Анализ конкурентоспособности продукции ООО «Спутник-2004»

Содержание

 

 

Введение…………………………………………………………………………...3

1. Анализ рынка изделий и основные направления его развития…………5
2. Краткая организационно- экономическая характеристика  ООО

«Спутник-2004»………………………………………………………………….12

3. Факторы и показатели, формирующие конкурентоспособность данной товарной группы…………………………………………………………………27
4. Оценка конкурентоспособности данной товарной группы……………30

Заключение……………………………………………………………………….31

Библиографический список……………………………………………………..34

Приложения…………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

В настоящее время  в любой стране мира господствуют рыночные отношения. Фирм, выпускающих  однородную продукцию, сейчас огромное количество. Между ними существует жесткая конкуренция. И выпуск качественной, недорогой, конкурентоспособной продукции и услуг по сравнению с аналогами – главная задача любой фирмы в любой стране. И каждая фирма стремится сделать все, чтобы ее продукция была конкурентоспособной.

Готовая продукция —  конечный продукт производственного  процесса предприятия.

Выпуск конкурентоспособной  продукции и ее реализация завершают  кругооборот хозяйственных средств  предприятия, что позволяет ему  выполнять обязательства перед  государственным бюджетом, банком по ссудам, рабочими и служащими, поставщиками и возмещать производственные затраты. Достижение конкурентоспособности своей продукции и увеличение объема ее реализации является важной задачей для каждого предприятия.

Торговые предприятия  не только производят продукцию в  нужном количестве, ассортименте и  качестве, соответствующую запросам потребителя, но и обеспечивают коммерческую деятельность по сбыту готовой продукции. В условиях рыночных отношений усиливается ее роль, усложняются задачи.

Предприятиям необходимо знать области сбыта, потребности, спрос на данную продукцию, цены на данную продукцию, исследование емкости рынка, определение доли предприятия в общем объеме продажи продукции данного ассортимента, анализ рыночной ситуации, исследование динамики объема продаж, анализ каналов сбыта, изучение мнений покупателей и потребительских предпочтений для обеспечения конкурентоспособности, как товара, так и предприятия, которое производит этот товар.

Проблема качества и  конкурентоспособности продукции  носит в современном мире универсальный  характер. От того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, практически любого потребителя.

Целью данной работы является определение и анализ основных факторов и методов оценки конкурентоспособности  товаров и услуг на внутреннем рынке.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих  исследовательских задач:

1. Определить понятие и сущность конкурентоспособности товара;
2. Выявить факторы, за счет которых формируется конкурентоспособность товара;
3. Оценить уровень конкурентоспособности ООО «Спутник-2004» на примере пива. Объектом исследования является ООО «Спутник-2004». Предмет исследования – конкурентоспособность товаров и услуг данной фирмы на внутреннем рынке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ рынка изделий и основные направления его развития

 

Пиво – слабоалкогольный ароматный пенистый напиток с  хмелевой горечью. В зависимости  от сорта пиво содержит 1,5-7% алкоголя, 0,3-0,4% углекислого газа, горькие и  дубильные вещества хмеля, органические кислоты. Если пить его в умеренном  количестве оно очень полезно, так как утоляет жажду, повышает аппетит, способствует усвоению пищи.

Пиво изготовляется  спиртовым брожением сусла из ячменного солода, хмеля и воды. Для некоторых отдельных сортов пива ячменный солод частично заменяют рисовой, кукурузной или ячменной мукой, а также сахаром. Различают светлое и темное пиво, светлое пиво обладает тонкой, хорошо выраженной хмелевой горечью и ароматом, темное – имеет умеренную хмелевую горечь и обладает солодовым вкусом. По способу обработки пиво подразделяют на пастеризованное и непастеризованное. Непастеризованное пиво полезней и вкусней, однако пивовары пастеризуют пиво, в основном для поставок на дальние регионы, для того чтобы продлить срок продажи.

На сырьё для пивоварения  существуют нормативные документы, которые представлены в таблице.

