1. Аналитическая часть

     1.1. Анализ рынка автосервисных  услуг Октябрьского  округа 

     г. Калуга

     1.1.1. Факторы, влияющие на спрос услуг автосервиса

     Город Калуга – административный центр Калужской области. Располагается центральной России, на берегах р.Оки. Население г. Калуга на 01.01.2010 г. составляет 327650 человек. Вблизи города проходит автомагистраль «Москва-Киев». В Калуге сосредоточена основная торговля и деловой потенциал Калужской области. В городской черте построен технопарк «Грабцево», главным резидентом которого является автомобильный завод «Volkswagen». Кроме того, в пригороде (п. Росва) построен автомобильный завод французской компании «PSA Peugeot Citroën» совместно с японской компанией «Mitsubishi Motors».

     Ситуация  на рынке обслуживания автомобилей напрямую зависит от тенденций развития автопарка. За последние 10 лет автомобильный парк г. Калуга он увеличился в 2,5 раза и в настоящее время состоит из 96001 машин. Ежегодно этот показатель повышается на 8–8,5%.

     Отрицательным моментом является то, что на одну тысячу калужан в 2010 году приходится всего 293 автомобилей, что ниже уровня развитых стран. То есть российский автопарк в ближайшее время ожидает активный рост. Так что в отношении автосервисов сложилась благоприятная конъюнктура – устойчивое и значительное увеличение числа потенциальных потребителей данных услуг. Что же касается самих автосервисов, то и их число неуклонно растет (т.е. необходимо постоянно думать о конкурентах и заботиться о соответствующем имидже и качестве работы предприятия).

     Структура рынка техобслуживания пока недостаточно четко выражена, т. к. преобладают автостанции с недостаточно квалифицированными сотрудниками и обслуживающим персоналом, а также полупрофессиональным оборудованием. Наблюдается недостаточное количество автосервисов, предлагающих комплексный подход к обслуживанию а/м. Необходимо также отметить что не на многих сервисах персонал обходителен и вежлив с клиентами, поэтому нужно разработать соответствующую организационную культуру и привить персоналу вежливое обращение с клиентами, а также создать для последних комфортные условия (доступное месторасположение сервиса, удобный паркинг, кафе или комнату отдыха).

     Таким образом, можно выделить основные тенденции  развития и требования к проектируемым сервисным центрам:

• повышение квалификации специалистов;
• перенос акцента на более комплексное обслуживание и уход за а/м (ремонт, монтаж, диагностика, мойка, химчистка);
• увеличение инвестиций на оснащение и приборы;
• применение новых технологий и разработок;
• деловую культуру общения и обходительность с клиентами.

     Все выше перечисленное приводит:

• к снижению продолжительности пребывания автомобиля в мастерской для ремонта;
• сокращению расходов производственных средств;
• сокращению потребности в материалах и запасных частях.

     Число легковых автомобилей N, принадлежащих населению Октябрьского округа г. Калуга, с учетом развития парка рассчитывается исходя из средней насыщенности населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) рассчитывается по формуле:

     N’ = А х n / 1000                                    (1.1.1)

     где, N’-число легковых автомобилей, принадлежащих населению;

     А - численность населения;

     п – число автомобилей на 1000 жителей (на 1000 жителей принимается 293 автомобилей);

     N’ = 101572 х 293/1000 = 29761 автомобилей

     Таким образом, при численности населения Октябрьского округа 101572 человек, количество легковых автомобилей составляет 29761 автомобилей.

    Рисунок 1.1.1 – Сезонные изменения спроса на услуги автосервисов

    г. Калуги 

     Рассматривая  данные графика, представленного на рисунке 1.1.1, можно увидеть, что негативное влияние мирового кризиса все еще продолжает действовать на потребление услуг автосервисов, но сезонные колебания остались на характерном для данной отрасли уровне. То есть, те предприятия, которые остались на плаву оказывают услуги и получают прибыль, не смотря на негативные условия хозяйственной деятельности.

     1.1.2. Изучение структуры  парка автомобилей

     Потребителей  услуг проектируемого СЦ можно условно разделить на несколько групп:

     По  демографическому признаку: (возраст: от 18 и старше, размер семьи: 1–2 человека и более, жизненный цикл: молодые незамужние и неженатые люди, молодые семьи с ребенком и без детей, пожилые люди, уровень дохода: средний и выше).

     По  географическому признаку: жители Октябрьского округа г.Калуги.

     По  психографическому признаку: (экстраверты (устойчивые, консервативные люди, подражатели, достигшие достаточно высокого положения в обществе) интегрированные личности (психологически стабильные, самоуверенные и активные люди, хорошо образованные, современны).

     По  поведенческому признаку: современные, активные автолюбители.

     Структура легкового парка автомобилей  Октябрьского округа г. Калуга по марке представлена в таблице 1.1.1.  

