Стратегічні альтернативи України на міжнавродному ринку авіа послуг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра міжнародної економіки

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ  ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

у Республіканському Комітеті Транспорту та Зв’язку

з дисципліни Управління міжнародною  конкурентоспроможністю

Виконав:

Магістрант групи МЕ-52

Спеціальність «Міжнародна  Економіка»

П’янкова Ірина Михайлівна

Перевірив:

к.е.н.,доцент, Головченко Н.З.

Результати захисту:

Сімферополь – 2012

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ………….

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ…………….

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА КОНКУРЕНСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ………………………………………………….

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  УКРАЇНИ ТА АР КРИМУ НА РИНКУ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ……………………………………

РОЗДІЛ 1. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Цивільна авіація в  умовах глобалізації світової економіки  стає важливим елементом інтеграції України в сучасну систему  міжнародних економічних зв’язків. Окрім цього вона має особливе значення для розв’язання соціально-економічних  задач та підвищення якості життя  населення країни. Авіаційна галузь належить до базових, стратегічно важливих секторів економіки України, однак  на сьогоднішній день наявний потенціал  використовується недостатньо.

Для ринку авіаперевезень досить суттєвою є залежність ефективності діяльності авіакомпаній від кількості  учасників ринку та конкурентних переваг кожної з них. Характерною  тенденцією для національного ринку  авіаційних перевезень є зростаюча  тенденція присутності іноземних  компаній, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та які  мають конкурентні переваги порівняно  з національними перевізниками. Так, лише в 2010 році про розширення діяльності на українському ринку іноземних  авіакомпаній свідчить те, що до столиці  України започаткували виконання  регулярних польотів авіакомпанії Air Malta, Air Moldova, RusLine. А в цілому до України виконували регулярні польоти 52 іноземні авіакомпанії з 34 країн світу за 83 маршрутами, послугами іноземних регулярних авіаперевезень за 2010 рік скористалися близько 3,2 млн. пасажирів.

Частка українських авіакомпаній у загальних обсягах перевезень на регулярних лініях між Україною та країнами світу у 2010 році становила 49%, що майже на 4% більше показників за 2009 рік. За статистичними даними, у 2010 році послугами українських  авіакомпаній скористалися 6,1 млн. осіб, а темп зростання порівняно з 2009 роком становив 19%.

На даний час найбільші обсяги пасажирських перевезень здійснюються між Україною та Росією, Німеччиною, Чехією, Великобританією, Угорщиною, Австрією, Ізраїлем, США, Туреччиною, Францією, Нідерландами, Польщею та Італію (за звітними показниками Державіаадміністрації за 2010рік).

Кількість іноземних компаній, що здійснюють пасажирські перевезення  в Україні практично в 5,2 рази більше, ніж за кількість національних компаній, що здійснюють міжнародні перевезення  пасажирів.

Рис.1.1. Кількість авіакомпаній, що здійснюють пасажирські перевезення

Зростання частки присутності  іноземних авіакомпаній на ринку  повітряних перевезень України може стати загрозою для національної безпеки країни і тому вимагає  спільної активізації зусиль зі боку національних авіакомпаній та держави  в напрямі формування потужного  національного перевізника.

Табл.1.1.

Підсумки роботи транспорту України за 2008-2010р.р.(вантажооборот)

*складено автором на  основі джерела[2]

За 2010р. підприємствами транспорту перевезено 755,3 млн.т вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009р. Вантажооборот зріс на 6,4 % і становив 404,6 млрд.ткм. збільшення вантажообороту відбулося також на авіаційному транспорті (на 7,8%). За 2010р. авіаційним транспортом перевезено 87,3 тис.т вантажів,що на 2,6 % більше, ніж за 2009р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 378,2 млн.ткм, що на 7,8% більше порівняно з 2009р. За 2009р. підприємствами транспорту перевезено 695,7 млн.т вантажів, що становило 78,1% від обсягу перевезень вантажів за 2008р. вантажооборот становив 380,0млрд.ткм, що склало 77,5% від обсягу 2008р. зменшення вантажооброту відбулося на авіаційному транспорті (на 7,5%). За 2009р. авіаційним транспортом перевезено 84,8 тис.т вантажів, що на 16,9% менше від обсягу 2008р. Вантажооборот авіаційного транспорту склав 350,3 млн.ткм, що на 7,5% менше порівняно з 2008р. За 2008р. підприємствами транспорту перевезено 891,8 млн.т вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007р. вантажооборот склав 491,7 млрд.ткм, що на 0,2 менше, ніж за 2007р. Вантажооборот зменшився на авіаційному транспорті (на 2,6%). За 2008р. авіаційним транспортом перевезено 101,4 тис.т вантажів, шо на 2,6% менше ніж за 2007р. Вантажооборот авіаційного транспорту склав 378,4млн.ткм, що також на 2,6% менше порівняно з 2007р.