 

Табл.1 Нормативные документы  на сырьё

Сырьё	Нормативный документ
Солод пивоваренный	ОСТ 10-65-87
Ячменно-солодовый экстракт (ЯСЭ)	«Экстракты солодовые  и продукты на их основе ТУУ 18.367-96 Пивоваренный концентрат ТУУ 18.367-96
Хмель	ГОСТ 21946-76
Вода	ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
Несоложенные материалы: Ячмень Крупа рисовая Крупа кукурузная	ГоОСТ 5060-86 ГОСТ 6292-70 ГОСТ 6002-69
Сахар	ГОСТ 21-87

 

Пиво должно выпускаться  в герметично закупоренной таре: в  бутылках коричневого или зеленого цвета, вместимостью 0,5л и 0,33л. по ГОСТ 10117-80 и ГОСТ 13906-78, металлических банках по 0,5л. и 0,33л., деревянных осмоленных банках, вместимостью 30,50,100л. Пиво высокого качества выпускается только в бутылках и металлических банках. Бутылки с пивом герметично укупоривают. Бутылки маркируют этикетками по ТУ 10-2410-89 с указанием:

- предприятия изготовителя, торговой марки;

- массовой доли сухих  веществ в начальном сусле;

- наименованием пива;

- даты разлива;

- вместимость, л.

Пиво должно храниться  при температуре не ниже 2°С и  не выше 12°С.Пиво, разлитое в бутылки, должно храниться в затемненном  помещении. Под действием света  и слишком низкой или высокой  температуры пиво мутнеет, киснет, теряет вкус. Так как напиток насыщает углекислотой, бутылки (банки) с пивом следует открывать непосредственно перед употреблением.

Пиво – один из самых  любимых прохладительных напитков россиян, особенно в летнее время  года. В преддверии летнего сезона – специалисты «Левада-Центр» провели  опрос 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 40 регионах страны. Респондентам задавались вопросы о частоте потребления пива и покупки пенного напитка, выяснялись предпочтения по упаковке и брендам, а также знание рекламы различных пивных марок.

Согласно результатам  опроса, более половины жителей России с разной частотой потребляют пиво. К числу активных потребителей, то есть тех, кто пьет пиво не менее  одного раза в неделю, принадлежит 47% от числа респондентов.

Причем из тех 70% российских мужчин, которые в принципе потребляют этот напиток, около 40% пьют его в среднем один раз в неделю, а 7% - ежедневно.

Женщины отдают предпочтение пиву гораздо реже, хотя около 40% россиянок  хотя бы время от времени поддерживают мужчин в «пивном» времяпрепровождении.

С точки зрения возрастных характеристик, наиболее активными  потребителями пива является молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, а также  более старшая группа покупателей  – 25-39 лет.

Наибольшим спросом  у россиян пользуется пиво в стеклянных бутылках по 0,5 литра – этот вид упаковки отметили 49% респондентов. Пластиковые бутылки по 1,5 литра, легкие, удобные и экономичные по цене, также достаточно популярны – 27% опрошенных.

Наименее востребованной является такая форма упаковки пива, как алюминиевые бочки – кеги, их назвали 1% респондентов. Данный вид тары скорее рассчитан на использование в барах или ресторанах, чем на потребление дома или на улице, которое характерно для россиян.

Характеризуя российский стиль потребления пива, можно  отметить, что массовому российскому потребителю, особенно в небольших городах и сельских районах, на настоящий момент мало доступен такой вариант досуга, как посещение «пивных» заведений, соответственно данный продукт приобретают в основном в продовольственных магазинах или же в уличных киосках.

Данные исследований, проведенных за последние пять лет, позволяют говорить о значительном расширении рынка пивной продукции, при этом лидирующие позиции сохраняются за двумя основными российскими марками – «Балтика» и «Жигулевское».

Безусловно, потребление  и знание имеют непосредственную взаимосвязь, хотя очевидно, что уровень  знания значительно превышает уровень потребления. Согласно опросу, россияне отдают предпочтение наиболее известным и «раскрученным» маркам, среди которых лидирует «Балтика» - 18% опрошенных. Второе место занимает «Жигулевское» - 13%, на третьем месте находится «Клинское» - 11%.

Иностранные/лицензионные марки в большей степени предпочитают молодые потребители, живущие в крупных городах и имеющие относительно высокий уровень доходов.

Как видно, уровень знания рекламы не всегда определяет объем  потребления. Так, например, рекламу пива «Жигулевское» - одного из лидеров рынка данной категории – за последнее время встречали 3% опрошенных, и, напротив пиво «ПИТ», рекламу которого видели около трети опрошенных, по потреблению не входит даже в первую десятку наиболее предпочитаемых марок.

