Бизнес-план компании по установке пластиковых и алюминиевых конструкций

Министерство образования и  науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Межинститутская базовая кафедра  СФУ

«Электрохимический учебно-научно-производственный комплекс»

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

                   

 по дисциплине  «Стратегический менеджмент»

                                                             

Тема: «Бизнес-план компании по установке пластиковых  и алюминиевых конструкций »

 

 

 

 

                Преподаватель        ____________________              Якименко О.Н.           

                                                          (подпись, дата)                                     (ФИО)

 

 

 

                Студент   080507.65 ЗФ 5 курс        ______________     Гончарова Н.В.      

                                            (код группы)                     (подпись, дата)                      (ФИО)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленогорск   2011г.

Оглавление

Введение 3

1. Характеристика предприятия и стратегия его развития 4

2. Описание продукции 7

3. Анализ рынков сбыта 9

4. Производственный план 12

5. Финансовый план 13

Заключение 15

Литература 16

 

 

Введение

Разрешая  противоречия, человечество прошло путь от первобытной экономики, базировавшейся на примитивных орудиях труда, до высокоразвитых современных хозяйственных структур с мощными техническими и  информационными системами, от уравнительного распределения до сложнейших форм   экономических и социальных отношений.

Сегодня без глубокого знания основ управления экономической деятельностью предприятия в современных условиях нельзя сознательно и компетентно, осмысленно и творчески воспринимать действительность, разбираться в самых запутанных перипетиях общественной жизни, уметь решать самые сложные задачи хозяйственной практики, знать объективные экономические зависимости, принципы управления производством, методы и рычаги хозяйствования.

За последнее  время у нас в стране возник повышенный интерес к написанию бизнес планов отдельных организаций и предприятий. Для большинства предприятий бизнес-план только один из планов их производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности. Целью бизнес-плана является установление достаточно широких целей и стратегий деловой активности для стратегических хозяйственных центров на период времени до пяти лет. Бизнес-план также предполагает стратегическое рассмотрение вопросов разработки или приобретения новых продуктов, освоения новых рынков с целью достижения желаемых финансовых целей. Бизнес-план основан на глубоких маркетинговых исследованиях, однако не содержит программ маркетинговых действий, а излагает только в обобщенном виде основные направления этих действий.

Разработка  бизнес-планов приобрела особую актуальность в нашей стране в последнее время в связи с открытием финансирования отдельных проектов российских предпринимателей со стороны зарубежных инвесторов. Обязательным документом для участия в конкурсе проектов является бизнес-план организаций, принимающих участие в таком конкурсе.

Пока на государственном  уровне разработка бизнес-плана не закреплена как обязательная, но на сегодняшний день уже принято большое количество актов и указов, формулирующих деловую среду предпринимательской деятельности.

Цель работы - Разработка бизнес-плана компании «Лидер» по установке пластиковых и алюминиевых конструкций.

 

1. Характеристика предприятия и  стратегия его развития

Несмотря  на то, что уже множество жителей  нашей страны заменили старые окна в своих квартирах на новые, ещё  больше тех, кто этого не сделал. Кроме того, строительство практически во всех регионах развивается семимильными шагами, а, значит, в каждой постройке нужно будет установить окна. Потребность в недорогом и качественном продукте возрастает с каждым годом. Именно поэтому компания по установке окон еще представляется многим предпринимателям перспективной идеей.

Для изучения и написания бизнес-плана компании по установке пластиковых и алюминиевых конструкций возьмем компанию «Лидер».

Рынок пластиковых  окон, на котором работает эта компания, в нашем городе появился около 10 лет назад и продолжает динамично  развиваться. Спрос на пластиковые  окна колеблющийся (нерегулярный). На данном рынке развивается жесткая конкуренция. Рынок находится в состоянии  насыщения.

Компания  «Лидер» работает на рынке пластиковых  окон г. Зеленогорска более 7 лет. Всего на этом рынке насчитывается около 15 компаний: «Комфорт», «Навигатор», «ОкнаМастер», «Эталон», «Идеальные окна», «Сезам», «Новый век», «Окна», «МосСтройИнвест», «Мир окон» и т.д.

