Анализ и характеристика металлургической отрасли России

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РФ ФГБ 
«УФИМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» (УГАЭС) 

                                                Кафедра: «Экономика» 
 
 
 
 

Курсовая  работа

По дисциплине: «Экономика отраслевых рынков»

На тему: «Анализ и характеристика металлургической отрасли России» 
 
 
 
 
 
 

                                          Выполнил: студент гр.БЭД-4

     Резяпов И.Р.

                            Проверила: Никонова С.А. 
 

                 Уфа – 2011г.

     Содержание:

Введение…………………………………………………………………………….3

1. Характеристика и размещение черной и цветной металлургии  в России…..4

1.1.Черная металлургия…………………………………………………………….4

1.2.Цветная металлургия…………………………………………………………...8

2.Общая оценка  состояния металлургической отрасли  в России……………..14

2.1. Место и  удельный вес металлургии в  системе национальной экономики...14

2.2. Уровень конкурентоспособности  отрасли…………………………………...15

2.3 Потенциал развития отрасли…………………………………………………..17

2.4.Металлургический комплекс России, проблемы его развития и государственная политика в этой отрасли………………………………………..19

3.Анализ одного  из предприятий металлургической  отрасли России ЗАО «Бурибаевский  ГОК»……………………………………………………………....28

3.1. Характеристика  деятельности предприятия…………………………………….28

3.2. Анализ показателей работы……………………………………………………29

3.3. Государственные программы в Бурибаевском ГОК…………………………33

Заключение……………………………………………………………………….34

Список использованной литературы……………………………………………35

Приложение………………………………………………………………………36 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

     Развитие  современной экономики идет по пути формирования межотраслевых комплексов – тесно взаимосвязанных между  собой производств и отраслей, имеющий общий результат производства и развитые производственно –  экономические связи. К числу  таких образований относится  и металлургический комплекс, который  состоит из двух основных отраслей – черной и цветной металлургии. Обе отрасли имеют огромную народно  – хозяйственную значимость, принадлежащих к числу базовых и стратегически важных, без которых невозможно развитие ни одной отрасли народного хозяйства, так как они являются основой разнообразного машиностроения. Эти отрасли определяют уровень национальной безопасности и обороноспособности страны.

     Металлургический  комплекс занимает важное место в  структуре промышленного производства страны – 16,7%. По удельному весу он находится  на третьем месте после топливно-энергетического  и машиностроительного комплексов. Россия занимает третье место в мире по производству чугуна, четвертое  по производству стали и готового проката черных металлов, пятое место  по добыче железных руд. Металлургический комплекс занимает второе место по значимости продукции в экспорте страны после топливных ресурсов, дает значительную часть (около 20%) валютных поступлений в экономику страны. Доля металлов, драгоценных камней и изделий из них в экспорте страны составляет 17,7%, а в импорте  - 7,3%.

     Многие  крупные металлургические предприятия  являются основой экономики целых  регионов России: они формируют важную часть региональных и местных бюджетов, от них зависит деятельность жизненно важных отраслей социального комплекса, они определяют уровень и качество жизни населения в своих регионах, оказывают стабилизирующие влияние на занятость.

     Цель  курсовой работы – исследовать металлургическую отрасль как в целом, так и  на примере определенного предприятия  ЗАО «Бурибаевский ГОК».

     Для достижения намеченной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

• Определение общей характеристики отрасли
• Структура отрасли
• Поведение фирм в отрасли
• Отраслевые барьеры
• Анализ ЗАО «Бурибаевский ГОК».

       Информационной  базой курсовой работы явилась нормативная, законодательная, специальная, периодическая литература. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.Характеристика и размещение черной и цветной металлургии в России

     1.1.Черная  металлургия

     Металлургический  комплекс включает черную и цветную металлургию, то есть совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции - чёрных и цветных металлов и их сплавов. Металлургический комплекс - это взаимообусловленное сочетание следующих технологических процессов: добыча и подготовка сырья к переработке (добыча, обогащение, агломерирование, получение необходимых концентратов).

     В состав черной металлургии входят: добыча и обогащение руд, их окускование, изготовление кокса, добыча вспомогательных материалов, производство огнеупоров, чугуна, стали, проката, доменных ферросплавов, вторичный передел черных металлов.