Исходя из зависимости  потребления пива от знания рекламы, марки, представленные на российском рынке, можно разделить на несколько  категорий:

1. марки, высокая рекламная известность которых значительно превышает объем потребления, - «ПИТ», «Толстяк», «Сибирская корона», «Клинское», «Тинькофф»;
2. марки со средним уровнем известности по рекламе и средним уровнем потребления – «Белый медведь», «Золотая бочка», «Три медведя», «Бочкарев»;
3. марки со средним уровнем потребления, рекламу которых за последнее время запомнило небольшое число опрошенных россиян, - «Старый мельник», «Ярпиво», «Красный восток», «Очаково», «Арсенальное»;
4. марки с низким уровнем рекламной известности и низким уровнем потребления – «Солодов» (ОАО «Пивоваренная компания «Красный восток», г. Казань), «Охота» (ООО «Пивоварня Хейнекен, Санкт-Петербург), «Невское» (ОАО «Вена», Санкт-Петербург), Miller.

Российский «уличный»  стиль потребления пива в настоящее время имеет некоторые тенденции к смещению в сторону западного «барно-ресторанного» стиля, однако это происходит только в крупных городах и среди молодой и наиболее высокодоходной группы потребителей.

Несмотря на то, что концентрация компаний-производителей в пивной отрасли пока не достигла такого уровня, как, например, в соковой индустрии или на рынке газированных напитков, процесс по укрупнению игроков очевиден. Постепенно лидеры скупают более мелкие местные пивоваренные заводы, что позволяет им активно осваивать региональные рынки сбыта. Наиболее конкурентным сегментом пивного рынка является экономичный, где на девять лидирующих брэндов приходится лишь 54,5% розничного оборота в натуральном выражении и 57,4% - в стоимостном. Здесь сильно присутствие региональных игроков.

Пиво – сезонный продукт, рост продаж которого приходится на летний период. С сентября и вплоть до Нового года происходит спад, тогда как, начиная с января объемы розничных продаж, стабильно растут и достигают пика в июле-августе. Так, в июне-июле 2010 года продажи этого напитка в городской России выросли на 29% по сравнению с продажами в апреле-мае, тогда как в августе-сентябре того же года рост составил всего лишь 5% относительно предыдущего двухмесячного периода. Судя по тренду, который демонстрируют объемы продаж пивной продукции с начала 2011 года, нынешний сезон не станет исключением.

Большая часть розничного оборота пива в нашей стране приходится на средний и экономичный ценовые сегменты: в 2011 году суммарный показатель по ним составляет примерно 80% от натурального товарооборота или 70% от стоимостного. Однако доли этих сегментов постепенно снижаются за счет усиления позиций локального премиального и лицензионного пива – к 2011 году суммарный объем продаж по ним составил 20,1%, в натуральном и 30,5% в стоимостном выражении. Для сравнения, в 2002 году эти показатели были равны 17 и 24,1% соответственно.

Светлое пиво остается несомненным  лидером продаж: 95% розничного оборота  в первом полугодии 2004 года пришлось именно на эту категорию. При этом светлое пиво обычной крепости увеличивает свою долю на рынке, тогда как доля светлого крепкого постепенно сокращается.

Среди прочих – «нишевых» - сортов пива наиболее популярны следующие: безалкогольное – ему принадлежат 1,5% розничных продаж, полутемное/красное – 1,4% и темное – 1%.

          В абсолютных показателях продажи безалкогольного пива растут, но крайне незначительно. Очевидно, что его основная целевая аудитория - автолюбители, противники алкоголя и соблюдающие пост верующие – не торопятся сменить более привычные безалкогольные напитки на «неполноценное пиво».

По мере роста объемов  потребления пива россияне начинают отдавать предпочтение менее крепкому напитку, что аналогично тенденции  потребления алкогольных напитков на Западе.

Наиболее востребованным продуктом на российском рынке является пиво со средним содержанием алкоголя – 4,1-6 градусов, более двух третей продаж в натуральном выражении приходится на эту категорию.

ПЭТ - упаковка является наиболее динамичным сегментом пивной категории, и за год – 2010-го по 2011 год – его доля в розничных продажах городской России увеличилась на 4,4 п.п. Особой популярностью пиво ПЭТ пользуется на Юге России и на Дальнем Востоке, где доля данного типа упаковки составляет более 50% розничных продаж. Продукция в ПЭТ-таре традиционно позиционировалась в экономичном сегменте, хотя в последнее время делаются попытки изменить потребительское восприятие и разливать в ПЭТ пиво среднего и даже премиального ценового сегмента. В этом отношении показательно применение этой упаковки для таких марок пива, как «Сибирская корона» или «Баг-Бир» (SUN Interbrew). Технологически ПЭТ-бутылки совершенствуются, что позволяет им постепенно вытеснять традиционную тару из более дорогих сегментов.

