Маркетинговое исследование товарного рынка промышленного оборудования на примере предприятия «Кранснаб»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

1.1 Сущность конкурентоспособности предприятия сферы промышленного оборудования

1.2 Классификация факторов конкурентоспособности

1.3 Методологические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия

1.4. Методика исследования рынков промышленного оборудование.

2. ДИАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ПКП» Завод ВТО»

2.1 Анализ рынка промышленного оборудования в Российской Федерации

2.3 Сравнительная оценка конкурентоспособности конкурентов ООО «ПКП» Завод ВТО»

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО «ПКП» Завод ВТО» НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

3.1 Предложения по повышению конкурентоспособности ООО «ПКП» Завод ВТО»

3.2 Оценка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «ПКП» Завод ВТО»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура затрат ООО «ПКП» Завод ВТО»

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Реформирование экономических отношений в России связано с решением ряда сложнейших проблем как теоретического, так и организационного характера. Прежде всего, это внедрение теории и практики менеджмента, которая обеспечит построение новой концепции формирования конкурентоспособности промышленного предприятия.

Основными экономическими целями предприятия в рыночных условиях являются обеспечение выживания и развития, повышение эффективности производства, максимизация прибыли, завоевание новых рынков и удовлетворение потребностей рынка. Вместе с тем возрастает влияние фактора хозяйственного риска. Проведение инновационных преобразований и развитие конкурентоспособного потенциала предприятия должны осуществляться на основе внедрения новейших технологий, повышения уровня профессиональной подготовки персонала, знания и навыков стратегического управления, маркетинга, экономики, развития организационной культуры. Все это вызывает острую необходимость формирования новой конкурентоспособной концепции, которая обеспечит выживание и устойчивое положение промышленных предприятий в рыночных отношениях.

Данные обстоятельства определяют актуальность темы дипломного проекта и вызывают необходимость использования системного подхода к анализу и разработке стратегического управления конкурентоспособностью промышленного предприятия.

Объектом исследования является Общество с Ограниченной Ответственностью «Производственное Коммерческое Предприятие» Завод Высоко Технологичного Оборудования» (ООО «ПКП «Завод ВТО»), осуществляющее деятельность по проектированию и производству промышленной мебели, промышленных металлоконструкций, и производственного оборудования.

Предмет исследования - система управления конкурентными преимуществами в ООО «ПКП «Завод ВТО».

Целью исследования является разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «ПКП» Завод ВТО».

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:

рассмотрение сущности конкурентоспособности;

определение факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, в частности ООО «ПКП «Завод ВТО»;

проведение анализа методов оценки конкурентоспособности и определение конкурентоспособности ООО «ПКП «Завод ВТО» на основе рассмотренных методов;

проведение анализа рынков промышленного оборудования в Российской Федерации и выделение основных конкурентов ООО «ПКП «Завод ВТО»;

проведение сравнительного анализа конкурентов ООО «ПКП «Завод ВТО»;

разработка системы мониторинга конкурентной среды ООО «ПКП «Завод ВТО» с учетом основных факторов конкурентоспособности и состояния рынка.

Для решения поставленных задач в дипломном проекте использовались следующие методы: Метод экспертных оценок; Статистические методы; Процессный подход; Интегральный метод оценки конкурентоспособности; Маркетинговые методы; Графические методы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

.1 Сущность конкурентоспособности предприятия сферы промышленного оборудования

Многоаспектность понятия «конкурентоспособность предприятия» предполагает необходимость учета интересов потребителей, собственников, инвесторов, позиций конкурентов и др. В современных реалиях рыночных отношений для успешного развития предприятия недостаточно одной только ориентации на потребителя. Постоянно развивающийся рынок требует все более высокого уровня конкурентоспособности организаций, в связи с этим, необходимо подробно рассмотреть понятие конкуренции и конкурентоспособности предприятия, а так же конкурентных преимуществ как условия обеспечения конкурентоспособности.

Для более полного и всестороннего понимания понятия «конкуренция» выделим несколько определений близких по содержанию, но отражающих различные его черты. Итак, конкуренция - это:

              Процесс соперничества между отдельными хозяйствующими субъектами (конкурентами), заинтересованными в достижении схожих целей в отношении рынка и покупателей[10, стр. 37];

              Модель, определяющая строение отраслевого рынка (совершенная конкуренция, олигополия, монополия, монополистическая конкуренция), используемая для описания территории конкуренции и поведения компаний на этой территории[3];

              Механизм, приводящий к оптимальному распределению ресурсов в экономике[13].

Процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами для победы или достижения целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение своих объективных или субъективных потребностей в рамках законодательства, либо в естественных условиях

Действие рыночного механизма и характер поведения отдельных фирм во многом зависят от специфики структуры того или иного рынка. Существуют различные варианты подходов к рыночным структурам. Наиболее значимыми в экономическом отношении являются структуры, отражающие количество и размеры производителей и потребителей в тех или иных отраслях экономики. В зависимости от размеров фирм и их количества в различных отраслях в неодинаковой степени и в разных формах проявляет себя самая специфическая и сильная составляющая рыночного механизма - конкуренция.

Согласно определению “Толкового словаря рыночной экономики”, конкуренция - это соперничество, соревнование между выступающими на рынке предприятиями, имеющее целью обеспечить лучшие возможности сбыта своей продукции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей.

Обязательными условиями конкуренции является “наличие большого числа покупателей и продавцов любого конкретного продукта или ресурса”, а также “свобода для покупателей и продавцов выступать на тех или иных рынках или покидать их”. Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения.

В любой отрасли экономики, - неважно, действует она только на внутреннем рынке или на внешнем тоже, - суть конкуренции выражается пятью силами [10, стр. 237]:

              угрозой появления новых конкурентов;

              угрозой появления товаров заменителей;

              способностью поставщиков комплектующих изделий торговаться;

              способностью покупателей торговаться ;

              соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой.

Конкуренция обладает следующими определяющими признаками:

              проявляет себя в системе воспроизводства технических и экономических параметров продукции на всех стадиях ее проектирования, изготовления, предпродажного и послепродажного обслуживания и потребления (эксплуатации);

              является системообразующей составляющей рыночных отношений, определяя всю совокупность присущих им элементов (издержки производства, формирование цены, адаптивность предприятий и организаций к требованиям рынка, удовлетворение потребности в товарах и услугах и пр.);

              служит фундаментом рыночных методов ведения хозяйства, основой формирования и проявления конкурентоспособности продукции. экономического закона. выражающего объективность категорий конкуренции (состязательности) между субъектами рынка, влияет на характер и формы взаимоотношений между ними, обусловливает проблемы федерального и регионального уровней.

Как и каждая экономическая категория, конкуренция обладает определенными функциями. К наиболее основным и явным можно отнести следующие[1]:

              Функция регулирования. Для того чтобы устоять в борьбе, предприниматель должен предлагать изделия, которые предпочитает потребитель (суверенитет потребителя). Отсюда и факторы производства под влиянием цены направляются в те отрасли, где в них существует наибольшая потребность.

              Функция мотивации. Для предпринимателя конкуренция означает шанс и риск одновременно: предприятия, которые предлагают лучшую по качеству продукцию или производят ее с меньшими производственными затратами, получают вознаграждение в виде прибыли (позитивные санкции). Это стимулирует технический прогресс; предприятия, которые не реагируют на пожелания клиентов или нарушения правил конкуренции своими соперниками на рынке, получают наказание в виде убытков или вытесняются с рынка (негативные санкции).

              Функция распределения. Конкуренция не только включает стимулы к более высокой продуктивности, но и позволяет распределять доход среди предприятий и домашних хозяйств в соответствии с их эффективным вкладом. Это отвечает господствующему в конкурентной борьбе принципу вознаграждения по результатам.

              Функция контроля. Конкуренция ограничивает и контролирует экономическую силу каждого предприятия. Например, монополист может назначать цену. В то же время конкуренция предоставляет покупателю возможность выбора среди нескольких продавцов. Чем совершеннее конкуренция, тем справедливее цена.

Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на рынке. Она определяет способность объекта выдерживать конкуренцию с аналогичными объектами на данном рынке. Конкурентоспособность - этот главный фактор развития общества - представляет научную и практическую ценность. Основными свойствами конкурентоспособности (по всем составляющим) являются относительность и динамический характер.[10, стр. 489]

Конкурентоспособность предприятия характеризуется наличием конкурентных преимуществ, то есть качеств, которые отсутствуют или менее выражены у соперников. Возникновению конкурентных преимуществ может способствовать использование самых разнообразных более выгодных производственных ресурсов, новых технологий, лучший кадровый состав и его высокая квалификация, надежное финансовое обеспечение, богатый опыт и навыки в организации производственно-сбытовой деятельности, активное стимулирование сбыта, умелое использование маркетинга и коммерческого сотрудничества.

