Бизнес план цеха железобетонных изделий

 
 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация цеха  железобетонных изделий 
 
 
 
 
 
 

г. Нижний Тагил

2008г.

 

БИЗНЕС-ПЛАН  
Организация цеха  железобетонных изделий 

Суть  проекта: организация производства преднапряженных  железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Сметная стоимость проекта:  103 млн. рублей

Сроки строительства   2 квартал 2007 – 3 квартал 2008

Дисконтированный  срок  окупаемости :    2,8 года

Проектно-сметная документация, охрана  окружающей среды разработаны ОАО Уральский научно –исследовательский институт  архитектуры и строительства (ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург)

Технологический  проект  разработан ООО Промышленные  технологии  строительства.

Заявление о коммерческой тайне:

Каждый, кто ознакомился  с  данным  бизнес-планом  несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается  копирование всего бизнес-плана или  отдельных его частей, а так же  передача  третьим  лицам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ

 
 

Резюме 
 

Суть  проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара) 

Вид  выпускаемой  продукции: многопустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности

В перспективе  развития  производство по существующей технологии   опор ЛЭП, сваи,  шпал, дорожных плит 

     Продукция имеет  широкий спектр применения  гражданском  в  строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве  железных дорог. Для нашей области  характерны  позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.

     По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.

     Выгодное  географическое положение, отсутствие  подобной технологии у существующих заводов на территории  г. Н.Тагил  дают возможность конкуренции с существующими поставщиками  на Север Тюменской области.  

Для  реализации  проекта  необходимо  103 млн.рублей. 

     Оценка  экономической  эффективности

• Чистая  приведенная стоимость проекта составит 52,5 млн.руб.
• Внутренняя норма доходности, IRR -49%
• Индекс доходности проекта в целом, PI  - 1,61
• Дисконтированный  срок  окупаемости, DPBP –  2,8 года
• Срок  возврата  заемных средств  3 квартал 2010 года, сумма кредита и процентов погашается  с 3 квартала  2008г.

 

По всем  показателям проект  является  эффективным и финансово реализуемым 
 
 

1. Инициатор проекта

1.1. Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).

Общество  с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор»                  Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1

Дата  регистрации – 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган – Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил

Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган –  Инспекция МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.

Производство  огнеупорных материалов, производство строительных материалов

ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9

Отраслевая  принадлежность: предприятие относится  к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического комплекса 

Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).

Филиалы – нет

Дочерние  общества:

ООО «Морская флотилия» доля участия  ООО «Никомогнеупор» - 100 %

ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 % 

История развития предприятия: события, которые  повлияли на развитие предприятия, главные  успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения  в структуре компании, управлении или собственности в Приложение №1

Опыт  работы в сфере  деятельности, связанной  с предлагаемым проектом.

С  2007 года ООО «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛУ высотой 88 мм и КЛО высотой 65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.

Основные  потребители: строительные  организации: ООО ТКФ «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО  «Спектр», ООО  УПТК,  ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентсво

1.2. Учредители (акционеры)

Размер  уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных.

Размер  уставного капитала – 374 212 423,00 руб.

Доля  оплаченного капитала – 374 212 423,00 руб.

Уставный  капитал состоит из доли номинальной  стоимостью 374 212 423,00 руб.

Перечень  основных учредителей (акционеров), с указанием их долей в  капитале (имеющие долю свыше 2%).

Единственным  участником ООО «Никомогнеупор»  является ООО «Уралогнеупор»

1.3. Виды и объемы деятельности

Основные  виды выпускаемой  продукции или  оказываемых услуг.

Производство  ответственных  изделий для  металлургического  комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия

Основные  потребители.

Предприятия металлургического комплекса

ОАО «НТМК» (в т.ч. специальные заказы  НТМК  по оригинальным  размерам)

ОАО  Западно-Сибирский металлургический  комбинат

ОАО Новокузнецкий  металлургический  комбинат

Металлургический  завод им. Серова

ОАО «Чусовской металлургический завод»;

ОАО «Русская алюминиевая компания»

ОАО «Северсталь»

Уфалейский  завод металлургического машиностроения

Омутнинский  металлургический  завод

ОАО Сибирско –Уральская  металлургическая  компания

Кировградский  завод твердых сплавов

Пашийский  металлургический  завод

Волжский  трубный  завод и др. 

Заводы  по  производству  огнеупорной  продукции:

Кыштымский  огнеупорный  завод

Сухоложский  огнеупорный  завод

Богдановический  огнеупорный  завод

Трехгорный  керамический  завод 

Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический  персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).

Общая фактическая численность – 1290 чел.

Административный  персонал, в том числе инженерно-технический  – 243 чел.

Рабочие – 1047 чел.