     Начиная с 2000г. в отрасли заметен рост производства. Толчок отрасли, безусловно был дан кризисом 1998г. и эффектом девальвации рубля. Многие экспортно-ориентированные, а к таким относится и черная металлургия, получили дополнительные преимущества и смогли их эффективно использовать, направив средства на переоснащение производства, внедрение передовых технологий, улучшение качества продукции, увеличение объемов производства. Рост производства в целом по отрасли в 2010г. был значителен и составил 211% по отношению к 1999г. В 2003г. отрасль получила прибыль 101,6 млрд. руб. Однако в отрасли есть серьезные проблемы, связанные с износом основных фондов, истощением сырьевой базы, невысоким качеством основной массы продукции, недостатком инвестиций и оборотных средств, с ограниченным платежеспособным спросом на внутреннем рынке и со сложными проблемами на мировом рынке, связанными с ограничениями экспорта и т.д.¹

     Таблица 1

     Производство (добыча) основных видов продукции черной металлургии, млн т

     Несмотря на то, что отрасль экспортно-ориентированная (экспорт – 23,7 млрд долл.), часть продукции приходиться ввозить (импорт – 4,2 млрд. долл). В структуре импорта 80% приходится на специальные виды труб, 15% - на листовой прокат и 5% - на метизы.² 

     1.2. Типы предприятий черной металлургии и особенности их размещения

     В структуре черной металлургии выделяется металлургия полного цикла, производящая чугун, сталь и прокат. Помимо основного производства она включает подготовку железной руды к плавке (обогащение с целью повысить содержание железа в руде за счет удаления пустой породы и обжиг руды в специальных печах для удаления углекислоты, серы, фосфора). Для производства чугуна кроме подготовки железной руды требуются технологическое топливо, флюсы, огнеупорные материалы, вода и легирующие металлы (марганец, хром, титан и т.д.), придающие металлу определенные высококачественные свойства. Технологическое топливо – чаще всего кокс, а также газ. Для производства кокса может быть использован только высококачественный коксующий уголь, высококалорийный, малозольный, малосернистый и высокопрочный.

     В размещении предприятий металлургии  полного цикла особенно большую  роль играют сырье и топливо, на которые  приходится до 90% всех затрат по выплавке чугуна, из них примерно 50% - на кокс, 40% - на железную руду. Черная металлургия  с полным технологическим циклом тяготеет к источникам сырья (Урал, Центр), к топливным базам (Кузбасс) или к пунктам между ними (Череповец).

     Предприятия неполного цикла производят чугун  или сталь, или прокат. Предприятия, производящие сталь без чугуна, называются передельными. К этой группе относятся  и трубопрокатные заводы. Передельная  металлургия ориентируется в  основном на источники вторичного сырья (отходы металлургического производства, отходы от потребляемого проката, амортизационный  лом) и на потребителя готовой  продукции, т.е. на машиностроение. В  данном случае и источник сырья, и  потребитель представлены в одном  лице, так как наибольшее количество металлического лома накапливается в районах развитого машиностроения.

     Особую  группу по технико-экономическим признакам составляют предприятия, производящие ферросплавы и электростали. Ферросплавы – это сплавы железа с легирующими металлами (марганец, хром, вольфрам, кремний и т.д.). Их основные виды – ферросилиций, феррохром. Без ферросплавов немыслимо развитие качественной металлургии. Их получают в доменных печах или электрометаллургическим путем. В первом случае производство ферросплавов осуществляется на металлургических заводах полного цикла, а также с двумя (чугун – сталь) или одним (чугун) переделом (Чусовой), во втором – их производство представлено специализированными заводами. Электрометаллургия ферросплавов из-за высокого расхода электроэнергии (до 9 тыс. кВт/ч на 1т продукции) оптимальные условия находит в тех районах, где дешевая энергия сочетается с ресурсами легирующих металлов (Челябинск). Производство электросталей развито в районах, располагающих необходимыми источниками энергии и металлического лома.

     Металлургические  заводы малой мощности – мини заводы приобретают все большую значимость в связи с имеющимися в стране огромными ресурсами металлолома  и потребностями современного машиностроения в качественном металле определенных и разных марок, но небольшими партиями. Такие заводы могут обеспечить оперативную  выплавку металла нужной марки и  в достаточно ограниченном количестве для машиностроительных предприятий. Они способны быстро реагировать  на изменение рыночной конъюнктуры, наиболее полно удовлетворять запросы  потребителей. Высокое качество сталей, получаемых на мини заводах, обеспечивается наиболее прогрессивным методом  плавки – электродуговым.

