Анализ рынка автосервисных услуг

ОГЛАВЛЕНИЕ

     ВВЕДЕНИЕ

  1. Общие положения
  2. Статистический анализ автосервисной обстановки в городе Калуга
    1. Факторы, влияющие на спрос
    2. Изучение структуры парка автомобилей
    3. Изучение деятельности ближайших конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам 
    4. Выбор предоставляемой услуги и целевого сегмента на основе изучения рынка
    5. Выбор места предоставления услуги (расположение СЦ)

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

 

     Система  сервиса транспортных средств  (СТС), как и другие сервисные системы, оказывает потребителю услуг три вида воздействий:

  - на самого  потребителя,

  - на имущество  потребителя, 

  - на мышление  и ум потребителя, вызывая у  него принятие тех или иных решений.

     Транспорт  в соответствии со своим назначением  оказывает самому потребителю транспортной услуги – пассажиру – услугу по доставке его в заданную точку пространства.

     Диагностирование, оценка, обучение вождению и эксплуатации АТС являются воздействиями на ум, мышление, квалификацию и, в конечном счете, на принятии потребителем решений в сфере услуг.     

    По характеру перечисленных воздействий система СТС подразделяется на три соответствующие подсистемы, которые, в свою очередь, подразделяются на составляющие более низкого уровня: предприятия, организации, технологические процессы, документы и т.д.

     Известно, что технология – это практическое применение науки к любой человеческой деятельности. Она включает ресурсы и знания, необходимые для достижения практических целей. Человеческая деятельность, осуществляемая в целях жизнеобеспечения человека и общества, реализуется в трех сферах:

  - добывающей (сельское хозяйство, добыча ископаемых, энергия природных ресурсов и т.д.)

  - товаропроизводящей,

  - сервиса.

    Абсолютное большинство предприятий и индивидуальных  исполнителей услуг сферы сервиса взаимодействуют со своими заказчиками и между собой в рамках рыночных отношений, подчиняясь правилам предпринимательской деятельности, представленным Гражданским кодексом Российской федерации (ГК РФ).

Работа включает анализ автосервисной обстановки и сегментирование рынка автосервиса в городе Калуга, формулировку и обоснование коммерческой идеи, а также оценку технико-экономической эффективности.

 

 

 

 

 

  1. Общие положения

Сервисные организации  существуют для того, чтобы предоставлять услуги своим покупателям. Это является основой их миссии, стратегии и политики. Система действий предусматривает разработку пакета услуг и систему доставки совместно с маркетинговыми, финансовыми и людскими ресурсами. Маркетинговая система управляет коммуникациями с покупателями, включая рекламу, продажи, продвижение, распределение и исследование рынка. Эксплуатационные и маркетинговые функции во многих случаях частично перекрываются.

     Например, персонал эксплуатационных отделов во время предоставления услуги может продавать другие услуги компании или действовать в качестве маркетологов. В общем, эти две функции тесно взаимосвязаны и направлены на достижение успеха. Вероятно, наиболее важной областью их взаимодействия является дизайн самой услуги и система ее доставки.

Маркетинговая система собирает данные относительно потребностей и требований покупателя и предоставляет информацию в  эксплутационную часть. Это становится основным вкладом в процесс дизайна. Дизайн услуги должен также учитывать миссию организации, ее стратегию, ответственность и ресурсы. Другие затраты на дизайн услуги включают факторы окружающей среды, такие как законы и государственное регулирование, привычки и нормы. Цель дизайнерского процесса состоит в том, чтобы определить, какие выгоды необходимо предоставить покупателю. Дизайн системы доставки должен отвечать на следующие вопросы: где, когда и как эти выгоды должны быть предоставлены. Система доставки услуги состоит из оборудования и физических средств обслуживания, процессов и персонала. Обслуживающий персонал играет решающую роль в доставке услуги и успехе организации. Система доставки услуг может рассматриваться в виде двух составляющих — основное производство и подсобное (вспомогательное) производство.