Численность службы сбыта – 9 чел.

Численность службы маркетинга – 1 чел.

1.4. Информация о руководителях

Управляющий директор –      Иванов Виталий Константинович   Исполнительный директор – Щетинин Анатолий Петрович,                Директор по производству – Николаев Сергей Альбертович,      Коммерческий директор –      Ожиганов Валерий Викторович,                  Директор по финансам и экономике – Харитонова Ирина Павловна,    Главный инженер –                 Лысцова Людмила Юрьевна.

2.Существо  предлагаемого проекта 

    На  данный  момент  реализуя  бизнес стратегию диверсификации производства ООО «Никомогнеупор»  для увеличения рыночной доли   в строительной отрасли, принимает решение об организации производства  железобетонных изделий: многопустотные плиты различной высоты, ширины, длины и несущей способности, дорожные плиты, сваи, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы. Для  организации  данного производства  ООО Никомогнеупор имеет  соответствующую производственную площадку, инфраструктуру,  подъездные пути, что уменьшает  стоимость  капиталовложений  и сроки  реализации проекта.

    Генеральным поставщиком технологической линии является  ООО Промышленные  технологии  строительства г. Москва

      Номенклатура  выпускаемых изделий:  многопустотные  плиты  различной   длины. Стоимость капиталовложений  составит 103 млн. рублей (c НДС), первоначальное  финансирование  оборотных активов  4,6 млн. рублей.

    Количество  рабочих дней  в  году  250, рабочих  смен в  сутки -3 по  8 часов в  смене, суточная  мощность 921,6 кв.метр, соответственно  в  год – 230 тыс. кв.метров, в  период пуска  во 2 квартале -30% от проектной мощности,  3,4 квартал 2008 года – 50% от проектной мощности, с 2009 года -100% проектной мощности,  среднесписочная численность персонала в 2008 году 16 человек, при выходе  на полную проектную мощность 33 человека.

    Проект  выполнен  ОАО Институт  УралНИАС г. Екатеринбург,  в стадии согласования с соответствующими надзорными органами:

     - экологические требования выполнены

- требования архитектурного надзора не нарушены: реконструкция  выполнена  без  вмешательства конструктивных элементов, влияющих на безопасность здания

     -обследование  зданий на безопасность  проведено,  заключение получено. 

3.Анализ положения дел в отрасли

 
  Для строительной отрасли сборный железобетон является географически универсальным материалом: предприятия по выпуску железобетонных изделий и конструкций имеются практически в каждом крупном городе на территории Российской Федерации. И хотя за годы реформ резко изменилась структура строительного производства, кардинально уменьшились объемы промышленного, энергетического и других видов специального строительства, что и привело к значительному снижению загруженности предприятий сборного ЖБИ. Однако сегодня рынок ЖБИ активен. Год от года он растет, меняется и отличается довольно интенсивной конкуренцией.    
 Раньше из железобетона изготавливали множество готовых элементов, и их доля в общем объеме использования железобетона была достаточна велика. Теперь готовых изделий выпускается значительно меньше. Строители в основном заказывают и покупают плиты перекрытий, лестничные марши и фонарные столбы. По-прежнему востребованы (хотя и в меньшем количестве) фундаментные блоки, подушки, бетонные заборы и ряд других изделий.   
 В то же время все больше и больше железобетона изготавливают на строительной площадке при возведении конкретного здания. Это связано с изменением самого подхода к строительству, начиная со стадии проектирования.  
 Конечно, доля готовых железобетонных изделий несильно уменьшилась в суммарном потреблении железобетона Просто изготовление железобетона непосредственно на стройплощадке получило более широкий размах. Если тенденция роста производства и потребления цемента сохранится, то достичь уровня 1990 года (83 млн. тонн в год) Россия сможет в 2017–18 годах, а может быть (учитывая нарастание объемов) и раньше.   
 Кроме железобетона стали больше производить мелкоформатных изделий, основой которых является цементно-песчаная смесь, в которую иногда добавляются красители. Из нее делают стеновые блоки, бордюрные камни, элементы ограды, а также изготавливают декоративные плиты для отделки фасадов, чему во многом способствовало появление новых материалов для изготовления формной опалубки. Изделия можно сделать как с гладкой, так и с фактурной поверхностью, а добавленные красители позволяют сочетать архитектурные элементы строений. Использование щебня, песка разной степени крупности и красителей делает поверхность бетона почти неотличимой от фактур гранита, известняка и других типов камней. Особой популярностью формованные фактурные изделия пользуются при сооружении оград и цоколей. Даже промышленные полы стали изготавливать с помощью тротуарных плиток и с последующим их полимерным покрытием.  
 

