Развитие рынка потребительского кредитования

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Банковское кредитование переживает сейчас период спада, связанный с мировым финансовым кризисом. Стремление максимизировать  прибыль подталкивает кредитные организации к поиску и разработке новых форм банковских продуктов, в которых потребительское кредитование физических лиц играет не последнюю роль.

В последние годы  потребительское кредитование стало основным источником роста банковской системы. Прибыль, получаемая  в качестве процентов за пользование банковскими средствами,  обусловила привлекательность потребительского кредитования для его участников. Однако в 2008г. проблемы, возникшие на американском рынке ипотечного кредитования, перекинулись и на другие рынки. То, что начиналось как кризис платежеспособности американских заемщиков, вылилось в глобальный спад мировой экономики. Это заставляет банки обратить особое внимание на  свои конкурентные позиции, в том числе совершенствовать  деятельность по потребительскому кредитованию физических лиц. Таким образом, анализ развития рынка потребительского кредитования в России представляется весьма актуальным, что и определило выбор темы дипломного исследования.

Цель дипломной работы - рассмотреть и проанализировать развитие рынка потребительского кредитования в России на примере Сургутского филиала ОАО «МДМ Банк».

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

- дать обзор развития  рынка потребительского кредитования в России;

- рассмотреть  понятие и виды  потребительского кредитования;

- обозначить основные  проблемы развития потребительского  кредитования;

- провести анализ системы  потребительского кредитования  в Сургутском филиале ОАО «МДМ  Банк»;

- разработать рекомендации  по совершенствованию системы потребительского кредитования в Сургутском филиале ОАО «МДМ Банк».

  Предметом исследования дипломной работы является развитие потребительского кредитования.  В качестве объекта исследования рассматривается система потребительского кредитования Сургутского филиала ОАО «МДМ Банк».

В процессе исследования использовались общенаучные методы исследования (сравнение, обобщение, метод аналогий, структурный анализ и синтез), приемы логико-теоретического анализа, а также метод экспертных оценок.

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы видных российских и зарубежных ученых по теории банковского дела и организации кредитных отношений с населением: Ю.С. Крупнова, Р.В. Корнеевой, Е.А. Павлодарского, Б.В. Сегедского, А.В. Усокина, Д.А. Паленова и других.

Информационной базой исследования послужили статистические данные Центрального банка РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Ассоциации российских банков, материалы периодической печати.

Нормативно-правовую базу дипломной работы составляют законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность банковской системы в Российской Федерации: Гражданский кодекс РФ, законы РФ «О банках и банковской деятельности в РФ», «О кредитных историях», нормативные акты Центрального банка РФ и др.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, определяются задачи исследования. В первой главе рассматриваются теоретические  аспекты потребительского кредитования – виды, правовое обеспечение, методы оценки кредитоспособности заемщика.  Во второй главе дается общая характеристика  Сургутского филиала ОАО «МДМ Банк», рассматривается применяемая  в Сургутском филиале ОАО «МДМ Банк» система потребительского кредитования граждан, приводится анализ  финансовой деятельности  банка по потребительскому кредитованию физических лиц.  В третьей главе  приводятся рекомендации по совершенствованию   системы потребительского кредитования Сургутского филиала ОАО «МДМ Банк».  В заключении  обобщаются результаты исследования дипломной работы.

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1. Развитие рынка потребительского кредитования в России: современный этап

В настоящее время степень развития потребительского кредитования во многих странах мира, а теперь и в России сложно переоценить.

Рынок потребительского кредитования РФ является одним из наиболее динамично растущих и перспективных бизнес - направлений. За последние три года его доля в общем объеме банковских кредитов возросла в 2,6 раза и составила 18%.1

Столь впечатляющие темпы роста обусловлены следующим. Самый привлекательный и развитый сегмент банковского рынка - обслуживание крупных корпоративных клиентов - в последнее время характеризуется небольшой маржой и ограниченными возможностями заключения сделок на выгодных для банка условиях, вызванных в том числе сильной конкуренцией со стороны международных банков. Российские компании напрямую привлекают значительную часть необходимых им средств с международного рынка капитала. С ростом суверенного рейтинга России потенциал роста бизнеса российских банков в секторе корпоративного кредитования будет только уменьшаться.2

Банки, прогнозируя данную тенденцию, переориентируют стратегии своего развития на наращивание кредитования в других сегментах рынка – потребительских кредитах физическим лицам и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса.