Сфера деятельности компании - продажа и  установка пластиковых окон и лоджий, а также их дальнейшее послепродажное обслуживание. Компания работает на основе дилерского бизнеса, который имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Преимущества  дилерского бизнеса окон:

• Небольшие капитальные вложения по сравнению с организацией производства пластиковых окон;
• Меньший риск банкротства по причине отсутствия сбыта, необходимого для поддержания бизнеса;
• Быстрая окупаемость;
• Высокая рентабельность.

Недостатки  дилерского бизнеса пластиковых  окон:

• Недостатком дилерского бизнеса является зависимость дилера от производителя окон. Важные моменты, в которых зависимость бизнеса проявляется наиболее сильно:
• Сроки изготовления пластиковых окон;
• Цена готовой продукции;
• Требования к минимальному объему выборки;
• Информационная и рекламная поддержка, предоставление образцов продукции.

К счастью, этот недостаток можно превратить в преимущество, если правильно выбрать поставщика окон.

Организационно-правовая форма организации  бизнеса компании «Лидер» – индивидуальное предпринимательство. Индивидуальное предпринимательство как вид частного предпринимательства - это инициативная деятельность граждан, направленная на получение дохода, основанная на собственности самих граждан и осуществляемая от имени граждан на свой риск и под свою имущественную ответственность. Такая форма минимизирует налоги и упрощает ведение деятельности, так как основными заказчиками выступают в основном частные лица.

Структура управления «Лидера» представляет собой  простейшую линейную организационную структуру, которая выглядит следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Организационная структура  управления компании «Лидер»

 

Линейное руководство - наиболее прямой и непосредственный тип отношений распорядительства – подчинения. Линейная организационная структура управления - это наиболее распространенный тип иерархической (бюрократической) структуры. Применительно к «Лидеру» преимущества линейной структуры управления заключаются в следующем:

• четкая система взаимных связей функций и подразделений;
• четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;
• ясно выраженная ответственность;
• быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих;
• согласованность действий исполнителей;
• оперативность в принятии решений;
• простота организационных форм и четкость взаимосвязей;
• минимальные издержки производства и минимальная себестоимость выпускаемой продукции.

Текущее состояние предприятия  более чем стабильное за счет наработанной за время существования клиентской базы, правильно выбранного поставщика и персонала, положительных колебаний рынка недвижимости.

Степень успешности и перспективы существования компании оцениваются как достаточно высокие, так как, несмотря на высокий уровень конкуренции в этом сегменте бизнеса, потенциальных клиентов также достаточно много.

Дальнейшая стратегия развития заключается в увеличении объемов  производства, ускорении производственного  цикла и финансового потока, попытках снижения себестоимости продукции, повышении качества монтажных работ и технологии монтажа, целевое обучение персонала, повышение его квалификации, привлечение еще большего количества клиентов, освоение новых рынков сбыта.

Паспорт предприятия выглядит следующим  образом:

Отрасль: Строительство.

Наименование предприятия: «Лидер».

Директор: Прусаков Виктор Игоревич.

Адрес: улица Заводская, д.5 (Городская баня, 1-ый этаж);

График работы:  с 10.00 до 19.00, Перерыв: с 14.00 до 15.00, Суббота: с 10.00 до 16.00 без перерыва, Воскресенье: Выходной.

 

 

2. Описание продукции

Пластиковое окно – это профиль из ПВХ пластика, внутри которого вставлено стальное армирование, придающее конструкции необходимую жесткость, прочность и долговечность. Служит средством для создания комфорта в жилых и нежилых помещениях, для звукоизоляции от внешних шумов. Современные пластиковые окна состоят из четырех самостоятельных частей: рама, створка, стеклопакет, фурнитура, а также различных комплектующих материалов: подоконников, водоотливов, внутренних и наружных откосов, ограничителей, москитных сеток.