     Таблица 1.1.1. - Легковой парк автомобилей Октябрьского округа

     г. Калуга

     Таким образом, легковой парк автомобилей  Октябрьского округа г. Калуга состоит из 13839 автомобилей отечественного производства (46,5%) и 53,5% или 15922 автомобилей иностранного производства, причем наибольшую долю среди иномарок занимают марки «Nissan» (16,6%), «Renault» (13%).

     Выделим 2 группы (отечественные автомобили и иномарки) в парке легковых автомобилей Октябрьского округа г. Калуга и проанализируем структурное распределение за 2008-2010 гг. (рис. 1.1.2).

   Рисунок 1.1.2. – Структура парка легковых автомобилей Октябрьского округа г. Калуга по группам 

     Из  рисунка видно, что за период 2008-2010 гг. происходит постепенное ежегодное увеличение доли иномарок в общей структуре парка легковых автомобилей Октябрьского округа г. Калуга.

   Рисунок 1.1.3. – Динамика парка легковых автомобилей Октябрьского округа г. Калуга по группам

     Увеличение  иномарок произошло с 44,7% или 14255 авто в 2008 г. до 53,5 % или 15922 авто в 2010 г.

     Иномарки парка легковых автомобилей Октябрьского округа г. Калуга, в свою очередь можно разделить по следующим группам: японские, европейские, корейские, американские, прочие.

     Группировка парка иномарок по принадлежности к определенной группе приведена на рисунке 1.1.4.

   Рисунок 1.1.4. - Группировка парка иномарок Октябрьского округа

   г. Калуга 

     Лидирующую  позицию среди автомобилей иностранного производства в целом по округу занимает группа «Японские автомобили» - в 2010 г., 6359 авто, что больше на 47,9% чем группа «Европейские», на 72,8% больше чем группа «Корейские» и на 284% больше группы «Американские».

     В отличие от многих развитых стран  мира, в России автомобильный парк достаточно стар. Так, если максимальный возраст легковых автомобилей в Европе составляет примерно 8 лет, то в нашей стране этот показатель превышает 12-летний рубеж.

     Часть владельцев автомобилей выполняют  автосервисные работы собственными силами или с привлечением других лиц и т.д., т.е. не все автомобили, которым необходимо ТО и ТР, заезжают в автосервис, а только часть из них.

     С учетом этих общая емкость рынка  автосервисных услуг составит:

                                            (1.1.2)

     где к_с/о – коэффициент самообслуживания, учитывающий число владельцев автомобилей, не пользующихся услугами СЦ. 

     Таблица 1.1.2. – Изучение структуры парка автомобилей и рынка автосервисных услуг Октябрьского округа г. Калуга за 2010 год

     По  оценке экспертов, для отечественных  автомобилей к_с/о = 0,10…0,50, для автомобилей иностранного производства к_с/о = 0,03…0,25.

     Для определения свободной доли рынка необходимо из общей емкости рынка автомобилей N_СЦ вычесть то количество автомобилей, которое обслуживается конкурентами. Средний годовой пробег для г. Калуги составляет примерно 18000 км.

     Самый высокий коэффициент самообслуживания и самая низкая удельная трудоемкость ТО и Р на 1000 км у автомобилей отечественного производства марки. Самый низкий коэффициент самообслуживания и самая высокая удельная трудоемкость ТО и Р на 1000 км у иномарок.

     Из  таблицы 1.1.2. видно, что свободная  доля рынка по марке «Nissan Almera» - 649 автомобилей.

     1.1.3. Изучение конкурентов  по основным конкурентообразующим характеристикам

     Конкурентная  среда автосервиса – это условия, в которых они ведут борьбу за потребителя, партнеров и преобладающее положение на рынке автосервисных услуг.

     На  сегодняшний день автомобильный  рынок в городе развивается стабильно. С каждым годом количество автосервисов в г. Калуга увеличивается. Сегодня их в городе насчитывается более 50, в том числе в Октябрьском округе - 10.

     Динамика  и структура рынка автосервиса в Октябрьском округе г. Калуга представлена на рисунках 1.1.5 и 1.1.6.

     Рисунки 1.1.5 и 1.1.6 наглядно показывают, что основную емкость рынка г. Калуга, в т.ч. и Октябрьского округа, составляют независимые автосервисы, которые и предоставляют официальные услуги и занимаются реализацией запчастей автомобилистам.  

     Рисунок 1.1.5. – Динамика рынка автосервиса в г. Калуга 

     Рисунок 1.1.6. – Структура рынка автосервиса в г. Калуга

     и близлежащих городах 

     На  рисунках 1.1.7 и 1.1.8 представлена специализация автосервисов и зависимость структура оборота от технических возможностей автосервисов в России.