Табл.1.2.

Підсумки роботи транспорту України за 2008-2010р.р.(пасажирооборот)

*складено автором на  основі джерела[2]

За 2010р. послугами пасажирського  транспорту скористалися 6,8 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 129,8 млрд.пас.км, що становить відповідно 94,0% та 99,8% від обсягів 2009р. Авіаційним транспортом перевезено 6,1 млн. пасажирів, що на 19,2 % більше, ніж за 2009р. за 2009р. пасажирським транспортом перевезено 7,3 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 130,1 млрд.пас.км, що становить відповідно 87,3% та 88,5% від обсягів 2008р. Авіаційним транспортом перевезено 5,1 млн. пасажирів, що на 17,0% менше від обсягів авіаперевезень пасажирів у 2008р. за 2008р. пасажирським транспортом перевезено 8,3 млрд. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 147,3 млрд.пас.км,що відповідно на 1,4% та на 4,5% більше порівняно з 2007р. Авіаційним транспортом перевезено 6,2 млн. пасажирів, що на 25,1% більше порівняно з 2007р.

Табл.1.3.

Динаміка структури експорту-імпорту  авіаційних послуг України (2008-2010рр.),млн.дол.США

*складено автором на  основі джерела[2]

У першому півріччі 2009 року ситуація в авіаційній галузі розвивались  за песимістичним сценарієм. Спричинені світовою економічною кризою глибока  рецесія та зниження ділової активності і життєвого рівня населення  не могли не вплинути на ринок авіаперевезень, де мало місце різке падіння попиту. Так у І півріччі 2009 року вперше за останні 9 років у цілому по галузі зафіксовано зменшення всіх основних виробничих показників порівняно з  відповідним півріччям 2008 року. За статистичними  даними за півроку вітчизняними авіаперевізниками  здійснено 38,8 тис. комерційних рейсів (проти 47,3 тис. за І півріччя 2008 року), обсяги пасажирських перевезень скоротились  на 18,4% та склали 2,2 млн.чол., вантажів та пошти – на 25,6% та склали 40,5 тис. тонн.

Табл. 1.4

Динаміка обсягів перевезень за 2008-2009рр.

*складено автором на  основі джерела[2]

Пасажирськи перевезення  у 2009 році здійснюювали 32 вітчизняні авіакомпанії, на міжнародних лініях перевезено 1,7 млн. пасажирів, на внутрішних – 0.5 млн. пасажирів, що відповідно на 19,5% та 14% менше показників 2008 року. Середня пасажирська завантаженість на регулярних міжнародних рейсах вітчизняних авіакомпаній знизилась до 61%, тоді як за підсумками І півріччя 2008 року цей показник становив майже 70%. На внутрішних регулярних рейсах, як і рік тому, середня пасажирська завантаженість не перевищила 56%.

Рис.1.2. Динаміка пасажирських авіаперевезень за 2008-2009рр.

Загальнодержавні пасажирські  перевезення виконують провідні авіакомпанії «Аеросвіт», «Міжнародні  авіалінії України», «Дніпроавіа», «Донбасаеро», «роза вітрів». За підсумками І півріччя 2009 року обсяги пасажирських перевезень авіакомпанії «Аеросвіт» скоротились  порівняно з аналогічним періодом минулого рокуц майже на 40%, «Міжнародні  авіалінії України» - на 19,7%, «Донбасаеро» - на 16,3%. В той же час інші авіакомпанії: «Дніпроавіа», «Візз Ейр Україна», «Роза Вітрів», не дивлячись на складні умови,продовжували розширювати свою присутність на ринку і нарощувати обсяги перевезень.

Рис. 1.3. Пасажиропотоки через провідні аеропорти України

На ринку вантажних  авіаперевезень в І півріччі 2009 року працювало 18 вітчизняних вантажоперевізників. За статистичними даними, значно скоротило  обсяги перевезень АТП АНТК «Антонов» (на 17,1%), частка якого в загальнодержавних  обсягах перевезень сьогодні складає 47%. Також, значно скоротили вантажні перевезення авіакомпанії «Аеросвіт» (на 52,4%), «Аеровіз» (на 27,7%), «Ветеран» (на 57,8%), «Урга» (на 12,2%). Водночас майже  вдвічі збільшено перевезення вантажів порівняно з 2009 роком авіакомпанією  «Міжнародні авіалінії України». Значне зростання обсягів вантажоперевезень  мало місце в авіакомпаніях «Шовковий  шлях» (в 2,7 рази) та  Кримське ДАП «Універсал- авіа» (в 7,6 рази).