На долю потребительских кредитов населению уже приходится 13% всех активов банковского сектора, а рост спроса на услуги по банковскому кредитованию со стороны населения приобрел цепной характер, поскольку у населения появилась привычка "жить в долг".

Начиная с марта 2009 г. месячные темпы прироста потребительского кредитования держатся на уровне 5 - 6%. При этом темпы прироста валютных кредитов, как правило, выше, чем рублевых, и составляют порядка 7% в месяц. Однако структура кредитного портфеля данной категории заемщиков достаточно постоянна, доля рублевых кредитов составляет порядка 85% в общем объеме, в абсолютном выражении значительная доля прироста кредитного портфеля все-таки номинирована в национальной валюте.3

При данных темпах роста до насыщения рынка еще очень далеко. Российскому рынку потребительского кредитования всего десять лет, и его объем, по данным ЦБ РФ, составил на начало 2010г. 1,2 трлн. руб. или 5,4% ВВП. Уровень развития потребительского кредитования в других странах находится на порядок выше: в США - 92%, в Германии - 60%, в странах Восточной Европы - 15 - 20%. Потенциал рынка огромен, а, учитывая низкую степень лояльности потребителей, можно констатировать тот факт, что банки находятся только на начальном этапе серьезной конкурентной борьбы за постоянных клиентов. Привлекательность потребительского  кредитования для банков вызвана высокой доходностью данной сферы бизнеса.

Бурное развитие рынка потребительского  кредитования увеличивает и масштаб проявления соответствующих рисков. Некоторые банки чрезмерно увлекаются развитием кредитования и создают дополнительные риски своей деятельности. Большую актуальность для данного сектора имеют риски ликвидности, кризис доверия, ожесточенная конкуренция, а также рисковое поведение самих банков. При этом видится необходимым обратить внимание на следующие аспекты повышения рискованности операций на рынке  потребительского  кредитования:

1. Рост просроченной задолженности, особенно в сегменте экспресс - кредитования. Качество кредитного портфеля постепенно ухудшается, объем просроченных кредитов населению стабильно увеличивается.

По данным Банка России, темпы роста просроченной задолженности населения по кредитам значительно опережают темпы роста самого потребительского кредитования. Если в 2007г. просроченная задолженность составляли 1,4% от выданных ссуд (8,6 млрд. руб.), то  в 2008г. сумма задолженности поднялась до 1,7%, а  в 2009г. подскочила до 2,3%, что в абсолютных цифрах составило 27,5 млрд. руб. По данным независимых экспертов, рыночные показатели просроченной задолженности, по крайней мере, в два раза превышают данные официальной статистики Банка России.4

2. Высокая концентрация  на рынке кредитования также  свидетельствует о концентрации  рисков данного рынка среди ограниченного количества кредитных организаций. Около 80% рынка розничного кредитования контролируют 30 банков, причем Сбербанк сохраняет пятикратный отрыв по сумме выданных кредитов от второго лидера, банка "Русский Стандарт". Лидеры по динамике роста кредитов - Росбанк  и ВТБ.

3. Нельзя не обратить  внимания на то, что рост объемов  кредитования происходит в основном  по линии расширения объемов  высокорискованных операций. Это  может в перспективе негативно  сказаться как на устойчивости банков, так и на издержках кредитования, которые придется нести конечным заемщикам. Например,  многие коммерческие банки начали предлагать приобретение автомобилей в рассрочку, то есть без процентов, в автосалонах, являющихся их партнерами. Одобрение можно получить в течение одного рабочего дня, имея при себе лишь паспорт или водительские права, что негативным образом сказывается на качестве оценки кредитоспособности заемщика.

4. Низкий уровень развития  судебной и исполнительной систем, не отвечающий реальным потребностям бизнеса, служит важным ограничительным фактором роста банковского кредитования.

