АНАЛИЗ  РЫНКА АВТОМОБИЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

     Оглавление

1. Определение отраслевого рынка  и временного интервала  исследования

     Автомобильная промышленность - ведущая отрасль машиностроения, влияющая на процессы экономического и социального развития Российской Федерации. Наличие развитой автомобильной промышленности является важным элементом обеспечения национальной безопасности государства. В отрасли объединено около 250 крупных и средних предприятий и организаций, занято более 800 тыс. человек.

     В данном исследовании изучается состояние  автопромышленной отрасли в России в период с 2006 по 2009 год.

2. Потребительские свойства товара, условия  его реализации, взаимозаменяемость

     Производство  автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями  электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения.

     В российской автомобильной промышленности активно происходят процессы интеграции автомобильных заводов, а также  производителей автомобильных компонентов  в укрупненные бизнес-группы.

     С участием ведущих мировых автомобильных фирм создаются новые мощности по производству автомобилей и совместные предприятия по изготовлению современных агрегатов, узлов и компонентов автомобилей.

     Развернуты  производства по сборке отечественных  автомобилей в ряде иностранных  государств.

     Действует гармонизированная с европейскими требованиями обязательная сертификация автотранспортных средств и комплектующих  изделий в соответствии с принятыми  Российской Федерацией международными обязательствами в этой сфере.

     Автомобильная промышленность обладает необходимым научным потенциалом, квалифицированными инженерными кадрами и специалистами для создания и внедрения перспективных технологий. Широко используются для нужд автомобилестроения возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

     Производство  военной автомобильной техники  базируется на широкой унификации грузовых полноприводных автомобилей гражданского назначения.

     Одной из основных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие автомобильной промышленности, является недостаточная активность потенциальных инвесторов и автомобильных компаний. Это в значительной мере определяет отставание отечественной автомобильной техники от современных требований по техническому уровню, надежности, безопасности, экологии и комфорту.

3. Субъекты  отраслевого рынка (количество и состав продавцов)

     Объем отечественного автомобильного рынка  в 2007 году увеличился на 57%. По продажам легковых автомобилей Россия вышла на шестое место в мире и третье – в Европе. С экономическим ростом страны значительно увеличился и спрос на автомобили. Сегодня они явно уже не роскошь, а средство передвижения. Логическая цепочка замыкается: со спросом растет и предложение, в связи с чем автопроизводство в России развивается семимильными шагами. Только за 2007 год оно выросло более чем на 10%. При этом высокие темпы роста производства наблюдаются уже несколько лет подряд. Однако с наступлением мирового финансового кризиса стол радужные тенденции сошли на нет – уже в конце 2008 года у российских автогигантов возникли серьезные проблемы, а зимой 2009 года то и дело предприятия приостанавливали свою работу.

     В настоящее время на территории России функционируют три автогиганта: АвтоВАЗ, ГАЗ,  УАЗ.

     Безусловным лидером российского рынка по-прежнему остается марка LADA. Продажи автомобилей из Тольятти за рассматриваемый период составили немногим менее 334 тысяч штук, а рыночная доля при этом сократилась до 23,5%. Среди иномарок лидер - Chevrolet с результатом в 125,7 тысяч шт. Американский бренд укрепил свои позиции и теперь ему принадлежит уже почти 9% российского рынка новых легковых автомобилей. Пользуется высоким спросом продукция корейской марки Hyundai (102814 штук) – компании удалось опередить не только Ford, но и Toyota (97626 и 88747 машин соответственно). Замыкает пятерку лидеров Nissan с результатом в 77,5 тысяч новых авто. Стоит отдельно отметить, что из десяти марок-лидеров шесть компаний уже производят свои автомобили на территории РФ, а еще три находятся в стадии активного строительства заводов.

4. Объем товарного ресурса  рынка

     В 2001 году на внутреннем рынке было реализовано  около 1,4 млн. легковых автомобилей, в  том числе более 900 тыс. автомобилей  отечественного производства, около 450 тыс. автомобилей поступили из-за границы, в том числе 90 тыс. новых  автомобилей.

