Бизнес планирование. 7

Оглавление

Инвестиционное предложение  ……………………………………….3

Резюме…………………………………………………………………..5

1. Характеристика организации  и стратегия ее развития……………8

2. Описание продукции………………………………………………...13

3. Анализ рынков сбыта.  Стратегия маркетинга……………………..16

4. Производственный план…………………………………………….25

5. Организационный план……………………………………………...27

6. Инвестиционный план……………………………………………....30

7. Показатели эффективности  проекта………………………………..32

8. Юридический план…………………………………………………..36

Инвестиционное предложение

Название проекта: организация выпуска узлов и деталей с износостойкими и защитными покрытиями, создание для этих целей технологий, оборудования и материалов (в том числе с использованием отходов металлургических производств).

Цель создания производства: удовлетворение в высокоэффективной наукоемкой импортозамещающей продукции, обеспечивающей существенную экономию материальных, энергетических и трудовых ресурсов, ведущих предприятий РБ в базовых отраслях промышленности, а также организация экспортных поставок.

Организация базы для проведения учебных и производственных практик  студентов технологических и  машиностроительных специальностей вузов  РБ.

Конкурентные  преимущества применяемой технологии:

• толщина нанесенных покрытий до 3,5 мм позволяет проводить неоднократную реставрацию (до 5 раз) одного изделия для большой номенклатуры деталей оборудования прокатного производства;
• стойкость после реставрации превышает стойкость термообработанных легированных сталей в 3-7 раз в зависимости от типоразмеров деталей;
• стоимость деталей с покрытиями зависит от толщины наносимого покрытия, диапазон изменений стоимости составляет от 0,9 до 1,4 раз  по сравнению с базовым вариантом;
• данная технология обеспечивает коэффициент трения 0,15-0,16 при среднем значении 0,21.

Общие инвестиционные затраты:  тыс.долл.США,

в том числе:

- капитальные затраты – 1,5 млн. долл. США без НДС;

- НДС, уплачиваемый при  осуществлении капитальных затрат  – 300 тыс. доллю США;

- прирост чистого оборотного  капитала – 1,5 – 2 млн. у.е.  в год.

Направления использования  инвестиций: подготовка производства, закупка оборудования и технологий, пополнение оборотных средств.

Показатели эффективности  проекта

- простой срок окупаемости проекта – 4 года;

- динамический срок окупаемости  – 4 года;

- внутрення норма доходности -;

Распределение прибыли:

ИРУП «Технопарк БНТУ «Метолит» Министерства образования РБ – 100%

Дата составления  инвестиционного предложения: 27/12/2011

Резюме

Цель проекта: удовлетворение в высокоэффективной наукоемкой импортозамещающей продукции, обеспечивающей существенную экономию материальных, энергетических и трудовых ресурсов, ведущих предприятий РБ в базовых отраслях промышленности, а также организация экспортных поставок.

Организация базы для проведения учебных и  производственных практик студентов  технологических и машиностроительных специальностей вузов РБ.

Финансово-экономическая оценка проекта:

Исходные данные по проекту

Прогнозирование притоков и  оттоков денежных средств в течение всего горизонта расчета бизнес-плана осуществляется по направлениям текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и позволяет оценить результаты деятельности по каждому из указанных направлений.

В целом расчеты  движения денежных потоков подтверждает достаточность  поступающих от хозяйственной деятельности средств для выплат по текущим обязательствам предприятия.

Проект является технически и организационно реализуемым, совокупный уровень рисков по проекту оценивается  как «средний».

Сводные показатели реализации проекта свидетельствуют о его  эффективности, связанной с увеличением  объема выпуска собственной продукции, и, как следствие, увеличением выручки и прибыли от реализации, а также сумм налогов и отчислений, уплачиваемых предприятием в бюджет и внебюджетные фонды.

Сводные показатели по проекту

тыс. долл. США

При прогнозируемых объемах  производства, уровне тарифов и производственных издержек проект является достаточно надежным и рентабельным. Успешная реализация настоящего проекта создает  благоприятные перспективы для  развития предприятия.

1. Характеристика организации  и стратегия ее развития

Республиканское инновационное унитарное предприятие "Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» – это самостоятельное, не имеющее конкурентов и известное в Республике Беларусь предприятие, с широким спектром инновационной деятельности и выпуском многоплановой продукции, которая востребована в разных секторах рынка. Учредителем Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» является Белорусский национальный технический университет.