Основное производство является видимой для потребителя частью системы доставки услуг. В этой части потребитель взаимодействует с работниками сервисной организации и вступает в контакт со средствами обслуживания и технологическими процессами. Подсобное, или закулисное, пространство является невидимым для, покупателя и представляет собой весь персонал, средства обслуживания, оборудование и процессы, которые поддерживают работу персонала и процессы, осуществляемые в основном пространстве. Воображаемая «линия видимости» разделяет систему доставки на две части. То, что находится ниже этой линии, не имеет отношения к потребителю; однако ошибки в подсобном пространстве могут серьезно воздействовать на деятельность основного пространства и удовлетворение потребности потребителя. Например, в каждом крупном отеле существует невидимый деловой мир, спрятанный от глаз гостей отеля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Факторы,влияющие на спрос

 

  Надо определить, от каких факторов зависит спрос на конкретный товар (услугу) на каком-либо конкретном рынке.

Под рынком понимается определенная совокупность покупателей и производителей,  самостоятельно отражающих каждый для себя предельную полезность данного вида продукта и обладающих определенной покупательной способностью.

Функция спроса – это взаимосвязь между спросом на продукт и определяющими его факторами:

  • объем спроса в единицу времени,
  • цена товара,
  • цены других товаров (услуг),
  • доход покупателя,
  • уровень благосостояния покупателей,
  • вкуса и предпочтения покупателей,
  • мнения покупателя о своих перспективах,
  • сезонные потребности удовлетворения этим товаром.

     Продукция (услуга) является главным средством конкуренции в маркетинге. Её можно считать исходным пунктом маркетинговой работы предприятия и принятия решений о средствах маркетинговой конкуренции.  Центральным фактором, влияющим на маркетинг продукции, является качество предоставления услуги.

    Потребители  покупают не только материальную  продукцию или услугу, но прежде всего удовлетворяют свои имеющиеся или возникшие потребности услуги. Решение потребителя о покупке продукции предприятия определяет спрос. Предприниматель может присоединять к самой продукции многие сопутствующие услуги (например, обслуживание и гарантию). В некоторых случаях это может оказывать решающее значение на потребителя при выборе самой продукции.

    Высокое  качество продукции (услуги) поднимает ее стоимость в глазах потребителя и это прямо влияет на величину спроса. Цель повышения качества - показать превосходство продукции над продукцией конкурентов. Качество продукции влияет также на имидж предприятия.

    Услуга  является разовым событием. Потребитель  оценивает ее качество на основании ожиданий и опыта. Потребительские ожидания формируют реклама предприятия и опыт знакомых.

   Из существующих способов конкуренции цена является важнейшим фактором, влияющим на спрос. Она показывает денежную стоимость продукта. Назначением цены является покрытие расходов на изготовление и маркетинг, а также  получение прибыли. Кроме влияния на спрос, цена обуславливает доходность и имидж предприятия. Цена, как средство конкуренции, подразумевает саму цену (расценки), предоставляемые скидки и условия расчетов (форма и срок).

Кроме уровня цен, на решения покупателей о покупке  влияют также условия оплаты и  предоставляемые скидки. Цена имеет решающее значение для общего финансового результата работы предприятия.

   Потребитель  сравнивает цену товара или  услуги с общей получаемой от него пользой, которую он рассчитывает на основе своих потребностей, опыта и чувств. Часто оценивают качество и цену  одновременно. В этом случае говорят о так называемом соотношении "цена-качество".  Если по мнению потребителя качество хорошее, он может выбрать услугу независимо от цены.

    Путь  продвижения - это канал, по  которому товары или услуги, реализуемые предприятием, доводятся до окончательного потребителя. Применяемые на предприятии пути продвижения варьируют в зависимости от групп потребителей и услуг. Главной задачей является обеспечение предоставления услуг автосервиса в назначенное время в удобном  месте.

   Путем  продвижения услуг автосервиса  может быть, к примеру, расположение  участков по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей вблизи гаражных комплексов, охраняемых автостоянок и паркингов.

   Маркетинговая  информация является наиболее наглядным средством конкуренции предприятия. Её назначение - влияние на знания, мнения, социально-психологические установки и поведение людей. Главная цель маркетинговой информации добиться того, чтобы потребители покупали продукцию в результате получения информации о предприятии, его продукции, ценах, и местах ее реализации.

   К маркетинговой  информации относятся следующие  виды: индивидуальная работа с заказчиками или покупателями, реклама, стимулирование сбыта и деятельность по обеспечению информации и связи.

   Под рекламой  подразумевается вся  деятельность  по массовой информации, целью  которой является содействие сбыту продукции предприятия. Ее задача - вызвать заинтересованность у потребителя.