     К 2010 году прогнозируется увеличение рынка легковых автомобилей до 2,2-2,5 млн. штук.

     Парк  легковых автомобилей возрастет  к 2010 году с 21,2 до 30-33 млн.штук, в том  числе иностранного производства с 4,6 до 7-8 млн.штук. При этом число легковых автомобилей на 1 тыс.жителей увеличится со 140 до 245 штук.

     Объем продажи автобусов в 2001 году составил около 60 тыс. штук, из них около 8 тыс. автобусов поставлено из-за границы.

     К 2010 году прогнозируется увеличение рынка  автобусов до 67-70 тыс. штук, при этом доля продажи автобусов большого и особо большого классов возрастет с 8 процентов до 16-17 процентов.

     Парк  автобусов в России в 2001 году составил более 660 тыс. штук, в том числе  около 140 тыс. автобусов общественного  пользования. Ожидается его незначительное увеличение.

     Объем продажи грузовых автомобилей на внутреннем рынке в 2001 году составил более 200 тыс. штук.

     К 2010 году прогнозируется увеличение рынка  грузовых автомобилей не менее чем  в 1,5 раза.

     Парк  грузовых автомобилей к 2010 году увеличится с 4,5 до 5,1-5,4 млн. штук.

     Главным фактором, обеспечивающим привлекательность  отечественной автомобильной техники, является ее сравнительно низкая цена. Однако ввозимая из-за границы в  значительных объемах бывшая в эксплуатации автомобильная техника составляет серьезную конкуренцию отечественной продукции.

     В 2009 году доля иностранных марок в общем объеме российского производства легковых автомобилей может приблизиться к уровню 50%. В январе-июне 2008 года этот показатель составил 33.8%, то есть уже более трети, тогда как годом ранее – чуть более 20%.

     По  прогнозам аналитиков компании «АВТОСТАТ»¹, наметившиеся тенденции в краткосрочной перспективе будут только укрепляться: потенциалом для дальнейшего роста обладают, прежде всего, продажи иностранных автомобилей. По оценкам специалистов, в 2010 году их доля в общем объеме реализации составит 83,5%, а к 2012 вплотную приблизится к отметке в 90%. Локомотивами продаж станут марки Hyundai, Ford, Chevrolet, Toyota, Nissan и Renault: на них в 2012 году будет приходиться порядка 38% всех продаж легковых авто в России.

5. Географические  границы отраслевого  рынка

     При определении географических границ рынка в качестве основы принимаются  географические границы субъекта Российской Федерации.

     Географические  границы исследуемого товарного рынка обусловлены сложившимися хозяйственными связями, минимальными транспортными затратами, легкостью доступа покупателя к продавцу, сопоставимостью уровней цен на анализируемый вид услуг отдельных хозяйствующих субъектов внутри границ этого рынка.

     На  формирование географических границ автомобильной промышленности оказывает влияние отношение транспортных издержек, при доставке товара в дилерские центры. 

6. Классификационные признаки рынка

     Все легковые автомобили, продаваемые на западноевропейских рынках, делятся на 10 условных групп, из которых 6 - по классам, и 4 - по типу кузова (шасси). Все легковые автомобили с кузовами седан и хэтчбек на шасси обычного типа для дорог общего пользования (кроме спортивных купе и универсалов повышенной проходимости (УПВ) или минивэнов) разделены на 6 размерных классов, каждый из которых обозначается латинской буквой: А, В, С, D, Е и F.

     Класс «А» включает малогабаритные модели, предназначенные преимущественно  для городской эксплуатации.

     Класс «В» - второй по европейской популярности состоит из переднеприводных моделей с 3/5-местными кузовами хэтчбек. Конструктивно являются аналогами моделей более высокого класса «С», отличаясь от них чуть меньшей базой и габаритной длиной.

     Следующий класс «С» принято считать  «гольф-классом», т.к. уже свыше 20 лет эта модель концерна «Фольксваген» задает тон в развитии таких автомобилей. Его в России называют малым классом.

