Маркетинговые исследования изделий из стекла

Министерство образования  и науки РФ

Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования 

Новосибирский государственный  технический университет

Кафедра Теория рынка

Контрольная работа по дисциплине:

Маркетинг

                                                                             Выполнил студент гр. ОТЗ-945              

Еремеева Д.В.                                                                    

Проверил преподаватель

Хаджаева И.А.

Новосибирск 2014

                                    Содержание

1. Анализ  рынка производства изделий из  стекла 3

города Новосибирска 3

2. Исследование  потребительских предпочтений 12

Приложение 17

1. Анализ рынка производства изделий из стекла

города Новосибирска

По данным Национального  Объединенного Совета предприятий  стекольной промышленности «СтеклоСоюз» России, в 2009 г., наблюдался значительный рост производства листового стекла, стеклопакетов, стеклянной тары, изделий из стекла для мебельной промышленности, транспорта и дома.

Вследствие оздоровления общеотраслевой конъюнктуры в прошлом  году произошло увеличение оборота  производителей машин и оборудования для стекольной промышленности примерно на 2 млрд. руб. Причиной этого увеличения стали подъем отечественного (внутрироссийского) спроса на 36% и усиление региональных рынков в СНГ. Бум на растущем рынке  России и позитивные признаки, наблюдавшиеся  в странах СНГ, явились причиной, которая не позволила полностью  закрыть потребность национального  рынка стекла. По-прежнему, несмотря на высокий рост собственного производства, Россия импортирует значительное количество стекла.

В сфере производства плоского стекла все возрастающее значение приобретают  компьютерные контрольные методы за качеством в режиме «онлайн». В этих целях используются свето и лазерно-оптические методы, позволяющие обеспечить оптимальный контроль поверхности стекла.

Все возрастающая необходимость  постоянной рационализации и повышения  качества при переработке плоского стекла оказывают положительное  воздействие и на разработки новых  поколений машин. Так, например, для  механической обработки плоского стекла: резки, шлифовки и сверления, предлагаются высокоэффективные. Высокая степень  гибкости оборудования позволяет крайне быстро переоснащать их и тем самым  повышать производительность. В производстве изоляционных и солнцезащитных стекол имеются разработки в области  «переменных солнцезащитных свойств»; разрабатываются архитектурное стекло, безопасные стеклопакеты с высокой степенью защиты, окна и двери нового поколения; новые машины и материалы для упаковки изделий из стекла.

В сфере производства стеклянной тары прослеживается все более явная  тенденция к поддержке индивидуальной рыночной позиции при помощи дизайна  тары. Предлагаются оптимальные решения  в сфере инструментов и придания изделию индивидуальной формы, а  также в сфере техники декора.

Огнеупорное стекло совершенно инертно и не вступает в контакт ни с какой пищей, хорошо поглощает тепло, легко моется и не поддается образованию накипи. Благодаря низкой теплопроводности в посуде из огнеупорного стекла долго сохраняется накопленная теплота, а значит, пища остывает медленнее. Кухонной посуде из огнеупорного стекла и фарфора принадлежит будущее благодаря высокой гигиеничности и экологичности. Жаропрочная посуда из боросиликатного стекла, которая производится компаниями Newell International (США), «PYREX», «PYROFLAM», «PYREX CERAMICA», «Anchor Hocking» (Франция и Англия), подходит для приготовления пищи в духовках и микроволновых печах.

Поставщиками стеклянной посуды в г. Новосибирск являются ведущие европейские компании: ARC International, Guy Degrenne, Le Creuset/Screwpull (Франция), Borgonovo, Bormioli, Broggi, Caldier, Gnutti, Tognana (Италия), Riedel (Австрия), Hotelovy Porcelan (Чехия).

Рынок г. Новосибирска сегодня  предлагает посуду из пресованного стекла от Bormioli Rocco (Италия), стекло от Libbey (США), стеклянную посуду Sensation от Schoenwald (Германия), Verrerie Cristallerie D'Arques (Франция) и посуду из термостойкого стекла Simax (Чехия); жаропрочное стекло, пивные кружки Германия (ALWE, King и др.), венецианское стекло, посуда фирмы Кросно (Польша). А Walther Glass - единственный в мире производитель продукции оригинального цветного стекла ручной работы для украшения стола: вазы, этажерки, корзиночки, блюда для торта, салатники и многое другое. Изделия стекольного завода «Моser» выделяются в ряду других своей чистотой, блеском, элегантностью и классическими пропорциями, многие из сервизов этой марки являются собственностью королевских фамилий, президентов и других выдающихся личностей во всем мире. Ассортимент посуды из стекла марки «BOHEMIA GLASS» (Чехия) для ресторанов, баров и кафе включает в себя также рюмки для водки и ликера, бокалы для вина, шампанского, бренди, мартини, фужеры, бокалы и кружки для пива, стаканы для виски и сока. Изделия изготовляются из прочного стекла с закаленными, предохраняющими от сколов краями, их формы имеют упрочненную ножку. Эти свойства повышают долговечность изделий, изделия легко моются в посудомоечной машине, сохраняя при этом первоначальный вид.