Целями  деятельности предприятия являются:

• повышение эффективности вовлечения научно-технического потенциала БНТУ в реализацию инновационной политики страны за счет более широкой коммерциализации результатов научной деятельности в интересах трудового коллектива Политехника и БНТУ;
• сокращение сроков передачи инновационного продукта из научной среды в реальный сектор экономики за счет ускоренного производственного освоения результатов разработок ученных и специалистов, в первую очередь, направленных на импортозамещение, проведения маркетинговых исследований для продвижения идей, созданных объектов интеллектуальной собственности, и других разработок на внутренний и внешние рынки и доведения их до потребителей на коммерческой основе.

Основное направление  деятельности технопарка - оказание систематической поддержки резидентам технопарка, в том числе путем:

• содействия в создании производств с новыми технологиями либо высокотехнологичных производств, основанных на высоких технологиях и выпускающих законченную высокотехнологичную продукцию для реализации ее на рынке;
• содействия в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях продвижения на внешний рынок продукции, произведенной с использованием новых или высоких технологий;
• предоставления на договорной основе в соответствии с законодательством движимого и недвижимого имущества, в том числе помещений различного функционального назначения;
• обеспечения освещения в средствах массовой информации деятельности технопарка и его резидентов;
• оказания иных услуг (выполнения иных работ), связанных с научной, научно-технической и инновационной деятельностью технопарка.

В Технопарке постоянно совершенствуется структура, включающая 38 подразделений: налажен выпуск инновационной продукции, как на самом предприятии, так  и на семи дочерних предприятиях и 2 предприятиях, созданных при участии  технопарка; 11 информационно-маркетинговых  структур содействуют инновационному циклу и коммерциализации разработок университетов; 10 клиентов технопарка. Основными направлениями деятельности самого технопарка и его дочерних предприятий является научная и  инновационная деятельность в области  разработки и внедрения ресурсосберегающих и импортозамещающих технологических  процессов, оборудования, материалов и  изделий на их основе для различных  отраслей экономики Республики Беларусь, а в последние годы также развитие экспорта наукоемкой продукции. При  этом происходит тесное взаимодействие Технопарка и университета в ходе единого научно-инновационного процесса. Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые в университете, органично  дополняются опытно-конструкторскими разработками, проводимыми обеими структурами, и находят свое практическое применение при производстве и коммерциализации инновационной продукции структурами  технопарка.

Рисунок 1. – Структура  Республиканского инновационного унитарного предприятия «Научно-технологический  парк БНТУ «Политехник»

В 2010 году Технопарк освоил финансовых средств (в том числе  на выполнение НИОКР и производство инновационной продукции) на общую  сумму более 11,1 млрд. руб. Доля дочерних предприятий в освоении НИОКР и выпуске инновационной продукции составила около 30 %. Объем финансирования выполненных работ, выпуска инновационной продукции в целом по всем структурным подразделениям Технопарка вырос в 2010 г. в 1,38 раз по сравнению с 2009 годом. В том числе по Технопарку выручка от реализации инновационной продукции, работ, услуг выросла более чем в 1,5 раза. Доля инновационной и наукоемкой продукции, работ, услуг составила более 70 %. Валютные поступления в 2010 году по сравнению с 2009 годом выросли примерно в 6 раз и составили около 2,5 млрд. руб. (в эквиваленте около 830 тыс. долларов США). В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы Технопарком на основе внедрения новых и высоких технологий создано 5 новых и модернизировано 7 действующих производств на предприятиях.

Значительный интерес  для предприятия представляет развитие международного сотрудничества в инновационной сфере. Успешное международное сотрудничество в инновационной сфере позволяет предприятию выйти в мировое научно-техническое пространство, кооперировать с зарубежными научными организациями для решения конкретных исследовательских задач в области научных исследований, а также коммерциализовывать создаваемую научно-техническую продукцию. В ходе выполнения Плана мероприятий по созданию совместных и высокотехнологичных предприятий и производств, утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №34/310-488 (в редакции от 12 марта 2010 г. №34/5пр), предприятием проделана значительная работа по расширению и диверсификации научно-технического сотрудничества с зарубежными странами. С целью формирования эффективного механизма для разработки, внедрения и нормативно-технического обеспечения современных методов, технологий, оборудования и материалов в области проектирования, строительства, содержания и эксплуатации дорог и улиц в Республике Беларусь, Китайской Народной Республике в Едином реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь зарегистрировано совместное белорусско-китайское предприятие ООО «Дорожно-строительные инновации». Сегодня в структуре предприятия функционируют двусторонние центра научно-технического сотрудничества с Китаем, Венесуэлой, Латвией, Россией, и др. Прорабатываются окончательные вопросы по созданию совместных предприятий, производств и центров научно-технического сотрудничества с организациями Казахстана, Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Сирии и др.