   При помощи  рекламы потребителей информируют о продукции и ее свойствах. Этим создаётся положительное представление потребителей о продукции и предприятии. Важно показать им, что выгодно отличает Вашу продукцию от продукции конкурентов и Ваше предприятие от их предприятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Изучение структуры парка автомобилей

   В Калуге парк транспортных средств составляет 331000 единиц. Из них легковых автомобилей 180000 единиц, из них на долю автомобилей иностранного производства приходится 75%.                    (Приложение 1)

Число легковых автомобилей, принадлежащих населению города Калуги, с учетом развития парка рассчитывается исходя из средней насыщенности населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей), т.е.

N=A*n/1000,                                                                                                     2.1

где  N- число легковых автомобилей, принадлежащих населению;

А-численность населения;

n- число автомобилей на 1000 жителей

Применяя данную формулу  для определения числа легковых автомобилей, принадлежащих населению города Калуги, получаем:

N=360000*500/1000

N=180000,т.е. число легковых автомобилей, принадлежащих жителям составляет 180000 единиц.

Часть владельцев автомобилей выполняет ТО и ТР собственными силами или с привлечением других лиц, т.е. не все автомобили, которым необходимо ТО и ТР, заезжают в сервисный центр, а только часть из них. С учетом этих показателей общая емкость рынка автосервисных услуг составит:

Nсц=N*(1-Kс/o),                                                                                                   2.2

где Кс/о- коэффициент  самообслуживания (для отечественных  автомобилей 0.1…0.5,для автомобилей  иностранного производства 0,03…0,25).

Пользуясь данной формулой рассчитаем емкость рынка  автосервисных услуг для отечественных автомобилей города Калуги.

Nсц=45000*(1-0.1)

Nсц=40500

Для расчета  используем число легковых автомобилей  отечественного производства, что составляет 25% от общего числа легковых автомобилей (180000*25%=45000).

Аналогично  рассчитаем емкость рынка для автомобилей иностранного производства.

Nсц=135000*(1-0.03)

Nсц=130950,

где 135000- 75% от общего количества легковых автомобилей в  городе Калуге.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Изучение деятельности ближайших конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам.

   В ходе  анализа необходимо сравнить  свой бизнес с бизнесом конкурентов, что поможет определить и уточнить положение предприятия и его услуг в конкурентной борьбе, наметить и осуществить потенциальные меры по улучшению его конкурентоспособности.

   Современная  теория конкурентоспособности выделяет  два типа конкурентных преимуществ:  более низкие издержки и специализацию. Более низкие издержки на услуги позволяют предприятию уверенно маневрировать применяемыми тарифами для привлечения клиентуры.

      Под конкурентным преимуществом   «специализация» понимается способность  предприятия удовлетворять новые, специальные потребности клиентов и получать за это более высокую цену, чем у конкурентов.

     Особенно  ценным конкурентным преимуществом  является отличная репутация предприятия, выражающаяся в доверии заказчиков, которые трансформируются в повышенный спрос на его услуги.

       После определения цены услуг  с учетом затрат на рекламу  и производительности предприятия  оценивается ее конкурентоспособность в сравнении с аналогичными количественными и качественными показателями предприятий – конкурентов. Оценка производится с помощью таблицы 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Выбор предоставляемой услуги и целевого сегмента на основе изучения рынка. Описание основных отличительных особенностей и конкурентных преимуществ своего предприятия.

 

     На  основе таблиц 2 и 3 мы находим  свой сегмент рынка. По таблице  2 видно, что по всем маркам  автомобилей есть свободная доля  рынка. По таблице 3 мы видим,  что наши конкуренты охватывают практически весь спектр услуг и готовы обслуживать большинство марок автомобилей. Но при этом на рынке города Калуги есть доля рынка специфических автосервисных услуг, которая еще не охвачена конкурентами, такой долей является автотюнинг.

На основе анализа рынка автосервисных услуг можно сделать следующие выводы:

- целевым сегментом  являются клиенты с платежеспособностью  от 20000 до 40000 рублей.

- одним из  главнейших факторов, определяющих  мощность и тип городских СЦ, является число автомобилей, находящихся в зоне обслуживания проектируемого центра или свободная доля рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Выбор места предоставления услуги (расположение СЦ)

      Одним из важнейших факторов успеха деятельности АСП, является его место расположения. Основным требованием является близость к автотрассе.