     Рисунок 1.1.7. – Специализация автосервисов Октябрьского округа

     г. Калуга

Рисунок 1.1.8. – Структура оборотов автосервисов Октябрьского округа

г. Калуга 

     Основное  количество автосервисов Октябрьского округа г. Калуга составляют универсальные центры, способные максимально удовлетворить все потребности клиента и устранить все возникшие поломки и неисправности в одночасье и в одном месте. Специализация на одной марке достигает уровня всего 2%.

     Средний оборот одного автосервиса составляет: в авторизированных центрах –  около 4310-4650 тыс. рублей в месяц; в  независимых автосервисах – около 1200- 3100 тыс. рублей в месяц; в индивидуальных мастерских – около 2400-3100 тыс. рублей.

     Рынок автоуслуг в г. Калуге развивается по следующим направлениям:

     - разборка автомобилей на запчасти;

     - поставка оригинальных запчастей;

     - купля-продажа привозных и подержанных  автомашин зарубежного производства, преимущественно фирм Германии, Японии, США и др.

     - специализация на кузовном ремонте,  покраске, как наиболее доходном  виде услуг;

     - специализация на ремонте двигателей, замене прокладок, ремней сцепления, элементов и подвесок, коробок передач и т.д. Особенно в частном и мелком секторе;

     - специализация на продаже масла  и замене фильтров;

     - установка и продажа автомобильной  сигнализации, обеспечение безопасности автомобилей, радиофицирование;

     - ремонт автостекол.

     В настоящее время рынок услуг  дилерский СТО существенно уменьшился. При этом основные ремонты проводятся на неавторизированных СТО. В основном, осуществляются ремонты до 60000 рублей, необходимые ремонты свыше этой суммы, как правило, откладываются. Производятся ремонты, необходимые исключительно для работы автомобиля.

     Анализируя  авторемонтный рынок Октябрьского округа г. Калуга можно выделить конкурентов, их модельный ряд и ценовой диапазон, виды выполняемых работ и общая характеристика (табл. 1.1.3). 

     Таблица 1.1.3.– Анализ деятельности конкурентов проектируемого СЦ

     Все вышеперечисленные автосервисы  оснащены в основном оборудованием известных фирм: «JONNESWAY», «BILTEMA» «MAKITA», «BOSH», «DEVILBIS», «WURTH», используют материалы известных фирм, таких как: «3М», «U-Pol», «Sikkens» и т.д.

     Все эти автосервисы предоставляет аналогичные услуги, что и проектируемый СЦ:

     - Монтаж-демонтаж;

     - Шиномонтаж и балансировка;

     - Контроль и диагностика;

     - Подготовка и покраска легковых автомашин, кузовной ремонт;

     - Запчасти на заказ (как новые, так и б\у) в течении 3–7 дней от ведущих поставщиков Европы с гарантией;

     - Полировка, мойка автомобиля.

     Помимо  вышеперечисленных услуг некоторые автосервисы предоставляют и другой спектр услуги в сфере технического обслуживания автомобиля. Так, например, автосервис «AV-TO» предоставляет: услуги электрика и установку радиоаппаратуры, сигнализации, а автосервис «Барс» - эвакуацию аварийных автомашин (до 2 т.).

     Основными лидерами Октябрьского округа г. Калуга являются такие сервисы, как Автосервис «Кара-моторс» и Автотехцентр «Автоэлит». Нот эти автосервисы не занимаются обслуживанием автомобилей марки Nisan, а занимаются такие автосервисы, как «Автосервис-90» и Автосервис «На Зерновой».

     Анализируя  деятельность конкурентов, следует  отметить, что все автосервисы имеют одни и те же проблемы, т.е. необученный, технически неграмотный персонал с «кустарным» методом работ (например, многие автолюбители не довольны качеством работы в автосервисе «На Новослободской»), низкая оплата труда (автосервис «Автоальянс») приводит к текучести кадров, что не способствует техническому росту; отмечен также некачественный маркетинг – работа с клиентами.

     Для количественной характеристики конкурентных преимуществ применим балльную шкалу, где З — завышает уровень обеспечения показателя, В — высокий, С — средний, НО — нормальный, С — средний, Н — низкий, У — узкий, Ш — широкий. Анализ конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам Октябрьского округа г. Калуга по марке Nissan приведем в таблице 1.1.4. 

     Таблица 1.1.4. – Анализ конкурентов занимающихся обслуживанием марки Nissan по основным конкурентообразующим характеристикам

     В результате изучения конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам видно, что в Октябрьском округе г. Калуга обслуживание марки Nissan Almera плохо обеспечен автосервисными предприятиями, ценовой диапазон в большинстве автосервисов не приемлем для калужского потребителя.

     Официальным дилером марки Nissan в Калуге является компания «Genser Ромоданово» расположенная по адресу г. Калуга, ул. Гагарина, 13. В автоцентре «Genser Ромоданово» представлен весь модельный ряд марки Nissan официально сертифицированный для России. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей производятся в автоцентре «Genser Ромоданово» на специальном оборудовании в строгом соответствии мировым стандартам Nissan.