Табл.1.5

Підсумки роботи транспорту АР Крим за 2009-2010р.р.(вантажооборот)

*складено автором на  основі джерела[3]

За 2010р. транспортним комплексом АР Крим було перевезено 11,0 млн.т вантажів та виконано 6862,4 млн.ткм транспортної роботи. Порівняно з 2009р. обсяг вантажоперевезень  збільшився на 9,7%, вантажооборот –  на 7,6%. За 2009р. транспортним комплексом АР Крим було перевезено

10,0 млн.т вантажів та виконано 62097,2 млн.ткм транспортної роботи. Порівняно з 2008р. обсяг вантажоперевезень зменшився на 25,2%, вантажооборот – на 19,0%. Авіаперевізники автономії надають послуги з перевезення вантажів лише у міжнародному сполученні. За підсумками 2009р. спостерігалось зменшення обсягів перевезень вантажів та транспортної роботи, у порівнянні з 2008р. ці показники скоротились відповідно на 16,3% та 31,9%. З аеропортів автономії відправлено 215,3 т вантажів, прибуло – 194,1 т, що відповідно на 61,2% та 57,9% менше, ніж за 2008р.

Табл.1.6

Підсумки роботи транспорту АР Крим за 2009-2010р.р.(пасажирооборот)

*складено автором на  основі джерела[3]

За 2010р. послугами пасажирського транспорту автономії скористалися 237,6 млн. пасажирів, що на 1,3% більше, ніж у 2009р. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився на 6,8% та склав 6384,5 млн.пас.км. На 11,7% збільшилась кількість відправлених з аеропортів республіки пасажирів, величина цього показника за 2010р. склала 418,6 тис. Кількість пасажирів, які прибули до аеропортів автономії, становила 424,8 тис. осіб, що на 12,9% більше, ніж за 2009р. За 2010р. виконано   6,5 тис. рейсів, що на 7,5% більше, ніж у попередньому році. За 2009р. послугами пасажирського транспортного комплексу автономії скористалось 234,5 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 6016,4 млн.пас.км, що відповідно на 10,6% та 10,5% менше, ніж у 2008р. На 12,7% скоротилась кількість відправлених з аеропортів республіки пасажирів, величина цього показника за аналізуємий період склала 374,7 тис. Кількість пасажирів, які прибули до аеропортів автономії, становила 376,3 тис. осіб, що на 11,9% менше, ніж за 2008р.

Табл.1.7

Структура зовнішньої торгівлі послугами  Автономної Республіки Крим за 2010 рік

*складено автором на  основі джерела[3]

Табл.1.8

Структура зовнішньої торгівлі послугами Автономної Республіки Крим за  2009 рік

*складено автором на  основі джерела [3]

Чистий експорт — величина, на яку зарубіжні видатки на вітчизняні товари і послуги перевищують вітчизняні затрати на іноземні товари та послуги. 

Таблиця 1.9

Основні показники зовнішньої торгівлі України послугами авіаційного транспорту

*складено автором на  основі джерела[2]

Послуги авіаційного транспорту України мають стійкий попит  на експортовані послуги авіаційного  транспорту (експорт має тенденцію  до підвищення, а імпорт до зниження). Що свідчить, сальдо на протязі аналізованого  періоду позитивне и має тенденцію  до зростання. Зовнішньоторговий оборот у 2010р.  1628 млн. дол. США, а сальдо 734 млн. дол. США. Індекси покриття експортом  імпорту та покриття імпорту експортом  в 2010 р. складають 264% і 37% відповідно. Це свідчить про повну незалежність постачальників послуг України від  іноземних, та високу конкурентоспроможність на внутрішньому ринку.

За критерієм опосередкованості  впливу на зростання чистого доходу,фактори  зовнішньої дії доцільно класифікувати  як фактори безпосереднього опосередкованого впливу. До останніх можна віднести вплив зростання реальної заробітної плати на пасажиропотік, як представлено в табл.1.

Табл.1.10

Тенденції зміни факторів прямого та оберненого впливу на зростання  чистого доходу авіакомпаній України

*складено автором на  основі джерела[4                                                                                                                   ]

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА КОНКУРЕНСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Україна входить до елітної  дев’ятки країн, що мають замкнутий  технологічний цикл створення і  виробництва авіатехніки.

Крім проектування і виробництва  пасажирських і транспортних літаків, в Україні є мережа авіаремонтних  підприємств, в тому числі і для  відновлення бойових літаків  і вертольотів. У березні 2007 р. Кабінет міністрів створив державний авіабудівний концерн «Авіація України» (ДАКАУ), віднесений до управління Міністерства промислової політики.