Пластиковое окно изготавливается из поливинилхлорида. Поливинилхлорид (ПВХ), используемый для изготовления, является безвредным для человека. При понижении температуры модуль упругости ПВХ повышается, а, следовательно, растут его прочностные характеристики на растяжение, сжатие и хрупкость. Резкое снижение прочностных свойств ПВХ начинается с температуры +40⁰C, а вблизи + 80⁰С находится точка его размягчения. ПВХ является трудновоспламеняющимся и самогасящимся материалом, устойчивыми к воздействию щелочей, кислот, извести, а также к атмосферным воздействиям.

Алюминиевые конструкции - это набор соединенных между собой определенным образом алюминиевых профилей. Алюминиевые профили широко используются в строительстве благодаря высокой прочности и легкости. Алюминиевые конструкции применяются в основном для остекления балконов и лоджий. Балконы и лоджии нередко обшивают сайдингом и панелями ПВХ. Также алюминиевый и ПВХ профиль можно использовать для создания перегородок, производства входных групп.

Окна и лоджии изготавливаются по индивидуальным заказам и размерам. Имеется возможность создания окон круглых, треугольных, многоугольных форм. Использование окон из ПВХ гармонично дополняют алюминиевые фасады. Покрытие лаком, возможность делать двухцветными и многоцветными.

Конструкция пластиковых окон позволяет устанавливать  дополнительные аксессуары, такие как жалюзи, москитные сетки, системы микровентиляции, проветривания и противовзломные конструкции.

Компания  «Лидер» осуществляет установку, монтаж и обслуживание пластиковых и алюминиевых конструкций, а также другие сопутствующие услуги. Работа с клиентом ведется со стадии предоставления информации о товаре и предоставляемых услугах до монтажа изделия и гарантийного обслуживания. В промежуточные стадии входит замер, заключение договора, изготовление и доставка изделий. Заказ доставляется на дом, устанавливается, после чего бесплатно обслуживается компанией в течение всего гарантийного срока. Вся продукция имеет знаки соответствия ГОСТам.

Поставка   сырья   и   материалов осуществляется из различных источников. Материалы   и   комплектующие приобретаются еженедельно в зависимости от их расходования.

Основные поставщики компании «Лидер»:

1. Региональный склад ООО «Торговый Дом «БФК-Енисей» (Канск) - поставка пластиковых и алюминиевых конструкций.
2. ООО «КрасАл» (Красноярск) – поставка алюминиевых и пластиковых конструкций.
3. ИП Ильиных В.Н. (Зеленогорск) – поставка комплектующих для монтажа пластиковых окон.
4. ООО «КПК» (Красноярск) – поставка комплектующих для монтажа пластиковых окон.

 

 

3. Анализ рынков сбыта

Рассмотрим  рынок пластиковых окон города Зеленогорска.

Рынок пластиковых окон в нашем городе появился около 10 лет назад и продолжает динамично развиваться. В предыдущие несколько лет, быстрый, а иногда и лавинообразный рост спроса на пластиковые окна привел к тому, что оконные системы из ПВХ заняли прочные лидирующие позиции на рынке светопрозрачных конструкций. Такие высокие темпы роста объясняются рядом объективных причин, в числе которых можно назвать как целенаправленное продвижение продукта среди различных социальных слоев населения и растущая популярность ПВХ-конструкций среди рядовых потребителей, так и переориентация рынка на потребности индивидуальных заказчиков.

Основным  рынком сбыта производимой продукции  предполагается г. Зеленогорск, а также Рыбинский и Саянский районы Красноярского края.

Целевые сегменты рынка пластиковых окон в основном замужние женщины, средний возраст  которых 30-40 лет, стремящиеся к сохранению уюта и комфорта в своих домах  и квартирах.