 Несмотря на наличие  рисковых факторов, потенциал роста  рынка потребительского кредитования  в России велик. Согласно прогнозам, через два года кредитами будут пользоваться уже 30 - 40% населения, а через пять - семь лет Россия по этому показателю достигнет уровня западных стран (80 - 90% населения).

При этом продукты, наиболее востребованные на рынке в настоящее время, имеют различный потенциал роста. Наибольшие ожидания рынка связаны с  такими продуктами,   как  ипотечное кредитование, кредитные карты, автомобильное кредиты, экспресс-кредитование в торговых точках и овердрафтное кредитование. Развитие в этих направлениях должно являться приоритетом для банков, настроенных на поддержание долгосрочного конкурентного преимущества в области розничного кредитования.

Таким образом, рынку потребительского  кредитования в России в настоящее время присущи следующие основные черты:

- быстрый рост;

- быстрое изменение расклада сил;

- высокая доходность и  высокий риск;

- продолжение процесса  концентрации;

- агрессивные действия  конкурентов.5

В качестве важнейших задач, направленных на устранение факторов, сдерживающих развитие банковского сектора, Правительством РФ в Программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2009 - 20011 гг.) названы: стимулирование потребительского кредитования и кредитования предприятий среднего и малого бизнеса; развитие новых сегментов рынка банковских услуг, прежде всего в области розничного потребительского кредитования и ипотеки; развитие потребительского кредитования, включая вопросы обеспечения защиты прав граждан при использовании таких кредитов.

1.2.Понятие, виды и правовое  регулирование потребительского  кредитования

Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала, т.е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками.6

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка.

Между тем законодательного определения потребительского кредитования на сегодняшний день нет.

В банковском обороте это понятие выделяют по двум признакам: статусу заемщика и целям кредитования. Потребительское кредитование связано с получением кредитов физическими лицами для удовлетворения своих личных потребностей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (такая формулировка содержится, например, в п. 2 Рекомендаций по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов, являющихся Приложением к Письму Федеральной антимонопольной службы и Банка России от 26 мая 2005 г. N ИА/7235, N 77-Т).

При потребительском кредитовании физических лиц заемщиком выступает физическое лицо, а кредитором – коммерческий банк или финансово - банковское учреждение с правом кредитной деятельности.  К данному виду  относят большинство видов  кредитов, предоставляемых населению, в том числе на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные кредиты, кредиты на неотложные нужды и др.

Потребительское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, которые предоставляют собой требования к организации кредитного процесса. На основе таких принципов определяется порядок выдачи и погашения ссуд, их техническое и документационное оформление. В условиях разумного ведения банковского дела необходимо учитывать воздействие только объективных принципов, не зависящих от переменных факторов. К их числу относят следующие принципы кредитования: срочность и возвратность, платность, обеспеченность, дифференцированность и планово - целевой характер использования кредита. 

Рассмотрим подробнее каждый из принципов.

Срочность кредитования представляет собой необходимую форму  возвратности кредита, т.е. кредит должен быть не только возвращен, но и возвращен в строго определенный срок. Если нарушается срок пользования ссудой, то искажается сущность кредита, он теряет свое подлинное назначение. Соблюдение этого принципа необходимо для обеспечения ликвидности самих коммерческих банков. Для каждого отдельного заемщика соблюдение срочности возврата открывает возможность получения в банке новых кредитов, а так же позволяет соблюсти свои экономические интересы, не уплачивая повышенных процентов за просроченные ссуды.7

Возвратность. Этот принцип выражает необходимость своевременного возврата полученных от кредитора финансовых ресурсов после завершения их использования заемщиком. Он находит свое практическое выражение в погашении конкретной ссуды путем перечисления соответствующей суммы денежных средств за счет предоставившей её кредитной организации, что обеспечивает возобновление кредитных ресурсов банка как необходимого условия продолжения его уставной деятельности.  "Золотое" банковское правило гласит, что величина и сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. Нарушение этого основополагающего принципа и приводит к банкротству банка.

