Рынок нефти и газа

Содержание

                                                                                                                                   С.

Введение                                                                                                                     3

           I. .Основные тенденции мирового рынка                                                  4

               первичных энергоносителей                                                                       

II. Особенности развития мирового рынка нефти                                    6

          III. Основные тенденции развития                                                            11

      мирового рынка природного газа

     IV. Евразийский нефтегазовый картель:                                                       13

     перспективы и проблемы

              4.1. Основные события.

              4.2 «Газовый ОПЕК» 

Заключение                                                                                                                17

Список  литературы                                                                                                   19

Приложения                                                                                                               20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     Уходящий  век - век нефти и газа. Добыча и потребление этих ресурсов, пришедших в начале века на смену дереву и углю, растет с каждым годом. В наше время контроль за топливно-энергетическими ресурсами и средствами их транспортировки играет не последнюю роль в определении геополитической ситуации той или иной страны. Нефть и газ являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны.

     Целью данной работы является проанализировать рынок нефти и газа, проследить динамику развития, и просмотра всех прогнозов и отметить влияние на политическое положение в мире.

     Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), являясь базовой составляющей современной мировой кономики, охватывает все процессы добычи и переработки топлива (топливные отрасли промышленности), электроэнергетику, а также транспортировку и распределение топлива и электроэнергии. Доля этого комплекса в совокупном мировом ВВП в последние годы составляла около 3%. Общая структура ТЭК представлена на рис. 1. 

     Рис. 1. Общая структура топливно-энергетического комплекса

     I.Основные тенденции мирового рынка

     первичных энергоносителей

     Развитие  мировых рынков энергоресурсов представляет огромный практический интерес для  всех стран мира; к началу XXI в. не осталось практически ни одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю ими.

     Не  случайно в связи с этим, что  сегодня множество организаций  регулярно разрабатывают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития данных рынков, в их числе Международное  энергетическое агентство (МЭА), Министерство энергетики США, Мировой банк, специальные  службы ОПЕК, Всемирный совет по энергетике, HIS Energy. Постоянный интерес самого широкого круга представителей деловых кругов международного бизнеса к оценке наиболее вероятных перспектив развития мировых рынков энергоносителей, и в первую очередь рынка нефти, вполне логичен и объясним. Именно от состояния мирового рынка нефти, динамики и уровня цен на нем в решающей степени зависят мировые цены на другие энерго-носители, а опосредованно и на многие другие сырьевые товары международной торговли. Это в свою очередь является важнейшим фактором формирования и всей общехозяйственной конъюнктуры в мире, а вместе с ней средне- и долгосрочных тенденций развития мировой экономики в целом,

     Изучение  проблем мирового ТЭК исключительно  важно и для России, поскольку  она, являясь одним из крупнейших экспортеров энергетического сырья, в первую очередь нефти и газа, оказывает весьма существенное влияние  на формирование тенденций развития данных рынков. В свою очередь топливно-энергетический комплекс традиционно является базовой  бюджетообразующей отраслью нашей страны.

     По  расчетам Мирового энергетического  совета (МЭС), энергоемкость мирового хозяйства в обозримой перспективе  будет постепенно снижаться, но тесная зависимость между приростом  ВВП и увеличением энергопотребления  по-прежнему сохранится, хотя расходы  энергии на единицу производимой продукции и единицу прироста ВВП будут в целом иметь понижающую тенденцию (см в прил. табл.1).

     Потребление энергии в расчете на душу населения  существенно отличается по странам. Так, в последние годы чуть более 20% населения мира в основном из промышленных стран, включая Россию, потребляет около 60% всей производимой первичной энергии, тогда как оставшиеся примерно 5 млрд человек довольствуются 40%. При этом 2 млрд человек в беднейших странах (душевой доход — порядка 1 тыс. дол. в год) используют лишь 0,2 т условного топлива в год на 1 жителя, тогда как 1 млрд человек из промышленно развитых стран (доход — более 22 тыс. дол.) потребляют в 25 раз больше — примерно 5 т условного топлива в год1. В абсолютном выражении мировое энергопотребление с 1995 г. по 2005 г. выросло с 85 млрд до 10,5 млрд т нефтяного эквивалента, т.е. на 24%. В целом же следует отметить неуклонное снижение темпов прироста энергопотребления: за 1970—1980 гг. они составили 29,4%, за 1980—1990 гг.— 26,4%, за 1990—2005 гг. — 24%. Среднегодовые темпы роста энергопотребления с 1980 г. составили 1,7%, причем наибольшие темпы прироста наблюдались в новых индустриальных странах Азии(Таиланд — 8,6%, Малайзия — 8,4%, Китай — 4,1%), наименьшие (в некоторых случаях даже отрицательные) в развитых странах Европы и странах с переходной экономикой. Ожидается, однако, что уже через два десятилетия около 2/3 прироста мирового потребления энергии будет приходиться именно на развивающиеся страны, в первую очередь на КНР и Индию (см в прил. табл. 2), что существенно изменит и всю структуру мирового энергетического баланса. Сегодня эти страны уже являются основными мировыми потребителями угля.