Таким образом, сравнение предприятия и конкурентов позволяет говорить о конкурентных преимуществах той или иной стороны. Создание и использование конкурентных преимуществ предприятия - тесно связанные между собой процессы, которые в принципе могут вступать в противоречие между собой. Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели предприятия и связанные с ними задачи, которые способно выполнять предприятие с учетом реальных условий внешней среды и при заданном качестве их выполнения.

Структурные и функциональные изменения на предприятии призваны обеспечить условия для успешной деятельности «по назначению», привести в соответствие с влияющими условиями внешней среды основные компетенции предприятия. Совокупность таких изменений и работу по управлению изменениями обычно называют развитием (созданием конкурентных преимуществ). В общем случае существует несколько вариантов развития, совокупность которых, а также относительная предпочтительность зависят от условий внешней среды. Процесс развития направлен на формирование потенциала - совокупности ресурсов предприятия, используемых для решения задач, которые предприятие способно выполнить с приемлемых результатом.

Использование потенциала и созданных конкурентных преимуществ направлено на достижение результатов в соответствии с поставленными задачами (целями) в процессе деятельности. В общем случае существует несколько способов использования потенциала, даже в условиях единой цели. Внешняя среда в этом случае определяет условия деятельности.

Таким образом, используя понятие потенциала, можно декомпозировать деятельность предприятия на две составляющие: развитие и целевую деятельность (использование конкурентных преимуществ). Формулировка задачи развития может выглядеть так: необходимо выбирать такой вариант развития, при котором в каждый момент времени, имеющийся потенциал допускал хотя бы один способ достижения требуемых результатов деятельности.

Необходимо помнить, что основная задача предприятия состоит не в том, чтобы быть лучшим в абсолютном смысле - это очень дорого и имеет смысл далеко не всегда. Необходимо быть лучше, чем конкуренты, выступающие с предприятием на одном рынке (имеющие пересекающиеся цели). В связи с этим любые результаты деятельности должны сопоставляться с конкурентами.

Динамический характер конкурентоспособности определяет ее постоянную недостаточность. Недостаточность конкурентоспособности - один из побуждающих моментов, который отражается в стратегических и оперативных решениях. Успокоенность относительно конкурентоспособности часто приводит к отставанию. Любые преимущества рано или поздно будут скопированы или превзойдены конкурентами. Единственным устойчивым конкурентным преимуществом является постоянное движение вперед, постоянные инновации во всех сферах деятельности. Эффективное использование конкурентных преимуществ возможно только при условии согласования с общей стратегией предприятия. Кроме того, становление любого конкурентного преимущества требует определенных затрат, поэтому мероприятия по повышению конкурентоспособности должны быть учтены в планах всех уровней.

Ориентация на поддержание конкурентоспособности только в соответствии с текущими условиями на рынке (эволюционный путь) может оказаться неэффективной. Важным является предвидение развития ситуации, предугадывание и активное воздействие на внешнюю среду с помощью инноваций в продукте, технологии, управлении и т.д. (инновационный путь). На практике успешность деятельности в конкурентной среде определяется во многом сбалансированность обоих направлений обеспечения конкурентоспособности.

Работа по созданию конкурентных преимуществ требует постоянной оценки конкурентоспособности предприятия по различным ее составляющим. В практическом плане наибольший интерес представляет собой оценка конкурентоспособности предложения на рынке и ресурсов предприятия (для оценки предпринимательскую идею и уровень менеджмента можно рассматривать как особые виды ресурсов).

Очевидно, что конкурентоспособность предприятия является интегральной характеристикой. В общем случае целесообразно выделять следующие составляющие: конкурентоспособность предложения на рынке; конкурентоспособность ресурсов предприятия; конкурентоспособность менеджмента и конкурентоспособность предпринимательской идеи (видения). [1]

) Конкурентоспособность предложения на рынке определяет так называемую текущую конкурентоспособность предприятия. Для современных маркетинговых рынков свойственна конкуренция «не того, что произведено фирмами, а того, чем они дополнительно снабдили свою продукцию в виде упаковки, услуг, рекламы, консультаций для клиентов, финансированием, особенностей поставки, услуг по складированию и прочих ценимых людьми вещей».

Предложение, таким образом, включает в себя продукт, цену и сопутствующие услуги, то есть то, что определяет полезность (выгодность) приобретения для клиентов. Если предприятие имеет несколько предложений (дифференциация), то можно говорить об интегральной конкурентоспособности всего продуктового портфеля.

