Анализ рынка банковских платёжных карт в Республике Беларусь

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

Кафедра маркетинга

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

 

 

по дисциплине: Маркетинг на промышленном предприятии

на тему: Анализ рынка банковских платёжных карт в Республике Беларусь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК 2014

РЕФЕРАТ

Индивидуальная работа: с., 7 рис., источника.

 

АНАЛИЗ РЫНКА, СЕГМЕНТАЦИЯ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Объект исследования – анализ рынка банковских платёжных карт в Республике Беларусь

Предмет исследования – сегментация товарного рынка, анализ поведения потребителей, позиционирование и стратегия компании

 Цель работы: изучить особенности рынка банковских платёжных карт в Республике Беларусь, произвести анализ данного рынка, его сегментацию и определить возможности позиционирования платёжной системы «Белкарт», а также выработать направления стратегии поведения компании ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ".

Методы исследования: анализ различных источников учебной литературы, периодических изданий, публикаций отечественных и зарубежных авторов, наблюдение. В процессе обработки статистической информации применялся ряд специальных методов - сравнение, группировка, также применялись методы анализа и синтеза, математические методы.

Область возможного практического применения: результаты, полученные в индивидуальной работе, могут быть использованы специалистами отделов маркетинга белорусских предприятий в процессе разработки стратегии предприятия.

Актуальность темы индивидуальной работы состоит в том, что без анализа товарного рынка предприятие, занимающееся производством каких-либо товаров, не сможет действовать эффективно и в соответствии с требованиями этого рынка.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

 

 

 

_______________________

(подпись студента)

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

товар управление

Введение…………………………………………………………………………...	4
1. Анализ рынка банковских платёжных карт в Республике Беларусь
2. Сегментация и анализ поведения потребителей на банковском рынке Республики Беларусь……...
3. Позиционирование ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ" и стратегия компании на белорусском рынке
Заключение………………………………………………………………………..
Список использованных источников……………………………………………

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В настоящее время маркетинг выступает системой организации всей деятельности фирмы по разработке, производству и сбыту товаров на основе комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью получения высокой прибыли. Другими словами, современная система маркетинга ставит производство в зависимость от запросов потребителей.

Маркетинговая стратегия предприятия определяет, на каких рынках работать компании, с какими сегментами, потребителями, а также какую продукцию необходимо производить, какие ценности заложить в бренд, какой тип ценообразования выбрать, какие каналы сбыта и канала товародвижения лучше использовать, как организовать коммуникации и продвижение.

Маркетинговая стратегия основана на глубоком знании целевой аудитории, их потребностей, характеристик и особенностей. Это позволяет не только эффективно управлять маркетинг-миксом (продукт – цена – места продаж – продвижение), но и, опираясь на знание потребителя, формулировать требования к остальным функциональным стратегиям компании (операционная деятельность, логистика, продажи и пр.).

Именно поэтому для любой компании важно оперативно реагировать на любые изменения внешней среды, для чего необходимо постоянно проводить анализ рынков, их сегментацию, не забывая про изучение потребительских предпочтений. Грамотное позиционирование и безошибочная стратегия приведут предприятие к прибыли и устойчивому положению на рынке.

В данной работе рассматриваются особенности рынка банковских платёжных карт  Республики Беларусь на основе стратегии поведения компании ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ".

Наравне с международными платёжными системами, такими как «Visa», «MasterCard» и, в скором времени, «American Express», на территории Республики Беларусь успешно функционирует система «Белкарт». Именно деятельность оператора данной системы, ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ", и легла в основу данной работы.

Банки нашей страны стали осуществлять операции с использованием карточек международных банковских ассоциаций начиная со второй половины 1993 года. В марте 1994 года ведущие белорусские банки совместно с Национальным банком Республики Беларусь приступили к созданию национальной системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек «БелКарт». Эту работу поручили ЗАО «Белорусский межбанковский расчетный центр».

 Начиная с 1995 года Национальным  банком уделялось значительное  внимание разработке методологической  базы, позволяющей банкам широко  внедрять банковские пластиковые  карточки.

К примеру, популяризации безналичных платежей в нашей стране уделяется серьезное внимание на государственном уровне. Замещение наличных денег безналичными позволяет сэкономить около 2% ВВП и способствует сокращению теневой экономики.

Рассмотрим же данный рынок более детально. 
1. АНАЛИЗ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.

 

20 лет назад в Беларуси произошло  знаковое событие – были заложены  основы собственной национальной платежной системы БЕЛКАРТ. Важным это событие можно считать даже хотя бы потому, что в России своей платежной системы до сих пор так и не создано.