Спрос на пластиковые  окна колеблющийся (нерегулярный). Рынок  находится в состоянии насыщения. На данном рынке развивается жесткая конкуренция. На рынке между производителями пластиковых окон существует жесткая конкурентная борьба. Каждая компания стремится к охвату как можно большего сегмента рынка, как с помощью новых разработок, расширения ассортимента предлагаемой продукции и изобретения новых аксессуаров для пластиковых окон, так и максимальной адаптации профильных систем к российским климатическим условиям.

На оконном  рынке города, как уже отмечалось около 15 фирм-конкурентов. Для выявления плюсов и минусов их работы, а также собственных преимуществ и недостатков, предварительно проведем  SWOT-анализ фирмы «Лидер»:

 

 

Таблица 1

SWOT-анализ компании «Лидер»

 

	Р1 - продукт	Р2 - цена	Р3 - сбыт	Р4 - продвижение
S - силы	- широкий, глубокий ассортимент; - разнообразие форм и размеров; - качество сборки; - своевременная доставка  и установка; - индивидуальный заказ  окон; - известность марок профилей.	- гибкая система скидок; - наличный расчет и возможность рассрочки; - оформление кредитов; - высокий уровень доходов населения;	- повышение покупательской активности в летний период; - обеспечение доставки на дом и в организации; - качественный монтаж; - гарантия качества и послепродажное  обслуживание; - выход на  рынки других населенных пунктов  района.	- реклама в средствах массовой информации; - предпродажные консультации; - индивидуальный подход  к каждому заказу; - положительная репутация  компании на рынке города.
W – слабости		- цены иногда выше по сравнению с ценами фирм-конкурентов	- на рынке много конкурентов.	- высокая стоимость продвижения товара; - малое количество рекламы и рекламных акций.
O-возможности	- прием заказов от  крупных строительных компаний.	- повышение цен у конкурентов; - снижение себестоимости за счет использования более дешевого сырья; - завоевание других сегментов покупателей с более низким уровнем дохода.		- спонсирование городских  мероприятий; - стимулирование персонала  фирмы; - расширение стимулирования сбыта.
Т - угрозы	- расширение ассортимента у конкурентов; - стереотип о небезопасности пластиковых окон	- рост цен у поставщиков; -высокие расходы на рекламу; - более гибкая система скидок у конкурентов.	- рост числа фирм -  конкурентов; - завоевание рынка других  областей фирмами-конкурентами.	- рост цен на услуги рекламных агентств; - реклама фирм-конкурентов  более эффективная.

 

Таким образом, компания «Лидер» на данном этапе  своего развития имеет как преимущества, так и некоторые недостатки. Главными преимуществами компании являются:

• работа с надежными поставщиками;
• качество сборки окон и лоджий;
• качество монтажа;
• работа с качественными комплектующими материалами;
• квалифицированный персонал;
• своевременное изготовление и доставка;
• приемлемая цена;
• гарантийное обслуживание;
• возможность рассрочки и кредита, скидки;
• охват территории в масштабе района;
• положительная репутация.

Все эти преимущества можно  отнести к методам неценовой  конкуренции. Неценовые методы конкуренции в настоящее время являются основополагающими в рыночном механизме. Суть их заключается в повышении качества производимых товаров, улучшенное послепродажное, допродажное обслуживание.

Недостатки:

• дефицит рекламы;
• узкий ассортимент товаров.

Конкуренты  же предлагают возможность выбора из ряда профильных систем, а также  помимо установки окон и лоджий заминаются монтажом входных стальных и межкомнатных дверей, жалюзи, роллставен, натяжных потолков, установкой радиаторов, изготовлением мебели, а также оказывают услуги по устранению неисправностей окон и лоджий, установленных другими компаниями. За счет использования более дешевых материалов и текучки кадров цены в некоторых фирмах ниже, от чего страдает качество сборки изделия и качество монтажа. Многие конкуренты также предоставляют рассрочки и кредиты. У всех есть послепродажное обслуживание от 1 года до 3 лет, скидки. Некоторые предприниматели имеют несколько офисов, что повышает территориально охват потребителей, но немногие работают в других населенных пунктах. Присутствует наружная реклама, реклама в нескольких печатных изданиях, по телевидению, в бегущей строке, по радио, в магазинах города.