2. Описание продукции

Республиканское инновационное  унитарное предприятие  «Технопарк БНТУ «Метолит» » Министерства образования РБ является разработчиком узлов и деталей с износостойкими и защитными  покрытиями, а также технологий, оборудования и материалов для этих целей: подающие и формообразующие ролики прокатного оборудования, плунжера и защитные втулки нефтеперекачивающих насосов, различные типы валов, шнеки для подачи цементных растворов и ряд аналогичных деталей.

Область применения: нефтехимическая, горнодобывающая, металлургическая промышленности, машиностроение и строительство.

Рисунок 2.1 – Изделия с износостойкими и защитными  покрытиями.

Продукция используется во многих отраслях промышленности, потребителями продукции являются  ведущие предприятия РБ в нефтехимической, горнодобывающей, металлургической промышленности, машиностроении (в том числе сельскохозяйственном), домостроении и т.д. (ПО «Нафтан», ПО «Бела-руськалий», РУП «Белорусский металлургический завод» (Жлобин), РУП «Могилевский металлургический завод», ПО БелАЗ, ПО МАЗ, ПО МТЗ, ПО «Гомсельмаш», РУП «Лидагропромаш», комбинаты по выпуску железобетонных конструкций, домостроительные комбинаты, ЗАО «Сте-кольный завод» (Елизово) и др.). За рубежом потенциальными потребителями, установленными на основании переговоров, испытаний опытных партий продукции, предварительных контрактов, являются, прежде всего, металлургические и нефтехимические предприятия России, Казахстана, Польши, Украины, Литвы.

Основные характеристики продукции:

Толщина нанесенных покрытий до 3,5 мм позволяет проводить неоднократную  реставрацию (до 5 раз) одного изделия  для большой номенклатуры деталей  оборудования прокатного производства. Стойкость после реставрации  превышает стойкость термообработанных легированных сталей в 3-7 раз в зависимости от типоразмеров деталей. Прокатные ролики с износостойкими покрытиями используются на РУП Белорусский металлургический завод с 2000 года. Их производство достигает до 3 тысяч в год (суммарный объем поставок превысил 7000 деталей более чем 30 типоразмеров).

Технические характеристики:

• твердость материала, 58-63 НRC;
• микротвердость, 12,2-11,8 ГПа;
• остаточная пористость, до 5%;
• толщина покрытия, до 3,5 мм;
• прочность адгезии, 52,0-56,0 МПа;
• прочность когезии материала покрытия, 450-480 МПа;
• ударная вязкость материала, 88-92 кДж / м²;
• коэффициент сухого трения по стали, 0,15-0,16
• износ, (V = 12-14 м/с, Р = 3,2-3,5 МПа) 0,12-0,14мкм/км;
• температура эксплуатации, до 400-420 ^оС.

Контроль качества:

Технология газопламенного напыления порошковых покрытий на рабочие  поверхности деталей прокатного оборудования для их защиты от интенсивного износа и коррозии является экологически чистой. 
При изготовлении материала покрытий и их нанесении на рабочие поверхности деталей при соблюдении правил техники безопасности исключено возникновение аварийных ситуаций. Продукция полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Республики Беларусь. Предполагается получение международных сертификатов качества.

Наличие патентов, лицензий, сертификатов:

Новизна разработки будет  подтверждена оформлением совместно  с потребителями четырех заявок на патенты.

За рубежом исследования подобного рода и наработки представляют "ноу-хау" разработчиков и не публикуются.