     Малая металлургия – металлургические цеха в составе машиностроительных заводов. Они, естественно, ориентированы  на потребителя, так как являются  составной частью машиностроительного  предприятия. 

     1.3.Цветная металлургия

     Цветная металлургия включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов и их сплавов.

     Россия  обладает мощной цветной металлургией, отличительная черта которой - развитие на основе собственных ресурсов. По физическим свойствам и назначению цветные металлы условно можно  разделить на тяжелые (медь, свинец, цинк, олово, никель) и легкие (алюминий, титан, магний). На основании этого  деления различают металлургию  легких металлов и металлургию тяжелых  металлов.

Особенности сырьевой базы цветной металлургии:

     -крайне низкое в количественном отношении содержание полезных компонентов в сырье (медные - от 1 до 5%, свинцово-цинковые - от 1,5 до 5,5%, никелевые - от 0,3 до 5,5%, оловянные - от 0,01 до 0,7%, молибденовые - от 0,005 до 0,04%). Практически для получения, например, 1т меди требуется переработать не менее 100т руды, никеля - до 200т, олова - до 300т. Расход сырья на 1 т готовой продукции в сотни раз превосходит объем готового изделия, а при производстве редких металлов - в десятки и даже сотни тысяч раз;

     -исключительная многокомпонентность сырья (например, уральские медные колчеданы содержат медь, железо, серу, золото, кадмий, серебро, селен, теллур, индий, галий и другие элементы, в общей сложности до 30, например, карабашские руды в Челябинской области);

     -огромная топливоемкость и электроемкость сырья в процессе его переработки (для производства никеля, например, до 55 т топлива на 1 т готовой продукции; для цинка - до 3 т; черновой меди - до 3,5 т; глинозема - до 12 т и т.д.). Для производства 1 т алюминия требуется до 17 тыс. кВт. ч. электроэнергии, 1 т титана - до 20-60 тыс. кВт. ч., магния - до 20 тыс. кВт. ч. и т.д.

     Особенности сырьевой и топливно-энергетической баз оказывают сильное влияние на размещение цветной металлургии, которая является материало - энергоемкой отраслью промышленности. В связи с этим размещение цветной металлургии зависит главным образом от сырьевой базы. При этом обогащение непосредственно к местам добычи руд цветных металлов, за исключением тех случаев, когда вблизи отсутствуют достаточно надежные источники водоснабжения, так как обогащение требует большого количества воды (8-10 тыс.м3 на 1 т медно-никелевых руд и т.д.).

     Особенностью  цветной металлургии, как уже  было отмечено, является высокая энергоемкость  сырья в процессе его подготовки к металлургическому переделу и  переработке. В связи с этим в  отрасли различают топливоемкие и электроемкие производства. Высокая  топливоемкость (50-55% на 1 т готовой  продукции) характерна, например, для производства никеля. Повышенной электроемкостью отличается производство алюминия (17-18 тыс. кВт. ч) на 1 т готовой продукции, магния (18-20 тыс. кВт. ч), кальция (30-50 тыс. кВт. ч), титана (20-60 тыс. кВт. ч) и др. В целом же по отрасли доля топливно-энергетических затрат составляет от 10 до 50-65% общих затрат на 1 т производимой продукции. ³

     Эта особенность сырьевой базы обусловливает  размещение цветной металлургии  в регионах наиболее обеспеченных электроэнергией.

     Урал  является старейшим из регионов России по производству цветных металлов, особенно меди, алюминия, цинка, никеля, кобальта, свинца, золота и многих редких металлов. В настоящее время на Урале действует 11 предприятий медной промышленности, в состав которых  входят 16 рудников, 8 обогатительных фабрик, 5 медеплавильных и 2 медеэлектролитных  заводов. Из числа этих предприятий  следует выделить наиболее крупные: Учалинский горнообогатительный комбинат и Бурибаевский горнообогатительный комбинат (Башкортостан), Карабашский медеплавильный и Кыштымский медеэлектролитный заводы (Челябинская область), Красноуральский и Кировоградский медеплавильные комбинаты, Дегтярское рудоуправление, Среднеуральский медеплавильный завод и комбинат «Уралэлектромедь» (Свердловская обл.), Гайский ГОК и Медногорский медносерный комбинат (Оренбургская обл.)

     На  Уральских предприятиях производится почти 43% рафинированной меди, около 65% цинка в концентрате от общего производства их в России, а также  значительное количество золота, серебра, редких и рассеянных металлов.