Наиболее популярным объемом пивной упаковки традиционно является 0,5 литра, однако в последнее время наблюдается смена потребительских предпочтений и в данной области. Так, в первом полугодии 2011 года 54,5% пива, проданного в рознице, было упаковано в 0,5-литровые банки или бутылки, что на 10 п.п. ниже аналогичного показателя за первое полугодие 2009 года. Это напрямую зависит с вытеснением стеклянной бутылки другими типами упаковки – ПЭТ и металлической банкой, - поскольку 0,5-литра является стандартным объемом для пивной стеклотары. При этом стоит отметить, что параллельно в сегменте баночного пива популярность упаковки данного объема растет, однако по темпу роста данный тренд несопоставим с сокращением доли 0,5-литровой стеклянной бутылки.

Другим лидирующим объемом упаковки является 1,5-литровая тара, которая занимает почти треть рынка – на нее приходится 30,3% розничных продаж. Упаковка такого объема, напротив, усиливает свои позиции: +5,5 п.п. относительно первого полугодия 2009 года, что обусловлено ростом продаж пива в ПЭТ.

         Любая фирма функционирует, имея связи с рынком: поставляя на него изделия, услуги и обеспечивая покупателей соответствующей информации. С рынка фирма получает деньги и снова информацию – об объемах и темпах продажи, мнения покупателей, данные о товарах конкурентов и т.д.

Для компании ООО «Спутник-2004» особое значение имеют уровень налогов в стране, таможенные сборы и пошлины; уровень безработицы оказывает косвенное влияние через изменение покупательной способности населения.

Анализ политического окружения и правовых аспектов позволит фирме установить для себя допустимые границы действий во взаимоотношениях с другими аспектами правовой системы.

Анализ научно-технического и технологического развития общества позволяет вовремя заметить и начать применять в практике достижения современной науки и техники в области рекламы, управления, доставки, продажи, а также в области информационного обеспечения, что может стать значительным конкурентным преимуществом.

Основу анализа ближайшего окружения фирмы составляет конкурентный анализ среды, который обычно строят на использовании так называемой модели пяти сил М. Портера. Согласно этой теории на деятельность фирмы оказывают влияние пять сил:

• конкурентная борьба внутри отрасли;
• угроза появления товаров и услуг-субститутов;
• способность поставщиков диктовать свои условия;
• угроза появления новых конкурентов;
• способность покупателей диктовать свои условия.

PEST-анализ – это  анализ внешних факторов, влияющих  на деятельность фирмы (политика, экономика, социальные условия).

• политика:
• несовершенная и сложная налоговая система, приводящая к установлению высоких цен на товары и вымыванию оборотных средств предприятия;
• установление жестких препятствий посреднической деятельности, что приводит к усложнению сбыта товаров;
• сложные процедуры регистрации и перерегистрации предприятия;
• экономика:
• затруднения при долгосрочном планировании в связи с высоким темпом инфляции;
• недостаток внешних инвестиций;
• нестабильность валюты;
• социальные условия:
• низкая платежеспособность населения и ее дальнейшее падение;
• старение населения, что приводит к сокращению спроса на пиво;

 

По органолептическим  показателям пиво должно соответствовать  требованиям и нормам, указанным в таблице 2.

 

Таблица 2- Органолептические показатели пива

Наименование показателей	Характеристика и норма
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений
Пена	Пиво налитое с высоты 25мм в стеклянный сосуд высотой 105-110мм с наружным диаметром 70-75мм при температуре 12±2°С, должно иметь пену, выделять пузырьки и соответствовать следующим показателям: Бутылочное пиво высокого качества. Высота пены для пива с  массовой долей сухих веществ  в начальном сусле до 15% не ниже 40, свыше 13% - не ниже 35, пеностойкость  не меньше 40 мин. Бочковое пиво высота пены не ниже 15; пеностойкость не менее 15.
Вкус и аромат	чистый вкус и аромат сброженного солодового напитка  с хмелевой горечью и хмелевым ароматом без посторонних привкусов.

 

 

Таблица 3. – Основные технические характеристики пива

Массовая доля сухих веществ в начальном сусле,%	18
Массовая доля спирта, % не менее	4,5
кислотность, см³, 1 моль/дм³  раствора гидроокиси натрия на 100 см³  пива	от 3,5 до 4,7 включительно
Цвет, см³, 0,1 моль-дм³  раствора йода на 100 см³ воды	от 2,5 до 8 включительно
Массовая доля двуокися углерода, % не менее	0,33
Время дображивания, сут  не менее	45
Стойкость, сут не менее	8
Пищевая и энергетическая ценность пива: углеводы, гр энергетическая ценность, ккал	9,0 46

 

При определении набора подлежащих оценке и сравнению параметров конкурентоспособности товара исходят из того, что часть параметров характеризует потребительские свойства товара, а другая часть – его экономические свойства.