Продукцию из хрусталя, предлагают на Новосибирский  рынок такие  итальянские компании, как CALP, MURANO, COLLE Cristalleria и BORELLA DI POLI, Precious, DaVINCI CRYSTAL, RCR, немецкая Nachtmann, польская Krosno, известный в мире российский Гусевской хрустальный завод. Английская фирма DE LAMERIE производит самую дорогую в мире посуду - одна маленькая кофейная чашка стоит около 6 тыс. руб., сервиз на 6 персон с монограммами - $30 тыс. Теперь самая дорогая посуда в мире - хрусталь и столовые сервизы легендарной английской марки DE LAMERIE - появились и в России, в том числе и на Новосибирском рынке. Цвет хрустальной посуды CRISTAL D'ARQUES - прозрачный, матовый, синий; Особо тонкий хрусталь Cristal J.G.DURAND - всегда престижный и современный. Хрусталь итальянских фирмы Grosetto и королевский хрусталь итальянской фирмы «RCR» отличают изящный дизайн в сочетании с высокими технологиями покрытия позолотой.

Всегда пользуется спросом  на Новосибирском рынке фарфоровая посуда. Кроме фарфора из Китая, сегодня  предлагаются сервизы и отдельные  предметы из фаянса и костяного фарфора  с заводов JOHN TAMS (торговые марки DUCHESS, ROYAL GRAFTON), CHURCHILL, TEAPOTTERY и других заводов  Англии; толстостенный фарфор гостиничного типа Hotelovy Porcelan (Чехии), который можно встретить в престижных отелях всего мира (завод основан в 1882 г.; с 1992 г. Hotelovy Porcelan Karlovy Vary A.S. входит в состав швейцарского концерна Porzellan Langenthal Gruppe и производит 4 основные полные линии ресторанной фарфоровой посуды); гостинично-ресторанный фарфор высочайшего качества венгерской фабрики Alfold, который соответствует всем требования, предъявляемым к профессиональной посуде; итальянский ресторанный фарфор фирмы Tognana со стойкой подглазурной дреколью и современным индивидуальным стилем; новую серию посуды фирмы Portofino, которая отличается универсальными формами, современным дизайном и колоритным, ярким декором; отечественный российский фарфор различных предприятий: Ломоносовского, Добрушского, Минского, Дулевского, Полонского, Барановского фарфоровых заводов, стеклозавода «Неман», «Дядьковский хрусталь» и других.

ОАО «Императорский фарфоровый завод» в Санкт-Петербурге - явление уникальное. Его продукция является первым фарфором России, как по времени своего возникновения, так и значительному вкладу в российскую и мировую культуру. Здесь выпускаются удивительно тонкая, изящная продукция. От обычного фарфора они отличаются повышенной белизной, тончайшим слоем глазури, и той воздушностью, которая была свойственна знаменитому сорту старинного китайского фарфора под названием «яичная скорлупа». При легком постукивании изделия отзываются приятным и мелодичным звоном. Несмотря на свою видимую хрупкость, этот фарфор обладает повышенной механической прочностью. А гармоничное сочетание классических форм с изысканной филигранной росписью придает этим изделиям поистине драгоценный вид, что ставит их в разряд коллекционного фарфора.

Изделия завода своими лучшими  образцами декоративно-прикладного  искусства завоевывали высокие  награды на международных выставках  в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, Вене. Они представлены в собраниях  крупнейших музеев мира и в частных  коллекциях. Русский фарфор последних десятилетий со свойственным ему романтизмом, обращенным к национальной культуре во всей ее полноте - одно из живых и творческих явлений европейской художественной культуры второй половины ХХ века. А императорский фарфор - одна из самых ярких и привлекательных страниц этого явления.

Игроки рынка стекла рассчитывают, что в 2010 г. продолжится дальнейшее развитие российской экономики и  произойдет рост спроса покупателей на продукцию из стекла. Развитие технологий в области стекольного производства будет в дальнейшем определяться высоким уровнем требований заказчиков. Для их удовлетворения необходимы инновации и гибкость, а также вовлечение потребителей в процесс разработок.