 Как же обстояли дела в  нашей стране? Сначала начали  появляться зарплатные БЕЛКАРТ, позже – детские, сберегательные и, даже, подарочные карты. Однако все эти карты были предназначены для локального использования. В 2014 году ситуация изменилась.

Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является платежным инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Операции с использованием банковских платежных карточек проводятся банками–эмитентами в пределах полномочий, предоставленных имеющимися у них лицензиями Национального банка Республики Беларусь и в соответствии с Инструкцией о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34.

По данным Национального банка Республики Беларусь, в 2014 году банковские платежные карточки внутренних, международных и внутренних частных платежных систем эмитируют 23 банка страны:

• ОАО «Белагропромбанк»
• ОАО «БПС-Сбербанк»
• ОАО «АСБ Беларусбанк»
• ОАО «Белинвестбанк»
• «Приорбанк» ОАО
• ОАО «Банк БелВЭБ»
• ОАО «Паритетбанк»
• ОАО «БНБ–Банк»
• ОАО «Белгазпромбанк»
• ЗАО «РРБ–Банк»
• ЗАО «МТБанк»
• ОАО «Технобанк»
• «Франсабанк» ОАО
• ЗАО «Трастбанк»
• ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
• ЗАО «Альфа–Банк»
• ОАО «Банк Москва–Минск»
• ЗАО «Дельта Банк»
• ОАО «ХКБанк»
• ЗАО «БТА Банк»
• ЗАО «БСБ Банк»
• ЗАО «Идея Банк»
• ЗАО «Цептер Банк»

 

Немного статистических данных, обнародованных НБ РБ:

Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении по состоянию на 1 июля 2014 года	12 626 тыс. ед.
в том числе, карточек платежной системы БЕЛКАРТ	5 465 тыс.
международных платежных  систем	7 161 тыс.
В Республике Беларусь установлено:
Инфокиосков	3 785
Банкоматов	4 230
платежными терминалами оснащено организаций торговли (сервиса)	56 047
установлено платежных терминалов	81 066
За 1 полугодие 2014 года на территории Республики Беларусь осуществлено	399 266 058
операций с использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях
на сумму	140 933 586 млн. рублей.
Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек	71,10%
в суммарном выражении	25,00%
Общее количество операций в иностранной валюте за 1 полугодие 2014 года	2 532 326
на сумму	1 135 187 тыс. долларов США
Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием платежных карточек в иностранной валюте	17,80%
в суммарном выражении	15,50%

 

Таблица 1. Развитие в Республике Беларусь рынка банковских платежных карточек

 

На сегодня наблюдается все более нарастающий бум мобильных платежей как на уровне нашей страны, так и за рубежом. Клиентам становится все удобнее платить за обыденные товары и услуги удаленно, без посещения торгово-сервисных предприятий или банков.

Международные исследовательские компании прогнозируют значительный рост мобильных платежей в Европе уже в 2016-2018 гг. И это не мудрено, поскольку на сегодня все мы прекрасно ощущаем уровень всеобщей "смартфонизации" и все более глубокого проникновения IT -индустрии в сферу обычного человека.

Соответственно, в таких динамично развивающихся условиях банкам очень важно предлагать клиентам не только широкий набор карточных предложений, но и доступные и действительно эффективные системы дистанционного банковского обслуживания.

Нельзя не отметить приход в Беларусь American Express. ОАО «БПС-Сбербанк» получил право выпускать в обращение карточки данной платежной системы (право на эквайринг было получено несколькими годами ранее). Присутствие на эмиссионном рынке еще одного серьезного игрока позволит повысить конкуренцию, главным образом в премиальном сегменте, что, безусловно, благотворно скажется на качестве и спектре услуг, оказываемых банками держателями карточек.

 Начало эмиссии карт American Express  однозначно станет ключевым драйвером дальнейшего развития рынка премиальных карт.

В среднем же сегменте наблюдается активность системы «Белкарт». Запуск совместного ко-бейджевого продукта платежных систем БЕЛКАРТ и MasterCard  - знаковое событие для белорусского рынка. Держатели карт БЕЛКАРТ-Maestro получили уникальную возможность воспользоваться продуктом, совмещающим в себе технологии и международную функциональность платежной системы MasterCard с надежностью карт платежной системы БЕЛКАРТ.

Продукт позволил внутренней платежной системе выйти на международный уровень.  Проект был реализован при совместной работе ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ", ОАО "Банковский процессинговый центр" и ОАО "АСБ Беларусбанк".