     Класс «D» означает просто средний класс. В Западной Европе эти машины весьма популярны и отличаются от низшего среднего чуть большими размерами и, конечно, более высоким уровнем комфорта и оснащения.

     Класс «Е» на Западе называют высшим средним  классом, причем под словом «высший» подразумевают, прежде всего, увеличенные габариты этих машин, а не степень их оснащения.

     Следующий класс «F» - автомобили «люкс» для  состоятельных людей, а так же представительских целей. Как правило, это довольно большие и укомплектованные по максимуму машины. Ценовые ограничения  здесь отсутствуют.

7. Типы  границ рынка

     Следует выделять несколько типов границ рынка: продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении, временные границы, локальные границы. Необходимая широта или узость границ в каждом конкретном случае зависят, во-первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей анализа.

     В данном исследовании рассматривался рынок легковых автомобилей.  

8. Доли  хозяйствующих субъектов  на рынке

     Доли  хозяйствующих субъектов представлены на рисунке 1.

     Рисунок 1. Сегментация основных игроков автомобильной промышленности России

9. Уровень концентрации отраслевого  рынка (расчет показателей  концентрации рынка)

     Концентрация  производства - это сосредоточение выпуска одного или нескольких родственных  видов продукции в одном месте, в пределах крупных предприятий, компаний.

     Концентрация  производства может развиваться  на основе увеличения выпуска однородной (специализированные предприятия) или  разнородной (универсальные предприятия) продукции, а также комбинирования производства (предприятия-комбинаты).

     Для оценки уровня  концентрации  рынка  будем использовать индекс  Герфиндаля-Гиршмана. Он рассчитывается возведением в  квадрат процентной доли на рынке  каждого участника и суммированием полученных результатов:

     HHI = (D1)²  + (D2) ² + ... + (Dm) ² ,

     Где Di - доля на рынке i-го участника, выраженная в процентах,

     i = 1, 2, ... m.

     Таблица 1

     Расчет  индекса  Герфиндаля – Гиршмана

     Таким образом индекс Герфиндаля – Гиршмана равен 3758.

     В  зависимости  от значений показателей  концентрации рынок может быть признан  высоко-, умеренно- или низкоконцентрированным:

     высококонцентрированные рынки:

     1800 < НН1 < 10000;

     умеренноконцентрированные рынки:

     800 < НН1 < 1800;

     низкоконцентрированные  рынки:

     HHI < 800.

     Рынок автомобильной промышленности относится  к высококонцентрированному классу.

10. Наличие барьеров входа, выхода

     Барьеры входа и выхода основаны на абсолютном превосходстве в уровне затрат, так  как на этом рынке существует большое  количество поставщиков с различным  масштабом деятельности, однако масштаб  деятельности крупнейших поставщиков  позволяет им снижать издержки на единицу продукции.

     Автопроизводители обычно «интегрированы вперед» —  у них есть свои дистрибьюторские и дилерские (на франчайзинговой  основе) сети. Компании с мощной дилерской  сетью обычно владеют ею целиком  и полностью. Для новичков рынка это означает, что они должны инвестировать больше средств и времени в развитие новых обширных дилерских сетей.

11. Качественные  показатели структуры  товарного рынка (барьеры  входа, выхода)

     Структура отечественной автомобильной промышленности такова: предприятия по производству легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей, специализированных кузовов, прицепов и полуприцепов, двигателей для автомобилей, автотракторного электрооборудования и автоэлектроники, прочих автомобильных агрегатов. Технологическое оборудование отечественных автозаводов в основном закупалось в 60 - 70 годы за рубежом и на момент установки, в общем-то, соответствовало мировому уровню. Однако после интенсивного использования на протяжении 25-30 лет оно во многом устарело и требует замены. Заводы автомобильной промышленности – как комплексные предприятия, так и специализированные при достаточно узкой специализации каждого из них создавались по схеме жесткого технологического процесса для массового производства. Так что при освоении новой продукции приходится реконструировать всю цепочку предприятий. Это требует крупных капитальных вложений. Длительный период освоения производства приводил к тому, что когда новая продукция появлялась на внутреннем рынке, она уже устаревала. Главные технические недостатки российской автомобильной техники и двигателей по сравнению с зарубежными аналогами таковы:

     • повышенный расход топлива;

     • несоответствие современным требованиям  безопасности и экологии;

     • больший собственный вес;

     • меньшая надежность.