Платность банковских кредитов означает внесение получателями кредита определенной платы за временное пользование для своих нужд денежными средствами. Реализация этого принципа на практике осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского процента – это своего рода «цена» кредита. Банку платность кредита обеспечивает покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и использования их на собственные и другие нужды.

Классификация  потребительских кредитов, выдаваемых физическим лицам, может быть проведена по ряду признаков, в том числе, по целевому направлению, по видам обеспечения, по способу предоставления, по срокам и методам погашения и т.д.8

По целевому направлению  кредиты могут быть целевыми (на образование, под залог ценных бумаг, ипотечные) и нецелевыми (на неотложные нужды, овердрафт).

По обеспечению различают кредиты необеспеченные (бланковые), и обеспеченные. В качестве обеспечения могут выступать: залог, поручительство, гарантии, страхование. При выдаче кредита банки отдают предпочтение поручительству и залогу.

По способу предоставления  кредиты делятся на разовые и возобновляемые. В группу возобновляемых (револьверных) кредитов включаются кредиты по единым активно – пассивным счетам в форме овердрафта. Овердрафт - это допущение дебетового остатка на счете клиента. Овердрафт рассматривается как своеобразная ссуда клиенту, которая должна быть погашена в короткие сроки и по процентной ставке, превышающей среднерыночную.

По срокам кредитования  кредиты подразделяют на:

- краткосрочные (сроком до 1 года);

- среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет);

- долгосрочные (сроком свыше 5 лет).

По методу погашения различают кредиты, погашаемые без рассрочки платежа, и кредиты с рассрочкой платежа. Кредиты без рассрочки имеют важную особенность: по таким кредитам погашение задолженности по ссуде и процентов осуществляется единовременно. Кредиты с рассрочкой платежа включают: кредиты с равномерным периодическим погашением и с неравномерным периодическим погашением. Для банка выгоднее, чтобы сумма погашалась периодически в течение всего периода действия договора, потому что это высвобождает кредитные ресурсы для новых возможностей и ускоряет оборачиваемость кредита. Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный договор между банком и заемщиком. Косвенный банковский кредит подразумевает наличие посредника в кредитных отношениях банка с клиентом. Такими посредниками по большей части выступают предприятия розничной торговли, например, при  экспресс-кредитах на потребительские нужды.9

По способу оформления выделяют бумажные кредиты (выдаваемые на основании кредитного договора) и "карточные" (выдаваемые с использованием кредитной карты).

По месту оформления -  экспресс-кредиты (получаемые непосредственно в магазине при приобретении товара) и получаемые в банке.

Правовое регулирование отношений по потребительскому кредитованию физических лиц осуществляется Гражданским кодексом РФ (части 1 и 2), законодательными актами Российской Федерации, приказами Банка России и др.

Определение кредитного договора дано в ст. 819 ГК РФ.10 Кредитный договор есть соглашение, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Кредитный договор является реальным, т.е. считается заключенным с момента передачи денег заемщику, если стороны по договору не обусловили предоставление кредита наступлением каких-либо иных условий. В этом случае очень важно, чтобы в договоре было указано на то, что подразумевается под “моментом передачи денег”, т.к. именно с этого момента у сторон возникают определенные права и обязанности по данному кредитному договору. Что касается места заключения кредитного договора, то он признается заключенным в месте жительства гражданина, или месте нахождения юридического лица, предложившего заключить такой договор (ст. ст. 435, 444 ГК РФ). Правовое регулирование отношений, возникающих между кредитором и заемщиком в связи с предоставлением последнему потребительского кредита, осуществляется в соответствии с параграфом 2 главы 42 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и некоторыми другими нормативным актами. Согласно ст. 819 ГК РФ, основанием для возникновения таких отношений и одновременно основанием для предоставления кредита и его последующего использования служит кредитный договор, содержанием и форма которого должны отвечать определенным требованиям. Несоблюдение этих требований влечет за собой недействительность кредитного договора.