Таким образом, дальнейшую маркетинговую стратегию  компании «Лидер» можно представить так. Компания и предоставляемые ей товары и услуги в принципе достаточно конкурентоспособны. Руководство фирмы делает упор на интенсивном развитии в одном направлении: качестве продукции (окон, лоджий) и качестве услуг (монтаж). Однако, учитывая ряд конкурентных преимуществ других компаний, рекомендуется заострить внимание на расширении ассортимента за счет товаров-заменителей. Также следует обратить внимание на размещение рекламы в средствах массовой информации, наружную рекламу, организацию различных акций для стимулирования клиентов и снижение цен вне сезона.

 

 

4. Производственный план

Основной  целью производственного плана является предоставление информации по обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции или оказания услуг и разработка мер по их поддержанию и развитию.

Производственный  план призван ответить на вопрос, как фирма намерена создавать свою продукцию или услуги, охарактеризовать ее производственную деятельность. Таким образом производственный   план призван доказать эффективность и надежность организуемого производства.

Первым шагом  стал поиск или строительство соответствующих помещений.

Одно из помещений  – это склад для привезенной готовой продукции. Компания арендует помещение с учетом своих насущных потребностей. Складским помещением является большой гараж в гаражном кооперативе за магазином «Пилон».

Второе помещение  – это офис продаж, где непосредственно  заключаются договора, и осуществляется продажа услуг. Офис продаж находится в центральной городской бане, т.е. людном месте. Офис в аренду, а также коммунальные услуги предоставляет МУП «Дельфин».

Следующее звено, необходимое для работы, - это персонал.

Для стабильной работы требуются:

• Замерщик – 1 человек. Функции замерщика выполняет директор.
• Установщики готовой продукции – 4 – 6 человек.
• Водитель - комплектовщик – 1 человек.
• Офис-менеджер – 1 человек.
• Внештатный бухгалтер – 1 человек.

Для осуществления  доставки изделий и комплектующих  материалов в мае 2010 года был приобретен грузовой автомобиль посредством взятия кредита в Сбербанке РФ. При этом достигается значительная экономия средств за счет собственной доставки окон и материалов.

Следующим шагом в развитии компании станет рекламная кампания по продвижению  своих услуг на рынок города и соседних районов. Здесь руководство пользуется услугами корпоративного издания «Импульс» и собственного печатного издания «Успех Online» и таким образом практически не расходует средств на рекламу, а работает на основе рекомендаций клиентов. В перспективе планируется запустить один из интересных и работающих решений в этой области - рекламу на уже установленных компанией конструкциях и создать интернет-сайта компании.

Сбыт продукции  планируется осуществлять через  собственный офис продаж, а также  посредством привлечения клиентов и партнёров через различные рекламные носители.

5. Финансовый план

Для успешного  функционирования предприятия оно  должно обладать  достаточным   запасом   денежных   средств.

Составим  финансовый план компании «Лидер» и  дадим характеристику ее доходам и расходам.

Доходами  в нашем случае будут считаться  средства клиентов, а расходами – те средства, которые необходимы для достижения конечного результата.

Определим средний  годовой доход компании.

В среднем  за год компания осуществляет монтаж 600 изделий. Из них окон - 390, балконных блоков - 130, лоджий - 50, пластиковых конструкций - 10, других алюминиевых конструкций – 20.

Отталкиваясь  от цен на окна в разных домах, разнообразия профильных систем и выбора комплектующих, средняя стоимость одного окна равна 13 500 рублей (себестоимость 11 500 руб.), балконного блока – 18 500 рублей (себестоимость 14 500 рублей), алюминиевой лоджии – 23 000 рублей (себестоимость 18 000 рублей), пластиковой конструкции – 31 000 рублей (себестоимость 24 000 рублей), других алюминиевых конструкций – 4 000 рублей (себестоимость 3000 рублей).