 
4. Маркетинговый   план  

 
     
 Последние годы строительный комплекс Уральского региона устойчиво растет, набирает темпы, увеличивает объемы. Естественно, эта ситуация благоприятно сказалась и на развитии рынка сборного железобетона, что способствовало привлечению инвестиций, техническому перевооружению и модернизации предприятий, переживших не лучшие времена в первой половине 90-х годов.

          Анализ использования  производственных мощностей, определение  новых направлений и разработок  в области производства строительных  материалов и прогноз покрытия  потребностей строительного комплекса  Среднего Урала в основных  строительных материалах до 2010 года представлен в областной инвестиционной программе «Развитие производственной базы строительного комплекса». Это уже вторая программа целевой поддержки предприятий строительной индустрии региона. Прогнозируемые показатели программы разработаны на основании анализа текущего состояния и использования производственных мощностей, определения и согласования с исполнителями планов реализации  до 2010 года новых перспективных направлений и разработок в области производства строительных материалов. Так вот, что касается сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения, то по  состоянию на 1 января 2005 года в Свердловской области действовало 28 крупных и средних предприятий по производству сборных железобетонных изделий, на 4 из которых производились изделия крупнопанельного домостроения.   
          По объему производства сборного железобетона и использованию производственных мощностей крупные и средние предприятия делятся на три группы.

      Первая группа определяет состояние данного направления. В нее входят устойчиво работающие предприятия с долей производства около 62% и уровнем использования мощностей в среднем на 80-90 %.:

   - ОАО Завод ЖБИ «Бетфор»;

   - Уральское АО по производству  строительных материалов (пос. Колчедан);

   - ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»;

   - ОАО «Каменск- Уральский завод  ЖБИ»;

   - ООО «ДорСтройГрад» п.Исеть (ООО  «Академ-Град);   
 Ко второй группе с долей производства 36,1% и уровнем использования производственных мощностей 50-60% отнесены предприятия, влияющие на состояние данного сегмента. Эта группа более представительна и включает несколько предприятий:

   - ЗАО «Нижнеисетский завод ЖБИ»;

   - ЗАО «Сухоложский завод мостовых  дорожных конструкций»;

   -ОАО  «Ревдинский кирпичный завод»;

   -ООО  «Северский завод ЖБИ»;

   -ООО «Завод №1» (Нижний Тагил);

   -ООО  «Бетам» (Новоуральск);

   -ООО  «Красноуфимский завод строительных  материалов»;

   -ООО  «ЖБИ-сервис» (Екатеринбург);

   -ООО  «Первоуральский завод ЖБИ»;

   -ООО  «Невьянский завод ЖБИ»;

   -ООО  «Верхнетагильский КСК»;

   -ООО  «Железобетон» (Нижний Тагил).   
 К группе слабо влияющих отнесены 10 предприятий с долей производства 2 процента и уровнем использования производственных мощностей 6,9%.

     Новыми  собственниками заводов заявлены и  реализуются перспективные инвестиционные проекты. К примеру, на площадях обанкротившегося ОАО «Исетский завод мостовых железобетонных конструкций» компания «Академ-Град» освоило линию модели «Тэнсилэнд» для безопалубочного формования плит перекрытия мощностью 240 км в год (40 тыс. куб. м), планируется организация производства мелкоштучных изделий.

Активно ведется работа по техперевооружению  и на Асбестовском заводе ЖБИ.  
 За период 2006–2010 годов для реализации областных строительных программ и сохранения сложившихся связей по поставкам продукции прогнозируется рост объемов производства сборного железобетона на 45% и рост использования мощностей предприятий на 29,7% при сохранении достигнутого уровня мощностей в 2004 году.

     Средняя загруженность производственных мощностей  предприятий ЖБИ Свердловской области  составляет примерно 80%. Этот показатель невысок ввиду того, что достаточно большие мощности изношены.  

     Сегодня на большинстве предприятий строительной индустрии осваивается производство изделий для зданий комбинированных  архитектурно-строительных систем, ориентированное как на выпуск новых типов конструкций, так и на рациональное использование изделий полносборного домостроения. Активно внедряются технологии производства мелкоштучных изделий.   
 Поскольку собственных средств отдельного предприятия недостаточно для реализации программ модернизации, в последнее время наметилась тенденция создания многопрофильных строительных объединений. Так, в собственность одной компании Нова-групп перешли ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор», ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский ДСК», ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций». На правах одного из цехов существует сегодня завод крупнопанельного домостроения, традиционно специализировавшийся на 137 серии. В составе Нова-групп сосредоточено, таким образом, около 30% мощностей по производству сборных железобетонных изделий и фактически монополизированы мощности по производству изделий КПД.      Единственный завод КПД на территории Свердловской области, продукция которого соответствует требованиям СНиПа по теплозащите зданий, Верхнетагильский КСК, оставшийся за пределами Нова-групп,