С правовой точки зрения принципиально важно включение в содержание кредитного договора сведений о предмете договора, сторонах договора и их взаимных обязанностях. Предметом кредитного договора выступает собственно потребительский кредит, а сторонами кредитного договора – банк или иная кредитная организация и физическое лицо (гражданин). Основу содержания кредитного договора образуют положения, устанавливающие взаимные обязанности сторон. В соответствии с договором кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства в размере и на условиях, определенных договором, а заемщик, со своей стороны, обязуется к конкретному сроку полностью возвратить кредитору предоставленные последним денежные средства и, кроме того, уплатить проценты за пользование кредитом.

Согласно ст. 820 ГК РФ, кредитный договор должен быть совершен в письменной форме, при этом не имеет значения размер кредита. Кредитный договор составляется в двух экземплярах и в общем случае (если договором не предусмотрено иное) вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами. В дополнение к кредитному договору кредитором и заемщиком могут быть подписаны и некоторые другие документы, в частности соглашение о порядке погашения кредита (в форме графика платежей). Подобные документы обычно оформляются в форме приложений к кредитному договору и в дальнейшем рассматриваются в качестве его неотъемлемой части.

Одним из источников правового регулирования кредитования физических лиц является Закон РФ от 29 мая 1992 г. N 2872-1 "О залоге". Закон о залоге является действующим, однако содержащиеся в нем правила применяются постольку, поскольку они не противоречат ГК РФ и Закону "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (п. 2 ст. 79).11 В общих положениях данного Закона дается понятие залога, основания возникновения права залога, форма договора, предмет, стороны и др.    30 декабря 2004 г. был принят Закон N 218-ФЗ "О кредитных историях", вступивший в силу с 1 июня 2005 г., который регламентирует создание системы раскрытия информации о добросовестности исполнения заемщиком обязательств перед кредиторами (коммерческими банками) через регулирование деятельности бюро кредитных историй. Кредитование физических лиц регулируется также указами Президента РФ, распоряжениями Правительства РФ, указаниями Центрального Банка России. К числу последних относится, например, Указание ЦБ РФ от 13.05.2008 № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита».

Основной особенностью правового регулирования потребительского кредитования по сравнению с иными видами кредитования в настоящее время является то, что на него распространяется Закон РФ "О защите прав потребителей".

Данный подход выработан Пленумом Верховного Суда РФ еще в 1994 г. и закреплен в абз. 3 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей".

С целью конкретизации порядка предоставления физическим лицам потребительских кредитов, кредитные организации разрабатывают локальные  нормативные акты.

Однако имеющиеся нормативно-правовые акты не всегда полностью и точно отражают степень экономического развития данного сегмента деятельности кредитных организаций. В силу существенно возросших темпов развития рынка потребительского кредитования возникла насущная необходимость в разработке нового и в частичном совершенствовании действующего правового регулирования в данной сфере.12

Вследствие этого в 2009г. были разработаны законопроекты, имеющие своей целью регламентацию кредитных отношений именно в потребительской сфере, - N 119988-5 "О потребительском кредитовании" и N 136888-5 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О потребительском кредитовании".

В целом законопроект "О потребительском кредитовании" направлен на урегулирование таких крупных блоков вопросов, как:

1) предоставление информации, связанной со сделкой потребительского  кредитования;

2) специальные требования  к субъектному составу правоотношений  по потребительскому кредитованию;

3) заключение и исполнение  договора потребительского кредита;

4) дополнительные способы обеспечения исполнения договоров подобного рода;

5) меры государственного  контроля и надзора при потребительском  кредитовании.

На сегодняшнем этапе развития кредитных отношений на потребительском рынке правоприменительная практика позволяет сделать вывод о безусловной необходимости принятия подобного рода закона с точки зрения финансово-экономических реалий и сложившейся банковской практики.

1.3.Методы оценки кредитоспособности  физических лиц в потребительском  кредитовании

В настоящее время привлекательность кредитования частных лиц для банков обуславливается применением высоких процентных ставок, которые позволяют банкам получать высокую процентную маржу за достаточно короткий срок. Таким образом, основной способ борьбы за клиента – ценовая конкуренция, в то время как инновационное лидерство, обеспечивающее не столь быстрый, но стабильный результат, пока не получило нужного уровня развития. Вместе с тем кредитование физических лиц – достаточно рисковая операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка.13