Современные тенденции в  области техники и технологических  процессов производства стекла сегодня  требуют его дальнейшего совершенствования. С целью оптимизации использования  энергии и уменьшения выбросов вредных  веществ, по мнению экспертов объединения  «СтеклоСоюз», стекольные заводы уже с нынешнего года будут выделять крупные капиталовложения для достижения оптимального производства. Благодаря системам, в которых технологическое тепло, образующееся при плавлении стекла, может использоваться для предварительного нагрева плавки, с помощью новейших технологий удается добиться экономии до 25% первичной энергии при одновременном сжигании эмиссий азота. Таким образом, новые технологии для стекольной промышленности берут на себя лидирующую роль и в области охраны окружающей среды.

Валовой общественный продукт  в мире рос в среднем по 4,0-4,5% в год; производство всех видов стекла росло 6,7-7,0% в год.

Производство листового  стекла на душу населения в 2004 году составило: в США и Западной Европе 14-16 кг, в Юго-Восточной Азии 16-18 кг, в России 10 кг, В Украине 3,5-4,0 кг.

В странах Западной Европы, США, Канаде, Японии 90-95% базового стекла, т.е. стекла, полученного непосредственно  на флоат-линиях, перерабатывается в стеклопакеты, стекло с покрытиями (декоративными, солнцезащитными, теплозащитными, энергосберегающими, самоочищающимися), безопасное стекло (многослойное, закаленное), противопожарное. Доля продаж стекол с покрытиями в мире с 1995 по 2003 год возросла с 8 до 23%.

В России перерабатывается не более 40-50% базового стекла, в Украине 25-30%. В других странах СНГ, производящих флоат-стекло (Белоруссия, Киргизия, Узбекистан), несмотря на то, что климатические условия требуют нового остекления (энергосберегающего и солнцезащитного), нового производства практически нет.

Предприятий, обладающих мощностями по производству листового стекла в  России 18; из них действующих 8, восточнее  Урала действующих мощностей  по производству листового стекла нет.

В 2008 году произведено флоат-стекла 85 млн. м2 в условном 4-х миллиметровом исчислении (использовано 127,1 млн. м2), в 2009 году — 130 млн. м2 (использовано 143 млн. м2), в 2010 году — 135 млн. м2 (использовано 152 млн.м2), в 2011 году — 155 млн. м2 (использовано 177,6 млн. м2), в 2012 произведено 165 млн. м2 (использовано 200 млн. м2). По устаревшей технологии Фурко произведено в 2010 году — 15 млн. м2 в 2011, 2012 годах 8,4 млн. м2, в 2009 году —

30 млн. м2. Технология Фурко морально и физически устарела (срок службы оборудования 30—40 лет), себестоимость стекла выше, а качество несравненно ниже флоат-стекла, стекло непригодно для промпереработки. Таким образом, в самые ближайшие годы (может быть год-два) следует ожидать полного вывода систем Фурко.

Сводные данные по производству и потреблению листового стекла в России представлены в таблице 1. Как видно из данных, быстрее  всего растет производство продуктов  переработки флоат-стекла.

Таблица 1

Производство, импорт, экспорт  и потребление листового стекла

(в условном 4-х мм исчислении)

В ближайшие годы планируется  дальнейшее расширение ремонта жилья, расширение масштабов сноса жилья, строительства нового жилья. Кроме  того, подъем экономики сопровождается ростом промышленного строительства, следует также отметить, что существующая статистика учитывает только жилищное строительство. Не учитываются офисные  здания, центры спорта, досуга, торговые центры, реконструкция и ремонт нежилого фонда. По дан­ным Госстроя РФ, общий объем неучтенного жилья и незавершенного строительством жилья составляет до 40%. По тому же источнику в 1999-2009 годах появилось

17 млн. неучтенных единиц  недвижимости. Дома построены, но  не сданы. В этом случае налог  не платится! В 2010 году рост объемов строительства в среднем по России составил 13,7%, а к 2010 году он удвоится.

Стекло листовое используется: в строительстве около 70%, на остекление автомобилей и других транспортных средств около 25%, зеркала, мебель, торговое оборудование, реклама и др. — 5%.

Рост потребления стекла в строительстве в 2010-2012 гг 12% в год, мебельной, автомобильной промышленности прироста нет. К 2010 году ожидается прирост на 70-80 млн. м2 в год, что соответствует 4-5 крупным флоат-линиям. Исходя из тенденции увеличения площади остекления, как по логике развития архитектурных форм во всем мире, так и с появлением солнцезащитного и энергосберегающего стекла, стеклопакетов, эта оценка представляется не чрезмерно оптимистичной.