     Крупным центром металлургии является Норильский горно-металлургический комбинат, где  не только наращиваются объемы производства, но и все полнее используется сырье. Здесь производятся никель, кобальт, платина, медь и другая продукция, получаемая в результате использования вторичного сырья. «Норильский никель» дает 70% меди России. Основным районом производства меди является также Урал. Большая часть предприятий Урала относится к Уральской металлорудной компании УГМК. Построена единая технологическая цепочка от добычи руды до производства готовой продукции – медной катанки, медного проката, узлов и агрегатов для автомобильной промышленности, кабелей, проводников. Активно идет интеграция со смежными секторами: черной металлургией, машиностроением, кабельной промышленностью.⁴

     УГМК  контролирует выпуск 40% российской рафинированной меди, 20% металлопродукции на основе медных сплавов, 50% европейского рынка медных порошков. Она также занимается добычей золота, серебра, платины. Это современная корпоративная структура, объединившая рудную базу Свердловской области, Башкортостана, Оренбургской области, медеплавильные предприятия Свердловской области и по одному в Оренбургской и Челябинской области и медерафинировочные производства в Верхней Пышме (Свердловской области) и Кыштыме (Челябинской области).

     УГМК  объединяет активы более 40 предприятий, расположенных в 11 регионах России и за рубежом. Компания выпускает медный электролитический порошок, изделия из порошка, медную катанку, прокат цветных металлов, химическую продукцию, кабельную продукцию и т. д.

     В 2009 году холдинг произвел:

     Медно-цинковая руда — 12,7 млн. тонн

     Медь  в концентрате — 171 тыс. тонн

     Цинк  в концентрате — 124 тыс. тонн

     Прокат  цветных металлов — 28,8 тыс. тонн

     Черновая  медь — 264 тыс. тонн

     Цинк  — 81 тыс. тонн

     Свинец  — 36 тыс. тонн

     Таблица 2

     Объемы  производства основных видов продукции УГМК

     На  УГМК приходится 25 % отечественного рынка  проката цветных металлов, более 50% европейского рынка медных порошков, около 60-70% российского экспорта угля в страны Западной и Восточной Европы.

     Общая численность персонала — более 70 тыс. человек. В 2006 году оборот компании составил 73 млрд руб. (рост в 1,7 раза по сравнению с 2002 годом), чистая прибыль — 4,52 млрд руб. (рост в 2,8 раза).

     Годовой оборот предприятий компании за 2009 г. – 238,9 млрд. рублей. 

     1.4. Спрос и предложение  металлургической  отрасли России.

     За  последние 15 лет глобальный рынок  продукции черной металлургии демонстрирует  устойчивое развитие. С 1991 г. производство стали выросло в два раза. При  этом география распределения основных производственных мощностей и крупнейших рынков с течением лет заметно  менялась, и немалую роль в этом процессе сыграла Россия.

     В 1980-е гг. отечественные металлурги ориентировались в первую очередь  на внутренний спрос. В 1990-е гг., в  рамках общего промышленного спада, в России произошло резкое снижение внутреннего потребления металла. В этой ситуации нарастить объем  производства можно было только за счет грамотного использования общемировой  конъюнктуры. Единственным сценарием  сохранения отрасли стало наращивание  экспорта.

     Благоприятный расклад для российских металлургов  был задан ростом спроса на металл со стороны развивающихся рынков Азии и Южной Америки, а также  особенностями развития металлургических производств в странах с развитой рыночной экономикой. Это - повышенные требования к экологичности предприятий, высокая стоимость рабочей силы и т.п. В результате черная металлургия, наряду с нефтегазодобывающей промышленностью, стала одной из первых ориентированных  на экспорт базовых отраслей новой  российской экономики.

     С 2000 г. ситуация существенно изменилась в связи с масштабным ростом производственного  потенциала развивающихся стран  и в первую очередь Китая, который  с 1991 г. показал трехкратный рост производственных мощностей. Но даже при  таких темпах Китай, Индия, Бразилия на тот момент не покрывали собственного внутреннего спроса. Такие крупнейшие производители, как США, страны ЕС и  Россия, продолжали терять свою долю в  мировом производстве.

     В сложившейся ситуации все больше стран начало прибегать к различным  мерам защиты внутреннего рынка. Например, в США и Канаде ставки по пошлинам на китайские трубы увеличились  до 700%.