           По данным областного министерства, за период 2006–2010 годов  прогнозируется рост объемов производства изделий крупнопанельного домостроения на 31,6%. Прогнозируемый в результате реализации мероприятий областной инвестиционной программы уровень загрузки мощностей по производству изделий КПД (крупнопанельное домостроение) до 37,5% направлен на увеличение объемов строительства жилья в 2010 году в 1,5 раза.  
 В целом для эффективного использования созданного на Среднем Урале потенциала предприятий по производству сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения в 2006–2010 годах планируется продолжить их перевод на выпуск изделий для комбинированных архитектурно-строительных систем, применяемых как в многоквартирном, многоэтажном, так и в малоэтажном, коттеджном строительстве и обеспечивающих свободу архитектурно-планировочных решений. Приветствуются новые энергосберегающие технологии, обеспечивающие надежную теплозащиту зданий и сооружений, решения, уменьшающие материалоемкость строящихся зданий без снижения их эксплуатационных характеристик. Например, в план мероприятий по реализации областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области» вошли организация выпуска большепролетных балок на заводе ЖБИ «Бетфор», производство железобетонных труб и колец диаметром 300–2000 мм ЗАО «Атомстройкомплекс», производство ЖБИ для домов с универсальным сборно-монолитным каркасом на ООО «ЖБИ-Сервис», расширение производства железобетонных изделий на Северском заводе ЖБИ, ЗАО «ЖБИ-Моноблок» в Полевском, Артемовском комбинате строительных конструкций.  
 В качестве организационных форм перспективным признано создание на региональном уровне многопрофильных строительных объединений, осуществляющих полный цикл строительства зданий, сооружений и инфраструктуры, что позволит им самостоятельно инвестировать реконструкцию и перепрофилировать предприятия индустриального домостроения. 

  Основные потребители продукции ЖБИ Свердловской области сегодня – это строительные организации Екатеринбурга, а также Север Тюменской области.

     Сегодня в Свердловской области работают уже 7 заводов с линиями аналогичными «Тэнисленд», по производству плит перекрытия методом вибропрессования, это:

     -«Северский  ЖБИ», (быв. «СТКС-ЖБИ») (п.Полевской);

     -«Ревдинский  кирпичный завод»;

     -«Бетфор» (2 линии);

     -«Баженовский  з-д ЖБК (Трест №10 РЖД);

     -«Дорстрой-Град»;

     -«Первоуральский  завод ЖБИ»

     Средний уровень потребления Екатеринбурга  и области можно оценить примерно 600-700 тыс. кубометров плит перекрытий в год. Основные потребители производителей плит перекрытия Свердловской области примерно 80 % сосредоточены в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах. Примерно 20% идет на Север Тюменской области – Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Доля потребления продукции строителями Тюменского Севера возрастает летом и зимой, когда это позволяет состояние дорожной сети и снижается в межсезонье. Данную структуру потребления плит ЖБИ подтверждает также структура потребления цемента, произведенного на территории Свердловской области. Это ориентировочно 80 % потребляется внутри области и 20 % потребляется Тюменской и близлежащими областями.

     В целом следует отметить, что поставки на Север в последние два года  растут. Так как в аналогичные линии по производству плит сосредоточены вокруг г.Екатеринбург, а в г. Нижний Тагил такой технологии у существующих ЖБИ нет, плюс выгодное географической положение, все это указывает на то, что потенциальным и приоритетным рынком может стать Север Тюменской области. Перечисленные выше преимущества дают возможность конкуренции с существующими поставщиками плит перекрытия на Север Тюменской области.

     Мнение  производителей данных плит по безопалубочной технологии, показывает, что другой альтернативы техническому перевооружению сегодня у существующих заводов ЖБИ сегодня просто нет. 

Перечень  марок изделий, планируемых  к производству. 

  В соответствии с проектом к производству запланированы следующие марки изделий: ПБ 90-12; ПБ 84-12; ПБ 78-12; ПБ 72-12; ПБ 66-12; ПБ 60-12; ПБ 54-12; ПБ 48-12; ПБ 42-12; ПБ 36-12; ПБ 30-12; ПБ 24-12 с различными нагрузками.

      Следует отметить, что при изучении спроса выявлено, что основными пользующимися спросом являются следующие марки изделий: ПБ 24-12; ПБ 30-12; ПБ 36-12; ПБ 54-12; ПБ 60-12; ПБ 66-12 с различными нагрузками, то есть длиной 2,4-6,6 м.

  В  перспективе  развития  запланировано производство дорожных плит, сваи, опор ЛЭП, железобетонных шпал, основными  потребителями  которых является  железная дорога, энергетическая отрасль и нефтяная промышленность.