     Начиная с 1970 г., несмотря на коренные изменения  в экономической и социальной структуре общества, суммарная доля трех главных природных энергоносителей  — нефти, угля и природного газа — изменилась незначительно. Несмотря на политические инициативы, различные  экономические усилия по экономии энергии, а также интенсивное развитие атомной энергетики и непрекращающиеся попытки ускоренного развития нетрадиционных, новых источников получения энергии, доля нефти, угля и природного газа с 84,8% в 1970 г. к настоящему времени уменьшилась лишь до 82% (см в прил. табл. 3).

     Предположительно  доля ископаемых энергоносителей будет  снижаться и далее — до 76% к 2020 г. и до 69% — к 2050 г. Однако предполагается существенный рост доли природного газа, который, по данным Международного энергетического  агентства (МЭА), может выйти на первое место среди энергоносителей  при условии, что он все-таки станет полноправным автомобильным топливом.

     II. Особенности развития мирового рынка нефти

     Нефть была, есть и в обозримом будущем  останется одним из ведущих источников первичной энергии, потребление  которой неуклонно расширяется  в связи с дальнейшим развитием  мировой экономики. Одновременно растет использование нефтепродуктов в  качестве сырья для химической промышленности, что экономически более эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.

     Нефть как сырье является объективно исчерпаемым и невозобновляемым природным ресурсом. Существует значительная степень неопределенности относительно имеющихся геологических запасов нефти в мире, а также ее количества, которое может быть реально извлечено из недр. Такого рода оценки существенно отличаются друг от друга в зависимости от мнений тех или иных экспертов и времени, когда эти исследования были осуществлены.

     В соответствии с базовым сценарием  Прогноза мировой энергетики, подготовленного  МЭА, добыча нефти за период с конца 2000 по 2010 г. составит порядка 320 млрд баррелей. В течение последующих 20 лет объем добычи нефти достигнет уже 700 млрд баррелей(см в прил. табл. 5)

       Среди мировых рынков первичных  энергоносителей рынок нефти  -самый крупный и сформировавшийся. В последние годы на нем реализуется 50—55% общего объема ежегодно добываемой нефти в мире. Столь крупные международные потоки нефти обусловлены тем, что основные центры потребления и добычи нефти географически не совпадают, поскольку почти все промышленно развитые страны, являясь главными потребителями нефти, не располагают ее геологическими запасами, за исключением Великобритании и Норвегии. Крупнейшими экспортерами сырой нефти являются страны Ближнего и Среднего Востока, на которые приходится около 45% мировых поставок жидкого топлива. Объем мировой торговли нефтью в 2002 г. превысил 413 млрд дол. (импорт — 207,4 млрд, экспорт — 205,8 млрд дол.), что составило около 3,8% всего мирового товарооборота(см.прил.табл.6).

     На  долю нефти приходится более 20% суммарной  стоимости экспорта всех развивающихся  государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти из этой группы ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и  в 2004 г. составлял, например, в Нигерии  —около 96%, Анголе — 91%, Иране и Омане — 89%, ОАЭ — 77%, Саудов-ской Аравии — 74%, Ливии — 77%, Венесуэле — 66%, Мексике — 33%, Индонезии — 24%. Характерно, что для перечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте в последние годы имеет тенденцию к росту.

     В 2005 г. мировой импорт нефти по основным регионам распределился следующим  образом: Европа — около 26,23%, Азия— 31,9%, Северная и Центральная Америка  — 29,66%, Южная и Центральная Америка  —. 2,3%, Африка — 2,2%, Азия Океания — 1,1%.