12. Слияния и поглощения на отраслевом рынке

     ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ» рассматривает возможность участия в поглощении немецкого автомобильного концерна Opel, принадлежащего американскому автогиганту General Motors. Представитель российской компании, входящей в консорциум с канадским производителем автозапчастей Magna International, заявил, что в случае участия в поглощении Opel ГАЗ не будет делать никаких финансовых вложений, а лишь предоставит производственное оборудование в России и обеспечит немецкому концерну продажи и сервисное обслуживание в странах СНГ, передает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ.

     Ранее сообщалось, что консорциум, в который  входят российская группа ГАЗ и канадский  производитель автозапчастей Magna International, заинтересован в покупке немецкого производителя автомобилей Opel. Однако ГАЗ официально опроверг сообщения немецких СМИ об интересе компании к участию в акционерном капитале концерна Opel. Как сообщала пресс-служба ГАЗ, группа не вела никаких переговоров о приобретении доли в Opel и не рассматривала возможность участия в какой-либо форме в акционерном капитале этой компании.

     В приобретении контрольного пакета Opel также заинтересован итальянский  автомобильный концерн Fiat, который  уже подтвердил это. Fiat заявил, что рассматривает возможность создания новой автомобилестроительной корпорации на базе своего подразделения Fiat Group Automobiles. В новую группу вошли бы автоконцерн Opel и активы обанкротившегося Chrysler. 30 апреля с.г. Fiat Group уже подписала соглашение о приобретении доли в американской автокомпании Chrysler, которая в тот же день подала в суд заявление о банкротстве.

     Кому  из заинтересованных сторон в конечном итоге немецкое правительство отдаст предпочтение, пока не ясно.

     Группа  ГАЗ - российский производитель коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. В состав группы входят ОАО "ГАЗ", 18 автомобилестроительных предприятий в России, британская автокомпания LDV, сбытовые и сервисные структуры. Штаб-квартира компании расположена в Нижнем Новгороде. Консолидированная выручка от реализации группы ГАЗ в 2008г. составила 143 млрд руб.

13. Оценка  эффективности слияний  и поглощений

     Результативность  слияний и поглощений в автомобильной  промышленности в последнее время  принято оценивать в сравнении с результатами альянса Renault-Nissan. Этот альянс можно назвать слиянием, хотя полного структурного объединения двух партнеров не произошло (это позволило, кстати, избежать ряда проблем, которые присущи трансграничным слияниям). Когда в 1999 году французский инвестор объявил о приобретении 37% акций убыточной японской компании, никто не верил в успех сделки. Однако в течение двух лет инвестору удалось добиться прибыльности путем закрытия фабрик и заводов, расположенных в Японии, и внедрения новых моделей. Как только стало видно, что задолженность Nissan уменьшается, компания Renault увеличила свой пакет акций до 44%. И несмотря на достигнутые успехи, обе компании сохраняют обособленность, чтобы не повредить имиджу своих марок.

     В настоящее время Renault и Nissan стремятся к созданию единых платформ для своих автомобилей: общее количество платформ должно быть снижено с 40 в 2000 году до 10 в 2010. Это позволит объединить системы снабжения и ежегодно экономить более 500 млн. евро.

14. Государственное регулирование отраслевого рынка

     В целях развития автомобильной промышленности государство намерено осуществить  меры по созданию условий для ускоренного  технического переоснащения предприятий  этой отрасли промышленности, содействуя:

• формированию крупных корпораций и компаний в области производства автомобилей и автомобильных компонентов;
• организации межведомственной системы контроля технического уровня, безопасности, ресурса и других потребительских свойств автомобильной техники в процессе эксплуатации;
• совершенствованию стандартизации и сертификации автомобильной техники и ее компонентов;
• созданию базы данных и мониторингу межотраслевых научно-технических разработок, в том числе двойного назначения, для использования в автомобилестроении;
• стимулированию работ в области фундаментальных и прикладных исследований;
• созданию особых экономических зон для организации новых и модернизации существующих производств автомобильных компонентов;
• оптимизации мобилизационных мощностей предприятий автомобилестроения;
• созданию эффективной инфраструктуры информационного научного обеспечения;
• формированию в отрасли кадрового потенциала, отвечающего потребностям ее развития.