Бесспорное преимущество новой карты - техническую и технологическую поддержку при обслуживании держателей данного типа карт будет оказывать Банковский процессинговый центр (БПЦ), что делает пользователей системы БЕЛКАРТ более защищенными от воздействия «внешних факторов».

 Что еще более интересно - это первая международная карта в линейке  продуктов БЕЛКАРТ.

Кобейджинговая карточка БЕЛКАРТ-Maestro - это первый продукт с микропроцессором в линейке платежной системы БЕЛКАРТ и использование микропроцессорных технологий международных стандартов обеспечивает высокий уровень безопасности проведения операций по этим карточкам как для держателей карт, так и для банков

Международная карта по своему определению подразумевает снятие наличной иностранной валюты за границей или осуществление безналичных расчетов за пределами Беларуси.

В то же время, «карточный» бизнес в Беларуси развивается не так стремительно, как хотелось бы. Это объясняется тем, что платежная культура населения республики пока находится на минимальном уровне. Огромная масса розничных платежей все еще осуществляется с использованием наличных денежных средств. А ведь дальнейшее активное использование банковских пластиковых карточек, электронных платежей и интернет-платежей позволит снизить затраты, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, повысит скорость расчетов и уровень обслуживания населения.

 Следует отметить, что  граждане большинства высокоразвитых  государств уже давно ощутили  преимущества банковской пластиковой  карточки и пользуются ею при  расчетах за товары и услуги. Не только получают наличные в банкоматах, но и оплачивают авиабилеты и счета за проживание в гостинице с помощью электронных платежей. Банковская пластиковая карточка является не только удобным платежным инструментом, но и безопасным средством совершения электронного платежа, получения наличных денег.

 

2. СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

 

Безналичные расчеты посредством банковских карточек в Беларуси  с каждым годом набирают популярность.  Кроме того, все больше предприятий и организаций перечисляет зарплату своим сотрудникам на пластиковые карты.  Рано или поздно большинству белорусов приходится обратиться в банк за карточкой. И у некоторых в этом случае встает вопрос – какой платежной системе отдать предпочтение?

 На сегодняшний день  банки Беларуси эмитируют карточки  платежных систем Visa и MasterCard, а также  национальной системы БелКарт. Карточки Maestro относятся к международной  платежной системе MasterCard Worldwide, к  ним применимы те же правила, что и по карточкам MasterCard. Зачастую Maestro оформляется в качестве зарплатной карты. Однако поскольку Maestro – наиболее дешевые карточки системы, по ним действует больше ограничений.

 По сути, для держателя обычной стандартной карты, например,  Visa Classic или MasterCard Standard,  никакой разницы практически нет. Есть лишь внутренняя градация – по типам карточки, однако сейчас речь идёт об отличиях именно платежных систем.

 Так, оплачивая товары  и услуги с использованием  карточек Maestro и БелКарт-М, необходимо подтверждать операцию вводом ПИН-кода. При использовании карточки Visa Electron  обязательного ввода ПИН-кода не требуется, операция подтверждается лишь проставлением подписи на карт-чеке.

 Кроме того, за открытие  и обслуживание карточки Visa, MasterCard, Maestro разные банки взимают в зависимости от типа карточки определенную плату. Карты 'БелКарт' открываются бесплатно.

 Итак, если сравнивать  международные платежные системы, то в плане  совершения операций  на территории Беларуси большой разницы между ними нет. Однако традиционно карточки Maestro обходятся дешевле, чем Visa, часто банки даже не взимают плату за их обслуживание. Кроме того, в отличие от многих карточек Visa, при открытии Maestro не требуется каких-либо обязательных первоначальных взносов или неснижаемых остатков.

 Вместе с тем, карты  Маestro  менее распространены, чем Visa, поэтому по ним могут быть  установлены некоторые ограничения. К примеру, далеко не все банки  эмитируют Маestro для расчетов  в Интернете и далеко не на всех сайтах к оплате принимаются карточки Маestro. Visa, как правило, - более универсальный инструмент, который принимается по всему миру.

В основе всех финансовых операций, которые осуществляются посредством Visa, лежит доллар, для операций же в системе MasterCard основной валютой является евро. Таким образом, во избежание дополнительных комиссий за конверсию, в Европе выгоднее расплачиваться MasterCard, а в США –  Visa.

 Что касается пластиковых  карточек национальной системы 'БелКарт', то основной особенностью внутренней платежной системы является ее локальный характер, что не позволяет воспользоваться карточкой за рубежом. С одной стороны, это ограничивает возможности держателя карточки, с другой – это более безопасно с точки зрения ее повседневного использования.