Конкурентные  преимущества и инновационные решения:

• повышение ресурс эксплуатации определенной номенклатуры прокатных роликов в условиях износа и коррозии до 3 раз;
• ориентировочная цена одного изделия при нанесении разрабатываемого материала покрытия по предлагаемой технологии газопламенного напыления снизится по сравнению с базовым вариантом в 1,2 раза.
• будут улучшены экологические характеристики производства и условия труда;
• будут существенно снижены трудозатраты при демонтаже изношенных деталей.
• затраты на выполнение проекта окупятся еще на стадии его выполнения;
• Срок окупаемости составит около 2 лет с момента завершения проекта.

Новизна технических и технологических решений:

Заключается в использовании новых методов газопламенного напыления порошковых покрытий. Аналогов технологии в Республике Беларусь и ближнем зарубежье нет.

3. Анализ рынков сбыта.  Стратегия маркетинга.

Мировые мощности по производству металлических изделий с износостойкими защитными покрытиями  на сегодняшний  день составляют около 200 тыс. т/год. На долю производителей Китая приходится около 18% (или 40 тыс. т/год). По данным аналитиков, загрузка мировых мощностей не превышает 90%, то есть производство составляет примерно 190-195 тыс. т деталей в год.

Рисунок 3.1 - Загрузка мировых  производственных мощностей по выпуску  изделий из металла с защитными  покрытиями

Лидирующее место  по производству металлических деталей  методом газопламенного напыления  в мире занимают США, на втором месте  Западная Европа, третье место принадлежит  Китаю. Страны ЕС экспортируют за пределы Евросоюза почти 25 тыс. изделий, не считая региональной торговли. С 2000 года мировое потребление металлических изделий с износостойким защитным покрытием растет в среднем на 5-6% ежегодно. В Китае темпы роста потребления составляют около 10 %, то в остальных регионах рост составляет 3-4% ежегодно.

Рисунок 3.2 – Доля производителей из КНР в мировом объеме металлических  изделий

Сегодня основная часть металлической  продукции, производимой в мире, не плавится: это порошок, прессуемый в  заготовки, из которых и вытачиваются необходимые изделия. Другая часть  производимых изделий является более  технологичной – это плавкие  детали и изделия. Мощности по специальным  изделиям составляют порядка 60 тыс. т/год. Производство различных типов металлических изделий ежегодно увеличивается на 3-3,5 %, а для специальных изделий (плавкие детали и изделия) - на 7-10% в год, в то время как спрос на эту продукцию растёт в целом на 15-20% в год.

Рисунок 3.3 – Прогнозный показатель производства металлических  изделий в мире на 2011-2016 гг., тыс. тонн/год.

В ближайшее время ожидается увеличение рынка плавких изделий до 40%. Существует достаточно много факторов, обуславливающих такой стремительный рост потребности в подобных материалах, цены на которые сопоставимы с ценами на прочие высокоэффективные конструкционные детали. Во-первых, современное промышленное оборудование эксплуатируется при всё более высоких температурах.

На первое место среди  импортеров металлических деталей  в последние годы вышла Италия (более 11%). На втором месте находились США, далее Германия, Китай и Франция. На пятёрку лидеров пришлось около 48% мирового импорта. Объёмы экспорта из США составляют примерно 18% в стоимостном  выражении. В настоящее время  серьёзное влияние на развитие мирового рынка оказывает новый, но серьёзный  игрок - Китай. В настоящее время  доля Китая в мировом импорте  возросла примерно до 9% в стоимостном выражении, а в мировом экспорте - почти до 10%. Китаю принадлежит не менее 18% мировых мощностей по производству изделий из металла. На фоне 4%-го ежегодного роста мирового потребления изделий, рост потребления в КНР (в последние годы) превышает 10%. В ближайшем будущем мощности Китая по металлическим изделиям с защитными покрытиями достигнут примерно 70 тыс. т/год.

Рисунок 3.4 – Прогнозный показатель роста объема потребления  металлических изделий в Китае  на 2011-2016 гг., тыс. тонн/год.

Основные конкуренты на рынке КНР:

China WZIPIE Valve (Китай)

WZIPIE, один известный производитель  промышленных изделий и поставщик  в Китае, Ассортимент продукции:  шаровые краны, задвижки, поворотные затворы, обратные клапаны, задвижки и фланцы и т. д. питания для нефтяной, газовой, нефтехимической, энергетической и воды и др. отраслей промышленности.