     В складывающихся в последние годы новых геополитических условиях странам Ближнего Востока, видимо, придется все большую часть добываемой нефти поставлять в страны Азии, фактически этот процесс уже начался. Еще 2—3 года назад поставки из стран  Африки в страны Азии были весьма незначительными, но уже в 2000 г. они достигли почти 67 млн т, в 2004 г. — 83,2 млн т, а в ближайшие годы могут превысить 100 млн т.

     Кроме того, в свете трагических событий 11 сентября 2001 г. Можно указать еще  одну немаловажную причину данного  процесса — политическую. Уже в  конце 2002 г. США начали активно осуществлять политику диверсификации поставок нефти  из различных стран, целью которой  является всемерное сокращение зависимости от поставщиков из региона Ближнего Востока.

     На  мировом рынке в течение большей  части XX в. преобладали сделки с реальной нефтью, затем стали все более  практиковаться сделки на срок, преимущественно  с ≪бумажной≫ нефтью. В итоге к концу 80-х годов была сформирована, по существу, новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основном тремя нефтяными биржевыми центрами (Нью-Йорк—NYMEX, Лондон —IPE, Сингапур — SIMEX). Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке, то открывается в Сингапуре, после закрытия которой в свою очередь открывается биржа в Лондоне и т.д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого — начале текущего столетия постепенно превратился в рынок преимущественно ≪финансовый≫ (торговля нефтяными контрактами) из рынка преимущественно ≪физического≫ (торговля непосредственно нефтью).

     В настоящее время доля торговых операций с фактической поставкой нефти  и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже  сделок, а преобладающая часть (около 95%) — это биржевые операции с  бумажными контрактами. По большей  части это чисто спекулятивные  сделки и контракты по хеджированию (страхованию от ценовых рисков). В итоге общий масштаб биржевых операций по нефти часто не только многократно превышает уровни их фактически реальных сделок, но в ряде случаев во много раз больше реальных объемов мировой торговли нефтью.

     Исходя  из доминирующих на мировом рынке  нефти механизмов ценообразования, начиная со второй половины XX в., можно  выделить четыре основных характерных  этапа его развития, что, естественно, нашло закономерное отражение и  в общей динамике мировых цен  на этот товар (рис. 17.2).

     Этап 1 (до 1973 г.) — этап главенства ведущих мировых нефтяных компаний — картеля ≪семи сестер≫;

     Этап 2 (с 1973 по 1986 г.) — этап резкого роста влияния на мировом рынке нефти Организации стран — экспортеров нефти, ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC);

     Этап 3 (с 1986 по 2001 г.) — некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых стран-экспортеров и общего роста масштабов биржевой торговли и сделок с ≪бумажной≫ нефти;

     Этап 4 (с 2001 г. до настоящего времени) — этап повсеместной либерализации мирового рынка нефти, начало страновой диверсификации источников поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности на мировом рынке, резкое преобладание фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью в условиях дальнейшей глобализации мирохозяйственных связей. К середине 2006 г. мировые цены на нефть Достигли исключительно высокого уровня

     Первые  два этапа в целом характеризуются  картельным принципом Ценообразования, хотя и они имели принципиальные различия. На первом этапе вплоть до второй половины 1973 г. ≪ценообразующий≫ картельсостоял из семи вертикально интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний — крупнейших производителей нефти (американские ≪Экссон≫, ≪Мобил≫, ≪Галф≫, ≪Тексако≫, ≪Стандард Ойл оф Калифорния≫ (СОКАЛ), английская ≪Бритиш Петролеум≫, англо-голландская ≪Ройял-Датч/Шелл≫), которые в интересах потребителей нефти из промышленно развитых стран жестко удерживали цены на стабильном, но относительно низком уровне порядка 1,5—3 дол. за баррель. При этом добыча нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как главное ее потребление происходило в промышленно развитых странах — членах ОЭСР (72%).

     На  первом этапе доминировали, во-первых, трансфертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-третьих, рыночные цены, которые применялись на относительно ограниченном остаточном сегменте рынке, где работали действительно независимые субъекты. При этом на рынке доминировали средне- и долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. начало этапа 2 сопровождалось установлением принципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть, а продолжающийся высокий спрос на нее позволил ряду других нефтедобывающих стран — не членов ОПЕК с более высокой себестоимостью нефти (Великобритании, России, Мексике, некоторым странам Африки) —существенно увеличить добычу и начать ее экспорт, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать.