Результативность  деятельности АСП во многом зависит  от материальных, финансовых, интеллектуальных и т.д. ресурсов.

    Так,  например, материальными ресурсами  являются производственные помещения и необходимое для производства оборудование, сооружения, инструменты и инвентарь. При оценке этих ресурсов необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

- Имеются ли подходящие помещения?

- Являются ли производственные помещения собственными или арендованными?

- Удобно ли помещения расположены территориально?

- Являются ли затраты оптимальными?

- Какие станки и оборудование необходимы?

- Какую часть работы возможно осуществить в другом месте?

  Под финансовыми  ресурсами понимаются собственные  средства, вкладываемые учредителями в предприятия и заемные средства, которые привлекаются со стороны. При оценке этих ресурсов целесообразно обдумать следующие вопросы:

- Какой доход Вы рассчитываете получить  от предприятия?

- Как рассчитываете осуществить расходы (зарплата, аренда, расходы на информацию, оборудование и приспособления, закупки сырья и т.д.) ?

- Какие инвестиции  необходимы на стадии основания предприятия и как их финансировать?

- Сколько денег предприятия вкладывается в запасы и т.д.?

    Начинающему  предпринимателю необходимо тщательно взвесить все указанные выше ресурсы. Ему необходимо выяснить, какие из них уже имеются в наличии и какие необходимо будет привлечь со стороны.

    Кроме  интеллектуальных,  материальных  и финансовых ресурсов на успех  предприятия значительное влияние оказывает способ осуществления деятельности или то, каким образом производится и реализуется продукция (услуга). Например, системы управления и контроля, способы маркетинга и т.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

1. Хаксвер К., Рендер Б. и др. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. СПб.: Питер, 2002. – 752 с.: ил.

2. Бухарин Н.А,  Прозоров В.С., Щукин М.М. Учебное  пособие для вузов. Л., «Машиностроение» (Лен. Отдел) 1973. 504 с.

3. Марков О.Д.  Автосервис:рынок,автомобиль,клиент.-М.:Транспорт,1999.-270 с.

4. Основы предпринимательской  деятельности  (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент) /Под ред. В.М.Власовой. Москва: Финансы и статистика,1995.-496 с.:ил.

5. Фастовцев  Г.Ф.Автотехобслуживавние.-М.:Транспорт,1989.

6. Аболонин С.М.,Пахомова  А.В.Бизнес-план автотранспортного предприятия.- М.:Транспорт,1998.54 с.

7. Предприятие.-Справочник/Составители  справочника:Каштанов Ю.В.,Кижина Т.А.-Санкт-Петербург,1995г.-308 с.

8. Предпринимательское  право, Курс лекций / Под ред. Н.И.Клейн – М.: Юридическая литература.,1993 г.-480 с.

9. Организация  предпринимательства на предприятиях  автомобильного транспорта: Учебное пособие: ч. 1,2 / А.Б.Крутик.- СПбГАСУ,1998 г.-172с.

10. Сборник «Ваше  право» № 2(8) «Автомобиль».Составители сборника: Селичев Н.Г., Каштанов Ю.В., Кижина Т.А.-СПб,1998 г.

11. Бондаренко  В.А. и др. Лицензирование и  сертификация на автомобильном транспорте. – М.: Машиностроение, 2003. – 464 с.

12. Общероссийский  классификатор услуг населению  Оки002 – 93.

13. Егорова Н.Е., Мудунов А.С. Автосервис. – М..: Экзамен, 2002. – 256 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

Таблица 1- Анализ конкурентов по основным конкурентообразующим характеристикам

Конкурентообразующие  характеристики

СЦ «Гараж»

СЦ «Автоклондайк»

СЦ «Автошок»

СЦ «Автодом»

Цена за работу (руб.) и ее восприятие

В

С

С

Н

Расстояние до СТО,км

3

7

12

14

Время работы СЦ

КРУГЛОСУТОЧНО

9.00-18.00

8.00-20.00

10.00-00.00

Уровень технологии ТО и ТР

С

С

ВС

Н

Уровень технологии работы с клиентами

В

Н

Н

С

Уровень технологии управления запасами

ВС

Н

С

Н

Культура обслуживания клиентов

В

С

С

Н

Квалификация  кадров

В

С

С

Н

Сервисные характеристики кадров СЦ

ВС

Н

Н

С

Качество обслуживания и ремонта

В

С

Н

С

Эстетика СЦ и производства

С

Н

С

Н

Удобство расположения СЦ

Н

С

С

Н

Продолжительность выполнения работ по сравнению с конкурентами

З

НО

З

З

Степень предоставляемых  услуг

НО

НО

У

У

Имидж СЦ

В

С

С

Н

Качество используемых запчастей

В

С

Н

Н


Примечание: З-завышает уровень обеспечения показателя;В-высокий;С-средний;ВС-выше среднего;НО-нормально;Н-низкий;У-узкий.