     Реакцией  на возникшие риски сбыта готовой  продукции стал переход от экспорта продукции к экспорту капитала - покупке зарубежных активов российскими  компаниями. Мощность активов отечественных  компаний за рубежом в 2007 г. составила 25 млн. т. В 2009 г. этот показатель вырастет до 30,8 млн. т. (прогноз: баланс рынка  стали и железной руды).

     Все это позволило российским металлургам  сохранить заметную позицию на мировом  металлургическом рынке, где в первой тридцатке сегодня находятся  четыре российских производителя, наиболее крупный из которых занимает 15 место. В то же время большинство мест в этой тридцатке сегодня принадлежит  китайским компаниям. Причем их ближайшие  действия направлены на дальнейшую интеграцию предприятий отрасли и на захват еще большей доли мирового рынка.

     Год, прошедший с момента принятия Стратегии развития металлургии  до 2015 г., показал правильность сделанных  тогда оценок и заложенных в нее  целевых показателей. Отрасль развивается  с опережением запланированных  параметров. Активно растут внутренний спрос, поставки продукции, ранее отправляемой на экспорт, все в большей мере переориентируются на российский рынок. 2007 г. стал переломным в этом отношении - впервые после спада 1990-х гг. экспорт стал меньше объема внутреннего  рынка. При этом существенная часть  экспортных поставок обеспечивает потребности  приобретенных нашими компаниями зарубежных активов, т. е. фактически являются составной  частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать  риски по спросу. Перспектива развития рынка позволяет уже сегодня  говорить, что внутренний рынок и  дальше будет расти опережающими темпами.

     Инвестиции  в основной капитал на всех предприятиях черной металлургии выросли в  семь раз в период 2000-2008 гг. За тот  же период износ основных фондов снизился с 53,5% до 43%. В период 2008-2011 гг. общий объем инвестиций составит 700 млрд. руб., что приведет к уровню износа менее 40%.

     Набранные темпы развития отрасли должны базироваться на достаточной минерально-сырьевой базе.

     Вывод к 1 главе: На сегодня Россия занимает первое место по разведанным запасам железных руд в мире (около 26 млрд. т.) и полностью обеспечена собственным сырьем. Существующий сегодня импорт железорудного сырья (доля во внутреннем потреблении не превышает 10%) объясняется в основном выгодной логистикой импортных поставок из стран ближнего зарубежья до некоторых крупных российских металлургических предприятий (например, из Казахстана на Магнитогорский металлургический комбинат).

     Практически все холдинги в достаточной степени  обеспечены. В последнее время  явно набирает обороты тенденция  по включению в холдинги собственных  железорудных активов, что в перспективе  может привести к перепроизводству продукции базовых переделов  и росту их доли в российском экспорте - т. е. снижению сырьевых рисков наших  прямых конкурентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2.Общая оценка состояния металлургической отрасли в России

     2.1. Место и удельный вес металлургии в системе национальной экономики

     Металлургическая  отрасль является одной из базовых  для российской экономики и имеет  важнейшее социально-экономическое  значение, обеспечивая (по состоянию  на 2010 год):

     - 18,5% от общего объёма промышленного  производства в стране (в том  числе 10,25% - цветная металлургия  и 8,25% чёрная); при этом в регионах  расположения металлургических  производств их доля в объёме  валового регионального продукта  и бюджетных поступлений составляет  от 50% до 90%;

     - 18% общего объёма российского  экспорта;

     - около 10% рабочих мест в стране; в том числе непосредственно  на металлургических предприятиях  занято 1 300 тыс. чел; ещё около  5 млн.чел. занято на производствах,  существующих для обеспечения  потребностей металлургии.

     Стратегическое  значение металлургической отрасли  определяется:

     - прямой зависимостью уровня валового  внутреннего продукта и подушевого  потребления металлов;

     - значительной металлоёмкостью ключевых и перспективных отраслей российской экономики: добычи и транспортировки углеводородного сырья, транспортного и энергетического машиностроения, электроэнергетики, промышленного и гражданского строительства, авиастроения;

     - стремительным ростом потребления металлов в Юго-Восточной Азии и, прежде всего, в Китае, с перспективой возникновения дефицита в мировом масштабе по отдельным видам металлов и металлопродукции, критичного для развития и конкурентоспособности металлоёмких отраслей.

     2.2. Уровень конкурентоспособности  отрасли

     Металлургическая  промышленность России имеет высокую  степень концентрации.