     На  этапе 2 доминирующая роль в ценообразовании  перешла уже к 13 развивающимся  нефтедобывающим государствам —  членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор,Индонезия).

     Картина главных принципов ценообразования  несколько изменилась.  Набор  доминирующих цен остался тот  же, что и на этапе 1, но поменялась их иерархия. На первое место вышли  рыночные цены разовых сделок. Институт справочных цен частично еще сохранялся по той причине, что наряду с существованием официальных отпускных цен ОПЕК (в основном до 1977 г. — до волны  национализации в этих странах) продолжала существовать практика установления справочных цен для исчисления налогов концессионеров. И, соответственно, трансфертные внутримонопольные цены. Только начиная с 1986 г. (этап 3) картельное ценообразование — назначение цен ограниченной группой участников — постепенно уступило место рыночному биржевому принципу ценообразования.

     III. Основные тенденции развития

     мирового  рынка природного газа

     Природный газ — самый быстро растущий в  структуре энергопотребления энергоноситель, хотя по доле в энергетическом балансе  он на данный момент несколько уступает нефти и углю. Вместе с тем уже  к 2020 г. доля природного газа предположительно возрастет до 25% главным образом  за счет сокращения доли угля. Газ является сегодня наиболее эффективным и, что особенно важно, экологически наиболее чистым энергоносителем. В последние годы удельный вес газа в нергопотреблении стран Западной Европы увеличился, и, по экспертным оценкам, в дальнейшем эта тенденция сохранится.

     Основными факторами, способствующими дальнейшему  росту его потребления, являются: рост числа электростанций, работающих на газе; увеличение использования  газа в жилом секторе; явное снижение в последнее десятилетие привлекательности  ядерной энергетики; дальнейшее повсеместное обострение экологических проблем. Динамика геологических запасов природного газа представлена(см в прил. табл. 7.)

     Из  данных, приведенных в таблице, очевидно, что несомненным лидером по разведанным  геологическим запасам природного газа является Россия (26,8% от общемировых  запасов), на втором месте стоит Иран (15,4%). Среднемировая обеспеченность запасами природного газа составляет около 55 лет.

     Основными потребителями природного газа являются промышленно развитые страны (см прил табл. 8).

     С 1980 г. наибольшие темпы прироста потребления  газа наблюдались в новых индустриальных странах (Малайзия — 16,4%, Бразилия — 13,3%), Испании (15,5%). В развитых странах  темпы прироста составили около 1,9%. В 2005 г. наибольший рост потребления  газа наблюдался в Китае —19,0%, Южной  Корее — 17,4%, Тайване 16,4%, Польше —17,7%.

     Рынок природного газа существенно отличается от других товарных рынков, хотя здесь  можно провести некоторые аналогии с рынком электроэнергии. Характерные  отличия рынка газа закономерно  проистекают из его природы. Газ  может быть куплен и продан подобно  любому другому товару, но его транспортировка  от месторождений до районов потребления  в подавляющем большинстве случаев  происходит через посредство естественной монополии (добывающей или газопроводной). Вполне очевидно при этом, что строительство  параллельных конкурирующих трубопроводов  в этом случае неэффективно(см.прил. табл 9).

     Исторически мировой рынок природного газа сформировался  из региональных рынков. Развитие средств транспортировки газа привела к интенсивному росту межрегиональных поставок. Например, газ из Алжира, вначале сжиженный, а затем и обычный, неуклонно усиливает свое присутствие в западноевропейском регионе. Сжиженный газ из этой страны поставляется также в Северную Америку. Поэтому можно сделать следующий вывод: региональные рынки газа сегодня уже не есть абсолютно автономные образования, а являются составляющими единого мирового рынка этого сырья, и внутрирегиональная торговля газом осуществляется на основе сложившейся мировой рыночной конъюнктуры. Подразделение на такие секторы предопределяет наличие нескольких ценовых уровней на этот товар (см.прил.табл.10).

     IV. Евразийский нефтегазовый картель:

     перспективы и проблемы

     Весна 2007 г. была насыщена международными событиями в нефтегазовой области с участием России. Во многом это связано с приближающимися сроками исчерпания разведанных запасов нефти (по некоторым оценкам – в России: 2015-2020 гг., в странах ЕС: 2030-2035 гг.) и переключением энерго-потребителей на природный газ, а также выборами в России. Естественно, что представители близких к В. Путину властных структур хотят застраховаться от возможных негативных последствий, связанных с потерей власти, и после выборов обеспечить себе достойное место в новом качестве – в финансовой элите.