До складу концерну включені 10 держпідприємств: Авіаційний науково-технічний комплекс ім.. Антонова, Київський авіаційний завод «Авіант», Завод №410 цивільної авіації, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ДП НІІ «Буран», ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро», Харківський машинобудівний завод «ФЕД», Запорізьке машинобудівне КБ «Прогрес» ім.. академіка Івченка», підприємство «Новатор», казенне підприємство «Радіовимірювач». Концерн є державним господарським об’єднанням, діє на принципах повної господарської самостійності самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності виконання зобов’язань.

Авіаційна промисловість  є одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасної української економіки, тому необхідна державна підтримка  галузі. У 2007 р. на розвиток авіаційної промисловості України було виділено 423 млн грн., в бюджеті на 2008 р. на ці цілі виділено вже 590 млн грн. (117 млн USD). Уряд передбачає направити ці кошти на створення і підготовку до серійного виробництва літака Ан-148 і авіадвигунів Д-436-148, АІ-450МС. Разом з цим 200 млн грн. (40 млн USD) виділяється державним підприємствам на закупівлю літаків вітчизняного виробництва. Варто зазначити, що державна підтримка галузі все ж недостатня, галузь потребує стратегічних недержавних інвестицій.

За експертними оцінками, розвиток нових проектів (наприклад, відомого військово-транспортного  літака Ан-70) і вихід української  техніки на міжнародні ринки стануть  комерційно вигідними лише після  початку серійного виробництва  відповідних літаків. А отже, на даному етапі одним із можливих шляхів вирішення цього завдання є державне фінансування програм і держзамовлення на нову техніку (наприклад, для озброєння української армії).

Специфіка асортименту продукції  українських авіазаводів, що історично  склалася, виявляється в тому, що профільною продукцією для українських  підприємств залишаються транспортні, а також пасажирські літаки для  регіональних і середніх магістральних  ліній. Це дозволяє українським виробникам розійтися по різних ринкових нішах з найбільшими світовими виробниками літаків. Однак саме ніша магістральних пасажирських лайнерів звичайно вважається найприбутковішою.

Незважаючи на відсутність активних дій компаній Boeing і Airbus на ринку регіональних пасажирських літаків, конкурентна боротьба залишається дуже напруженою. Основними конкурентами для українських заводів є російські, канадські і бразильські виробники. Ринок регіональних перевезень, що швидко розвивається, сприяє активним діям гравців, одним із яких може стати Україна. Однак для успішної конкуренції на цьому ринку варто переглянути стратегії свого розвитку: падіння попиту на регіональні комерційні лайнери місткістю до 70 пасажирів – колись основна ринкова ніша Embraer і Bombardier – змушує компанії випускати більші літаки і ув’язуватися в гостру конкурентну боротьбу в сегменті 100-місних літаків, в якому разом з Embraer і Bombardier беруть участь Boeing і Airbus, і на який планує вийти російська фірма «Сухой» зі своїм Sukhoi Superjet 100. Таким чином, даний сегмент стане полем боротьби усіх провідних авіабудівних корпорацій, а отже, для нього буде характерна особливо гостра конкуренція.

Однією з переваг України  при виведенні своїх літаків  на зовнішні ринки має стати розгалужена  мережа підприємств, що займаються сервісним обслуговуванням і післягарантійним ремонтом літаків. Розташування цих заводів має стимулювати продажі наших літаків на віддалених ринках Південної Америки, Африки, Австралії. Саме розміщення своїх сервісних підприємств у країнах експлуатації техніки, максимальна їх близькість до покупців мають усунути деяку слабкість конкурентних позицій України на ринку регіональних і середньомагістральних літаків.

Одним із найперспективніших на даний момент проектів для вітчизняного авіабудування є виробництво  регіональних реактивних літаків АН-148, розроблених АНТК «Антонов» спільно  з підприємствами Росії, України, інших  держав. Нове сімейство літаків призначено для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на повітряних регіональних трасах. Літак прийде на зміну машинам Ан-24, Ан-26, Як-40, Як-42 і Ту-134, строк експлуатації яких закінчується через 7-10 років. Потреба в Ан-148 в країнах СНД оцінюється в 400-500 одиниць.

Сімейство літаків АН-148 призначено для пасажирських, вантажопасажирських  і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних авіалініях.

На даний момент національний інвестиційний клімат є недостатньо  сприятливим для залучення іноземних  інвестицій, що відображено у даних  Світового банку, згідно з якими Україна знаходиться на 142 місці із 183 країн світу за показниками інвестиційної привабливості. Для інтенсивного розвитку економіки необхідне використання інноваційно-інвестиційної моделі, адекватної вітчизняним реаліям.