Объем потребления листового  стекла и продуктов его промышленной переработки приведены в таблице 2.2. В этой таблице и далее в строке «Первичное прокатное стекло» учтено потребление узорчатого и армированного стекла, выпускаемых методом проката. «Первичное» прокатное стекло практически не поступает конечному потребителю без промышленной переработки.

Развитие рынка строительного  стекла определяется несколькими факторами:

• объемами жилищного и промышленного строительства;
• структурой строительства, развитием коттеджного, офисного строительства;
• изменением требований к строительству зданий и сооружений в части создания более комфортных условий с точки зрения освещенности и температуры в помещениях;
• требованиями снижения энергозатрат на отопление;
• внутренней логикой развития технологий в стройиндустрии, возможностью производства конструктивных элементов и изделий на основе стекла;
• требованиями к архитектуре зданий, экстерьеру и интерьеру.

Таблица 2

Потребление листового стекла и продуктов его переработки  в России в 2008-2012 гг. (млн. м2 при условной толщине 4 мм)

Учитывая, что строительство  в стране быстро развивается (прирост  на 5-12%, в 2010-2010 гг темпы роста на уровне 12-14%), появляются новые области применения стекла в строительстве (остекление балконов и лоджий, крыш, полов), увеличиваются площади остекления, растет и потребление стекла в строительстве, особенно продуктов его промышленной переработки (стекол с покрытиями, закаленных стекол, многослойных стекол, стеклопакетов).

По оценкам специалистов на строительство и ремонт жилья  расходуется в настоящее время  примерно 51,4% листового стекла, на строительство и реконструкцию объектов нежилого назначения — 10-13%, на строительство и реконструкцию промышленных объектов — 8-10% от общего объема листового стекла, используемого в строительстве. При этом отношение площади остекления к площади пола в жилых зданиях различных серий колеблется от 0,2 до 0,3 (в среднем 0,25), в других зданиях и сооружениях — 0,2-1,0 (в среднем 0,4).

2. Исследование потребительских  предпочтений

Прежде чем приступить к разработке комплекта полиграфической  продукции, было решено провести исследование.

Целью исследования стало  изучение предпочтений потребителей в  области стекла полированного листового, реализуемого ООО «Сибирский Центр Стекла».

Методом исследования был  выбран опрос. Выборка составила 100 человек. Для проведения опроса была разработана анкета (Приложение 1).

Опрос проводился в торговом зале. Каждому клиенту предлагалось заполнить анкету в удобное для  него время и вернуть ее менеджеру.

Рассмотрим результаты полученные в результате опроса.

Таблица 3

Группировка респондентов по приобретению продукции фирмы 

ООО «Сибирский Центр Стекла»

Из таблицы 3 видно, что из всех опрошенных 80% приобретают продукцию фирмы ООО «Сибирский Центр Стекла».

Таблица 4

Группировка предпочтений по качеству продукции, которую предлагает фирма ООО «Сибирский Центр Стекла»

Как видно из таблицы 4 все респонденты, которые приобретаю продукцию фирмы ООО «Сибирский Центр Стекла» довольны ее качеством.

Таблица 5

Группировка предпочтений по ассортименту продукции, которую предлагает фирмы ООО «Сибирский Центр Стекла»

Как видно из таблицы 5 большая часть опрошенных – 90% довольны ассортиментом, который предлагает фирма ООО «Сибирский Центр Стекла».

Таблица 6

Группировка респондентов в  зависимости от продукции которую они приобретают в магазинах «Главербель».

Результаты опроса показали, что чаще всего потребители приобретают  стеклопакеты и зеркала.

Таблица 7

Группировка ответов по уровню сервиса в ООО «Сибирский Центр Стекла»

Как видно из таблицы 7 75% опрошенных считают, что в ООО «Сибирский Центр Стекла» высокий уровень сервиса.

Таблица 8

Оценка качества продукции  с различных производителей стеклопакетов

50% потребителей считают,  что наилучшее качество имеет  продукция фирмы «Саратовстройстекло».

Таблица 9

Группировка ответов по оптимальности  ассортимента

Почти все опрошенные считают, что фирма «Главербель» предлагает самый оптимальный ассортимент продукции.

Таблица 10

Группировка ответов по степени  доступности цен

75% опрошенных считают что самые доступные цены предлагает фирам «Салаватстекло».

Таблица 11

Группировка ответов по уровню обслуживания

Респонденты считают, что  самое лучшее обслуживание предлагается в магазинах «Главербель», «Пилкинтон».

Таблица 12

Группировка респондентов по полу