     Для этого лучше всего подходит нефтегазовая отрасль с ее большими ресурсами и специфическими инструментами управления, основанными на долгосрочных международных соглашениях, создающих основу для необратимости проводимой в настоящее время политики. Этой же цели служит и первый 3-х летний план развития экономики РФ, который начал рассматриваться 25 мая текущего года. Его основная задача – ограничить возможности будущих властных структур, создать условия для их управляемости.

     4.1. Основные события.

     Основными международными событиями в нефтегазовой сфере вокруг России и с участием России в рассматриваемый период были:

     1. 9 апреля состоялась конференция  в Дохе – очередное заседанием Форума стран – экспортеров газа (ГСЕФ), на которой предполагалось создание «газовой» ОПЕК. Одной из первых инициатив новой организации может стать перевод расчетов за газ с $ на €; страны – экспортеры газа приняли решение о создании группы высокого уровня по ценообразованию на газ. Российский министр В. Христенко отметил, что координатором этой группы готова выступить Россия;

     2. 12 апреля Минпромэнерго вновь внесло в правительство проект постановления о строительстве "Транснефтью" второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). Проект нефтепровода мощностью до 80 млн. тонн в год ранее использовался Россией как средство давления на Белоруссию – его реализация позволит России полностью отказаться от транзита нефти через Белоруссию и Польшу в ЕС по нефтепроводу "Дружба;

     3. 16 апреля В. Путин подписал указ "Об открытом акционерном обществе "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", который объединил "Транснефть" и "Транснефтепродукт";

     4. 11 мая В. Путин отправился в 6-дневное турне по Казахстану и Туркмении. Главная цель – отговорить Астану и Ашхабад от присоединения к Транскаспийскому газопроводу. В. Путин делает все, чтобы после его ухода -«Газпром» не лишился азиатского газа, без которого компания не сможет выполнить ряд долговременных экспортных контрактовПутину удалось в лучшем случае отсрочить его реализацию. Турне В. Путина еще раз подтвердило, что у Москвы недостаточно эффективных рычагов воздействия на соседей;

     5. 11 мая в Кракове состоялся саммит глав Украины, Польши, Литвы, Азербайджана и Казахстана, на котором предполагалось заключить союз по реализации трубопроводных проектов в обход России. На саммите достигнута договоренность по достройке нефтепровода от украинского местечка Броды до польского Полоцка.

     6. 22 мая палата представителей конгресса США проголосовала за принятие Акта о запрете картельных соглашений для стран –производителей и экспортеров нефти – поправки к антимонопольному Акту Шермана. Правительствам России, стран – членов ОПЕК, Саудовской Аравии, а также остальных государств, влияющих на ценообразование нефти и газа, стоит готовиться к судебным процессам и санкциям, которые могут быть инициированы против них в США. Российская реакция, вполне ожидаемо, оказалась резкой;

     7. 25 мая в Ялте по итогам заседания глав правительств СНГ 6 стран-участниц (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизстан, Армения и Таджикистан.) подписали соглашение о формировании общего электроэнергетического рынка государств в СНГ. Еще 6 стран СНГ (Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Грузия, Молдавия и Украина) к соглашению присоединяться отказались. По мнению стран-партнеров России по экспорту электроэнергии – Украины и Молдавии – соглашение создает рынок в пользу России, и до завершения тарифных споров и вступления России в ВТО входить в общую для СНГ электросеть не имеет смысла.

     5.2 «Газовый ОПЕК»

     Идея  создания "газового ОПЕК" впервые  была высказана Ираном. Многие государства сочли это предложение интересным, в то время как страны-потребители, напротив, высказывают обеспокоенность. Они опасаются, что появление газового картеля приведет к росту цен на один из самых популярых видов энергосырья.

     В настоящее время в мире существует неформальный клуб газовых экспортеров – Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). ФСЭГ был образован в 2001г. Помимо России в него входят Алжир, Нигерия, Венесуэла, Египет,Индонезия, Иран, Ливия, Тринидад и Тобаго, Катар, Оман, ОАЭ, Бруней, Малайзия, Индонезия. Участники форума добывают в совокупности около 40% всего мирового извлекаемого газа и располагают примерно 70% мировых запасов этого природного ресурса.