) Долгосрочная конкурентоспособность предприятия определяется конкурентоспособностью располагаемых ресурсов (потенциала предприятия): финансовых, природных, материальных, технологических, производственных, кадровых и других. В частности, платежеспособный спрос также можно рассматривать как один из видов ресурсов, по поводу доступа к которому существует конкуренция. Наличие ресурсов позволяет предприятию длительное время обеспечивать (поддерживать) конкурентоспособность предложения.

) В условиях конкуренции необходимо поддерживать ресурсную базу в актуальном для условий рынка состоянии. Этот процесс, а также грамотное использование имеющихся ресурсов с точки зрения конкуренции определяется конкурентоспособностью менеджмента предприятия, прежде всего высшего руководства. Способности топ-менеджеров к принятию важнейших стратегических решений, генерации новых идей именно в том темпе, который требует рынок, и умение организовать их выполнение, готовность идти на разумный риск являются важнейшими факторами конкурентоспособности менеджмента. Конкурентоспособность менеджмента - это сравнительная характеристика качества менеджмента на предприятии и у конкурентов. Прежде всего, это различия в квалификации, мотивации, организации управления. Оценка конкурентоспособности менеджмента затруднена, так как результаты работы каждого менеджера интегрируются в общий результат, который в свою очередь может проявляться с определенным запозданием. Значение данной составляющей конкурентоспособности особенно проявляются в условиях динамичной внешней среды и активного конкурентного противодействия.

) Связующим, базовым элементов указанных аспектов конкурентоспособности является конкурентоспособность предпринимательской идеи. Предпринимательская идея включает основное представление о продукции предприятия, о способе удовлетворения потребностей клиентов, о способе поддержания развития потенциала и о способах управления предприятием. [1, 13, 10]

1.2 Классификация факторов конкурентоспособности

Управление конкурентоспособностью предприятия представляет собой целенаправленное воздействие субъекта управления (собственника/или менеджера) на объект управления (предприятие). Оценка факторов конкурентоспособности служит не только информационной базой для принятия стратегических решений и проверки их реализации, но и для разработки рекомендаций по применению управленческого воздействия. Выработка действенной конкурентной стратегии строится на результатах управленческого обследования факторов конкурентоспособности предприятия.

Конкурентоспособность товара зависит от ряда факторов, влияющих на предпочтительность товаров и определяющих объем их реализации на данном рынке. Эти факторы можно считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности и разделить на три группы: технико-экономические, коммерческие, нормативно-правовые факторы.

Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену и затраты на эксплуатацию (использование) или потребление товара. Эти компоненты зависят от: производительности и интенсивности труда, издержек производства, наукоемкости продукции и др.

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном рынке. Они включают: конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом и предложением данного товара, национальные и региональные особенности рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса на данный товар); предоставляемый сервис; рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на потребителя с целью формирования спроса); имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, компании, страны). [11]

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, экологической и иной (возможно, морально-этической) безопасности использования товара на рынке, а также патентно-правовые требования (патентной чистоты и патентной защиты). В случае несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на рынке нормам и требованиям стандартов и законодательства товар не может быть продан. Поэтому оценка этой группы факторов и компонент с помощью коэффициента соответствия нормативам лишена смысла. Данные факторы вступают как ограничения, обязательные выполнению. Вышеперечисленные факторы, в частности, определяющим образом влияют на конкурентоспособность товаров. Необходимо рассмотреть факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия в целом. В принципе на конкурентоспособность влияет множество факторов, но некоторые из них повторяются чаще других. К таким факторам можно отнести[10, стр. 238]:

. Численность и сравнительную силу конкурирующих предприятий. Численность конкурирующих фирм и их сравнительная сила в наибольшей мере определяют уровень конкуренции в отрасли. Интенсивность конкуренции наибольшая, когда на рынке между собой борется значительное количество фирм и, когда они сравнимы между собой с точки зрения размеров и возможностей. Число фирм является важным фактором в связи с тем, что большее количество фирм увеличивает вероятность новых стратегических инициатив и уменьшает эффект влияния каких-либо отдельных фирм на всех остальных. Поэтому основное внимание исследования необходимо сосредоточить на выявлении действующих, на рынке конкурентов и хотя бы приблизительной оценке их конкурентных преимуществ.

. Изменение объема спроса, его динамику. Изменения объема спроса также влияют на условия конкуренции. Так, быстрое, но сравнительно непродолжительное по времени расширение спроса может ослабить конкуренцию, а его сокращение - усилить.