 

 

Таблица 2 –  Изучение структуры парка автомобилей  и рынка автосервисных услуг.

Марка автомобилей

Год выпуска  автомобилей

Количество  автомобилей

Годовой пробег автомобилей,км

Коэффициент самообслуживания

Удельная трудоемкость ТО и Р автомобилей,чел.-час/1000 км

Емкость рынка, шт

Количество  автомобилей обслуживаемых конкурентами. шт

Свободная доля рынка, шт

%

 

Шт

BMW

1985-2013

5.94

10704

12000

0.07

3.3

10704

9208

1496

AUDI

1975-2013

5.49

9896

17000

0.15

3.3

9896

7862

2034

SKODA

2003-2013

3.21

5783

16000

0.05

3.3

5783

5270

513

GREAT WALL

2005-2013

1.8

3250

12000

0.06

3.3

3250

2831

419

FORD

1981-2013

3.76

6780

24000

0.05

3.3

6780

5127

1653

RENAULT

1985-2013

6.72

12103

32000

0.05

2.8

12103

9251

2852

OPEL

1970-2013

0.45

8219

21000

0.09

2.8

8219

7513

706

MITSUBISHI

1988-2013

10.64

19153

12000

0.08

2.8

19153

15120

4033

BYD

2000-2013

9.9

17841

20000

0.02

3.3

17841

14687

3154

TOYOTA

1991-2013

1.36

23457

22000

0.04

2.8

23457

20589

2868

VOLKSWAGEN

1984-2013

8.3

15000

33000

0.12

3.3

15000

13290

1710

ВАЗ,ГАЗ

1970-2013

25

45000

31000

0.45

2.8

45000

39787

5213

Другие

1978-2013

1.56

2814

18000

0.3

2.8

2814

1984

830

Итого

  

100

180000

      

180000

152519

27481


 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 –  Анализ деятельности конкурентов

Наименование  сервисного центра

Марки обслуживаемых  автомобилей

Количество обслуживаемых  автомобилей

Виды выполняемых  работ

Характеристика  СЦ

 

 

 

СЦ «Гараж»

BMW

5780

 

 

Диагностика,ремонт,прокат автомобилей,сервис,мойка,кафе.

Квалифийированный персонал,высокий уровень качества выполняемых работ.

AUDI

4329

SKODA

3720

GREAT WALL

1920

FORD

2165

RENAULT

4311

OPEL

4274

 

 

 

 

СЦ «Автоклондайк»

SKODA

1531

 

 

 

 

Диагностика,установка  дополнительного оборудования,ремонт стекол,кузовной ремонт,прокат автомобилей,кафе.

Удобное расположение,не квалифицированный персонал,средний  уровень качества обслуживания

VOLKSWAGEN

2789

ВАЗ,ГАЗ

2412

TOYOTA

10970

GRAT WALL

9785

BMW

14530

FORD

3120

RENAULT

6795

OPEL

4354

MITSUBISHI

9129

BYD

8114

 

 

СЦ «Автошок»

GREAT WALL

1318

 

Ремонт глушителей,запрвка  кондиционеров,сервисное обслуживание,прокат автомобилей,мойка

Удобное расположение,квалифицированный  персонал,низкий уровень качества.

FORD

2783

RENAULT

6314

OPEL

4390

MITSUBISHI

4536

 

 

СЦ «Автодом»

BYD

2197

Кузовной ремонт,покраска,сервисное  обслуживание,мойка,кафе,отель

Неудобное расположение,квалифицированный  персонал,высокий уровень качества

TOYOTA

1983

VOLKSWAGEN

5890

ВАЗ,ГАЗ

7810

BMW

3271

AUDI

4510

SKODA

2713

Анализ рынка автосервисных услуг 📙 Контрольная → 🆔 4867

Анализ рынка автосервисных услуг 📙 Контрольная → 🆔 4867