Потребительские свойства товара описывают свойства наборов жестких и мягких параметров. Жесткие параметры характеризуют важнейшие функции товара и связанные с ними характеристики. Они регламентируются национальными и международными стандартами. Мягкие параметры характеризуют эстетические свойства товара.

Экономические свойства оцениваются покупателями в виде цены потребления данного товара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Краткая организационно- экономическая характеристика

ООО «Спутник-2004»

 

           Компания ООО «Спутник-2004» основана в декабре 2003 года. Общество учреждено на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в дальнейшем – «Федеральный Закон») и действует на основании Устава.

Место нахождения (почтовый адрес) общества: Российская Федерация, 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, дом 89. По данному адресу размещается орган управления общества – Зам. директора.

Адрес хранения документов общества и предоставления информации об обществе третьим лицам: Российская Федерация, 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, дом 89. 

ООО «Спутник-2004» находится  в общем режиме налогообложения (приложение 1, 2).

На основе договора аренды площадь, передаваемого в аренду имущества, составляет 80,1 кв. м. (приложение 3) 

Основной целью деятельности ООО «Спутник-2004» является привлечение прибыли. Предметом деятельности является оптовая продажа. Покупка товаров производится на основании договоров купли товара. Сделки заключаются с крупными поставщиками и на длительный срок. Продажа производится на договорной основе только оптом. ООО «Спутник-2004» имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет в учреждении банка, круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки.

Предпринимательская деятельность заключается в перепродаже пива.

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал Общества,

Согласно пункту 3 статьи 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменения  учредительных документов Общества приобретают силу для третьих  лиц с момента их государственной  регистрации, а для Общества и  его Участников – с момента принятия общим собранием Участников решения о внесении изменений и дополнений в учредительные документы. Общество и Участники не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений и дополнений в отношениях с третьими лицами, действовавшим с учетом этих изменений и дополнений,

Общество вправе от своего имени  совершать сделки; осуществлять имущественные  и иные права в порядке, установленном  действующим законодательством; быть истцом и ответчиком в суде.

Участником Общества является гражданин России Бардин Александр Владимирович (паспорт гражданина РФ 89 02 № 336603, выдан 15.06.2002 г. Пролетарским РОВД г. Саранска, место жительства: РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Войнова, д. 37, кв. 48). Состав Участников Общества может изменяться в порядке, предусмотренном Уставом.

Органы управления и контроля Общества формируются и действуют в  соответствии с законодательством  Российской Федерации и Уставом.

Органами управления Общества являются общее собрание Участников Общества и Директор.

Контрольным органом Общества является его ревизор.

Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической  и налоговой политики несет ответственность  за сохранность следующих документов:

- учредительные документы Общества, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы;

- свидетельство о государственной регистрации Общества;

- протоколы общего собрания и опросные листы заочного голосования Участников;

- заключения Ревизора, аудитора и органов финансового контроля;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;

- внутренние документы Общества;

- документы по личному составу;

- иные документы, предусмотренные законодательством, решениями Общего собрания, Директора Общества.

Общество хранит документы  по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган, в лице Генерального директора избирается общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом и положениями об общем собрании участников.

В структуру предприятия  входят такие отделы, как бухгалтерия и отдел по продвижению продукции. Численность сотрудников ООО «Спутник-2004» составляет 56 человек.

Возрастная категория  работников находится в пределах от 18 до 55 лет. Все работники имеют среднее специальное либо высшее образование, т. е. обладают высокой квалификацией в области работы. Стаж работы на предприятии 5 лет и менее.

На сегодняшний день организация растет и расширяется  по количеству партнеров, а, следовательно, и продаж на российском рынке. Появляются новые виды продукции, разрабатываются новые методы реализации для более эффективного продвижения товара.

Заместитель директора решает все вопросы деятельности предприятия, на основе доверенности действует от имени фирмы. Также он распоряжается в пределах предоставленному ему права имуществом, заключает договора, в том числе по найму работников. Издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками организации. Заместитель директора несет в пределах своих полномочий полную ответственность за деятельность фирмы, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, денежных средств и другого имущества предприятия. Выдает доверенности, открывает в банках счета, пользуется правом распоряжения средствами.

Организационная структура ООО  «Спутник-2004» линейная. Она имеет ряд достоинств:

• четкие системы взаимосвязи между руководителями и подчиненными;
• быстрота реакции в ответ на прямые указания;
• личная ответственность руководителя за конечные результаты предприятия и другие.