По статистике Национального Банка Республики Беларусь, каждый второй белорус владеет картой БЕЛКАРТ.

Белстат гласит: пять с половиной миллионов карт национальной платежной системы сейчас на руках. Это 43,3 % от общего числа. Почти также на отечественном рынке популярна международная Visa – 40%. Систему MasterCard предпочитает 16% белорусов.

 

 

Рис. 1. Количество банковских платежных карточек, находящихся в обращении по состоянию на 1 июля 2014 года

В сумме карт международных платежных систем всё же больше – 56%. Но, для сравнения – в соседней России доля локальных платежных систем не превышает 10%, а в Казахстане – 9%. Так что непопулярной карточки платежной системы БЕЛКАРТ точно не назовешь.

 

 

 

Рис. 2. Доля выпущенных платежных карточек локальных и международных систем в странах СНГ

Почти две трети из этого числа активно обслуживается терминалами. Это более трех миллионов карт. По частоте использования БЕЛКАРТ и Visa идут плечо к плечу: 3,3 млн и 3,4 млн человек соответственно.

При этом динамика в данном направлении положительная- всё большее количество держателей карт не откладывают их на полку, а активно используют для совершения разнообразных платежей.

 

Рис.3. Доля активных карт в разрезе платежных систем РБ

Но до сих пор есть предприятия, где выплачивают зарплату наличными. До сих пор есть турфирмы, гостиницы, музеи и другие объекты торговли и сервиса, которые обделены терминалами для безналичных расчетов. Или их не хватает. По статистике, на две организации торговли (сервиса) приходятся 3 терминала. Но прирост по сравнению с прошлым годом внушительный: 14,3% по банкоматам, 13,3% по инфокиоскам и 42,7% по терминалам на кассах.

 

 

 

Рис. 4. Характеристика эквайринговой инфраструктуры РБ

Так, вместо ещё пару лет назад популярного вопроса "Можно ли у вас расплатиться карточкой?" в обиход входит прочное, причем звучащее уже из уст продавца: "У вас наличные? Или карта?".

Рассмотрев статистические данные текущего периода, а также проанализировав состояние карточного рынка страны в целом, далее представлено использование SWOT-анализа для комплексной оценки рыночного положения и перспектив деятельности ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ".  Кратко представлены сильные, слабые стороны платежной системы, возможности и угрозы развития компании.

 

 

 

Сильные стороны деятельности:	Слабые стороны деятельности:
-полная работоспособность карт в любом месте обслуживания на территории РБ; -дифференциация стоимости  обслуживания по уровню карт; -современные технологии  подключения; -известность бренда; -эффективные рекламные кампании для привлечения новых держателей карт; -обширные  внутренние ресурсы; -активная работа с  социальными сетями;	- отсутствие  поддержки интернет- платежей всеми  банками-эмитентами; - отказ от  чипа и переход на магнитную  полосу (для не-кобрендинговых карт) -долгое соединение  с call-центром; -слабое послепродажное  обслуживание;
Возможности:	Угрозы:
-разнообразие уровней  карт и, как следствие, возможность  выхода в премиум и платинум- сегменты; -увеличение зоны эквайринга в регионах; -выход на международный рынок; -ослабление регулирования  отрасли со стороны государства; -рост покупательской  способности населения, и, как следствие, рост оборотов безнальных платежей;	-отток действующих клиентов; -появление быстроразвивающегося  игрока на рынке МПС; -изменения законодательства; -ухудшение экономической  ситуации в стране (падение покупательской  способности граждан);

 

.

Таблица 2. – SWOT-анализ деятельности ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ"  
3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЗАО "ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА БЕЛКАРТ" И СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ

 

Платежная система БЕЛКАРТ – это совокупность юридических лиц, в том числе банков, а также правил и процедур, обеспечивающих осуществление эмиссии, эквайринга, процессинга, использование банковских платежных карточек БЕЛКАРТ и проведение расчетов по операциям с использованием карточек БЕЛКАРТ.

Миссия компании: «Будучи платежной системой, созданной в нашей стране, мы защищаем финансовые интересы Республики Беларусь и способствуем росту ее благосостояния. Тем самым мы заботимся о благополучии белорусов».