Отталкиваясь  от средних цен и количества изделий, рассчитаем общий годовой доход компании:

 

390*13 500 + 130*18 500 + 50*23 000 + 10*31 000 – 20*4 000 = 9 210 000.

 

Расходами компании «Лидер» считаются следующие  денежные потоки:

 

Таблица 2

Статьи затрат компании «Лидер»

 

Статья затрат	Расходы в месяц	Расходы за год
1. Средняя себестоимость продукции: - окна   - балконного блока   - лоджии   - пластиковой конструкции   - других алюминиевых конструкций   ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:		11 500 * 390 = 4 485 000 руб.   14 500 * 130 = 1 885 000 руб.   18 000 * 50 = 900 000 руб.   24 000 * 10 = 240 000 руб.   3000 * 20 = 60 000 руб.     7 570 000 руб.
2. Аренда склада	3 000 руб.	3 000 * 12 = 36 000 руб.
3. Аренда офиса	9 250 руб.	9 250 * 12 = 111 000 руб.
4. Заработная плата персонала: - монтажники     - офис-менеджер       - водитель - комплектовщик   - бухгалтер	Входит в себестоимость  изделий   12 000 руб. с марта по ноябрь 10 000 руб. с декабря по февраль   10 000 руб.     5 000 руб.	Входит в себестоимость  изделий   12 000 * 9 + 10 000 * 3 = 138 000 руб.     10 000 *12 = 120 000 руб.     5 000 * 12 = 60 000 руб.
5. Налоги во внебюджетные фонды:	2 000 руб.	2000 * 12 = 24 000 руб.
6. Погашение кредитов	10 000 руб.	10 000 * 12 = 120 000 руб.
7. Транспортные расходы:	4 000 руб.	4 000 * 12 = 48 000 руб.
8. Рекламная компания:	3 500 руб.	3 500 * 12 = 42 000 руб.
ИТОГО РАСХОДОВ ЗА ГОД:		8 221 000 рублей

 

Прибыль компании за год составит 9 210 000 – 8 221 000 = 989 000 рублей.

Т.к. к индивидуальному предпринимателю применяется упрощенная система налогообложения, ставка налога на прибыль равна 15%. Таким образом, чистая прибыль компании «Лидер» за год составит:

 

989 000 – 989 000 * 15% = 989 000 – 148 350 = 840 650 руб.

 

Как видно  из финансового плана, рентабельность бизнеса по установке окон очень неплохая, несмотря на большое количество конкурентов, при том, что он не требует большого стартового капитала.

 

Заключение

Итак, в ходе данной работы были рассмотрены теоретические и практические вопросы, посвящённые составлению бизнес-плана компании по установке пластиковых и алюминиевых конструкций «Лидер».

Установка окон даже на сегодняшний день даёт хорошие  шансы на   стабильный, увеличивающийся доход в будущем периоде.

После анализа  всех пунктов работы, можно сделать вывод, что компания вполне конкурентоспособна на рынке города Зеленогорска и соседних районов, она занимается современной и востребованной продукцией.

Бизнес-план является одним из важнейших инструментов планирования предпринимательской деятельности. При грамотном его составлении и   использовании он даёт не только конкретные указания к действию, но и позволяет существенно экономить средства, выявляя способы экономить собственные средства.

В данной работе проведен анализ внешней и внутренней среды компании, анализ рынков сбыта, выявлены ее преимущества и недостатки, представлен производственный и финансовый план ее работы. В целом, как уже отмечалось, рентабельность деятельности является вполне удовлетворительной, при том, что ведение бизнеса не требует большого стартового капитала.

 

Литература

1. Бужинский,   А.И   Методика   экономического   анализа   деятельности

предприятия / А.И. Бужинский. - Минск: Интерпрессервис, 2002. — 576 с.

2. Еженедельник «КитИнфо» №46 от 21 ноября 2010 г.
3. Еженедельник «Успех Online» №45 от 25 ноября 2010 г.
4. http://oknakvadrat.ru/business-plan#description
5. http://www.businesskompas.ru/bizplan11.html