. Степень дифференциации услуги, предлагаемой на рынке (степень диверсификации производственно-рыночной деятельности конкурентов). Широкая диверсификация деятельности конкурентов не позволяет избежать столкновения с ними посредством специализации. Чем выше степень дифференциации товаров, тем, при прочих равных условиях, ниже уровень конкуренции на рынке. При достаточно высокой степени дифференциации товаров покупатели сдержаны высокой стоимостью перехода от одного товара к другому.

. Барьеры для вступления на рынок. [10, 1] Барьеры для вступления в рынок представляют собой факторы, препятствующие проникновению на рынок новых фирм. Оценка возможностей для вступления в рынок новых хозяйствующих субъектов основывается на предпосылке о получении высокой прибыли при приемлемом уровне риска. В соответствии с методическими рекомендациями по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке можно выделить следующие типы барьеров для вхождения в отрасль:

              исключительные права, льготы, предоставленные региону или отдельному хозяйствующему субъекту;

              закрепленные в законах льготы хозяйствующим субъектам (например, совместным предприятиям);

              решения органов власти и управления относительно ограничений ввоза или вывоза продукта за пределы области (например, требований санитарного контроля);

              необходимость получения согласия государственных органов на занятие определенными видами деятельности и временной интервал, необходимый для получения этого согласия (лицензирование);

              патенты и авторские права;

              технологические секреты;

              собственность на все предложение какого-либо невоспроизводимого ресурса;

              эксклюзивные долгосрочные соглашения с поставщиками сырья и материалов, приводящие к тому, что вновь входящие в рынок хозяйствующие субъекты не могут их получить;

              возможность потребителей отказаться от услуг традиционного поставщика и переориентироваться на услуги другого хозяйствующего субъекта;

              барьеры, установленные на пути международной торговли: тарифы; квоты; прямые ограничения на ввоз/вывоз; наличие законодательных актов, препятствующих международной торговле

Таком образом, расходы на вхождение в отрасль (под которыми понимаются любые затраты, которые должен нести хозяйствующий субъект, входящий в рынок, но которые не осуществляют уже действующие на рынке хозяйствующие субъекты) включают в себя:

              затраты на реализацию отдельных положений по вхождению в рынок, которые могут быть слишком дорогими и длительными по времени;

              расходы на производство соответствующей услуги;

              расходы на переключение потенциальных покупателей от одного хозяйствующего субъекта к другому (расходы на все виды маркетинговых коммуникаций)

5. Барьеры при уходе с рынка. Барьеры при уходе с рынка представляют собой препятствия, которые возникают в случае прекращения деятельности на определенном рынке. Конкуренция становится интенсивнее, когда уход из бизнеса становится дороже, чем продолжение конкуренции. Чем выше барьеры для выхода, тем сильнее фирмы расположены, остаться на рынке. Ослабление сил конкуренции возникает, когда краткосрочные издержки выхода ниже в сравнении с дополнительными издержками для продолжения бизнеса. К издержкам, связанным с прекращением бизнеса, можно отнести[10]:

              неликвидные средства (например, одноцелевые машины);

              единовременные расходы при уходе с рынка (например, ликвидация филиала);

              стратегические взаимосвязи (например, один сегмент рынка имеет влияние на успех деятельности на другом).

              административные и социальные ограничения.

Барьеры ухода с рынка и проникновения на него действуют в целом в противоположных направлениях: конкуренция тем сильнее, чем выше барьеры выхода и ниже входа;

6. Ситуация на смежных рынках. Существует прямая зависимость между общим уровнем конкуренции на данном рынке и на смежных рынках. [10]

. Реализуемые стратегии конкурентов. При наличии различий в реализуемых стратегиях уровень конкуренции относительно снижается. [10]

Все перечисленные факторы ставят конкурирующие фирмы в определенные условия функционирования, оказывают существенное влияние на конкурентные стратегии фирм. От условий конкуренции, сложившихся на рынке, будут зависеть предпринимаемые меры и, соответственно, ответная реакция конкурентов на эти меры, осуществляемые фирмами для достижения собственного конкурентного преимущества. Таким образом, при разработке предприятиями собственных конкурентных стратегий важно учитывать возможную реакцию внешней среды на эти акции.

Итак, конкурентоспособность зависит от рассмотренных выше факторов. Определить характер этой зависимости и выразить ее количественно трудно, однако ее наличие является стимулом для поиска путей оценки и повышения конкурентоспособности. Более всего для этой цели подходят экспертные методы. При этом целесообразно изучать влияние указанных факторов на предпочтительность товаров.