем поставок составил около 50 тыс. тонн (по состоянию на 22 февраля). В ближайшее время ожидается дальнейший рост экспорта в этом направлении. В сезоне-2010/11 урожайность картофеля в Ирландии выросла на 10%, поэтому столь большой объем экспорта в Россию смог предотвратить падение цен на продукцию внутри страны.

     3. Развитие рынка картофеля в РФ

     Создание  системы эффективного размещения посевов  картофеля, формирование специализированных зон его товарного производства с учетом изменений, произошедших в  отрасли картофелеводства, невозможно без осуществления комплекса  мероприятий по формированию развитого  рынка картофеля. В свою очередь  развитие отечественного рынка картофеля  невозможно без совершенствования  размещения и углубления специализации  картофелеводства на основе создания товарных зон его производства и  улучшения межрегиональных связей по поставкам. Это во многом позволит полнее насытить рынок высококачественной продукцией при снижении затрат на ее производство и реализацию, а  также ускорить процесс формирования единого рынка картофеля в  стране.