1. Остальные организации-производители
2. Исследуемая организация

Рисунок 3.5 - Доля рынка организации

Стратегия сбыта  и ценообразования: нацелена на продвижение на новые рынки и увеличение рыночной доли за счет лидерства по издержкам. Используя стратегию лидерства по издержкам, планируется ориентация на широкий рынок и производство товаров в большом количестве, минимизируя затраты и предлагая низкие цены. Стратегия опирается на производительность и подразумевает тщательный контроль за постоянными расходами, инвестиции в производство, направленные на реализацию эффекта кривой опыта, тщательную проработку новых товаров, пониженные сбытовые и рекламные издержки. В центре внимания - низкие затраты по сравнению с конкурентами. Предполагается использование каждой возможности для получения преимуществ в издержках, не игнорируя при этом принципы дифференциации, так как с точки зрения потребителей продукция должна быть приемлемой или сравнимой с продукцией конкурентов.

Стратегия ценообразования основывается на использовании метода полных издержек (Full Cost Pricing, Target Pricing, Cost Plus Pricing: к полной сумме затрат (постоянных и переменных) добавляют определенную сумму, соответствующую норме прибыли.

Тактика по реализации продукции на конкретном сегменте рынка предполагает создание прямого канала с целью обеспечения непосредственного контакта между производителем и потребителями, все функции по движению и сбыту товара, которые в иной ситуации берут на себя посредники (дистрибуторы) будут выполняться непосредственным производителем.

Расходы на маркетинг  и рекламу: предполагаются в размере 75 тыс. долларов в год. В данный вид расходов входят затраты, связанные с отгрузкой и реализацией товара: стоимость тары, приобретаемой на стороне, при затаривании на складах, оплату упаковки изделий сторонними организациями, расходы на доставку продукции до места, обозначенного в договоре, погрузку в транспортные средства, оплату транспортно-экспедиционных организаций, комиссионные сборы и отчисления, затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту.

План мероприятий  по продвижению продукции на рынок включает участие в специализированных и национальных выставках, научно-технических конференциях, кооперационных биржах, научные и рекламные публикации в прессе и в Интернете, бизнес - туры и семинары, аналитическая работа по поиску потенциальных потребителей, проведение переговоров.

Рисунок 3.5 – Реклама изделий  из металла , изготовленных методом газопламенного напыления

Динамика развития рынков за последние 3 - 5 лет и прогноз  тенденций их изменения.

Основной рынок – Белорусский, который до сих пор интенсивно растет. Экспорт продукции постоянно  растет, а импорт идет на сокращение. К примеру, на 2009-2010 г. положительное внешнеторговое сальдо по товарам этой группы составило около 325 млн. долл. США, а уже 2010-2011-м – около 870 млн., на 2011 г. – 830 млн. долл. Следует отметить, что общий объем внешнеторгового оборота белорусских производителей и потребителей метизов достиг 1,2 млрд. долл. На сегодняшний день экспорт превысил 1 млрд. долл. Эти данные можно наблюдать на представленном ниже графике.

Рисунок – 3.6 Экспорт и импорт метизной продукции в Беларуси в 2007-2011 гг.

Исходя из этого можно  сделать прогноз о том, что экспорт будет увеличиваться и значительно превосходить импорт.

основные факторы, влияющие на изменение рынков;

Ситуация на рынке варьируется  в связи с нестабильностью  белорусского рубля к евро и доллару  США, что и является основным фактором изменения рынков. Это отражается на ценах на сырье и росте энергоносителей.

Сегодня рынок Канады и  Северной Америки наполнили китайские  производители дешевым товаром.

оценка возможностей конкурентов  и основные данные о выпускаемой  ими продукции - технический уровень, цена, уровень качества;

Компания «Брок Альтернатива» предлагает высококачественные метизы самой широкой номенклатуры по максимально разумным ценам. Их ассортимент включает все виды изделий для крепежа: шайбы, гайки, шурупы, болты, рым болты, анкера, винты, дюбеля, петли, саморезы, проволоку, сетку, заклепки, конфирмант, стальные тросы, цепи, страховку, рым гайки. Изделия, в ассортименте компании «Брок Альтернатива», произведены из нержавеющей стали на оборудовании высокого класса с использованием специальных покрытий, стойких к агрессивным средам и кислотам. Есть изделия покрытия в декоративных целях специальными составами, такими как никель, хром или цинк. Есть  покрытые дополнительным защитным слоем или хромовой кислотой, так как она повышает устойчивость метизов к ржавчине и коррозии.