     Первоочередными мерами государственной поддержки  развития отечественного автомобилестроения являются:

• включение важнейших работ, направленных на создание новых высокоэффективных производств в области изготовления автомобильных компонентов, в действующие и разрабатываемые федеральные целевые программы;
• содействие развитию системы финансового лизинга в области производства и реализации автотранспортных средств общественного пользования;
• разработка нормативных актов, определяющих требования к утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей и регламентирующих организацию их переработки;
• завершение передачи объектов жилищно-коммунальной сферы из ведения предприятий автомобильной промышленности в ведение органов местного самоуправления;
• содействие в реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации с участием иностранных автомобильных фирм;
• введение системы страхования автомобильного транспорта и гражданской ответственности с учетом возраста автомобилей;
• снижение ставок таможенных пошлин на технологическое оборудование, компоненты, агрегаты, узлы, детали и комплектующие изделия, не производимые в Российской Федерации;
• повышение ввозных таможенных пошлин на автомобили и автобусы с большим сроком эксплуатации;
• выравнивание таможенных платежей для юридических и физических лиц при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации подержанных легковых автомобилей;
• обновление автомобильных колонн войскового типа;
• закупка отечественной автомобильной техники для государственных нужд.

15. Мировые тенденции данного  рынка, открытость рынка  для международной  торговли

     Сейчас  в автомобильной промышленности существует ряд тенденций, которые свидетельствуют о важности и значении её, а также смежных с ней отраслей в экономике промышленно развитых стран. Наблюдается совершенно новый подход в техническом развитии автомобиля, организации и технологии его производства.

     Научно-технические  тенденции заключаются в уменьшении расхода топлива и снижении вредных  выбросов, разработке сверхлегкого автомобиля, повышении безопасности, качества, надежности и долговечности, а также  в развитии интеллектуальных автомобильно-дорожных систем.

     Тенденции в экономической сфере:

• снижение издержек производства и, соответственно, цены автомобиля и одновременно растущую в связи с ожесточающимися законодательством и запросами потребителей стоимость новых конструкторских разработок и внедрение новых технологий;
• усиление конкурентной борьбы за создание автомобиля будущего с целью господства на рынке, а также интеграция авто производителей и поставщиков комплектующих. Инжиниринг и компьютеризация процесса разработки позволяют в короткие сроки создавать новые модели;
• специализация исследований, разработок и производства на основе международного разделения труда (на головном предприятии сегодня производится лишь 35-50% деталей, узлов  и агрегатов, остальное поступает на сборочный завод по кооперации).

     Успеху  объединения усилий способствует применение при заключении контрактов между  фирмами стандартов ИСО серии 9000, что порождает взаимное доверие  и обуславливает высокое качество конечного продукта. Повышается и  роль поставщиков на ранних стадиях  разработки автомобиля, начиная с научных исследований и проектирования. Поставщик становится полноправным партнером фирмы-производителя автомобиля, как по обеспечению его качества, так и по распределению прибыли.

     Разнообразие  условий эксплуатации обусловило широкую специализацию автотранспортных средств, которые отличаются специфическими свойствами, обеспечивающими их использование в конкретных условиях с наибольшей эффективностью.

Список  литературы

1. Официальный сайт Федеральной антимонопольной  службы // www.fas.gov.ru
2. Официальный сайт агентства ​Росбизнесконсалтинг // www.rbc.ru
3. Журнал «Автомобильная промышленность». М.: Машиностроение. – 2005. - № 9.
4. Погребняк Е.В., Белоусов А.Р., Кузнецов Б.В. Автомобильная промышленность России: состояние и перспективы. – М.: 2003.