Цели и задачи ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ".:

- обеспечение реализации государственных программ, предусматривающих повышение доли безналичных расчетов посредством использования банковских платежных карточек и сокращение наличного денежного оборота;

- обеспечение массового использования карточек БЕЛКАРТ для проведения безналичных расчетов, получения наличных денежных средств, предоставления различных информационных и иных услуг на территории Республики Беларусь;

- организация расчетов между участниками платежной системы БЕЛКАРТ;

- взаимодействие с другими платежными системами, построенными на основе банковских платежных карточек и/или электронных денег.

Локальная платежная система — это государственный инструмент, который, в первую очередь, должен обеспечивать экономическую безопасность страны. Если говорить о целях любой внутренней платежной системы, то это обеспечение реализации государственных программ, предусматривающих повышение доли безналичных расчетов посредством использования банковских платежных карточек и сокращение наличного денежного оборота.

ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ", как владелец товарного знака БЕЛКАРТ, осуществляет общее и текущее управление платежной системой БЕЛКАРТ, обеспечивает развитие организационной, нормативной и технологической базы платежной системы БЕЛКАРТ, разработку и проведение рекламных и маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение платежной системы БЕЛКАРТ.

История ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ":

Март 1994 г. – принято решение о начале работ по созданию системы «БелКарт»

30 декабря 1994 г. - получено свидетельство  о регистрации товарного знака  «БелКарт»

26 сентября 1995 г. – выполнена первая  операция по карточке «БелКарт»  с микропроцессором

Апрель 2001 г. – начало межбанковских расчетов на основе многостороннего клиринга

Январь 2002 г. – внедрена оплата услуг в устройствах самообслуживания

30 июня 2004 г. – учреждено ЗАО  «Платежная система «БелКарт»

Февраль 2007 г. внедрена услуга интернет-банкинга

21 сентября 2007 г. ЗАО «Платежная система «БелКарт» присоединено к ОАО «Банковский процессинговый центр»

Август 2008 г. – начало массовой эмиссии карточек «БелКарт-М»

Октябрь 2009 г. – выпущена 1 000 000 карточка «БелКарт-М»

Июль 2012 г. - на территории Белоруссии обращении находится 4 630 000 карточек платежной системы "БелКарт". Сеть обслуживания карточек "БелКарт" включает не менее 3107 банкоматов, 3126 инфокиосков и 7175 терминалов. Не менее 30921 организаций торговли и сервиса принимают карточки "БелКарт". Платежной системой покрыто более 90% объектов эквайринговой инфраструктуры страны. На 01.07.2012 доля банков в объеме выпуска карт "БелКарт-М" выглядела следующим образом: Беларусбанк - 63,5 %; Белагропромбанк - 15,7 %; БПС-Сбербанк - 12,8 %; Другие банки - 8 %.

Ноябрь 2012 г. - не менее чем в 34 тыс. организаций установлено свыше 52 тыс. платежных терминалов для безналичных расчетов с использованием карточек "БелКарт", функционирует 4143 инфокиоска для безналичной оплаты услуг и 3528 банкоматов.

3 декабря 2012 г. - ЗАО "Трастбанк" выпущена первая в системе "БелКарт" неперсонализированная карта. Выпущена первая неперсонализированная карта "БелКарт"

01 апреля 2013 г. - проведен рестайлинг  платежной системы БЕЛКАРТ. Изменению  подверглось наименование платежной  системы (вместо "БелКарт" - БЕЛКАРТ), принят новый товарный знак (символическое изображение цветка василька, с синими лепестками-карточками). С 01.01.2014 новый логотип наносится на все выпускаемые в обращение карточки платежной системы.

16 августа 2013 г. - подписание договора о создании ЗАО "БЕЛКАРТ". Учредителями выступили ОАО "Банковский процессинговый центр", ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк".

1 октября 2013г. - Минским городским  исполнительным комитетом зарегистрировано  самостоятельное юридическое лицо ЗАО "Платежная система БЕЛКАРТ"

Заключено ко-брендинговое соглашение с международной платежной системой MasterCard по выпуску ко-брендинговых карточек.

Достигнут 100% охват торговой инфраструктуры по приему к оплате карточек БЕЛКАРТ.

Карточки БЕЛКАРТ принимаются к оплате в Интернет-магазинах доменной зоны by.

С целью повышения имиджевого потенциала платежной системы, проведен рестайлинг БЕЛКАРТ.

Разработан и утвержден новый товарный знак платежной системы БЕЛКАРТ.

Проведена диверсификация карточных продуктов. Выделены следующие типы карт:

БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ;

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ;

БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ;

БЕЛКАРТ-ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ;

БЕЛКАРТ-ИНТЕРНЕТ;

БЕЛКАРТ-ДЕТСКАЯ.